附录 4.6

契约

日期截至 20

之间

透视疗法有限公司

作为发行人，

和

作为受托人

规定发行

债务证券

系列中

i

目录

页面

ii

iii

注意：无论出于何种目的，本目录均不应被视为契约的一部分。

iv

透视疗法有限公司

本契约中与第 310-318 条相关的某些部分，包括在内，
经修订的1939年《信托契约法》

v

_____________________

注意：无论出于何种目的，这种和解和平局都不应被视为契约的一部分。

vi

契约

本契约于20日由PERSPECTIVE THERAPETUICS, INC.（一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司，以下简称 “公司”）与作为受托人（以下称为 “受托人”）签订的。

演奏会

公司已正式授权本契约的执行和交付，以规定不时发行公司的债券、票据或其他债务证据（以下称为 “证券”），这些债券、票据或其他债务证据（以下简称 “证券”）将按照本契约的规定按一个或多个系列发行。

根据本契约的条款，使本契约成为公司有效协议的所有必要措施均已完成。

因此，现在，这份契约见证了：

为了使证券或任何系列证券的所有持有人获得平等和成比例的利益，双方商定如下：

第一条. 一般适用的定义和其他规定

第 1.01 节定义。

出于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(a) 本条中定义的术语具有本条赋予的含义，包括复数和单数，阳性应包括阴性和中性，反之亦然，除非上下文另有要求；

(b) 此处使用的《信托契约法》中定义的所有其他术语，无论是直接的还是以引用方式定义的，均具有其中规定的含义；

(c) 此处未另行定义的所有会计术语均具有根据美利坚合众国不时生效的公认会计原则（如适用，包括《国际财务报告准则》）赋予它们的含义；

(d) 除非上下文另有要求，否则任何提及 “条款” 或 “章节” 的内容，视情况而定，均指本契约的条款或部分；

(e) “此处”、“本协议” 和 “下文” 等词语以及其他具有类似含义的词语是指本契约的整体内容，而不是指任何特定的条款、部分或其他细分；

(f) “或” 不是排他性的，“包括” 是指 “包括但不限于”、“包括但不限于” 或具有类似含义的词语；

(g) 当用于任何证券时，“转换”、“转换” 和 “转换” 一词旨在指持有人或公司根据下文可能为此类证券规定的条款（如果有）将此类证券转换或交换为证券或其他财产的权利，这些词语无意指持有人或公司的任何交换权利根据第 3.04 节第 3.05 节第 3 节，为同一系列和类似期限的其他证券提供此类证券.06、第 9.06 节或第 11.07 节或本契约的其他类似条款，除非上下文另有要求；此处提及的任何可转换证券条款是指第 3.01 节中可能为此类证券规定的条款；以及

1

(h) 除非另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对此类协议和文书的所有修正案和其他修改，但仅限于本契约条款不禁止此类修正和其他修改。

当对任何持有人使用时，“法案” 的含义见第 1.04 节。

任何特定人员的 “关联公司” 是指直接或间接控制或控制或受该特定人员直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，对任何特定人员使用的 “控制权” 是指通过合同或其他方式直接或间接地指导该人的管理和政策的权力；“控制” 和 “受控” 这两个术语的含义与前述内容相关。

就任何事项而言，保管机构的 “适用程序” 是指该保管机构当时适用于该事项的政策和程序（如果有）。

“认证代理人” 是指受托人根据第 6.14 节授权代表受托管理人对一个或多个系列证券进行身份验证的任何个人。

“董事会” 是指公司董事会或该董事会的任何正式授权委员会。

“董事会决议” 是指经公司秘书或助理秘书认证的决议副本，该决议已由董事会正式通过，自该认证之日起完全生效并交付给受托管理人。

当用于任何支付地点时，“工作日” 是指除非第 3.01 节对任何系列证券另有规定或设想，否则每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律、行政命令或法规授权或强制该支付地点的银行机构关闭的日子。

“委员会” 是指根据《交易法》不时组建和设立的证券交易委员会，或者，如果在本契约执行后的任何时候该委员会不存在并履行《信托契约法》目前分配给它的职责，则指当时履行此类职责的机构。

“公司” 是指在本契约第一段中被指定为 “公司” 的人，直到根据本契约的适用条款成为继任人，此后 “公司” 是指该继承人。

“公司请求” 或 “公司命令” 是指由公司首席执行官、首席财务官或公司秘书或董事会书面指定或根据董事会授权以书面形式指定并交付给受托人的公司任何其他高级管理人员以公司名义签署的书面请求或命令。

“公司信托办公室” 是指受托人的主要办公室，在任何特定时间管理其公司信托业务，或在任何其他时间在受托人通过通知持有人可能不时指定的其他地址进行管理。

“公司” 指公司、协会、有限责任公司、公司、股份公司或商业信托。

“违约行为” 的含义见第 13.03 节。

2

“违约利息” 的含义见第 3.07 节。

“防御” 的含义见第 13.02 节。

对于以一种或多项全球证券形式全部或部分发行的任何系列的证券，“存托机构” 是指根据《交易法》注册的清算机构，该清算机构被指定为第3.01节所规定的此类证券的存托机构。

“违约事件” 的含义在第 5.01 节中指定。

“交易法” 是指1934年的《证券交易法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“到期日期” 的含义在第 1.04 节中指定。

“全球证券” 是指为任何系列证券的全部或部分提供证据，并带有第 2.04 节中规定的图例（或第 3.01 节可能为此类证券规定的图例）的证券。

“持有人” 是指以其名义在证券登记处注册证券的人。

“契约” 是指最初签订的本文书，可能不时由根据本协议适用条款签订的一份或多份补充契约进行补充或修订，包括就本文书和任何此类补充契约的所有目的而言，分别被视为本文书和任何此类补充契约一部分的《信托契约法》中被视为本文书和任何此类补充契约一部分的条款。“契约” 一词还应包括第3.01节所设想的特定系列证券的条款。

“利息” 用于原始发行的折扣证券，根据其条款，该证券仅在到期后计息，是指到期后应付的利息。

当用于任何证券时，“利息支付日期” 是指该证券分期利息的规定到期日。

“美国国税法” 指不时修订的1986年美国国税法。

“强制性偿债基金付款” 的含义见第 12.01 节。

当用于任何证券时，“到期” 是指该证券或分期本金的本金按其中的规定到期和支付的日期，无论是在规定的到期日还是通过加速声明、要求赎回或其他方式。

“违约通知” 是指第 5.01 (d) 节中规定的书面通知。

“高级管理人员证书” 是指由董事会主席、首席执行官、首席财务官或公司秘书或经董事会书面指定或根据董事会授权以书面形式指定并交付给受托人的公司任何其他高级管理人员签署的证书。

“法律顾问的意见” 是指法律顾问的书面意见，律师可以是公司的雇员，也可以是公司的外部法律顾问，但不一定是公司的法律顾问，受托人可以接受该意见，不应无理地拒绝接受。根据本契约要求提供的法律顾问意见可能具有获得所需类型意见的惯常条件。

“可选偿债基金付款” 的含义见第 12.01 节。

3

“原始发行折扣证券” 是指任何规定金额低于本金的证券，在根据第 5.02 节宣布加速到期时到期并应付的证券。

当用于证券时，“未偿付” 是指截至确定之日之前根据本契约进行认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(1) 此前取消并交付给受托管理人或交付给受托管理人注销的证券；

(2) 此前已将必要金额的付款或赎回款项以信托形式存入受托人或任何付款代理人（公司除外），或由公司（如果公司应充当自己的付款代理人）为此类证券的持有人预留和信托隔离的证券；前提是如果要赎回此类证券，则此类赎回通知已根据本契约或该条款正式发出 for 已经建立；

(3) 证券，除非在第 13.02 条和第 13.03 节分别规定的范围内，否则公司已根据第 13.02 条进行抗辩或根据第 13.03 条进行契约辩护；

(4) 根据第3.06节支付的证券，或以换取或代替根据本契约进行认证和交付的其他证券的证券，但本应向受托管理人出示令其满意的证明此类证券由善意购买者持有的此类证券是公司的有效义务的任何此类证券除外；以及

(5) 任何可交付财产在转换后已交付（或已交付）的证券，或任何其他特定条件已得到满足的证券，在每种情况下，均应按照第 3.01 节的规定为此类证券规定的证券；

但是，在确定流通证券所需本金的持有人截至任何一天是否根据本协议提出、提出或采取了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，(A) 应被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应为其本金金额，该本金在加速到期日后应于该日到期日支付根据第 5.02 节，(B)，如果截至该日，证券在规定到期日的应付本金无法确定，应被视为未偿还的此类证券的本金应为第 3.01 节规定或确定的金额，(C) 以一种或多种外币、综合货币或货币单位计价的被视为未偿还的证券的本金应为美元等值，截至该日按本节规定的方式确定 3.01，该证券本金的金额（或，对于上文（A）或（B）条所述的证券，其金额按该条款的规定确定），以及（D）公司或公司任何关联公司或此类其他债务人的证券或任何其他债务人拥有的证券应被忽略并视为未偿还的证券，但是在确定依赖任何此类请求、要求、授权、指示是否应保护受托人时，通知、同意、豁免或其他行动，只有受托人知道如此拥有的证券才能被如此忽视。受托人应受到保护，在确定所有权时依赖高级管理人员证书或其他令其满意的证据。如果质押人证实质押人有权就此类证券采取行动，并且质押人不是公司或公司任何关联公司或此类其他债务人的任何其他债务人，则该质押人可被视为善意质押的证券，则质押人可以被视为未偿还证券，这令受托人满意。

“付款代理人” 是指经公司授权代表公司支付任何证券的本金或任何溢价或利息的任何人士。

“个人” 指任何个人、公司、公司（包括有限责任公司）、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。

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当用于任何系列的证券时，“付款地点” 是指根据第 3.01 节的规定或设想支付该系列证券的本金和任何溢价和利息的一个或多个地点。

任何特定证券的 “前身证券” 是指所有或部分与该特定证券所证明的相同债务的先前证券；就本定义而言，任何根据第3.06节认证和交付的以换取或代替已损坏、销毁、丢失或被盗证券的证券，均应被视为证实与被肢解、销毁、丢失或被盗证券相同的债务。

当用于任何要赎回的证券时，“赎回日期” 是指根据本契约或根据本契约确定的此类赎回日期。

当用于任何要赎回的证券时，“赎回价格” 是指根据本契约赎回该证券的价格。

任何系列证券在任何利息支付日应付利息的 “定期记录日” 是指第3.01节规定的为此目的指定的日期。

当涉及受托管理人时，“责任官员” 是指董事会主席或任何副主席、董事会执行委员会主席或任何副主席、信托委员会主席、总裁、任何副总裁、秘书、任何助理秘书、财务主管、任何助理财务主管、出纳员、任何助理出纳员、任何信托官员或助理信托官，财务总监或任何助理财务总监或通常履行类似职能的受托人任何其他官员适用于由上述任何指定官员履行的职务，对于特定的公司信托事宜，也指因了解和熟悉特定主题而被移交给该事项的任何其他高管，他们将直接负责本契约的管理。

“证券” 的含义与本契约第一篇叙述中所述的含义相同，更具体地说，是指根据本契约进行认证和交付的任何证券。

“证券法” 是指1933年的证券法及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“安全注册表” 和 “安全注册商” 具有第 3.05 节中规定的相应含义。

支付任何违约利息的 “特殊记录日期” 是指受托人根据第 3.07 节确定的日期。

当用于任何证券或其任何分期本金或利息时，“规定到期日” 是指该证券中规定的日期，例如该证券或该分期本金或利息的本金到期和应付的固定日期。

“子公司” 是指在确定时由公司或一家或多家其他子公司直接或间接实益拥有或持有的未偿所有权总额的合并表决权的任何人。为此，“投票权” 是指在普通董事选举中的投票权（或者，对于非公司的人员，通常是任命或批准担任类似职位的人的任命），无论是任何时候，还是仅限于任何高级所有权利益集团由于任何意外情况而没有这样的投票权。

“信托契约法” 是指在本契约签署之日生效的1939年《信托契约法》，除非第9.05节另有规定；但是，如果在此日期之后对1939年《信托契约法》进行修订，则在任何此类修正案要求的范围内，“信托契约法” 是指经修订的1939年《信托契约法》。

5

“受托人” 是指在根据本契约的适用条款成为继任受托人之前，在本契约第一段中被指定为 “受托人” 的人，此后 “受托人” 是指或包括当时作为本协议受托人的每一个人，如果在任何时候有多个此类人士，则任何系列证券所使用的 “受托人” 均指受托人有关该系列证券的 Tee。

“美国政府义务” 的含义见第 13.04 节。

对于受托人，“副总裁” 是指任何副总裁，无论是否由数字指定，也无论是否在 “副总裁” 头衔之前或之后添加一个或多个单词来指定。

第 1.02 节合规证书和意见。

在公司向受托管理人申请或要求根据本契约的任何条款采取或不采取任何行动时，公司应向受托管理人提供《信托契约法》可能要求的证书和意见；但是，在发行属于已提供此类意见的任何系列的证券时，无需提出任何意见。如果由公司高管提供，则每份此类证明和意见应以高管证书的形式提供；如果由律师提供，则应以法律顾问意见的形式提供，并且应符合《信托契约法》的要求和本契约中规定的任何其他要求。

与遵守本契约中规定的条件或契约有关的每份证明或意见（第 10.04 节中提供的证书除外）应包括：

(a) 一份声明，表明签署该证明或意见的每个人都已阅读该契约或条件以及此处与之相关的定义；

(b) 关于该证明或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简要陈述；

(c) 一份陈述，说明每一个人认为他或她已进行必要的检查或调查，使他或她能够就该契约或条件是否得到遵守表达知情意见；以及

(d) 一份陈述，说明每个人都认为该条件或契约是否已得到遵守。

第 1.03 节交付给受托人的文件格式。

在任何情况下，如果若干事项需要由任何特定人员核证或意见所涵盖，则所有此类事项不必仅由一个特定人员证明或由其意见所涵盖，也没有必要仅由一份文件予以证明或涵盖，但其中一个人可以就某些事项进行认证或发表意见，而其他一个或多个此类人员可就其他事项进行认证或发表意见，任何此类人员均可以在一份或多份文件中就此类问题发表意见或发表意见。

就法律事务而言，公司高管的任何证明或意见都可能以律师的证明或意见或陈述为依据，除非该高管知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关其证明或意见所依据的事项的证明或意见或陈述是错误的。就事实事项而言，任何此类法律顾问的证明或意见都可能以公司高级职员的证明或意见或陈述为依据，该证明或意见或陈述表明与此类事实事项有关的信息由公司掌握，除非该律师知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关此类事项的证明、意见或陈述是错误的。就事实问题发表律师意见的律师也可依赖政府官员或其他官员通常会提供所需意见的证明。

6

如果任何人需要根据本契约提出、提出或执行两份或更多份申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书，则可以但不必将其合并为一份文书。

第1.04节持有人行为；记录日期。

本契约提供或允许持有人提供、提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可体现在持有人亲自签署或以书面形式正式任命的代理人签署的一份或多份内容基本相似的文书中和作为证据；而且，除非本协议另有明确规定，否则此类行动应在该等文书交付给受托人时生效特此明确要求本公司。此类文书或文书（以及其中所体现和由此证明的行动）有时被称为持有人签署此类文书的 “行为”。如果按照本节规定的方式提出，任何此类文书的执行证明或任命任何此类代理人的书面证据均足以满足本契约的任何目的，并且（视第6.01节而定）具有对受托人和公司有利的决定性。

在不限制前述内容概括性的前提下，持有人，包括作为全球证券持有人的托管人，可以通过以书面形式正式任命的一个或多个代理人提出、提出或接受本契约中规定的由持有人提出、给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，作为全球证券持有人的托管人可以提供其代理人或任何此类全球证券权益的受益所有人的代理人。

任何人执行任何此类文书或书面文件的事实和日期，可以通过证人宣誓书或经法律授权接受契约确认的其他官员的证明来证明，证明签署该文书或书面的人向他承认了契约的执行。如果签字人以个人身份以外的身份行事，则该证明或宣誓书也应构成其权限的充分证据。也可以用受托人认为足够的任何其他方式来证明任何此类文书或书面文件的执行事实和日期，或执行该文书或书面文件的人的权力。

证券登记处应证明任何人持有的证券的所有权、本金和序列号以及该人开始持有该证券的日期。

任何证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为均对同一证券的每位未来持有人以及在登记转让时签发的每种证券的持有人具有约束力，无论受托人或公司凭此做的、遗漏或受让做的任何事情，无论此类行动是否在此类证券上作出、遗漏或承担。

公司可以将任何一天设为记录日期，以确定任何系列的流通证券的持有人有权发出、提出或接受本契约中规定或允许该系列证券持有人提出、提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、同意、豁免或其他行动，但公司没有义务这样做；前提是公司不得为该系列证券的记录日期设定本款的规定不适用于发出或发出任何通知,下一段提及的声明、要求或指示。如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日相关系列流通证券的持有人以及其他持有人均无权采取相关行动，无论这些持有人在该记录日之后是否仍是持有人；前提是，除非该系列未偿还证券必要本金的持有人在该记录日当天或之前采取此类行动，否则此类行动不得在本协议下生效。本段中的任何内容均不得解释为阻止公司为先前根据本款设定了记录日期的任何行动设定新的记录日期（因此，先前设定的记录日期应自动取消，任何人不得采取任何行动，也无效），并且本段中的任何内容均不得解释为使相关系列未偿还证券必要本金的持有人在该行动之日采取的任何行动无效被拿走了。在根据本款设定任何记录日期后，公司应自费，立即以书面形式将该记录日期、持有人提议的行动和适用的到期日通知受托人，并按照第1.05节或第1.06节规定的方式通知相关系列证券的每位持有人。

7

受托管理人可将任何一天设为记录日期，以确定任何系列的未偿还证券的持有人有权参与发放或作出 (i) 任何违约通知，(ii) 第 5.02 节中提及的任何加速声明，(iii) 第 5.07 (b) 节或 (iv) 第 5.12 节所述的任何指令，在每种情况下均涉及该系列证券的任何指令。如果根据本款设定了任何记录日期，则该系列未偿还证券的持有人以及任何其他持有人均无权加入此类通知、声明、请求或指示，无论此类持有人在该记录日期之后是否仍是持有人；前提是，除非该记录日该系列未偿还证券必要本金的持有人在适用的到期日当天或之前采取此类行动，否则此类行动不得在本协议下生效。本段中的任何内容均不得解释为阻止受托管理人为先前根据本款设定了记录日期的任何行动设定新的记录日期（因此，先前设定的记录日期应自动取消，任何人均不采取任何行动，也无效），并且本段中的任何内容均不得解释为使相关系列未偿还证券必要本金的持有人在该日期采取的任何行动无效已采取行动。在根据本款设定任何记录日期后，受托管理人应立即以书面形式将该记录日期、持有人提议的行动和适用的到期日通知公司，并按照第1.05节或第1.06节规定的方式通知相关系列证券的每位持有人，费用由公司承担。

对于根据本节设定的任何记录日期，设定此类记录日期的本协议方可将任何一天指定为 “到期日”，并且可以不时将到期日更改为任何更早或更晚的日期；前提是除非以书面形式向本协议另一方发出拟议的新到期日通知，并以第1.06节规定的方式向相关系列的每位证券持有人发出通知，否则此类变更不得生效，在当时存在的到期日当天或之前。如果未为根据本节设定的任何记录日期指定到期日，则设定该记录日期的当事方应被视为最初将该记录日期后的第 180 天指定为该记录的到期日，但其有权根据本段的规定更改到期日。尽管有上述规定，但到期日不得晚于适用记录日期之后的第 180 天。

在不限制前述规定的前提下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人可以就该证券本金的全部或任何部分采取行动，也可以由一个或多个正式任命的代理人采取行动，每个代理人均可根据此类任命就该等本金的全部或任何部分采取行动。

第 1.05 节向受托人和公司发出的通知等。

本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或持有人行为，或本契约提供或允许的其他文件，应根据、提供或提供给以下人员或向其提交：

(1) 如果任何持有人或公司在第1.01节规定的地点以书面形式（可以通过传真或电子传输）向受托人提交、提供、提供或归档，则任何持有人或公司的受托人应足以实现本协议规定的所有目的；或

(2) 如果受托人或任何持有人以书面形式以书面形式向受托人指定的公司主要办事处地址以书面形式并以预付头等邮资的方式邮寄给公司，则公司应足以实现本协议规定的所有目的（除非此处另有明确规定），直至另行通知：

Perspective Therapeu

埃利奥特大道 2401 号，320 号套房

华盛顿州西雅图 98121

收件人：首席执行官

8

复制到：

Hogan Lovells 美国律师事务所

主街 609 号，4200 套房

得克萨斯州休斯顿 77002
注意：安德鲁·斯特朗，Esq。

除上述内容外，受托人同意接受根据本契约通过不安全的电子邮件、传真传输或其他类似的不安全电子方法发送的通知、指示或指示，并就此采取行动。如果一方选择向受托管理人发送电子邮件或传真通知、指示或指示（或通过类似电子方法发出的通知、指示或指示），而受托管理人根据此类通知、指示或指示行事，则受托人对此类通知、指示或指示的理解应被视为控制性。尽管此类通知、指示或指示与随后的书面通知、指示或指示相冲突或不一致，但受托管理人对此类通知、指示或指示的依赖和遵守而直接或间接产生的任何损失、费用或开支均不承担责任。公司同意承担因使用此类电子方法向受托管理人提交通知、指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托管理人根据未经授权的通知、指示或指示行事的风险，以及第三方拦截和滥用的风险。

第 1.06 节致持有人的通知；豁免。

如果本契约规定就任何事件向持有人发出通知，则应以书面形式向受此类事件影响的每位持有人发送此类通知（除非此处另有明确规定），且不迟于为发出此类通知规定的最早日期（如果有），且不得早于规定的最早日期（如果有），且不早于发出此类通知的最早日期（如果有），且不早于该通知规定的最早日期（如果有），且不早于发布此类通知的最早日期（如果有），则应充分发给受此类事件影响的每位持有人。在通过邮寄方式向持有人发出通知的任何情况下，不向任何特定持有人邮寄此类通知或以这种方式邮寄的任何通知中的任何缺陷均不影响该通知对其他持有人的充分性。以上述方式邮寄给持有人的任何通知，无论该持有人是否实际收到，均应最终被视为该持有人已收到。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到此类通知的人可以在事件发生之前或之后以书面形式放弃此类通知，此类豁免应等同于此类通知。持有人应向受托管理人提交通知豁免，但此类申报不应成为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

如果由于暂停常规邮件服务或任何其他原因，通过邮寄方式发出此类通知是不切实际的，则经受托人批准发出的通知应构成本协议中所有目的的充分通知。

如果本契约规定向全球证券持有人发出任何事件的通知，则根据保管人的适用程序，向此类证券的保管人（或其指定人）发出此类通知时，应不迟于规定的最迟日期（如果有），并且不早于为发出此类通知规定的最早日期（如果有），则该通知应足够发出。

第 1.07 节《信托契约冲突法》。

本契约受《信托契约法》条款的约束，这些条款必须是本契约的一部分，在适用的范围内，应受此类条款的管辖。如果本协议的任何条款限制、符合或与《信托契约法》的规定或《信托契约法》要求作为本契约一部分并管辖本契约的另一项条款相冲突，则以后一项条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则视情况而定，后一条款应被视为适用于经修改或排除的本契约。

第 1.08 节标题和目录的影响。

此处的文章和章节标题以及目录仅为方便起见，不得影响本文的结构。

9

第 1.09 节继任者和受让人。

本公司在本契约中的所有契约和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。受托人在本契约中的所有协议均应对其继承人和受让人具有约束力，不论是否明示。

第 1.10 节可分离条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性均不会因此受到任何影响或损害。

第 1.11 节契约的好处。

除非根据第3.01节就任何特定证券另有明确规定，否则本契约或证券中的任何内容，无论明示或暗示，均不得向本契约各方及其继承人和持有人以外的任何人提供本契约下的任何利益或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

第 1.12 节《适用法律》。

本契约和证券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

第 1.13 节法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的任何利息支付日、赎回日或规定到期日，或持有人有权转换该持有人证券的任何日期，在任何付款地点均不应为工作日，则（尽管本契约或证券有任何其他规定（任何证券中明确规定该条款应代替本节适用的条款除外）））支付利息或本金（以及保费），（如果有），或此类证券的赎回价格或转换，无需在此处进行在该日期的付款地点，但可以在下一个工作日在该付款地点付款，其效力和效力与在利息支付日或赎回日、规定到期日或该转换日相同。从任何此类利息支付日、赎回日、规定到期日或转换日（视情况而定）起至此类付款之日止，不得累计利息。

第1.14节公司的注册人、股权持有人、董事、成员、经理、高级职员和员工免除个人责任。

根据任何法律规则，不得根据本契约或任何证券中包含的任何义务、契约或协议，或因由此证明的任何债务，直接或通过公司或任何继任者对任何过去、现在或未来的股权持有人、公司或任何继任者的任何过去、现在或未来的股权持有人、董事、成员、经理、高级管理人员或雇员提出追索权。, 法规或宪法条款, 或通过执行任何评估或通过任何法律或衡平程序或其他方式, 全部此类责任经持有人接受证券并作为证券发行对价的一部分予以明确免除和免除。

第 1.15 节对应项。

本契约可以在多个对应方签署，每份对应物均为原件，所有对应方只能构成同一份文书。通过传真或任何其他旨在生成所传输通信书面记录的快速传输设备交付本契约的签名页应与交付手动签署的对应文件一样有效。本契约或与本契约相关的任何其他证书、协议或文件中的 “执行”、“已执行”、“已签名” 等字样及类似词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式（包括但不限于 “pdf”、“tif” 或 “jpg”）和其他电子签名（包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign）传输的手动签名的图像。在适用法律允许的最大范围内，电子签名和电子记录（包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录）的使用应具有与手动签名或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性和可执行性，包括但不限于任何州基于统一的法律《电子交易法》或《统一商业法》。

10

第 1.16 节免除陪审团审判。

在适用法律允许的最大范围内，公司、持有人和受托人特此不可撤销地放弃在公司与受托人之间仅因本契约或证券引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

第二条。安全表格

第 2.01 节一般表格。

每个系列的证券和受托人的认证证书应基本采用本条规定的形式，或根据董事会决议确定的其他形式，并在遵守第 3.03 节的前提下，在规定或确定此类设立方式的高级管理人员证书或公司命令中规定的范围内，或在本协议补充的一份或多份契约中，在每种情况下都附有相应的插入，本规定或允许的省略、替换和其他变动契约，并可能在契约上注明所需的字母、数字或其他身份标记以及图例或背书，以遵守适用法律或该系列证券上市或交易该系列证券的任何证券交易所或自动报价系统的规则，或任何存托机构的规则，或由执行此类证券的官员在此处一致确定的规则，以执行此类证券为证。如果任何系列证券的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则此类行动适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在第3.03节规定的用于认证和交付此类证券的公司命令交付时或之前交付给受托人。如果根据董事会决议采取的行动设立的任何系列的所有证券都不打算同时发行，则没有必要在该系列的每只证券发行时提供此类行动的记录，但应在该系列的第一只证券发行时或之前交付此类行动的适当记录。

最终证券应印刷、平版印刷或雕刻在钢制边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这一切均由执行此类证券的官员决定，其执行此类证券即为证明。

第 2.02 节《环球证券传奇表格》。

除非根据第 3.01 节对由此证明的证券另有规定或根据适用程序的要求另有规定，否则根据本协议进行认证和交付的每张全球证券均应带有基本以下形式的图例：

[插入（如适用）——除非本票据由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或根据DTC的授权代表的要求向其他实体，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。

11

该全球证券的转让应仅限于向DTC的被提名人或其继任者或该继任者的提名人进行的全部转让，但不能部分转让，该全球证券的部分转让应仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。]

[插入（如适用）——该证券是下文所述契约所指的全球证券，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该保管人或其指定人以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券，也不得以任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。除此类有限的情况外, 在登记转让或交换或代替该证券时经过认证和交付的每种证券均应是受上述规定约束的全球证券。]

如果按照第 3.01 节的设想，一个系列的证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，那么，尽管第 3.01 节 (i) 款和第 3.02 节的规定，任何全球证券都应代表该系列中规定的未偿还证券，并可规定它应代表该系列不时认可的流通证券的总金额以及未偿还证券的总金额因此所代表的可能会不时减少或视情况而定，增加以反映交流。为反映全球证券所代表的未偿还证券金额或金额的任何减少或增加而对全球证券进行的任何背书，均应按照其中或公司命令中规定的方式和指示，作出。在遵守第3.03、3.04、3.05和3.06节规定的前提下，受托管理人应按照其中或适用的公司命令中规定的一个或多个人的方式和指示，交付和重新交付任何全球证券。公司有关全球证券的背书、交付或重新交付的任何指示均应包含在公司命令中（不必遵守第1.02节，也不必附有法律顾问的意见）。

第3.03节最后一句的规定适用于由全球证券代表的任何证券，前提是公司从未发行和出售过此类证券，并且公司向受托管理人交付了关于减少由全球证券代表的证券本金的公司命令（不必遵守第1.02节，也不必附有法律顾问的意见），以及第3.节最后一句所考虑的书面声明 03。

第 2.03 节受托人认证证书表格。

受托人的认证证书应基本采用以下形式：

受托人的认证证书

这是此处指定并在上述契约中提及的系列债务证券之一。

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第三条。证券

第 3.01 节金额无限制；可串行发行。

根据本契约可以认证和交割的证券的总本金额是无限的。

证券可以分成一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应根据董事会决议或根据董事会决议或根据董事会决议设立，在规定或确定此类设立方式的高级管理人员证书或公司命令中设立的范围内，在遵守第 3.03 节的前提下，在董事会决议中设立：

(a) 该系列证券的形式和标题（应将该系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）；

(b) 对可根据本契约进行认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制（根据第 3.04、3.05、3.06、9.06 或 11.07 节注册转让或交换或代替该系列其他证券时经过认证和交付的证券除外），根据第 3.03 节被视为从未经过认证和交付的任何证券除外见下文）；但是，前提是该系列的授权本金总额可能来自通过董事会决议不时将时间延长到该金额以上；

(c) 以本金百分比表示的原始发行证券的发行价格和原始发行日期；

(d) 该系列证券的任何利息应向其支付的人，前提是该证券（或一项或多项前身证券）在正常记录日营业结束时以该利息的名义登记的人除外；

(e) 证券的发行日期、该系列任何证券的本金和溢价（如果有）的支付日期，或确定其方法；

(f) 该系列任何证券的利率（可以是固定的，也可以是浮动的，也可以是两者的组合）（如果有），或其确定方法、任何此类利息的产生日期或确定利息的方法、任何此类利息的支付利息的支付日期以及任何利息支付日的常规记录日期，或该日之前应付利息的方法或应确定日期，并确定计算利息的依据除为期十二个30天的360天年度外，有权延长或推迟支付利息以及延期或延期的期限（如果有）；

(g) 在不违反第 10.02 节规定的前提下，应支付该系列任何证券的本金和任何溢价和利息的地点，可以交出该系列证券进行注册或转让，可以交出该系列证券进行交换，可以向公司或向公司发出有关该系列证券和本契约的通知和要求；

(h) 公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的价格或价格以及条款和条件的期限（如果有），如果不是通过董事会决议，则应以何种方式证明公司选择赎回证券；

(i) 公司根据任何偿债基金、摊销或类似条款，或在特定事件发生时或由持有人选择赎回、购买或偿还该系列任何证券的期限（如果有）和期权（如果有），以及赎回、购买或偿还该系列任何证券的期限、价格和条款和条件全部或部分是根据该义务或选择权进行的；

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(j) 如果除最低面额等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数以外，则该系列任何证券的发行面额；

(k) 债务证券是否将以注册或不记名形式发行，或两者兼而有之，如果采用不记名形式，则说明相关条款和条件以及对此类不记名债务证券（包括交换相同系列的注册债务证券）的任何限制；

(l) 如果该系列任何证券的本金金额或任何溢价或利息可以参照指数来确定，该指数是基于该系列证券支付所用货币以外的一种或多种货币或根据公式确定的，则确定此类金额的方式；

(m) 如果不是美利坚合众国的货币，则该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的计价、应支付、可赎回或可购买的货币、货币或货币单位，以及为任何目的，包括为第1.01节 “未偿” 的定义而确定美利坚合众国货币等值的方式；

(n) 如果该系列任何证券的本金或任何溢价或利息应由公司或其持有人选择，以一种或多种货币单位支付、可赎回或购买，则该等证券的本金或任何溢价或利息所使用的货币或货币单位除外，则该等证券的本金或任何溢价或利息所使用的货币、货币或货币单位作出的此类选择应是可支付、可赎回或可购买的，期限和条款以及作出此类选择的条件以及应付、可赎回或可购买的金额（或确定此类金额的方式）；

(o) 如果不是本金的全部本金，则该系列任何证券的本金部分应在根据第5.02节宣布加速到期时支付，或者根据第5.04节或其确定方法在破产中可证明的部分；

(p) 如果截至规定到期日前的任何一个或多个日期无法确定该系列任何证券在规定到期日时的应付本金，则该金额应被视为截至该日期或本协议下的任何目的的此类证券的本金，包括本金，应在规定到期日以外的任何到期日到期时支付，或应视为自任何日期起未偿还的本金在规定到期日之前（或在任何此类情况下，在规定到期日之前，在规定到期日之前）应确定被视为本金的金额）；

(q) 如果适用，根据第 13.02 条或第 13.03 节或这两节的规定，该系列证券的全部或任何特定部分均可被驳回，如果除第 13.02 或 13.03 节规定的情况外，该系列证券的条款和条件以及驳回或解除该系列证券的方式，以及（如果不是根据董事会决议），则公司任何推翻选择的方式解除或解除此类证券应有证据；

(r) 如果适用，该系列的任何证券均应以一种或多项全球证券的形式全部或部分发行，在这种情况下，应包括此类全球证券的相应存管机构、除或代替第 2.04 节所述内容之外应由任何此类全球证券承保的任何传奇或传奇的形式、有关账面记账程序的信息以及除或替代之外的任何情况第 3.05 节中规定的可以全部或部分交换任何此类全球证券的条款注册的证券以及此类全球证券的任何全部或部分转让均可使用该全球证券的存托人或其被提名人以外的人员名义进行登记；

(s) 债务证券是否作为原始发行的折扣债务证券发行，如果是，到期收益率；

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(t) 对适用于该系列证券的违约事件的任何删除、增加或变更，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第 5.02 节申报到期应付本金的权利的任何变更；

(u) 第十条中规定的适用于该系列证券或第十条中使用的任何定义术语的契约的任何补充或变更；

(v) 公司有权通过延长利息支付期限来延期支付利息（如果有），并具体说明延期的期限、支付此类利息的利息支付日期以及是否和在什么情况下应支付延期金额的额外利息；

(w) 如果不是受托人，则说明任何其他受托人、证券登记员和任何付款代理人的身份；

(x) 如果与履行和履行本契约有关的规定除第四条规定以外；

(y) 该系列证券是否将由任何人担保，如果是，这些人或多人的身份、担保此类证券的条款和条件，以及此类担保可以从属于相应担保人其他债务的条款和条件（如果适用）；

(z) 该系列证券是否将由任何抵押品担保，如果是，此类证券的担保条款和条件，以及在适用的情况下，此类留置权可以从属于为公司或任何担保人其他债务提供担保的其他留置权；

(aa) 证券是否将在《证券法》下免于注册的交易中发行，以及对该系列证券可转让性的任何限制或条件；

(bb) 证券可能上市的交易所（如果有）；

(cc) 将此类系列证券转换或交换为公司或任何其他公司或个人的任何其他证券或财产的任何权利的条款，以及为允许或促进此类转换或交易而对本契约中有关该系列证券的增补或变更（如果有）；以及

(dd) 该系列证券的任何其他条款（本契约的规定不应禁止这些条款）。

除面额外，任何一个系列的所有证券均应基本相同，除非上述董事会决议中或根据上述董事会决议另有规定，以及（受第3.03节约束）在上述官员证书或本协议的任何此类补充契约中列出或按规定的方式确定。因此，如果且在根据本节规定的范围内，该系列的任何证券的条款可能与同一系列的其他证券的条款有所不同。上述（a）至（dd）条款中任何或全部中提及的事项可以按照上述方式针对一系列的全部或任何特定证券确定、列出或确定（在每种情况下，均在《信托契约法》允许的范围内）。

上述与该系列证券首次发行时或之前向受托管理人提交的任何系列证券有关的任何此类董事会决议或高级官员证书均应以引用方式纳入此处，此后，无论与该系列证券有关的所有目的，均应被视为本契约的一部分，就像该董事会决议或高级官员证书全文列出一样。

任何一个系列的所有证券均不必同时发行，除非另有规定，否则可以在未经持有人同意的情况下重新开放该系列证券的本金总额，发行该系列证券的其他证券，或为该系列证券制定额外条款。

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如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在载有该系列条款的高级管理人员证书交付时或之前交付给受托人。

第 3.02 节面值。

每个系列的证券只能以注册形式发行，不包括息票，并且只能按第3.01节规定的面额发行。如果任何系列的证券没有任何此类特定面额，则该系列的证券应以等于2,000美元的面额或超过该面额的1,000美元的整数倍数发行。

第 3.03 节执行、认证、交付和约会。

证券应由公司董事会主席、首席执行官、首席财务官或公司秘书（或由董事会书面指定或根据董事会授权不时交付给受托人的任何其他高管）代表公司执行。这些官员在证券上的签名可以是手动、电子或传真的。

带有曾任公司适当高管的个人的手册、电子或传真签名的证券仍对公司具有约束力，尽管此类个人或其中任何人在此类证券的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者在该证券发行之日没有担任此类职务。

在本契约签署和交付后，公司可以随时不时地向受托管理人交付公司签发的任何系列的证券进行认证，以及用于认证和交付此类证券的公司命令，受托管理人应根据公司命令对此类证券进行身份验证和交付。如果该系列证券的形式或条款是由或根据第2.01和3.01节允许的一项或多项董事会决议确定的，在认证此类证券并接受本契约规定的与此类证券有关的额外责任时，受托管理人应有权获得法律顾问的意见，并且（受第6.01节的约束）应受到充分保护，该意见指出：

(a) 如果此类证券的形式是由第2.01节允许的董事会决议或根据董事会决议确定的，则该形式是根据本契约的规定设立的；

(b) 如果此类证券的条款是由第 3.01 节允许的董事会决议确定或根据董事会决议确定的，则此类条款是根据本契约的规定制定的；以及

(c) 此类证券经受托人认证，并由公司按照该法律顾问意见中规定的方式和条件发行和交付，将构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行，但须遵守破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和与债权人权利有关或影响债权人权利的类似普遍适用法律以及一般股权原则或其他习惯例外情况。

如果此类形式或条款已经确定，则根据本契约根据董事会决议发行此类证券将以受托人无法合理接受的方式对受托人自己在证券和本契约下的权利、义务或豁免产生重大不利影响，则不应要求受托人对此类证券进行认证。

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尽管有第 3.01 节和前段的规定，但如果某个系列的所有证券并非一次性发行，则除非受托管理人另有合理的决定，否则公司没有必要在每只证券的认证时或之前交付第 3.01 节或《公司命令和法律顾问意见》中另有要求的董事会决议、高级管理人员证书或补充契约如果此类文件是在首次发行该系列的第一张证券时或在认证之前交付。

每种证券的日期应以其认证之日为日期。

除非此类证券上有受托人通过手工签名签署的实质上采用本协议规定的格式的认证证书，否则任何证券均无权获得本契约规定的任何好处，也无权获得本契约规定的任何利益，也不得出于任何目的具有有效或强制性，并且此类证券上的此类证书应是确凿的证据，也是唯一的证据，证明该证券已根据本契约得到正式认证和交付，有权从本契约中受益。尽管如此，如果有任何证券已根据本协议进行身份验证和交付，但公司从未发行和出售，并且公司应按照第 3.09 节的规定向受托人交付此类证券以供取消，则出于本契约的所有目的，此类证券应被视为从未根据本契约进行过认证和交付，也无权享受本契约的好处。

第 3.04 节临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行临时证券，并根据公司命令，对临时证券进行身份验证和交付，这些证券以任何授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式出版，基本上与代替发行最终证券的期限相同，并附上执行此类证券的官员可能采取的适当插入、省略、替换和其他变体决定，正如他们执行此类行为所证明的那样证券。

如果发行任何系列的临时证券，公司将毫不拖延地立即准备该系列的最终证券。在准备该系列的最终证券后，该系列的临时证券在该系列的支付地点的公司办公室或机构交出该系列的临时证券后，该系列的临时证券即可兑换为该系列的确定证券，无需向持有人收费。在交出注销任何系列的任何一只或多只临时证券后，公司应签发，受托人应进行身份验证并交付一只或多只相同系列、任何授权面额以及相同期限和本金总额的最终证券。在进行交换之前，任何系列的临时证券在所有方面都有权在本契约下获得与该系列和期限的最终证券相同的权益。

第 3.05 节注册；转让和交换登记。

公司应安排在公司信托办公室或受托管理人的其他指定办公室保存一份登记册（“证券登记册”），在遵守其可能规定的合理法规的前提下，公司应按照本协议的规定对证券进行注册和有权进行注册或转让的证券的转让。特此指定受托人为 “证券登记员”，负责按照本文规定注册证券和证券转让。公司可以随时更换此类安全注册商，更改此类办公室或机构或充当自己的安全注册商。如果证券登记处或该办公室或机构所在地发生任何变更，公司将立即以书面形式通知受托人。在所有合理的时间内，证券登记册都应可供受托人查阅。

在公司位于该系列付款地的办公室或机构交出该系列证券的转让登记后，公司应执行该系列的任何证券，受托人应以指定的受让人的名义认证和交付一只或多只相同系列的、任何授权面额以及相同期限和本金总额的新证券。

持有人选择将任何系列（环球证券除外）的证券交出在该办公室或机构进行交易后，可以将任何系列的证券（全球证券除外）兑换成相同系列、任何授权面额、期限和本金总额相似的其他证券。每当交出任何证券进行交换时，公司都应执行进行交易的持有人有权获得的证券，受托人应进行身份验证和交付。

17

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为公司的有效债务，证明本契约规定的债务与在转让或交换登记时交出的证券相同，有权获得相同的利益。

每份出示或交出进行转让登记或交换的证券（如果公司或受托人有此要求）均应由其持有人或其律师正式书面授权的正式背书，或附有本公司和证券登记处正式签署的形式令公司和证券登记处正式签署的书面转让文书。

不得为任何证券转让或交易登记收取任何服务费，但公司可能要求支付足以支付与任何证券转让或交易登记相关的任何税收或其他政府费用的款项，但根据第3.04、9.06或11.07节不涉及任何转让的交易所除外。

如果要部分赎回任何系列（或任何系列和特定期限）的证券，则不得要求公司和受托人（A）在自营业开始之日起的15天内发行、登记转让或交换该系列（或该系列和特定期限，视情况而定）的任何证券根据第 11.03 条进行兑换，并在此类邮寄当天营业结束时结束，或 (B) 注册转让或交换任何如此选择的全部或部分赎回的证券，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。

下文 (a)、(b)、(c) 和 (d) 条款的规定仅适用于环球证券：

(a) 根据本契约认证的每只全球证券均应以该全球证券的指定存托机构或其提名人的名义注册，并交付给该存托机构或其被提名人或其托管人，就本契约的所有目的而言，每只此类全球证券应构成单一证券。

(b) 尽管本契约中有任何其他规定，但在遵守第 3.01 节规定的适用条款（如果有）的前提下，不得将任何全球证券全部或部分兑换成注册证券，也不得以该全球证券的托管人或其提名人以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让，除非 (1) 该存托机构已通知不愿或无法继续担任此类全球证券的托管人或已停止担任此类全球证券的托管人的公司是根据《交易法》注册的清算机构，在公司收到此类通知后的90天内，公司未指定继任托管人，(2) 该全球证券的违约事件本应已经发生并仍在继续，证券登记处已收到存托机构关于发行有证证券以代替全球证券的请求，(3) 公司应自行决定发行系列证券以全球形式不应再由全球证券代表，或 (4) 如第3.01节所述，除了或代替上述情况外，还应存在其他情况（如果有），则在任何此类情况下，该存托机构均可将此类全球证券兑换成以此类全球证券的名义注册的相同系列、任何授权面额和期限相似的权威证券，以及以此类全球证券或部分的转让的名义登记可向保管人所指示的人登记。如果公司根据上述第（1）条指定继任存托人，则该全球证券应立即全部兑换成以继任存托机构的名义注册的一种或多种其他全球证券，然后该指定的继承人应是该继任者全球证券或全球证券的存托人，本节第（a）、（b）、（c）和（d）条的规定应继续适用于该继承人。

(c) 在遵守上文 (b) 款和第3.01节可能规定的适用条款（如果有）的前提下，任何全球证券兑换其他证券均可全部或部分进行，所有为换取全球证券或其任何部分而发行的证券均应以此类全球证券的存托机构指示的名称注册。

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(d) 所有在登记转让或交换或代替全球证券或其任何部分时认证和交付的证券，无论是根据本节第 3.04、3.06、9.06 或 11.07 节还是其他规定，均应以全球证券的形式进行认证和交付，并且应为全球证券，除非此类证券是以此类全球证券的托管人或其提名人以外的个人名义注册的。

第 3.06 节损坏、销毁、丢失和被盗证券。

如果向受托人交出任何残缺的证券，以及公司或受托人为使他们每个人和其中任何一方的任何代理人免受伤害而可能需要的担保或赔偿，则公司应执行，受托人应进行身份验证并交付一份系列相同、期限和本金相似的新证券，并应注销和处置此类证券，并应注销和处置此类证券按照其惯常程序破坏了安全。

如果向公司和受托人交付 (i) 证据，使他们对任何证券的破坏、丢失或被盗感到满意，以及 (ii) 他们为使他们每个人和其中任何一方的任何代理人免受伤害而可能需要的担保或赔偿，则在没有通知公司或受托人有关该证券已被善意购买者收购的情况下，公司应执行和受托管理人应验证并交付同系列的新证券，以代替任何此类损坏、销毁、丢失或被盗的证券而且期限和本金数额相似，而且数字不是同期未偿还的。如果在此类新证券交付后，代替发行此类新证券的原始证券的善意购买者出示该原始证券以供付款或登记，则受托管理人应有权从新证券交付方或从中获得该证券的任何一方（善意购买者除外）处收回此类新证券，并有权在损失范围内追回由此提供的担保或赔偿、公司和受托人为此产生的损害、成本或费用。

如果任何此类被肢解、毁坏、丢失或被盗的证券已经或即将到期和应付，公司可以自行决定支付该担保，而不是发行新的证券。

发行任何新证券后，公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括公司律师的费用和开支以及受托人及其律师的费用和开支）。

根据本节发行的任何系列的每份新证券均应构成公司的原始附加合同义务，无论损坏、销毁、丢失或被盗证券是否可随时由任何人执行，并且有权与根据本协议正式发行的该系列的任何及所有其他证券平等且成比例地享受本契约的所有好处。

本节的规定是排他性的，应排除（在合法的范围内）与替换或支付被毁坏、损坏、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 3.07 节支付利息；保留利息权利。

除非第3.01节对任何系列证券另有规定，否则在任何利息支付日应付的、按时支付或正式规定的任何证券的利息应支付给在正常记录日营业结束时以其名义注册该证券（或一种或多项前身证券）的人。

19

任何系列证券的任何利息，如果在任何利息支付日应付，但未按时支付或按时支付（以下简称 “违约利息”），则应由于持有人是该持有人，应立即在相关的常规记录日停止向持有人支付此类违约利息，并且此类违约利息可由公司根据其选择支付，具体情况见下文 (a) 或 (b) 条：

(a) 公司可以选择向在特殊记录日营业结束时以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人支付任何违约利息，以支付此类违约利息，该违约利息应按以下方式确定。公司应以书面形式将拟为该系列每只证券支付的违约利息金额和拟议的付款日期通知受托管理人，同时，公司应向受托管理人存入一笔相当于该违约利息拟议支付的总金额的款项，或应在拟议付款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排，此类款项存入后将存放为有权获得此类违约者利益而进行信托本条款中规定的利息。然后，受托管理人应与公司协商，确定支付此类违约利息的特别记录日期，该日期应不超过拟议付款之日前15天且不少于10天，也不得少于受托人收到拟议付款通知后的10天。受托人应立即将此类特别记录日期通知公司，并以公司的名义和费用，安排以第1.06节规定的方式，在不少于该特别记录日前10天向该系列证券的每位持有人发出有关此类违约利息的拟议支付及其特别记录日期的通知。此类违约利息的拟议支付通知及其特别记录日期已如此邮寄后，应将此类违约利息支付给在该特别记录日营业结束时以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人，并且不应再根据以下（b）条支付。

(b) 公司可以以与任何证券上市证券交易所要求不一致的任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，并且在收到该交易所可能要求的通知后，如果在公司根据本条款向受托管理人发出有关拟议付款的通知后，受托管理人认为这种付款方式切实可行。

根据本节和第3.05节的上述规定，在登记转让或交换或代替任何其他证券时，根据本契约交付的每种证券均应具有该其他证券所持的应计和未付利息以及应计利息的权利。

对于每个系列证券，公司应在纽约时间中午之前，在每个本金和溢价（如果有）以及利息（如果有）的付款日向受托人存入足以支付在适用付款日到期的现金的即时可用资金。

对于在任何常规记录日之后以及下一个利息支付日当天或之前转换的任何证券（不包括在该利息支付日之前到期的任何证券），尽管进行了这种转换，但其规定到期日为该利息支付日的利息仍应在该利息支付日支付，并且此类利息（无论是否按时支付或可供支付）应支付给以该证券名义的人（或一种或更多前身证券）在收盘时注册在这样的定期记录日期开展业务.除非前一句中另有明确规定，否则对于任何已转换的证券，其规定到期日是在该证券转换之日之后的利息均不予支付。尽管有前述规定，任何可转换的证券的条款均可能规定，本款的规定不适用于该证券，或不适用于该证券可能提供的增补、变更或遗漏。

第 3.08 节个人被视为所有者。

除非第3.01节对任何系列证券另有规定，否则在到期交付证券进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以将以该证券的名义注册的人视为该证券的所有者，以接收本金和任何溢价的支付，以及（根据第3.05和3.07条）该证券和所有其他证券的任何利息任何目的，无论此类证券是否逾期，公司都不是受托人、公司代理人或受托人将受到相反通知的影响。

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存托人代表其持有的任何全球证券的任何受益权益持有人均不享有本契约下与此类全球证券相关的任何权利，无论出于何种目的，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可将此类存托人视为此类全球证券的所有者。公司、受托人、公司的任何代理人或受托人均不对与全球证券的实益所有权权益有关的记录或因全球证券的实益所有权权益而支付的款项的任何方面或维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

第 3.09 节取消。

所有为支付、赎回、登记转账或交换或转换而交出的证券，或以任何偿债基金付款作为信贷的证券，如果交还给受托人以外的任何人，则应交付给受托管理人，如果尚未取消，则应立即由受托人取消。公司可随时向受托人交付公司可能以任何方式收购的先前经认证和交付的任何证券，以供注销，并可向受托管理人（或任何其他人交付给受托人）以供注销，以供注销，受托管理人应立即取消任何先前根据本协议进行认证但未发行和出售的证券，受托管理人应立即注销。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换本节规定取消的任何证券。受托管理人持有的所有取消证券应按照公司命令的规定按照其惯常程序进行处置，此后，受托管理人应向公司交付有关此类处置的证书。

第 3.10 节利息的计算。

除非第3.01节对任何系列的证券另有规定，否则每个系列证券的利息应按每年十二个30天的360天计算。

第 3.11 节 CUSIP 号码

公司在发行证券时可以使用 “CUSIP” 或 “ISIN” 号码（以及印在证券上的其他识别号码），如果是，受托人应在赎回通知中使用这些 “CUSIP” 或 “ISIN” 号码，以方便持有人；但是，任何此类通知均可声明不对该类 “CUSIP” 的正确性作出任何陈述或印在证券上或任何赎回通知中包含的 “ISIN” 号码，并且只能依赖其他身份证明印在证券上的数字以及任何此类赎回均不受这些 “CUSIP” 或 “ISIN” 号码的任何缺陷或遗漏的影响。如果 “CUSIP” 或 “ISIN” 号码发生任何变化，公司将立即通知受托人。

第 3.12 节原版折扣。

如果任何证券是原始发行折扣证券，则公司应在每个日历年结束时立即向受托管理人提交一份书面通知，说明截至当年年底此类未偿还的原始发行折扣证券应计的原始发行折扣金额（包括每日利率和应计期），以及（2）与当时可能与《美国国税法》相关的原始发行折扣的其他具体信息。

第四条。满意度与解雇

第 4.01 节契约的履行和解除。

应公司要求，本契约将不再对任何系列证券产生进一步的效力（本协议明确规定的任何尚存证券转让或交换注册权除外），在以下情况下，受托人应签订适当的文书，以确认本契约对此类证券的履行和解除，费用由公司承担：

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(a) 要么：

(i) 迄今为止经过认证和交付的所有此类证券（不包括（i）已被肢解、销毁、丢失或被盗并已按照第 3.06 节的规定进行更换或付款的证券；(ii) 根据第 10.03 节的规定，迄今为止支付款由公司存入信托或隔离并信托持有，随后偿还给公司或从此类信托中解除的此类证券）均已交付向受托人取消或要求取消；或

(ii) 迄今未以已取消或取消的形式交付给受托管理人的所有此类证券：

(1) 已到期并应付款；或

(2) 将在规定的到期日在一年内到期并付款；或

(3) 根据令受托人满意的安排，要求在一年内进行赎回，即受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由本公司承担，

就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言，公司已向受托人存入或安排向受托人存放一定数额的款项，以此类证券应支付的货币或货币单位作为信托基金，足以支付和清偿迄今未以取消或取消方式交付给受托人的此类证券的全部债务，包括本金和任何溢价和利息此类存款（对于已到期和应付的证券）或截至规定的到期日或兑换日期（视情况而定）；

(b) 公司已支付或促使支付本公司根据本协议应付的与此类证券有关的所有其他应付款项，或以其他方式安排支付这些款项；以及

(c) 公司已向受托管理人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，均表明本协议规定的与履行和解除此类证券的本契约有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约中任何系列证券均已履行和解除，但公司根据第6.07条对受托管理人的义务、第6.14节规定的受托人对任何认证代理人的义务以及受托人根据第6.10节辞职的权利应继续有效；如果根据本节第 (a) 条第 (2) 款向受托管理人存款，则应履行的义务根据第 4.02 条和第 10.03 条最后一段的规定，受托人应在满足后继续生效排出。

第 4.02 节信托资金的应用。

在不违反第10.03节最后一段规定的前提下，根据第4.01条存入受托管理人的所有款项均应以信托形式保管，并由受托人根据证券和本契约的规定，直接或通过受托人可能决定的任何付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司）向有权支付的本金和任何溢价和利息的款项支付这些钱已存入受托人。根据第4.01条存入受托人（由受托人或任何付款代理人持有）用于支付随后转换为其他财产的此类证券的所有款项均应根据公司的要求退还给公司。公司可以通过公司命令指示将根据第4.01条存入受托管理人的任何资金，不分本金和收益，投资于 (1) 到期日不超过一年的美国国库证券，或 (2) 仅投资于短期美国国库证券（包括受托人或受托管理人的关联公司担任投资顾问、管理人、股东、服务代理人的货币市场基金）的货币市场基金托管人或次级托管人，尽管 (a)受托人从此类基金中收取和收取所提供服务的费用和开支，以及（b）受托人可随时为根据本契约提供的服务收取和收取费用和开支，公司可以不时将全部或部分此类资金再投资于符合本节第 (1) 或 (2) 条规定标准的其他证券或基金。

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第 V 条补救措施

第 5.01 节默认事件。

除非根据第3.01节对任何系列证券另有规定，否则无论在本协议中使用还是在本协议下发行的证券中针对任何系列证券而言，“违约事件” 均指以下任何事件（无论此类违约事件的原因是什么，无论该违约事件是自愿还是非自愿的，还是由法律实施的，还是根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何命令、规则或法规实施的）任何行政或政府机构）：

(a) 在该系列任何证券到期应付时拖欠支付任何利息，且此类违约行为持续30天；

(b) 该系列证券到期时未能支付该系列证券的本金或任何溢价；

(c) 任何偿债基金款项的存款违约，该系列证券的条款规定何时到期；

(d) 违约履行或违反公司在本契约中的任何契约（本节其他部分特别述及的或仅为该系列以外的一系列证券而明确包含在本契约中的违约行为除外），以及此类违约或违约行为在受托人向公司提供后的 90 天内持续存在持有人或持有人向公司和受托人支付本金总额至少 25%该系列的未偿还证券：书面通知，具体说明此类违约或违规行为，要求予以补救，并说明该通知为本协议下的 “违约通知”；

(e) 在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中对公司具有管辖权的法院下达的法令或命令，或 (2) 裁定公司破产或资不抵债的法令或命令，或批准根据任何适用的联邦或联邦法律提出的要求对公司进行重组、安排、调整或组成的请愿书的正确提交州法律，或指定托管人、收款人、清算人、受让人，公司或其财产的任何实质部分的受托人、扣押人或其他类似官员，或下令清盘或清算其事务，以及任何此类法令或救济令或任何此类法令或任何此类法令或命令在连续90天内未获搁置和生效；

(f) 公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或任何其他待裁决的破产或破产案件或程序，或同意根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律在非自愿案件或程序中对公司下达法令或救济令，或同意启动该法令或救济令任何破产或破产案件或针对其提起的诉讼，或由其提交请愿书或答复或同意，要求根据任何适用的联邦或州法律对公司进行重组、安排、调整或组成，或同意公司提交此类申请，或同意公司的托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员指定或占有公司的任何实质性财产，或其制造为债权人的利益进行转让，或者债权人以书面形式承认其无力偿还债务通常是在到期时，或者公司为推动任何此类行动而采取的公司行动；或

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(g) 第 3.01 节规定的与该系列证券相关的任何其他违约事件。

第 5.02 节加速到期；撤销和废止。

如果在发行时任何系列证券的违约事件（不包括第 5.01 (e) 或 5.01 (f) 节中规定的违约事件）发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或该系列流通证券本金总额不少于25％的持有人可以申报该系列所有证券的本金（或者，如果该系列的任何折扣证券是原始发行的）证券，条款中可能规定的此类证券本金的一部分其中）应立即到期并支付，通过书面通知公司（如果由持有人发出，则发给受托人），并且在作出任何此类声明后，该本金（或指定金额）应立即到期并支付。如果发生第 5.01 (e) 或 5.01 (f) 节中规定的未偿还时任何系列证券的违约事件，则该系列所有证券（或者，如果该系列的任何证券为原始发行折扣证券，则此类证券本金中可能规定的部分）的本金将自动生效，而受托人或任何持有人无需作出任何声明或其他行动，立即到期并付款。支付该款项后，公司与支付该系列证券本金和利息有关的所有义务均应终止。

除非根据第3.01节对任何系列的全部或任何特定证券另有规定，否则在任何系列证券的加速申报之后，以及受托管理人根据本条下文规定获得支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿还证券本金总额占多数的持有人可以通过书面通知公司和受托人，通过向公司和受托人发出书面通知在以下情况下，撤销和废除此类声明及其后果

(a) 公司已向受托人支付或存入一笔足以支付所有以下款项的款项：

(i) 该系列所有证券的逾期利息；

(ii) 该系列中除该加速声明之外到期的任何证券的本金（及溢价，如果有的话），以及按该证券规定的利率计算的任何利息；

(iii) 在合法支付此类利息的范围内，按该证券规定的利率收取逾期利息的利息；以及

(iv) 受托管理人根据本协议支付或预付的所有款项，以及受托人、其代理人和法律顾问的合理报酬、开支、支出和预付款，以及

(b) 根据第 5.13 节的规定，与该系列证券有关的所有违约事件均已得到纠正或豁免，但仅因此类加速声明而到期的该系列证券的本金未付除外。

此类撤销不得影响随后的任何违约行为或损害由此产生的任何权利。

第 5.03 节向受托人追讨债务和要求执行的诉讼。

公司保证，如果：

(a) 当任何证券的任何利息到期应付且此类违约持续30天时，即违约支付任何证券的任何利息；或

(b) 在任何证券到期时违约支付本金（或溢价，如果有的话），

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然后，公司将应受托人的要求，向受托管理人支付此类证券当时到期应付的全部本金和溢价和利息，并在该等利息的支付在法律上可强制执行的范围内，按此类证券规定的利率支付任何逾期本金和溢价以及任何逾期利息的利息，除此之外，还支付此类进一步的金额应足以支付收款的费用和开支，包括受托人、其代理人和法律顾问的合理薪酬、开支、支出和预付款。

如果公司未能根据此类要求立即支付此类款项，则受托人可以以自己的名义并作为明示信托的受托人，提起司法诉讼以收取到期和未付的款项，并可以根据判决或最终裁决对公司或证券的任何其他债务人强制执行同样的措施，并按法律规定的方式收取裁定或法定应支付的款项公司或证券任何其他债务人的财产，无论位于何处。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，则受托管理人可自行决定通过受托人认为对保护和执行任何此类权利最有效的适当司法程序来保护和执行其和该系列证券持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了协助行使此处授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。

第 5.04 节受托人可以提交索赔证明。

在与公司（或证券的任何其他债务人）、其财产或债权人有关的任何司法程序中，受托人（无论证券本金随后是否应按信托中明示或以声明或其他方式到期和支付，无论受托人是否对逾期本金或利息提出任何要求）都有权并有权通过干预此类程序或其他方式，采取信托授权的任何和所有行动契约法案是为了提出索赔持有人和受托人允许参与任何此类程序。特别是，受托人有权收取和接收任何此类索赔中应付或可交付的款项或其他财产，并分配这些款项；每位持有人特此授权任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员向受托人支付此类款项，如果受托管理人应同意直接支付此类款项给持有人，向受托人支付任何应得的款项，以支付合理的补偿和费用，受托人、其代理人和法律顾问的支出和预付款，以及根据第 6.07 节应付给受托人的任何其他款项。

本契约的任何条款均不得视为授权受托人授权或同意、代表任何持有人接受或通过任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，也不得授权受托管理人在任何此类程序中就任何持有人提出的索赔进行投票；但是，前提是受托人可以代表持有人投票选举受托人破产或类似官员，并成为债权人或其他类似委员会的成员。

第 5.05 节受托人可以在不持有证券的情况下强制执行索赔。

本契约或证券下的所有诉讼权和索赔均可由受托人起诉和执行，而无需在任何与之相关的诉讼中持有任何证券或出示这些证券，受托管理人提起的任何此类诉讼均应以明示信托的受托人的名义提起，任何追回均应在规定向受托人、其代理人和律师支付合理的补偿、开支、支出和预付款之后，符合证券持有人的应课税利益对该判决的尊重已得到恢复.

第 5.06 节所收款项的用途。

受托管理人根据本条收取或将要使用的任何款项或财产应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期使用，如果是以本金或任何溢价或利息进行分配，则在出示证券并在仅支付部分付款时注明付款，如果已全额支付，则在交还时交出：

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第一：支付根据第6.07条应付给受托人的所有款项；

第二：根据此类证券的本金和任何溢价和利息的到期和应付金额，按比例支付当时到期未付的本金和任何溢价和利息，不分任何形式的优惠或优先权（根据契约签订的合同从属协议除外）；以及

第三：向公司支付余额（如果有）。

第 5.07 节诉讼限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他程序，或就任命接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人（或类似官员）或本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他程序，除非：

(a) 该持有人此前曾向受托管理人发出过关于该系列证券持续违约事件的书面通知；

(b) 该系列未偿还证券本金总额不少于25％的持有人应向受托管理人提出书面请求，要求其以本协议受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(c) 此类持有人已向受托管理人提供合理的担保或赔偿，以补偿根据此类要求产生的费用、费用和负债，并应要求向受托管理人提供合理的担保或赔偿；

(d) 受托人在收到此类通知、请求和要约后的60天内没有提起任何此类诉讼，并应要求提供担保或赔偿；以及

(e) 在该系列未偿还证券本金总额中占多数的持有人在这60天内没有向受托管理人下达任何与此类书面要求不一致的指示，

不言而喻，任何一个或多个此类持有人均无权以任何方式或通过利用本契约的任何条款影响、干扰或损害任何其他持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优惠，或行使本契约规定的任何权利，但本协议规定的方式和同等费率除外所有此类持有人的可受益。

第 5.08 节持有人获得本金溢价和利息以及转换证券的无条件权利。

尽管本契约中有任何其他规定，但任何证券的持有人均有权在该证券中规定的相应规定到期日（如果是赎回日，则在赎回日，如果此类证券的条款有规定，则根据其条款转换此类证券）的本金和任何溢价以及（受第3.05和3.07节的约束）的利息，这是绝对和无条件的并提起诉讼，要求强制执行任何此类付款，如适用，任何此类付款转换权，未经持有者同意，此类权利不得受到损害。

第 5.09 节恢复权利和补救措施。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且此类诉讼因任何原因被终止或放弃，或者被认定对受托人或该持有人不利，则在每种此类情况下，根据此类诉讼中的任何决定，公司、受托人和持有人应分别恢复其在本协议及之后的所有权利和补救措施而且持有人应继续前进，就好像没有这样的程序一样已设立。

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第 5.10 节累积权利和补救措施。

除非在第3.06节最后一段中就替换或支付损坏、丢失或被盗证券另有规定，否则此处赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，所有权利和补救措施均应是累积性的，是对本协议或现在或将来存在的所有其他权利和补救措施的补充在法律或衡平法或其他方面。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施或其他方式，不应妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第 5.11 节延迟或遗漏不是豁免。

受托人或任何证券持有人延迟或不作为行使任何违约事件产生的任何权利或补救措施均不得损害任何此类权利或补救措施，也不得构成对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许。受托人或持有人可以不时行使本条或法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施，并视情况由受托人或持有人尽可能酌情行使。

第 5.12 节持有人的控制。

在不违反第6.03节的前提下，任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人有权指示就该系列证券向受托人提起任何补救措施或行使赋予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点；前提是：

(a) 该指示不得与任何法治或本契约相冲突；以及

(b) 受托人可采取受托人认为适当的任何其他与该指示不相抵触的行动。

第 5.13 节豁免过去的违约行为。

任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人免除本协议项下与该系列及其后果相关的任何过去违约行为，违约情况除外：

(a) 支付该系列任何证券的本金或任何溢价或利息；或

(b) 就本协议或条款而言，未经受影响系列每只未偿还证券持有人的同意，根据第九条不得修改或修改。

对于本契约的所有目的，在任何此类豁免后，此类违约行为将不复存在，由此产生的任何违约事件均应被视为已得到纠正；但任何此类豁免均不得扩展到任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

第 5.14 节费用承诺。

在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或因受托人作为受托人采取、遭受或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，法院可以要求该诉讼中的任何诉讼当事方承诺支付该诉讼的费用（包括其代理人和律师的合理薪酬、开支和支出），并可以按以下方式向任何此类诉讼当事方评估合理的费用并在《信托契约法》规定的范围内；前提是本节和《信托契约法》都不是应被视为授权任何法院在公司或受托人提起的任何诉讼、持有人根据第5.08条提起的诉讼或未偿还证券本金总额超过10％的持有人提起的诉讼中要求作出此类承诺或进行此类评估。

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第 5.15 节豁免高利贷法、居留权法或延期法。

公司承诺（在合法的范围内），在任何时候都不会坚持或辩护，也不会以任何方式主张或利用任何可能影响契约或履行本契约的契约或履行的高利贷、居留或延期法，或从中受益；以及公司（在合法的范围内）特此明确放弃任何此类法律和契约的所有利益或好处，以免阻碍、延迟或阻碍本协议授予的任何权力的执行受托人，但将承受并允许所有此类权力的执行，就好像没有颁布此类法律一样。

第六条受托人

第 6.01 节某些义务和责任。

(a) 任何系列证券的违约事件持续期间除外：

(i) 受托人承诺履行本契约中对该系列证券特别规定的职责和职责，本契约中不得解读本契约中针对受托管理人的有关该系列的默示契约或义务；以及

(ii) 在没有恶意的情况下，受托人可以最终依据向受托人提供的符合本契约要求的证明或意见来确定陈述的真实性和其中所表达的观点的正确性；但对于本契约任何条款特别要求向受托人提供的任何此类证明或意见，受托人有责任对其进行检查，以确定它们是否符合本契约的要求。

(b) 如果任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续，则受托人应对该系列证券行使本契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时所行使的同样程度的谨慎和技巧。

(c) 本契约的任何条款均不得解释为免除受托管理人对其自身疏忽行为、自身疏忽不作为或自己的故意不当行为的责任，但以下情况除外：

(i) 不得将本小节解释为限制本节 (a) 小节的效力；

(ii) 受托人对负责人员本着诚意作出的任何判断错误不承担责任，除非能够证明受托人在查明相关事实时疏忽大意；

(iii) 受托人对其根据任何系列已发行证券本金总额的多数持有人的指示善意采取或不采取的任何行动不承担任何责任，这些行动涉及就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使本契约赋予受托人的任何信托或权力，根据本契约就该系列证券授予受托人的任何信托或权力；以及

(iv) 如果受托人有合理的理由认为无法合理保证偿还此类资金或对此类风险或责任的充足赔偿，则本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本协议规定的任何职责或行使任何权利和权力时花费自有资金或承担风险，或以其他方式承担任何财务责任。

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(d) 无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为有关或影响受托人责任或向受托人提供保护的每项条款均应受本节条款的约束。

第 6.02 节违约通知。

受托管理人所知的任何系列证券发生任何违约行为后90天内及持续发生期间，受托管理人应按照《信托契约法》第313（c）条规定的方式和范围传送所有此类未纠正或未获豁免的违约通知；但是，除非本金付款违约（或任何系列证券的溢价（如果有）或利息，或支付与此类证券有关的任何偿债或购买基金分期付款的利息，如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会和/或受托管理人负责官员真诚地确定扣留此类通知符合该系列证券持有人的利益，则应保护受托人隐瞒此类通知；但是，还规定，如果该系列证券出现第 5.01 (d) 节规定的性质违约，在证券持有人之后的至少 60 天之前，不得向证券持有人发出此类通知它的发生。就本节而言，“违约” 一词是指任何在通知或时间流逝或两者兼而有之之后将成为违约事件的事件。

第 6.03 节受托人的某些权利。

在遵守第 6.01 节规定的前提下：

(a) 受托人在根据任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、命令、命令、命令、债券、票据、其他债务证据或其认为是真实并已由适当的一方或多方签署或出示的其他纸张或文件采取行动或不采取行动时，可依赖并应受到保护；

(b) 此处提及的任何公司请求、指示、命令或要求均应以公司请求或公司命令为充分证据，董事会的任何决议均应以董事会决议为充分证据；

(c) 在管理本契约时，每当受托管理人认为有必要在根据本契约采取或不采取任何行动之前证明或确定某一事项时，受托人（除非此处特别规定了其他证据），在没有恶意的情况下，可以依赖高级管理人员证书；

(d) 受托管理人可咨询律师，该律师的书面建议或法律顾问的任何意见应为其本着诚意和依据而采取、遭受或不采取的任何行动提供充分和完整的授权和保护；

(e) 受托人没有义务根据本契约应任何持有人的要求或指示行使本契约赋予的任何权利或权力，除非这些持有人已就其根据该请求或指示可能产生的费用、费用和负债向受托管理人提供了令受托人满意的合理担保或赔偿；

(f) 受托人无义务对任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、命令、债券、票据、其他债务证据或其他纸张或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可自行决定对此类事实或事项进行进一步的调查或调查，但受托人可以自行决定而没有义务这样做认为合适，而且，如果受托管理人决定进行进一步的调查或调查，则有权审查本人或代理人或律师的公司账簿、记录和场所；

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(g) 受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议下的任何职责，受托管理人对其根据本协议谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽概不负责；

(h) 赋予受托人的权利、特权、保护、豁免和福利，包括但不限于其获得赔偿的权利，均扩大到受托管理人以其在本协议下的每种身份及其代理人，并应由其强制执行；

(i) 受托人对其本着诚意采取的、遭受的或不采取的、经其合理认为是经过授权或在本契约赋予的自由裁量权或权利或权力范围内采取的、遭受的或不采取的任何行动概不负责；

(j) 在任何情况下，受托管理人均不对任何种类的特别、间接或间接损失或损害（包括但不限于利润损失）负责或承担任何责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何；

(k) 在任何情况下，受托管理人均不对因其无法控制的力量直接或间接导致或导致的任何未能履行或延迟履行本协议规定的义务承担责任或责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾以及公用事业、通信或计算机的中断、损失或故障 (软件和硬件）服务（据了解，受托人应尽合理的努力）这符合银行业公认的惯例，以避免和减轻此类事件的影响，并在可行的情况下尽快恢复业绩）；

(l) 除非受托人公司信托办公室的受托管理人负责官员收到有关任何事实上属于违约事件的书面通知，并且该通知提及证券和本契约，否则不应将受托人视为已收到任何违约或违约事件的通知；

(m) 受托人可以要求公司交付一份证书，列出当时有权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级管理人员的头衔；以及

(n) 受托管理人同意接受本契约中通过不安全的电子邮件（仅限PDF）、传真传输或其他类似的不安全电子方法发送的指示或指示并根据指示采取行动；但是，公司应向受托管理人提供一份在职证书，列出有权提供此类指示的指定人员，每当有人被从清单中添加或删除时，都应修改该在职证书。如果公司选择向受托人发出电子邮件或传真传输指令（或通过类似的电子方法发出指令），而受托管理人凭其唯一和绝对的自由裁量权选择根据此类指示采取行动，则受托人对此类指示的理解应被视为控制性的。受托管理人对因依赖和遵守此类指示而直接或间接产生的任何损失、损害赔偿、成本、费用或开支不承担责任，尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意承担因使用此类电子方法向受托管理人提交指令和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险以及被第三方拦截的风险。

第 6.04 节对证券的叙述或发行不承担任何责任。

此处和证券中包含的叙述，受托人的认证证书除外，均应视为公司的声明，受托人和任何认证代理人均不对其正确性承担任何责任。受托人或任何认证代理人均未对本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。受托人或任何认证代理人均不对公司使用或申请证券或其收益负责。

第 6.05 节可以持有证券。

受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册商或公司的任何其他代理人均可以个人或任何其他身份成为证券的所有者或质押人，并且在遵守第 6.08 条和第 6.13 条的前提下，可以以与公司打交道，享有与公司不是受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册服务商或此类其他代理人相同的权利。

30

第 6.06 节信托资金。

除非法律要求，否则受托人根据本协议持有的信托资金不必与其他资金分开。除非与公司另有协议，否则受托人对其根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任。

第 6.07 节补偿和补偿。

公司同意：

(i) 不时向受托人支付双方就其根据本协议提供的所有服务以书面形式商定的合理补偿（该补偿不受任何有关明示信托受托人薪酬的法律规定的限制）；

(ii) 除非本协议另有明确规定，否则应受托管理人的要求，向受托管理人偿还受托管理人根据本契约的任何条款产生或支付的所有合理费用、支出和预付款（包括其代理人和律师的合理薪酬以及合理的开支和支出），但可能归因于其自身疏忽或故意不当行为的任何费用、支出或预付款除外，受托管理人应提供公司合理通知任何非正常开支业务；以及

(iii) 赔偿受托管理人因接受或管理本协议项下的信托或信托而导致或与之相关的任何损失、责任或费用，包括就与行使或履行本协议下的任何权力或职责有关的任何索赔或责任进行辩护的合理费用和费用，并使其免受损害。

根据本节，公司向受托人提供补偿以及向受托管理人支付或偿还费用、支出和预付款的义务应构成本协议项下的额外债务。

在不限制受托人根据适用法律享有的任何权利的前提下，当受托管理人与第 5.01 (e) 条或第 5.01 (f) 节规定的违约事件相关的费用或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律，费用（包括其律师的合理费用和开支）和此类服务的补偿均应构成管理费用。

本节的规定应在本契约的履行和解除以及证券失效后继续有效。

第 6.08 节利益冲突。

如果受托人拥有或将要获得《信托契约法》所指的冲突利益，则受托人应在《信托契约法》和本契约规定的范围和方式及规定的范围和方式下取消此类权益或辞职。在《信托契约法》允许的范围内，受托人不应因为是本契约中多个系列证券的受托人而被视为利益冲突。

31

第 6.09 节要求公司受托人，资格。

对于每个系列的证券，本协议下应始终有一名（且只有一个）受托人，该受托人可以是本协议中一个或多个其他系列证券的受托管理人。每位受托人应是根据《信托契约法》有资格行事的人，其总资本和盈余至少为5000万美元。如果任何此类人员根据法律或其监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本节而言，在《信托契约法》允许的范围内，该人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所列的合并资本和盈余。如果根据本节的规定，任何系列证券的受托管理人随时失去资格，则应立即按照本条规定的方式和效力辞职。

第 6.10 节辞职和免职，任命继任者。

在继任受托人根据第 6.11 节的适用要求接受任命之前，受托管理人的辞职或免职以及根据本条对继任受托人的任命均不生效。

受托人可随时向公司发出书面通知，就一个或多个系列的证券辞职。如果在发出此类辞职通知后的30天内未向受托管理人交付第6.11节所要求的继任受托管理人的接受文书，则辞职的受托管理人可以向任何具有司法管辖权的法院申请，要求就该系列证券任命继任受托人。

任何系列证券的受托人均可通过向受托人和公司发出书面通知，随时将该系列未偿还证券本金总额的多数持有人法案免除受托管理人的职务。如果继任受托人的接受文书在发出此类免职通知后的30天内仍未交付给受托管理人，则被免职的受托管理人可以向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。

如果在任何时候：

(a) 在公司或任何真正持有证券至少六个月的持有人书面要求后，受托人不得遵守第6.08条；

(b) 受托人应不再具有第 6.09 条规定的资格，并且在公司或任何此类持有人提出书面要求后不得辞职；或

(c) 受托人应丧失行为能力，或应被判定破产或资不抵债，或应指定受托人或其财产的接管人，或任何公职人员为重组、保存或清算的目的负责或控制受托人或其财产或事务，

然后，在任何此类情况下，（1）公司可以通过董事会决议罢免受托管理人担任受托人的所有证券的受托人，或（2）在遵守第5.14条的前提下，任何系列证券本金总额10％的持有人如果是此类证券的真诚持有人至少六个月，可以代表自己和所有其他处境相似的人，向任何有司法管辖权的法院申请撤销受托管理人担任受托人的所有证券的受托人，以及任命继任受托人或受托人。

如果受托管理人辞职、被免职或丧失行为能力，或者如果一个或多个系列证券的受托人职位因任何原因出现空缺，则公司应立即就该系列的证券任命一名或多名继任受托人（据了解，任何此类继任受托人均可就一个或多个或全部此类系列的证券任命）任何时候，任何特定系列的证券都只能有一名受托人），以及应符合第 6.11 节的适用要求。如果在辞职、免职或丧失工作能力或出现此类空缺后的一年内，根据向公司交付的该系列未偿还证券本金总额的多数持有人法案任命继任受托人，则如此任命的继任受托人在根据第6.11节的适用要求接受该任命后应立即成为该系列证券的继任受托人证券的继任受托人这样的系列在某种程度上取代了公司任命的继任受托人。如果公司或持有人未就任何系列证券任命任何继任受托人并按照第6.11节要求的方式接受任命，则任何系列证券本金总额10％的持有人至少六个月是该系列证券的真诚持有人，或者受托人可以代表自己和所有其他处境相似的人向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人有关该系列证券的股票。

32

公司应按照第1.06节规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出有关任何系列证券的每一次辞职和每次免职的通知，以及任何系列证券的继任受托人的任命。每份通知均应包括该系列证券的继任受托人的姓名及其公司信托办公室的地址。

第 6.11 节接受继任者的任命。

如果根据本协议任命了所有证券的继任受托人，则每位如此任命的继任受托人均应签署、确认并向公司和即将退休的受托管理人交付一份接受此类任命的文书，届时即将退休的受托人的辞职或免职即生效，该继任受托人应被赋予所有权利、权力、信托和职责，无需任何进一步的行动、契约或转让即将退休的受托人；但是，应公司或继任受托人的要求，该退休受托管理人在支付了其费用并报销了其费用（包括法律顾问和代理人的合理费用和开支）（如果有）后，应签署和交付一份向该继任受托管理人移交退休受托管理人的所有权利、权力和信托的文书，并应将退休的受托管理人根据本协议正式分配、转让和交付该即将退休的受托管理人持有的所有财产和金钱。

如果根据本协议就一个或多个（但不是全部）系列的证券任命了继任受托人，则公司、即将退休的受托人和每位继任受托人应签署并交付本协议的补充契约，其中每位继任受托人应接受此类任命，而且 (a) 应包含转让和确认所必需或理想的条款，赋予每位继任受托人退休者的所有权利、权力、信托和职责与该继任受托人的任命有关的该系列证券或该系列证券的受托管理人，（b）如果即将退休的受托管理人未退休所有证券，则应包含认为必要或可取的条款，以确认即将退休的受托管理人对该或该系列证券的所有权利、权力、信托和义务应继续有效将归属于即将退休的受托人，并且 (c) 应增加或更改本协议的任何条款契约对于规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托是必要的，但据了解，此处或此类补充契约中的任何内容均不构成同一信托的共同受托人，每位此类受托人应是本协议项下信托的受托人，与本协议下由任何其他此类受托人管理的一个或多个信托分开；以及此类补充协议的执行和交付后退休的受托人的辞职或免职应变为在其中规定的范围内有效，每位此类继任受托人，无需任何进一步的行动、契约或转让，均应被赋予即将退休的受托人与该继任受托人的任命相关的该系列证券的所有权利、权力、信托和职责；但是，应公司或任何继任受托人的要求，该退休受托管理人应正式分配、转让和交付给该继任受托人该退休受托人根据本协议持有的与证券有关的所有财产和金钱该继任受托人的任命所涉及的系列或那些系列。

应任何此类继任受托人的要求，公司应执行所有文书，以更充分、更肯定地向该继任受托人授予并确认前一段或第二段中提及的所有权利、权力和信托（视情况而定）。

除非在接受该继任受托管理人具有本条规定的资格和资格，否则任何继任受托人均不得接受其任命。

33

第 6.12 节合并、转换、合并或业务继承。

受托管理人可能合并或转换或可能与之合并的任何公司，或因受托人参与的任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或继承受托人全部或基本上全部公司信托业务的任何公司，均应是本协议规定的受托管理人的继任者，前提是此类公司根据本条具有其他资格和资格，无需执行或提交任何文件或任何其他文件由本协议任何一方行事。如果任何证券已由当时在任的受托管理人进行身份验证但未交付，则任何通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的继任者均可采用此类认证并交付经过认证的证券，其效果与该继任受托人自己对此类证券进行身份验证一样；如果当时任何证券尚未经过认证，则受托管理人的任何继任者均可使用本协议下任何前任的名义对此类证券进行认证，以继任者的名义向受托管理人；在所有此类情况下，此类证书应具有证券或本契约中任何地方的全部效力，前提是受托人的证书必须具备。

第 6.13 节优先收取对公司的索赔。

如果受托人成为或成为公司的债权人（或证券的任何其他债务人），则受托人应遵守《信托契约法》关于向公司（或任何此类其他债务人）收取索赔的规定。

第 6.14 节指定认证代理。

受托管理人可以就一个或多个系列证券指定一个或多个认证代理人，该代理人应有权代表受托管理人行事并听从受托管理人的指示，对在最初发行时以及在交换、转让登记或部分赎回时或根据第3.06节发行的此类系列证券进行身份验证和交付，而经过认证的证券有权享受本契约的好处，并且在所有目的上均有效和有义务，就好像是由受托人根据本协议进行认证。无论本契约中提及受托人对证券的认证和交付，还是提及受托人的认证证书，此类提及均应被视为包括认证代理人代表受托管理人进行的认证和交付，以及认证代理人代表受托人签发的认证证书。公司应接受每位认证代理人，并且应始终是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建和开展业务的公司，根据此类法律授权担任认证代理人，总资本和盈余不少于5000万美元，并受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证代理人根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本节而言，该认证代理人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所列的合并资本和盈余。如果根据本节的规定，认证代理人在任何时候失去资格，则该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

任何可以合并或转换认证代理人或可能与之合并的公司，或由该认证代理人作为当事方的任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或继承认证代理人全部或基本上全部公司代理或公司信托业务的任何公司，均应成为本协议项下认证代理人的继任者，前提是此类公司根据本节具有其他资格，无需执行或申报任何纸张或任何受托人或认证代理人进一步采取行动。

认证代理人可以通过向受托人和公司发出书面通知随时辞职。受托人可以随时通过向认证代理人和公司发出书面通知来终止对该认证代理人的代理。在收到此类辞职通知或终止时，或者如果根据本节的规定，该认证代理人随时不再符合资格，受托管理人可以任命公司接受的继任认证代理人，并应按照第1.06节规定的方式向该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人发出此类任命通知。任何继任的认证代理人在接受本协议下的任命后，应享有其前身的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理人相同。除非根据本节的规定符合资格，否则不得指定任何继任的认证代理人。

34

除应公司要求指定的认证代理外，受托人同意不时向每位认证代理人支付合理的报酬，以补偿其在本节下的服务。

如果根据本节对一个或多个系列进行了任命，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可能在上面认可以下列形式的替代认证证书：

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

第七条。受托人和公司的持有人名单和报告

第 7.01 节公司应提供受托人姓名和持有人的地址。

公司将向受托人提供或安排向受托人提供：

(a) 每半年一次，在每个常规记录日起不超过15天内，以受托人合理要求的形式列出截至该定期记录日该系列证券持有人的姓名和地址；以及

(b) 在受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的30天内，提供一份截至该清单提供前不超过15天的类似形式和内容的清单；

但是，如果受托管理人是一系列证券的证券登记员，则无需提供该系列证券的此类清单。

第 7.02 节信息保存；与持有人的通信。

在履行《信托契约法》第312条规定的义务的前提下，受托人 (i) 应尽可能以最新形式保留第7.01节规定向受托管理人提供的最新名单中包含的持有人姓名和地址，以及受托人以证券登记员身份收到的持有人姓名和地址，(ii) 可以销毁根据第节的规定向其提供的任何名单 7.01 在收到如此提供的新清单后。

持有人就其在本契约或证券下的权利与其他持有人进行沟通的权利以及受托人的相应权利和特权应符合《信托契约法》的规定。

35

每位证券持有人通过接收和持有该证券，即同意公司和受托人的看法，即不因根据《信托契约法》披露任何有关持有人姓名和地址的信息而追究公司、受托人或其中任何一方的代理人的责任。

第 7.03 节受托人的报告。

根据《信托契约法》规定的时间和方式，受托管理人应按照《信托契约法》的要求向持有人提交有关受托人及其在本契约下的行为的报告。从本契约签订之日之后的5月15日开始，无论如何，在每年的7月15日之前，受托人应尽快向每位持有人提交一份截至5月15日的简要报告，该报告符合《信托契约法》第313（a）条。受托人还应遵守《信托契约法》第 313 (b) 条。在向持有人交付之前，受托管理人应向公司交付其根据本节向持有人提交的任何报告的副本。

在向持有人发送此类报告时，受托管理人应将每份此类报告的副本提交给每个证券交易所和自动报价系统（如果有）、委员会和公司。当任何证券在任何证券交易所或自动报价系统上市时，公司将通知受托人。

第 7.04 节公司报告。

公司应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向受托人和委员会提交《信托契约法》可能要求的信息、文件和其他报告及其摘要；前提是根据《交易法》第13或15（d）条要求向委员会提交的任何此类信息、文件或报告应在受托管理人内部提交 15天后，公司向委员会提交了同样的文件。

向受托管理人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托管理人收到此类报告、信息和文件不构成对其中所含任何信息的建设性通知，包括公司遵守本协议下的任何契约（受托人有权完全依赖高管证书）的任何信息。

如果公司使用EDGAR申报系统（或任何后续申报系统）向委员会提交了此类信息、文件、报告和摘要，并且此类报告是公开的，则此类信息、文件、报告和摘要应被视为已经（i）公司向受托人提交和（ii）视情况而定由公司传送给持有人（无论何种情况）后继申报系统）及其上述效力，不为该法所禁止。

第八条。合并、合并、转让、转让或租赁

第 8.01 节公司只能在某些条款下进行合并等。

公司不得与任何其他人合并或合并为任何人，也不得将其财产和资产作为整体移交、转让或租赁（作为出租人）给任何人，除非：

(a) (i) 在合并的情况下，(1) 公司是幸存者，或 (2) 通过此类合并成立或合并公司的人，或通过转让或以转让方式收购或租赁公司财产和资产的人，作为或基本上全部作为公司或合伙企业租赁公司财产和资产的人，应根据美国法律组织并有效存在美国、其任何州或哥伦比亚特区，并应通过本协议的补充契约明确假定已签署和交付以受托人合理满意的形式向受托人按时支付所有证券的本金和任何溢价和利息，以及公司履行或遵守本契约中所有待履行或遵守的契约；

36

(b) 在该交易生效后，不立即发生违约事件，也不得在通知或时间流逝或两者兼而有之之后成为违约事件的事件发生；以及

(c) 公司已向受托管理人交付了高级管理人员证书和法律顾问意见，均说明此类合并、合并、转让、转让或租赁，如果此类交易需要补充契约，则该补充契约符合本条，并且此处规定的与此类交易有关的所有先决条件均已得到遵守。

第 8.02 节继任者已替换。

根据第8.01节将公司与任何其他人合并或将公司合并为任何其他人或将公司的财产和资产作为全部转让或出租（作为出租人）时，通过此类合并形成的或公司合并或进行此类转让、转让或租赁的继承人应继承并取而代之，并且可以行使公司在本契约下的所有权利和权力，其效力与该继任者相同在此被命名为公司，此后，除租赁（公司为出租人）外，前身个人将被免除本契约和证券规定的所有义务和契约。

第九条。补充契约

第9.01节未经持有人同意的补充契约。

未经任何持有人同意，公司和受托人可以随时不时地以受托人满意的形式签订一份或多份本协议的补充契约，用于以下任何目的：

(a) 证明另一人根据本契约和证券继承公司，以及该继任者承担了公司在本契约和证券项下的义务；

(b) 增加公司为所有或任何系列证券持有人的利益而订立的契约（如果此类契约是为了少于所有系列证券的利益，说明此类契约明确包含的仅仅是为了该系列的利益），或者放弃此处赋予公司的与全部或任何系列证券相关的任何权利或权力（以及是否有任何此类退出是针对该系列证券而作出的）仅限于所有系列的证券，声明此类退出明确规定仅针对以下方面这样的系列）；

(c) 为所有或任何系列证券的持有人的利益增加任何其他违约事件（如果此类额外违约事件是为了少于所有系列证券的利益，则说明明确包含此类额外违约事件仅是为了该系列的利益）；

(d) 在必要范围内增加或修改本契约的任何条款，以允许或促进以不记名形式发行证券、可登记或不可作为本金登记、有或没有息券，或者允许或促进以无凭证形式发行证券；

(e) 添加、更改或删除本契约中有关全部或任何系列证券的任何条款（如果此类增加、变更或取消适用于少于所有系列的证券，则声明该增订、变更或取消仅适用于该系列）；前提是任何此类增加、变更或取消（1）均不适用于在执行之前创建的任何系列的任何证券此类补充契约并有权从该条款中受益，或者（ii）修改持有人的权利与该条款或 (2) 有关的任何此类担保只有在没有未偿还担保的情况下才生效；

(f) 为证券或任何证券的任何担保提供担保；

37

(g) 确定本协议下任何系列证券的形式或条款；

(h) 根据第6.11节的要求，就一个或多个系列的证券提供证据并规定继任受托人接受本协议中的任命，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托；

(i) 纠正任何模糊之处，或更正或补充此处可能存在缺陷或与本文任何其他条款不一致的任何条款；

(j) 就本契约中出现的事项或问题制定任何其他规定，前提是根据本条款 (j) 采取的此类行动不得在任何重大方面对任何未偿还系列证券持有人的利益产生不利影响；

(k) 为证券增加一个或多个担保人作为本契约的当事方，或根据任何补充契约的规定解除担保人；

(l) 根据《信托契约法》对本契约进行资格；

(m) 补充本契约中允许或促进任何系列证券的防范和解除所必需的任何条款；前提是此类行动不会对该系列或任何其他系列证券持有人的利益产生不利影响；

(n) 遵守任何证券上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的规则或规章；

(o) 遵守任何适用的保存人的规则；

(p) 在遵守根据第 3.01 节规定的任何限制的前提下，规定发行任何系列的额外证券；或

(q) 使本契约、任何补充契约、一项或多项证券或任何相关担保或安全文件（如果有）的任何条款与公司招股说明书、招股说明书补充文件、发行备忘录或与该系列证券发行有关的类似文件中对此类证券的描述保持一致。

第9.02节经持有人同意的补充契约。

经受此类补充契约（包括与要约或证券交易有关的同意）影响的每个系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意，根据上述持有人向公司和受托人交付的法案，经董事会决议授权，公司和受托人可以为此目的签订一份或多份补充契约向其中添加任何条款，或以任何方式更改或取消任何条款本契约，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但是，未经受影响的该系列每张未偿还证券的持有人同意，任何此类补充契约均不得：

(a) 更改任何证券的本金或任何分期本金或利息（如果有）的规定到期日，或减少其本金或其利率或赎回时应支付的任何溢价，或减少原始发行折扣证券或根据第 5.02 条宣布加速到期后应付的任何其他证券的本金金额，或将公司的义务更改为开设办公室或机构以支付证券等此处规定的事项，或用于支付任何证券的硬币或货币，或损害任何持有人在规定的到期日当天或之后（如果是赎回，则在赎回日当天或之后）提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利，或更改利息计算方法的权利；

38

(b) 降低任何系列未偿还证券本金总额的百分比，任何此类补充契约均需征得其持有人同意，或本契约中规定的任何豁免（遵守本契约的某些条款或本协议下的某些违约行为及其后果）需要征得其持有人同意；

(c) 修改本节、第 5.13 节或第 10.06 节的任何条款，除非是为了提高任何此类百分比或规定未经受影响的每份未偿还证券的持有人同意，不得修改或免除本契约的某些其他条款；但是，不得将本条款视为需要任何持有人同意才能更改提及 “受托人” 的内容以及随之而来的变更根据要求删除第 10.06 节和第 10.06 节，或删除本附带条件第 6.11 和 9.01 (h) 节；或

(d) 如果任何系列的证券可转换为或用于公司的任何其他证券或财产，则做出任何在任何重大方面对转换该系列的任何证券（除非第9.01节允许）的权利产生不利影响的更改，或者降低该系列任何此类证券的转换率或提高该系列任何此类证券的转换价格，除非此类证券的条款允许这种减少或增加。

修改或取消本契约中明确包含的仅为一个或多个特定系列证券的利益而修改或取消本契约的任何契约或其他条款，或者修改该系列证券持有人在该契约或其他条款方面的权利的补充契约，应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本节规定的任何持有人法案均无须批准任何拟议补充契约的特定形式，但该法案批准其实质内容即可。

第 9.03 节补充契约的执行。

在执行或接受本条允许的任何补充契约或据此对本契约设立的信托的修改时，受托人有权获得并且（视第6.01节而定）的官员证明和法律顾问意见的充分保护，该证书和意见表明此类补充契约的执行是本契约授权或允许的。受托人可以但没有义务签订任何影响受托人自己在本契约或其他方面的权利、义务或豁免的补充契约。

第 9.04 节补充契约的效力。

根据本条执行任何补充契约后，应依照本契约对本契约进行修改，无论出于何种目的，该补充契约均应构成本契约的一部分；在此之前或之后根据本协议进行认证和交付的每位证券持有人均应受本契约的约束。

第 9.05 节《信托契约法》的遵守情况。

根据本条签订的每份补充契约均应符合《信托契约法》的要求。

第 9.06 节证券中对补充契约的引用。

在根据本条执行任何补充契约后认证和交付的任何系列证券均可并应在受托管理人要求的情况下以受托管理人批准的形式注明该补充契约中规定的任何事项。如果公司这样决定，受托人和公司认为经过修改以符合任何此类补充契约的任何系列的新证券均可由公司编制和签署，并由受托管理人进行认证和交付，以换取该系列的未偿还证券。未加注或发行新证券不得影响任何修订、补充或豁免的有效性和效力。

39

第十条盟约

第 10.01 节本金、保费和利息的支付。

公司承诺并同意，为了每个系列证券的利益，公司将根据证券和本契约的条款，按时按时支付该系列证券的本金和溢价（如果有）和利息。如果受托人或付款代理人（如果不是公司或其子公司）在到期日纽约时间中午持有公司存入的即时可用资金中的资金，并指定并足以支付当时到期票据的所有本金、溢价（如果有）和利息，则本金、溢价（如果有）和利息将被视为在到期日已支付。

尽管本契约中包含任何相反的规定，公司或付款代理人可以在法律要求的范围内从本金或利息支付中扣除或预扣美利坚合众国或其他国内或国外税务机构征收的所得税或其他类似税。

第 10.02 节办公室或机构的维护。

公司将在任何系列证券的每个支付地点设立一个办公室或机构，在那里可以出示或交出该系列的证券以进行付款，可以交出该系列证券进行转账或交易登记，可以交出证券进行转换，可以向公司或向公司发送有关该系列证券和本契约的通知和要求。公司将立即以书面形式通知受托人该办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果公司在任何时候未能保留任何所需的办公室或机构，或者未能向受托管理人提供其地址，则此类陈述、投降、通知和要求可以在受托人的公司信托办公室提出或送达，公司特此指定受托人为其代理人，以接收所有此类陈述、投降、通知和要求。

公司还可以不时指定一个或多个其他办公室或机构供其出于任何或全部目的上市或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销此类指定；但是，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司为此类目的在任何系列证券的每个支付地点设立办公室或机构的义务。对于任何此类指定或撤销以及任何此类其他办公室或机构所在地的任何变更，公司将立即以书面形式通知受托人。

除非对第3.01节所设想的一系列证券另有规定，否则公司特此最初将纽约市指定为每系列证券的支付地点，并最初指定受托人为其公司信托办公室的付款代理人作为公司在该城市的每个此类目的的办公室或机构；前提是就全球证券而言，除非另有规定的全球证券第 3.01 节，任何付款、出示、交货根据存托机构对此类全球证券的适用程序生效，应视为已根据本契约的规定在该全球证券的支付地点生效。

第10.03节信托持有证券付款的资金。

如果公司在任何时候充当任何系列证券的自己的付款代理人，则公司将在该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，为有权获得该等证券的人的利益分离并信托持有一笔足以支付本金和任何到期的溢价和利息的款项，直到向这些人支付此类款项或按本协议的规定以其他方式处置这些款项并将立即将其行动或未采取行动的情况通知受托管理人。

每当公司为任何系列证券设立一个或多个付款代理人时，它将在纽约市时间中午或之前，在该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日向付款代理人存入一笔足以支付该金额的款项（或者，如果公司根据第 13.04 (a) 条向受托人存入任何信托基金，则要求该受托人存入）一笔足以支付此类金额的款项，例如按照《信托契约法》的规定持有的款项，并且（除非该付款代理人是受托人）公司将立即通知其行为或未采取行动的受托人。

40

公司将促使除受托人以外的任何系列证券的每位付款代理人签署并向受托管理人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应与受托人达成协议，即该付款代理人将 (1) 持有其持有的所有款项，用于支付该系列信托证券的本金（和溢价，如果有）或利息（如果有），以受托人的利益直到向这些人支付此类款项或按照本协议的规定以其他方式处置为止；(2) 给受托人通知公司（或该系列证券的任何其他债务人）在支付该系列证券的任何本金（和溢价，如果有）或利息（如果有）方面存在任何违约行为；以及（3）在任何此类违约行为持续期间，应受托管理人的书面要求，立即向受托人支付该付款代理人为支付证券而持有的所有信托款项那个系列的。

为了获得本契约的履行和解除，或出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或通过公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人信托持有的所有款项，这些款项应由受托人存放在与公司或该付款代理人持有此类款项的信托相同的信托中；以及，在支付此类款项后，任何付款代理人支付此类款项；对受托人而言，此类付款代理人应免除与此类款项有关的任何其他责任。

在遵守任何适用的废弃财产法的前提下，存放在受托人或任何付款代理人处或随后由公司持有的用于支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息的任何款项，如果在该等本金、溢价或利息到期后两年内无人申领，均应根据公司的要求向公司支付，或者（如果当时由公司持有）应解除此类信托；持有人应解除此类信托；持有人此后，作为无担保的普通债权人，此类证券只能关注公司对信托款项的支付、受托人或此类付款代理人对此类信托资金的所有责任以及公司作为信托管理人的所有责任均应随之终止。

第 10.04 节官员的违约声明。

公司将在截至本协议发布之日后的每个财政年度结束后的120天内向受托人交付一份高级管理人员证书，说明据其签署人所知，公司在履行和遵守本契约的任何条款、规定和条件方面是否存在违约行为（不考虑本协议规定的任何宽限期或通知要求），以及公司是否违约, 具体说明所有此类违约行为及其性质和地位, 签字人可以有知识。

第 10.05 节存在。

在遵守第VIII条的前提下，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持其公司（或同等存在）的全部效力和效力。

第 10.06 节对某些契约的豁免。

除非第 3.01 节对此类系列证券另有规定，否则对于任何系列的证券，如果在此之前，公司可以在任何特定情况下省略遵守根据第 3.01 (u)、9.01 (b) 或 9.01 (g) 节、第 VIII 条或第 10.04 或 10.05 节规定的任何条款、条款或条件，以保护该系列的持有人合规性根据该系列未偿还证券本金总额中至少占多数的持有人应根据该法案持有人在这种情况下要么放弃此类合规，要么普遍放弃遵守此类条款、规定或条件，但除非明确放弃，否则此类豁免不得扩展或影响该条款、规定或条件，并且在该豁免生效之前，公司的义务和受托人在任何此类条款、条款或条件方面的义务应保持完全效力和效力。

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第十一条。赎回证券

第 11.01 节条款的适用性。

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券均应根据其条款进行兑换，并可根据本条进行赎回（除非第 3.01 节对此类证券另有规定）。

第 11.02 节选择赎回；通知受托人。

公司赎回任何证券的选择应根据董事会决议或高级管理人员证书或第3.01节规定的其他方式确定。

除非在董事会决议或高级管理人员证书中或根据第3.01节为此类证券规定的其他方式另有规定，否则如果公司选择赎回任何系列的证券（包括仅影响单一证券的任何此类赎回），则公司应在不少于公司规定的赎回日期前10天发出通知（除非较短的通知令受托人满意）该赎回日的受托人，本金为要赎回的此类系列的证券，以及要赎回的证券期限（如果适用）。如果（a）在该证券条款或本契约其他地方规定的任何此类赎回限制到期之前，或（b）根据公司的选择（受此类证券条款或本契约其他部分规定的条件约束）进行任何赎回，公司应向受托人提供证明遵守此类限制或条件的高级管理人员证书。

第11.03节受托人选择要赎回的证券。

除非董事会决议或官员证书中另有规定，或根据第3.01节为此类证券规定的其他方式，否则如果要赎回任何系列的证券少于所有证券（除非要赎回该系列和特定期限的所有证券，或者除非此类赎回仅影响单一证券），则应在赎回前不超过45天选择要赎回的特定证券受托人的日期，来自该系列的流通证券，不是此前曾要求赎回，采用受托人认为公平和适当且符合任何证券交易所或其他适用程序的方法；前提是任何证券本金中未赎回的部分应以该证券的授权面额（不得低于最低授权面额）计算。如果要赎回的证券少于该系列中所有且特定期限的证券（除非此类赎回仅影响单一证券），则受托管理人应在赎回日前不超过45天从该系列的未偿还证券和先前未根据前一句要求赎回的指定期限中选出要赎回的特定证券。

如果选择部分赎回的任何证券在所选证券部分的转换权终止之前部分进行了部分转换，则该证券的转换部分应被视为（尽可能）被选中的赎回部分。就选择要赎回的证券而言，受托管理人应将这些证券视为未偿还证券。

受托管理人应立即以书面形式将上述选定赎回的证券通知公司和每位证券登记员，如果有任何证券如前所述被选为部分赎回，则应将要赎回的本金金额通知公司。

前三段的规定不适用于仅影响单一证券的任何赎回，无论该证券是全部还是部分赎回。如果是部分赎回，则证券本金中未赎回的部分应以该证券的授权面额（不得低于最低授权面额）计算。

就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则对于任何已赎回或仅部分赎回的证券，与证券赎回有关的所有条款均应与此类证券本金中已经或将要赎回的部分相关。如果公司这样做，则以公司、任何关联公司或其任何子公司名义注册的证券不得包含在选定赎回的证券中。

42

第 11.04 节兑换通知。

除非董事会决议或官员证书中或根据董事会决议或官员证书另有规定，或以第 3.01 节为此类证券规定的其他方式另有规定，否则赎回通知应通过头等邮件、邮费预付、邮寄或以其他方式根据适用程序发给每位持有人，不少于赎回日前 10 天或不超过 60 天（或在第 3.01 节为相关证券另行规定的期限内）将在该持有人的地址兑换的证券出现在安全注册表中。

除非根据董事会决议或高级管理人员证书或第 3.01 节为此类证券规定的其他方式另有规定，否则所有赎回通知均应标明要赎回的证券（包括CUSIP号码，如果有），并应注明：

(a) 赎回日期；

(b) 赎回价格（或计算该价格的方法）；

(c) 如果要赎回的由超过一只证券组成的任何系列的未偿还证券少于所有未偿还证券，则需要赎回的特定证券的确定（如果是部分赎回任何此类证券，则包括本金）；如果要赎回的由单一证券组成的任何系列的未偿还证券少于所有未偿还证券，则赎回特定证券的本金；

(d) 在赎回日，赎回价格将到期并应在每笔赎回的此类证券上支付，如果适用，赎回价格将在该日及之后停止累积；

(e) 交出每种此类证券以支付赎回价格的一个或多个地点；

(f) 如果是这样，赎回是为了偿债基金；以及

(g) 对于根据其条款可以转换的任何证券，转换条款、转换要赎回的证券的权利终止日期以及可以交出此类证券进行转换的地点。

赎回将在公司选择时赎回的证券的通知应由公司发出，或应公司的要求（可在受托管理人向持有人发出此类通知之前的任何时候撤销或撤销），由受托人以公司的名义发出，费用由公司承担。如果以此处规定的方式发送通知，则无论持有人是否收到此类通知，均应最终推定该通知已发出。在任何情况下，未按照适用程序通过邮寄或其他方式向指定赎回的任何证券的持有人发出通知中的任何缺陷，均不应影响任何其他证券赎回程序的有效性。

第 11.05 节赎回价格的存款。

除非在任何赎回日纽约时间中午或之前，在董事会决议或高级管理人员证书中或根据第 3.01 节规定的其他方式另有规定，否则公司应在任何赎回日向受托人或付款代理人存入足以支付的款项（或者，如果公司充当自己的付款代理人，则按照第 10.03 节的规定分离并信托持有）一笔足以支付的款项的赎回价格，以及（除非赎回日应为利息支付日或该系列证券以其他方式规定）当日将要赎回的所有证券的应计利息，但本公司或子公司拥有并已由公司或该子公司交付给受托管理人注销的证券或需要赎回的部分证券除外。通过付款代理持有的资金赚取的所有款项（如果有）应汇给公司。此外，付款代理人应立即将公司存放在付款代理人的任何款项退还给公司，金额超过支付所有待赎证券的赎回价格和应计利息（如果有）所需的金额。

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如果任何需要赎回的证券被转换，则存放在受托人或任何付款代理人处或以信托形式存放的任何款项都应根据公司的要求支付给公司，或者如果由公司持有，则应解除该证券或任何前身证券持有者根据第 3.07 节最后一段或此类证券条款获得利息的任何权利）。

第 11.06 节赎回日应付证券。

赎回通知如前所述发出，待赎回的证券应在赎回日到期并按其中规定的赎回价格支付，自该日起（除非公司拖欠支付赎回价格和应计利息），此类证券将停止计息。根据上述通知交出任何此类证券进行赎回后，公司应按赎回价格支付此类证券，并在适用的情况下与赎回日的应计利息一起支付；但是，除非第 3.01 节另有规定，否则规定到期日当天或之前的分期利息将支付给在赎回日注册的此类证券或一种或多只前身证券的持有人根据以下规定，在相关的记录日期结束营业他们的条款和第 3.07 节的规定；还规定，除非第 3.01 节另有规定，否则如果赎回日期在常规记录日之后且在利息支付日当天或之前，则应计和未付利息应支付给在相关定期记录日注册的已赎回证券的持有人。

如果任何要求赎回的证券在交出赎回时未按此方式支付，则本金和任何保费在支付之前，应按证券规定的利率自赎回之日起计利息。

第 11.07 节部分赎回的证券

任何只能部分赎回的证券均应在支付地点交还（如果公司或受托人有此要求，则须经持有人或经正式书面授权的持有人律师正式签署，或经公司和受托人正式签署的形式令公司和受托人满意的书面转让文书），公司应执行，受托人应进行身份验证并在不提供服务的情况下交付此类证券的持有人任何授权的押金、新证券或相同系列且期限相似的证券根据该持有人要求的面值，本金总额等于以这种方式交出的证券本金中未赎回的部分，并以此作为交换。

第十二条。沉没的资金

第 12.01 节条款的适用性。

本条的规定适用于用于报废任何系列证券的任何偿债基金，除非第3.01节对此类证券另有规定。

本文将任何系列证券条款中规定的任何偿债基金的最低金额称为 “强制性偿债基金付款”，任何超过此类证券条款规定的最低金额的付款均被称为 “可选的偿债基金付款”。如果任何系列证券的条款有规定，则根据第12.02节的规定，任何偿债基金的现金金额可能会减少。根据该证券条款的规定，每笔偿债基金付款均应适用于该系列证券的赎回。

44

第 12.02 节用证券满足偿债基金的款项。

公司 (a) 可以交付一个系列的未偿还证券（先前要求赎回的任何证券除外），并且（b）可以申请该系列的信贷证券，这些证券是根据此类证券的条款由公司选择赎回的，或者通过根据此类证券的条款申请允许的可选偿债基金付款进行赎回，在任何情况下，都是为了偿还与此类所需系列证券相关的任何偿债基金付款的全部或任何部分应根据此类证券的条款进行并在此类证券条款规定的范围内；前提是拟贷记的证券以前未曾如此贷记。受托管理人应按赎回证券中规定的赎回价格为此目的接收和存入贷方，然后通过偿债基金的运作进行赎回，此类偿债基金的付款金额应相应减少。

第 12.03 节。为偿债基金赎回证券。

在任何证券的每次偿债基金付款日之前不少于45天（或受托人满意的更短期限），公司将向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明根据此类证券的条款随后向此类证券支付的下一笔偿债基金的金额、应通过现金支付的部分（如果有）以及其中应通过交付来支付的部分（如果有）根据第 12.02 节贷记证券，还将向受托人交付任何证券将以这种方式交付。在每次偿债基金付款日期前不少于30天，受托管理人应按照第11.03节规定的方式选择在该偿债基金付款日赎回的证券，并安排以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担，费用由公司承担，具体费用见第11.04节。此类通知已按时发出，则应按照第11.06和11.07节规定的条款和方式赎回此类证券。

第十三条。失败和盟约失败

第 13.01 节公司选择实施抗辩或不履行契约。

根据根据第3.01节规定的任何适用要求和本条下述条件，公司可以随时选择将第13.02条或第13.03条适用于根据第3.01节指定为可防御的任何证券或任何系列证券（视情况而定）。任何此类选择均应以董事会决议、官员证书或第 3.01 节为此类证券规定的其他方式来证明。

第 13.02 节抗辩和解雇。

公司行使选择权（如果有），将本节适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则应视为公司在第13.04节规定的条件得到满足之日及之后（以下称为 “Defeasance”）已解除对本节规定的此类证券的义务。为此，此类抗辩意味着公司应被视为已偿付并清偿了此类证券所代表的全部债务，并已履行了该证券和本契约规定的所有其他义务（受托人应由公司承担费用，执行确认相同内容的适当文书），但以下条款在根据本协议另行终止或解除前应继续有效：(a) 权利此类证券的持有人只能从信托中获得第13.04节所述的基金，以及第13.05节中更全面地规定的基金，即到期付款时对此类证券的本金和任何溢价和利息的支付，（b）公司根据第3.04、3.05、3.06、10.02和10.03节对此类证券的义务，（c）受托人的权利、权力、信托、职责和豁免，以及（d）本条。在遵守本条的前提下，公司可以行使选择权（如果有），将本节适用于任何证券，尽管公司事先行使了将第13.03条适用于此类证券的选择权（如果有）。

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第 13.03 节违约。

在公司行使选择权（如果有），将本节适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定）后，(a) 公司将免除其根据第 7.04、8.01、10.04、10.05 节以及根据第 3.01 (u)、9.01 (b) 或 9.01 (g) 节为此类证券持有人的利益而规定的任何契约所承担的义务，以及 (b) 在任何情况下，与本文规定的证券相关的第 5.01 (d) 或 5.01 (g) 节中规定的任何事件的发生均应被视为不构成或导致违约事件第13.04条规定的条件在该日及之后的部分均得到满足（以下称为 “违约行为”）。为此，此类违约意味着，对于此类证券，公司可以不遵守任何此类特定章节中规定的任何条款、条件或限制，也不对任何此类特定条款承担任何责任，无论是由于本协议其他地方提及任何此类章节中的任何其他条款，还是由于任何此类章节中提及本协议或任何其他文件中的任何其他条款，但本契约的其余部分以及此类证券不应因此受到影响。

第 13.04 节抗辩或违约的条件。

视情况而定，以下是对任何证券或任何系列证券适用第 13.02 或 13.03 条的条件：

(a) 公司应不可撤销地以信托基金的形式向受托人（或其他符合第6.09节所设想要求并同意遵守本条对其适用的规定的受托人）存入或安排存放，用于支付以下款项，这些款项专门作为担保，仅用于此类证券持有人的利益，（A）一定金额的款项，或（B) 对于任何系列的证券，只能以法定硬币或货币进行付款美国政府债务，根据其条款按计划支付本金和利息，将在任何付款到期日不迟于纽约市时间中午提供一定金额的款项，或 (C) 第3.01节可能规定的与此类证券有关的其他债务或安排，或 (D) 两者的组合，在每种情况下都足够了独立的公共会计师或财务顾问，无论哪种情况，均以书面形式表示其证明应交付给受托人，用于支付和解除债务，受托人（或任何其他符合条件的受托人）应使用该证明来支付和解除，(1) 根据本契约和此类证券的条款或根据下文 (i) 条确定的任何赎回日期，支付和解除此类证券的本金和任何溢价和利息，以及 (2) 任何强制性偿债基金付款根据本契约的条款，此类款项到期和应付之日以及这样的证券。此处使用的 “美国政府债务” 是指 (x) 任何属于美利坚合众国的直接债务的证券，其付款由美利坚合众国充分信誉和信用，或 (ii) 受美利坚合众国控制或监督并充当其代理或工具行事的个人的债务，其支付由美国无条件担保为充分信誉和信贷义务美利坚合众国，无论是 (i) 还是 (ii)，均不可赎回或兑换其发行人以及 (y) 银行（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条）作为托管人签发的任何存托凭证，该银行为该存托凭证持有人账户持有上述第 (x) 款规定的任何美国政府债务，或就如此规定和持有的任何美国政府债务的任何特定本金或利息支付，前提是该银行为此类存托凭证持有人账户持有的任何美国政府债务（除非法律要求）该托管人无权从应付给持有人的金额中扣除任何款项此类存托凭证来自托管人收到的与美国政府债务有关的任何金额或特定本金或利息的款项。

(b) 如果选择将第 13.02 条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应向受托管理人提交法律顾问意见，说明 (A) 公司已收到美国国税局或已由美国国税局公布的裁决，或 (B) 自本契约签订之日起，适用的联邦所得税法发生了变化案例 (A) 或 (B) 大意是，此类证券的持有人不会承认这一点，并据此这种意见证实了这一点出于联邦所得税目的对此类证券进行存款、抵押和解除所产生的收益或损失，将按与不进行此类存款、抵押和解除时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税。

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(c) 如果选择将第13.03条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应向受托管理人提交法律顾问意见，该意见应确认此类证券的持有人不会因对此类证券的存款和契约撤销而确认用于联邦所得税目的的收益或损失，并将按相同金额缴纳联邦所得税, 其方式和时间与此类交存和 “盟约” 的情况相同不应该发生失败。

(d) 公司应向受托管理人交付一份高级管理人员证书，大意是此类证券或同一系列的任何其他证券如果当时在任何证券交易所上市，都不会因此类存款而退市。

(e) 在该存款发生时，或在通知或时间流逝或两者兼而有之之后，任何事件都不应发生和持续下去（但因负债或授予担保此类债务的留置权而导致的此类事件或违约事件（如果有），则该事件或违约事件的全部或部分收益将用于此类存款），或就任何此类事件而言在第 5.01 (e) 和 (f) 节中规定，在此类存款之日后的第 90 天或之前的任何时候（据了解，这是直到第 90 天之后，条件才被视为满足）。

(f) 此类存款不得导致违反或构成公司作为当事方或其约束力的任何实质性协议或文书（本契约除外）的违约，也不得构成违约，也不得导致此类违约或违约，自存款之日起及之后，无论出于何种目的，均不免除此类违约或违约。

(g) 公司应向受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份证明与此类违约或违约相关的所有先决条件均已得到遵守（在每种情况下，前提是满足第 (e) 条中的条件）。

在存款之前或之后，公司可以根据第十一条做出令受托人满意的安排，在未来的某个日期赎回证券。

第 13.05 节存款和美国政府信托持有的债务；杂项条款。

在不违反第 10.03 节最后一段规定的前提下，根据第 13.04 条存放在受托人或其他合格受托人（仅出于本节和第 13.06 条的目的，受托人和任何此类其他受托人统称为 “受托人”）与任何证券有关的所有款项和美国政府债务（包括其收益）均应根据规定以信托形式持有并由受托人使用此类证券和本契约的款项，直接或通过任何此类方式支付受托人可以向此类证券的持有人确定本金和任何溢价和利息的所有到期金额的付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司），但除非法律要求，否则以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

公司应向受托管理人支付和赔偿对根据第13.04条存入的美国政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或从中获得的本金和利息，但法律规定向未偿还证券持有人账户收取任何此类税款、费用或其他费用除外；前提是受托人有权向该持有人账户收取任何此类税款、费用或其他费用。

尽管本条中有任何相反的规定，但受托管理人应在公司要求时不时向公司交付或支付其根据第 13.04 节的规定持有的与任何证券相关的任何款项或美国政府债务，这些金额超过随后需要存入的金额以实现此类证券的抗辩或契约辩护（视情况而定）。

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第 13.06 节恢复。

如果由于任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决，受托人或付款代理人无法根据本条对任何证券使用任何款项，则本契约规定的义务，即公司根据第13.02或13.03节解除或解除的此类证券应恢复和恢复，就好像没有根据本条存款一样尊重此类证券，直到受托人为止或付款代理人有权根据本条将根据第 13.05 节持有的所有信托资金用于此类证券；但是，前提是 (a) 如果公司在恢复其义务后支付了任何此类证券的本金或任何溢价或利息，则公司应代位让此类证券的持有人（如果有）从如此持有的信托资金中获得此类款项的权利（如果有）以及 (b) 除非任何法律程序或任何法院的命令或判决另有要求，或如果公司债务的恢复已经发生并且仍然有效，则政府当局、受托人或付款代理人在收到书面请求后，应立即将所有此类款项和美国政府债务退还给公司。

[签名页面如下]

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为此，本协议双方促使本契约自上述第一份书面日期和年份起正式执行，以昭信守。

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