根据第 424 (b) (5) 条提交

注册号 333-279692

招股说明书补充文件

（截至 2024 年 5 月 24 日的招股说明书）

51,515,880 股普通股

购买1,464,252股普通股的预先融资认股权证

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们将向某些投资者提供51,515,880股普通股的预筹认股权证，以代替普通股，购买1,464,252股普通股。每份预筹认股权证的购买价格将等于我们在本次发行中出售普通股的每股价格减去0.001美元，每份预先注资认股权证的行使价将等于每股0.001美元。只有在股东批准有效增加普通股授权股份后，预先注资的认股权证才能在章程修正案提交并生效后才能行使普通股，我们将首先寻求在2024年5月31日举行的年度股东大会上获得该批准。本招股说明书补充文件还涉及我们在行使此类预先注资认股权证时可发行的普通股的发行。

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “CATX”。2024年5月23日，我们普通股的收盘价为每股1.51美元。预先注资的认股权证没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。我们无意将预先注资的认股权证在美国纽约证券交易所或任何其他国家证券交易所或国家认可的交易系统上市。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-8页、随附招股说明书第6页以及此处以引用方式纳入的文件中标题为 “风险因素” 的部分中提及的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们预计将在2024年5月29日左右交付普通股和/或预先注资的认股权证，但须付款。

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联席图书管理人

联合经理

B. 莱利证券

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本招股说明书补充文件的发布日期为2024年5月24日。

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

关于本招股说明书补充文件

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是S-3表格 “货架” 注册声明的一部分，该声明自我们于2024年5月24日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交文件时生效。根据货架注册声明程序，我们可能会不时发行和出售本次发行所包含的随附招股说明书中描述的证券的任意组合。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的文件中包含的信息。第二部分，随附的招股说明书，包括以引用方式纳入随附招股说明书的文件，提供了更一般的信息。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或本招股说明书或其中以引用方式纳入的任何文件中包含的信息之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息；但是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份以后发布的文件（例如，由招股说明书合并的文件）中的声明不一致随附的招股说明书中的参考文献-文档中日期较晚的语句修改或取代先前的声明。

我们没有，承销商也没有授权任何人提供与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书中包含的信息不同的信息。我们和承销商均不对他人可能向您提供的任何其他信息承担任何责任，也无法对这些信息的可靠性提供任何保证。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们和承销商都不会提出出售或征求购买这些证券的要约。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书的交付，以及普通股或预先注资认股权证的出售，均不意味着本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书中包含的信息在各自的日期之后都是正确的。对于您而言，请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权在做出投资决策时与本次发行相关的任何免费书面招股说明书。

本招股说明书补充文件不包含所有对您重要的信息。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书补充文件中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 的章节中向您推荐的文件中的信息。您应假设，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息，以及我们向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本文档中的信息，仅在其日期或这些文件中指定的日期才是准确的。

我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售这些证券，并寻求买入要约，承销商正在征求买入要约。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区的证券发行可能会受到法律的限制。持有本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的美国境外人士必须了解在美国境外的证券发行、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的分发，并遵守与之相关的任何限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中任何人提出的出售要约或购买要约，也不得与该人提出此类要约或招股说明书非法的任何司法管辖区的任何证券的出售要约或购买要约一起使用。

除非上下文另有要求，否则本招股说明书中补充的 “Perspective Therapeutics”、“公司”、“我们”、“我们的” 和类似术语是指Perspective Therapeutics, Inc.、Perspective Therapeutics, Inc.的运营子公司Isoray Medical, Inc.和Viewpoint Molecular Targeting, Inc.，以及在适用的范围内，其非运营子公司Isoray International, LLC.。

“透视疗法” 和 Perspective Therapeutics 徽标是我们的商标。本招股说明书补充文件以及此处以引用方式纳入的文件还可能包含商标和商品名称，这些商标和商品名称是其各自所有者的财产。我们无意使用或展示其他公司的商品名称、商标或服务商标来暗示与这些其他公司的关系，或对我们的认可或赞助。

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑下述风险，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有其他信息，包括我们截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映的对风险因素的任何修正或更新。其中一些因素主要与我们的业务和我们经营的行业有关。其他因素主要与您对我们证券的投资有关。其中及下文描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务和运营产生重大不利影响。

如果发生以下风险中包含的任何事项，我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流或前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行相关的风险

预先注资认股权证的可行性取决于我们获得股东批准，增加可供发行的普通股数量并执行反向股票拆分。如果我们没有获得此类股东的批准，则预先注资的认股权证可能永远无法行使。

预先注资的认股权证不能立即行使，因为它们对普通股的可行使性取决于我们是否获得股东对有效增加可供发行普通股数量的批准，我们将首先寻求在定于2024年5月31日举行的股东年会上通过反向股票分割修正案获得这种批准，并执行此类反向股票拆分。假设我们的股东在2024年5月31日批准该修正案，我们预计将在2024年6月30日之前实施反向股票拆分。我们无法保证我们能够获得股东批准，如果我们无法获得股东批准和/或按期进行反向股票拆分，则预先注资的认股权证可能永远无法行使，也可能无法行使，也可能无法行使，而这样做会给您带来经济利益。

除非我们获得股东批准修改公司注册证书以有效增加可供发行的普通股数量，否则我们将无法根据2020年股权计划或未来的筹资交易或战略交易额外发行大量普通股。

根据经修订和重述的公司注册证书，我们目前拥有7.5亿股授权普通股。截至2024年5月10日，我们已发行和流通了622,629,038股普通股，共有85,019,853股普通股预留发行，其中包括公司现有股票计划下的普通股标的已发行股权奖励、普通股标的已发行预筹认股权证以及普通股标的已发行普通股认股权证。因此，截至2024年5月10日，我们有42,351,109股普通股可供未来发行。该金额不包括根据我们的股权激励计划可供未来发行的股票。在本次发行中，我们的某些高管和董事暂停了行使总共购买16,699,911股普通股的期权的权利，除非股东在2024年年度股东大会上批准了反向股票拆分修正案（或在随后的会议上提出有效增加授权股份的类似提案），并且此类反向股票拆分已正式生效。在本次发行之后，包括根据我们的股权激励计划，我们预计将只有大约7,500,000股普通股可供未来发行。

我们需要股东批准才能增加可供发行的普通股数量。2024年4月18日，我们提交了与定于2024年5月31日举行的年度股东大会有关的最终委托书。在会议上，我们的股东被要求批准对经修订和重述的公司注册证书的修正案，以1：10的比例对我们的已发行普通股进行反向股票拆分。如果我们实施了拟议的反向股票拆分并向我们提交相关的修正案

经修订和重述的公司注册证书，我们的授权普通股数量将保持不变，为7.5亿股，但随着反向股票拆分减少了普通股的流通股数量，我们可供发行的普通股数量将增加。反向股票拆分后，我们预计将有超过约6.79亿股普通股可供发行。因此，反向股票拆分将有效地为我们提供额外的已授权、未发行和其他非储备股票，可用于未来的公司用途，包括未来的收购、投资机会、建立合作或其他战略协议、涉及股权或可转换债务证券的筹资交易、普通股的未来市场发行或根据包括2020年股权计划在内的当前或未来员工股权计划发行。但是，无法保证该提案将在2024年5月31日的年会上或之后的任何时候获得股东的批准。如果该提案未获批准，可供发行的股票数量有限可能会限制我们向员工或潜在员工发放奖励的能力，以及我们在股票市场筹集资金和通过股票发行而不是手头现金或其他形式的融资来履行义务的能力，这可能会对我们为业务和运营提供资金的能力产生不利影响。

如果我们无法获得股东批准，允许行使预先注资的认股权证，则预先注资的认股权证有买入保护。

在本次发行结束后，公司必须尽快举行年度或特别股东大会（“股东大会”），以获得股东批准，以有效增加可供发行的普通股数量，从而允许根据相关条款预留足够数量的普通股用于行使预先筹集资金的认股权证。我们必须尽最大努力在2024年5月31日（“股东批准截止日期”）之前举行股东大会。如果尽管我们尽了最大努力，但股东批准仍未在股东批准截止日期当天或之前生效，则我们需要在获得股东批准之前，每隔七十五（75）天再举行一次股东大会（每次 “额外股东大会”）。获得股东批准后，我们需要在获得股东批准后的三十（30）天内向特拉华州国务卿提交适用的章程修正案，以证明该股东的批准。

如果在股东批准截止日期之后的第一次额外股东大会之后的十（10）天之前，持有人无法行使预先注资的认股权证，则持有人可以选择通知我们其打算出售不超过（i）持有人根据第5（a）条行使预先注资认股权证时有权获得的最大普通股数量中较小值的普通股已获得股东批准，章程修正案已提交并成为生效以及 (ii) 最大百分比（定义见预先注资的认股权证）（“默认买入金额”），持有人有权购买（公开市场交易或其他方式）我们的普通股，以满足持有人出售不超过默认买入金额（“默认买入金额”）的普通股股份，我们将被要求在三（3）次交易内完成在持有人提出要求后的几天内，以现金向持有人支付等于持有人总购买价格（包括经纪佣金，如果有）的金额，减去如此购买的普通股的行使价）。

与我们与Lantheus的投资协议相关的某些契约可能会限制我们获得未来融资的能力，并导致股东进一步稀释。

根据投资协议，如果我们公开发行或非公开发行我们的任何股权或有表决权益或任何可转换或交换成（或可行使）我们的股权或表决权益的证券，Lantheus获得了某些按比例参与的权利，以维持其在我们中的所有权，但某些例外情况除外。这些参与权可能会严重影响我们聘请投资银行家进行融资交易并以优惠条件筹集额外融资的能力。此外，谈判和获得对这些参与权的豁免可能不可能，或者可能会使我们付出高昂的代价。如果Lantheus行使其参与权，我们的现有股东将被进一步稀释到Lantheus为维持其所有权百分比而收购的股票数量的范围内。Lantheus已放弃与本次发行相关的参与权。

根据投资协议，我们需要在根据销售协议发行普通股的财政季度结束后的10个工作日内将以下信息通知Lantheus：（i）该财政季度根据销售协议发行的普通股数量，以及（ii）我们在扣除佣金之前收到的每股平均价格（“ATM平均价格”）。收到此类通知后，Lantheus可以选择按比例购买此类股票的全部或部分股份（定义见投资协议），其总价格等于购买的股票数量乘以该季度的自动柜员机平均价格（“自动柜员机参与权”）。根据投资协议，Lantheus每个日历年行使自动柜员机参与权的次数不得超过两次。

2024年4月11日，我们根据销售协议出售了普通股，该销售为我们带来了约4,950万美元的总收益。因此，根据销售协议，Lantheus将有权根据截至2024年6月30日的财政季度普通股的销售情况，在2024年7月购买其按比例分配（定义见投资协议）的全部或部分股份。根据根据销售协议出售的普通股数量，Lantheus将有权购买约7,000,000股普通股。如果Lantheus对截至2024年6月30日的财季的销售行使自动柜员机参与权，则我们的现有股东将被进一步稀释到Lantheus购买的股票数量的范围内。

与我们与Lantheus的投资协议和期权协议相关的某些契约可能会阻止第三方以可能导致股东溢价的方式收购我们。

根据投资协议，如果我们公开发行或非公开发行我们的任何股权或有表决权益或任何可转换或交换成（或可行使）我们的股权或表决权益的证券，Lantheus获得了某些按比例参与的权利，以维持其在我们中的所有权，但某些例外情况除外。根据期权协议，Lantheus在自2024年1月8日起的十二个月内，对于涉及我们的任何第三方并购交易，均享有首次要约和最后审视权的保护，要求我们不要征求或鼓励对第三方提出收购提案的询问、要约或提议，或以其他方式启动可以合理预期会导致潜在收购提案的程序没有事先通知 Lantheus并让兰修斯有机会向我们提交收购提案。

这些条款可能会阻止可能对我们有利害关系的潜在第三方收购方考虑或进行交易或提出这样的交易。因此，这些条款的总体效果可能会增加或阻碍合并、合并、安排、收购竞标、投标或交换要约或其他涉及我们的业务合并。

如果您在本次发行中购买我们的证券，您将立即经历大幅稀释。

由于我们普通股的每股价格和所发行的每份预先注资认股权证的价格大大高于我们普通股每股的预计净有形账面价值，因此在本次发行中购买的证券将大幅稀释。根据2024年3月31日已发行的586,915,977股普通股加上根据2024年3月31日至2024年5月20日销售协议发行的35,352,461股普通股，截至2024年3月31日，我们的预计净有形账面价值约为3.028亿美元，合普通股每股0.33美元。

在 (i) 本次发行中以每股1.51美元的发行价出售51,515,880股普通股以及 (ii) 预筹认股权证以每份预筹认股权证1.509美元（等于我们在本次发行中出售普通股的每股价格，减去每股0.001美元）在本次发行中购买1,464,252股普通股的预筹认股权证生效后每份此类预先注资认股权证的行使价格），包括行使预先注资认股权证时可发行的普通股，但不包括任何与之相关的会计结果，扣除承保折扣和佣金以及我们为此次发行应支付的预计发行费用后，截至2024年3月31日，我们的调整后有形账面净值约为2.778亿美元，约合普通股每股0.41美元。因此，在本次发行中购买证券的投资者将立即面临每股1.10美元的摊薄。由于对购买本次发行股票的投资者进行了摊薄，如果我们进行清算，本次发行的投资者获得的收益可能大大低于本次发行中支付的收购价格（如果有）。参见 “稀释” 部分

在本招股说明书补充文件第S-18页上，更详细地讨论了在本次发行中购买我们的普通股或预先注资的认股权证时您将遭受的稀释。

此外，截至2024年3月31日，我们有以每股0.34美元的加权平均行使价购买51,649,178股普通股的未偿还期权，以每股0.001美元的行使价购买30,086,944股普通股的未偿还认股权证，以0.34美元的加权平均行使价购买4,385,581股普通股。截至2024年3月31日，根据2020年股票计划，我们的普通股有4,753,790股可供未来发行，截至2024年4月1日，根据2020年股票计划，另有20,299,077股普通股可供未来发行。此外，如果计划修正案于2024年5月31日获得股东的批准，我们的普通股将再有48,700,923股可供未来发行。我们在2020年股票计划下可发行的普通股可能立即有资格在公开市场上转售。我们的普通股的此类股票以及任何其他市场交易都可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。额外的稀释可能来自于与额外融资或商业交易相关的普通股的发行。

未来大量出售或以其他方式发行普通股可能会抑制我们的普通股市场。

将来，假设我们在增加可供发行的普通股数量方面获得上述股东的批准，那么出售大量普通股，或者市场认为这些出售可能发生，可能会导致我们普通股的市场价格下跌，或者可能使我们未来更难通过出售股票筹集资金。

在本次发行中，我们和我们的董事和执行官已经签订了为期60天的封锁协议。美银证券公司可自行决定在封锁期到期之前解除我们和我们的董事和执行官的此类封锁协议。封锁期到期或提前解除后，我们和我们的董事和执行官可能会向市场出售股票，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们之前已经签订了销售协议，根据该协议，我们可以不时在 “市场” 发行计划下发行和出售总发行价不超过5000万美元的普通股。如果我们将来根据市场发行计划或任何类似计划出售普通股，则在本次发行中购买普通股的投资者可能会进一步稀释。

此外，我们的某些员工、执行官和董事已经或可能签订第10b5-1条交易计划，规定不时出售我们的普通股。根据第10b5-1条交易计划，经纪商根据员工、董事或高级管理人员在订立计划时制定的参数执行交易，而无需员工、高级管理人员或董事的进一步指示。在某些情况下，规则10b5-1的交易计划可能会被修改或终止。如果适用，我们的员工、执行官和董事不拥有重要的非公开信息，也可以在规则10b5-1交易计划之外买入或卖出更多股票，但前提是封锁协议到期（如果适用）。

特别是，在封锁期间，根据第10b5-1条交易计划，我们的执行官和董事持有的在本招股说明书补充文件发布之日之前签订的普通股被视为封锁协议中规定的限制的例外情况，根据第10b5-1条交易计划，我们的高管和董事可以在封锁期内出售大量普通股。此外，封锁协议还包括我们的执行官和董事出售股票的其他例外情况。这种向市场出售股票，包括在封锁期间，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们的普通股或其他股票证券的未来发行可能会进一步抑制我们的普通股市场。我们预计将继续产生商业化、药物研发和销售、一般和管理费用，为了满足我们的资金需求，我们可能需要出售额外的股权证券。出售或拟议出售大量普通股或其他股票证券可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，我们的股价可能会大幅下跌。我们的股东可能会经历

大幅稀释并降低他们在出售股票时所能获得的价格。发行的新股票证券可能比我们现有的普通股拥有更大的权利、优惠或特权。

我们在使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权；尽管我们做出了努力，但我们可能会以不会增加您的投资价值的方式使用此类净收益。

我们目前打算将本次发行的净收益用于：（i）VMT-α-Net、VMT-01/02和 PSV359 的持续临床开发；（ii）PSV40X 和其他临床前候选产品的持续开发以及更广泛的开发平台；（iii）制造设施的建造、运营和扩建，以及营运资金和其他一般公司用途。净收益的一部分也可用于收购、许可或投资补充产品、技术、知识产权或业务，尽管我们目前没有这方面的承诺或协议。但是，我们尚未确定净收益在这些潜在用途中的具体分配。我们的管理层将对本次发行的净收益的使用和投资拥有广泛的自由裁量权，因此，本次发行的投资者将需要依赖管理层对所得款项用途的判断，而有关我们具体意图的信息有限。这些收益的使用方式可能不会改善我们的经营业绩或增加您的投资价值。有关所得款项用途的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-17页上标题为 “收益的使用” 的部分。

我们目前不打算为普通股支付股息，预计投资者的任何回报（如果有的话）都只能来自普通股价格的潜在上涨。

我们从未申报或支付过股本的现金分红，您不应依赖对普通股的投资来提供股息收入。我们目前打算保留所有未来收益（如果有），为我们的业务增长和发展提供资金，并且预计在可预见的将来不会申报或支付任何现金分红。因此，在可预见的将来，我们普通股的资本增值（如果有）将是您的唯一收益来源。

我们普通股的交易价格可能波动很大，普通股的购买者可能会蒙受巨额损失。

我们的普通股价格波动很大，可能会受到直接影响我们业务的事态发展以及我们无法控制或非我们特有的事态发展的影响。特别是制药和生物技术行业，以及整个股票市场，容易受到投资者情绪突然变化的影响。制药和生物技术行业公司的证券价格和交易量，包括我们的公司，可能会以与我们的业绩无关或不成比例的关系的方式急剧波动。这种波动可能会影响您可以出售我们普通股的价格，而出售大量普通股可能会对我们的普通股价格产生不利影响。我们的股价可能会继续波动，并会受到市场和其他因素的重大价格和交易量波动，包括本招股说明书补充文件中标题为 “风险因素” 的章节、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件。

因此，您可能无法以或高于购买价格出售普通股。此外，整个股票市场，美国纽约证券交易所，尤其是制药和生物制药公司的股票，都经历了极端的价格和数量波动，这些波动往往与这些公司的经营业绩无关或不成比例。无论我们的实际经营业绩如何，广泛的市场和行业因素都可能对我们普通股的市场价格产生负面影响。

本次发行中发行的预先出资的认股权证没有公开市场。

本次发行中提供的预先注资的认股权证没有公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算将预先注资的认股权证在美国纽约证券交易所或任何其他国家证券交易所或国家认可的交易系统上市。如果没有活跃的交易市场，预先注资的认股权证的流动性将受到限制。

除了参与某些股息和分配的权利外，预先注资认股权证的持有人在行使预先注资的认股权证并收购我们的普通股之前，将没有作为普通股股东的权利。

除非该持有人拥有我们普通股的所有权，以及参与某些股息和分配的权利，否则在预先注资认股权证的持有人行使预先注资的认股权证并收购我们的普通股之前，这些持有人对此类预先注资认股权证所依据的普通股没有权利。此外，正如本招股说明书补充文件其他部分所讨论的那样，这些持有人行使预先注资认股权证的能力可能会受到限制，以至于我们无法获得股东的批准来有效增加可供发行的普通股数量。

行使预先注资的认股权证后，我们可能不会获得任何额外资金。

每份预先注资的认股权证均可通过无现金行使的方式行使，这意味着持有人在行使时不得支付现金购买价格，而是在行使时获得根据预融资认股权证中规定的公式确定的普通股净数。因此，在行使预先注资的认股权证时，我们可能不会获得任何额外资金。

我们普通股的重要持有人或受益持有人可能不被允许行使他们持有的预先注资的认股权证。

预先注资认股权证的持有人无权行使任何预先注资认股权证的任何部分，该认股权证在生效后或行使前不久，将导致 (i) 该持有人（及其关联公司）实益拥有的普通股总数超过行使后立即已发行普通股数量的4.99％或9.99％（在持有人首次选择时）；或（ii）) 该持有人实益拥有的我们证券的合并投票权（共计）及其关联公司）在行使生效后立即超过我们所有已发行证券的合并投票权的4.99％或9.99％（在持有人首次选择时），因为此类所有权百分比是根据预先注资认股权证的条款确定的。如果持有人至少提前61天通知我们，预先注资认股权证的持有人可以在发行该认股权证生效后，立即将该百分比提高到不超过我们普通股已发行和已发行股票19.99％的任何其他百分比。因此，在对您有利的情况下，您可能无法行使预先注资的普通股认股权证。在这种情况下，您可以寻求出售预先注资的认股权证以实现价值，但由于预先注资的认股权证没有成熟的交易市场，您可能无法这样做。

关于前瞻性陈述的说明

本招股说明书补充文件以及此处以引用方式纳入的文件中作出的各种陈述均为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。根据《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条的定义，所有涉及我们打算、预期或认为未来可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述。此类陈述给出了我们当前对未来事件的预期或预测，而不是对历史或当前事实的陈述。除其他外，这些陈述包括有关以下内容的陈述：

前瞻性陈述还包括当前或历史事实陈述以外的陈述，包括但不限于与收入、支出、现金流、收益或亏损预期有关的所有陈述

来自业务、维持当前和计划运营所需的现金、资本或其他财务项目；管理层未来运营的计划、战略和目标的任何陈述；与产品研究、开发和商业化有关的任何计划或预期，包括监管部门的批准；任何其他关于预期、计划、意图或信念的陈述；以及任何前述内容所依据的任何假设陈述。尽管并非总是如此，我们经常使用诸如 “可能”、“期望”、“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测” 和 “展望” 等词语或短语来识别前瞻性陈述。

实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于监管机构可能不批准或可能推迟批准我们的项目候选人的可能性；与临床试验的设计、注册、完成和结果有关的不确定性和延迟；意想不到的成本和支出；早期临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验的结果可能试验结果可能不支持监管部门的批准或特定适应症的进一步发展；监管机构的行动或建议可能会影响临床试验的设计、启动、时间、持续和/或进展，或导致需要进行更多临床试验；我们获得和维持对候选项目监管批准的能力；候选项目的生产和供应延迟、中断或失败；候选项目的市场规模和增长潜力以及我们的能力为这些市场提供服务；我们的现金和现金等价物可能不足以在预期的时间内支持我们的运营计划；我们对支出、未来收入、资本要求以及额外融资的可用性和需求的预期、预测和估计；我们获得额外资金以支持临床开发计划的能力；针对可能影响我们计划可用性或商业潜力的疾病的替代产品或治疗方法的可用性或潜在可用性候选人；我们管理增长和成功整合业务的能力；我们能否留住关键员工；我们的产品和项目候选人是否得到足够的培训和使用；我们的产品和项目候选人的市场接受和认可；我们维护和执行知识产权的能力；我们能否维持与能源部的治疗同位素供应协议；我们是否将继续遵守食品和药物管理局规定的程序和监管要求额外试验、第 1 阶段和第 2 阶段批准、快速审批以及 510 (k) 批准和报销代码的管理；以及适用法律法规的任何变更。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异的其他因素在我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告、向美国证券交易委员会提交的其他文件以及我们向美国证券交易委员会提交并可在www.sec.gov上查阅的未来报告中，在标题为 “风险因素” 的部分中进行了描述。

我们无法保证任何前瞻性陈述中表达、预期或暗示的结果和其他预期能够实现。我们在截至2023年12月31日的财政年度10-K表年度报告第1A项下规定的风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件第1A项规定的任何其他风险描述了我们业务面临的重大风险，您应阅读和解释任何前瞻性陈述以及这些风险。包括这些风险在内的各种因素可能导致我们的实际业绩和其他预期与前瞻性陈述中表达、预期或暗示的预期业绩或其他预期存在重大差异。您应根据这些风险阅读和解释任何前瞻性陈述。如果已知或未知风险出现，或者基本假设被证明不准确，则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中的预期、估计或预测的业绩存在重大差异。在考虑任何前瞻性陈述时，应牢记这一点。

我们的前瞻性陈述仅代表其发表之日。即使经验或未来的变化清楚地表明此类陈述中表达或暗示的任何预期结果都无法实现，我们也不承担任何义务公开更新或修改我们的前瞻性陈述。

此外，“我们相信” 的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些陈述基于截至本招股说明书补充文件发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述理解为表明我们已对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过分依赖这些陈述。

在决定购买我们的证券之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所包含的注册声明中讨论和纳入的风险因素。

所得款项的使用

我们估计，扣除承保折扣和佣金以及我们应付的预计发行费用后，本次发行的净收益，包括出售预先注资认股权证的收益，将约为7,400万美元。我们将在行使预先注资的认股权证时获得名义收益（如果有）。

我们目前打算将本次发行的净收益用于：（i）VMT-α-Net、VMT-01/02和 PSV359 的持续临床开发；（ii）PSV40X 和其他临床前候选产品的持续开发以及更广泛的开发平台；（iii）制造设施的建造、运营和扩建，以及营运资金和其他一般公司用途。净收益的一部分也可用于收购、许可或投资补充产品、技术、知识产权或业务，尽管我们目前没有这方面的承诺或协议。

根据我们目前的计划，我们认为我们现有的现金和现金等价物，以及本次发行的净收益，将足以为2026年中期的运营费用和资本支出需求提供资金。我们基于可能被证明不正确的假设得出这些估计，我们可以比目前预期的更快地使用可用资本资源。无论如何，我们可能需要额外的资金才能继续推进我们的研发渠道，支持我们的商业化活动或开展额外的业务开发活动。我们可以通过出售股权证券、债务融资、营运资金信贷额度、企业合作或许可协议、补助资金、投资现金余额所得利息收入或其中一种或多种来源的组合来满足我们未来的现金需求。

我们使用本次发行的净收益的金额和时间将取决于许多因素，例如我们的商业化工作的时机和进展、研发工作、任何合作努力的时间和进展、技术进步以及候选产品的竞争环境。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们无法确定地具体说明出售我们在本文下提供的证券的净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层将对这些收益的时间和用途拥有广泛的自由裁量权。在使用上述净收益之前，我们打算将本次发行的收益暂时投资于短期计息工具。

稀释

在本次发行中，普通股或预先注资认股权证的购买者将立即受到稀释，其范围是我们在本次发行中普通股或预先注资认股权证的每股发行价格（如适用）与本次发行后立即调整后的普通股每股预计有形净账面价值之间的差额。

我们通过将有形资产净账面价值（有形资产减去总负债）除以普通股已发行股数来计算每股有形账面净值。

截至2024年3月31日，我们的有形账面净值约为1.558亿美元，相当于普通股每股0.27美元。

截至2024年3月31日，我们的预计净有形账面价值为2.038亿美元，合普通股每股0.33美元。预计每股净有形账面价值等于在2024年3月31日至2024年5月20日期间根据销售协议发行和出售35,352,461股普通股后，有形账面价值除以已发行普通股的数量。

对新投资者的每股稀释是指购买者在本次发行中购买我们的普通股或预先筹资认股权证的每股金额与本次发行完成后立即调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。

在 (i) 本次发行中以每股1.51美元的发行价出售51,515,880股普通股以及 (ii) 预先筹集的认股权证以每份预筹认股权证1.509美元（等于我们在本次发行中出售普通股的每股价格，减去每股0.001美元）在本次发行中购买1,464,252股普通股的预筹认股权证生效后每份此类预先注资认股权证的行使价格），包括行使预先注资认股权证时可发行的普通股，但不包括任何与之相关的会计结果，扣除承保折扣和佣金以及我们为此次发行应支付的预计发行费用后，截至2024年3月31日，我们的调整后有形账面净值约为2.778亿美元，约合普通股每股0.41美元。这意味着我们向现有股东提供的普通股的预计净有形账面价值立即增加到每股0.08美元，并且在本次发行中向普通股和预先筹资认股权证的购买者购买普通股的预计净有形账面价值每股1.10美元。

下表说明了以每股为基础的计算方法：

上表基于截至2024年3月31日的586,915,977股已发行普通股，加上根据销售协议在2024年3月31日至2024年5月20日期间发行的35,352,461股普通股。上表中的信息截至2024年3月31日，不包括：

除非另有说明，否则本招股说明书补充文件中的所有信息均反映或假设以下内容：

只要行使期权、预先注资的认股权证或认股权证，其他股权奖励归属和结算，根据我们的股权激励计划或激励奖励发行新的股权奖励，或者我们在未来（包括根据投资协议）发行更多普通股，则参与本次发行的投资者可能会进一步稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划，我们也可能会出于市场状况或战略考虑而选择筹集额外资金。如果我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金，这些证券的发行可能会导致股东的进一步稀释。

我们提供的证券的描述

以下对我们的普通股和预先注资认股权证的描述总结了其中的重要条款和条款，包括我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的普通股和预先注资认股权证的实质条款。

普通股

我们截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告附录4.1描述了我们普通股的重要条款和条款，该报告以引用方式纳入本招股说明书补充文件。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司。过户代理人的地址是马萨诸塞州坎顿市皇家街150号101套房 02021，其电话号码是 (800) 962-4284。

清单

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，交易代码为 “CATX”。

预先融资认股权证

以下是本次发行中提供的预融资认股权证的某些条款和条件的摘要。以下描述在所有方面均受预先拨款认股权证中包含的规定的约束。

表单

预先资助的认股权证将作为个人认股权证协议发放给购买者。预先拨款的认股权证将作为我们预计向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录提交。

任期

预先注资的认股权证将在认股权证全部行使之日到期。

可锻炼性

预先注资的认股权证可在章程修正案提交并生效后行使，该修正案要求特拉华州国务卿提供足够数量的授权普通股，以允许行使预先注资的认股权证。预先注资的认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式执行的行使通知，并根据行使时购买的普通股数量以即时可用的资金全额支付行使价。作为以即时可用资金付款的替代方案，持有人可以自行决定选择通过无现金方式行使预先注资的认股权证，在该认股权证中，持有人将在行使时获得根据预先注资认股权证中规定的公式确定的普通股净数。不会发行与行使预先注资的认股权证相关的普通股的部分股票。代替原本可以发行的部分股票，将要发行的股票数量向下舍入到下一个整数，我们将向持有人支付一笔现金，金额等于部分金额乘以行使日普通股的最后收盘交易价格。

运动限制

我们不得影响任何预先注资认股权证的行使，持有人无权行使任何预先注资的认股权证的任何部分，如果该认股权证生效后会导致 (i) 该持有人（及其关联公司）实益拥有的普通股总数超过我们在生效后立即已发行普通股数量的4.99％或9.99％（在持有人首次选择时）行使；或 (ii) 行使我们实益拥有的证券的合并投票权持有人（以及

其关联公司）在行使生效后立即超过我们所有已发行证券的合并投票权的4.99％或9.99％（在持有人首次选择时），因为此类所有权百分比是根据预先注资认股权证的条款确定的。但是，任何预先注资认股权证的持有人可以在持有人至少提前61天通知我们的情况下，将该百分比提高或减少至不超过19.99％的任何其他百分比。

行使价格

行使预先注资认股权证时可购买的普通股的每股行使价为每股普通股0.001美元。如果出现影响我们普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，以及向股东分配任何资产，包括现金、股票或其他财产，则预先注资认股权证的行使价和行使预融资认股权证时可发行的普通股数量将进行适当调整。

可转移性

根据适用法律和预先注资认股权证中规定的转让限制，可以在未经我们同意的情况下出售、出售、转让或转让预先注资的认股权证。

交易所上市

预先注资的认股权证没有成熟的交易市场，我们预计市场不会发展。我们无意申请在美国纽约证券交易所、任何其他国家证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上市。

基本面交易

基本面交易（如预先注资认股权证中所述）完成后，通常包括普通股的任何重组、资本重组或重新分类、全部或几乎所有财产或资产的出售、转让或其他处置，我们与他人合并或合并，收购50％以上的已发行普通股，或任何个人或团体成为我们已发行普通股50％的受益所有人股票），预先注资认股权证的持有人在行使预先注资认股权证后，将有权获得此类持有人在行使此类基本面交易前夕行使预先注资认股权证时本应获得的证券、现金或其他财产的种类和金额，而不考虑预先注资认股权证（“替代对价”）中包含的任何行使限制。根据预先注资认股权证的条款，我们不会影响任何我们不是尚存实体或替代对价包括其他实体的证券的基本交易，除非 (i) 替代对价完全是现金，并且我们规定根据其条款同步 “无现金行使” 预先注资的认股权证，或 (ii) 在认股权证完成之前或与此同时、我们的任何继任者、幸存实体或其他实体（包括任何资产购买者）我们）应承担向以下各方交付货物的义务持有人，例如根据上述规定，持有人可能有权获得替代对价，以及预先注资的认股权证下的其他债务。

未获得股东批准时的买入权

在本次发行结束后，公司必须尽快举行年度或特别股东大会（“股东大会”），以获得股东批准，以有效增加可供发行的普通股数量，从而允许根据相关条款预留足够数量的普通股用于行使预先筹集资金的认股权证。我们必须尽最大努力在2024年5月31日（“股东批准截止日期”）之前举行股东大会。如果尽管我们尽了最大努力，但股东批准仍未在股东批准截止日期当天或之前生效，则我们需要在获得股东批准之前，每隔七十五（75）天再举行一次股东大会（每次 “额外股东大会”）。获得股东批准后，我们需要向国务卿提交适用的章程修正案

特拉华州在获得该股东批准后的三十（30）天内证明此类股东批准。

如果在股东批准截止日期之后的第一次额外股东大会之后的十（10）天之前，持有人无法行使预先注资的认股权证，则持有人可以选择通知我们其打算出售不超过（i）持有人根据第5（a）条行使预先注资认股权证时有权获得的最大普通股数量中较小值的普通股已获得股东批准，章程修正案已提交并成为生效以及 (ii) 最大百分比（定义见预先注资的认股权证）（“默认买入金额”），持有人有权购买（公开市场交易或其他方式）我们的普通股，以满足持有人出售不超过默认买入金额（“默认买入金额”）的普通股股份，我们将被要求在三（3）次交易内完成在持有人提出要求后的几天内，以现金向持有人支付等于持有人总购买价格（包括经纪佣金，如果有）的金额，减去如此购买的普通股的行使价）。

作为股东没有权利

除非该持有人拥有我们普通股的所有权，以及参与某些股息和分配的权利，否则预先注资的认股权证的持有人在行使预先注资的认股权证之前，不具有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

美国联邦所得税的重大后果

以下讨论概述了购买、所有权和处置根据本次发行发行的普通股和预先注资认股权证对美国联邦所得税的重大影响，但并不打算对所有潜在的税收影响进行全面分析。未讨论其他美国联邦税法（例如遗产税和赠与税法）以及任何适用的州、地方或非美国税法的影响。本次讨论基于经修订的1986年《美国国税法》（“《守则》”）、根据该法颁布的财政条例、司法裁决以及截至本次发行之日有效的美国国税局（“国税局”）公布的裁决和行政声明。这些权限可能会发生变化或受到不同的解释。任何此类变更或不同的解释都可能追溯适用，这可能会对我们的普通股或预先注资认股权证的持有人产生不利影响。我们没有就下文讨论的事项寻求美国国税局的任何裁决，也不打算寻求美国国税局的任何裁决。无法保证美国国税局或法院不会对购买、所有权和处置我们的普通股或预先注资认股权证的税收后果采取相反的立场。

本讨论仅限于持有我们的普通股或预先注资的认股权证作为《守则》第1221条所指的 “资本资产”（通常是为投资而持有的财产）的持有人。本讨论并未涉及与持有人特定情况有关的所有美国联邦所得税后果，包括替代性最低税或非劳动所得医疗保险缴款税的影响。此外，它不涉及与受特定规则约束的持有人相关的后果，包括但不限于：

如果合伙企业（或其他出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体）持有我们的普通股或预先注资的认股权证，则合伙企业中合伙人的税收待遇将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。因此，持有我们的普通股或预先注资认股权证的合伙企业以及此类合伙企业的合伙人应就美国联邦所得税对他们的影响咨询其税务顾问。

本讨论仅供参考，不作为税务建议。投资者应就美国联邦所得税法对他们的特殊情况的适用以及根据美国联邦遗产税或赠与税法或任何州、地方或非美国法律产生的普通股或预先注资认股权证的购买、所有权和处置所产生的任何税收后果咨询其税务顾问。征税管辖区或任何适用的所得税协定下的税收管辖权。

就本讨论而言，“美国持有人” 是指我们的普通股或预先注资认股权证的任何受益所有人，出于美国联邦所得税的目的，他们是：

就本讨论而言，“非美国持有人” 是指我们的普通股或预先注资认股权证的受益所有人，既不是美国持有人，也不是出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体。

预先资助认股权证的一般待遇

尽管该领域的法律尚未完全确定，但出于美国联邦所得税的目的，预先注资的认股权证通常会被视为我们的普通股，在这种情况下，预先注资认股权证的持有人通常将按与普通股持有人相同的方式征税，如下所述。但是，这一立场对美国国税局没有约束力，美国国税局可能会将预先注资的认股权证视为收购我们普通股的认股权证，如果是，您在投资我们的预先注资认股权证方面的收益金额和性质可能会发生变化。您应与您的税务顾问讨论购买、所有权和处置预先注资认股权证的后果，以及预先注资认股权证的行使、某些调整和任何付款的后果（包括潜在的替代性质）。本讨论的其余部分通常假设出于美国联邦所得税的目的，将预先注资的认股权证描述为上述普通股的做法得到了尊重。

适用于美国持有人的税收注意事项

分布

我们预计在可预见的将来不会向普通股持有人申报或支付分配。但是，如果我们确实对普通股进行了分配，则这些款项将构成用于美国联邦所得税目的的股息，其范围是从我们当前或累计的收益和利润中支付的，具体取决于美国联邦所得税。

联邦所得税原则。如果这些分配（包括建设性分配）超过我们当前和累计的收益和利润，则超出部分将构成资本回报，并将首先降低美国持有人的普通股基础，但不低于零，然后将被视为出售股票的收益，如下文标题为 “适用于美国持有人的税收考虑因素——处置普通股或预先融资认股权证的收益” 部分所述。美国联邦所得税优惠税率可能适用于支付给符合特定持有期要求的非美国公司持有人的任何股息。公司收到的股息可能有资格扣除已收到的股息，但须遵守适用的限制。

与普通股以外的预先筹资的行使权证有关的财产的税收尚不清楚。如本节所述，此类财产收据有可能被视为普通股的分配，尽管也可以进行其他处理。投资者应咨询其税务顾问，以妥善处理与行使中的预先注资认股权证相关的任何此类财产收据。

处置我们的普通股或预先注资认股权证的收益

在出售或以其他应纳税方式处置我们的普通股或预先注资认股权证时，美国持有人确认的资本收益或亏损金额等于普通股或预融资认股权证中已实现金额与美国持有人调整后的纳税基础之间的差额。如果该美国持有人持有普通股或预先注资认股权证的期限超过一年，则资本收益或损失将构成长期资本收益或损失。某些非美国公司持有人（包括个人）获得的长期资本收益通常需要按优惠税率纳税。资本损失的可扣除性受到某些限制。确认处置我们的普通股或预先注资认股权证的损失的美国持有人应就此类损失的税收待遇咨询自己的税务顾问。

预先融资认股权证的行使

正如上文标题为 “我们提供的证券描述——预先注资认股权证——可行使性” 的部分所讨论的那样，美国持有人可以通过支付行使价或通过无现金行使来行使预先注资的认股权证。美国联邦对以无现金方式行使普通股认股权证的待遇尚不清楚，美国持有人应就无现金行使预融资认股权证的美国联邦所得税后果咨询自己的税务顾问。但是，总的来说，美国持有人在根据任何一种方法行使预先注资的认股权证时，不应出于美国联邦所得税目的确认收益或损失。如果该美国持有人以现金支付本应在行使预先注资认股权证时可以发行的部分股票，则该部分将被视为出售，但须遵守上文 “适用于美国持有人的税收考虑——处置我们的普通股或预融资认股权证的收益” 部分所述的规定。与行使普通股以外的预先注资的认股权证有关的其他财产的税收尚不清楚。这种财产收据有可能被视为普通股的分配，如上面标题为 “适用于美国股东的税收注意事项——分配” 的部分所述，尽管也可能有其他待遇。投资者应咨询其税务顾问，以妥善处理与行使中的预先注资认股权证相关的任何此类财产收据。

美国持有人在行使预先注资认股权证时获得的普通股的初始纳税基础通常应等于（i）该美国持有人在预先注资认股权证中的税基和（ii）该美国持有人在行使预先注资认股权证时支付或被视为支付的行使价之和。美国持有人在行使时获得的普通股的持有期通常应包括该美国持有人在交换的预先注资认股权证中的持有期。

对预先注资认股权证的某些调整

根据该守则第305条，对行使预先注资认股权证时将发行的普通股数量的调整或对预先注资认股权证的行使价的调整可以视为对美国预先注资认股权证持有人的建设性分配，前提是此类调整会增加此类美国持有人在我们 “收益和利润” 或资产中的比例利息，具体视情况而定，关于这种调整的情况（例如，这种调整是否是为了补偿向我们的股东分配现金或其他财产）。

鼓励美国持有人就该守则第305条对预先注资认股权证的适用问题咨询自己的税务顾问。

信息报告和备用预扣税

信息报告要求通常适用于普通股或预先注资认股权证的股息（包括建设性股息）的支付，以及我们向您支付的普通股或预先注资认股权证的出售或以其他方式处置的收益，除非您是豁免收款人，例如某些公司。如果美国持有人未能提供其纳税人识别号或豁免身份证明，或者美国持有人未能遵守适用的豁免要求，则备用预扣税将适用于这些付款。

备用预扣税不是额外税。相反，根据备用预扣税规则预扣的任何金额都可以作为美国持有人的美国联邦所得税负债的退款或抵免（如果有），前提是及时向国税局提供所需信息。投资者应咨询自己的税务顾问，了解他们获得信息报告和备用预扣税豁免的资格以及获得此类豁免的程序。

适用于非美国人的税收注意事项持有者

分布

我们预计在可预见的将来不会向普通股持有人申报或支付分配。但是，如果我们确实对普通股进行分配，则根据美国联邦所得税原则，此类现金或财产分配（包括建设性分配）将构成用于美国联邦所得税目的的股息，但以我们的当前或累计收益和利润中支付的范围为限。出于美国联邦所得税目的未被视为股息的金额将构成资本回报，并首先适用于非美国持有人调整后的普通股纳税基础，但不得低于零。任何超出部分将被视为资本收益，并将按下文 “普通股或预先注资认股权证的出售或其他处置” 部分中的说明进行处理。由于我们在进行分配时可能不知道分配在多大程度上是用于美国联邦所得税目的的股息，因此就下文讨论的预扣税规则而言，我们或适用的预扣税代理人可能会将全部分配视为股息。

视下文关于备用预扣税和《守则》第1471至1474条（此类条款通常称为《外国账户税收合规法》或 “FATCA”）的讨论而定，支付给与非美国持有人在美国境内开展贸易或业务无实际关联的非美国普通股持有人的股息将按股息总额的30％缴纳美国联邦预扣税（或此类税率）适用所得税协定规定的较低税率）。

非美国持有人可能有权减少或免除股息预扣税，原因是（a）适用的所得税协定，或（b）非美国持有人持有我们的普通股与在美国境内开展贸易或业务有关的股息以及与该贸易或业务有效相关的股息。要申请这样的预扣税减免或豁免，非美国持有人必须向适用的预扣税代理人提供一份正确执行的（a）美国国税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他适用文件），根据美国与非美国持有人居住或成立的国家之间的所得税协定的优惠申请免除或减少预扣税，或 (b) 说明股息无需缴纳预扣税的美国国税局表格 W-8ECI 因为它们实际上与非美国人的行为有关在美国境内从事贸易或业务的持有人（视情况而定）。这些证明必须在支付股息之前提供给适用的预扣税代理人，并且必须定期更新。未及时向适用的预扣税代理人提供所需证明，但根据适用的所得税协定有资格享受降低税率的非美国持有人，可以通过及时向国税局提出适当的退款申请来获得任何预扣的超额款项的退款。

如果支付给非美国持有人的股息实际上与非美国持有人在美国境内开展贸易或业务有关（而且，如果适用的所得税协定的要求，非美国持有人在美国设有常设机构，此类股息可归因于该机构），那么尽管免征美国联邦预扣税（前提是非美国持有人提供适当的认证，如上所述），但非美国股息尽管免征美国联邦预扣税（前提是非美国持有人提供适当的认证，如上所述）。

持有人将按常规累进的美国联邦所得税税率按净收入对此类股息缴纳美国联邦所得税。此外，作为公司的非美国持有人可能需要按30％的税率（或适用的所得税协定规定的较低税率）缴纳分支机构利得税，该税率为应纳税年度归因于此类股息的有效关联收益和利润，经某些项目调整后。非美国持有人应咨询其税务顾问，了解他们根据任何适用的所得税协定获得的福利的权利。

与普通股以外的预先筹资的行使权证有关的财产的税收尚不清楚。此类财产收据有可能被视为本节所述的分配，尽管也可以进行其他处理。投资者应咨询其税务顾问，以妥善处理与行使中的预先注资认股权证相关的任何此类财产收据。

普通股或预筹认股权证的出售或其他处置

根据以下关于备用预扣税和FATCA的讨论，非美国持有人无需为出售或以其他方式处置我们的普通股或预先注资认股权证时获得的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非：

上述第一个要点中描述的收益通常将按正常累进的美国联邦所得税税率以净收入为基础缴纳美国联邦所得税。经某些项目调整后，作为外国公司的非美国持有人也可能需要缴纳分支机构利得税，税率为30％（或适用的所得税协定规定的较低税率）。

上述第二个要点中描述的非美国持有人将对处置所得的任何收益按30％（或适用的所得税协定规定的较低税率）缴纳美国联邦所得税，但这可能会被非美国持有人（尽管该个人不被视为美国居民）的某些美国来源资本损失所抵消，前提是非美国持有人及时就此类损失提交了美国联邦所得税申报表。

关于上述第三点，我们认为我们目前不是，预计也不会成为USRPHC。但是，由于确定我们是否是USRPHC取决于我们的USRPI相对于其他商业资产和非美国不动产权益的公允市场价值的公允市场价值，因此无法保证我们不是USRPHC或将来不会成为USRPHC。即使我们已经或将要成为USRPHC，如果我们的普通股按照适用的美国财政条例的定义，在纽约证券交易所等成熟证券市场 “定期交易”，并且该非美国持有人实际和建设性地持有普通股的5％或更少的期限，则非美国持有人出售或以其他应纳税方式处置普通股所产生的收益也无需缴纳美国联邦所得税自出售或其他应纳税处置之日起的五年期限或非美国股票持有人的持有期。特殊规定可能适用于预先注资认股权证的非美国持有人，他们应咨询其税务顾问。

非美国持有人应就可能适用的所得税协定咨询其税务顾问，这些协议可能规定的规则与上述规则不同。

行使预先注资的认股权证

正如上文标题为 “我们提供的证券描述——预先注资认股权证——行使性” 的部分所讨论的那样，非美国持有人可以通过支付行使价来行使预先注资的认股权证

或者通过无现金活动。美国联邦对以无现金方式行使普通股认股权证的待遇尚不清楚，非美国持有人应就无现金行使预融资认股权证的美国联邦所得税后果咨询自己的税务顾问。但是，一般而言，非美国持有人在根据任何一种方法行使预先注资的认股权证时，不应出于美国联邦所得税目的确认收益或损失。如果此类非美国持有人以现金支付本应在行使预先注资认股权证时可以发行的部分股票，则该部分将被视为出售，但须遵守上文 “适用于非美国的税收注意事项” 部分所述的规定。持有人——出售或以其他方式处置普通股或预先注资认股权证。”与行使普通股以外的预先注资的认股权证有关的其他财产的税收尚不清楚。如上文标题为 “适用于非美国的税收注意事项” 的部分所述，此类财产收据可能会被视为普通股的分配。持有者——分配”，尽管也可以进行其他治疗。投资者应咨询其税务顾问，以妥善处理与行使中的预先注资认股权证相关的任何此类财产收据。

对预先注资认股权证的某些调整

根据该守则第305条，对行使预先注资认股权证时将发行的普通股数量的调整或预先注资认股权证的行使价的调整可被视为对预先注资认股权证的非美国持有人的建设性分配，前提是此类调整会增加该非美国持有人在我们 “收益和利润” 中的比例权益，或资产，视此类调整的情况而定（例如，这种调整是否要补偿用于向我们的股东分配现金或其他财产）。

此外，《守则》第871（m）条下的 “股息等价物” 法规可能适用于预先注资的认股权证。根据这些法规，如上文 “分配” 中所述，根据预先注资的认股权证进行的、提及我们普通股股息分配的隐性或明示付款通常应向非美国持有人纳税。无论是否实际支付现金或其他财产，此类股息等值金额均应纳税，均需预扣预扣税，并且我们可以通过预扣应付给非美国持有人的其他金额来履行与预先注资认股权证相关的任何预扣义务。

鼓励非美国持有人就该守则第305和871（m）条适用于预先注资的认股权证咨询自己的税务顾问。

信息报告和备用预扣税

根据下文关于外国账户的讨论，非美国持有人在向非美国持有人分配普通股或预先注资认股权证时无需缴纳备用预扣税，前提是适用的预扣税代理人不具备实际知识或理由知道该持有人是美国人，并且持有人证明其非美国身份，例如提供有效的国税局表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或 W-8ECI 或其他适用证明。但是，对于我们的普通股或预先注资认股权证向非美国持有人进行的任何分配（包括认定分配），通常都会向美国国税局提交信息申报表，无论实际是否预扣了任何税款。根据特定条约或协议的规定，这些信息申报表的副本也可以提供给非美国持有人居住或成立的国家的税务机关。

信息报告和备用预扣税可能适用于我们在美国境内出售或以其他应纳税方式处置我们的普通股或预先注资认股权证的收益，信息报告可能（尽管备用预扣税通常不会）适用于通过某些美国相关金融中介机构在美国境外出售或以其他应纳税处置我们的普通股或预先注资认股权证的收益，除非受益所有人证明其存在伪证罪，否则每种情况下是美国国税局 W-8BEN 或 W-8BEN 表格的非美国持有人-E，或其他适用表格（付款人没有实际知识或理由知道受益所有人是美国人）或该所有人以其他方式规定了豁免。通过非美国经纪商的非美国办事处处置我们的普通股或预先注资认股权证的收益通常不受备用预扣税或信息报告的约束。非美国持有人应就信息报告和备用预扣税规则的适用事宜咨询其税务顾问。

备用预扣税不是额外税。只要及时向美国国税局提供所需信息，则允许根据备用预扣税规则预扣的任何款项作为退款或抵免，以抵消非美国持有人的美国联邦所得税义务。

向外国账户付款的额外预扣税

根据FATCA，可以对向非美国金融机构和某些其他非美国实体支付的某些类型的付款征收预扣税。具体而言，可以对我们的普通股或预先注资认股权证支付给 “外国金融机构” 或 “非金融外国实体”（均按照《守则》的定义）征收30％的预扣税，除非 (1) 外国金融机构承担某些尽职调查和报告义务，(2) 该非金融外国实体要么证明其没有任何 “美国实质性所有者”（定义见法规）代码）或提供有关每位美国主要所有者的识别信息，或 (3)外国金融机构或非金融外国实体在其他方面有资格获得这些规则的豁免。由于我们在进行分配时可能不知道分配在多大程度上是用于美国联邦所得税目的的股息，因此就这些预扣税规则而言，我们或适用的预扣税代理人可能会将全部分配视为股息。虽然FATCA下的预扣税也适用于2019年1月1日当天或之后出售或以其他方式处置股票的总收益的支付，但拟议的财政部条例完全取消了FATCA对总收益的预扣款。在最终的《财政条例》发布之前，纳税人通常可以依赖这些拟议的《财政条例》。潜在投资者应就这些预扣税条款（包括拟议的财政条例）的潜在应用咨询其税务顾问。位于与美国签订了管理FATCA的政府间协议的司法管辖区的外国金融机构可能受不同的规则约束。

承保

美银证券公司担任以下每位承销商的代表。根据我们与承销商签订的承保协议中规定的条款和条件，我们已同意向承销商出售，并且每家承销商已分别而不是共同同意从我们这里购买与其名称相反的普通股和预先注资认股权证的数量。

根据承销协议中规定的条款和条件，承销商已同意单独而不是共同购买根据承销协议出售的所有普通股和预先注资的认股权证（如果购买了其中任何一份）。如果承销商违约，承保协议规定，可以增加非违约承销商的购买承诺或终止承保协议。

我们已同意向承销商赔偿某些负债，包括《证券法》规定的负债，或缴纳承销商可能需要为这些负债支付的款项。

承销商发行普通股和预先注资的认股权证，但须事先出售，但须经其律师批准法律事宜，包括普通股和预先注资认股权证的有效性，以及承销协议中包含的其他条件，例如承销商收到高管证书和法律意见书。承销商保留撤回、取消或修改报价以及拒绝全部或部分订单的权利。承销商未受聘担任预先注资认股权证的认股权证代理人，也未受聘担任承销商或代理人，也未在行使预先注资认股权证时以其他方式参与普通股的发行。

佣金和折扣

该代表告诉我们，承销商最初提议按本招股说明书补充文件封面上规定的发行价格向投资者发行普通股和/或预先注资认股权证，并以该价格减去不超过每股普通股0.06342美元和每份预筹认股权证0.06342美元的特许权向交易商发行。首次发行后，发行价格、特许权或任何其他发行条款可能会发生变化。

下表显示了发行价格、承保折扣和扣除我们费用前的收益。

本次发行的费用，不包括承保折扣，估计为440,000美元，由我们支付。

不出售类似证券

我们已同意，我们不会在美国证券交易委员会发行、出售或注册（S-8表格或任何后续表格除外），也不会以其他方式直接或间接处置公司的任何股权证券（或任何证券）

在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，未经代表事先书面同意，可转换为、可行使或可交换为公司的股权证券）。

如上所述，对我们行动的限制不适用于某些交易，包括（A）根据本招股说明书补充文件发行普通股和预先注资的认股权证以购买普通股；（B）根据我们现有的股权激励计划、员工股票期权计划或本招股说明书中所述的奖金计划发行股票、限制性股票单位、股票增值权、购买股票的期权或其他类似股权证券补充，（C）普通股的发行根据证券转换或认股权证的行使，哪些证券或认股权证在本招股说明书补充文件发布之日处于未偿还状态，包括在行使预先注资认股权证时发行普通股，（D）通过新的股权激励计划，以及根据《证券法》在S-8表格上提交注册声明，登记根据此类新股权激励计划发行的证券的要约和出售，以及根据此类新的股权激励计划发行证券（包括（但不限于在行使期权或根据此类新股权激励计划发行的其他证券时发行普通股），前提是此类新的股权激励计划符合《证券法》下S-8表格一般指令A.1的交易要求；（E）根据《证券法》在S-8表格上提交注册声明，登记根据（1）本招股说明书中描述的福利计划发行的证券的要约和出售根据本节发放的补助金或 (2) 激励补助金《纽约证券交易所美国公司指南》第711（a）条，并根据此类福利计划或此类激励补助金发行证券（包括但不限于行使根据此类福利计划发行的期权或其他证券或此类激励补助金，视情况而定），（F）根据该特定投资协议发行普通股或可转换为普通股的股权证券，截至 2024 年 1 月 8 日，公司与 Lantheus Alpha Therapy, LLC 之间以及两者之间(G) 发行与包括商业关系（包括第三方债务、合资企业、营销或分销安排、商业关系、合作协议或知识产权许可协议）的交易有关的普通股或可转换为普通股的股权证券，或任何收购资产或不少于另一实体股权的多数或控制部分，并根据《证券法》提交注册声明以注册此类股票进行转售，前提是 (x)根据本条款发行的证券总数‎ (G) 不得超过当时已发行普通股总数的5.0％，(y) 在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，根据本条款‎ (G) 发行的任何此类证券的接受者应签订封锁协议。为避免疑问，我们不会根据截至2023年11月17日由奥本海默公司和彼此之间签订的市场发行销售协议出售任何普通股。Inc.、B. Riley Securities, Inc.和JonesTrading机构服务有限责任公司（“市场发行销售协议”），在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内。

在本次发行开始之前，我们的董事和执行官或封锁方已与代表签订了封锁协议，根据该协议，除有限的例外情况外，在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内或限制期内，未经代表事先书面同意，不得（也不得导致其任何直接或间接关联公司）要约、出售、签订销售合同，出借、抵押、质押或以其他方式处置（或进行任何交易）该交易旨在或可以合理预期会导致封锁方或其任何直接或间接关联公司通过实际处置或通过现金结算或其他方式进行处置，前提是封锁方必须在限制期内（根据《交易法》第13条或第16条）直接或间接地向美国证券交易委员会报告此类交易，或者设立或增加看跌等值头寸或清算或减少看涨期权等价物根据《交易法》第16条的规定，对于我们的普通股或可转换、可交换或行使为封锁方实益拥有、持有或今后收购的普通股（“封锁证券”）的任何股份，持有的地位。

前一段所述的限制以及代表与封锁方之间的封锁协议中包含的限制不适用于某些交易，在某些情况下须遵守不同的条件，包括 (a) 封锁证券的转让：

(b) 在 (i) 行使根据公司任何员工福利计划授予的任何期权或结算其他股权奖励时，向封锁方交付普通股；前提是与任何此类行使或结算有关而收购的任何普通股或封锁证券将受到封锁协议中规定的限制的约束，或 (ii) 行使认股权证；前提是此类普通股交付封锁参与此类活动的当事方须遵守规定的限制在封锁协议中排名第四。

此外，封锁方可以订立根据《交易法》第10b5-1条制定的任何新计划；前提是（i）只有在限制期内没有向美国证券交易委员会或其他适用的监管机构公布（或要求公布）此类计划的情况下，才能制定此类计划；（ii）在限制期内不根据该计划出售普通股时期。

纽约证券交易所美国上市

这些股票在纽约证券交易所美国有限责任公司（“美国纽约证券交易所”）上市，股票代码为 “CATX”。我们无意将预先注资的认股权证在美国纽约证券交易所或任何其他国家认可的证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上市。

价格稳定，空头头寸

在股票分配完成之前，美国证券交易委员会的规定可能会限制承销商和出售集团成员竞标和购买我们的普通股。但是，该代表可以参与稳定普通股价格的交易，例如为挂钩、固定或维持该价格而出价或买入。

在本次发行中，承销商可以在公开市场上购买和出售我们的普通股。这些交易可能包括卖空、在公开市场上买入以弥补卖空所产生的头寸以及稳定交易。卖空涉及承销商出售的股票数量超过其在发行中购买的数量。由于我们没有授予承销商购买额外股票的选择权，因此承销商必须通过在公开市场上购买股票来平仓任何空头头寸。如果承销商担心我们在公开市场上的普通股价格在定价后可能会面临下行压力，这可能会对购买本次发行的投资者产生不利影响，则更有可能形成空头头寸。稳定交易包括承销商在发行完成之前在公开市场上对普通股的各种出价或购买。

与其他购买交易类似，承销商为弥补辛迪加卖空而进行的购买可能会提高或维持我们普通股的市场价格，或者防止或延缓我们普通股市价的下跌。因此，我们的普通股价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商可以在纽约证券交易所美国证券交易所、场外交易市场或其他地方进行这些交易。

我们和任何承销商均未就上述交易可能对我们的普通股价格或预先注资认股权证价值产生的任何影响方向或规模做出任何陈述或预测。此外，我们和任何承销商均未就代表将参与这些交易或这些交易一旦开始就不会在未经通知的情况下终止作出任何陈述。

电子分销

就发行而言，某些承销商或证券交易商可能会通过电子邮件等电子方式分发招股说明书。

其他关系

一些承销商及其关联公司已经在正常业务过程中与我们或我们的关联公司进行投资银行业务和其他商业交易，并将来可能会进行投资银行和其他商业交易。他们已经收到了或将来可能会收到这些交易的惯常费用和佣金。例如，我们是与奥本海默等公司签订的At Market发行销售协议的当事方。Inc. 充当销售代理，根据该代理我们可以不时发行和出售我们的普通股。

此外，在正常业务活动过程中，承销商及其关联公司可以进行或持有各种各样的投资，并积极为自己的账户和客户的账户交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具（包括银行贷款）。这样的投资

证券活动可能涉及我们或我们关联公司的证券和/或工具。承销商及其关联公司还可以就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发布或表达独立研究观点，并可能持有或建议客户收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

欧洲经济区

对于欧洲经济区的每个成员国（均为 “相关国家”），在发布有关证券的招股说明书之前，该相关国家尚未或将要根据该相关国家向公众发行任何证券，这些证券已获得相关国家的主管当局批准，或在适当情况下得到另一相关国家的批准并通知该相关国家的主管当局，所有证券均按照招股说明书进行法规），但可以向以下人提供证券要约根据《招股说明书条例》，该相关州的公众可随时享受以下豁免：

前提是此类证券发行不得要求我们或任何承销商根据《招股说明书条例》第3条发布招股说明书或根据《招股说明书条例》第23条补充招股说明书。

相关州中最初收购任何证券或向其提出任何要约的每个人都将被视为已向公司和承销商陈述、承认和同意，他们是《招股说明书条例》所指的合格投资者。

如果向《招股说明书条例》第5（1）条中使用的金融中介机构提供任何证券，则每家此类金融中介机构将被视为已表示、承认并同意，其在要约中收购的证券不是在非全权基础上代表个人收购的，也不是为了向其要约或转售而被收购的，而收购这些证券的目的是向其提出要约或转售除在相关州向合格投资者要约或转售外，其他公开每项此类提议的要约或转售均事先获得承销商同意的情况。

公司、承销商及其关联公司将依赖上述陈述、确认和协议的真实性和准确性。

就本条款而言，与任何相关州任何证券有关的 “向公众发行” 一词是指以任何形式和任何方式就要约条款和拟发行的任何证券进行充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购任何证券，而 “招股说明书条例” 一词是指（欧盟）2017/1129号法规。

上述销售限制是对下文列出的任何其他销售限制的补充。

致英国潜在投资者的通知

就英国（“英国”）而言，在英国金融行为监管局根据《英国招股说明书条例》和FSMA批准的证券招股说明书发布之前，英国尚未或将要发行任何证券，但根据英国的以下豁免，可以随时向英国公众提供证券《招股说明书条例》和《FSMA》：

前提是此类证券发行不得要求我们或任何承销商根据FSMA第85条或《英国招股说明书条例》第3条发布招股说明书，或根据英国《招股说明书条例》第23条补充招股说明书。

在英国，最初收购任何证券或向其提出任何要约的每个人都将被视为已向公司和承销商陈述、承认和同意，他们是《英国招股说明书条例》所指的合格投资者。

如果向金融中介机构发行任何证券（如《英国招股说明书条例》第5（1）条中使用的该术语，则每家此类金融中介机构将被视为已表示、承认并同意，在可能导致要约的情况下，其在要约中收购的证券不是以非自由裁量方式收购的，也不是为了向其要约或转售的人进行收购除了在英国向合格投资者要约或转售外，公众在每项此类提议的要约或转售均事先获得承销商同意的情况。

公司、承销商及其关联公司将依赖上述陈述、确认和协议的真实性和准确性。

就本条款而言，与英国任何证券有关的 “向公众要约” 一词是指以任何形式和手段就要约条款和拟发行的任何证券进行充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购任何证券，“英国招股说明书条例” 一词是指（欧盟）2017/1129号法规，因为根据欧洲，该法规构成国内法的一部分 2018 年《联盟（退出）法》，“FSMA” 一词是指《金融服务和市场法》2000。

本文件仅分发给 (i) 具有投资相关专业经验且符合《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的 “金融促进令”）第19（5）条所指的投资专业人员的人员，（ii）属于第49（2）（a）至（d）条（“高净值公司、非法人协会等”）范围内的人《金融促进令》，（iii）在英国境外，或（iv）是收到邀请的人或与发行或出售任何证券有关的投资活动（根据经修订的2000年《金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条的定义），可以通过其他方式合法传递或促使进行沟通（所有这些人统称为 “相关人员”）。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依据。与本文件相关的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起参与。

致瑞士潜在投资者的通知

这些证券不得在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所（“SIX”）或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件的编写没有考虑到《瑞士债务守则》第652条或第1156条规定的发行招股说明书的披露标准，或SIX上市规则第27条及其后各条规定的上市招股书披露标准或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文件以及与证券或本次发行相关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开发行。

本文件以及与本次发行、公司、证券相关的任何其他发行或营销材料均未或将要向任何瑞士监管机构提交或获得其批准。特别是，本文件不会提交给瑞士金融市场监管局，证券的发行也不会受到瑞士金融市场监管局的监督

FINMA（FINMA），证券的发行过去和将来都没有获得瑞士联邦集体投资计划法（“CISA”）的授权。根据CISA向集体投资计划权益的收购者提供的投资者保护不适用于证券收购者。

致迪拜国际金融中心潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件涉及根据迪拜金融服务管理局（“DFSA”）发行证券规则提出的豁免要约。本招股说明书补充文件仅用于分发给DFSA发行证券规则中规定的类型的人。不得将其交付给任何其他人或受其信赖。DFSA没有责任审查或验证与豁免优惠有关的任何文件。DFSA尚未批准本招股说明书补充文件，也未采取措施核实此处提供的信息，对招股说明书补充文件不承担任何责任。本招股说明书补充文件所涉及的证券可能流动性不足和/或受转售限制。所发行证券的潜在购买者应对证券进行自己的尽职调查。如果您不了解本招股说明书补充文件的内容，则应咨询授权的财务顾问。

致澳大利亚潜在投资者的通知

尚未就此次发行向澳大利亚证券和投资委员会（“ASIC”）提交任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书补充文件不构成《2001年公司法》（“公司法”）下的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也无意包含《公司法》规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

澳大利亚的任何证券要约只能向 “经验丰富的投资者”（根据《公司法》第708（8）条的含义）、“专业投资者”（根据《公司法》第708（11）条的含义）或根据《公司法》第708条中包含的一项或多项豁免向投资者发行的证券（“豁免投资者”），因此在不向投资者披露的情况下发行证券是合法的《公司法》第 6D 条。

澳大利亚豁免投资者申请的证券自发行之日起的12个月内不得在澳大利亚发售，除非根据《公司法》第708条或其他条款的豁免不需要根据《公司法》第6D章向投资者进行披露，或者该要约是根据符合《公司法》第6D章的披露文件进行的。任何购买证券的人都必须遵守此类澳大利亚的销售限制。

本招股说明书补充文件仅包含一般信息，未考虑任何特定人员的投资目标、财务状况或特定需求。它不包含任何证券推荐或金融产品建议。在做出投资决策之前，投资者需要考虑本招股说明书补充文件中的信息是否适合他们的需求、目标和情况，并在必要时就这些问题寻求专家的建议。

致香港潜在投资者的通知

该等证券并未以任何文件形式在香港发行或出售，但以下情况除外：(a) 向《香港证券及期货条例》（第 571 章）及根据该条例订立的任何规则所界定的 “专业投资者”；或 (b) 在不导致该文件成为香港《公司条例》（第 32 章）所界定的 “招股说明书” 的其他情况下，或这并不构成该条例所指的向公众提出的要约。任何人过去或可能发出、已经或可能持有与证券有关的广告、邀请或文件，不论是在香港还是在其他地方，任何针对香港公众或其内容可能被香港公众查阅或阅读的广告、邀请或文件（除非香港证券法允许这样做），但涉及正在或打算处置的证券除外仅向香港以外的人士或仅向证券中定义的 “专业投资者” 发放以及《期货条例》和根据该条例制定的任何规则。

致日本潜在投资者的通知

这些证券过去和将来都没有根据日本金融工具交易法（经修订的1948年第25号法律）注册，因此，除非遵守日本相关政府颁布的所有适用法律、法规和部长级指导方针，否则不会在日本直接或间接地向任何日本人发行或出售这些证券，也不会直接或间接地向任何日本人发行或出售这些证券，也不会为任何日本人的利益或向他人直接或间接地在日本或向任何日本人进行再发行或转售相关时间有效的监管机构。就本款而言，“日本人” 是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体。

致新加坡潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，这些证券没有被发行或出售，也没有被迫成为认购或购买邀请的主题，也不会被发行或出售，也不会导致其成为认购或购买邀请的主题，而且本招股说明书补充文件或与证券的要约或出售、或认购或购买邀请相关的任何其他文件或材料尚未流通或分发，也不会直接或间接地流通或分发，适用于除 (i) 以外的新加坡境内的任何人机构投资者（定义见新加坡证券期货法（第289章）第4A条，不时修改或修订（“SFA”）），（ii）根据SFA第275（1）条向相关人士（定义见SFA第275（2）条），或根据SFA第275（1A）条向相关人士（定义见SFA第275（2）条）并符合 SFA 第 275 节规定的条件，或 (iii) 根据SFA的任何其他适用条款和条件以其他方式行事。

如果相关人员根据SFA第275条认购或购买证券，即：

致加拿大潜在投资者的通知

根据国家仪器45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节的定义，这些证券只能出售给作为委托人购买或被视为购买的委托人，并且是允许的客户，定义见国家仪器31-103注册要求、豁免和持续注册人义务。证券的任何转售都必须根据适用证券法的招股说明书要求的豁免或不受招股说明书要求约束的交易中进行。

如果本招股说明书补充文件（包括其任何修正案）包含虚假陈述，加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是买方在购买者所在省份或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿补救措施。购买者应参考任何适用的条款

购买者所在省份或地区的证券法规，了解这些权利的详细信息，或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105承保冲突（NI 33-105）第3A.3条（或者，对于非加拿大司法管辖区政府发行或担保的证券，则为第3A.4条），承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的披露要求。

法律事务

Hogan Lovells US LLP将向我们传递此处发行的证券的有效性。戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所就本次发行担任承销商的法律顾问。

专家们

本招股说明书补充文件中纳入的财务报表参照了我们截至2023年12月31日的财政年度的10-K表年度报告，是根据独立注册会计师事务所Assure CPA, LLC在作为审计和会计专家的授权下提交的报告编制的。

在这里你可以找到更多信息

我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，本招股说明书补充文件是其中的一部分。美国证券交易委员会的规章制度允许我们在本招股说明书中省略注册声明中包含的某些信息。有关我们以及我们在本招股说明书补充文件下发行的证券的更多信息，您应参考注册声明以及注册声明中提交的证物和附表。对于本招股说明书补充文件中包含的关于任何协议或任何其他文件内容的声明，该声明在所有方面均受协议或文件的完整文本的限制，协议或文件的副本已作为注册声明的附录提交。

由于我们受《交易法》的信息和报告要求的约束，因此我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。

在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或向美国证券交易委员会提供此类材料后，我们会尽快在合理可行的情况下在我们的网站www.perspectivetherapeutics.com上免费提供我们的年度、季度和当前报告，包括对此类报告的修改。但是，请注意，除了本招股说明书补充文件第S-40页中题为 “以引用方式纳入某些信息” 的部分中列出的文件外，我们没有通过引用方式纳入我们网站上的任何其他信息。此外，您可以通过以下地址或电话号码写信或致电我们，免费索取这些文件的副本：

Perspective Therapeu
埃利奥特大道 2401 号，320 号套房
华盛顿州西雅图 98121
电话：(206) 676-0900

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分。本招股说明书补充文件中的信息取代了我们在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的信息，而我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息。我们以引用方式纳入以下文件以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件（文件编号001-33407），包括在本招股说明书补充文件发布之日之后以及在我们提交生效后修正案之前提交的文件，该修正案表明本招股说明书补充文件所提供的证券发行终止。但是，我们不以引用方式纳入任何未被视为 “向美国证券交易委员会提交” 的文件或其部分，无论是在下面特别列出的还是将来提交的，包括根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何信息或根据表格8-K第9.01项提供的相关证物。

此类未来申报中的信息更新和补充了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的信息。未来任何此类文件中的任何陈述都将被自动视为修改和取代我们先前向美国证券交易委员会提交的任何文件中的任何信息，这些文件已纳入或被视为以引用方式纳入此处，前提是后来提交的文件中的声明修改或取代了先前提交的此类声明。

要获取这些文件的副本，请参阅本招股说明书补充文件第S-39页上标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。

招股说明书

普通股

优先股

认股证

债务证券

单位

我们可能会不时以一个或多个系列或发行的形式向公众发行，其条款将在发行时确定：

本招股说明书概述了我们可能提供的证券。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都将在本招股说明书的补充文件中提供所发行证券的具体条款，包括公开发行价格。任何招股说明书补充文件均可添加、更新或更改本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。

我们可能会将证券出售给或通过承销商或交易商，直接出售给购买者或通过不时指定的代理人。有关销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分以及任何适用的招股说明书补充文件的相应部分。如果有任何承销商参与本招股说明书所涉证券的出售，则此类承销商的名称以及任何适用的折扣、佣金和购买期权将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “CATX”。2024年5月22日，我们上次公布的普通股每股销售价格为1.49美元。我们尚未确定本招股说明书可能提供的其他证券是否将在任何交易所、交易商间报价系统或场外交易市场上市。如果我们决定寻求任何此类证券在发行时上市，则与这些证券相关的招股说明书补充文件将披露这些证券上市的交易所、报价系统或市场。

投资我们的证券涉及高度的风险。与投资我们的证券相关的风险将在适用的招股说明书补充文件中描述，以及我们向证券交易委员会提交的某些文件以引用方式纳入本招股说明书，如第3页 “风险因素” 所述。

在做出投资决定之前，您应该阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的更多信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2024 年 5 月 24 日

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们在S-3表格上自动注册声明的一部分，该声明是 “知名的经验丰富的发行人”，按照经修订的1934年《证券法》或《证券法》第405条的定义，使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的。在此货架注册程序下，我们可能会提议通过一次或多次发行出售本招股说明书中描述的任何证券或证券的任意组合。

本招股说明书仅向您概述了我们可能提供的证券。每次根据本货架注册声明出售证券时，我们将提供随附的招股说明书补充文件，其中将包含有关这些证券条款和发行条款的具体信息。随附的招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与任何随附的招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖随附的招股说明书补充文件中的信息。您应阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件，包括此处和其中以引用方式纳入的所有文件，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 中描述的其他信息。

本招股说明书中包含的信息不完整，可能会更改。除了本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的内容外，我们未授权任何经销商、代理商或其他人员提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们不会提出出售或征求购买这些证券的要约。本招股说明书及随附的招股说明书补充材料（如果有）不构成出售要约或要求购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书和随附的招股说明书补充文件（如果有）也不构成在任何司法管辖区向非法提出此类要约或招揽证券的任何人的出售要约或征求购买证券的要约管辖权。即使本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件已交付或证券是在以后出售的，您不应假设本招股说明书和随附的招股说明书补充文件中包含的信息（如果有）在该文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们以引用方式纳入的任何信息在以引用方式纳入文件之日后的任何日期都是正确的。

本招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件包含与我们的行业、业务和项目候选人市场等有关的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，否则我们从市场研究公司和其他第三方、行业、医学和一般出版物、政府数据和类似来源以及我们自己的内部估计和研究以及第三方代表我们进行的出版物、研究、调查和研究中获得这些信息。我们认为，截至本招股说明书发布之日，这些信息在所有重要方面都是准确的。基于估计、预测、市场研究或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响，实际事件或情况可能与这些信息中反映的事件和情况存在重大差异。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中，“Perspective Therapeutics”、“公司”、“我们”、“我们的” 等术语及类似术语是指Perspective Therapeutics, Inc.及其子公司。除非另有说明或文中另有说明，否则 “本招股说明书” 一词是指招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件。

“透视疗法” 和 Perspective Therapeutics 徽标是我们的商标。本招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书的文件还可能包含商标和商品名称，这些商标和商品名称是其各自所有者的财产。我们无意使用或展示其他公司的商品名称、商标或服务商标来暗示与这些其他公司的关系，或对我们的认可或赞助。

前瞻性陈述

本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述，任何招股说明书补充文件和其中包含的文件都可能包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或此处及其中以引用方式纳入的文件，包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务战略以及管理层未来运营计划和目标、行业趋势和其他未来事件的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过诸如 “可能”、“预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“目标”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 或否定词语或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性表述条款。本招股说明书中的前瞻性陈述以及此处以引用方式纳入的文件除其他外包括有关以下内容的陈述：

实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于监管机构可能不批准或可能推迟批准我们的项目候选人的可能性；与临床试验的设计、注册、完成和结果有关的不确定性和延迟；意想不到的成本和支出；早期临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验可能无法表明以后的临床试验的结果；临床试验的结果可能并不代表后续临床试验的结果；临床试验的结果试验结果可能不支持监管部门的批准或特定领域的进一步发展

适应症或根本没有；监管机构的行动或建议可能会影响临床试验的设计、启动、时机、持续和/或进展，或导致需要进行额外的临床试验；我们获得和维持监管部门对候选项目批准的能力；候选项目的生产和供应延迟、中断或失败；我们的候选项目市场的规模和增长潜力以及我们为这些市场服务的能力；我们的现金和现金等价物可能不会足以支持我们的与预期一样长的运营计划；我们对支出、未来收入、资本要求以及额外融资的可用性和需求的预期、预测和估计；我们获得额外资金以支持临床开发计划的能力；我们针对可能影响候选项目可用性或商业潜力的疾病的替代产品或疗法的可用性或潜在可用性；我们管理增长和成功整合业务的能力；我们能否留住我们的关键员工；我们的项目和项目候选人是否得到足够的培训和使用；我们的项目和项目候选人的市场接受和认可；我们维护和执行知识产权的能力；我们能否维持与能源部的治疗同位素供应协议；我们是否会继续遵守美国食品药品监督管理局规定的额外试验、第一和第二阶段批准、快速通道批准的程序和监管要求，和 510 (k) 批准和补偿代码；以及适用法律和法规的任何变更。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异的其他因素在我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告、向美国证券交易委员会提交的其他文件以及我们向美国证券交易委员会提交并可在www.sec.gov上查阅的未来报告中，在 “风险因素” 标题下进行了描述。

如果已知或未知风险出现，或者基本假设被证明不准确，则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中的预期、估计或预测的业绩存在重大差异。在考虑任何前瞻性陈述时，应牢记这一点。

您应完整阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们在此处及其中以引用方式纳入的文件，同时应了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书中包含的前瞻性陈述是自本招股说明书发布之日起作出的，除非适用法律要求，否则我们没有义务更新此类前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中的精选信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读完整招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，包括在适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中包含的 “风险因素” 标题下讨论的投资我们证券的风险，以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中类似标题下的风险。您还应仔细阅读本招股说明书中以引用方式包含的信息，包括我们的财务报表以及本招股说明书所含注册声明的附录。

公司概述

我们正在开发用于肿瘤学的下一代精准靶向α疗法（“TAT”），这些疗法有可能治疗多种肿瘤类型的大量癌症患者，包括转移性疾病患者。通过利用我们专有的TAT平台，我们的目标是开发可附着在靶向肽上发射α的放射性药物，将放射性有效载荷直接输送到难以治疗的肿瘤中。我们的TAT平台的基础是我们的铅特异性螯合剂（“PSC”）和肽连接剂技术，该技术旨在使我们能够将我们选择的α发射同位素Lead-212（“212Pb” 或 “Pb-212”）连接到所需的靶肽，以直接向癌细胞提供辐射。与市售螯合剂和连接剂不同，我们专有的PSC和肽连接剂在临床前研究中显示了在不牺牲α粒子吸收肿瘤的情况下促进增强非肿瘤局部212Pb有效载荷清除率的差异化能力。快速清除正常组织中的α发射同位素对于增强耐受性和扩大候选项目的治疗窗口非常重要。我们还在开发补充诊断方法，利用相同的靶向肽和成像同位素，例如Lead-203（“203Pb” 或 “Pb-203”）、镓-68（68Ga或Ga-68）或铜64（“64Cu” 或 “Cu-64”），为了解哪些患者可能对靶向治疗产生反应提供机会。

我们的平台生成的TAT由三个成分组成：（i）靶向肽，旨在选择性地靶向全身癌细胞独有或优先在癌细胞上表达的配体；（ii）旨在杀死癌细胞的α发射医用同位素212Pb；（iii）将靶向分子连接到放射性载荷的专有连接剂。

我们利用我们的 TAT 平台来发现、设计和开发我们的初始项目 VMT-α-NET 和 VMT01，这些项目目前正在进行的 1 期临床试验中，我们计划继续利用我们的平台来评估并开发多个其他管道项目的潜力。使用我们的专有平台技术，VMT-α-NET 和 VMT01 专为靶向肿瘤细胞上的癌症特异性受体而设计。

[212Pb]VMT-α-NET是一种正在开发的TAT，用于患有不可切除或转移的2型生长抑素受体（“SSTR2”）表达肿瘤的患者，这些肿瘤以前没有接受过Lutathera等肽靶向放射药物治疗。2024 年 1 月，我们宣布开始为临床研究中的第二个给药队列（队列 2）招募患者 [212Pb]在安全监督委员会一致建议向前迈进之后，VMT-α-net。我们已经开始在其 1/2a 期研究的第 1 组和第 2 组中对九名患者进行给药 [212Pb]VMT-α-NET 适用于无法切除或转移性表达 sstr2 的 NET 患者。共有七名患者接受了 185 mBq (5mCi) 的活动 [212Pb]队列 2 中的 VMT-α-net。2024 年 4 月，我们宣布了甄选 [212Pb]VMT-α-Net用于治疗美国食品药品监督管理局的某些神经内分泌肿瘤患者，以参与化学、制造和控制（“CMC”）开发和准备试点（“CDRP”）计划。申请加入CDRP计划的申请人必须提交计划中的CMC任务和活动，以提供完整的CMC数据和信息，以包含在营销申请中，例如确保产品可用于商业发布的计划。研究人员告知我们，更新了12名接受治疗的患者的结果 [212Pb]VMT-α-Net已获准在2024年6月8日至11日在多伦多举行的核医学与分子成像学会会议上发表演讲。

[212Pb]VMT01 是一种正在开发的 TAT，用于进行性 Mc1R 阳性转移性黑色素瘤患者的二线或后续治疗。2024 年 1 月，我们宣布开始为临床研究中的第二个给药队列（队列 2）招募患者 [212Pb]VMT01，此前每项研究的安全监督委员会一致建议向前推进。此外，该队列2中的第一位患者 [212Pb]VMT01 的研究已经开始了。截至2024年5月15日，我们将继续为该1/2a期临床研究的队列1和队列2中的患者服药 [212Pb]VMT01 用于进行性 mc1R 阳性转移性黑色素瘤患者。截至 2024 年 3 月 31 日 [212Pb]VMT01 耐受性良好，没有意外的不良事件。

有关我们公司的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件以引用方式纳入本招股说明书补充文件中，这些文件列在标题为 “以引用方式纳入某些信息” 的章节中。

企业信息

我们的前身公司Isoray, Inc.于1983年在明尼苏达州成立，在2005年7月28日与Isoray Medical, Inc.合并之前，一直以世纪公园影业公司的名义运营。Isoray, Inc. 于 2018 年 12 月从明尼苏达州重新注册到特拉华州。2023 年 2 月 14 日，我们将公司名称更改为 Persective Therapeutics, Inc.

我们的主要行政办公室位于华盛顿州西雅图市埃利奥特大道2401号320号套房98121，我们的电话号码是 (206) 676-0900。我们在www.persectivetherapeutics.com上维护着一个网站。包含我们的网站地址仅用于非活跃的文本参考，而不是指向我们网站的有效超链接。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。美国证券交易委员会还维护着一个位于www.sec.gov的互联网网站，其中包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供的信息。

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。适用于我们每次发行证券的招股说明书补充文件将包含对适用于我们证券投资的风险的讨论。在制作之前

关于投资我们的证券的决定，您应仔细考虑适用的招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下讨论的具体因素，以及招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入或以引用方式纳入本招股说明书中的所有其他信息。您还应考虑我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 标题下讨论的风险、不确定性和假设，这些文件以引用方式纳入此处，如本招股说明书标题为 “在哪里可以找到更多信息” 中所述。我们在此类文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。

所得款项的使用

除非与特定发行相关的适用招股说明书补充文件中另有规定，否则我们打算将我们在本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中出售证券的净收益用于一般公司用途，其中可能包括研发支出、临床前研究和临床试验支出、制造支出、商业化支出、营运资金、资本支出、新技术、产品或业务的收购以及投资。我们也可能将本次发行的部分净收益用于收购或投资补充业务、技术、候选产品或其他知识产权，尽管我们目前没有这方面的承诺或协议。有关我们在本招股说明书下出售证券的净收益的使用情况的更多信息，可在与特定发行相关的随附招股说明书补充文件中列出。

分配计划

根据经修订的1933年《证券法》第415（a）（4）条的定义，我们可能会不时根据公开发行、协议交易、大宗交易、“市场发行”，以现行市场价格或这些方法的组合向现有交易市场出售证券。我们可能会向或通过承销商或交易商、代理商或再营销公司出售证券，或直接向一个或多个购买者出售证券。我们可能会不时通过一项或多笔交易分发证券：

一份或多份招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费书面招股说明书）将描述证券的发行条款，在适用范围内包括：

只有招股说明书补充文件中提及的承销商才是招股说明书补充文件所提供的证券的承销商。

如果使用承销商进行出售，他们将以自己的账户收购证券，并可能不时以固定公开发行价格或出售时确定的不同价格通过一次或多笔交易转售证券。承销商购买证券的义务将受适用的承保协议中规定的条件的约束。我们可以通过由管理承销商代表的承保集团或没有辛迪加的承销商向公众提供证券。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商将有义务购买招股说明书补充文件中提供的所有证券，任何购买期权所涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时发生变化。我们可能会使用与我们有实质关系的承销商、经销商或代理商。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类关系的性质，指定承销商、交易商或代理商。

我们可能会聘请再营销公司在购买证券时提供与再营销安排相关的证券。再营销公司将充当自己账户的负责人或我们的代理商。这些再营销公司将根据证券条款提供或出售证券。招股说明书补充文件将确定任何再营销公司及其与我们的协议条款（如果有），并将描述再营销公司的薪酬。再营销公司可能被视为与其再营销证券相关的承销商。

如果我们通过交易商发行和出售证券，我们或承销商将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以将证券转售给公众，价格由交易商在转售时确定。交易商的名称和交易条款将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们可以直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将点名参与证券发行和出售的任何代理人，并将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理人将在其任命期间尽最大努力采取行动。

参与证券分销的交易商和代理人可能被视为承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承保折扣。如果此类交易商或代理人被视为承销商，则他们可能要承担《证券法》规定的法定责任。

我们可以直接向一个或多个购买者出售证券，而无需使用承销商或代理人。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可以是《证券法》中定义的承销商，根据《证券法》，他们从我们这里获得的任何折扣或佣金以及他们转售证券所得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。

根据规定在未来特定日期付款和交割的延迟交割合同，我们可以授权代理人或承销商向某些类型的机构投资者征求要约，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及我们为招标这些合同而必须支付的佣金。

我们可能会向代理人、承销商和交易商提供民事责任赔偿，包括《证券法》规定的责任，或代理人、承销商或交易商可能为这些负债支付的款项。代理人、承销商和交易商或其各自的关联公司可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

除普通股外，我们可能提供的所有证券都将是新发行的证券，没有成熟的交易市场。任何承销商都可以在这些证券中开市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商均可根据经修订的1934年《证券交易法》的M条或《交易法》进行购买期权、稳定交易、空头回补交易和罚款竞价。购买期权涉及超过发行规模的销售，这会造成空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。辛迪加掩护或其他空头回补交易涉及通过行使购买期权或在分发完成后在公开市场上购买证券，以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在稳定或回补交易中购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商从交易商那里收回卖出特许权。这些活动可能导致证券价格高于原来的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。

任何在纽约证券交易所合格做市商的承销商均可根据《交易法》第M条的规定，在发行定价之前的工作日内，开始要约或出售我们的普通股之前，在纽约证券交易所进行我们的普通股的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的交易量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。通常，被动做市商必须以不在的价格显示出价

超过此类证券的最高独立出价；但是，如果所有独立出价都降至被动做市商的出价以下，则在超过某些购买限额时，必须降低被动做市商的出价。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能出现的水平，如果开始，则可能随时停止。

我们证券的一般描述

我们可能会随时不时地提供和出售：

我们提供的任何证券的条款将在出售时确定。我们可能会发行可兑换成和/或转换为普通股或根据本招股说明书可能出售的任何其他证券的债务证券。当我们发行特定证券时，将向美国证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件，其中将描述所发行证券的发行和出售条款。

我们普通股的描述

下文列出的普通股一般条款和条款摘要并不完整，受我们修订和重述的公司注册证书（“公司注册证书”）以及经修订和重述的章程（“章程”，以及公司注册证书，“章程文件”）的约束和限制，每份文件均作为附件包含在我们最近提交的10-K表年度报告的附录中美国证券交易委员会，并以引用方式纳入此处。有关更多信息，请阅读章程文件和《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）的适用条款。

普通的

我们有权发行最多7.5亿股普通股，面值每股0.001美元。

我们普通股的持有人没有优先认购权或其他认购权，也没有此类普通股的转换权、赎回权或偿债基金条款。我们普通股的所有已发行股份均已全额支付，发行后的普通股将全额支付，不可评估。

投票。我们的普通股持有人有权就所有由股东投票的事项每股普通股获得一票，但是，除非法律另有规定，否则普通股持有人无权对任何仅与一个或多个已发行优先股系列的条款相关的公司注册证书修正案进行投票，前提是此类受影响系列的持有人有权单独或共同组成一个或多个优先股的持有人更多其他此类系列，根据证书进行表决公司成立。章程规定，除非适用法律另有规定，否则公司注册证书或章程规定，有权在会议上投票的所有已发行股票的多数表决权的持有人亲自或通过代理人出席即构成法定人数。

分红。如果优先股的所有到期股息均已申报和支付，我们的董事会（“董事会”）可自行决定从合法可用资金中宣布和支付普通股股息，以现金或其他对价支付。我们没有为普通股支付任何现金分红，也不打算在可预见的将来为普通股支付任何现金分红。

清算、细分或合并。如果我们进行任何清算、解散或清盘，或者分配我们的资产，则在全额偿还债务和负债之后，以及向任何当时未偿还的优先股持有人支付他们有权获得的全额优惠金额之后，所有剩余的资产和资金将分配给普通股持有人。

反收购条款

《特拉华州通用公司法》第203条

根据公司注册证书，我们选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州公司在任何感兴趣的股东成为利益股东之日起的三年内与该股东进行任何业务合并，但某些例外情况除外。

经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程

由于我们的股东没有累积投票权，因此持有大部分已发行普通股的股东可以选举我们的所有董事。章程规定，股东可以根据当时有权在董事选举中投票的大多数股份进行表决，无论有无理由地罢免董事。此外，董事的授权人数只能通过董事会的决议进行变更，除非法律或公司注册证书另有要求，否则董事会的空缺和新设立的董事职位只能由当时在董事会任职的董事的多数票填补，即使低于法定人数。

章程还规定，寻求在股东大会之前提出提名候选人参加董事选举或任何其他应在股东大会上妥善处理的事项的股东必须及时提供书面通知，并具体说明对股东通知的形式和内容的要求。

公司注册证书规定，我们的董事会有权在一个或多个系列中发行多达700万股优先股，并享有他们可能指定的任何权利、优惠和特权，包括批准收购或其他控制权变更的权利，而无需股东采取进一步行动。

这些条款的结合使我们现有的股东更难取代我们的董事会，也使另一方更难通过更换董事会来获得对我们的控制权。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高管，因此这些条款也可能使现有股东或其他一方更难实现管理层变动。此外，非指定优先股的授权使我们的董事会有可能发行带有投票权或其他权利或优先权的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的企图的成功。

这些规定旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止强制性收购行为和收购要约不足。这些规定还旨在减少我们对敌对收购的脆弱性，并阻止可能在代理人争夺战中使用的某些策略。但是，此类条款可能会阻碍其他人对我们的股票提出要约，并可能延迟我们控制权或管理层的变动。因此，这些条款还可能抑制实际或传闻中的收购企图可能导致我们股票的市场价格波动。我们认为，这些条款的好处，包括加强对我们与不友好或不请自来的收购或重组公司提案的支持者进行谈判的潜在能力的保护，超过了阻碍收购提案的缺点，因为收购提案的谈判可能会改善收购提案的条款。

论坛的选择

我们的章程规定，除非我们书面同意选择替代论坛，否则任何索赔或反诉的唯一和专属论坛，包括但不限于 (i) 代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，(ii) 任何主张我们的任何董事、高级管理人员或其他雇员违反对我们或我们的股东应承担的信托义务的诉讼，(iii) 任何主张索赔的诉讼根据DGCL的任何规定，或（iv）任何主张受内政原则管辖的索赔的诉讼，均应是位于特拉华州境内的州或联邦法院，在所有案件中，都受法院对指定为被告的不可或缺的当事方具有属人管辖权的法院管辖。尽管特拉华州法院已裁定此类法院选择条款表面上是有效的，但股东仍可以寻求在排他性法庭条款中指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们希望大力维护章程中专属法庭条款的有效性和可执行性。这可能需要在其他司法管辖区解决此类诉讼时支付大量额外费用，而且无法保证这些条款将由其他司法管辖区的法院执行。

这些专属诉讼地条款可能会导致投资者提出索赔的费用增加。此外，这些专属诉讼地条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷的索赔的能力，这可能会阻碍针对我们和我们的董事、高级管理人员和其他员工的诉讼。如果法院认定我们的《章程》中的排他性诉讼条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会因在其他司法管辖区解决争议而产生进一步的巨额额外费用，所有这些都可能严重损害我们的业务。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司。转账代理的地址是马萨诸塞州坎顿市皇家街150号101套房 02021，其电话号码是 (800) 962-4284。

清单

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，交易代码为 “CATX”。

我们优先股的描述

下文列出的优先股一般条款和条款摘要并不完整，受公司注册证书和章程的约束和限制，每份公司注册证书和章程均作为附录包含在我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中，并以引用方式纳入此处。欲了解更多信息，请阅读章程文件和DGCL的适用条款。

我们有权发行最多7,000,000股优先股，面值每股0.001美元。

在股东无需采取进一步行动的情况下，我们的董事会可以不时指导优先股的系列发行，并可在发行时确定和确定此类系列优先股的数量和该系列优先股的指定、该系列优先股的投票权（如果有）、优先权和相对、参与权、可选权或其他特殊资格（如果有）以及资格、其限制或限制，包括但不限于分红此类优先股系列股票的权利、转换权、赎回权和清算优惠。满足我们已发行优先股的任何股息优先权将减少可用于支付普通股股息的资金金额。在向普通股持有人支付任何款项之前，如果我们公司进行任何清算、解散或清盘，我们优先股的持有人可能有权获得优先付款。在某些情况下，优先股的发行可能会增加难度，或者往往会阻碍合并、要约或代理竞争，阻碍我们大量证券的持有人获得控制权或罢免现任管理层。经董事会投赞成票，未经股东批准，我们可能会发行具有投票权和转换权的优先股，这可能会对普通股持有人产生不利影响。在董事会确定优先股所附的具体权利之前，无法陈述发行任何优先股对普通股持有人权利的实际影响。

如果我们在本招股说明书下发行特定系列的优先股，我们将在此类发行的招股说明书补充文件中描述优先股的条款，并将确定优先股条款的证书副本提交给美国证券交易委员会。在需要的范围内，此描述将包括：

本招股说明书发行的优先股在发行后将不拥有或受任何优先权或类似权利的约束。

B 系列可转换优先股

在目前批准的7,000,000股优先股中，有5,000,000股被指定为B系列可转换优先股。截至2024年5月24日，我们的B系列可转换优先股没有发行和流通股份。

B系列可转换优先股的每股每年有权按规定的每股面值获得15％的累计股息，即每股1.20美元。这些B系列可转换优先股的股份可转换为我们的普通股，按B系列可转换优先股每股一股普通股的汇率转换为我们的普通股，根据证券法规定的涵盖普通股发行和出售的有效注册声明，在坚定承保的公开发行结束后，将自动转换为我们的普通股，其中总收益至少为400万美元。B系列可转换优先股的持有人的投票权与我们的普通股的投票权相同，但公司注册证书、章程或指定证书的任何变更或我们的任何破产、破产、解散或清算都需要我们的B系列可转换优先股大多数已发行股票的投票权或书面同意。公司清算后，我们的资产将首先按比例分配给B系列可转换优先股的持有人，然后分配给普通股的持有人。

过户代理人和注册商

任何系列优先股的过户代理人和注册商将在每份适用的招股说明书补充文件中列出。

我们认股权证的描述

如每份适用的招股说明书补充文件所述，我们可能会发行认股权证，将一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券与其他证券一起购买或单独购买。以下是我们可能提供的认股权证的某些一般条款和规定的描述。认股权证的特定条款将在适用的认股权证协议和适用的认股权证招股说明书补充文件中描述。

适用的招股说明书补充文件将包含以下条款以及与认股权证有关的其他信息（如适用）：

过户代理人和注册商

任何认股权证的过户代理人和注册商将在适用的招股说明书补充文件中规定。

我们的债务证券的描述

本节描述了我们根据本招股说明书可能提供的债务证券的一般条款和条款，其中任何债务证券都可以作为可转换或可交换的债务证券发行。我们将在招股说明书补充文件中列出我们提供的债务证券的特定条款。以下一般条款在多大程度上适用于特定债务证券（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中描述。以下对与债务证券和发行债务证券所依据的契约有关的一般条款的描述仅为摘要，因此并不完整。您应该阅读有关任何特定债务证券发行的契约和招股说明书补充文件。

我们将根据我们与适用的招股说明书补充文件中确定的受托人签订的契约发行本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中提供的债务证券。债务证券的条款将包括契约中规定的条款以及根据1939年《信托契约法》作为契约一部分的条款，该法在契约签订之日生效。我们已经或将要提交契约形式的副本作为包含本招股说明书的注册声明的附件。该契约将受1939年《信托契约法》条款的约束和管辖。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将代表我们的直接无抵押债务，并将与我们的所有其他无抵押债务同等地位。

以下与债务证券和契约有关的陈述为摘要，参照未来招股说明书补充文件中可能提交的契约和最终形式契约的详细条款，对其进行了全面限定。

普通的

我们可以按面值、溢价或折扣发行一个或多个系列的债务证券，期限相同或不同。我们将在与该系列相关的招股说明书补充文件中描述每个系列债务证券的特定条款，我们将向美国证券交易委员会提交该补充文件。

招股说明书补充文件将在需要的情况下阐明招股说明书补充文件所涉及的债务证券的以下条款：

我们可能会发行折扣债务证券，规定金额低于规定的本金，根据契约条款，此类债务证券在加速到期时到期并支付。我们也可能以不记名形式发行债务证券，有或没有息票。如果我们以不记名形式发行折扣债务证券或债务证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述适用于这些债务证券的美国联邦所得税的重大考虑因素和其他重大特殊注意事项。

我们可能会发行以外币或外币单位计价或以外币单位支付的债务证券。如果我们这样做，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与债务证券和外币或货币或外币单位相关的限制、选择和一般税收考虑。

交易所和/或转换权

我们可能会发行债务证券，这些债务证券可以兑换或转换为我们的普通股或优先股。如果我们这样做，我们将在与这些债务证券相关的招股说明书补充文件中描述交换或转换条款。

转账和交换

我们可能会发行由以下任一代表的债务证券：

我们将在适用于特定发行的招股说明书补充文件中具体说明所发行的债务证券是账面记账还是凭证证券。

有凭证债务证券

如果您持有根据契约发行的有证债务证券，则可以根据契约的条款转让或交换此类债务证券。您无需为任何有证债务证券的转让或交换支付服务费，但可能需要支付足以支付与此类转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的金额。

环球证券

一系列债务证券可以以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存放在与债务证券有关的招股说明书补充文件中确定的存管人或其被提名人。在这种情况下，一种或多种全球证券将以等于该系列未偿债务证券本金总额中由此类全球证券或证券代表的面额或总面额的部分发行。

除非将全球证券全部或部分兑换成最终注册形式的债务证券，否则除非存管机构将其全部或部分交易给存管机构的提名人，否则全球证券不得注册转让或交换，除非在招股说明书补充文件中描述的与债务证券有关的情况。有关一系列债务证券的存管安排的具体条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件中描述。

控制权变更时的保护

契约中管理本招股说明书所涵盖的债务证券的任何条款，包括任何规定看跌期权或增加利息或其他条款，在资本重组交易、公司控制权变更或高杠杆交易时为我们的债务证券持有人提供额外保护，将在适用的招股说明书补充文件中描述。

盟约

除非本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们的债务证券不得受益于任何限制或限制我们的业务或运营、资产质押或我们承担债务的契约。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与一系列债务证券有关的任何重大契约。

合并、合并、运输、转让或租赁

我们可以在管理本招股说明书所涵盖的任何系列债务证券的任何契约中同意，除非该人和此类拟议交易符合各种标准，否则我们不会与任何其他人合并或将我们的财产和资产作为或基本上全部转让、转让或租赁给任何人，除非该人和此类拟议交易符合各种标准，我们将在适用的招股说明书补充文件中详细描述这些标准。

默认值和通知

任何系列的债务证券都将包含违约事件，将在适用的招股说明书补充文件中指明，其中可能包括但不限于：

如果任何系列债务证券的违约事件发生并仍在继续，我们可以同意，受托人或该系列当时未偿还的债务证券本金总额至少为25％的持有人可以申报该系列所有债务证券的本金（或者，如果该系列的债务证券以原始发行折扣发行，则申报该系列债务证券条款中可能规定的本金部分）系列或债务证券等其他金额或金额，或有关此类系列的补充契约可以规定，到期并立即支付。与违约事件有关的任何条款以及与之相关的任何补救措施将在适用的招股说明书补充文件中描述。

任何管理本招股说明书所涵盖的债务证券的契约都可能要求该契约下的受托人应在违约发生后的90天内向任何系列债务证券的持有人发出通知，说明其所知的该系列的所有未修复和未获豁免的违约行为。但是，如果由于未能支付任何系列债务证券的本金、溢价（如果有）或利息，或者未能支付该系列债务证券的任何偿债或购买资金分期付款（如果有）而导致的违约，则如果受托人善意地确定扣留此类通知符合该系列债务证券持有人的利益，则可以不发出此类通知。与上述类型条款相关的任何条款和条款将在适用的招股说明书补充文件中进一步详细描述。

任何管理本招股说明书所涵盖的债务证券的契约都将包含一项条款，规定受托人在应债务证券持有人的要求继续行使契约下的任何信托或权力之前，有权获得债务证券持有人的赔偿。任何此类契约均可规定，任何系列当时未偿还的债务证券本金总额中至少占多数的持有人可以指示就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或者就该系列的债务证券行使授予受托人的任何信托或权力。但是，如果除其他原因外，受托人真诚地确定所指示的行动或程序可能无法合法采取，会使受托人承担个人责任，或者会对不加入该方向的该系列债务证券的持有人造成不当的损害，则任何此类契约下的受托人可以拒绝遵循任何此类指示。

任何管理本招股说明书所涵盖债务证券的契约均可授权此类债务证券的持有人就该契约提起诉讼，但须遵守某些条件，这些条件将在适用的招股说明书补充文件中规定，其中可能包括，当时尚未偿还的该系列债务证券本金总额中至少占多数的持有人书面要求受托人行使契约规定的权力向受托人提供赔偿，并向受托人提供合理的赔偿采取行动的机会。即便如此，此类持有人仍有绝对权利获得本金或溢价（如果有），以及到期时的利息，如果此类契约规定持有人可以选择可兑换或交换债务证券，则有权要求转换或交换债券，并提起诉讼要求执行此类权利。与上述类型条款相关的任何条款和条款将在适用的招股说明书补充文件中进一步详细描述。

修改契约

在某些情况下，无论是否征得此类债务证券持有人的同意，我们和受托人都可以修改管理本招股说明书所涵盖的任何系列债务证券的任何契约，在某些情况下，将在招股说明书补充文件中描述。

失败；满意与解雇

招股说明书补充文件将概述我们可以选择履行契约下的某些义务以及契约义务被视为得到履行的条件。

关于受托人

我们将在与适用债务证券相关的招股说明书补充文件中确定受托人以及我们与该受托人可能就任何系列债务证券建立的任何关系。您应注意，如果受托人成为我们的债权人，则契约和1939年的《信托契约法》限制了受托人在某些情况下获得索赔付款的权利，或变现因任何此类索赔而获得的某些财产的权利，例如担保或其他权利。受托人及其关联公司可以与我们和我们的关联公司进行其他交易，并将被允许继续进行其他交易。但是，如果受托人获得了1939年《信托契约法》所指的任何 “利益冲突”，则必须消除此类冲突或辞职。

适用法律

管理契约和债务证券的法律将在与适用契约和债务证券相关的招股说明书补充文件中确定。

我们单位的描述

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书中可能提供的单位的实质性条款和条款。单位可以独立发行，也可以与根据本招股说明书可能发行的一种或多种证券一起发行，可以组合发行，也可以附属于这些证券或与这些证券分开。虽然我们在下文总结的条款通常适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来单位，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何单位的条款可能与下述条款不同。

单位协议的形式，包括单位证书形式（如果有）将描述我们在本招股说明书中可能提供的系列单位的条款。以下各单位的实质性条款摘要和单位协议均受单位协议中适用于特定系列单位的所有条款的约束，并以提及的方式对其进行了全面限定。我们强烈建议您阅读与我们在本招股说明书下出售的单位相关的适用招股说明书补充文件，以及包含单位条款的完整单位协议。

普通的

我们可能会发行由本招股说明书中可能发行的一种或多种证券组成的单位。每个单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每种所含证券的持有人相同的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，在指定日期之前的任何时间或任何时候，不得单独持有或转让该单位中包含的证券。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的条款，包括：

本节所述条款以及 “普通股描述”、“优先股描述”、“我们的债务证券描述” 和 “认股权证描述” 下描述的条款将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股、优先股、债务证券或认股权证。

系列发行

我们可能会按照我们确定的数量和多个不同的系列发行单位。

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在www.sec.gov上维护着一个互联网网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站www.persectivetherapeutics.com上查阅。包含我们的网站地址仅用于非活跃的文本参考，而不是指向我们网站的有效超链接。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们将向其提交的其他文件中的信息 “以引用方式纳入” 本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将自动更新并取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中或本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中以引用方式纳入了（i）下列文件，（ii）在首次提交包含本招股说明书的注册声明之日后我们根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有文件，以及（iii）我们未来可能根据第13（a）、13（c）条向美国证券交易委员会提交的任何文件)、根据本招股说明书终止发行前的《交易法》第14条或第15（d）条；但是，前提是我们未在每种情况下都纳入任何文件或信息根据美国证券交易委员会的规定，被视为已提供但未提交，包括我们在任何 8-K 表最新报告的第 2.02 或 7.01 项下披露的任何信息：

您可以以口头或书面形式索取此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。这些文件将通过以下方式免费提供给您：Perspective Therapeutics, Inc.，公司秘书，地址：华盛顿州西雅图市埃利奥特大道2401号320套房98121或 (206) 676-0900。此外，可以在我们的网站www.perspectivetherapeutics.com上访问此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。本招股说明书中包含或可通过我们的网站地址访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。

法律事务

Hogan Lovells US LLP将向我们传递此处发行的证券的有效性。在随附的招股说明书补充文件中，将酌情指定代表承销商、交易商或代理人的法律顾问，并可能就某些法律问题发表意见。

专家们

本招股说明书中引用截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告纳入本招股说明书的财务报表是根据独立注册会计师事务所Assure CPA, LLC在作为审计和会计专家的授权下提交的报告编制的。

51,515,880 股普通股

购买1,464,252股普通股的预先融资认股权证

招股说明书补充文件

联席图书管理人

联合经理

B. 莱利证券

2024年5月24日