由 99 收购集团公司提交

根据1933年《证券法》的第425条

并被视为根据1934年《证券交易法》第14a-12条提交

委员会文件编号 001-41784

标的公司：Nava Health MD, Inc.

基准虚拟医疗保健会议

炉边聊天

Nava Health（伯尼·丹塞尔）和比尔·萨瑟兰

2024年5月21日

比尔·萨瑟兰：大家好，这是与 Nava Health 的炉边谈话。2月，该公司与空白支票公司99 Acquisition Corp签订了合并协议，交易名称为 NNAG，合并完成后，该公司有可能成为Nava Health and trade，以NAVA的名义进行贸易。公司有创始人兼首席执行官伯尼·丹塞尔。而且我认为，因为对于我们公司的大多数人来说，这是一个全新的故事，如果伯尼能分享他的屏幕，我们就先做一个简短的介绍。伙计们别忘了静音。所以让我切换到你 Bernie 然后当你准备好后，开始为你的演示设置屏幕谢谢。

Bernie Dancel：谢谢比尔。谢谢你的介绍我非常感激也很感激有机会和外面的人交谈你能看到我的屏幕吗？

比尔·萨瑟兰：是的，我们可以。谢谢。

伯尼·丹塞尔：感谢比尔给你机会让 Nava 讲述我们的故事，开始向那里的同事和投资者介绍自己。我有 —— 让我跳入 Nava 的故事，向你概述接下来的 20 分钟左右，然后，你知道的，能够回答你提出的任何问题。你在屏幕上看到的是我的妻子。那是我和我的妻子。我以前有头发但是我的下巴上长了面部毛发然后把头顶上的这些东西去掉了。但那是我的妻子，纳瓦的故事实际上是从她的个人、我们的亲身经历以及她与不同的疾病和疾病的斗争开始。她今天表现不错，今天在这里，所以让我一开始就解决这个问题。但这真的不是... 她是 Nava 故事背后的灵感来源。纵观那段经历，你可以在《纳瓦故事》下方的粗体字中看到，“如果你不为健康腾出时间，就会被迫为自己的疾病腾出时间。”确实如此，我们都有与我们关系密切的人，无论是我们自己还是我们所爱的人都有过相似的经历，根据我妻子的经历，这正是创立Nava的原因。解决我们在传统医疗环境中遇到的一些问题。

有几个要点很重要，你知道我们要做的是为大众提供人体优化和长寿药物。你知道，当我在 10-11 年前开始做这件事时，就我们所执业的药物而言，它相当模糊。但是它越来越受欢迎，而且正在快速增长。Nava 的不同之处和独特之处之一是我们在技术和数据驱动的平台上做这件事。因此，我们是一家医疗机构，但是，由于以前的经验，以及在我过去建立的非常以技术为导向的公司中，我们在这里部署了许多与医疗保健领域相同的能力。我们专注于精准医学，这是我们为患者量身定制的治疗方案，所以你不知道会开出真正用来掩盖某些症状的药物的医生的处方。我们实际上是根本原因药物，意味着我们正在努力找出导致疾病的核心原因的根本原因，真正治疗这种疾病，而不是更多地以症状为导向的药物，后者又更像我们的传统医疗系统。我们既注重预防疾病，也关心治疗慢性病，因此现在经常使用的术语是长寿和长寿药物，它实际上侧重于预防。正如我在任务驱动开始之前所说的那样，是因为我妻子的经验。

简而言之，我的妻子在2011年被6个不同的专业诊断出患有 8 种不同的疾病。我们从每个专业中得到了多种观点，其中一些在诊断方面彼此不同，有些则在治疗计划中不同。但是这突显了我们在那里遇到的一些问题，这就是为什么在我们掌握的所有信息和数据的情况下，我们是否看到可能有不同的诊断和不同的治疗计划，其中一些可能是错误的？我的妻子在短短几个月内服用了 15 种药物。她做了几次手术，最后卧床不起，器官衰竭，医生告诉我们他们无能为力。而且你永远不想听到你所知道的关于你妻子的事情 —— 当时一位46岁的年轻女子。因此，我们着手寻找比我们在世界上一些最好的医疗机构中看到的更好的解决方案：约翰·霍普金斯大学、马里兰大学乔治敦医学院是我们为她提供护理的地方，他们有点让我们失望了，我们着手解决问题，我们做到了。我们为我妻子找到了解决方案。该解决方案不是为扩大规模而构建的，因此我们在过去 10 年中一直在做的事情：建立一个可扩展的模型，我们可以将我们的药品品牌推广到全国各地，遍及全球。

现有的一些统计数据是，你知道在美国，有60％的成年人患有至少一种慢性病。因此，我们说的是18岁或以上的成年人，美国所有成年人中有60％至少患有一种慢性病。所以这有点令人吃惊，而且你知道大多数人不知道或不这样想，有那么多 ——占我们人口的大部分——但确实如此，而且令人恐惧。所有死亡中有70％来自慢性病，比如你听说过的东西：癌症、心脏病你所知道的心血管疾病、糖尿病、中风、痴呆、阿尔茨海默氏症，这些都是杀手我们当今的社会。所以，就像我说的那样，所有死亡中有70％是由这些原因造成的，所以他们是头号杀手。正如我们在进入这个行业之前所做的研究一样，最令我们惊讶的是，所有慢性病中有80％来自体内的炎症，这是可以预防的。因此，这就引出了一个问题：为什么我们不预防炎症或预防疾病，而不是在人们生病后进行治疗？哪种是防守对不对？因此，这确实是我们的医疗保健系统更倾向于实现的目标，你生病了，去看医生，而不是一开始就预防。我们知道医疗保健有多大，占我们GDP的20％至25％，现在已经超过4万亿美元，这只是一个巨大的市场机会。

那么，我们在Nava Health到底在做什么？因此，我们执业的医学领域有四个个不同的领域，四个不同的利基市场。我们把它放在一个平台上，然后在技术和数据分析平台上实践这种药物。如今，你知道大多数时候都是启发式算法，一种算法和协议。就你如何获得我们正在寻找的答案而言，现在它被称为 AI。我们实践中西医结合，这是一种多学科的方法进行治疗、诊断和治疗。它结合了传统方法和替代方法。这是一种预防性药物，所以是打进攻而不是防守，所以要在有人真正生病之前，尽可能早地努力解决问题。它是功能性药物，所以这是根本原因药物，这就是功能药物，它不是在你知道给病人看了 8 分钟或 10 分钟的症状上贴创可贴，那就是开处方然后送他们去路上。实际上试图确定其根本原因是什么，然后治疗根本原因。然后再生医学就是那些治疗方法它们是支持人体在细胞层面修复再生和恢复的疗法和疗法。

在我之前创立的公司中，我们为医疗保健业带来了竞争力和竞争优势，我们将在幻灯片快要结束时详细介绍一下，我们是一家直接面向的消费者公司，直接面向消费者的营销人员，这个行业受到严格监管，在当时的相关方面也同样落后于。我们非常擅长。因此，我们知道，当我们投入营销资金时，我们将以 290.00 美元的收购成本为一位新患者。在过去的几年中，情况一直保持稳定。我们知道如何把这件事做得很好。我们知道去哪里，要进入什么市场，将来当我们谈到单位经济学时，我们也会稍微谈谈这个问题。

但是我们... 患者的旅程是他们在外面寻找的帮助，因为他们... 我们的大多数患者之所以来找我们，要么是因为他们被另一位患者转诊，大约是 30% 到 35%，要么他们正在寻找某个人来帮助他们解决他们一直遇到但医生无法解决的病情或症状。因此，无论是在谷歌上，还是在社交媒体上，无论是在流媒体上，无论是在流媒体上，我们都是非常多样化的营销渠道。然后人们给我们打电话。他们给我们打电话或者填写表格。一旦我们让该人接通了电话或联系了我们的健康教练并与之交谈，我们当时的重点实际上是收集我们需要的数据，以便正确治疗该人首先获得正确的答案 —— 在正确诊断的第一次时正确地解决问题和答案，从根本上正确治疗该人。

因此，第一步是你知道他们在网上填写病史和所有信息，他们填写一份专有的问题评估报告，我们设计这些问题旨在帮助找出根本原因，然后他们会见医生大约 30 分钟，仔细阅读这些信息并确保我们拥有所需的一切。然后，医生将开出一组诊断测试的处方。我们所做的测试比你在典型的医疗实践中发现的要多得多，这是因为我们真正关注根本原因，要做到这一点，你必须有正确的数据。这些数据与诊断测试相结合，将我们从患者那里收集的所有信息纳入我们的算法，我们的专有算法获取这些信息并将其与我们迄今为止拥有的所有患者（大约50,000名患者）进行匹配，然后将其与我们引入数据集的所有科学信息进行匹配。它与我们所有提供商的所有集体情报相吻合，我们主要收集他们的教育、研究和协议以及过去成功的内容。

所有这一切都通过我们的算法进行处理，然后在步骤 3 中，他们将与医生会面一个小时，以真正审查我们从他们那里收集的所有信息中得到的结果，并向他们提供答案和游戏计划。因此，它被称为定制活力计划，我们的医生使用并由我们的患者制定，它向他们显示了您的所有症状，以下是您正在处理的所有疾病，以下是数据告诉我们我们是这些问题的根本原因。因此，我们为他们连成一线，向他们解释这一切是如何运作的，为什么他们的体内出现功能障碍以及他们为什么会出现症状。

然后我们与他们讨论我们可以为你提供哪些实际可以解决这些问题的治疗方法。所以这是一个定制的活力计划，他们开始第四步开始他们的治疗计划。几周后，我们会让他们来对我们进行评估，然后再次回答有关他们表现的问题，为他们做更多的测试，诊断测试。然后，我们将利用这些信息并采取下一步的改进措施，在优化他们的健康状况的同时，我们将一遍又一遍地继续这样做。

我们拥有的一些利润中心：排名第一的利润中心实际上并不在下滑，这基本上是与医疗提供者、医生、执业护士、营养师的咨询，约占我们收入的20％至25％。但是我们拥有的其他一些收入利润中心是诊断测试，我们已经进行了垂直整合，我们有一个高度复杂的透明实验室来处理我们所做的绝大多数测试，是因为我们想控制住局面，我们希望它准确，我们想确保提供最佳的参考范围以实现最佳健康状况。

生物同质激素替代疗法也是一件大事，是我们经常做的另一个领域。那是因为您的激素是免疫系统的关键组成部分，因此我们确实需要对其进行优化。

再生疗法，比如高压氧舱、针灸、静脉微量营养素疗法、智能生物电疗法。因此，这些是在治疗方面提供给我们的患者的东西，可以帮助他们康复。

我很快就会跳过美学。功能性营养，我们拥有一批最高级别的医疗执照专业人员，他们被称为认证营养专家。他们要么是功能营养方面的博士学位或硕士学位人士。这确实非常重要，对于我们来说是一个与众不同的因素，因为您体内多达90％的炎症是由肠道引起的。正如我之前所说，第一张幻灯片，第二张幻灯片，绝大多数慢性病是由炎症引起的。因此，肠道健康真的很重要，因此我们非常关注这个领域。

零售产品，这些是营养品，补品这些是，这是我们用来帮助人们感觉更好的药物。我们也会开处方药，但是这些药物是复方的，以确保我们为患者提供正确的剂量和所需的特定成分，因为这与相关再次知道这是精准医学，以确保我们专注于根本原因以及我们的每位患者需要具备的最佳健康状况。

我会回过头来谈美学。这是我们在过去几年里一直在做的事情。我们的患者，就健康而言，他们感觉好多了，情况也好多了。他们也想让自己看起来更好，所以他们确实把我们推到了这个领域，因为他们在诊所之外做这些事情，他们想要一家一站式的商店，所以我们开始把它引进来。而且我们认为这对我们来说也是一个很大的增长领域。

从技术的角度来看，我会很快讨论这个问题，但是我们都听说过人工智能将对医疗保健产生多大的影响。我们在这方面处于最前沿，我们已经使用它几年了，不仅仅是因为... 自从它真正成为投资新闻中的一种更像以来的几年里。在优化整个实践方面，我们一直在做件事。无论是运营，还是营销，无论是我们执业的药物，，还是使用所有可用技术来帮助我们为患者提供更好的服务，提高服务交付的成本效益，并为我们的患者提供正确的答案和正确的治疗计划。因此，我们在技术支柱上构建了一个专为实现规模而构建的平台，这与您见过的任何其他医疗机构都不一样。

因此，一些亮点是：我们的专有算法。就像我说的那样，这是我们的技术，我们的软件正在生成，帮助我们理解和生成什么是正确的诊断，什么是适合我们患者的治疗计划。这使我们具有可扩展性，因为功能医学医生不像你认识的初级保健医生、妇产科医生或医学院培训人员从事此类医学的其他专业那样。功能医学是医生或医疗专业人员从医学院毕业后必须真正去学习的东西。它还不是一个真正获得 AMA 或美国医学会认可的专业。有，我所知道的实际上只有一所学校或医学院真正教授功能医学。因此，为了让医生真正学到这一点，他们必须自己出去学习。他们参加的会议有很多，有几个不同的会议教授功能医学，你可以通过这些会议获得董事会认证，但今天还不能通过AMA认证。

该平台为扩大规模做好了准备，因为我们可以引进一位持有你所知道的执业内科、初级保健、家庭医学、妇产科执业执业的医生，无论他们有什么专业，我们可以在我们的平台上在 30 天内对他们进行培训，使他们成为目前功能最强的功能医学医生。而且一个人通常需要自己5到10年的时间才能真正学会如何成为一名执业功能医学的好医生，我们可以在30天内做到这一点。

这是一种多点触控体验，这意味着我们的患者正在寻找下一个可用的提供者。不只是去看一位医生，他们会去看多位医生，他们会看多位营养师，他们会见不同的针灸师、不同的技术人员、不同的注册护士，因为每个人都在那个平台上练习，基本上不在我们为他们准备的治疗计划之外的。他们都在研究同一个剧本。因此，我们的患者不必等待医生的到来，还有很多其他病例，你知道，他们可能需要两个月才能去看同一位医生。他们真的只是在寻找下一个可预约的人。

这是一个创新的平台。由于我们收集了所有数据，我们知道还有其他情况可以扩展我们的服务以帮助治疗，因为我们的患者会给我们带来麻烦，你知道，无论他们所面对的病症和症状，我们都在寻找扩张的机会。因此，举一个的例子，如果你在东海岸，你就会知道莱姆病在美国东海岸是个大问题。经过几年的研究，我们发布了 Lyme协议，并在去年三月发布了该协议，开发了协议，因为我们在东海岸看到了很多这样的协议。

还有数据驱动的经济学，我们稍后会讨论这个问题。而且是一个完全垂直整合的... 我们已经完全垂直整合了。

如果你真正看看我们在做什么，那实际上就是我们称之为 Nava 5 的饼图。当我们专注于这五个领域的生物系统和这五个健康领域，并对这些进行优化时，我们就会知道我们的个人的免疫系统已得到优化，并且工作水平非常高。

因此，压力管理生活平衡、恢复性睡眠、控制炎症、健康的体重和消化、激素平衡和性健康。这是我们真正关注的五个领域，不仅优化每一个方面，还要确保我们在这些不同的部分之间进行协调以进行全面优化。当我们这样做时，我们是在某种具有代表性的市场样本中进行游戏，这些样本是我们在蛋糕中或蛋糕外面玩的市场。因此，压力管理是一个价值170亿美元的市场，睡眠障碍是一个220亿美元的市场，自身免疫性疾病是一个庞大的市场，它是一个1,100亿美元的市场，胃肠道问题或胃肠道问题高达370亿美元的市场，体重管理我们知道这是一个1420亿美元的市场。所以，你们明白这是一个巨大的市场，在所有这些不同的领域我们还有很长的路要走，可以真正去那里换药。

我将谈一谈企业的经济学，你，过去的历史和未来的预测。在我做这件事之前，我要谈谈单位经济学。我没有这个的幻灯片，因为它不在 S-4 中，所以我真的没法给你们看。但我要谈谈单位经济学。我们在Nava开设一家诊所花费了大约140万美元。我们的购置成本为每位患者的购置成本为290.00美元。在五年内，每位患者将为每位患者创造约5,100.00美元的平均收入。利润率为60％，利润率非常高，营销投资的回报率非常高。一个地点将在第一年产生约320万美元的收入，为整个企业带来约30万美元的息税折旧摊销前利润。到第五年，该单位的收入约为750万美元，息税折旧摊销前利润的贡献约为150万至160万美元。我们大约需要三到六个月的时间才能将一个地区的现金流转为正数。因此，在那里开设一个地点需要投资，但是它们很快就会将现金流转为正数，因此当我们开设地点时，那里的消耗量不会很大，这就是为什么您会在图表底部看到，我们现在正在积极开设地点。我们进入了，2023年底，我们有四个地点，我们今年将开设 12 个地点，这些地点正在租赁和开发中。我们已经开设了这 12 个地点中的 2 个，从现在起到年底，我们将在年底之前每月开放 2 个，有时甚至是 3 个。明年计划明年开设20至24个地点。分解... 回到单位经济学以及是如何在 2023 年爆发的... 其中一个地点是它投入运营的第一年。因此，如果你拿去年，这个地点确实赚了300万美元或320美元，因此，如果你从你在那里看到的2400万美元中扣除这笔钱，我们在三个地点做了大约2,130万美元2,1400万美元，也就是我所说的700万美元，我们将在大约五年内为每个地点提供700万美元。

因此，我们目前的单位、四个单位以及我们今年最近开设的两个单位都追溯到我们所看到的相同的历史业绩。因此，我们实际上创建了我称之为一种非常可预测的模型，说明在哪里开设这些地点，我们的客户个人资料的人口密度是多少。我们基本上使用了我们的 50,000 个客户数据库，为这些患者创建了确切的概况，然后我们开设这些个地点的区域就是 mirror 现有的四个地点，或者它们比我们今天的现有地点更密度和更多机会。

最后，我将谈谈管理有多么重要。你知道，好主意，有很多好主意，但这实际上是关于执行和能够实现我们设定的目标。我会谈一谈管理。我以前的经历是金融服务业。我的妻子在2011年生病了，所以到2013年，我开始清算你在屏幕上看到的这些公司，基本上是为了为我认为在医疗保健领域以及我们正在做的事情中的巨大机会提供资金。你在屏幕上看到的那些公司是我创立和创办的公司，我们每年创造大约2.5亿美元的收入。当我在 25 年前 1992 年进入这个行业时，我们是 800LB 的大猩猩，这个行业本应发生的巨大变革，而另一个商业模式，即技术和数据的部署。我们做到了，我们是该行业最大的技术提供商。我们拥有最大的消费者组合，管理着消费者与其债权人之间的消费者债务，我们的投资组合中约有50亿美元。然后我妻子生病了，我们决定 25 年后我们在那个行业做了我们能做的事情。当时该行业基本上是在实践我们的商业模式，是时候真正用另一种方式改变世界了，那就是通过医疗保健。

管理团队... 在屏幕上显示的这些人中，其中 4 人与我同在，3 个人在上一家公司与我同在。他们来到 Nava 是为了帮我建造这个并提供帮助，你知道，还帮助我执行我们的计划。Keith O'Donnell 是团队的最新成员，他已经在这里工作了大约 3 个月，他是首席财务官，在医疗保健和许多其他方面都有经验。然后我们这里还有洛德博士，他是真正救了我妻子生命的两位医生之一。他是一位功能医学专家，是国家最重要的专家之一，特别关注家庭疗法和优化疗法。然后，德罗萨博士在功能医学界也非常有名。这就是纳瓦的故事。我敢肯定有几个问题可以回答。比尔，我知道你的观众中可能有一些或一些人。

比尔·萨瑟兰：谢谢伯尼，玩得很开心。我想知道从资本结构的角度来看，你能不能向我们详细介绍一下合并后的公司是什么样子？

Bernie Dancel：当然。所以，Ascend One... Nava今天在收盘前由Ascend One Corporation持有87％的股权，该公司是一家控股公司，由我拥有，我的孩子拥有97％的股份。所以，Ascend 有一个是最大的股东。有几张可转换票据。1张可转换票据将在收盘时转换，就余额而言，今天约为140万美元左右。早在2019年就有另一张可转换票据进行了转换，所以这就是为什么有一些可转换票据的原因， 87％由Ascend One或家庭成员拥有和控制，你知道我和我的孩子拥有这87％。因此，的其他股票所有者中有12％是亲朋好友聚会的。然后，这笔交易的结束，将导致进一步的稀释，具体取决于信托中还剩下多少钱。我们估计可能约为... 可能低于 10%，但可能高达 12% 的稀释度。因此，SPAC投资者将有另外一个你知道的12％左右。

比尔·萨瑟兰：很好。看看你今年的模式，你知道，在去年的场地扩张方面有些停滞不前之后，今年你正在努力奋斗。你认为某人显然会想到的问题是对这种增长的管理吗，我知道这个模型听起来很紧张，你知道，它是根据预测指标制定的，但是你是如何管理这种增长的？

Bernie Dancel：是的，所以我们花了钱，你知道我们增加了，我们提高了并购权，而这实际上是为了创建一个可扩展的模型和我们需要的东西。因此，为规模和增长构建基础架构是我们在过去两年中重点关注的问题，实际上是确保我们拥有这种能力。

只是一些背景：我在这张幻灯片上向你展示的第一家公司在这里... 回过头来谈谈... Genus 信用管理。当我在 1992 年创业时，这家公司在四年内就从基本上是我的厨房桌子，在四年内发展到每年1.25亿美元的业务。它是一家非营利性消费者信贷咨询机构，是当时该国最大的机构。我觉得我们在这个行业还有更大的工作要做，所以我创办了这家科技公司 Amerix Corporation，为该行业提供一个平台，使他们能够完成我所完成的同样的事情。从1998年到2002/2003年，Amerix Corporation和CareOne信贷服务再次合并... 又是另一家价值1.25亿美元的业务。再说一遍，虚拟。这基本上是呼叫中心产生的以技术为导向的业务。

我们基本上认为它在我们的业务中产生了同样的作用，因此所有预约中约有40％至50％是咨询医生、从业人员、营养师。这一切都是通过远程医疗完成的，因此它是一个与此相关的虚拟模型。这些地点是治疗中心，因此我们实际上不需要在这些地点配备所有医生和这些从业人员以及你可能认为在医疗机构中会出现的类似情况。它们是为你建造的知道是用来治疗的。我们还设计了一个招聘平台、培训和学习管理系统，这些都已记录在案，我们所做的一切都可以招聘人员和大规模培训人员。所以我希望这能回答你的一些问题。

实际上，我们现在正在研究 2025 个地点。2024 年，有大约 12 个地点，这些地点处于锁定状态，我们正在开放这些地点。我们现在正在建设明年年度的20至24个地点，我们已经计划了其中的6个地点，并且已经在2025年租用了多个地点。因此，我们已经开始构建我们现在需要的 25 和 26 比例。

比尔·萨瑟兰：我想在我们之前的一次谈话中，你谈到了你的扩张情况，我知道你迄今为止非常关注华盛顿都会区，你可以有另外两三个这样的重点。你能扩展吗？

Bernie Dancel：是的，没错。因此，这四个地点都在巴尔的摩华盛顿都会区。2024年，我们将在巴尔的摩华盛顿地区再开设两个分店，总计为6个。但是我们将在纽约都会区开设三个分店，一个在长岛，两个在新泽西州。在新泽西州麦迪逊和蒙特维尔。我们将在费城市场开设两个分店，我们在南佛罗里达州开设了两个分店，一个在博卡拉顿，一个在劳德代尔堡。北卡罗来纳州有两个地点，一个在夏洛特，一个在罗利。两个在波士顿，三个在达拉斯。所以，我们想要做的是进入一个市场，同时获得一些运营效率，因为多个地点相隔不到 25 到 40 分钟，这确实有助于我们在人员配备、品牌建设等方面。因此，是的，我们选择市场，最终我们预计在该地区将有大约3到多达8个地点。

比尔·萨瑟兰：随着模型的进一步发展，你是否期望更多地倾向于其中的营养品部分，还是会保持与现在相同的平衡？我只是对混音感到好奇。而且，我收到的最后一个是付款组合，你知道，商业金额等以及你的补偿。

伯尼·丹塞尔：我想说的是，营养品确实会平衡，这是由诊断和治疗计划推动的。随着我们扩展到我们最初正在治疗或预防的其他疾病州，我们将扩大这些范围。所以我不会说这个百分比会... 我认为一切都会在的同等水平上增长。我想说的是，美学是进一步成长的绝佳机会。我们的实验室，我们的实验室有机会占总收入的百分比增长，因为您知道我们实际为患者提供的一些测试我们不做，但需要更大的规模。因此，我们的实验室将继续发展并捕获更多我们需要的诊断测试。

因此，至于另一个问题，保险现金组合。如今，我们收入的56％来自保险、健康保险，44％是现金。你知道，在最初的八年里，这种情况一直在上升，我们根本没有买保险，因为保险在科学方面有点落后，有点落后于时代。实际上，保险并未涵盖我们为患者提供的大部分服务，但是在2021年底，Medicare首先开始为我们正在做的一些事情提供更多的保险，随后广告也随之而来。因此，在短短几年内，我们已经从零上升到了 56%。因此，我们看到医疗保险开始认识到我们正在做的事情类型以及这些事情的好处，你知道他们的底线。

比尔·萨瑟兰：那么这56％的人中有一部分有医疗保险？

伯尼·丹塞尔：如今，医疗保险占我们患者总数的6％。视我们在该国的去向而定，这种情况可能会增加。例如，南佛罗里达州可能会提高这一百分比。但是医疗保险对我们来说是一项很好的保险。

比尔·萨瑟兰：好还剩几分钟有人会 ... 有问题要问伯尼吗？好吧，这是一个很棒的介绍。希望在不太遥远的将来你们以 Nava 的身份问世，期待了解更多信息。谢谢伯尼。

Bernie Dancel：是的，如果这有助于快速安排时间，那么我们有望在6月下旬、7月初完成该笔交易。

比尔·萨瑟兰：太棒了。我认为这已经结束了。我很感激大家的加入。谢谢伯尼。

Bernie Dancel：谢谢。

有关拟议的业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它

本来文涉及99收购与Nava Health之间的拟议交易。本通信不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成要求买入或交换任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区出售此类要约、出售或交换为非法的司法管辖区，也不得进行任何证券销售。关于拟议的业务合并，99 Acquisition已在S-4表格上向美国证券交易委员会提交了注册声明，其中包含委托书/招股说明书（“注册声明”），99 Acquisition和Nava Health打算向美国证券交易委员会提交其他相关材料。注册声明包括一份委托书/招股说明书，该委托书/招股说明书将分发给 99 Acquisition 普通股持有人，与 99 Acquisition 的股东就拟议交易和注册声明中所述的其他事项征集代理人进行投票，以及与向Nava Health的股东发行证券有关的招股说明书拟议的业务合并。注册声明提交并宣布生效后，99 Acquisition 将向其股东邮寄一份最终的委托书（如果有）。

在做出任何投票或投资决定之前，投资者和证券持有人以及其他利益相关方应仔细阅读注册声明、其任何修正案以及向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，因为它们将包含有关99收购、Nava Health和拟议业务合并的重要信息。这些文件的副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。99 Acquisition向美国证券交易委员会提交的文件也可以在马里兰州盖瑟斯堡的诺布尔伍德康涅狄格州14号的c/o 99 Acquisition Corp. 向99 Acquisition提出书面申请后免费获得。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，99 Acquisition及其董事和高管高管可被视为参与向99 Acquisition的证券持有人就拟议的交易征集代理人。证券持有人可以在招标中阅读99 Acquisition的注册声明以及向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的其他相关材料，以获得有关99 Acquisition的某些执行官和董事的姓名、隶属关系和权益的更多详细信息。注册声明中列出了有关 99 Acquisition董事和执行官及其对99 Acquisition普通股的所有权的信息，以及有关代理招标参与者的利益的其他信息，在某些情况下，这些利益可能与99 Acquisition的证券持有人的利益有所不同。这些文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。

Nava Health及其董事和高管官员也可能被视为参与向99 Acquisition的证券持有人征集与拟议交易有关的代理人。拟议交易的注册声明中包含此类董事和执行官的姓名清单以及有关其在拟议交易中的权益的信息。

非招揽行为

本通信不是委托声明，也不是就任何证券或拟议交易征求代理人、同意或授权。本通信也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在任何州或司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格认证之前，此类要约、招揽或出售为非法的州或司法管辖区，也不得出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该招股说明书的豁免，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

本通信中的某些陈述是1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”，包括有关双方完成拟议交易的能力、拟议交易的预期收益以及99收购和/或拟议交易的财务状况、经营业绩、盈利前景和前景的陈述，可能包括完成后期间的陈述拟议的交易。此外，任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本的假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常用 “计划”、“相信”、 “期望”、“预测”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、 “继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、 “应该”、“将” 等词语来识别，以及其他类似的词语和表达，但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。

前瞻性陈述基于管理层对99 Acquisition和Nava Health的当前预期（如适用），本质上受不确定性和情况变化及其潜在影响的影响，仅代表截至该声明发表之日。无法保证未来的发展会是预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他假设，可能导致实际业绩或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的存在重大差异，包括：与Nava Health的业务和战略相关的风险；由于未能获得99收购和/或Nava Health股东批准或满足合并协议中规定的其他成交条件条件而完成拟议的交易的能力；任何赎回的金额99 Acquisition普通股的现有持有人；识别拟议交易预期收益的能力；99 Acquisition和Nava Health提交的注册声明、2023年8月21日99 Acquisition首次公开募股的最终招股说明书以及99 Acquisition向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 标题下包含的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Nava Health 和 99 Acquisition 不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Nava Health和99收购均未保证Nava Health、99 Acquisition或合并后的公司将实现其预期。