附件10.29

招标和支持协议的格式

投标和支持协议(本“协议”),日期为[·],2024年,由特拉华州的一家公司TriSalus生命科学公司(“本公司”)和本协议附表A所列的每一人(统称为“权证持有人”,每个人都是“权证持有人”)签署。

见证人:

鉴于,于本公告日期,各认股权证持有人均为以下认股权证的实益拥有人:(I)于首次公开发售(“IPO”)中作为首次公开招股(“IPO”)的单位的一部分而出售(不论该等认股权证是在首次公开发售或其后在公开市场购买)(“公开认股权证”),该等认股权证为特拉华州一间公司及本公司的前身;(Ii)因首次公开发售结束而以私募方式发行而尚未因转让予准许受让人以外的任何人士而成为公开认股权证(“私募认股权证”)的实益拥有人;或(Iii)于转换MTAC发行的本票后根据认股权证协议发行(“营运资金认股权证”及连同公开认股权证及私募认股权证,“认股权证”),两者均受本公司与作为认股权证代理人(“认股权证代理”)、日期为2020年12月27日的认股权证协议(“认股权证协议”)所管限;

鉴于截至2024年5月16日,共有14 215 112份认股权证未偿还(包括8,281,779份在纳斯达克全球市场上市的公开权证,代码为“TSLIW”,4,933,333份私募认股权证和1,000,000份营运资金权证);

鉴于,每份完整认股权证使其持有人有权按每股面值0.0001美元购买一股本公司普通股(“普通股”),购买价为11.5美元,但须受认股权证协议的若干调整所规限;

鉴于,本公司根据向美国证券交易委员会提交的S-4表格登记声明(可经修订和补充的“登记声明”)发起交换要约(“交换要约”),向所有认股权证持有人提供机会,根据每份认股权证至少0.3股普通股的交换比例,并受登记声明中披露的其他条款和条件的限制;

鉴于与交换要约同时并作为注册声明的一部分,本公司正在发起同意征求(“同意征求”),以征求认股权证持有人的同意,以修订权证协议(“权证修订”)的条款,在交换要约完成后生效,以:(I)允许本公司要求在交换要约结束时尚未发行的每份认股权证(包括每份私募配售认股权证及营运资金认股权证),按低于适用于交换要约的交换比率的交换比率,交换若干普通股股份,受制于注册声明中的条款和条件;及(Ii)修订认股权证协议,加入“经调整的到期日”的定义,以指认股权证的行权期的最后一天,而该等经调整的权证行权期是该等强制性交换的结果,在此期间,如本公司选择交换所有认股权证,登记持有人所持有的该等认股权证可就普通股股份行使,一如登记声明中更全面的描述;及

鉴于,作为公司愿意发起交换要约和征求同意的诱因,各认股权证持有人已同意订立本协议。

因此,现在,考虑到前述和本协议所列的各自陈述、保证、契诺和协议,并出于其他良好和有价值的代价,本协议的各方拟受法律约束,特此同意如下:

第1.01节投标协议。每名认股权证持有人须向公司有效投标,或透过指示其经纪或代名人投标而安排投标,而即使


根据登记声明所述的交换要约条款,根据及按照登记声明所述的交换要约条款,不迟于交换要约的预定或经延长的到期日,每份认股权证按每份认股权证至少0.3股普通股的比率,撤回或安排撤回附表A内与该等认股权证持有人姓名相对之所有认股权证(“认股权证”),且无任何留置权(第1.03节所述之留置权或限制除外)。为免生疑问,本协议并不限制认股权证持有人在本协议日期后取得额外认股权证,而该等额外认股权证不受本协议条款约束。

第1.02节同意的协议。各认股权证持有人应根据登记声明所述的同意征求条款及条件,签署有关该等认股权证标的的所有认股权证之同意书及同意书(定义见登记声明),或代表其要求其同意,向本公司及时递交同意书,而即使登记声明有任何相反规定,该认股权证持有人不得撤回或导致撤回该等同意。

第1.03节权证的所有权。每名认股权证持有人向本公司表示并向本公司保证,截至本协议日期及根据本协议提交该认股权证的标的认股权证之日,该认股权证持有人是或将会是附表A中与该认股权证持有人姓名相对的若干认股权证的唯一实益拥有人,并拥有或将拥有该等认股权证的良好及可出售的所有权,且不受任何留置权、期权、权利或任何其他产权负担、限制或限制(根据典型的大宗经纪协议及适用证券法施加的限制而施加的留置权除外)。本协议和认股权证协议)。各认股权证持有人不得将任何标的认股权证转让予任何人士(与交换要约有关的本公司除外),除非取得该等标的认股权证的人士签署本协议,并以本公司合理接受的形式及实质签署本协议,同意受本协议所有条款及条件约束。

第1.04节公司契约。本公司同意应采取一切合理必要或适宜的步骤,在符合本协议的情况下尽快开始交易所要约和同意征集,并同意根据适用法律和法规的要求,采取一切必要步骤更新《注册声明》,且注册声明一经宣布生效,将符合美国证券交易委员会的所有适用要求。交换要约及同意征求条款应规定,除非交换要约及同意征求的条件未获满足或在交换要约及征求同意的到期日(可予延长)前放弃,否则本公司不得撤回交换要约及同意征求。

第1.05节具体表演。双方同意,如果本协议的任何条款没有按照本协议的条款履行,将会发生不可弥补的损害,双方有权在没有损害证明的情况下寻求一项或多项禁令,以防止违反本协议或具体执行本协议的条款和规定,以及他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施。本合同各方特此放弃(I)在任何特定履行诉讼中的任何抗辩,包括法律补救就足够的抗辩,以及(Ii)任何法律规定的作为获得公平救济的先决条件的保证书或其他担保的任何要求。

第1.06节终止;修正案。对于所有认股权证持有人而言,本协议将于以下时间终止:(A)本公司向所有认股权证持有人发出书面通知,或于(I)本公司董事会或其委员会决定不再进行交换要约及同意征求之日,及(Ii)2024年7月26日;或(B)如本公司未能于2024年6月7日前开始交换要约及同意征求,则终止。如果(但仅当)该等修订或豁免特别提及本协议,且(I)就修订而言,经本公司及认股权证持有人书面同意,且(Ii)就放弃而言,该放弃由将被强制执行的人士签署,则可修订或放弃本协议的任何条文。本公司或任何认股权证持有人未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施,不得视为放弃行使该等权利、权力或补救措施,亦不得因任何该等权利、权力或补救措施的单一或部分行使而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或补救措施。


第1.07节认股权证持有人的数项义务而非连带义务。每个认股权证持有人在本协议项下的义务应是数个而非连带的,任何其他认股权证持有人对任何违反本协议条款的行为概不负责。本协议所载任何事项,以及任何认股权证持有人根据本协议采取的任何行动,均不得被视为使认股权证持有人成为合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体,或推定认股权证持有人以任何方式就该等义务或拟进行的交易采取一致行动或集体行动。

第1.08节适用法律。本协定的有效性、解释和履行应在各方面受纽约州法律管辖,但不适用会导致适用另一管辖区的实体法的法律冲突原则。本公司和每一认股权证持有人在此同意,任何因本协议而引起或与本协议有关的针对本公司或该认股权证持有人(视何者适用)的诉讼、法律程序或索赔,应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权,该司法管辖权应为专属司法管辖权。本公司和每一认股权证持有人特此放弃对这种专属管辖权的任何反对意见,并认为此类法院是一个不方便的法庭。

第1.08节进一步保证;杂项。各方应合作,并应采取进一步行动,并应签署和交付任何其他各方可能合理要求的进一步文件,以实现本协定的规定和目的。与本协议相关的所有费用和费用应由产生该费用或费用的一方支付,无论交换要约或同意征集是否完成。本协议构成整个协议,并取代双方之前就本协议主题达成的所有书面和口头协议和谅解。如果本协议的任何条款被确定为无效、非法或不可执行,则本协议的其余条款将继续完全有效。如果有任何此类决定,双方同意真诚协商修改本协议,以尽可能接近实现本协议的初衷和目的。

第1.09节的对应内容。本协定可签署副本(可包括通过任何标准电信形式交付的副本),每份副本应为原件,所有副本应共同构成一份相同的文书。本协议或与本协议相关的任何其他证书、协议或文件中的“签立”、“已签署”、“签署”以及类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和ADOBESign)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大程度上使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。

[签名页面如下]


兹证明,双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。

公司:

特里萨勒斯生命科学公司

发信人:

姓名:

标题:

[签名页-投标和支持协议]


兹证明,双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。

持有者:

发信人:

姓名:

标题:

[签名页-投标和支持协议]


附表A

认股权证持有人姓名

    

公开认股权证的数目

    

私募数量
认股权证

    

流动资金数量
认股权证