美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期
(最早报告事件的日期):
MOLSON 库尔斯饮料公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
委员会 文件编号:001-14829
(公司成立的州或其他司法管辖区) | (国税局雇主识别号) |
邮政信箱
4030 号信箱,
罗伯特-布拉萨大道 111 号,
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
(303)
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
¨根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行启动前通信
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记注明 注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
项目 8.01 其他活动。
承保协议
2024年5月22日,莫尔森库尔斯饮料公司(“公司”)和公司的某些子公司(“担保人”) 与花旗集团环球市场有限公司、高盛 萨克斯公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司、美林国际、蒙特利尔银行、伦敦分行、摩根大通证券有限公司、加拿大皇家银行欧洲有限公司、 丰业银行(爱尔兰)指定活动公司、Capital One 证券有限公司、瑞穗国际有限公司、西伯特·威廉姆斯 Shank & Co., LLC、UniCredit Bank GmbH、Unicredit Bank GmbH、ING Bank N.V.、比利时分行、劳埃德证券 公司、摩根士丹利公司International plc和PNC资本市场有限责任公司作为承销商,就该公司拟议的要约 和出售其2032年到期的3.800%优先票据的本金总额为8亿欧元(”注意事项”).
承保协议包含公司 和担保人的陈述以及对其中所列承销商的某些事项的赔偿。承保协议 的副本作为本 8-K 表格的附录 99.1 提交,并通过本参考文献纳入此处。
该公司预计将于2024年5月29日发行票据。
票据的发行是根据2024年5月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的最终招股说明书 补充文件以及2024年2月20日作为公司在 S-3ASR 表格(文件编号 333-277183)上提交的自动上架注册声明 的一部分的基本招股说明书进行的,该说明书根据《证券法》生效经修订的1933年,于2024年2月20日向 美国证券交易委员会提交。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
展览 |
文件描述 | |
99.1 | 担保方莫尔森库尔斯饮料公司与花旗集团 环球市场有限公司、高盛公司签订的截至2024年5月22日的承保 协议有限责任公司、美林国际、摩根大通证券有限公司、加拿大皇家银行欧洲有限公司、 丰业银行(爱尔兰)指定活动公司、Capital One 证券有限公司、瑞穗国际有限公司、西伯特·威廉姆斯香克和 有限责任公司、联合信贷银行有限公司、美国银行投资有限公司、荷兰国际银行股份有限公司、比利时分行、劳埃德证券公司、摩根 } Stanley & Co.国际公司和PNC资本市场有限责任公司作为承销商。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在 内联 XBRL 文档中)。 |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
MOLSON COORS 饮料公司 | |||
日期: | 2024年5月24日 | 来自: | /s/ 娜塔莉 G. Maciolek |
娜塔莉·G·马西奥莱克 | |||
首席法律和 政府事务官兼秘书 |
3