美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16根据

1934年《证券交易法》

2024年5月

委托公文编号：001-41856

碳革命公共有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

厄尔斯福特街10号

都柏林2，D02 T380，爱尔兰

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告

表格20-F或表格40-F：

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本报告所载表格6-K的资料

背景

如先前所披露，Carbon Innovation Public Limited Company(“本公司”)就高达1.1亿美元的结构性股权融资(“OIC融资”)订立协议，但须满足每批融资的先决条件 。根据证券购买协议，本公司于2023年11月3日与与Orion Infrastructure Capital(“OIC”及统称为“OIC Investors”)有关连的基金工具 收到初步总收益3,500万美元，另有3,500万美元于该日存入托管账户并以托管方式持有，并在满足若干条件的情况下发放该等资金。2024年4月10日，本公司与伊斯兰会议组织投资者签订了上述证券购买协议的第1号修正案，规定提前从托管中释放500万美元，以换取新设立的B类优先股的股份。

于2023年5月23日，本公司的间接全资附属公司、澳洲私人有限公司碳革命营运私人有限公司(“碳革命营运”)作为受托人(“受托人”)与UMB Bank，National Association作为受托人(“受托人”及该信托契约，经日期为2023年9月11日的第一份补充契约“契约”修订)订立信托契约。该契约及根据该契约发行的2023-A系列票据 乃根据由Pius Limited LLC及其联属公司安排的新债务计划签立及发行。作为碳革命运营公司，受托人作为清偿代理，Gallagher IP Solutions LLC作为服务机构，作为Newlight Capital LLC的继任者，本公司和公司的某些其他子公司作为共同债务人(“共同债务人”)是2023年5月23日收益拆分和担保协议(经 不时修订，简称“PDSA”)的当事方，该协议规定了2023-A系列票据的收益可以支付给碳革命运营公司的条款。为2023-A系列票据持有人的利益而设定的担保权益，包括碳革命运营公司和共同债务人的现有财产和收购后财产，包括其知识产权，但不包括某些除外财产和某些除外知识产权，以及各种金融和其他契诺。

修订《证券购买协议》将范围扩大至包括发行债券

2024年5月24日，本公司与伊斯兰会议组织投资者签订了证券购买协议第2号修正案(“第二SPA修正案”)，规定托管账户中持有的剩余3,000万美元可全部或部分释放，以换取本公司发行的优先股或本公司或其子公司发行的债务工具，包括碳革命运营公司以及相关认股权证。

知识产权担保融资机制修正案及根据该机制发行500万美元优先票据

与此同时，根据上述第二个SPA修正案的设想，碳革命运营公司发行了新创建的固定利率高级债券系列2024-A(“系列 2024-A债券”)的本金总额为500万美元。2024-A系列票据是根据日期为2024年5月24日的第二个补充契约(“第二个补充契约”)由Carbon Innovation Operations和该契约的受托人创建的。第二个补充契约规定向OIC投资者发行本金总额高达3000万美元的2024-A系列债券。2024-A系列债券将于2027年5月15日到期，年利率为12%，其中8.5%以现金支付，3.5%以实物或现金支付，可选择碳革命运营。利息按月支付，自2024年6月15日开始，按月等额摊销本金，从2026年6月15日起至到期止，摊销本金总额的3.33%，到期时气球支付剩余本金。根据第二补充契约，该到期日及摊销时间表(但同期2023-A系列债券的每月摊销金额为200万美元除外)与2023年5月碳革命营运公司根据该契约发行的6,000万美元2023-A系列债券本金总额相同。在赎回或到期2024-A系列票据时，碳革命运营公司需要向持有者支付相当于伊斯兰会议组织投资者购买此类票据所支付金额的2.0倍的退出溢价，减去对其支付的任何现金利息或本金(“退出溢价”)。如果2024-A系列债券因破产或清算而被终止，则不需要支付退出保费，而如果2024-A系列债券再融资的金额不足以支付该费用，或在到期时，2023-A系列债券没有得到全额偿还，则该费用将成为附属债务。

根据第二补充契约，修订了2023-A系列的条款，以提高据此提供的6,000万美元的应付利率，在根据先前该等票据的条款应付的8.5%现金利息的基础上，每年增加3.5%的实物(或现金，按碳革命运营方案)应付利息，并规定到期时应支付3%的修订费。

就上述交易而言，《协议》各方订立了《协议》第五修正案(《第五修正案》)，根据该修正案，(I)在《协议》的某些条款中增加了2024-A系列票据，包括关于抵押品的担保权益，但不包括仅为2023-A票据的利益而在保险单中的任何权益，(Ii)最低可用现金要求修订为《第五修正案》中所述的 ，(Iii)修订了《私人债券协议》中规定的财务契约，并(Iv)进行了其他技术性修改，以允许和便利发行2024-A系列票据和上述协议所设想的交易。

发行与发行500万美元优先债券有关的认股权证

本公司亦发行一份额外认股权证(“第二份新认股权证”)，以购买相当于本公司已发行股份2.5%的股份，以“完全稀释基础”厘定，其厘定方式与适用于先前向伊斯兰信托基金投资者发行的现有认股权证的方式相同，并包含与2024年4月向伊斯兰信托基金投资者发行的认股权证相同的条款。

该公司和伊斯兰会议组织正在就提前从第三方托管中释放全部或部分剩余2,500万美元以换取额外的2024-A系列票据的条款进行正在进行的谈判，不能保证此类谈判将导致以可接受的条件释放任何或所有剩余资金。

《第二SPA修正案》、《契约》、《第二补充契约》、《2024-A系列注释》、《第五修正案》和《第二份新认股权证》作为附件99.1、99.2、99.3、99.4、99.5和99.6提供。以上描述通过此类展品的文本进行了完整的限定。

展品索引

#根据SEC的规则，本展览的时间表已被省略。注册人同意向SEC提供所有省略的时间表的副本 应其要求。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

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