附录 99.1
香港交易及结算所有限公司 有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任,对本公告的准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示不对因本公告的全部或任何部分内容或因依赖 的全部或部分内容而产生的任何损失承担任何责任。
KE 控股公司
公务机
(一家通过 加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(股份代号:2423)
内部信息
KE 控股公司宣布
第一季度
2024 年未经审计的财务业绩
本公告根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09 条以及《证券及期货条例》(第 571 章)第 XIVA 部发布。
中国北京, 2024年5月23日——领先的 综合住房交易和服务平台KE Holdings Inc.(“贝克” 或 “公司”)(纽约证券交易所:BEKE,香港交易所:2423)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩,该业绩是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的), 与《国际财务会计准则》不同。
建议本公司的股东和潜在的 投资者在交易公司证券时谨慎行事。
2024 年第一季度的业务和财务亮点
· | 总交易价值 (GTV)1为人民币6299亿元(合872亿美元),同比下降35.2%。 现有房屋交易的GTV为人民币4532亿元(合628亿美元),同比下降31.8%。新屋交易的GTV为人民币1518亿元(合210亿美元),同比下降45.4%。家居装修和家居的GTV为人民币34亿元(合5亿美元),同比增长26.1%。新兴 和其他服务的GTV为人民币215亿元(30亿美元),同比下降19.3%。 |
1 | 给定时期内的 GTV 是 根据公司在公司 平台上促成的所有交易的总价值计算得出的,并以期末签订的合同为证,包括现有房屋交易、新屋交易、家居装修和装修 以及新兴服务和其他服务(不包括房屋租赁服务)的 ,包括已签约但期末待结的交易 相关时期的。为避免疑问,对于事后未能完成的交易,将相应扣除这些交易所代表的 的相应GTV。 |
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· | 净收入为人民币164亿元(合23亿美元),同比下降19.2%。 |
· | 净收入为 RMB432 百万美元(6000万美元)。调整后净收益2为人民币13.92亿元(1.93亿美元)。 |
· | 截至2024年3月31日,门店数量为 44,216家,比去年同期增长7.1%。活跃的 店铺数量3截至2024年3月31日,为42,593人,比一年前增长了7.5%。 |
· | 截至2024年3月31日,代理人数量为 442,705人,比去年同期增长了1.6%。活跃的 代理数量4截至2024年3月31日,为399,159人,比一年前下降了3.0% 。 |
· | 移动设备每月活跃用户 (MAU)52024年第一季度平均为4,770万人,而2023年同期的 为4540万人。 |
2 | 调整后净收益(亏损)是一项非公认会计准则财务指标, 定义为净收益(亏损),不包括(i)基于股份的薪酬支出,(ii)收购和商业合作协议产生的无形 资产的摊销,(iii)长期投资公允价值的变化, 以公允价值和或有对价计量的应收贷款,(iv)投资减值以及(v)税收影响 上述非公认会计准则调整。有关详细信息,请参阅标题为 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账” 的部分 。 |
3 | 根据我们累积的
运营经验,我们引入了平台上活跃门店数量
和活跃代理数量的运营指标,这可以更好地反映我们平台上商店和代理商的运营活跃度
。
截至给定日期的 “活跃门店” 定义为我们平台上的门店,不包括 以下门店:(i) 在过去 60 天内没有为任何房屋交易提供便利,(ii) 没有任何代理商在过去 7 天内参与过房产 交易(包括但不限于推出新房产、吸引新客户 和进行房产展示)的任何关键步骤,或 (iii) 在过去 14 天内没有任何代理人访问过 。截至2023年3月31日,活跃门店数量为39,622家。 |
4 | 截至给定日期,“活跃代理人” 定义为我们平台上的代理商,不包括以下代理人:(i) 已送达 离职通知但尚未完成退出程序;(ii) 在过去 30 天内未参与 任何关键步骤(包括但不限于引入新 房产、吸引新客户和进行房产展示),或 (iii) 没有参与 任何关键步骤的房产(包括但不限于介绍新 房产、吸引新客户和进行房产展示)在过去的三个月中, 参与了任何住房交易的便利化。截至 2023 年 3 月 31 日,活性药物的数量为 411,526。 |
5 | “移动月活跃用户 ” 或 “移动月活跃用户数” 是 (i) 通过我们的平台访问我们平台的账户 数量之和 Beike 要么 莲佳 移动应用程序(去除 重复)每月至少一次,以及(ii)每月至少通过我们的微信小程序访问我们平台一次的微信 用户数量。任何时期的平均移动月活跃用户数的计算方法是:(i) 公司在该时期内每个月的移动 MAU 之和,除以 (ii) 该时期内 个月的月数。 |
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贝科 董事会主席兼首席执行官彭永东先生评论说:“随着现有住房市场扮演越来越重要的 角色,中国的房地产行业正在加速向新时代的转型。我们优先考虑质量和效率, 在多个业务领域取得了新的进展。我们积极与业内优质门店建立联系,并以我们的自有品牌创新社区 迷你商店模式 莲佳 ,显著增强了我们的社区影响力和服务能力, 逐步建立一站式住宅服务平台的基础设施。我们深入探索客户需求,并进行了许多新的尝试,以增强我们在住房交易和新举措方面的线上和线下服务能力。其中包括 通过短视频和直播与客户建立联系的创新方式,以及提供各种保护措施以解决租户 的核心问题。”
“在这个转型时代, 我们拥抱新的可能性,在积极应对挑战的同时专注于客户体验。我们相信,这些努力将帮助 公司实现持续增长,” 彭先生总结道。
贝科执行董事 兼首席财务官徐涛补充说:“房地产市场在第一季度出现了同比下降,这主要是由于疫情释放了被压抑的需求, 自去年年初以来的高业绩。但是,与 典型的第一季度市场表现相比,现有国内市场在今年第一季度相当稳定。
就第一个 季度的业绩而言,我们的净收入达到人民币164亿元;毛利率为25.2%;净收入达到 RMB432 百万元;调整后的净收入 为人民币13.92亿元。为了应对不断变化的市场环境,我们积极推进 “一个身体,三翼” 的战略。 家居装修和家具、房屋租赁服务、新兴和其他服务的收入在第一季度同比增长了112.9%,占我们总收入的比例不断增加,达到35%,比2023年同期增长了21.7个百分点 。家居装修和家居业务收入达到人民币24亿元,同比增长71.1%。家居租赁服务收入达到人民币26亿元,同比增长189.3%。我们的 “一站式住宅服务平台” 模式正在进一步形成。
我们在提高 股东回报、完善公司的资本结构和优化资本运营效率方面仍然坚定不移。在第一季度, 我们拨款约2.2亿美元用于股票回购。我们致力于为股东提供持续的回报, 共同度过周期。
我们将通过优化财务资源分配,全力支持我们的业务 。同时,我们将保持高标准的风险管理和资本 分配效率,为我们业务的长期发展做出贡献。”
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2024 年第一季度财务业绩
净收入
净收入从2023年同期的人民币203亿元下降了19.2%,至2024年第一季度的人民币164亿元(合23亿美元)。减少 主要归因于现有房屋交易服务和新屋交易服务的净收入减少, 被家居装修和家具以及房屋租赁服务净收入的增加部分抵消。GTV总额从2023年同期的人民币9715亿元下降了35.2%,至2024年第一季度的人民币6299亿元(合872亿美元),主要原因是 归因于 a) 2023年第一季度对住房交易市场的高基数效应,这是由于放松 COVID-19 遏制限制后被释放的需求 以及交易高峰集中在2月和3月 2023 年, 和 b) 由于2024年第一季度供需疲软,新房交易市场疲软。
· | 现有房屋交易服务的净收入从2023年同期的人民币92亿元下降了37.6%,至2024年第一季度的人民币57亿元(合8亿美元) ,这主要归因于 现有房屋交易的GTV从同期的人民币6643亿元下降了31.8%,至2024年第一季度的人民币4532亿元(合628亿美元)2023。 现有房屋交易服务的GTV与净收入之间的同比变化率差异主要归因于GTV对公司平台上互联代理提供的 现有房屋交易服务的贡献增加, 平台服务、特许经营服务和 其他增值服务的收入按净额入账,而GTV的收入则由 莲佳 品牌,收入以 总佣金收入为基础记录。 |
其中,(i)佣金 收入从2023年同期的人民币77亿元下降了40.2%,至2024年第一季度的人民币46亿元(合6亿美元),这主要是由于由以下机构提供的现有房屋交易的GTV下降 莲佳 门店从2023年同期的人民币2888亿元增至2024年第一季度的人民币1792亿元 (248亿美元),占37.9%;以及
(ii) 来自平台服务、特许经营服务和其他增值服务的收入 从2023年同期的人民币14亿元下降了23.5%,至2024年第一季度的人民币11亿元(合2亿美元),这主要是由于互联代理在公司 平台上提供的现有房屋交易的GTV下降了27% 从2023年同期的人民币3,755亿元增至2024年第一季度的人民币2740亿元(合379亿美元)。
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· | 新房交易服务的净收入从2023年同期的人民币84亿元下降了41.5%,至2024年第一季度的人民币49亿元(7亿美元),这主要是由于 新房交易的GTV从2024年第一季度的人民币2779亿元下降45.4%至人民币1518亿元(合210亿美元) 2023 年同期。其中, 新房交易的GTV于 Beike 平台通过互联代理、具有新房交易服务和其他销售渠道专业知识的 专业销售团队从2023年同期的人民币2270亿元下降了46.6%,至2024年第一季度的人民币1213亿元(合168亿美元),而新房交易的GTV 由 莲佳 品牌从2023年同期的人民币509亿元下降了40.1%,至2024年第一季度的人民币305亿元(合42亿美元)。 |
· | 家居装修和家具的净收入从2023年同期的人民币14亿元增长了71.1%,至2024年第一季度的人民币24亿元(合3亿美元) ,这主要归因于 受客户获取以及家居交易服务与家居装修和家居业务转化的协同效应推动的订单增加, b) 更大的贡献家具和家居用品销售(按照 定制家具、软装家具和电器等类别),以及c) 增强交付 能力。 |
· | 房屋租赁服务的净收入从2023年同期的人民币9亿元增长了189.3%,至2024年第一季度的人民币26亿元(合4亿美元),这主要归因于 下租赁单元数量的增加 无忧租房 模型。 |
· | 2024年第一季度 新兴服务和其他服务的净收入为人民币7亿元(合1亿美元),而2023年同期为4亿元人民币。 |
收入成本
总收入成本从2023年同期的人民币139亿元下降了12.0%,至2024年第一季度的人民币123亿元(合17亿美元)。
· | 佣金 — 拆分。2024年第一季度,该公司向互联代理和其他 销售渠道支付佣金的收入成本为人民币34亿元(合5亿美元),而2023年同期的 为人民币56亿元,这主要是由于通过互联代理和其他销售渠道完成的 笔新房交易的GTV下降。 |
· | 佣金和薪酬 — 内部。公司的内部佣金和薪酬收入成本 从2023年同期的人民币52亿元下降了30.9%,至2024年第一季度的人民币36亿元(合5亿美元),这主要是由于现有房屋 交易的GTV下降以及通过以下方式完成的新房交易 莲佳 代理人。 |
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· | 家居装修 和家具的费用。该公司的家居装修和陈设 收入成本从2023年同期的人民币10亿元增长了71.1%,至2024年第一季度的人民币17亿元(合2亿美元),这主要归因于家居装修和家具净收入的增长。 |
· | 房屋租赁 服务的费用。该公司的房屋租赁服务收入成本从2023年同期的10亿元人民币 增长了150.8%,至2024年第一季度的人民币25亿元(合3亿美元),这主要归因于房屋租赁服务净收入的增长 。 |
· | 与商店相关的成本。 2024年第一季度 该公司与门店相关的成本为 RMB685 百万美元(合9,500万美元),与 2023年同期的 RMB686 百万美元相比相对持平。 |
· | 其他费用。 公司的其他成本从2023年同期的 RMB424 百万美元降至2024年第一季度的 RMB379 百万美元(合5200万美元),这主要是由于税收和 附加费的减少以及净收入的减少。 |
毛利
毛利从2023年同期的人民币63亿元下降了35.1%,至2024年第一季度的人民币41亿元(合6亿美元)。2024年第一季度的毛利率 为25.2%,而2023年同期为31.3%。毛利率下降的主要原因是 a) 房屋租赁服务净收入的贡献更高,贡献利润率相对低于其他收入 流;b) 现有房屋交易服务的贡献利润率降低,由现有房屋交易 服务的净收入减少以及固定薪酬成本相对持平 莲佳 代理商,c) 新房交易 服务的供款利润率降低,这主要是佣金占支付给联网代理和 其他渠道的新房交易服务净收入的百分比提高,以及固定成本相对平稳的新房交易服务的净收入减少;d) 与同期 相比,2024年第一季度家居装修和家具净收入的贡献增加部分抵消了 2023 年的。
运营收入(亏损)
总运营支出从2023年同期的人民币34亿元增长了21.9% 至2024年第一季度的人民币41亿元(合6亿美元)。
· | 一般和行政 支出从2023年同期的人民币16.21亿元增长了24.5%,至2024年第一季度的人民币20.19亿元(2.8亿美元),这主要是由于与2023年同期 相比,人事 成本、信用损失准备金和基于股份的薪酬支出增加。 |
· | 销售和营销 支出从2023年同期的人民币12.94亿元增长了25.5%,至2024年第一季度的人民币16.24亿元(2.25亿美元),这主要是由于家居装修和家具业务的销售 和营销费用增加,与家居装修和家居净收入的增长一致。 |
· | 2024 年第一季度的研发 支出为 RMB467 百万美元(6,500万美元),与 2023 年同期的 RMB457 相对 持平。 |
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2024年第一季度的运营收入为 RMB12 百万元(合200万美元),而2023年同期的运营收入为人民币29.78亿元。2024年第一季度的营业利润率为0.1%,而2023年同期为14.7%,这主要是由于 a) 由于现有和新房交易服务的贡献率下降以及收入 结构的变化,毛利率下降;b) 家居装修和家具及房屋租赁服务净收入的贡献增加,在上升期仍为 ,营业利润率相对较低高于2024年第一季度的房屋交易服务,与 同期相比2023。
调整后 运营收入62024 年第一季度为 RMB960 百万元(1.33 亿美元),而 2023 年同期为 38.3 亿元人民币 。调整后的营业利润率72024年第一季度为5.9%,而2023年同期 为18.9%。调整后 EBITDA82024年第一季度为人民币16.66亿元(合2.31亿美元),而2023年同期的 为人民币46.25亿元。
净收益(亏损)
2024年第一季度的净收入为 RMB432 百万元(合6000万美元),而2023年同期为人民币27.5亿元。
2024年第一季度调整后的净收入为人民币13.92亿元(1.93亿美元),而2023年同期为人民币35.61亿元。
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益(亏损)
2024年第一季度归属 KE Holdings Inc.普通股股东的净收益为 RMB432 百万美元(合6000万美元),而2023年同期为27.47亿元人民币。
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益 92024年第一季度为人民币13.92亿元(1.93亿美元), 而2023年同期为人民币35.58亿元。
6 | 调整后的运营收益(亏损) 是一种非公认会计准则财务指标,其定义为运营收益(亏损), 不包括(i)基于股份的薪酬支出,以及(ii)收购和业务合作协议产生的无形 资产的摊销。有关详细信息,请参阅标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的 部分。 |
7 | 调整后的营业利润率是调整后的运营收入(亏损)占净收入的百分比。 |
8 | 调整后的息税折旧摊销前利润是一项 非公认会计准则财务指标,其定义为净收益(亏损),不包括(i)收入 税收支出,(ii)基于股份的薪酬支出,(iii)无形资产 资产的摊销,(iv)不动产、厂房和设备折旧,(v)利息收入, 净额,(vi)长期投资的公允价值变化,应收贷款 按公允价值和或有对价计算,以及 (vii) 投资减值。请参阅 标题为 “未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账” 的章节 了解详情。 |
9 | 归属于KE KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益(亏损)是一项非公认会计准则财务指标,定义为归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益(亏损),不包括(i)基于股份的薪酬支出,(iii)收购和业务合作协议产生的 无形资产的摊销,(iii)长期 投资的公允价值变化、按公允价值计量的应收贷款和或有对价, (iv) 投资减值, (v) 上述非税收的税收 影响GAAP调整,以及(vi)非公认会计准则调整对归属 非控股权益股东的净收益(亏损)的影响。有关详细信息,请参阅标题为 “GAAP和非GAAP 业绩的未经审计的对账” 部分。 |
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每个 ADS 的净收益(亏损)
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的基本和摊薄后的净收益 102024年第一季度分别为人民币0.38元(0.05美元)和人民币0.37元(0.05美元) ,而2023年同期分别为人民币2.32元和2.26元人民币。
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后每股ADS基本收益和摊薄后净收益112024年第一季度分别为人民币1.21元(0.17美元)和人民币1.18元(0.16美元), ,而2023年同期分别为人民币3.01元和2.92元人民币。
现金、现金等价物、 限制性现金和短期投资
截至2024年3月31日,公司现金、现金等价物、限制性现金和短期投资的 总余额为人民币608亿元 (84亿美元)。
业务线展示方式的变化
鉴于公司房屋租赁服务规模 的扩大和业务重要性的扩大,公司决定单独报告房屋 租赁服务的财务状况,以帮助投资者更好地了解公司从2024年第一季度起 的收入结构和利润趋势,这也符合向公司首席运营决策者报告的方式。前期 的业绩已重新计算,以符合本年度的最新报告。
房屋租赁服务涉及与分散和集中式房产有关的 租赁物业管理和运营服务,以及其他与租赁相关的服务 ,包括平台流量货币化和在线租赁管理服务,这些服务以前主要归类于 “新兴 和其他服务” 业务领域。为避免疑问,与房屋租赁相关的经纪服务仍然是 “现有房屋交易服务” 业务线的一部分。请参阅本公告中包含的 “未经审计的分部贡献指标” ,了解经修订的分部列报表。这些变更不影响未经审计的简明合并资产负债表 表、未经审计的简明合并运营报表或未经审计的简明合并现金流量表。
10 | ADS 是指美国 存托股份。每股ADS代表公司的三股A类普通股。 归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS净收益(亏损) 等于归属于普通股股东的净收益(亏损)除以在计算每份ADS净收益(亏损)、基本 和摊薄后的期间内已发行的ADS的加权平均数 。 |
11 | 归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的调整后净收益 (亏损)是一项非公认会计准则 财务指标,其定义为归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益(亏损)除以计算每个ADS的基本和摊薄后的调整后净收益(亏损)的加权平均数 。 有关详细信息,请参阅标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的部分 。 |
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股票回购计划
正如先前披露的那样, 公司于2022年8月制定了股票回购计划,并于2023年8月扩大了规模并延长了该计划,根据该计划,公司 可以购买最多20亿美元的A类普通股和/或美国存托凭证,直至2024年8月31日,前提是在下次年度股东大会上获得公司股东的另一 一般性无条件回购授权,在到期后继续 股权回购在6月15日举行的年度股东大会授予的现有股票回购授权中, 2023。自该股票回购计划启动以来,截至2024年3月31日,公司共在纽约证券交易所购买了约7,660万股美国存托凭证(约合2.298亿股A类普通股),总对价约为11.298亿美元。
电话会议信息
公司将于美国东部时间2024年5月23日星期四上午8点(北京/香港时间2024年5月23日星期四晚上8点)举行财报 电话会议,讨论财务业绩。
对于希望使用拨入号码 加入电话会议的参与者,请在预定通话开始时间前至少 20 分钟 使用下面提供的链接完成在线注册。注册时将提供拨入号码、密码和唯一访问密码。
参与者在线注册:
英语专线:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10038355-ju0pgc.html
中文同声传译专线(仅限收听 模式):https://s1.c-conf.com/diamondpass/10038354-7dw3bc.html
在 2024 年 5 月 30 日之前,可拨打以下号码 观看电话会议的重播:
美国: | +1-855-883-1031 |
中国大陆: | 400-1209-216 |
中国香港: | 800-930-639 |
国际: | +61-7-3107-6325 |
重播 PIN(英文台词): | 10038355 |
重播 PIN(中文同声传译线): | 10038354 |
电话会议的直播和存档网络直播 也将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 https://investors.ke.com。
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汇率
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率将 翻译成美元(“美元”)。除非 另有说明,否则从人民币到美元的所有折算均按人民币7.2203元兑1美元的汇率进行,这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2024年3月29日生效的午盘买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。对于分析列报,所有百分比 均使用本公告中包含的财务报表中列出的数字计算。
非公认会计准则财务指标
公司使用调整后的运营收益 (亏损)、调整后的净收益(亏损)、归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益(亏损)、 调整后的营业利润率、调整后的息税折旧摊销前利润和归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益(亏损), 均为非公认会计准则财务指标,用于评估其经营业绩以及财务和运营决策目的。Beike 认为,这些非公认会计准则财务指标有助于确定公司业务的潜在趋势,否则公司净收益(亏损)中包含的某些支出的影响可能会扭曲这些趋势。贝克还认为,这些非公认会计准则 财务指标提供了有关其经营业绩的有用信息,增强了对其过去业绩 和未来前景的总体了解,并提高了管理层在财务和运营 决策中使用的关键指标的知名度。使用这些非公认会计准则财务指标的一个局限性在于,这些非公认会计准则财务指标不包括基于股份的 薪酬支出,这些费用在可预见的将来一直是公司 业务的重大经常性支出。
不应孤立地考虑这些非公认会计准则 财务指标的列报,也不得将其解释为毛利、净收益(亏损)或任何其他 业绩衡量标准的替代方案,也不得解释为其经营业绩的指标。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务指标 以及与最直接可比的GAAP指标的对账情况。此处提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论 。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准,这限制了 它们作为公司数据的比较衡量标准的用处。贝克鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息 ,不要依赖单一的财务指标。调整后的运营收益(亏损)定义为运营收入(亏损) ,不包括(i)基于股份的薪酬支出,(ii)收购 和业务合作协议产生的无形资产的摊销。调整后的营业利润率定义为调整后的运营收入(亏损)占净收入的百分比 。调整后的净收益(亏损)定义为净收益(亏损),不包括(i)基于股份的薪酬支出, (ii)收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销,(iii)长期投资的公允价值 的变化,以公允价值和或有对价计量的应收贷款,(iv)投资减值, 和(v)上述非公认会计准则调整的税收影响。归属于KE Holdings Inc.普通股东的调整后净收益(亏损)定义为归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益(亏损),不包括(i)基于股份的 薪酬支出,(ii)收购和业务合作协议产生的无形资产摊销,(iii)长期投资公允价值的变化 ,以公允价值计量的应收贷款和或有对价,(iv)投资的减值 ,(v)上述非公认会计准则调整的税收影响,以及(vi)非公认会计准则调整的影响-对归属于非控股权益股东的净收益(亏损) 的GAAP调整。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),不包括(i)收入 税收支出,(ii)基于股份的薪酬支出,(iii)无形资产的摊销,(iv)财产、 厂房和设备的折旧,(v)净利息收入,(vii)长期投资公允价值的变化,以公允价值和或有对价计量的应收贷款,以及(vii)投资减值。归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每股ADS调整后净收益(亏损)定义为归属于KE Holdings Inc. 普通股股东的调整后净收益(亏损)除以计算每股ADS基本和摊薄后调整后净收益 (亏损)时段内已发行的加权平均ADS数量。
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请参阅本公告中包含的 “未经审计的 公认会计准则和非公认会计准则业绩对账”,了解每项非公认会计准则指标 与其相应的可比公认会计准则指标的全面对账。
关于KE Holdings Inc
KE Holdings Inc. 是领先的 综合在线和离线住房交易和服务平台。该公司是基础设施建设和 标准建设的先驱,旨在重塑服务提供商和客户如何高效地在中国进行和完成住房交易和服务, 包括现有和新房的销售、房屋租赁、家居装修和家具以及其他服务。公司拥有并经营 莲佳 ,中国领先的房地产经纪品牌,也是其不可分割的一部分 Beike 平台。拥有超过 22 年的运营经验 莲佳 自 2001 年成立以来,公司坚信 的成功和久经考验的往绩 莲佳 为其建设基础设施和标准以及推动 Beike 的快速和可持续增长铺平道路。
安全港声明
根据1995年美国私人 证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款,本公告包含可能构成 “前瞻性” 陈述的陈述 。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、 “期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、 “相信”、“估计”、“可能会” 和类似陈述等术语来识别。除其他外,本公告中管理层的名言 以及贝克的战略和运营计划均包含前瞻性陈述。Beike 还可能在其提交给美国证券交易委员会( “SEC”)和香港联合交易所有限公司(“香港证券交易所”)的定期报告、向股东提交的年度 报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工 向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关KE Holdings Inc.信念、计划和预期的陈述, 均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致 实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素: Beike的目标和战略;Beike的未来业务发展、财务状况和经营业绩;公司收入、成本或支出的预期 变化;Beike增强服务和促进交易的能力 on Beike 平台;贝科经营所在行业的竞争;与该行业 相关的政府政策法规;
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贝克保护公司系统和基础设施免受网络攻击的能力;贝克对公司平台上经纪品牌、门店 和代理商诚信度的依赖;中国和全球的总体经济和商业状况;以及 基础或与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在KE Holdings Inc.向美国证券交易委员会和香港证券交易所提交的文件 中。本公告中提供的所有信息均截至本公告发布之日, 除非适用法律要求,否则KE Holdings Inc.不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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布兰迪·皮亚森特
电话:+1-212-481-2050
电子邮件:ke@tpg-ir.com
来源:KE Holdings Inc.
根据 董事会命令 | |
KE Holdings
Inc. 彭永东 | |
董事长 兼首席执行官 |
香港,2024 年 5 月 23 日
截至本公告发布之日, 公司董事会由执行董事彭永东先生、单义刚先生、徐万刚先生和徐涛先生 、非执行董事李朝辉先生以及独立非执行董事陈晓红女士、朱汉松先生 先生和吴军先生组成。
12
KE 控股公司
未经审计的简明合并 资产负债表
(所有金额均以千计, ,每股数据除外)
作为
的 12 月 31 日, 2023 |
截至 3月31日 2024 |
|||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 19,634,716 | 17,845,299 | 2,471,545 | |||||||||
受限制的现金 | 6,222,745 | 6,938,013 | 960,904 | |||||||||
短期投资 | 34,257,958 | 36,034,979 | 4,990,787 | |||||||||
短期融资应收账款,扣除截至2023年12月31日和2024年3月31日的人民币122,482元人民币和121,344元人民币的 信贷损失备抵金后分别为人民币122,482元和121,344元人民币 | 1,347,759 | 1,096,151 | 151,815 | |||||||||
截至2023年12月31日和2024年3月31日,扣除信贷损失备抵后的应收账款和合同资产, 分别为人民币1,681,127和1,686,209元人民币 | 3,176,169 | 3,196,811 | 442,753 | |||||||||
关联方应付金额和预付款 | 419,270 | 415,842 | 57,593 | |||||||||
来自关联方的应收贷款 | 28,030 | 27,140 | 3,759 | |||||||||
预付款、应收账款和其他资产 | 4,666,976 | 4,989,290 | 691,008 | |||||||||
流动资产总额 | 69,753,623 | 70,543,525 | 9,770,164 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 1,965,098 | 2,003,296 | 277,453 | |||||||||
使用权资产 | 17,617,915 | 18,295,315 | 2,533,872 | |||||||||
长期投资,净额 | 23,570,988 | 20,658,437 | 2,861,160 | |||||||||
无形资产,净额 | 1,067,459 | 962,680 | 133,330 | |||||||||
善意 | 4,856,807 | 4,888,626 | 677,067 | |||||||||
来自关联方的长期贷款应收款 | 27,000 | 23,950 | 3,317 | |||||||||
其他非流动资产 | 1,473,041 | 1,645,607 | 227,914 | |||||||||
非流动资产总额 | 50,578,308 | 48,477,911 | 6,714,113 | |||||||||
总资产 | 120,331,931 | 119,021,436 | 16,484,277 |
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KE 控股公司
未经审计的简明合并 资产负债表(续)
(所有金额均以千计, ,每股数据除外)
截至
12 月 31 日的
, 2023 | 截至截至 3月31日 2024 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
负债 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
应付账款 | 6,328,516 | 5,651,089 | 782,667 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 430,350 | 368,473 | 51,033 | |||||||||
应付员工薪酬和福利 | 8,145,779 | 5,561,697 | 770,286 | |||||||||
应付客户存款 | 3,900,564 | 5,129,030 | 710,362 | |||||||||
应缴所得税 | 698,568 | 558,938 | 77,412 | |||||||||
短期借款 | 290,450 | 408,420 | 56,566 | |||||||||
租赁负债流动部分 | 9,368,607 | 10,328,887 | 1,430,534 | |||||||||
合同负债 | 4,665,201 | 4,989,855 | 691,087 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 5,695,948 | 8,759,046 | 1,213,114 | |||||||||
流动负债总额 | 39,523,983 | 41,755,435 | 5,783,061 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
递延所得税负债 | 279,341 | 279,341 | 38,688 | |||||||||
租赁负债非流动部分 | 8,327,113 | 7,858,493 | 1,088,389 | |||||||||
其他非流动负债 | 389 | 3,191 | 442 | |||||||||
非流动负债总额 | 8,606,843 | 8,141,025 | 1,127,519 | |||||||||
负债总额 | 48,130,826 | 49,896,460 | 6,910,580 |
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KE 控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表(续)
(每股数据除外,所有金额均以千为单位)
截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2024 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
股东权益 KE Holdings Inc. 股东 权益 | ||||||||||||
普通股(面值0.00002美元;已授权25,000,000,000股普通股,包括24,114,698,720股A类普通股和885,301,280股B类 普通股。已发行3,571,960,220股A类普通股和已发行3,443,860,844股A类普通股(1)截至2023年12月31日的 ;已发行3,577,284,062股A类普通股,已发行3,421,605,845股A类普通股(1)截至2024年3月31日的 ;以及截至2024年12月31日 2023年12月31日和2024年3月31日已发行和流通的151,354,549股和149,494,964股B类普通股。) | 475 | 472 | 65 | |||||||||
库存股 | (866,198 | ) | (819,971 | ) | (113,565 | ) | ||||||
额外的实收资本 | 77,583,054 | 73,937,340 | 10,240,203 | |||||||||
法定储备金 | 811,107 | 811,107 | 112,337 | |||||||||
累计其他综合收益 | 244,302 | 305,968 | 42,376 | |||||||||
累计赤字 | (5,672,916 | ) | (5,241,142 | ) | (725,890 | ) | ||||||
KE Holdings Inc. 股东权益总额 | 72,099,824 | 68,993,774 | 9,555,526 | |||||||||
非控制性 权益 | 101,281 | 131,202 | 18,171 | |||||||||
股东权益总额 | 72,201,105 | 69,124,976 | 9,573,697 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 120,331,931 | 119,021,436 | 16,484,277 |
(1) | 不包括在行使或归属根据我们的股票激励计划授予的奖励时以存托银行的名义注册用于未来发行ADS 的A类 普通股,以及以ADS形式回购但未取消的A类 普通股。 |
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KE 控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
(所有金额均以千计,股数、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外)
在已结束的三个月中 | ||||||||||||
3月31日 2023 |
3月31日 2024 |
3月31日 2024 |
||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
净收入 | ||||||||||||
现有的房屋交易服务 | 9,181,199 | 5,77,030 | 793,184 | |||||||||
新房交易服务 | 8,404,084 | 4,916,515 | 680,929 | |||||||||
家居装修和装修 | 1,407,931 | 2,408,848 | 333,622 | |||||||||
房屋租赁服务 | 907,354 | 2,625,203 | 363,586 | |||||||||
新兴服务和其他服务 | 377,512 | 699,718 | 96,910 | |||||||||
净收入总额 | 20,278,080 | 16,377,314 | 2,268,231 | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
佣金分配 | (5,610,387 | ) | (3,418,179 | ) | (473,412 | ) | ||||||
佣金和薪酬-内部 | (5,241,936 | ) | (3,620,949 | ) | (501,496 | ) | ||||||
家居装修和装修费用 | (976,919 | ) | (1,671,718 | ) | (231,530 | ) | ||||||
房屋租赁服务的成本 | (988,844 | ) | (2,480,497 | ) | (343,545 | ) | ||||||
与商店相关的费用 | (685,739 | ) | (685,047 | ) | (94,878 | ) | ||||||
其他 | (424,457 | ) | (378,838 | ) | (52,469 | ) | ||||||
总收入成本(1) | (13,928,282 | ) | (12,255,228 | ) | (1,697,330 | ) | ||||||
毛利 | 6,349,798 | 4,122,086 | 570,901 | |||||||||
运营费用 | ||||||||||||
销售和营销费用(1) | (1,293,814 | ) | (1,623,737 | ) | (224,885 | ) | ||||||
一般和管理费用(1) | (1,621,249 | ) | (2,019,195 | ) | (279,655 | ) | ||||||
研究和开发费用(1) | (456,740 | ) | (467,300 | ) | (64,720 | ) | ||||||
运营费用总额 | (3,371,803 | ) | (4,110,232 | ) | (569,260 | ) | ||||||
运营收入 | 2,977,995 | 11,854 | 1,641 | |||||||||
净利息收入 | 263,491 | 309,675 | 42,889 | |||||||||
股权投资者的业绩份额 | 5,670 | (4,086 | ) | (566 | ) | |||||||
投资的公允价值变动,净额 | 43,165 | 7,765 | 1,075 | |||||||||
使用衡量 替代方案核算的股权投资减值损失 | (2,099 | ) | (6,147 | ) | (851 | ) | ||||||
外币汇兑收益(亏损) | 34,707 | (17,748 | ) | (2,458 | ) | |||||||
其他收入,净额 | 554,973 | 537,638 | 74,462 | |||||||||
所得税支出前的收入 | 3,877,902 | 838,951 | 116,192 | |||||||||
所得税支出 | (1,128,156 | ) | (406,829 | ) | (56,345 | ) | ||||||
净收入 | 2,749,746 | 432,122 | 59,847 |
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KE 控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表(续)
(所有金额均以千计,股数、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外)
在 结束的三个月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
归属于非控股 权益股东的净收益 | (2,902 | ) | (348 | ) | (48 | ) | ||||||
归属于KE Holdings Inc.的净收益 | 2,746,844 | 431,774 | 59,799 | |||||||||
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益 | 2,746,844 | 431,774 | 59,799 | |||||||||
净收入 | 2,749,746 | 432,122 | 59,847 | |||||||||
货币折算调整 | (339,700 | ) | 36,335 | 5,032 | ||||||||
扣除重新分类后的可供出售投资的未实现收益 | 14,625 | 25,331 | 3,508 | |||||||||
综合收入总额 | 2,424,671 | 493,788 | 68,387 | |||||||||
归属于非控股 权益股东的综合收益 | (2,902 | ) | (348 | ) | (48 | ) | ||||||
归属于KE Holdings Inc.的综合收益 | 2,421,769 | 493,440 | 68,339 | |||||||||
归属于 KE Holdings Inc. 普通股股东的综合收益 | 2,421,769 | 493,440 | 68,339 |
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KE 控股公司
未经审计的简明合并运营报表(续)
(所有金额均以千计,股数、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外)
在 结束的三个月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
使用的普通股的加权平均数 计算每股净收益,基本收益和摊薄收益 | ||||||||||||
— 基本 | 3,548,742,572 | 3,439,606,429 | 3,439,606,429 | |||||||||
— 稀释 | 3,651,779,206 | 3,541,861,506 | 3,541,861,506 | |||||||||
计算中使用的 ADS 的加权平均数 每个ADS的净收益,基本和摊薄后 | ||||||||||||
— 基本 | 1,182,914,191 | 1,146,535,476 | 1,146,535,476 | |||||||||
— 稀释 | 1,217,259,735 | 1,180,620,502 | 1,180,620,502 | |||||||||
每股净收益归因于 KE 控股公司的普通股东 | ||||||||||||
— 基本 | 0.77 | 0.13 | 0.02 | |||||||||
— 稀释 | 0.75 | 0.12 | 0.02 | |||||||||
每个 ADS 的净收益归因于 KE 控股公司的普通股东 | ||||||||||||
— 基本 | 2.32 | 0.38 | 0.05 | |||||||||
— 稀释 | 2.26 | 0.37 | 0.05 | |||||||||
(1) 包括基于股份的薪酬支出如下: | ||||||||||||
收入成本 | 93,996 | 124,433 | 17,234 | |||||||||
销售和营销费用 | 31,065 | 47,303 | 6,551 | |||||||||
一般和管理费用 | 533,343 | 577,134 | 79,932 | |||||||||
研究和开发费用 | 43,351 | 44,510 | 6,165 |
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KE 控股公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
(所有金额均以千计,股数、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外)
在 结束的三个月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
运营收入 | 2,977,995 | 11,854 | 1,641 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 701,755 | 793,380 | 109,882 | |||||||||
收购和业务合作协议产生的无形资产摊销 | 150,133 | 154,293 | 21,369 | |||||||||
调整后的运营收入 | 3,829,883 | 959,527 | 132,892 | |||||||||
净收入 | 2,749,746 | 432,122 | 59,847 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 701,755 | 793,380 | 109,882 | |||||||||
收购和业务合作协议产生的无形资产摊销 | 150,133 | 154,293 | 21,369 | |||||||||
长期 投资、按公允价值计量的应收贷款和或有对价的公允价值变动 | (35,910 | ) | 13,191 | 1,827 | ||||||||
投资减值 | 2,099 | 6,147 | 851 | |||||||||
税收对非公认会计准则调整的影响 | (6,560 | ) | (6,916 | ) | (958 | ) | ||||||
调整后净收益 | 3,561,263 | 1,392,217 | 192,818 | |||||||||
净收入 | 2,749,746 | 432,122 | 59,847 | |||||||||
所得税支出 | 1,128,156 | 406,829 | 56,345 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 701,755 | 793,380 | 109,882 | |||||||||
无形资产的摊销 | 152,920 | 158,506 | 21,953 | |||||||||
不动产、厂房和设备的折旧 | 189,722 | 165,169 | 22,876 | |||||||||
净利息收入 | (263,491 | ) | (309,675 | ) | (42,889 | ) | ||||||
长期 投资、按公允价值计量的应收贷款和或有对价的公允价值变动 | (35,910 | ) | 13,191 | 1,827 | ||||||||
投资减值 | 2,099 | 6,147 | 851 | |||||||||
调整后 EBITDA | 4,624,997 | 1,665,669 | 230,692 | |||||||||
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益 | 2,746,844 | 431,774 | 59,799 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 701,755 | 793,380 | 109,882 | |||||||||
收购和业务合作协议产生的无形资产摊销 | 150,133 | 154,293 | 21,369 | |||||||||
长期 投资、按公允价值计量的应收贷款和或有对价的公允价值变动 | (35,910 | ) | 13,191 | 1,827 | ||||||||
投资减值 | 2,099 | 6,147 | 851 | |||||||||
税收对非公认会计准则调整的影响 | (6,560 | ) | (6,916 | ) | (958 | ) | ||||||
非公认会计准则调整对归属于非控股权益股东的净 收益的影响 | (7 | ) | (7 | ) | (1 | ) | ||||||
归属于KE Holdings Inc. 普通股股东的调整后净收益 | 3,558,354 | 1,391,862 | 192,769 |
19
KE 控股有限公司
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账(续)
(所有金额均以千计,股数、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外)
在 结束的三个月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
计算每个 ADS 基本和摊薄后净收入时使用的 ADS 的加权平均数 | ||||||||||||
— 基本 | 1,182,914,191 | 1,146,535,476 | 1,146,535,476 | |||||||||
— 稀释 | 1,217,259,735 | 1,180,620,502 | 1,180,620,502 | |||||||||
用于计算每个ADS的基本和摊薄后的调整后净收益的加权平均值 的ADS数量 | ||||||||||||
— 基本 | 1,182,914,191 | 1,146,535,476 | 1,146,535,476 | |||||||||
— 稀释 | 1,217,259,735 | 1,180,620,502 | 1,180,620,502 | |||||||||
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS净收益 | ||||||||||||
— 基本 | 2.32 | 0.38 | 0.05 | |||||||||
— 稀释 | 2.26 | 0.37 | 0.05 | |||||||||
对归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS净收益的非公认会计准则调整 | ||||||||||||
— 基本 | 0.69 | 0.83 | 0.12 | |||||||||
— 稀释 | 0.66 | 0.81 | 0.11 | |||||||||
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的调整后净收益 | ||||||||||||
— 基本 | 3.01 | 1.21 | 0.17 | |||||||||
— 稀释 | 2.92 | 1.18 | 0.16 |
20
KE 控股有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
(所有金额均以千计)
在已结束的三个月中 | ||||||||||||
3月31日 2023 |
3月31日 2024 |
3月31日 2024 |
||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 7,627,833 | (915,276 | ) | (126,767 | ) | |||||||
投资活动提供的净现金 | 5,577,918 | 1,290,426 | 178,722 | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (331,643 | ) | (1,445,794 | ) | (200,239 | ) | ||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性 现金的影响 | (14,012 | ) | (3,505 | ) | (484 | ) | ||||||
现金和现金等价物以及 限制性现金的净增加(减少) | 12,860,096 | (1,074,149 | ) | (148,768 | ) | |||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 25,594,259 | 25,857,461 | 3,581,217 | |||||||||
期末的现金、现金等价物和限制性 现金 | 38,454,355 | 24,783,312 | 3,432,449 |
21
KE 控股有限公司
未经审计的分部贡献指标
(所有金额均以千计)
在已结束的三个月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
现有的房屋交易服务 | ||||||||||||
净收入 | 9,181,199 | 5,727,030 | 793,184 | |||||||||
减去:佣金和补偿 | (4,679,479 | ) | (3,180,925 | ) | (440,553 | ) | ||||||
贡献 | 4,501,720 | 2,546,105 | 352,631 | |||||||||
新房交易服务 | ||||||||||||
净收入 | 8,404,084 | 4,916,515 | 680,929 | |||||||||
减去:佣金和补偿 | (6,131,736 | ) | (3,821,103 | ) | (529,217 | ) | ||||||
贡献 | 2,272,348 | 1,095,412 | 151,712 | |||||||||
家居装修和装修 | ||||||||||||
净收入 | 1,407,931 | 2,408,848 | 333,622 | |||||||||
减去:材料成本、佣金和补偿 | (976,919 | ) | (1,671,718 | ) | (231,530 | ) | ||||||
贡献 | 431,012 | 737,130 | 102,092 | |||||||||
房屋租赁服务 | ||||||||||||
净收入 | 907,354 | 2,625,203 | 363,586 | |||||||||
减去:物业租赁费用、佣金和补偿 | (988,844 | ) | (2,480,497 | ) | (343,545 | ) | ||||||
贡献 | (81,490 | ) | 144,706 | 20,041 | ||||||||
新兴服务和其他服务 | ||||||||||||
净收入 | 377,512 | 699,718 | 96,910 | |||||||||
减去:佣金和补偿 | (41,108 | ) | (37,100 | ) | (5,138 | ) | ||||||
贡献 | 336,404 | 662,618 | 91,772 |
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