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施瓦布宣布高管变动
德克萨斯州西湖，2024 年 5 月 16 日，作为 公司长期继任规划战略的一部分，查尔斯·施信理财公司今天宣布了几次高管变动。
彼得·克劳福德在这家 公司工作了22年的杰出职业生涯，包括自2017年起担任首席财务官，他决定在计划过渡期后从施瓦布退休。迈克·维德斯基将接替克劳福德，他将于5月20日加入公司，担任董事总经理和 副首席财务官。该公司预计将在与克劳福德的过渡期结束后任命韦德斯基为首席财务官（CFO）。
自2024年6月28日起，乔·马丁内托将从首席运营官的职位过渡到 施瓦布银行的执行董事长一职。在过去的25年中，Martinetto曾担任过多个职务，包括首席财务官和财务主管，为公司、员工和客户提供服务。最近，他成功监督了前美利证券客户的 整合和向施瓦布的转换，这是投资经纪行业历史上最大规模的一次整合。马丁内托的职位目前不会被取代，他的职责将由公司的其他 领导人担任。
此外，自2024年6月28日起，伯尼·克拉克将从顾问服务主管转为公司的顾问职位。 在超过25年的时间里，克拉克曾担任过多个职位为公司、员工和客户服务，从领导公司的零售服务中心到在过去15年的大部分时间里担任顾问服务主管。Clarks 过渡后，该公司预计将任命现任顾问服务首席运营官乔恩·比蒂担任顾问服务主管并加入公司的执行委员会。同时，施瓦布预计将任命汤姆·布拉德利 为顾问服务业务的首席客户官，向比蒂汇报。Bradley目前是顾问服务的董事总经理。
联席董事长兼首席执行官沃尔特 Bettinger表示：“在我的商业生涯中，我很幸运有机会与许多才华出众、品行端正、 敬业的人一起服务，他们一直是我最亲密的同事。毫无疑问，彼得·克劳福德、乔·马丁内托和伯尼·克拉克就是其中三个人。作为 美国最大的投资服务公司之一，彼得斯的领导力一直是施瓦布发展的核心。他对我们业务和战略的深刻理解使我们能够取得持续的长期成功，他愿意留在我们身边，确保平稳过渡，这证明了他的领导能力。我们也很幸运有一位经验丰富的高管加入 Mike Verdeschis 的行列，领导我们严谨的财务和资产负债表管理方法，为施瓦布的持续增长 和成功奠定基础。
贝廷格继续说，乔·马丁内托是一位才华横溢的人。任何与他互动的人都会很快意识到 他对公司、市场、财务和监管领域的了解是无与伦比的。我很感激乔在过去四年中在监督美利证券与施瓦布整合方面所做的出色工作，也很高兴乔 将继续担任施瓦布银行的执行主席。
贝廷格先生最后分享说：“最近，伯尼·克拉克来找我 ，他建议，随着Ameritrade顾问整合工作的完成，以及施瓦布顾问服务业务的坚实基础，是时候过渡他在公司的职责了。他对独立 投资顾问行业的影响可以说是无与伦比的，使该行业从起步阶段成为该行业增长最快的细分市场之一
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