美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年5月21日

 

阿波罗全球管理公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州		001-41197		86-3155788
(国家或其他司法管辖区 成立为法团)		(佣金) 文件编号)		(美国国税局雇主 识别号码)

西57街9号, 42楼

纽约, 纽约10019

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(212) 515-3200

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

（以前的姓名或以前的地址，如果自上次报告以来发生了变化）

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

 

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

 

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		各交易所名称 在其上注册的
普通股		APO		纽约证券交易所
6.75% A系列强制性可转换优先股		APO PR A		纽约证券交易所
2053年到期的7.625%定息重置次级票据		APOS		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章）

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 1.01

签订实质性的最终协议。

2024年5月21日，阿波罗全球管理公司(“本公司”)根据先前宣布的包销公开发行(“发售”)发行了本金总额为7.5亿美元的2054年到期的5.800%优先债券(“债券”)。票据是根据一份日期为2024年5月21日的契约(“契约”)发行的，该契约由本公司、其中指定的每一位担保人和作为受托人的美国银行信托公司(National Association)共同发行。该义齿在此作为附件4.1提交，并通过引用结合于此。

该批债券的利率为年息5.800厘，将於二零五四年五月二十一日期满，除非提早赎回或购回。债券的利息由2024年5月21日起计(包括该日在内)，每半年支付一次，分别于每年的5月21日和11月21日拖欠，自2024年11月21日开始支付。

该公司拟将发售债券所得款项净额用作一般公司用途。

债券是根据S-3表格内有效的自动货架登记声明(“注册声明”)售出。(档案号：333-271275)于2023年4月14日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交申请。发行条款在日期为2023年4月14日的招股说明书中描述，并由日期为2024年5月16日的招股说明书补充。债券的发售已于2024年5月21日完成。

 

项目 2.03

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

现将本报告表格8-K第1.01项所载资料并入本第2.03项，作为参考。

 

项目 8.01

其他活动。

现将本报告表格8-K第1.01项下的上述资料并入本第8.01项中作为参考。

承销协议

关于债券的发行和销售，本公司与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司和摩根士丹利有限责任公司签订了一份日期为2024年5月16日的承销协议(“承销协议”)，作为其中提到的几家承销商的代表，与债券有关。本承销协议作为附件1.1提交，并通过引用并入本文。

大律师的意见

Paul，Weiss，Rifkind，Wharton‘&Garrison LLP和Walkers(Cayman)LLP关于票据和相关担保的有效性的意见，作为证据5.1-5.13存档于本协议，并通过引用纳入注册声明中。

项目 9.01

财务报表和证物。

本报告的8-K表格(附件104除外)的证据在此通过引用并入注册声明中。

(D)展品。

 

展品 不是的。		描述
1.1		阿波罗全球管理公司与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司和摩根士丹利有限责任公司作为承销商代表签署的承销协议，日期为2024年5月16日，涉及2054年到期的5.800%优先债券。
4.1		契约，日期为2024年5月21日，由Apollo Global Management，Inc.，其中指定的担保人和美国银行信托公司，National Association作为受托人。
4.2		2054年到期的5.800厘优先债券表格(载于附件4.1)。
5.1		保罗，韦斯，里夫金德，沃顿律师事务所和加里森律师事务所对2054年到期的5.800%优先债券的意见。
5.2		Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗信安控股I，L.P.)
5.3		Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗委托人控股II，L.P.)
5.4		Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股III，L.P.)
5.5		Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股四世，L.P.)
5.6		Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗委托人控股公司V，L.P.)
5.7		Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗信安控股六世，L.P.)
5.8		Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗主要控股公司VII，L.P.)
5.9		Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股八世，L.P.)
5.10		Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗信安控股IX，L.P.)
5.11		Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股X，L.P.)
5.12		Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股XII，L.P.)
5.13		Walkers(Cayman)LLP的意见(AMH Holdings(Cayman)，L.P.)
23.1		保罗，韦斯，里夫金德，沃顿律师事务所和加里森律师事务所的同意(包括在附件5.1中)
23.2		Walkers(Cayman)LLP同意书(作为证物5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12和5.13的一部分)
104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024年5月21日