美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 23 日

Genelux 公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

注册人的 电话号码，包括区号：(805) 267-9889

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址。）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 1.01 签订重要最终协议。

2024 年 5 月 23 日，Genelux Corporation（“公司”）与古根海姆证券有限责任公司签订了承销协议（“承销协议”） ，作为其中提到的几家承销商（统称 “承销商”）的代表， 根据该协议，公司同意发行和出售总计（i）6,875,000股股票（“股份”） 公司的普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），以及 (ii) 附带的购买 6,875,000 股普通股（“认股权证”）的认股权证，行使价每股5.25美元， 合并发行价为每股4.00美元，并附带认股权证。根据承销协议的条款，公司还授予 承销商一个期权，该期权可行使30天，可以额外购买最多1,031,250股普通股和随附的 认股权证，以购买1,031,250股普通股。

扣除承保 折扣和佣金以及公司应付的预计发行费用后，公司从本次发行中获得的 净收益预计约为2540万美元。公司正在出售所有股份 和认股权证。此次发行预计将于2024年5月29日结束，前提是 满足惯例成交条件。

上述 证券是根据表格S-3上的有效货架注册声明发行和发行的（文件编号 333-276847）以及相关的招股说明书和招股说明书补充文件。

每份 认股权证的初始行使价为每股5.25美元，但须根据认股权证的规定进行某些调整。 认股权证可以随时行使，直到全部行使。持有人（及其关联公司和其他归属方） 不得行使认股权证的任何部分，前提是持有人 在行使权证生效之前或之后立即拥有公司已发行普通股9.99％以上，持有人选择该百分比 更改为更低或更高的百分比，不超过19.99％（如果超过该百分比将导致 提前 61 天通知（纳斯达克上市规则 5635（b）或任何后续规则）下的控制权变更至公司受认股权证的 条款约束。

承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的 赔偿义务，包括经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）下的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和 承诺仅为该协议的目的而作出，截至特定日期，仅为 为该协议各方的利益着想，可能受这些当事方商定的限制。

上述 对承保协议和认股权证条款的描述并不完整，完全符合承保协议和认股权证的形式， 分别作为附录1.1和附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。Cooley LLP关于本次发行中证券发行和出售合法性的意见 的副本作为附录5.1提交。

第 Item 7.01 监管局披露。

2024 年 5 月 24 日，公司以附录 99.1 的形式提供了随附的公司演示文稿（“公司演示文稿”）。 公司管理层也可以在未来有关公司的会议中使用公司演示文稿中的信息。 有关公司演示中前瞻性陈述的重要信息，请参阅此处附录99.1中标题为 “前瞻性 陈述” 的幻灯片。

就经修订的 1934 年《证券交易法》（“交易法”）第 18 条而言，本表 8-K 最新报告第 7.01 项（包括附录 99.1）中包含或纳入的 信息不应被视为 “已提交”，或者 以其他方式受该部分的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据 交易法或提交的任何申报文件中《证券法》，除非在 8-K表格上提交的本最新报告中有具体提及的明确规定。

Item 8.01 其他活动。

2024年5月23日，公司发布了一份新闻稿，宣布公司已开始发行。2024年5月24日， 公司发布了一份新闻稿，宣布已对本次发行进行定价。这些新闻稿的副本分别作为附录99.2和99.3提交。

前瞻性 陈述

这份 表格8-K最新报告包含根据经修订的1933年 证券法第27A条和《交易法》第21E条的安全港条款做出的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有不是 仅与历史或当前事实相关的陈述，可以通过使用 “可能”、“将”、 “期望”、“项目”、“估计”、“预测”、“计划”、“相信”、 “潜力”、“应该”、“继续” 等词语或这些词语或其他类似词语的否定版本来识别。 这些前瞻性陈述包括有关本次发行的陈述，例如预期净收益和预计截止日期。 这些前瞻性陈述基于公司目前获得的信息及其当前的计划或预期， 存在许多不确定性和风险，可能会对当前计划产生重大影响。由于许多因素，包括 与市场状况以及按预期条款完成发行相关的不确定性或根本不确定，实际业绩和业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。公司的前瞻性陈述 还涉及假设，如果这些假设被证明不正确，将导致其结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的 结果存在重大差异。公司截至2024年3月31日的财季10-Q表季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他定期 和当前报告中有更多详细描述 以及与公司业务相关的其他风险 。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司没有义务（并明确表示 不承担任何此类义务）更新或修改其前瞻性陈述。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。