展品99.3

致经纪人和交易商的信,

商业银行、信托公司和其他被提名者

提议交换凭证以收购普通股股份

TriSalus生命科学公司

普通股股份

TriSalus生命科学公司

征求同意

要约和同意征求(定义如下)和提款权将于晚上11:59后一次性到期,东部标准时间,2024年6月25日,或我们可能延长的较晚时间和日期。根据要约和同意征求意见提交的投标书(定义如下)可以在到期日(定义如下)之前提取。只能通过起草相关投标书的投标书来撤销同意,任何投标书的起草将自动构成相关同意的撤销。

2024年5月24日

致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者:

随信附上日期为2024年5月24日的招股说明书/交换要约(“招股说明书/交换要约”)和相关的意见书和同意书(“意见书和同意书”),其中列出特拉华州一家公司TriSalus Life Science,Inc.向每一类权证(定义如下)的持有人提出的要约,包括公开认股权证、私募认股权证和营运资金认股权证(为免生疑问,不包括任何OrbiMed认股权证),购买本公司每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”),以换取持有人(“认股权证持有人”)根据要约交换的每份认股权证(“认股权证持有人”,包括公开认股权证、私募认股权证及营运资金认股权证的持有人)提出的每股0.3股普通股的机会。此要约仅根据招股说明书/要约交换以及意见书和同意书中的条款和条件提出。要约将于2024年6月25日美国东部标准时间晚上11点59分后1分钟到期,或公司可能延长要约的较晚时间和日期。要约开放期间,即任何撤回或延期生效的期间,称为“要约期”。要约期结束的日期和时间称为“失效日期”。除非在此有明确的定义,本信函中向经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用的术语应在招股说明书/要约交易所中有明确的定义。

本文所指的“认股权证”,统称为公开认股权证、私募认股权证及营运资金认股权证。每份认股权证使持有者有权以每股11.50美元的价格购买一股我们的普通股,并可进行调整。公开认股权证在纳斯达克全球市场(“纳斯达克全球”)上市,代码为“TLSIW”。私募认股权证和营运资金认股权证不在证券交易所上市,也不在场外交易市场交易。截至2024年5月23日,共有14,215,112份未偿还认股权证,其中包括8,281,779份公开认股权证、4,933,333份私募认股权证和1,000,000份营运资金认股权证。根据要约,公司将发行总计4,264,532股普通股,以换取认股权证。

根据要约及同意征询协议交换认股权证的每名认股权证持有人,将获得0.3股普通股,换取该认股权证持有人提出及交换的每份认股权证。任何参与要约和同意征集的权证持有人可以出价低于其所有权证以进行交换。


根据要约,不会发行普通股的零碎股份。代替发行零碎股份,任何根据要约有权获得零碎股份的认股权证持有人,在将该认股权证持有人的所有零碎股份合计后,将获得现金(不含利息),金额等于该零碎股份乘以纳斯达克全球普通股在要约期最后一个交易日的最后售价。该公司完成要约的义务并不以收到最低数量的投标认股权证为条件。

在要约提出的同时,本公司亦正征询认股权证持有人(“同意权证”)的同意(“征求同意书”),以修订本公司(f/k/a MedTech Acquisition Corp.)于2020年12月17日订立的认股权证协议。以及管理所有认股权证的大陆股票转让及信托公司(“认股权证协议”),以允许本公司根据认股权证修正案,选择要求在要约结束时尚未发行的一种或多种交易所认股权证中的所有认股权证转换为0.27股普通股,这一比率比适用于要约的交换比率低10%;倘若本公司选择交换所有尚未发行的交易所认股权证,行权期将于经调整的到期日之后届满,而经调整的到期日将为该强制性交换所导致的经调整的认股权证行权期的最后一天。根据认股权证协议的条款,包括认股权证修订在内的某些修订,需要当时尚未完成的(I)公开认股权证(“公开认股权证同意阈值”)、(Ii)适用于私募认股权证的修改或修订(“私人配售认股权证同意阈值”)或认股权证协议中有关私人配售认股权证的任何条文(包括认股权证修订)的至少大多数尚未完成的权证持有人的投票或书面同意,及(Iii)有关适用于营运资金认股权证的修订或修订的营运资金认股权证(“营运资金认股权证同意阈值,并连同公开认股权证同意阈值及私募认股权证同意阈值(视乎适用而定,称为“同意阈值”)或认股权证协议中有关营运资金认股权证的任何条文,包括认股权证修正案。因此,为修订有关(I)公开认股权证、大多数公开认股权证及(Ii)私募认股权证或营运资金认股权证、大多数公开认股权证及私人配售认股权证或营运资金认股权证的认股权证协议,须视乎修订类别而定。

代表约34.8%的公开认股权证、0%的私募认股权证及0%的营运资金认股权证的各方已同意在要约中投标其认股权证,并同意根据投标及支持协议(各自为“投标及支持协议”)于同意征询中的认股权证修订。因此,如果额外约15.3%的未发行认股权证持有人同意同意征求意见中的认股权证修订,以及招股章程/要约交换中所述的其他条件得到满足或放弃,则将就公共认股权证采用认股权证修订。同样,(I)如果至少大多数未发行的私募认股权证的持有人同意同意征求同意书中的认股权证修订,并且招股说明书/要约交换中描述的其他条件得到满足或放弃(包括收到至少大多数公开认股权证的持有人的同意),则将就私募配售权证通过认股权证修正案,以及(Ii)如果至少大多数未偿还营运资金认股权证的持有人同意同意征求同意书中的认股权证修订,且招股章程/要约交换中所述的其他条件得到满足或放弃(包括获得至少大多数公共认股权证持有人的同意),则将通过关于营运资金认股权证的认股权证修正案。已签订投标和支持协议的19.4%公开认股权证的持有人保留在要约期内行使其公开认股权证的权利。在要约期届满前行使的任何认股权证将减少未清偿认股权证,并将在计算同意征集中同意认股权证修订的认股权证时省略。

权证持有人不得在未在要约中提交其同意权证的情况下同意权证修正案,而权证持有人不得在未同意权证修正案的情况下发出此等权证。对权证修订的同意是与权证相关的意见书和同意书的一部分,因此,通过提交同意权证进行交换,权证持有人将向我们交付他们的同意。权证持有人可以在到期日之前的任何时间通过撤回要约中提供的此类同意权证来撤销他们各自的同意。

如果权证修订就适用的认股权证类别获得批准,则根据要约未交换为普通股股份的认股权证将继续未偿还,但须受其现行条款或经修订条款所规限。我们保留随时根据当前条款赎回任何公共认股权证的权利,

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包括在要约及征求同意书完成前,以及如果认股权证修正案获批准,吾等可选择要求将一类或多类交易所认股权证转换为认股权证修正案所规定的普通股。

据我们所知,美国没有任何州的报价和征求同意不符合适用法律。如果我们意识到美国任何州根据要约提出要约以及征求同意或接受认股权证不符合适用法律,我们将真诚努力遵守适用法律。如果在这种善意的努力之后,我们不能遵守适用的法律,我们将不会向权证持有人提出要约和征求同意(也不会接受来自权证持有人或其代表的投标)。

随信附上下列文件的副本:

1.

招股说明书/交换要约;

2.

递交同意书和同意书,以供您用于接受要约、同意认股权证修正案和提交认股权证以进行交换,以及供您为其账户持有以您的名义或以您的被指定人的名义登记的认股权证的客户的信息。人工签署的意见书和同意书副本可用于发出认股权证和提供同意书;

3.

用于接受要约的保证交付通知,用于在以下情况下接受要约:(I)登记转让程序不能及时完成,或(Ii)时间不允许所有必需的文件在到期日之前送达大陆证券转让信托公司(“交易所代理”);

4.

你可能向你的客户发出的信件格式,而你为其账户持有以你的名义或你的代名人的名义登记的认股权证,包括为获取每个该等客户关于要约的指示而提供的指示表格;及

5.

寄给Exchange代理的回邮信封。

要约的某些条件在招股说明书/要约交换中题为“要约和同意征求-一般条款-要约和同意征求的条件”的部分中进行了描述。

我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约和撤回权利将于2024年6月25日东部标准时间晚上11:59之后一分钟到期,或公司可能延长要约的较晚时间和日期。

本公司不会向任何经纪、交易商或其他人士(交易所代理、资料代理、交易商经理及招标代理及某些其他人士除外)支付任何费用或佣金,一如招股章程/要约中题为“市场信息,股息和相关股东事宜-交易所代理,” “市场信息,股息和相关股东事宜-信息代理,” “市场信息、分红和相关股东事宜--交易商经理和招标代理“和”市场信息、股息和相关股东事项-费用和开支“)根据要约招标认股权证。然而,公司将应您的要求,补偿您因将所附材料的副本转发给您持有授权证的客户而产生的惯常文书和邮寄费用。

您对报价有任何疑问,应直接联系报价中的信息代理人,并可从其获得所附材料的更多副本:

要约与同意征集的信息代理为:

次日索达利有限责任公司

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公园大道430号,14号这是地板

纽约,纽约10022

个人请拨打免费电话:(800)662—5200

银行和经纪公司,请致电:(203)658-9400

电子邮件:tlsi@investor.morrowsodali.com

非常真诚地属于你,

TriSalus生命科学公司

本信或随附文件中的任何内容均不构成您或任何其他人为公司的代理人、交易所代理人、交易商经理和招揽代理人、信息代理人或其中任何一方的任何附属机构,或授权您或任何其他人代表他们中的任何人提供与要约和同意征求有关的任何信息或使用任何文件或发表任何声明比所附文件及其所包含的声明。

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