根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-276070

招股说明书补充文件第 4 号

(参见2024年4月16日的招股说明书)

5,859,375 股普通股

本招股说明书补充文件补充了2024年4月16日 的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书是我们在S-1表格(编号333-276070)上的注册声明的一部分。本招股说明书 补充文件旨在使用2024年5月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告 (“当前报告”)中包含的信息更新和补充招股说明书中的信息。因此, 我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。

您应将本招股说明书补充文件与 招股说明书一起阅读,包括其任何修正案或补充。如果没有招股说明书,包括招股说明书的任何修正或补充,本招股说明书补充文件就不完整,不得交付 或使用,除非与招股说明书一起使用。本招股说明书补充文件参考招股说明书对 进行了限定,除非本招股说明书补充文件提供的信息取代了招股说明书中包含的信息 。您不应假设本招股说明书补充文件、招股说明书或任何 先前的招股说明书补充文件中提供的信息在各自日期以外的任何日期都是准确的。在任何情况下,本招股说明书补充文件、 招股说明书或任何先前的招股说明书补充文件的交付,以及根据本招股说明书或其进行的任何销售,均不暗示自本招股说明书补充文件发布之日起我们的事务没有变化,或者本招股说明书补充文件、招股说明书或任何先前的招股说明书补充文件中包含的 信息是正确的该信息发布之日之后的任何时间。

我们的普通股和公共认股权证分别在纳斯达克全球 市场上市,股票代码分别为 “TLSI” 和 “TLSIW”。2024年5月23日,我们上次公布的普通股销售价格 为每股9.54美元,我们最近公布的公共认股权证销售价格为每份认股权证0.88美元。

根据美国 联邦证券法的定义,我们是 “新兴成长型公司”,因此,我们选择遵守降低的上市公司报告要求。

本招股说明书补充文件更新和 补充了招股说明书中的信息,如果没有招股说明书,则不完整,除非将 与招股说明书(包括其任何修正或补充)结合使用,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与 招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处,则应依赖 本招股说明书补充文件中的信息。

投资我们的证券涉及高度的风险。您 应仔细阅读招股说明书第 6 页开头的标题为 “风险因素” 的部分以及招股说明书的任何修订或补充中类似标题下描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券 委员会均未批准或不批准这些证券,也未透露本招股说明书补充材料的准确性或充分性。任何 相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年5月24日 24。

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

8-K 表格

 

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易所 法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 5 月 24 日

 

 

TRISALUS LIFE SCIENCES, INC.

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

 

特拉华 001-39813 85-3009869
(州或其他司法管辖区)
Incorporation)
(委员会
文件 编号)
(美国国税局雇主
身份 编号。)

 

科罗拉多州威斯敏斯特市西 91 大道 6272 号 80031
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

 

(888) 321-5212

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)

 

如果8-K 表格申报旨在同时满足注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请选中下面的相应方框:

 

x根据《证券法 法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12条征集材料

 

¨根据 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

¨根据 交易法(17 CFR 240-13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条)进行启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个类别的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
是在哪个注册的
普通股 股,每股面值0.0001美元   TLSI   纳斯达克 全球市场
认股权证, 每份可行使一股普通股的整份认股权证,行使价为每股11.50美元   TLSIW   纳斯达克 全球市场

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

 

 

 

 

 

  

项目 8.01 其他活动。

 

2024 年 5 月 24 日,特拉华州的一家公司(“公司”)TriSalus Life Sciences, Inc. 宣布开始 (i) 向每类未偿还认股权证(“认股权证”)的所有持有人发行(“要约”) ,包括 (a) 公司公开交易的 认股权证(“公开认股权证”),(b) 某些私募交易中发行的认股权证 与公司首次公开募股(“私募认股权证”)和 (c) 为营运资金发行的某些认股权证 同时发行要求和支付公司的某些费用(“营运资金认股权证”),招股说明书/交易所要约(定义见下文)中确定的每份 ,获得公司0.3股普通股的机会, 面值每股0.0001美元(“普通股”),以换取持有人根据 向要约交换的每份认股权证,以及 (ii) 招标认股权证持有人同意修改截至2020年12月17日的 认股权证协议(“认股权证协议”)(“认股权证协议”)以及此类修正案,即 “认股权证修正案”), ,由公司与大陆证券转让和信托公司之间签订的,后者管理所有认股权证。根据该要约, 公司将发行最多4,264,532股普通股以换取认股权证。

 

如果获得批准,认股权证 修正案将允许公司要求将本次要约收盘时未偿还的所有交易所认股权证(定义见下文)由公司选择(包括公司选择将一类或多类认股权证 的所有交易所认股权证 交换,而不必将任何其他类别认股权证的所有交易所认股权证)兑换为 } 普通股的比率为每份此类认股权证的普通股0.27股,该比率比交换比率低10% 适用于此优惠。根据认股权证协议的条款,某些修正案,包括认股权证修正案,需要至少大多数当时未兑现的 (i) 公共认股权证(此类门槛,“公开认股权证 同意门槛”)、(ii) 适用于私募股权 认股权证的修改或修正的私募认股权证(此类门槛为 “私募认股权证同意门槛”)的持有人投票或 书面同意) 或与 签订的认股权证协议中有关私募权证的任何条款,包括认股权证修正案,以及 (iii) 与营运资金认股权证的修改 或修正案(此类门槛,“营运资金认股权证同意门槛”, 以及公开认股权证同意门槛和私募认股权证同意门槛(如适用,即 “同意 门槛”)有关的营运资金认股权证,或认股权证协议中与营运资金认股权证有关的任何条款,包括认股权证修正案。 因此,要修改有关(i)公开认股权证的认股权证协议,需要大多数公共认股权证 的同意;(ii)私募认股权证或营运资金认股权证,除了大多数私募认股权证或营运资金认股权证的同意外,还需要大多数公共认股权证的同意, ,具体取决于修订的类别。本文使用的 ,“交易所认股权证” 是指(i)在 要约和同意征求中获得公开认股权证同意门槛时的公开认股权证;(ii)如果在要约中获得私募认股权证门槛,则指 征求同意和/或(iii)营运资金认股权证,这意味着,在这种情况下,将针对 适用的认股权证类别通过认股权证修正案同意阈值是在要约和同意征求中获得的。

 

代表大约 34.8%的公开认股权证、0%的私募认股权证和0%的营运资金认股权证的各方已同意 在要约中投标认股权证,并同意根据招标和支持 协议(均为 “招标和支持协议”)在征求同意书中对认股权证的修订。因此,如果未兑现的公开认股权证中另外约15.3%的 持有人在征求同意书中同意认股权证修正案,并且 招股说明书向交易所要约中描述的其他条件得到满足或豁免,则将对公共认股权证采用《认股权证修正案》。 同样,(i) 如果至少大多数未偿私募认股权证的持有人同意征求同意书中的认股权证 修正案,并且满足或免除招股说明书向交易所要约中描述的其他条件 (包括获得至少大多数公开认股权证持有人的同意),则认股权证修正案将通过 关于私募权证和 (ii) 如果至少大多数未偿还营运资金 认股权证的持有人同意认股权证修正案征求同意书以及交易所招股说明书要约 中描述的其他条件已得到满足或免除(包括获得至少大多数公共认股权证持有人的同意),则将对营运资金认股权证通过认股权证修正案 。已签订投标和支持协议的19.4%的公开认股权证的持有人保留在要约期内行使其 公开认股权证的权利。在要约期到期之前行使的任何认股权证都将减少未偿还的认股权证 ,并且将在认股权证征求中同意认股权证修订的认股权证的计算中省略。

 

 

 

 

要约和同意征集 仅根据招股说明书/交易所要约和其他相关发行材料中的条款和条件进行, 已分发给认股权证持有人。要约和同意征求将在东部标准 时间2024年6月25日晚上 11:59 之后的一分钟到期,或者公司可能延期的晚些时间和日期(“到期日”),如公司附表(定义见下文)和招股说明书/交易要约中所述 。根据招股说明书/交易所要约的条款,持有人 可以在到期日之前的任何时候撤回已投标的认股权证。

 

2024 年 5 月 24 日,公司 发布了一份新闻稿,宣布要约和同意征集开始。新闻稿的副本作为附录99.1附于此 ,并以引用方式纳入此处。

 

重要的附加信息 已向美国证券交易委员会提交

 

这份 当前的8-K表报告(以下简称 “8-K表格”)中描述的报价于2024年5月24日开始。2024年5月24日,公司向美国证券交易委员会提交了 S-4表格的注册声明及其初步招股说明书(“招股说明书/交易要约”)和附表 TO(“附表TO”)上的交易所要约声明,包括交换要约、送文函和同意书以及相关文件。交换公司未偿还认股权证的提议只能根据招股说明书/要约 和附表 TO 提出,包括作为要约和同意征求的一部分提交的相关文件。我们敦促投资者和证券 持有人仔细阅读向美国证券交易委员会提交或将要提交的招股说明书/要约和时间表,因为 可能会不时修改或补充,因为它们包含或将包含投资者和证券持有人 在就交易所要约做出任何决定之前应考虑的重要信息,包括交易所要约的条款和条件。投资者 和证券持有人可以在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上免费获得这些声明(如果有)和向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本,也可以致电(800)662-5200(免费电话)向Morrow Sodali LLC提出此类请求。投资者和证券 持有人还可以免费获得公司根据公司网站investors.trisaluslifesci.com的 “投资者” 部分 向美国证券交易委员会提交或提供的文件。

 

不得提出要约或邀请

 

本表格 8-K 不构成 交易要约或交换要约的征集或购买任何证券的要约, 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册 或获得资格认证之前,在任何司法管辖区进行证券交易或出售均不构成任何证券交易或出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书 ,否则不得发行证券。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

根据《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E 条的定义, 在本表格8-K中作出的某些陈述是 “前瞻性陈述”,受1995年《私人证券诉讼 改革法》由此建立的安全港的约束。前瞻性陈述可以通过使用 “成为”、“可能”、 “打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信” 等词语或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达 来识别。这些前瞻性陈述可能 包括但不限于有关要约和同意征求的完成、 到期时间、S-4表格注册声明的未来效力、认股权证持有人批准认股权证修正案 和随后加入认股权证修正案、要约对我们资本结构的影响以及预期的稀释性 影响的变化认股权证。这些陈述基于各种假设,无论是否在本表格8-K中列出,也基于公司管理层当前 的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅用于说明目的,无意用作担保、保证、 预测或事实或概率的明确陈述,也不得由任何投资者依赖这些前瞻性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测 ,可能与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的。这些前瞻性陈述 受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于:公司成功完成 要约和同意征求的能力;批准同意征求中认股权证修正案的认股权证持有人人数; 美国证券交易委员会对2024年5月24日提交的S-4表格注册声明进行审查的时间和结果(如果有);公司 的吸引能力和留住客户并扩大客户对公司产品的使用;与市场、财务、 相关的风险政治和法律状况;与 公司预计财务和运营信息的不确定性相关的风险;与公司产品未来市场采用相关的风险;与公司营销 和增长战略相关的风险;与公司收购或投资 可能补充或扩展其产品、增强其技术能力或以其他方式提供增长机会的业务、产品或技术的能力相关的风险;的影响关于公司未来的竞争 业务;以及公司在截至2024年3月31日的10-Q表季度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的风险,以及公司向美国证券 和交易委员会(“SEC”)提交或将要提交的其他文件,包括公司于2024年5月24日提交的 表S-4注册声明中讨论的风险。如果其中任何风险得以实现或公司的任何假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在公司目前不知道 或公司目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的 有所不同。此外,前瞻性陈述反映了截至本8-K表格发布之日公司对未来事件和观点的预期、计划或预测 。公司预计,随后的事件和事态发展将导致 公司的评估发生变化。但是,尽管公司可能会选择在未来的某个时候 更新这些前瞻性陈述,但除非适用法律要求,否则公司明确声明不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性 陈述视为本公司 8-K表格发布之日后任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

(d)

 

展览

数字

  描述
   
99.1   2024 年 5 月 24 日的新闻稿。
   
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

 

 

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。

 

  TRISALUS 生命科学有限公司
     
  来自:

/s/ 肖恩·墨菲

   

肖恩墨菲

首席财务官

 

日期:2024 年 5 月 24 日

 

 

 

附录 99.1

TriSalus 生命科学宣布 开始交换要约和
与认股权证相关的同意征求意见

丹佛--(美国商业资讯) --2024年5月24日--TriSalus Life Sciences® Inc.(“TriSalus” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:TLSI)是一家整合其新型递送技术与免疫疗法以改变肝脏和胰腺肿瘤患者治疗方式的肿瘤学公司, 今天宣布,它已开始交换要约(“要约”)和同意与招股说明书/交易所要约(定义见下文)中确定的认股权证(“认股权证”)相关的征求意见(“征求同意书”) 。 要约和同意征求的目的是简化公司的资本结构,减少 认股权证的潜在稀释影响,从而为公司未来的运营融资提供更大的灵活性。

公司向 每类认股权证的所有持有人发行,包括 (i) 其公开交易的认股权证(“公开认股权证”),(ii) 在私募交易中发行的某些 认股权证,与公司 首次公开募股(“私募认股权证”)结束同时发行的某些 认股权证(“私募认股权证”)以及(iii)为营运资金需求和支付某些 { 公司的支出(“营运资金认股权证”),获得公司0.30股普通股的机会, 面值$每股 0.0001 股(“普通股”),以换取持有人根据 要约投标并交换的每份认股权证。根据该要约,该公司将发行最多4,264,532股普通股,以换取 认股权证。

在要约的同时, 公司还征求认股权证持有人的同意,以修改适用于所有认股权证的认股权证协议( “认股权证协议”),允许公司要求在要约截止时未偿还的所有交易所认股权证(定义见下文)由公司选择进行交换(包括公司选择交换所有权证) 交换一类或多类认股权证的认股权证,无需交换任何其他类别的所有交易所认股权证 份认股权证)按每份此类认股权证0.27股普通股的比率转换为普通股,该比率比适用于本要约(此类修正案,“认股权证修正案”)的 交换比率低10%。占公开认股权证约34.8%的各方已同意在要约中投标其公开认股权证,并根据招标和支持协议(均为 “招标和支持协议”)同意 征求同意书中的认股权证修正案。 因此,如果另外约15.3%的未到期公共认股权证的持有人同意 同意征求书中的认股权证修正案,并且招股说明书/交易所要约中描述的其他条件得到满足或免除,则将对公共认股权证采用认股权证 修正案。尽管公司尚未收到私募认股权证和营运资金认股权证的 招标和支持协议,但假设满足公开认股权证同意门槛(定义见下文) ,如果 满足私募认股权证同意门槛或营运资金认股权证同意门槛(定义见下文),则可以视情况对私募认股权证或营运资本认股权证通过认股权证修正案。

根据认股权证协议的条款, 某些修正案,包括认股权证修正案,要求当时 未偿还的至少大多数持有人的投票或书面同意 (i) 公共认股权证(此类门槛,“公开认股权证同意门槛”),(ii) 私募认股权证 适用于私募认股权证(此类门槛,即 “私募认股权证 认股权证”)的修改或修订(此类门槛,即 “私募股权证 认股权证”), 同意门槛”)或认股权证协议中与私募认股权证有关的任何条款,包括 认股权证修正案,以及 (iii) 适用于营运资金 认股权证的修改或修正的营运资金认股权证(此类门槛,即 “营运资金认股权证同意门槛”,以及公开认股权证同意门槛 和私募认股权证同意门槛,视情况而定,即 “同意门槛”)或认股权证 协议中有关营运资金认股权证的任何条款,包括认股权证修正案。因此,要修改有关 (i) 公开认股权证的认股权证协议 ,需要大多数公开认股权证的同意,(ii) 私募认股权证 或营运资本认股权证,除了大多数私人 配售认股权证或营运资本认股权证的同意外,还需要大多数公开认股权证的同意,具体取决于修订的类别。此处使用的 “交易所认股权证” 指 (如果在要约和同意征求中获得了公开认股权证同意门槛);(ii)私募权证 认股权证(如果在要约和同意征求中获得了公开认股权证门槛);和/或(iii)营运资金认股权证 (如果在要约和同意征求中获得营运资金门槛),这意味着在这种情况下,将针对适用的认股权证类别通过认股权证修正案 同意阈值是在要约和 同意征求中获得的。

1

要约和征求同意书 将在美国东部标准时间2024年6月25日晚上 11:59 之后的一分钟到期,或者公司 可能延期的晚些时间和日期(“到期日”),如公司附表(定义见下文)和向交易所的招股说明书/要约 中所述。根据 招股说明书/交易所要约的条款,持有人可以在到期日之前随时撤回已投标的认股权证。

要约和同意征求 是根据2024年5月24日的招股说明书/要约和2024年5月24日的附表TO进行的,每份招股说明书/要约都已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,更全面地规定了要约和同意征求的条款和条件 。

该公司的普通 股票在纳斯达克全球市场上市,股票代码为 “TLSI”。该公司的公开认股权证在 纳斯达克全球市场上市,股票代码为 “TLSIW”。私募认股权证和营运资金认股权证未在证券交易所上市 ,也未在场外市场上交易。截至2024年5月23日,共有14,215,112份未偿还认股权证, 包括8,281,779份公开认股权证、4,9333份私募认股权证和1,000,000份营运资金认股权证。

该公司已聘请奥本海默 & Co.Inc. 担任要约和同意征求的经销商经理和招标代理人。任何与要约和同意征求相关的问题或援助请求 均可直接联系奥本海默公司。Inc. 致电 (212) 667-8055(免费电话)。Morrow Sodali LLC被任命为要约和同意征求的信息代理人,大陆证券转让和信托公司 被任命为交易所代理人。文件申请应致电 (800) 662-5200(个人) 或 (203) 658-9400(银行和经纪商)或通过以下电子邮件地址:TLSI@investor.morrowsodali.com 提交文件申请。

关于 TriSalus 生命科学

Trisalus Life Sciences® 是一家专注于肿瘤学的医疗技术企业,提供颠覆性的药物递送技术,目标是改善对肝脏和胰腺肿瘤的疗法 的输送。

该公司的平台 包括使用专有药物递送技术和临床阶段研究性免疫疗法的设备。该公司 的两款经美国食品药品管理局批准的设备使用其专有的压力赋能药物输送™(PEDD™)方法提供一系列疗法: 用于肝脏肿瘤肝动脉输注的TriNav® 输液系统和用于 胰腺肿瘤的胰腺逆行静脉输液系统。PEDD 是一种新颖的输送方法,旨在解决胰腺动脉输液的解剖学局限性。 PEDD 方法调节压力和流量,为肿瘤提供更多治疗效果,旨在减少不希望的 输送到正常组织,从而有可能改善患者预后。Nelitolimod是该公司正在研究的免疫疗法 候选药物,旨在通过治疗许多肿瘤造成的免疫抑制环境来改善患者的预后, 使当前的免疫疗法对肝脏和胰腺无效。压力赋能区域免疫肿瘤学™ (PERIO)临床试验期间生成的患者数据支持这样的假设,即通过PEDD递送的奈利托莫德可能在肝脏 内和全身产生良好的免疫作用。奈利托莫德的靶点TLR9在各种癌症类型中均有表达,PEDD所针对的机械屏障也通常存在 。PEDD 提供的奈利托莫德将针对多种适应症进行研究,以解决免疫功能障碍 并克服肝脏和胰腺中的药物递送障碍。

2

TriSalus 与全国领先的 癌症中心合作,利用深厚的免疫肿瘤学专业知识和创新技术开发,致力于推进创新,改善患者的预后。在 trisaluslifesci.com 上了解更多信息,并在 X(前身为 Twitter)和 LinkedIn 上关注我们。

重要的附加信息 已向美国证券交易委员会提交

本 新闻稿中描述的要约于 2024 年 5 月 24 日开始。2024年5月24日,公司向美国证券交易委员会提交了关于S-4表格的注册声明和其中包含的初步招股说明书(“招股说明书/交易要约”)和附表TO(“附表TO”)的交易所要约声明,包括 交换要约、送文和同意书以及相关文件。 交换公司未偿还认股权证的提议只能根据招股说明书/交换要约和附表 TO 提出,包括作为要约和同意征求的一部分提交的 相关文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读交易所的招股说明书/要约 以及向美国证券交易委员会提交或提交的时间表,因为这些招股说明书/要约可能会不时进行修改或补充,因为 它们包含或将包含投资者和证券持有人在就 交易所要约做出任何决定之前应考虑的重要信息,包括交易所要约的条款和条件。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上免费获得 这些声明(如果有)以及向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本,或者通过拨打(800)662-5200(免费电话)向Morrow Sodali LLC发送此类请求。投资者和证券持有人还可以免费获得公司在公司网站investors.trisaluslifesci.com的 “投资者” 栏目下向美国证券交易委员会提交或提供的文件 。

不得提出要约或邀请

本新闻稿 不构成交换要约或交换要约的征集或购买任何证券的要约, 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前 在任何司法管辖区进行任何证券交易或出售证券交易或出售,也不得在任何此类司法管辖区进行任何证券交易或出售。与要约中发行的证券有关的 表格S-4的注册声明已向美国证券交易委员会提交,但尚未生效。在注册声明生效之前,不得出售此类证券 ,也不得接受买入要约。 只能通过附表TO和招股说明书/交易所要约进行要约和征求同意 的完整条款和条件载于附表TO和招股说明书/交易所要约。

公司、其任何 管理层或董事会、信息代理人、交易所代理人或交易商经理和招标代理人 均未就认股权证持有人是否应在要约中投标认股权证进行交换或同意同意征求意见中的认股权证 修正提出任何建议。

3

前瞻性陈述

本新闻稿中 的某些陈述是《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第 21E条所指的 “前瞻性陈述”,受1995年《私人证券 诉讼改革法》由此建立的安全港的约束。前瞻性陈述可以通过使用 “成为”、“可能”、 “打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信” 等词语或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达 来识别。这些前瞻性陈述可能 包括但不限于有关要约和同意征求的完成、 到期时间、S-4表格注册声明的未来效力、认股权证持有人批准认股权证修正案 和随后加入认股权证修正案、要约对我们资本结构的影响以及预期的稀释性 影响的变化认股权证。这些陈述基于各种假设,无论是否在本新闻稿中提出,也基于公司管理层当前的 预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅用于说明目的,无意用作担保、 保证、预测或对事实或概率的明确陈述,也不得由任何投资者依赖这些前瞻性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测 ,可能与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的。这些前瞻性 陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括但不限于:公司成功完成要约和同意征求的能力;批准同意征求中认股权证修正案的认股权证持有人人数; 美国证券交易委员会对2024年5月24日提交的S-4表格注册声明(如果有)进行审查的时间和结果;公司 的吸引能力和留住客户并扩大客户对公司产品的使用;与市场、财务、 相关的风险政治和法律状况;与 公司预计财务和运营信息的不确定性相关的风险;与公司产品未来市场采用相关的风险;与公司营销 和增长战略相关的风险;与公司收购或投资 可能补充或扩展其产品、增强其技术能力或以其他方式提供增长机会的企业、产品或技术的能力相关的风险;竞争的影响 论公司的未来业务;公司在截至2024年3月31日的10-Q表季度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的风险;以及公司于2024年5月24日提交的标题为 “风险因素” 的 S-4表格注册声明以及公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件 中讨论的风险。如果其中任何风险得以实现或公司的任何假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在公司目前不知道 或公司目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的 有所不同。此外,前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日公司对未来事件和观点的预期、计划或预测 。公司预计,随后的事件和事态发展将 导致公司的评估发生变化。但是,尽管公司可能会选择在未来的某个时候 更新这些前瞻性陈述,但除非适用法律要求,否则公司明确声明不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性 陈述视为本新闻稿发布之日后任何日期的公司评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

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