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美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节,

报告日期(最早报告事件的日期):2024年5月24日

 

 

 

百事公司

(注册人的确切姓名见其章程)

 

 

 

北卡罗来纳州 1-1183 13-1584302
( 成立的州或其他司法管辖区) (委员会文件编号) (税务局雇主身分证号码)

 

  安达臣山路700号, 购买, 纽约 10577
  (主要执行办公室地址) (Zip 代码)

 

注册人的电话号码,包括 地区代码:(914) 253-2000

 

不适用

(自上次报告以来,如果更改了以前的姓名或地址 )

 

 

 

如果 Form 8-K备案意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

 

o 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
o 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
o 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
o 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

 

 

根据1934年证券交易法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易符号   注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值1-2/3美分   佩普   纳斯达克股市有限责任公司
2.625% 2026年到期的优先票据   PEP26   纳斯达克股市有限责任公司
优先债券2027年到期,息率0.750   PEP27   纳斯达克股市有限责任公司
0.875% 2028年到期的优先票据   PEP28   纳斯达克股市有限责任公司
优先债券2028年到期,息率0.500   PEP28A   纳斯达克股市有限责任公司
3.200% 2029年到期的优先票据   PEP29   纳斯达克股市有限责任公司
1.125% 2031年到期的优先票据   PEP 31   纳斯达克股市有限责任公司
0.400% 2032年到期的优先票据   PEP 32   纳斯达克股市有限责任公司
0.750% 2033年到期的优先票据   PEP 33   纳斯达克股市有限责任公司
3.550% 2034年到期的优先票据   PEP 34   纳斯达克股市有限责任公司
0.875厘优先债券,2039年到期   PEP 39   纳斯达克股市有限责任公司
优先债券2050年到期,息率1.050   PEP 50   纳斯达克股市有限责任公司

 

用复选标记表示注册人 是1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ¨

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

 

第8.01项。其他活动。

 

自2024年5月24日起,百事公司(“百事公司”)终止了作为借款方的百事公司和作为行政代理的花旗银行之间于2023年5月26日签订的4,200,000,364天无担保循环信贷协议(“2023 364天信贷协议”)。于终止时,根据2023 364天信贷协议并无未偿还借款 。

 

2024年5月24日,百事公司与作为借款人、贷款方的百事公司和作为行政代理的花旗银行签订了一项新的5,000,000,364天无担保循环信贷协议(“2024 364天信贷协议”)。2024 364天信贷协议使百事公司及其借款子公司能够借入最多5亿美元的美元和/或欧元,受惯例条款和条件的限制,该协议将于2025年5月23日到期。经当时的现有贷款人或目前不是2024 364天信贷协议缔约方的其他银行同意,百事公司还可以将2024 364天信贷协议下的承诺增加到美元和/或欧元的总金额最高达57.50亿美元。百事公司可以要求续签2024 364天信贷协议,再延长364天,或将任何未偿还金额转换为期限最长为一年的定期贷款,该定期贷款将不迟于当时生效的终止日期的周年日到期。根据2024 364天信贷协议所述的特定条件,在2024 364天信贷协议期限内,百事公司及其借款子公司可随时根据2024 364天信贷协议借入、预付及再借入款项。根据2024 364天信贷协议借入的资金可用于百事公司及其子公司的一般企业用途。2024 364天信贷协议包含 惯例陈述、担保和违约事件。在各自业务的正常过程中,《2024 364天信贷协议》项下的贷款人及其关联公司已经并可能在未来与百事公司及其关联公司进行商业银行和/或投资银行交易。

 

自2024年5月24日起,百事公司终止了作为借款方、贷款方的百事公司和作为行政代理的花旗银行之间于2023年5月26日签订的4,200,000,000美元的五年期无担保循环信贷协议(“2023五年期信贷协议”)。在2023年五年期信贷协议终止时,没有未偿还的借款。

 

2024年5月24日,百事公司与作为借款人、贷款方的百事公司和作为行政代理的花旗银行签订了一项新的5,000,000,000美元的五年期无担保循环信贷协议(“2024五年期信贷协议”)。2024年五年期信贷协议使百事公司及其借款子公司能够以美元和/或欧元借款最多5,000,000,000美元, 包括允许在同一天借款的欧元计价借款的7.5亿美元周转额子融资, 受惯例条款和条件的限制,将于2029年5月24日到期。百事公司还可以在当时的现有贷款人或目前尚未签署2024年五年期信贷协议的其他银行的同意下,将2024年五年期信贷协议下的承诺增加到以美元和/或欧元计算的总金额高达57.5亿美元。在2024年五年期信贷协议期间,百事公司最多可以两次请求将2024年五年期信贷协议再延长一年。 根据2024年五年期信贷协议中规定的某些条件,百事公司及其借款子公司可以在2024年五年期信贷协议期间的任何时间根据2024年五年期信贷协议借入、预付和再借入金额。根据2024年五年期信贷协议借入的资金 可用于百事及其子公司的一般企业用途。2024年五年期信贷协议包含惯例陈述、担保和违约事件。在各自业务的正常过程中,2024年五年期信贷协议下的贷款人及其关联公司已经并可能在未来与百事公司及其关联公司进行商业银行和/或投资银行交易。

 

前述对2024年364天信贷协议和2024年五年期信贷协议的描述并不是完整的,而是通过参考2024年364天信贷协议和2024年五年期信贷协议(视情况而定)的全文而合格的,这两个协议作为附件99.1和99.2以表格8-K的形式提交到本报告中,并通过引用并入本文。

 

1

 

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(D)两件展品

 

99.1 364天信贷协议,日期为2024年5月24日,由百事公司作为借款人,其中指定的贷款人,以及北卡罗来纳州花旗银行作为行政代理。
   
99.2 五个 百事可乐(作为借款人)、其中指定的贷方与花旗银行(N.A.)签订的一年信贷协议,日期为2024年5月24日 作为行政代理人。
   
104 本当前报告的封面页,格式为8-K,格式为Inline MBE。

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024年5月24日

百事可乐公司

   
  发信人: /s/辛西娅A.纳斯坦斯基
    姓名: Cynthia A.纳斯坦斯基
    标题: 公司法高级副总裁兼公司副秘书

 

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