美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易所 法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 5 月 24 日

TRISALUS LIFE SCIENCES, INC.

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

(888) 321-5212

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果8-K 表格申报旨在同时满足注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请选中下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 x

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

2024 年 5 月 24 日，特拉华州的一家公司（“公司”）TriSalus Life Sciences, Inc. 宣布开始 (i) 向每类未偿还认股权证（“认股权证”）的所有持有人发行（“要约”） ，包括 (a) 公司公开交易的 认股权证（“公开认股权证”），(b) 某些私募交易中发行的认股权证 与公司首次公开募股（“私募认股权证”）和 (c) 为营运资金发行的某些认股权证 同时发行要求和支付公司的某些费用（“营运资金认股权证”），招股说明书/交易所要约（定义见下文）中确定的每份 ，获得公司0.3股普通股的机会， 面值每股0.0001美元（“普通股”），以换取持有人根据 向要约交换的每份认股权证，以及 (ii) 招标认股权证持有人同意修改截至2020年12月17日的 认股权证协议（“认股权证协议”）（“认股权证协议”）以及此类修正案，即 “认股权证修正案”）， ，由公司与大陆证券转让和信托公司之间签订的，后者管理所有认股权证。根据该要约， 公司将发行最多4,264,532股普通股以换取认股权证。

如果获得批准，认股权证 修正案将允许公司要求将本次要约收盘时未偿还的所有交易所认股权证（定义见下文）由公司选择（包括公司选择将一类或多类认股权证 的所有交易所认股权证 交换，而不必将任何其他类别认股权证的所有交易所认股权证）兑换为 } 普通股的比率为每份此类认股权证的普通股0.27股，该比率比交换比率低10％ 适用于此优惠。根据认股权证协议的条款，某些修正案，包括认股权证修正案，需要至少大多数当时未兑现的 (i) 公共认股权证（此类门槛，“公开认股权证 同意门槛”）、(ii) 适用于私募股权 认股权证的修改或修正的私募认股权证（此类门槛为 “私募认股权证同意门槛”）的持有人投票或 书面同意) 或与 签订的认股权证协议中有关私募权证的任何条款，包括认股权证修正案，以及 (iii) 与营运资金认股权证的修改 或修正案（此类门槛，“营运资金认股权证同意门槛”， 以及公开认股权证同意门槛和私募认股权证同意门槛（如适用，即 “同意 门槛”）有关的营运资金认股权证，或认股权证协议中与营运资金认股权证有关的任何条款，包括认股权证修正案。 因此，要修改有关（i）公开认股权证的认股权证协议，需要大多数公共认股权证 的同意；（ii）私募认股权证或营运资金认股权证，除了大多数私募认股权证或营运资金认股权证的同意外，还需要大多数公共认股权证的同意， ，具体取决于修订的类别。本文使用的 ，“交易所认股权证” 是指（i）在 要约和同意征求中获得公开认股权证同意门槛时的公开认股权证；（ii）如果在要约中获得私募认股权证门槛，则指 征求同意和/或（iii）营运资金认股权证，这意味着，在这种情况下，将针对 适用的认股权证类别通过认股权证修正案同意阈值是在要约和同意征求中获得的。

代表大约 34.8％的公开认股权证、0％的私募认股权证和0％的营运资金认股权证的各方已同意 在要约中投标认股权证，并同意根据招标和支持 协议（均为 “招标和支持协议”）在征求同意书中对认股权证的修订。因此，如果未兑现的公开认股权证中另外约15.3％的 持有人在征求同意书中同意认股权证修正案，并且 招股说明书向交易所要约中描述的其他条件得到满足或豁免，则将对公共认股权证采用《认股权证修正案》。 同样，(i) 如果至少大多数未偿私募认股权证的持有人同意征求同意书中的认股权证 修正案，并且满足或免除招股说明书向交易所要约中描述的其他条件 （包括获得至少大多数公开认股权证持有人的同意），则认股权证修正案将通过 关于私募权证和 (ii) 如果至少大多数未偿还营运资金 认股权证的持有人同意认股权证修正案征求同意书以及交易所招股说明书要约 中描述的其他条件已得到满足或免除（包括获得至少大多数公共认股权证持有人的同意），则将对营运资金认股权证通过认股权证修正案 。已签订投标和支持协议的19.4％的公开认股权证的持有人保留在要约期内行使其 公开认股权证的权利。在要约期到期之前行使的任何认股权证都将减少未偿还的认股权证 ，并且将在认股权证征求中同意认股权证修订的认股权证的计算中省略。

要约和同意征集 仅根据招股说明书/交易所要约和其他相关发行材料中的条款和条件进行， 已分发给认股权证持有人。要约和同意征求将在东部标准 时间2024年6月25日晚上 11:59 之后的一分钟到期，或者公司可能延期的晚些时间和日期（“到期日”），如公司附表（定义见下文）和招股说明书/交易要约中所述 。根据招股说明书/交易所要约的条款，持有人 可以在到期日之前的任何时候撤回已投标的认股权证。

2024 年 5 月 24 日，公司 发布了一份新闻稿，宣布要约和同意征集开始。新闻稿的副本作为附录99.1附于此 ，并以引用方式纳入此处。

重要的附加信息 已向美国证券交易委员会提交

这份 当前的8-K表报告（以下简称 “8-K表格”）中描述的报价于2024年5月24日开始。2024年5月24日，公司向美国证券交易委员会提交了 S-4表格的注册声明及其初步招股说明书（“招股说明书/交易要约”）和附表 TO（“附表TO”）上的交易所要约声明，包括交换要约、送文函和同意书以及相关文件。交换公司未偿还认股权证的提议只能根据招股说明书/要约 和附表 TO 提出，包括作为要约和同意征求的一部分提交的相关文件。我们敦促投资者和证券 持有人仔细阅读向美国证券交易委员会提交或将要提交的招股说明书/要约和时间表，因为 可能会不时修改或补充，因为它们包含或将包含投资者和证券持有人 在就交易所要约做出任何决定之前应考虑的重要信息，包括交易所要约的条款和条件。投资者 和证券持有人可以在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上免费获得这些声明（如果有）和向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本，也可以致电（800）662-5200（免费电话）向Morrow Sodali LLC提出此类请求。投资者和证券 持有人还可以免费获得公司根据公司网站investors.trisaluslifesci.com的 “投资者” 部分 向美国证券交易委员会提交或提供的文件。

不得提出要约或邀请

本表格 8-K 不构成 交易要约或交换要约的征集或购买任何证券的要约， 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册 或获得资格认证之前，在任何司法管辖区进行证券交易或出售均不构成任何证券交易或出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书 ，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

根据《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E 条的定义， 在本表格8-K中作出的某些陈述是 “前瞻性陈述”，受1995年《私人证券诉讼 改革法》由此建立的安全港的约束。前瞻性陈述可以通过使用 “成为”、“可能”、 “打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信” 等词语或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达 来识别。这些前瞻性陈述可能 包括但不限于有关要约和同意征求的完成、 到期时间、S-4表格注册声明的未来效力、认股权证持有人批准认股权证修正案 和随后加入认股权证修正案、要约对我们资本结构的影响以及预期的稀释性 影响的变化认股权证。这些陈述基于各种假设，无论是否在本表格8-K中列出，也基于公司管理层当前 的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅用于说明目的，无意用作担保、保证、 预测或事实或概率的明确陈述，也不得由任何投资者依赖这些前瞻性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测 ，可能与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的。这些前瞻性陈述 受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于：公司成功完成 要约和同意征求的能力；批准同意征求中认股权证修正案的认股权证持有人人数； 美国证券交易委员会对2024年5月24日提交的S-4表格注册声明进行审查的时间和结果（如果有）；公司 的吸引能力和留住客户并扩大客户对公司产品的使用；与市场、财务、 相关的风险政治和法律状况；与 公司预计财务和运营信息的不确定性相关的风险；与公司产品未来市场采用相关的风险；与公司营销 和增长战略相关的风险；与公司收购或投资 可能补充或扩展其产品、增强其技术能力或以其他方式提供增长机会的业务、产品或技术的能力相关的风险；的影响关于公司未来的竞争 业务；以及公司在截至2024年3月31日的10-Q表季度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的风险，以及公司向美国证券 和交易委员会（“SEC”）提交或将要提交的其他文件，包括公司于2024年5月24日提交的 表S-4注册声明中讨论的风险。如果其中任何风险得以实现或公司的任何假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在公司目前不知道 或公司目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的 有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本8-K表格发布之日公司对未来事件和观点的预期、计划或预测 。公司预计，随后的事件和事态发展将导致 公司的评估发生变化。但是，尽管公司可能会选择在未来的某个时候 更新这些前瞻性陈述，但除非适用法律要求，否则公司明确声明不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性 陈述视为本公司 8-K表格发布之日后任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

(d)

签名

根据经修订的1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 5 月 24 日