美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

计划到
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条提出的要约声明
1934 年《证券交易法》的

TRISALUS 生命科学有限公司

（标的公司和申报人名称 （发行人））

收购普通股的认股权证
（证券类别的标题）

89680M119
（CUSIP 证券类别编号）

玛丽·塞拉

首席执行官

西 91 大道 6272 号

科罗拉多州威斯敏斯特 800

(303) 442-1222
（获准接收通知的人员的姓名、地址和电话号码，以及
代表申报人发出的通信）

寄往以下地址的来文副本：

马特·布朗

卡洛斯·拉米雷斯

里德·胡珀

Cooley LLP

10265 科学中心博士

加利福尼亚州圣地亚哥 92121

(858) 550-6000

勾选下方相应的复选框，将该声明所涉及的任何交易指定为 ：

如果申报是报告 要约结果的最终修正案，请勾选以下方框：☐

如果适用，请选中下面的相应复选框以指定所依据的 相应规则条款：

附表TO（以下简称 “附表一”）上的本要约声明 由特拉华州的一家公司TriSalus Life Sciences, Inc.（“公司”、 “我们” 或 “我们”）提交。本附表 TO 涉及公司向每类认股权证（定义见下文第 2 (b) 项）的每位持有人提出的要约，包括公开认股权证、私募认股权证和营运资金认股权证（分别定义如下 ）（为避免疑问，不包括公司向 OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV, LP 发行的任何认股权证（“OrbiMed”），根据我们与OrbiMed之间的某些信贷协议），购买面值每股0.0001美元的公司普通股 股（“普通股”），以持有人投标的每份未偿还认股权证（包括公开认股权证、私募认股权证 和营运资本认股权证的持有人），可获得 0.3 股 交换普通股，并根据要约（“要约”）进行交换。本要约根据2024年5月24日的招股说明书/交易所要约（“招股说明书/交换要约”）中规定的 条款和条件提出， 其副本作为附录 (a) (1) (A) 附于此，以及相关的送文和同意书，其副本作为附录 (a) 附于此 (1) (B)。

在要约的同时， 我们还在征求认股权证持有人的同意（“征求同意书”），以修改医疗科技收购公司与 大陆股票转让和信托公司之间于2020年12月17日签署的认股权证协议（例如 修正案，“认股权证修正案”），以允许该公司要求每份在要约截止 时尚未到期的认股权证协议（例如 修正案，“认股权证修正案”）按照 的规定转换为0.27股普通股，该比率比适用于本次要约的交换比率低10％通过《认股权证修正案》。根据认股权证协议的条款，某些修正案，包括《认股权证修正案》， 需要至少大多数当时未兑现的 (i) 公共认股权证、(ii) 私人 配售认股权证的修改或修正案或认股权证 协议中有关私募权证的任何条款，包括认股权证修正案，以及 (iii) 带有 的营运资金认股权证，涉及适用于的修改或修改营运资金认股权证或认股权证协议中与 营运资金认股权证有关的任何条款，包括认股权证修正案。因此，要修改有关 （i）公共认股权证的认股权证协议，需要大多数公开认股权证的同意，（ii）私募认股权证或 营运资金认股权证、大多数公共认股权证和私募认股权证或营运资本认股权证 的同意，视修订后的类别而定。

交易所招股说明书/要约 以及相关的送文函和同意书中的信息，包括所有附表和附录，均以引用方式纳入此处 ，以回答本附表中要求的项目。本附表中使用但未定义的大写术语具有招股说明书/交易所要约中规定的相应的 含义。

在招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为”招股说明书/交易所要约摘要” 以引用方式并入此处。

(a) 名称 和地址。 发行人的名称为TriSalus Life Sciences, Inc.。该公司的主要执行办公室位于科罗拉多州威斯敏斯特市西91大道6272号80031，其在这些办公室的电话号码为 (888) 321-5212。

(b) 证券。 标的证券是（i）在纳斯达克全球市场 交易的8,281,779份认股权证（“公开认股权证”），股票代码为 “TLSIW”，（ii）特拉华州有限责任公司MedTech 收购赞助商有限责任公司（“赞助商”）购买的与首次公开募股相关的4,9333份认股权证（“私募认股权证”）， consumer 2020 年 12 月 22 日，医疗技术收购公司（“MTAC”，更名为 “TriSalus Life Sciences, Inc.”）、 和 (iii) 1,000,000份认股权证（“营运资金认股权证”）是在将MTAC发行的 发行的期票转换为保荐人以满足营运资金要求和支付某些费用时发行的。在本附表 TO 中，公开认股权证、私募认股权证 和营运资金认股权证统称为 “认股权证”，单独称为 “认股权证”。私募认股权证和营运资金认股权证未在证券交易所上市，也未在场外市场交易 。每份认股权证使持有人有权以每股11.50美元的行使价购买我们的一股普通股，但须根据认股权证协议进行调整。截至2024年5月23日，有14,215,112份未偿认股权证。招股说明书/交易所要约部分中列出的 信息，标题为”招股说明书/交易所要约摘要—符合要约条件的认股权证 ” 以引用方式纳入此处。

(c) 交易 市场和价格。 招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为”市场信息、 股息和相关股东事宜” 以引用方式纳入此处。

(a) 名称 和地址。 公司是申报人和发行人。上文第 2 (a) 项下所列信息以引用方式纳入此处 。下表列出了截至2024年5月24日的公司董事和执行官。

在招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为”要约和同意征求——董事、 执行官和其他人的利益” 以引用方式纳入此处。

(a) 材料 条款。 招股说明书/交易所要约章节中列出的信息，标题为”招股说明书/交易所要约 摘要，” “要约和征求同意，” “市场信息、股息和相关股东 事项——会计处理” 和”市场信息、股息和相关股东事项——重大的 美国联邦所得税后果” 以引用方式纳入此处。

(b) 购买。 招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为”要约和同意征求——董事、执行官和其他人的利益 ” 以引用方式纳入此处。

(e) 涉及标的公司证券的协议 。招股说明书/交易所要约中标题为 的部分中列出的信息要约和征求同意，” “市场信息、股息和相关股东事项——与我们的证券有关的交易 和协议，” “证券描述” 和”某些关系 和关联人交易” 以引用方式纳入此处。

(a) 目的。 招股说明书/交易所要约章节中列出的信息，标题为”招股说明书/交易所要约 摘要—要约和征求同意的目的” 和”要约和同意征求——要约和同意征求的背景 和目的” 以引用方式纳入此处。

(b) 使用所购证券的 。 招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为”要约 和征求同意——要约和征求同意的背景和目的” 以引用方式纳入此处。

(c) 计划。 作为公司提高股东价值的长期企业目标的一部分，它可能会不时探索潜在的 战略交易。该公司目前没有进行任何战略交易的明确计划或提案。除其他外，如果公司董事会确定任何此类 交易符合公司及其股东的最大利益，则 公司可能决定在未来进行一项或多笔此类交易。无法保证会发生一项或多项战略交易 ，也无法保证公司或其股东将通过任何此类交易实现流动性或增加的价值。

除上述 和招股说明书/交易所要约中标题为” 的部分所述外风险因素” 和”要约和同意 征集，” 在本文中以引用方式注册成立，无论是公司还是其任何董事、执行官 或控股人或其控股人的任何执行官、董事、经理或合伙人，都没有与或可能导致：(1) 任何特别交易，例如合并、重组或清算， 涉及公司或其任何子公司的计划、提案 或谈判；(2) 任何购买、出售或转让公司 或其任何子公司大量资产的行为；(3) 任何公司当前股息率或政策、债务或资本的重大变化；(4) 公司现任董事会或管理层的任何变动，包括但不限于任何 更改董事人数或任期、填补董事会现有空缺或更改任何执行官雇佣合同中任何重要 条款的计划或提案；(5) 任何公司公司结构 或业务的其他重大变化。(6) 本公司任何类别的股权证券将退市来自纳斯达克环球市场；(7) 根据经修订的1934年《证券 交易法》（“交易法”）第12（g）（4）条的规定，公司任何 类别的股权证券有资格终止注册；（8）暂停公司根据《交易法》第15（d）条提交 报告的义务；（9）任何人收购额外证券 公司，或公司证券的处置；或 (10) 公司章程、章程或其他 管理文书的任何变更或其他行动这可能会阻碍公司控制权的收购。

(a) 资金来源 。 招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为”市场信息、 股息和相关股东事项——资金来源和金额” 以引用方式纳入此处。

(b) 条件。 不适用。

(d) 借来的 资金。不适用。

(a) 证券 所有权。 招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为 “要约和同意 征求——董事、执行官和其他人的利益” 以引用方式纳入此处。

(b) 证券 交易。除非招股说明书/交易所要约中标题为” 的章节中另有规定市场信息、股息 及相关股东事项——有关我们证券的交易和协议，” 在本文中以引用方式注册成立 ，在过去的60天中，公司及其任何董事、执行官或控股人，或其任何控股人的任何执行官、董事、 经理或合伙人均未参与过认股权证中的任何交易。

(a) 征求 或建议。招股说明书/交易所要约部分中列出的信息，标题为”市场信息、 股息和相关股东事项——交易所代理人，” “市场信息、股息和相关股东 事项——信息代理，” “市场信息、股息和相关股东事项——交易商经理 和招标代理” 和”市场信息、股息和相关股东事项——费用和开支” 以引用方式纳入此处。本公司、其管理层、董事会、交易商经理和招标代理人 代理人、要约的信息代理人或交易所代理均未就认股权证持有人是否应在要约中投标认股权证进行交换提出任何建议。

(a) 财务 信息。 招股说明书/交易所要约 中标题为” 的章节中包含的公司的财务报表和其他财务信息财务报表索引” 以引用方式纳入此处。此类 财务报表和其他财务信息的全文，以及公司在提交与 要约相关的本附表TO之前向美国证券和 交易委员会（“SEC”）提交的其他文件可供查阅和复制，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅和复制。

(b) Pro 格式信息。不适用。

(a) 协议、 监管要求和法律程序。

(1) 招股说明书/交易所要约部分中列出的 信息，标题为”要约和同意征求——协议、 监管要求和法律程序” 和”某些关系和关联人交易” 以引用方式纳入此处。

(2) 招股说明书/交易所要约部分中列出的 信息，标题为”要约和同意征求——协议、 监管要求和法律程序” 以引用方式纳入此处。

(3) 不适用 。

(4) 不适用 。

(5) 无。

(c) 不适用 。

(a) 展品。

(b) 提交 费用展览。

申请费表。

不适用。

签名

经过适当的询问， 尽我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整和正确。

日期：2024 年 5 月 24 日