附件1.1

阿波罗全球管理公司

$750,000,000

5.800% 2054年到期的高级票据

承销协议

2024年5月16日

美国银行证券公司

巴克莱资本公司。

花旗全球市场公司。

摩根士丹利律师事务所

作为 承销商的代表

C/o美国银行证券公司

布莱恩特公园一号

纽约，纽约10036

C/o巴克莱资本公司

第七大道745号

纽约，纽约10019

C/o花旗全球市场公司

格林威治街388号

纽约，纽约10013

转摩根士丹利有限责任公司

百老汇大街1585号，29楼

纽约，纽约10036

女士们、先生们：

Apollo Global Management， Inc.，一家特拉华州的公司(发行者)提议发行并出售2054年到期的5.800%高级债券的本金金额为7.5亿美元的2054年到期的5.800优先债券的本金，并出售给本合同附表一中指名的几方(承销商)，您(承销商代表)将作为其代表。债券将由特拉华州阿波罗资产管理公司、特拉华州有限合伙企业阿波罗资产管理公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股二期、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股III，开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股有限公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗资产管理公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗资产管理公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股有限公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股有限公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股有限公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股公司、开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股六世，开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股七号，开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股八世，开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股八世，开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股九号，开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股X，L.P.，开曼群岛豁免有限合伙企业阿波罗信安控股十二号，开曼群岛豁免有限合伙企业AMH Holdings(开曼)，L.P.开曼群岛豁免的有限合伙企业(一起，担保人)。

在发行人、担保人和作为受托人的美国银行信托公司(受托人)之间，证券将以契约的形式发行，日期为截止日期(定义见下文)(契约)。

1

发行人已编制并向委员会提交了S-3表格(第333-271275号文件)的自动搁置登记声明，其中涉及根据该法公开发行和出售包括证券在内的某些证券，该自动搁置登记声明根据规则462(E)生效。在任何时候，该登记声明是指经当时生效后的任何修正案修正的登记声明，包括当时的证物及其任何 附表、根据法案项下的表格S-3在当时并入或被视为以引用方式并入其中的文件，以及根据规则430B以其他方式被视为该时间的一部分的文件，在此称为登记声明；提供, 然而，在没有提及时间的情况下的登记声明，是指在证券的第一份销售合约订立时经其任何生效修订后修订的 注册声明，该时间应被视为规则430B(F)(2)段所指证券的该注册声明的新生效日期，包括当时的证物及附表、当时根据公司法S-3表格第12项纳入或以参考方式纳入其中的文件，以及根据规则430B以其他方式被视为证券的一部分的文件。与证券发售有关的每份初步招股说明书，包括根据公司法S-3表格第12项通过引用方式纳入或视为纳入其中的文件，在此统称为初步招股说明书。在签署和交付本协议后，发行人将立即根据规则424(B)的规定编制和提交与证券有关的最终招股说明书。最终招股说明书以首次向承销商提供或提供以供承销商与证券发售有关的形式使用的格式，包括根据法案项下的表格S-3第12项通过参考纳入或被视为纳入其中的文件，在本协议中统称为招股说明书。就本协议而言，对注册声明、任何初步招股说明书、招股说明书或对前述任何 任何修订或补充的所有提及应被视为包括根据其电子数据收集、分析和检索系统(或任何后续系统)(或任何后续系统)提交给证监会的副本。

本协议中对财务报表和明细表及其他信息的所有提及均应视为包括在执行时间之前通过引用方式并入或视为包含在注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书(视情况而定)中的所有财务报表和明细表及其他信息。在本协议中，凡提及对注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书的修订或补充，均应被视为包括在签立时或之后提交根据《交易所法》以引用方式纳入或被视为纳入注册说明书、初步招股说明书或招股说明书(视属何情况而定)的任何文件。在本协议中，绝育的使用应在适当的情况下包括女性和男性。本文中使用的某些术语在第27节中进行了定义。

2

1.申述及保证。阿波罗各方共同和各自 向各保险人保证并同意：

(A)发行人符合该法规定的使用S-3表格的要求。注册说明书，包括其中包含的基本招股说明书，是一种自动搁置注册声明(如规则405所定义)，证券一直并 有资格由发行者在该自动搁置注册声明上注册。该登记声明及其任何生效后的修正案已根据该法案生效。并无根据公司法发出暂停注册声明或其任何生效后修订的效力的停止令，亦无发出阻止或暂停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，亦无就任何该等目的而提起或待决的法律程序，或据发行人S所知，拟进行的法律程序。发行人已遵守委员会提出的提供补充信息的每项要求(如果有的话)。

根据规则430B(F)(2)，每份注册声明及其任何生效后修订于其生效时及根据规则430B(F)(2)被视为对承销商生效的每个日期，在所有重大方面均符合公司法的要求。每份初步招股说明书、招股说明书及其任何修正案或补编在提交给证监会时，在所有实质性方面均符合公司法的要求，并且交付承销商用于此次发行的每份初步招股说明书和招股说明书与根据EDGAR提交给证监会的电子副本完全相同，但S-T法规允许的范围除外。

在注册声明及招股章程中以引用方式并入或视为纳入的文件，在生效时或在向证监会提交时，在所有重大方面均符合交易所法令及其下的规则和规例的要求。

(B)注册声明及其于生效时间或截止日期的任何修订均未载有或将会 载有对重大事实的不真实陈述，或遗漏、遗漏或遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性而须陈述或必需陈述的重大事实。截至适用时间，披露包不包括、包括或将包括对重大事实的不真实陈述，或根据作出陈述的情况而遗漏、遗漏或将不陈述作出陈述所必需的重要事实，而不具有误导性。在根据细则第424(B)条向委员会提交任何备案时或截止日期，招股说明书及其任何修正案或补编均未列入或将列入对重大事实的不真实陈述，或遗漏、遗漏或将遗漏陈述为在其中作出陈述所必需的重要事实，鉴于陈述是在何种情况下作出的，不具有误导性。

本款第1(B)款中的陈述和保证不适用于注册说明书(或披露包或招股说明书的任何修订)、披露包或招股说明书(或招股说明书的任何修订或补充)中的陈述或遗漏，该陈述或遗漏依赖于或符合任何承销商通过代理人向发行人提供的专门用于其中的书面信息，应理解并同意，由任何承销商或其代表如此提供的唯一此类信息包括本条款第8(B)节所述的信息。

3

(C)发行者自由编写的招股说明书不会与注册说明书或招股说明书中包含的信息相冲突，包括通过引用并入其中的任何文件，以及被视为未被取代或修改的任何初步或其他招股说明书的一部分。任何要约在发行人或代表其行事的任何人首次提交注册声明之前作出的与证券有关的书面通信 已根据规则163(C)规定的豁免提交给委员会 ，并在其他方面符合规则163的要求，包括但不限于图例要求，使该要约符合规则163规定的该法第5(C)条的豁免资格 。发行人(包括其代理人和代表，以承销商身份除外)未准备、制作、使用、授权、批准或参考，发行人不会准备、制作、使用、授权、批准或参考构成要约出售或要约购买证券的任何书面通信，但以下内容除外：(I)注册声明、(Ii)初步招股说明书、(Iii)招股说明书、(Iv)任何发行人自由写作招股说明书和(V)任何电子路演或其他书面通信，在每种情况下，根据第5(M)节使用。

(D)(A)在注册声明最初生效时，(B)在最近一次修订时，以遵守该法第10(A)(3)条的目的(无论该修订是通过生效后的修订、根据交易所法案第13条或第15(D)条提交的合并报告或招股说明书的形式)，(C)在阿波罗各方或代表其行事的任何人(仅就本条款而言，规则163(C))根据规则163(C)的豁免提出与证券有关的任何要约，以及(D)截至适用时间，发行人为 且是知名的经验丰富的发行人(定义见规则405)。

(E)在提交注册说明书及其任何生效修订时，发行人或另一发行参与者在其后最早时间作出证券的真诚要约(规则164(H)(2))，且于本规则日期，发行人不是规则405所界定的不符合资格的发行人。

(F)发行人须遵守并完全遵守《交易所法案》第13节或第15(D)节的报告要求。

(G)自登记声明、披露资料包及招股说明书提供资料的日期起，没有任何阿波罗实体对其业务造成任何重大损失或干扰，除在正常业务过程中的交易外，任何阿波罗实体并无进行任何交易，该等交易对阿波罗实体整体而言属重大交易，且股本并无任何变动，除(1)根据发行人S股份回购计划而作出的任何变动及(2)根据登记声明、披露方案及招股章程所披露的或有股份代价及股权奖励而发行股份，或发行人或其任何附属公司的长期债务或任何重大不利变化，或涉及涉及或影响阿波罗实体整体或发行人的一般事务、管理、财务状况、净资产或经营业绩的任何预期重大不利变化的任何发展(每次该等变动或发展均产生重大不利影响)除外。

4

(H)每个阿波罗实体(A)对其拥有的所有个人财产拥有良好和可出售的所有权，在每一种情况下都不受所有质押、留置权、担保权益、索赔、限制或产权负担的影响，但登记声明、披露一揽子计划和招股说明书中所述或不对该等财产的价值产生实质性影响且不干扰阿波罗实体对该财产的使用的情况除外；及(B)阿波罗实体根据租赁持有的任何不动产及建筑物由 彼等根据有效、存续及可强制执行的租约持有，但第(A)及(B)条所述例外情况不会合理地预期会产生重大不利影响；阿波罗实体概无于任何重大不动产中拥有任何所有权权益 。

(I)每个阿波罗缔约方均已正式组成，并根据特拉华州或开曼群岛(视情况而定)的法律以良好信誉的公司、有限合伙或豁免有限合伙形式有效存在，有权拥有其财产并按照《登记声明》、《披露一揽子计划》和《招股说明书》的规定开展业务，并且，除非合理地预期不会产生重大不利影响，否则已正式具备外国有限责任合伙或法团的业务处理资格，并根据其拥有或租赁财产或经营任何业务所在的其他司法管辖区的法律而具有良好的信誉，以致需要具备该资格；每个其他阿波罗实体和阿波罗基金均已正式成立，并根据其组织管辖权法律有效存在，拥有注册声明、披露方案和招股说明书中所述拥有其财产和开展业务的权力和授权(公司和其他)，根据其组织管辖权法律，具有良好的信誉，已正式获得外国公司或其他实体进行业务交易的资格，并根据其拥有或租赁财产或 开展任何业务的其他司法管辖区的法律，具有良好的信誉，但如不具备该等权力及权限，或不具备该等资格或地位良好，则不会合理地预期会产生重大不利影响。

(J)除注册声明、披露方案和招股说明书中所述的每一种情况或不合理地预期会产生重大不利影响的情况外，任何阿波罗缔约方(I)直接或间接拥有的每个子公司的所有股本、合伙权益、成员权益或其他股权权益的所有流通股均已得到正式和有效的授权和发行，并已全额支付(对于任何子公司组织为有限责任公司、有限合伙企业或其他商业实体的情况，达到适用的有限责任公司所要求的范围)。有限合伙或其他组织协议)和不可评税(普通合伙人或类似实体根据其他司法管辖区适用法律持有的权益除外，对于组织为有限责任公司的任何子公司，因为这种免评税可能受到《特拉华州有限责任公司法》第18-607条或第18-804条或其他司法管辖区适用法律或适用的有限责任公司协议下的类似条款的影响，如果任何 子公司组织为有限合伙企业，则此类不可评税可能会受到影响

5

(br}根据特拉华州修订后的《统一有限合伙企业法》第17-607条或第17-804条或其他司法管辖区适用法律或适用的有限合伙协议下的类似条款)和(Ii)由阿波罗各方直接或间接拥有，没有任何留置权、费用、产权负担、担保权益或 任何第三方的任何其他索赔。

(K)除注册声明、披露组合及招股章程所披露者外，概无未偿还期权、认股权证或其他购买权利、发行协议或其他责任、或将任何责任转换为或交换任何证券、有限合伙人权益或任何其他所有权权益的权利、或任何可转换为或可交换任何合作伙伴权益或任何其他所有权权益的证券的权利。

(L)在本合同日期之前，没有任何Apollo实体，据Apollo各方所知，没有任何Apollo实体的关联公司，也没有 代表任何Apollo实体或Apollo实体的任何关联公司行事的人：(A)直接或间接采取任何行动，旨在导致或导致，或构成或可能合理地预期构成， 稳定或操纵证券价格，以促进任何证券的销售或转售，(B)出售、竞标、购买或向任何人支付任何补偿，以索求购买、证券，或 (C)向任何人支付或同意支付任何人因怂恿他人购买证券而支付的任何补偿，本协议中所设想的除外。

(M)阿波罗各方遵守本协议和契约的所有条款，发行和出售证券，完成本协议和注册声明、披露一揽子计划和招股说明书中的交易，不会与任何契约、抵押、信托契约项下的任何条款或规定发生冲突或导致违约，任何阿波罗实体或任何阿波罗基金为一方的贷款协议或其他协议或文书，或任何阿波罗实体或任何阿波罗基金受其约束，或任何阿波罗实体或任何阿波罗基金的任何财产或资产受其约束的贷款协议或其他协议或文书，除非此类冲突、违约或违约单独或总体不会合理地预计会导致重大不利影响，也不会导致任何违反任何阿波罗实体的组织文件的规定，或任何法规或任何命令，对任何阿波罗实体或其任何财产具有管辖权的任何法院或政府机构或机构的规则或条例，但任何阿波罗实体的任何组织文件除外，此类违规行为单独或总体不会产生实质性不利影响的情况除外；遵守本协议或各阿波罗缔约方的契约或完成本协议或本协议中拟进行的交易，不需要任何此类法院或政府机构或机构的同意、批准、授权、命令、登记或资格，但以下情况除外：(A)任何此类同意、批准、授权、备案或命令，如果没有这些同意、批准、授权、备案或命令，合理地预计不会产生实质性的不利影响，以及(B)任何此类同意、批准、授权、授权、已经获得或可能根据该法案、纽约证券交易所(NYSE)规则、州证券或蓝天法律或金融行业监管机构(FINRA)规则获得或可能需要的注册或资格。

6

(N)任何阿波罗实体及据阿波罗各方所知，阿波罗基金均未(A)违反其任何组织文件，或(B)未能履行或遵守其所属的任何信贷协议、契约、按揭、信托契据、贷款、租赁或其他协议或文书所载的任何义务、协议、契诺或条件，或其或其任何财产可能受其约束的任何贷款协议、契约、按揭、信托契据、贷款、租赁或其他协议或文书中所载的任何义务、协议、契诺或条件，但在第(B)款的情况下，合理地预期不会导致重大不利影响的违约情况除外。

(O)注册声明、披露包和招股说明书中注明的说明和某些美国联邦所得税后果说明中所载或以引用方式并入的陈述，只要它们旨在描述法律和其中提及的文件的规定，在所有重要方面都是准确、完整和公平的。

(P)目前并无 任何Apollo实体被直接或间接禁止派发任何股息、就其合伙人权益、股本或其他股权作出任何其他分派、偿还任何Apollo实体向其提供的任何贷款或垫款，或 将其任何财产或资产转让予任何Apollo实体，但如注册声明、披露资料及招股章程所述或以引用方式并入，则不在此限。

(Q)在任何法院或政府机构或机构面前或由其提起的诉讼、诉讼、法律程序、查询或调查，目前尚待审理，或据阿波罗缔约方所知，没有威胁、威胁或影响任何阿波罗实体或任何阿波罗基金，而该等诉讼、诉讼、程序、查询或调查可合理地预期会导致重大不利影响，或合理地预期将对任何阿波罗实体或任何阿波罗基金的财产或资产产生重大不利影响，或对任何阿波罗缔约方履行其在本协议或契约项下的义务或完成据此或据此预期的交易的权力或能力产生重大不利影响 。

(R)本协定已由阿波罗各方正式授权、签署和交付。

(S)本契约已获阿波罗缔约各方正式授权，并已根据经修订的1939年《信托契约法令》 取得资格，并假设受托人适当授权、签立及交付该契约，当由阿波罗订约方签立及交付时，将构成可根据其条款 对阿波罗缔约各方强制执行的法律、有效及具约束力的文书(就补救的执行而言，须受不时适用的破产、重组、无力偿债、暂缓执行或其他不时影响债权人权利的法律及一般衡平法的规限)。

(T)票据已获正式授权，并于根据契约条文签立及认证并交付承销商并由承销商支付时，将已由发行人正式签立及交付，并将构成发行人享有契约利益的法定、有效及具约束力的义务(就补救措施的强制执行而言，须受不时生效的适用破产、重组、无力偿债、暂缓执行或其他影响债权人权利的法律及一般衡平法的规限)。

7

(U)该等担保已获正式授权，而当该等票据根据契约条文签立及认证、交付承销商并由承销商支付时，该等担保将构成有权享有该契约利益的担保人的法律、有效及具约束力的义务 (在执行补救措施、适用的破产、重组、无力偿债、暂缓执行或其他不时影响债权人权利的适用法律及一般衡平法原则的规限下)。

(V)阿波罗各方均不是，在按照注册说明书所述发售及出售证券及运用其所得款项后，披露资料及招股说明书将会是投资公司，其定义见《投资公司法》。

(W)Deloitte&Touche LLP，已发布关于以下财务报表的独立审计师报告：(I)2021年12月31日或之前的期间，阿波罗资产管理公司(Apollo Asset Management，Inc.)发行人及其附属公司及(Ii)于2021年12月31日之后的期间内，发行人及其附属公司于2023年12月31日及2022年12月31日及截至2023年12月31日的三年期间内各年度，以及截至2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性，均为独立公共会计师，符合公司法及证监会规则及条例的规定。

(X)每个阿波罗实体都设有财务报告内部控制制度(如《交易法》第13a-15(F)条所定义)，这些制度符合《交易所法》的要求，并由其各自的主要行政人员和主要财务官或履行类似职能的人员设计或在其监督下设计，以根据美国公认的会计原则为外部目的财务报告和编制财务报表的可靠性提供合理保证，包括：但不限于足以提供合理保证的内部会计控制，以确保(A)交易是根据管理层S的一般或特定授权进行的，(B)交易被记录为必要，以便能够按照公认会计原则编制财务报表，并 保持对资产的问责，(C)只有根据管理层的一般或特定授权才允许访问资产，以及(D)记录的资产问责每隔 合理间隔与现有资产进行比较，并就任何差异采取适当行动。

(Y)自注册说明书、披露资料包及招股章程以参考方式收录或纳入最新经审核财务报表的日期起，发行人S对财务报告的内部控制并无重大弱点。发行人S核数师及发行人董事会审计委员会已获告知：(I)财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷及重大弱点，可能会对发行人S记录、处理、汇总及报告财务资料的能力造成不利影响；及(Ii)涉及在发行人S财务报告内部控制中具有重要角色的管理层或其他雇员的任何欺诈(不论是否重大)。

8

(Z)发行人维持符合交易所法令规定的披露控制及程序(定义见交易法下规则 13a-15(E))；该等披露控制及程序旨在确保与发行人及其附属公司有关的重大资料由发行人S及该等实体内的其他人士知悉；且该等披露控制及程序有效。

(Aa)发行人及其综合附属公司的财务报表(包括相关附注)于注册说明书、披露组合及招股说明书内包括或纳入注册报表、披露组合及招股章程内，在所有重大方面均公平地呈列发行人及其综合附属公司于所示日期的财务状况及其经营业绩及所示期间的现金流量；该等财务报表乃按照在一致基础上应用的美国公认会计原则(GAAP)编制。根据公认会计原则，如有证明，附表在所有重要方面都公平地列示了其中所要求陈述的信息。除其中所载者外，并无任何历史或备考财务报表或佐证附表须以引用方式载入或纳入公司法下的注册声明、披露资料包或招股章程。在适用的范围内，登记声明、披露资料包或招股说明书所载或以引用方式并入的有关非公认会计准则财务措施(该词由证监会规则及条例界定)的所有披露，均符合证券交易法G条及S-K条第10项。

(Bb)所有司法管辖区内的阿波罗实体及阿波罗基金须提交的所有报税表均已及时及妥为提交，但本着善意提出异议的申请除外，除非未能个别或整体提交报税表的情况下， 预期不会有重大不利影响。目前没有阿波罗实体和阿波罗基金的纳税申报单正在接受州、地方或联邦税务机关或机构的审计(任何阿波罗实体或任何阿波罗基金都已收到相关通知)，除非合理地预计审计结果不会导致重大不利影响。该等实体应缴或声称应缴的所有税项，包括预扣税、罚金及利息、评税、费用及其他 费用，均已支付，但善意争辩及已为其提供足够准备金的税项除外，或目前应缴而不计罚款或利息的税项，或合理地预期不会产生重大不利影响的税项除外。

(抄送)[保留。]

(Dd)除注册声明、披露资料及招股章程所披露者外，发行人及其附属公司均为其物业、营运、人员及业务提供保险，以防范根据其合理商业判断足以保障发行人及其附属公司及其业务的损失及风险，但合理预期不会产生重大不利影响者除外。

9

(Ee)发行人无须作为投资顾问或经纪交易商或商品交易顾问、商品联营经营者或期货佣金商人或上述任何或全部(视何者适用而定)注册、发牌或取得资格；需要注册、注册为经纪交易商或商品交易顾问、商品池经营者或期货佣金商人或上述任何或全部(视情况而定)的子公司，在其业务的开展需要此类注册、许可或资格(且此类注册、许可或资格完全有效)的每个司法管辖区内 均已如此注册、许可或具有资格，并且符合所有要求此类注册、许可或资格的适用法律，但注册声明中所述或预期的除外，披露资料包及招股章程，或未能获如此注册、获发牌照或合资格，将不会因个别或整体而合理地预期会产生重大不利影响。

(Ff)发行人不是任何投资咨询协议的当事方；任何附属公司作为订约方的每项投资顾问协议均为附属公司缔约一方的有效及具法律约束力的责任，并符合经修订的1940年投资顾问法案(《投资顾问法案》)的适用条文 ，除非该等协议并没有或合理地预期不会对个别或整体产生重大不利影响，且根据任何该等协议，附属公司并无违反、违反或违约 ，而违反、违反、失责或失效并没有亦不会合理地预期会个别或整体产生重大不良影响。

(Gg)根据投资公司法须向委员会注册为投资公司的每一只阿波罗基金 (I)已根据投资公司法在委员会正式注册为投资公司，及(Ii)符合联邦证券法(定义见下文)的规定，但就第(I)及(Ii)项中的每一项而言， 未能如此注册或未能采纳合理预期不会个别或整体产生重大不利影响的计划除外。？联邦证券法是指《投资公司法》、《顾问法》、《交易法》、《交易所法》、2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》、2010年的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、《格拉姆-利奇·布莱利法》的第五章和委员会根据该法案通过的规则，以及《银行保密法》下的某些适用条款和委员会或财政部根据该法案通过的任何规则。

(Hh)完成本协议所设想的交易，不构成任何子公司参与的任何投资咨询合同的《投资公司法》(及其下的规则和条例)或《顾问法》(及其下的规则和条例)项下该 条款所指的转让；此类交易的完成也不会在任何重大方面对发行人及其附属公司按照注册声明、披露方案和招股说明书中所述的适用法律开展各自业务的能力造成不利影响，包括但不限于向客户和基金提供投资咨询服务，无论该等基金是否根据《投资公司法》注册。

10

(Ii)阿波罗实体或阿波罗基金，或据阿波罗各方所知，与任何阿波罗实体或阿波罗基金有联系或代表任何阿波罗实体或阿波罗基金行事的任何董事、官员、雇员或代理人，均未违反或违反美国1977年修订的《反海外腐败法》及其下的《规则和条例》或英国《2010年反贿赂法》及其下的规章制度的任何规定；或进行任何非法贿赂、回扣、贿赂、影响力付款、回扣或其他非法付款；发行人已制定并维持合理设计的政策和程序，以确保遵守这些政策和程序。在任何情况下，Apollo实体和Apollo基金都不会直接或间接地将发售所得用于促进向任何人进行要约、付款、承诺付款或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，这都违反了任何适用的反腐败法律。

(Jj)阿波罗实体和阿波罗基金的业务在任何时候都遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录和报告要求、所有司法管辖区的适用洗钱法规、根据该法制定的规则和条例以及任何适用的相关规则、条例或指导方针，由任何政府机构(统称为洗钱法)发布、管理或执行，并且没有由任何法院或政府机构或在任何法院或政府机构之前采取任何行动、诉讼或法律程序，涉及阿波罗实体或阿波罗基金的洗钱法律的权威或机构或任何仲裁员正在待决，或者，据阿波罗各方所知，受到威胁，除非有理由预计 不会单独或总体造成重大不利影响。

(Kk)阿波罗实体或阿波罗基金，或据阿波罗各方所知，其各自的任何董事、官员、代理人、雇员或附属公司目前都不受美国政府(包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室(OFAC))、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或任何其他相关制裁机构(统称为制裁)实施或执行的任何制裁。任何阿波罗实体或阿波罗基金都不会以任何方式使用出售证券所得款项，导致任何个人或实体违反制裁。

(Ll)除非合理地预计不会个别或合计导致重大不利影响(I)(X)发行商及其附属公司采取一切商业合理努力，以保护与其业务有关的信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据、设备或技术(统称为IT系统和数据)的完整性、安全性、冗余性和持续运行，(Y)IT系统和数据不受任何错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件和其他腐败者以及 (Z)未发生任何违规、可疑违规、违规、停机、未经授权使用或访问IT系统和数据或对其造成其他危害的情况；和(Ii)发行方及其子公司遵守且不知道任何不符合任何法院或仲裁员或政府或监管机构的适用法律或法规、判决、命令、规则或法规、内部政策和合同义务，这些法律或法规涉及IT系统和数据的隐私和安全，以及保护此类IT系统和数据不受未经授权使用、访问、挪用或修改的影响。

11

(Mm)发行人及其附属公司拥有或拥有足够的权利使用所有专利、专利申请、商标、服务商标、商号、商标注册、服务商标注册、版权、许可证和专有技术(包括商业秘密和其他未获专利和/或不可申请专利的专有或机密信息、系统或程序)，除非未能单独或整体拥有或拥有此等权利将不会合理地 预期产生重大不利影响。发行方及其子公司未收到任何与其专利、专利权、许可证、发明、商标、服务商标、商标、版权和专有技术有关的侵权、挪用或与他人主张的权利冲突的索赔的任何通知，这些可能个别或整体产生重大不利影响。

(NN)[保留。]

(O)除 不能合理预期会产生实质性不利影响外，(I)《1974年雇员退休收入保障法》(ERISA)第3(3)条所指的每个雇员福利计划(ERISA)， 受ERISA第四章的约束，由发行人或其任何关联公司维护、管理或出资，与发行人一起被视为发行人及其关联公司(ERISA关联公司)第4001(B)(1)条所指的单一雇主，包括，但不限于，《雇员权益法》第3条第(37)款所指的任何多雇主计划一直遵守其条款以及适用命令和法律的要求，包括但不限于《雇员权益法》和《守则》；(Ii)在本协议日期之前的三年内，未发生发行人对任何此类计划负有任何责任(不包括依据某一类别、法定或行政豁免而进行的交易)的《反海外腐败法》第406条或《守则》第4975条所指的禁止交易；(Iii)受《守则》第412节或ERISA第302节供资规则约束的此类计划，无论是否放弃，在本协定日期之前的三年内，均未达到《守则》第412节所指的最低供资标准；(Iv)除《ERISA》第4043(C)条所指的通知期已被免除的可报告事件外，在本协议日期之前的三年内，没有发生发行人对任何此类计划负有任何责任的可报告事件(如ERISA中所定义)；以及(V)发行人或其任何ERISA关联公司在本协议日期 日期之前的六年内均未招致，或由于本协议拟进行的交易而合理地预计将根据ERISA第四章就终止或退出任何此类计划承担任何责任；但为上文第(I)至(V)款的目的，应在发行人了解的情况下就ERISA第3(37)条所指的任何多雇主计划作出该等陈述。

(Pp)注册说明书所载或以引用方式并入注册说明书内的可扩展商业报告语言的互动数据， 披露资料包及招股说明书在所有重要方面均公平地陈述所需的资料，并根据委员会S规则及适用于该等资料的指引编制。

(Qq)除初步招股章程所披露者外，概无拥有注册权或其他类似权利的人士拥有任何 股本或债务证券，包括可转换为或可交换为股本证券的证券、根据注册声明登记或由发行人根据公司法登记的其他证券。

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2.购销。受制于条款及条件，并依据本协议所载的陈述及保证，发行人同意向各承销商出售，且各承销商同意分别而非共同地向发行人购买本协议附表一所载与S姓名相对的本金票据，购买价为本金金额的99.125%(购买价)，另加自2024年5月21日(包括该日)至(但不包括)成交日期的应计利息(如有)。

3.交货和付款。票据的交付和付款应在纽约市时间 上午10：00，即2024年5月21日，或代表指定的不超过上述日期后三个工作日的较后日期的时间进行，该日期和时间可通过代表与发行方的协议或本协议第9条的规定推迟(票据的交付和付款的日期和时间在此称为截止日期)。承销商应向承销商各自的 账户的代表交付票据，并由多家承销商通过向发行人或按发行人的订单支付购买价格的代表，以当日资金电汇至发行人指定的 账户。除非代表另有指示，票据的交付应通过存托信托公司的设施进行。

4.承销商的发售。发行人理解，承销商打算在本协议生效后不久按代表的判断进行公开发售证券是可取的，并初步按照披露方案和招股说明书中规定的条款发售证券。发行人承认并同意承销商可以向承销商的任何关联公司或通过承销商的任何关联公司提供和出售证券。

5.协议。阿波罗每一方都与每一家保险商达成协议：

(A)发行人将遵守规则430B第(Br)款的要求，并将立即通知代表，并确认书面通知：(I)登记说明书的任何生效后修正案将于何时生效或招股说明书的任何修正或补充已提交，(Ii)收到证监会的任何意见，(Iii)证监会对登记说明书或招股说明书的任何修改或补充提出的任何请求，包括其中引用的任何文件或提供额外信息的任何文件，(Iv)监察委员会发出任何停止令，暂停《注册说明书》或任何生效后的修订的效力，或发出任何阻止或暂停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，或暂停证券在任何司法管辖区要约或出售的资格，或(V)发行人根据公司法第8(D)或8(E)条成为与证券发售有关的法律程序的标的。发行人将按照规则424(B)所要求的方式并在规则424(B)(不依赖于规则424(B)(8))所要求的期限内完成规则424(B)所要求的所有备案，并将采取其认为必要的步骤，迅速确定根据规则424(B)传送的招股说明书表格 是否已收到以便委员会备案，如果没有收到，将立即提交招股说明书。发行方将尽一切合理努力防止

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发布任何停止令、预防令或暂停令，如果发布任何此类命令，则尽快获得解除。发行人应在第456(B)(1)(I)条规定的时间内或按照第456(B)和457(R)条的其他规定(如适用，包括根据第456(B)(1)(Ii)条在对注册说明书的事后修订中或在根据第424(B)条提交的招股说明书的证物中更新《备案费表证物的计算方法》)，支付与该证券相关的所需佣金。

(B)未经代表事先书面同意，阿波罗各方不得修改或补充《注册说明书》或《招股说明书》，但根据《交易法》规定的发行人备案文件 未经代表事先书面同意，不得对其进行修改或补充；但条件是，在承销商完成证券分销(由承销商定义)之前，发行人将不会根据《交易所法案》提交通过引用并入《注册声明》、《披露方案》或《招股说明书》的任何文件，除非阿波罗各方在提交该建议文件之前，已尽合理努力向代表提供该等文件的副本以供其审查。Apollo缔约方将在根据交易所法案提交的任何文件(通过引用方式并入注册声明、披露包或招股说明书中)提交给委员会后，立即通知代表。

(C)发行人将遵守法案和交易所法案，以便完成本协议、注册声明、披露方案和招股说明书中所设想的证券分销。如果有关证券的招股说明书 是(或，如果不是第172条规定的例外情况，就会是)法案要求与证券销售相关的，则任何事件或条件都将发生或存在，而承销商或发行人的律师认为，由于该事件或条件，有必要(I)修改注册说明书，以使注册说明书不包括对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述需要在其中陈述或使其中的陈述不具误导性的重要事实，(Ii)修订或补充披露资料包或招股章程，以使披露资料包或招股说明书(视属何情况而定)不包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必要的重要事实，以使其中的陈述不具误导性，因应向买方交付时的情况或 (Iii)修订登记声明或修订或补充披露资料包或招股章程(视属何情况而定)，以符合公司法或交易法的规定，发行人应立即(A)将该事件通知 代表；(B)准备任何必要的修订或补充，以更正该陈述或遗漏，或使注册声明、披露资料包或招股说明书符合该等要求，并在任何建议提交或使用前的一段合理时间内，向代表提供任何该等修订或补充的副本；及(C)向证监会提交任何该等修订或补充；但条件是发行人不得提交或使用任何该等修订或补充，而承销商的代表或律师会反对该等修订或补充。发行人将向保险人提供保险人可能合理要求的数量的修改或补充文件的副本。发行人已在适用时间前48小时内通知代表根据交易所法案或规则提交的任何文件；发行人将在适用时间至截止日期期间通知代表其有意提交任何此类文件，并将在建议提交文件(视情况而定)前的合理时间内向代表提供任何此类文件的副本，且 不会提交或使用承销商代表或律师应合理反对的任何此类文件。

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(D)发行人已经或将免费向承销商的代表和律师提供最初提交的注册声明及其每次修订的签署副本(包括提交的或通过引用并入其中的证物，以及通过引用并入或被视为通过引用并入的文件)以及所有同意书和专家证书的签名副本。提供给承销商的《登记声明》及其各项修订的副本应与根据EDGAR向证监会提交的电子传输副本完全相同，但S-T法规允许的范围除外。

(E)发行人已免费向每位承销商交付该承销商合理要求的每份初步招股说明书的副本，发行人特此同意将该等副本用于法案允许的目的。发行人将在有关证券的招股章程根据公司法规定须交付(或若无第172条所赋予的例外情况)期间，免费向每名承销商提供该承销商合理要求的招股章程副本(经修订或补充)。向承销商提供的招股说明书及其任何修正案或补充文件将与根据EDGAR向委员会提交的电子传输的招股说明书副本相同，但S-T法规允许的范围除外。

(F)发行人将根据《证券交易法》及时提交必要的报告，以便在实际可行的情况下尽快向其证券持有人提供收益报表，以达到该法案第11(A)条最后一段的目的，并向承销商提供预期的利益。

(G)如有必要，阿波罗各方将根据代表指定的司法管辖区(包括日本和加拿大某些省份)的法律安排承销商对出售证券的资格，并将在证券出售所需的时间内保持该等资格有效；提供任何阿波罗缔约方在任何情况下都没有义务有资格在其目前没有资格的任何司法管辖区开展业务，也没有义务采取任何行动使其在其目前不受此限制的任何司法管辖区内接受诉讼程序的送达，但因发行或出售证券而引起的诉讼除外。阿波罗各方应在任何阿波罗缔约方收到任何关于暂停证券在任何司法管辖区的销售资格的通知，或为此目的启动或威胁提起任何诉讼的情况下，立即通知代表。

(H)阿波罗各方将与代表合作，并尽最大努力允许证券有资格通过托管信托公司进行清算和结算。

(I)阿波罗各方将使用发行人根据本协议出售证券所获得的净收益，使用方式在《登记声明》、《披露方案》和《招股说明书》中关于收益使用的说明中规定。

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(j) [保留。]

(K)未经代表事先 书面同意，阿波罗各方不得在执行时间至持续至截止日期这段时间内，直接或间接要约、出售、合同出售、质押、以其他方式处置或进行任何旨在或可能合理预期导致阿波罗各方或阿波罗各方的任何关联公司或任何与阿波罗缔约方或阿波罗缔约方的任何关联公司有私密关系的人的处置(无论是通过实际处置或因现金结算或其他而产生的有效经济处置)，或 宣布要约，阿波罗各方发行或担保的任何债务证券(证券除外)。

(L)发行人 在证券招股说明书根据该法规定必须(或如果没有第172条规定的例外情况)必须交付期间，将在交易法规定的期限内提交根据交易法规定必须向委员会提交的所有文件。

(M)发行人同意，除非事先获得代表的书面同意，否则不会提出任何与证券有关的要约，该要约将构成发行人自由写作招股说明书，或将构成自由写作招股说明书或其中的一部分，要求发行人向委员会提交或由发行人根据规则433保留；提供代表将被视为已同意本协议附表二所列的发行者自由写作招股说明书，且任何道路均表明这是经代表审查的规则433(D)(8)(I)所指的书面沟通。发行人表示，它已将或同意将代表同意或视为同意的每份此类自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书，如规则433所定义，并已遵守并将遵守规则433的适用要求，包括在需要时及时向委员会提交文件、图例记录和记录保存。如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间发生或发生事件或发展，导致该发行者自由写作招股说明书与注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书中包含的信息相冲突或将发生冲突，或包括或将包括对重大事实的不真实陈述，或遗漏或将遗漏陈述为在其中作出陈述所必需的重大事实，则根据随后存在的情况，发行人将立即通知代表，并将迅速修改或补充，费用由发行人自费。此类发行人自由编写招股说明书，以消除或纠正此类冲突、不真实陈述或遗漏。

(N)阿波罗各方 不会直接或间接采取任何行动，旨在或已经构成或可能合理预期根据《交易法》或其他规定导致或导致或导致稳定或操纵阿波罗各方任何证券的价格，以促进证券的销售或转售。

(O)阿波罗缔约方将在签约后12个月内 向代表提供：(I)通常向其担保持有人提供的有关发行人的所有报告或其他通信(财务或其他)，并在此类报告和通信可用后尽快交付给代表，除非这样做

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向证监会或任何上市发行人任何类别证券的证券交易所提供或存档文件，并向公众提供文件及(Br)(Ii)代表可不时合理要求的有关发行人业务及财务状况的补充资料(该等陈述应以综合方式作出，但发行人及其附属公司的账目须综合于提交予其证券持有人的报告内)。

(p) [保留。]

(Q)阿波罗各方同意支付与下列事项有关的费用和开支：(I)准备契约和发行证券和受托人的费用以及受托人律师的合理费用和开支；(Ii)编制、印刷或复制登记报表(包括财务报表和证物)并向委员会提交最初提交的各项修订；(Iii)准备、印刷和向承销商交付每份初步招股说明书、每份发行者自由写作招股说明书和招股说明书及其任何修订或补充的副本；(Iv)印制(或复制)及交付(包括邮资、空运费用及点算及包装费用)注册说明书、每份初步招股章程、每份发行人自由写作招股章程及招股章程的副本，以及上述各项的所有修订或补充文件，而在每种情况下，上述各项均可被合理地要求用于证券的发售及销售；。(V)证券的准备、印刷、认证、发行及交付；。(Vi)与证券的发行及销售有关的任何印花或转让税项；。(Vii)印刷(或复制)和交付本协议、任何蓝天备忘录以及与证券发行有关而印刷(或复制)和交付的所有其他协议或文件；(Viii)根据几个州、日本、加拿大各省和根据第5(G)节规定的任何其他司法管辖区的证券或蓝天法律为要约和出售的证券进行的任何注册或资格(包括申请费以及承销商与此类注册和资格有关的律师的合理费用和开支)；(Ix)阿波罗各方代表(以承销商的身份除外)或其代表因向证券的潜在买家介绍情况而招致的交通费和其他费用；。(X)与FINRA审查证券销售条款有关的备案费用，以及承销商律师的合理费用和支出；(Xi)[已保留](Xii)阿波罗各方会计师的费用和开支，以及阿波罗各方律师(包括当地和特别律师)就本协议拟进行的交易的费用和开支； (Xiii)评级机构就证券评级收取的任何费用；及(Xiv)阿波罗各方履行本协议项下义务所产生的所有其他成本和开支。

6.保险人义务的条件。承销商在截止日期购买票据的义务 应以阿波罗各方在执行时间和截止日期所作陈述和担保的准确性、阿波罗各方根据本协议规定在任何证书中所作陈述的准确性、阿波罗各方履行其在本协议项下的义务以及下列附加条件为条件：

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(A)注册说明书已生效，且并无根据公司法发出暂停注册说明书或其任何生效后修订的效力的停止令，亦无发出阻止或暂停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，亦无就任何该等目的而提起或待决或据发行人S所知预期的诉讼；发行人已遵守证监会就提供额外资料提出的各项要求(如有)。招股说明书及其任何附录已按照规则424(B)和最终条款说明书要求的方式和期限，按照您批准的格式提交，并作为本协议的附表III附呈，而根据法规，根据规则433(D)规定发行人必须提交的任何其他材料，应在规则433为此类提交规定的适用期限内提交委员会。发行人应在规则456(B)(1)(I)所要求的时间内支付与证券有关的所需的委员会备案费用，而不考虑其中的但书，并按照规则456(B)和457(R)的其他规定。

(B)发行人应要求并促使Apollo各方的律师Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP 分别以附件A-1和A-2的形式，向代表提交截止日期写给代表的意见和公开信。

(C)发行人应要求并促使根据开曼群岛法律组织的每个阿波罗缔约方(统称为阿波罗开曼群岛缔约方)的开曼群岛特别法律顾问Walkers(Cayman)LLP向代表提交其意见，注明截止日期，并主要以本文件所附作为证据B的形式发给代表。

(D)代表应已收到承销商律师事务所Simpson{br>Thacher&Bartlett LLP就证券、契约、披露方案、招股说明书(经于截止日期修订或补充)及代表可能合理要求的其他相关事宜于截止日期向代表提出的意见或意见，而阿波罗各方应已向该等代表提供他们为此目的而要求的文件，使他们能够就该等事宜进行讨论。

(E)代表应在截止日期收到一份证书，日期为截止日期，并由每一阿波罗缔约方或其普通合伙人的一名执行官员代表每一阿波罗缔约方签署，表明(X)该证书的每一签字人已仔细审查注册声明、披露包、招股说明书及其任何补充或修正案，以及本协定，(Y)本协议中包含的阿波罗各方的陈述和担保在截止日期和截止日期均真实无误，并且 阿波罗各方已遵守所有协议，并满足本协议规定在截止日期或之前履行或满足的所有条件，以及(Z)自注册声明、披露方案和招股说明书(不包括对其进行任何修改或补充)包含或纳入的最新财务 陈述之日起，未发生重大不利变化，或涉及预期重大不利变化的任何发展，属于或影响发行人及附属公司作为整体的盈利、业务或财产状况(财务或其他)，不论是否因正常业务过程中的交易而产生，但登记声明、披露资料及招股章程(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期的情况除外；提供签署和交付此类证书的任何执行干事可依赖其对诉讼程序所受威胁的了解。

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(F)在执行时间和截止日期，(I)应阿波罗各方的要求，德勤会计师事务所 应已向代表提交了致承销商的信函，日期分别为执行时间和截止日期，格式和实质内容应合理地令代表满意，其中包含通常包含在会计师致承销商的慰问函中的报表和信息，涉及阿波罗资产管理公司2021年12月31日或之前的财务报表和某些财务信息，公司(F/K/a Apollo Global Management，Inc.)及(B)于2021年12月31日之后的期间内，发行人及其附属公司在注册声明、披露资料包及招股说明书中均载有 或以引用方式纳入；但在截止日期交付的信件应使用截止日期不超过截止日期前三个工作日的截止日期，以及(Ii)普华永道有限责任公司应发行人的要求，以代表满意的格式和内容，向代表提供日期分别为签约时间和截止日期的致承销商的信件，其中包含会计师通常包括在发给承销商的关于雅典娜控股有限公司截至12月31日和截至12月31日的财务报表的报表和信息。2021通过引用包含在注册声明、披露包和招股说明书的每一个中；但条件是，在截止日期交付的信件应使用截止日期，截止日期不得超过截止日期前三个工作日。

(G)在注册说明书(不包括对其作出的任何修订或补充)、披露一揽子计划(不包括对其作出的任何修订或补充)和招股说明书(不包括对其作出的任何修订或补充)中提供信息的签署时间或截止日期(如果较早)之后，不应(I)在本条第6款(F)段所述的一封或多封信件中规定的任何更改或减少；或(Ii)发行人及其附属公司作为一个整体的盈利、业务或财产状况(财务或其他方面)的任何改变或任何涉及预期改变的发展，不论是否因正常业务过程中的交易而产生，但登记声明、披露资料及招股章程(不包括对其作出的任何修订或补充)所载或预期的除外，在任何情况下，上述第(I)或(Ii)款所述的影响，由代表自行判断，重大及不利，以致不切实际或不宜按注册说明书、披露资料包及招股章程(不包括对其作出任何修订或补充)所预期的方式发售或交付证券。

(H)在执行时间之后，任何国家认可的统计评级组织不得降低任何发行人S债务证券的评级(如交易法第3(A)(62)节所定义)，或发出任何关于任何此类评级的任何预期或潜在的降低或任何此类评级的可能变化的通知，但未指明可能变化的方向。

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(i) [保留。]

(J)在截止日期之前，阿波罗缔约方应向代表提供代表可能合理要求的进一步信息、证书和文件。

如果本协议规定的第6款中规定的任何条件在本协议规定时未得到满足，或者如果本协议中上述或其他地方提到的任何意见和证明在形式和实质上不能令保险人的代表和律师合理满意，则本协议和保险人在本协议项下的所有义务可在截止日期或截止日期之前的任何时间由代表取消。取消通知应以书面形式或通过书面确认的电话或传真通知阿波罗各方。

第6条要求交付的文件将在截止日期交付给承销商Simpson Thacher&Bartlett LLP的律师办公室。

7.报销 费用。如果本协议规定的证券的出售因本协议第6条规定的承销商义务的任何条件未得到满足、因本协议第10条所规定的任何终止或阿波罗各方拒绝、不能或未能履行本协议或遵守本协议的任何规定，而非因任何承销商的违约而未能完成，则阿波罗各方将根据要求通过代表分别向承销商补偿所有适当记录的费用自掏腰包费用 (包括合理的律师费和律师费)，这些费用应由他们与拟议的证券买卖相关而发生。

8.弥偿和供款。(A)阿波罗各方共同及各别同意赔偿每个承保人、每个承保人的董事、高级职员、雇员、附属公司和代理人以及控制法案或交易法所指的任何承保人的任何和所有损失、索赔、损害或责任，并使其不受损害，这些损失、索赔、损害或责任是根据法案、交易法或其他美国联邦或州成文法或法规，在普通法或其他方面，损害赔偿或与此有关的法律责任或诉讼，是由于或基于《注册说明书》(或其任何修订)所载的对重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述而产生的，包括根据规则430B被视为其中的一部分的任何信息，或遗漏或被指控遗漏其中必须陈述的或使其中的陈述不误导或产生于任何初步招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书、披露资料包或招股说明书(或其任何修订或补充)中所包含的重大事实的任何不真实陈述或被指称不真实的陈述所产生的损害赔偿或法律责任或诉讼。或在任何初步招股说明书、发行者自由写作招股说明书或招股说明书中遗漏或被指控遗漏必要的重要事实，以使其中的陈述不具误导性，并同意赔偿因调查或辩护任何此类损失、索赔、损害、责任或行动而合理产生的任何法律或其他费用；但是，如果阿波罗各方在任何此类情况下不承担责任，

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任何该等损失、索赔、损害或责任是由或基于任何该等不真实陈述或被指称的不真实陈述或遗漏或被指称的遗漏而产生的，而该等失实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏是依据或符合由任何承保人或其代表向阿波罗各方提供的书面资料，而该等资料是由任何承保人或代表任何承保人提供予阿波罗各方的，我们理解并同意，由 或任何承保人代表如此提供的资料只包括本协议第8(B)节所述的资料。这项赔偿协议将是对阿波罗各方可能承担的任何责任的补充。

(B)各承销商各自(而非共同)同意对Apollo每一方、其每一位董事、每一位高级管理人员以及控制法案或交易法所指的任何Apollo方的每一位个人进行赔偿并使其不受损害，赔偿的程度与向每位保险人提供上述赔偿的程度相同，但仅限于参考由该保险商或其代表通过其代表向发行人提供的有关该保险人的书面信息，这些资料特别包括在上文第8(A)条中提及的赔偿文件中。本赔偿协议将是任何承保人可能承担的任何责任之外的补充。阿波罗各方承认，(I)封面最后一段关于初步招股说明书和招股说明书中证券交付的陈述，以及(Ii)在承销(利益冲突)标题下，第四、第九和第十段中与发行价和初步招股说明书和招股说明书中的特许权、稳定、银团覆盖交易和惩罚性出价有关的陈述，是承销商或其代表提供的唯一书面信息，用于包括在初步招股说明书、招股说明书、任何发行人自由编写的招股说明书或阿波罗各方或代表阿波罗各方使用的与证券要约或出售相关的任何其他书面信息，或在其任何修订或补充中使用的信息。

(C)受保障一方根据本第8条收到启动任何诉讼的通知后，如果根据本第8条向赔偿一方提出诉讼要求，该受保障一方应立即将诉讼开始一事以书面通知赔偿一方；但是，未能通知赔偿方(I)并不解除其在上文(A)或(B)项下的责任，除非它并未以其他方式获悉此类行为，并且这种不知情会导致赔偿方丧失实质性的权利和抗辩，并且 (Ii)在任何情况下都不会解除赔偿方对除上文(A)或(B)款规定的赔偿义务以外的任何受赔偿方的任何义务。赔偿方有权由赔偿方S选择指定律师(包括当地律师)(费用由补偿方S承担)，在要求赔偿的任何诉讼中代表被赔偿方(在这种情况下，赔偿方此后将不承担被赔偿方聘请的除当地律师以外的任何单独律师的费用和开支，但下列规定除外)；提供, 然而，该律师须令受保障一方满意。尽管补偿方S选举指定律师(包括当地律师)在诉讼中代表被补偿方，但被补偿方有权聘请单独的律师(包括当地律师)，如果：(I)使用由补偿方选择的律师代表被补偿方会出现利益冲突；(Ii)任何此类诉讼的实际或潜在被告或目标包括被补偿方和补偿方，则补偿方应承担该单独律师的合理费用和费用。

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并且被补偿方应合理地得出结论，即其和/或其他被补偿方可能有与被补偿方可获得的法律辩护不同或不同的法律辩护；(Iii)在接到诉讼通知后的一段合理时间内，被补偿方不得聘请被补偿方满意的律师代表被补偿方； 或(Iv)补偿方应授权被补偿方聘请单独的律师，费用由补偿方承担。未经受保障一方事先书面同意，赔偿一方不得就根据本协议可寻求赔偿或分担的任何未决或受威胁的索赔、诉讼、诉讼或法律程序达成和解或作出妥协或同意，除非此类和解、妥协或同意(I)包括无条件免除每一受保障一方因该等索赔、诉讼、诉讼或法律程序而产生的所有责任，且(Br)(Ii)不包括关于或承认过错的陈述，任何受补偿方或其代表的过失或不作为。

(D)如果第8条(A)或(B)段中规定的赔偿因任何原因不适用于或不足以使受赔偿方不受损害，阿波罗各方和保险人分别同意分担合计的损失、索赔、损害和责任(包括因调查或辩护任何损失、索赔、损害而合理产生的法律或其他费用)。责任或诉讼)(统称为损失)，阿波罗各方和一个或多个承销商可能按适当的比例承担，以反映阿波罗各方和承销商从发行证券中获得的相对利益；提供, 然而，在任何情况下，任何承销商均不对超过适用于该承销商在本合同项下购买的证券的承销折扣或佣金的任何金额负责。如果前一句中提供的分配因任何原因无法获得，阿波罗各方和保险人应各自按适当的比例出资，以不仅反映此类相对利益，而且反映阿波罗各方和保险商在导致此类损失的陈述或遗漏方面的相对过错，以及任何其他相关的公平考虑。Apollo各方收到的利益应被视为等于其从发行中获得的总净收益(扣除费用前)，承销商收到的利益应被视为等于承保折扣和佣金总额，在每种情况下，均应如招股说明书封面所述。除其他事项外，相关过错的确定应参考以下各项：重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述，或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与阿波罗各方或保险人提供的信息有关，各方的意图及其纠正或防止此类不真实陈述或遗漏的相对知识、获取信息的途径和机会。阿波罗双方和承销商同意，如果按比例分配或任何其他不考虑上述公平考虑的分配方法来确定出资，将是不公正和公平的。尽管有本(D)款的规定，任何犯有欺诈性失实陈述罪(符合该法第11(F)条的含义)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。就本第8条而言，控制法案或交易法所指承销商的每名人士以及承销商的每名董事、高级职员、雇员、联属公司及代理人应享有与该承销商相同的出资权利，而控制法案或交易所法令所指相关阿波罗方的每名人士及该阿波罗方的每名高级职员及董事应享有与该阿波罗方相同的出资权利，但在每种情况下均须受本段(D)项适用条款及条件的规限。

22

9.承销商的失责。如果任何一家或多家承销商在截止日期未能购买和支付本协议项下该承销商同意购买的任何证券，并且这种不购买将构成其履行本协议项下义务的违约，则其余承销商应各自承担并支付(按本协议附表一中与其名称相对的证券本金金额与与所有其余承销商名称相对的证券本金金额的比例)违约承销商同意但在该日期未能购买的证券的本金金额；提供, 然而，，如果违约承销商在该日同意但未能购买的证券本金总额超过该日将购买证券本金总额的10%，则其余 承销商有权购买全部证券，但没有义务购买任何证券，如果该等非违约承销商没有在成交日购买所有将购买的证券，本协议将终止，不对任何非违约承销商或任何阿波罗一方负责。如第9条所述任何承销商违约，则截止日期应推迟一段时间，由代表决定，不得超过 五个工作日，以便对注册说明书和招股说明书或任何其他文件或安排进行必要的更改。本协议中包含的任何内容均不解除任何违约保险人对任何阿波罗缔约方或任何非违约保险人因其违约造成的损害而承担的责任(如果有)。

10.终止。如果在此之前的任何时间(I)发行人的任何证券的交易已被委员会或纽约证券交易所暂停或实质性限制，或在纽约证券交易所一般的证券交易已被暂停或限制或已在该交易所确定最低价格，则代表们应以绝对酌情决定权终止本协议，并在交付和支付证券之前向阿波罗各方发出通知；(Ii)美国联邦或纽约州当局应宣布暂停银行业务；(br}或(Iii)将发生任何敌对行动的爆发或升级、美国宣布国家进入紧急状态或战争或其他灾难或危机，在每种情况下，其对金融市场的影响都是重大的和不利的，且代表们单独或连同本条款(Iii)所述的任何其他事件，使得按照注册声明、披露方案和招股说明书中所设想的 继续发售或交付证券是不切实际或不可取的(不包括对其进行的任何修订或补充)。

11.研究分析师独立性。阿波罗各方承认，承销商研究分析师和研究部门必须独立于其各自的投资银行部门，并受某些法规和内部政策的约束，该等承销商研究分析师可就阿波罗各方和其他子公司和/或发售发表不同于其各自观点的观点和声明或投资建议和/或发布研究报告

23

投资银行部门。阿波罗各方特此放弃并在法律允许的最大程度上免除阿波罗各方或任何其他子公司可能就其独立研究分析师和研究部门表达的观点与此类承销商或任何其他子公司传达给阿波罗党或任何其他子公司的意见或建议不同或不一致而可能产生的任何利益冲突的任何索赔。阿波罗双方承认，每一家承销商都是一家提供全方位服务的证券公司，因此，在遵守适用的证券法律的情况下，可能不时地为其自己的账户或其客户的账户进行交易，并持有可能是本协议预期交易标的的实体的债务或股权证券的多头或空头头寸。

12.申述及弥偿以求生存。本协议所载或根据本协议作出的Apollo各方或其各自高级人员和承销商各自的协议、陈述、保证、赔偿和其他声明将保持完全有效，无论承销商或Apollo各方或本协议第8条所述任何受补偿人或其代表进行的任何调查如何，并将在证券交付和付款后继续有效。本协议终止或取消后，第7条和第8条的规定仍然有效。

13.通知。本协议项下的所有通信将以书面形式进行，并仅在收到后生效，如果发送给 代表，则将邮寄、交付或通过电子邮件发送到地址为114 W 47 St.的美国银行证券公司。NY8-114-07-01，纽约，纽约10036，收信人：高级交易管理/法律部，传真：(646)855-5958或电子邮件：dg.hg_UA_Notitions@bofa.com；巴克莱资本公司，地址：纽约第七大道745号，纽约10019，收信人：辛迪加注册，传真：(646)834-8133；花旗全球市场公司，电话：388 Greenwich Street，New York，New York 10013；传真：(212)507-8999或发送电子邮件：proprotus@mganstanley； 如果发送到任何阿波罗派对，将被邮寄、递送或通过电子邮件发送给阿波罗全球管理公司，地址：纽约西57街9号，纽约42楼，New York 10036，电子邮件：jessica L.lomm，电子邮件：jloomm@apollo.com。

14.继承人。本协议适用于本协议双方及其各自的继承人和本协议第8条所指的受赔偿人及其各自的继承人的利益，并对其具有约束力，其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

15.司法管辖权。阿波罗各方同意，任何承销商、任何承销商的董事、高级管理人员、雇员和代理人，或任何控制承销商的人，因本协议或拟进行的交易而对该阿波罗党提起的任何诉讼、诉讼或诉讼，均可在位于纽约市和纽约县的任何美国联邦或纽约州法院提起，并放弃现在或将来对任何此类诉讼地点的任何异议，并不可撤销地接受此类法院在任何诉讼中的非专属管辖权。诉讼或诉讼。

24

16.融合。本协议取代阿波罗各方与保险人或保险人之间关于本协议标的的所有先前协议和谅解 (无论是书面还是口头)。

17. 适用法律。本协议以及因本协议引起或与之相关的任何索赔、争议或争议，将受纽约州适用于在纽约州境内签订和执行的合同的纽约州法律管辖和解释。

18.放弃陪审团审讯。在适用法律允许的最大范围内，阿波罗各方特此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

19.无受托责任。阿波罗各方特此确认：(A)根据 本协议买卖证券是阿波罗双方与承销商及其可能通过其行事的任何联属公司之间的独立商业交易，另一方面，(B)承销商作为委托人，而不是任何阿波罗各方的代理人或受托人，以及(C)阿波罗各方与承销商就此次发行进行的接触，而导致此次发行的过程是作为 独立承包商进行的，而不以任何其他身份进行。此外，阿波罗各方同意，其完全负责就此次发行作出自己的判断(无论任何承销商是否已就相关或其他事项向任何阿波罗一方提供建议或目前正在向任何阿波罗方提供建议)。Apollo双方均同意，他们不会声称保险人就此类交易或导致交易的过程向Apollo任何一方提供了任何性质或尊重的咨询服务，或欠任何机构、受托责任或类似的责任。

20. [保留。]

21.放弃豁免权。如果任何阿波罗开曼群岛拥有或此后可能获得任何法律诉讼、诉讼或法律程序的豁免权(主权或其他)、任何法院的司法管辖权、抵销或任何法律程序(无论送达或通知、援助扣押或其他法律程序)，该阿波罗开曼群岛在此不可撤销地放弃并同意不就其在本协议项下的义务抗辩或要求此类豁免。

22.免税保密条款。尽管本协议有任何相反规定，证券的购买者(以及购买者的每一名员工、代表或其他代理人)可向任何人披露但不限于任何类型的本文拟进行的任何交易的美国税收待遇和美国税收结构，以及向证券购买者提供的与此类美国税收待遇和美国税收结构有关的所有材料(包括意见或其他税收分析)，但为遵守适用的证券法而有理由不披露的任何信息除外。

25

23.爱国者法案。根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))，保险人必须获取、核实和记录识别其各自客户的信息，包括阿波罗各方， 这些信息可能包括其各自客户的名称和地址，以及使保险人能够正确识别其各自客户的其他信息。

24.承认美国的特别决议制度。

(A)如果作为承保实体的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则从该承销商进行的本协议的转让以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务的效力，将与本协议和任何此类利益和义务在美国特别决议制度下的效力相同。

(B)如果作为承保实体的任何承销商或该承销商的《BHC法案》附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，则本协议下可对该承销商行使的违约权利的行使范围不得超过美国特别决议制度下可行使的违约权利(如果本协议受美国或美国一个州的法律管辖)。

就本第24节而言：(A)《BHC法案附属公司》一词的含义与《美国法典》第12编第1841(K)节中赋予的含义相同，并应根据《美国法典》第12编第1841(K)条进行解释；(B)《涵盖实体》指以下任何一种：(I)该术语在12 C.F.R. §252.82(B)中定义并根据其解释的涵盖实体；(Ii)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的担保银行；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的担保金融服务机构；(C)违约权利具有在12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据该含义进行解释；和(D)美国特别决议制度是指(I)《联邦存款保险法》及其颁布的法规和(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。

25.对应者。本协议可签署一份或多份副本，每份副本应构成一份正本和全部 ，共同构成一个相同的协议。在本协议中或与本协议或与本协议有关的任何文件中或与本协议或本协议相关而将签署的任何文件中使用的词语，包括签署、交付、交付、类似的词语，应被视为包括电子签名、交付或保存电子形式的记录，每个电子形式与手动签署的签名、实际交付的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性，且双方同意通过电子手段进行本协议项下预期的交易。

26.标题。此处使用的章节标题仅为方便起见，不应影响本文的构建。

26

27.定义。以下术语在本协议中使用时，应具有指定的 含义。

？《证券法》指经修订的1933年《证券法》，以及据此颁布的委员会的规则和条例。

*关联企业应具有规则D第501(B)条规定的含义。

？适用时间应指纽约市时间2024年5月16日下午2：15或发行人和代表商定的其他时间。

·阿波罗实体是指发行人及其子公司。

·阿波罗基金是指(I)由任何子公司发起或推动、(Ii)任何子公司担任普通合伙人或管理成员(或以类似身份)或(Iii)任何子公司担任投资顾问或投资管理人的所有基金。

·阿波罗缔约方是指发行人和担保人。

？基础招股说明书是指根据该法第424(B)条提交的、日期为2023年4月14日的基础招股说明书， 连同《注册说明书》。

？营业日是指周六、周日或法定节假日以外的任何日子，或法律授权或有义务在纽约市关闭银行机构或信托公司的日子。

《税法》系指经修订的《1986年国内税法》。

·佣金是指证券交易委员会。

？披露资料包应指(I)基本招股说明书，(Ii)在适用时间或之前发出的任何发行人通用免费书面招股说明书，(Iii)在适用时间之前分发给投资者的最新初步招股说明书(包括通过引用纳入的任何文件)，(Iv)包括在本协议附表II中的信息，以及(V)作为本协议附表III所附的最终条款说明书，所有这些都一并考虑。

？《交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》，以及根据该法案颁布的委员会规则和条例。

？执行时间？是指本协议双方签署和交付本协议的日期和时间。

基金是指任何集体投资工具(无论是开放式还是封闭式)，包括但不限于以投资公司、普通和有限责任合伙企业、信托和在任何法域组织的公司形式的任何此类投资工具。

27

？《投资公司法》系指修订后的1940年《投资公司法》，以及根据该法案颁布的委员会规则和条例。

？发行人自由写作招股说明书应 指规则433中定义的任何发行人自由写作招股说明书，包括但不限于与证券有关的任何自由写作招股说明书(如规则405中所定义)，该招股说明书是(I)发行人要求向委员会提交的；(Ii)规则433(D)(8)(I)所指的书面沟通的路演，无论是否需要向委员会提交，或(Iii)豁免根据规则433(D)(5)(I)向委员会备案 ，因为它包含对证券或发售的描述，而不反映最终条款，在每种情况下，采用向委员会提交或要求提交给委员会的表格，或如果不需要提交，则采用根据规则433(G)保留在发行人和S记录中的表格。

发行人一般使用免费写作招股说明书 指旨在向潜在投资者普遍分发的任何发行人免费写作招股说明书(规则433中定义的真正的电子路演除外)，如本规则附表II所述。

《条例D》指的是该法规定的条例D。

？S-T条例是指法案项下的S-T条例。

？《规则163》、《规则164》、《规则172》、《规则405》、《规则424》、《规则430B》、《规则433》、《规则456》、《规则457》和《规则462》是指该法规定的此类规则。

？子公司是指发行人的子公司，不包括发行人的子公司管理的基金和由此类基金控制的实体。

？《信托契约法》系指经修订的1939年《信托契约法》和委员会根据该法令颁布的规则和条例。

[签名页面如下]

28

如果上述内容符合您对我们协议的理解，请签署并 将随附的副本退还给我们，因此，本函和您的接受将是阿波罗各方和多家保险商之间具有约束力的协议。

[ 承保协议的签字页]

[ 承保协议的签字页]

[ 承保协议的签字页]

[ 承保协议的签字页]

上述协议特此

已确认并接受

上面首先写的日期。

美国银行证券公司
发信人：		/s/ Zara Kwan
		姓名：关扎拉
		标题：经营董事

[ 承保协议的签字页]

巴克莱资本公司。
发信人：		/s/托马斯·麦金托什
		姓名：托马斯·麦金托什
		标题：经营董事

[ 承保协议的签字页]

花旗全球市场公司。
发信人：		/撰稿S/亚当·D·博德纳
		姓名：亚当·D·博德纳
		标题：经营董事

[ 承保协议的签字页]

摩根士丹利律师事务所
发信人：		/s/赫克托·巴斯克斯
		姓名：赫克托·巴斯克斯
		职务：董事高管
为他们自己和其他几个人 附表一中指定的承销商 上述 协议

[ 承保协议的签字页]

附表I

承销商		主要注释将被 购得
美国银行证券公司		$	150,937,000
巴克莱资本公司。			150,937,000
花旗全球市场公司。			150,937,000
摩根士丹利律师事务所			150,937,000
阿波罗全球证券有限责任公司			75,002,000
德意志银行证券公司。			11,250,000
高盛有限责任公司			11,250,000
摩根大通证券有限责任公司			11,250,000
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司			11,250,000
富国证券有限责任公司			11,250,000
Blaylock Van，LLC			7,500,000
德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司			7,500,000
总计		$	750,000,000

I-1

附表II

发行人免费写作宣传册用途列表（明确包含在披露包中）：

免费撰写招股说明书于2024年5月16日向委员会提交。

II-1

附表III

最终条款说明书

III-1

定价条款说明书		免费写作说明书
日期截至2024年5月16日		根据规则第433条提交
		补充
		初步招股说明书补充，日期为2024年5月16日
		招股说明书日期：2023年4月14日
		注册号码333-271275

$750,000,000

阿波罗全球管理公司

5.800厘优先债券，2054年到期

最终定价条款表

2024年5月16日

本定价条款说明书中的信息与阿波罗全球管理公司S发售其2054年到期的5.800%优先债券(发售)有关，应与日期为2024年5月16日的与发售有关的初步招股说明书附录(初步招股说明书附录)(包括通过引用纳入其中的文件)以及日期为2023年4月14日的相关基本招股说明书一并阅读，每个招股说明书都是根据1933年证券法(经修订，注册声明编号333-271275)下的第424(B)条规则提交的。本定价条款表中的信息在与初步招股说明书附录或随附的招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书和随附的招股说明书中的信息 。本定价条款表中未定义的术语具有初步招股说明书 附录中赋予这些术语的含义。所有提到美元的金额都是指美元。

发行方：		阿波罗全球管理公司
担保人：		Apollo Asset Management，Inc.，Apollo Management Holdings，L.P.(阿波罗委托人控股公司，L.P.，Apollo Master Holdings II，L.P.，阿波罗委托人控股III，L.P.，阿波罗委托人控股III，L.P.，阿波罗委托人控股四，L.P.，阿波罗委托人控股V，L.P.，阿波罗委托人控股VI，L.P.，阿波罗委托人控股七，L.P.，阿波罗委托人控股八，L.P.，阿波罗委托人控股九，L.P.，阿波罗委托人控股X，L.P.，阿波罗委托人控股十二，L.P.，阿波罗委托人控股八，L.P.，阿波罗委托人控股九，L.P.，阿波罗委托人控股X，L.P.，阿波罗委托人控股十二 L.P.和AMH Holdings(开曼)，L.P.
证券：		2054年到期的5.800%优先债券(债券)
排名：		高级无担保

III-2

已发行本金：		$750,000,000
交易日期：		2024年5月16日
结算日(1):		2024年5月21日(T+3)
到期日：		2054年5月21日
优惠券：		5.800%
付息日期：		5月21日和11月21日，从2024年11月21日开始
基准财政部：		4.250%将于2054年2月15日到期
美国国债基准价格；收益率：		95-19; 4.520%
与基准国库券的利差：		+128个基点
再报价收益率：		5.800%
发行价：		100.000%
可选赎回： 完整的呼叫： 标准杆呼叫：		2053年11月21日之前的T + 20个基点 2053年11月21日或之后
日计数约定：		30/360
收益（在费用和承销商确认折扣之前）：		$750,000,000
收益的使用：		发行人拟将出售票据的净收益用于一般企业用途。
面额：		$2,000及超出$1,000的整数倍
预期评级(2):		[故意遗漏]
CUSIP/ISIN：		03769 M AC 0/US 03769 MAC 01
联合簿记管理经理：		美国银行证券公司 巴克莱资本公司。 花旗全球市场公司。 Morgan Stanley & Co. LLC

III-3

联席管理人：		阿波罗全球证券有限责任公司 德意志 银行证券公司 高盛有限责任公司 J.P. 摩根证券有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 富国银行 证券有限责任公司 Blaylock Van，LLC 德雷克塞尔·汉密尔顿，有限责任公司

⁽¹⁾ 我们预计票据将在2024年5月21日或大约2024年5月21日，也就是本通知日期后的第三个工作日付款时交付。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算这一事实，希望在交割前第二个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。购买票据的人如希望在本协议规定的交割日期前交易票据，应咨询其顾问。

⁽²⁾注意：安全评级不是购买、出售或持有证券的建议，应独立于任何其他评级进行评估。每个评级可随时由指定评级机构进行修订或撤销。

Apollo Global Securities，LLC是Apollo的附属公司，将作为债券销售的承销商获得部分毛利差。

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书和招股说明书附录)。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书和招股说明书补编以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获得更多 关于发行人和此次发行的完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 如果您要求发送招股说明书和招股说明书补编，请联系：美国银行证券公司，电话： 1-800-294-1322;巴克莱资本公司，电话：1-888-603-5847;花旗全球市场公司，电话：1-800-831-9146;或 摩根士丹利有限责任公司，电话：1-866-718-1649.

本图例正文下方的最终定价条款表上可能出现的任何免责声明或通知均不适用于此最终定价条款表 ，应不予理会。这些免责声明可能是通过彭博社或其他电子邮件系统发送或张贴的最终定价条款表以电子方式生成的。

III-4

附件A-1

由以下人士提供的意见格式

PAUL，Weiss，RIFKIND，WHARTON & ARRISON LLP

A-1

附件A-2

披露函件的格式须由

PAUL，Weiss，RIFKIND，WHARTON & ARRISON LLP

A-2

附件B

Walkers(开曼)有限责任公司须提供的意见表格

B-1