美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13E-3
(第6号修正案)
第 13 (e) 条下的规则 13e-3 交易声明
1934 年《证券交易法》
太郎制药工业有限公司
(发行人名称)
太郎制药工业有限公司
太阳制药工业有限公司
Alkaloida 化学公司 ZRT
太郎开发公司
太阳制药控股公司
天秤座合并有限公司
(申报人姓名)
普通股,名义(面值)每股 0.0001 新谢克尔
(证券类别的标题)
M8737E108
(CUSIP 证券类别编号)
太郎制药工业 有限公司 哈基托尔街 14 号 海法湾 2624761,以色列 +972 4 8475600 |
太阳制药工业 有限公司 注册办事处:SPARC, 坦达利亚,瓦都达拉 — 390 012, 印度古吉拉特邦 公司办公室:阳光房,地块 201 B/1 号,西方快车 高速公路,戈雷冈(E),孟买— 400063,马哈拉施特拉邦,印度 +9122 4324 4324 |
生物碱化工公司 ZRT Kabay János u. 29 H-4440 提扎瓦斯瓦里, 匈牙利 +3648521004 |
太郎的发展 公司 c/o 太郎制药美国公司 3 天际线大道 纽约州霍桑 10532 +1 914-345-9001 |
太阳制药控股公司 c/o 罗杰斯资本公司 罗杰斯服务有限公司三楼 众议院,第五任总统约翰 路易港肯尼迪街, 毛里求斯 + 230 203 1100 |
天秤座合并有限公司 c/o Alkaloida 化学公司 ZRT Kabay János u. 29 H-4440 提扎瓦斯瓦里, 匈牙利 +3648521004 |
(获授权代表申报人接收通知和通信的人员 的姓名、地址和电话号码)
将副本发送到:
Maxim O. Mayer- 塞西亚诺,Esq。 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 纽约曼哈顿西区一号,纽约州 10001 电话:+1-212-735-3000 |
亚当·克莱因,律师 丹尼尔·P·卡恩,律师 Goldfarb Gros Seligman & Co. One Azrieli 中心 圆塔 特拉维夫 6701101,以色列 +972-3-607-4444 |
克利福德 M.J. Felig,Adv. 乔纳森 M. 内森,律师 本杰明 Bekkerman,Adv. Meitar | 律师事务所 16 阿巴·希勒尔 银色之路, Ramat Gan, 5250608, 以色列 +972-3-610-3171 |
理查德·B·艾尔索普,Esq。 乔治 Karafotias,Esq。 艾伦·奥弗里·希尔曼·斯特林律师事务所 599 列克星敦 大道 纽约州纽约 10022 (212) 848-4000 |
迈克尔·戴维斯,Esq。 Davis Polk & Wardwell LLP 列克星敦大道 450 号 纽约州纽约 10017 +1-212-450-4500 |
Nir Dash,Adv. Niv Sivan,Adv 赫尔佐格、福克斯和尼曼 赫尔佐格塔 伊扎克萨德街 6 号 特拉维夫 6777506, 以色列 +972-3-692-2020 |
本声明的提交与以下内容有关(选中 相应的方框):
a. | 根据1934年《证券交易法》第14A条(第240.14a-1至240.14b-2条)、第14C条(第240.14c-1至240.14c-101条)或第13e-3(c)条(第240.13e-3(c)条)的规定提交招标材料或信息声明。 | |
b. | ☐ | 根据1933年《证券法》提交注册声明。 |
c. | ☐ | 要约。 |
d. | ☐ | 以上都不是。 |
如果复选框 (a) 中提及的招标材料或信息 声明是初步副本,请勾选以下复选框:☐
如果申报是报告 交易结果的最终修正案,请勾选以下复选框:☐
美国证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准本次交易,也未忽视本次交易的优点或公平性, 也未放弃本交易声明中附表13E-3披露的充分性或准确性。任何与 相反的陈述均属刑事犯罪。
导言
本附表13E-3交易声明的第6号修正案(本 “修正案”) 及其证物(经修订的本 “附表” 或 “交易声明”)是根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)的 第13(e)条向美国证券交易委员会(“SEC”)提交给美国证券交易委员会(“SEC”),由以下人员 (均为 “申报人”,统称为 “申报人”)共同组成:(a) Taro Pharmaceutical Industries Ltd.,一家 以色列公司(“Taro” 或 “公司”)以及名义(面值)为每股0.0001新谢克尔的普通股(“普通股”)的发行人,根据《交易法》第13e-3条进行交易;(b)Sun 制药工业有限公司,一家根据印度法律组建的公司(“太阳制药”);(c)Alkaloida Chemical Company Zrt.,一家根据匈牙利法律组建的公司在 Sun Pharma(“Alkaloida”)的控制下;(d) Taro Development Corporation,一家根据纽约法律组建并由 Sun Pharma 控制的公司(”TDC”); (e) Sun Pharma Holdings,一家根据毛里求斯法律组建的公司,也是太阳制药(“SPH”)的直接全资子公司; 和(f)Libra Merger Ltd.,一家由太阳制药控制的以色列公司,也是Alkaloida的直接全资子公司, TDC和SPH(“Merger Sub”)。
本附表涉及Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH、Merger Sub(统称 “太阳制药实体”)和太郎签订的截至2024年1月17日的合并协议(“合并协议”)。根据合并协议,根据合并协议的条款和条件, Merger Sub将与Taro合并并入Taro(“合并”),每股已发行普通股(Sun Pharma及其关联公司或Taro和Taro的子公司持有的此类股份除外)将转换为获得43.00美元现金的权利,不含 利息,并需缴纳任何适用的预扣税。Sun Pharma、Alkaloida、TDC和SPH预计将使用手头的现金或现金等价物为合并对价 和所有相关费用和支出提供资金。合并仍需满足或豁免合并协议中规定的 条件。为了完成合并,合并协议、合并和合并协议中考虑的其他 交易(“交易”)必须获得(a)出席(亲自或代理)并在特别股东大会上投票的太郎总投票权的至少 75% 的 的赞成票的批准,包括 除太阳和制药以外的持有人持有的总投票权的至少多数票其关联公司、其亲属、代表他们投票 的人或任何其他有个人利益的持有人(根据经修订的以色列第5759-1999号公司法,以及合并(“利益股东”)中的所有规则(“相关股东”)及其表决权,除非除利害关系股东(“少数股东”)之外的太郎股东拥有的总投票权和反对 合并的投票权不超过公司总投票权的2%;(b)Taro至少75%的赞成票在普通集体会议上出席(亲自或通过代理人)并投票的普通 股;以及(c)的赞成票Taro 创始人的 股份(“创始人股份”)中,至少 75% 的创始人出席(亲自或通过代理)并在创始人类别 会议上投票。
Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH及其各自的 关联公司已同意投票或安排将所有普通股和创始人股票 (a) 由Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH或其各自关联公司实益拥有的任何及所有普通股和创始股进行投票,或 (b) 他们有权(通过协议、代理 或其他方式)促使投票赞成批准的决定交易(以及任何延期或延期)以及 促使他们向公司正式披露他们在此类投票中的个人利益。
合并完成后,公司 将成为一家私人控股公司,公司根据《交易法》提交定期报告的义务将终止 ,其普通股将不再在纽约证券交易所上市。
太郎邮寄了一份委托声明(“委托书 声明”),涉及(a)太郎股东特别大会、(b)普通股持有人大会 和(c)创始人股份持有人集体会议,太郎的股东将在会上审议 并对批准合并协议所设想的交易条款的提案进行表决。委托声明 的副本作为附录 (a) (3) (i) 附于此,合并协议的副本作为附录A附于委托书中。
提交本修正案是为了修改和 补充委托声明。本修正案中包含的信息以引用方式纳入委托书中。本修正案中所有 页面引用均指代理声明中的页面。 在本修正案中使用但未另行定义的术语具有委托书中赋予此类术语的含义。
如果本修正案 中的信息与委托书中的信息不同或更新了委托书中包含的信息,则本修正案中的信息应取代或补充 委托声明中的信息。除非本修正案中另有说明或本修正案中提及、包含或以引用方式纳入的 文件,否则委托声明、委托书附录和委托书中提及的文件, 未以其他方式修改、补充或修改。本修正案 未完整重述交易声明,此处包含的修订和补充披露应与 包括委托书在内的交易声明一起阅读。
第 1 至 15 项。
特此对委托声明和 交易声明的第 1 项至第 15 项进行修订和补充,前提是此类第 1 项至第 15 项以引用方式纳入了委托书中包含的信息, 在其中添加了以下披露内容:
“2024年5月22日,在特别 股东大会和普通集体会议上,两次会议均正式召开以批准合并,并且出席了必要的法定人数 ,合并获得了太郎股东的赞成票(包括与太阳制药无关的 太郎股东所持多数股的投票)。”
第 16 项。展品
以下物证随函提交:
展品编号 |
描述 |
(a) (3) (i) * | 太郎制药工业有限公司的委托声明 |
(a) (3) (ii) * | 代理卡表格(作为附录 (a) (3) (i) 提交的委托书附录C中列出)。 |
(a) (3) (iii) * | 2024年1月17日的新闻稿(参照太阳制药于2024年1月17日提交的附表13D第30号修正案附录99.59)。 |
(a) (3) (iv) * | 新闻稿,日期为2024年4月15日。 |
(a) (3) (v) * | 日期为 2024 年 4 月 15 日的摘要广告。 |
(a) (3) (六) * | 新闻稿,日期为2024年5月8日。 |
(a) (3) (七) | 新闻稿,日期为2024年5月23日(参照太郎于2024年5月23日提交的6-K表附录 99.1)。 |
(c)(1)* | 美银证券公司于2024年1月17日向太郎董事会特别委员会发表的意见(包括作为附录 (a) (3) (i) 提交的委托书附录B)。 |
(c)(2)* | 美银证券公司于2023年10月23日向太郎董事会特别委员会作陈述。 |
(c)(3)* | 美银证券公司于2023年10月27日向太郎董事会特别委员会作陈述。 |
(c)(4)* | 美银证券公司于2023年11月29日向太郎董事会特别委员会作陈述。 |
(c)(5)* | 美银证券公司于2023年12月4日向太郎董事会特别委员会作陈述。 |
(c)(6)* | 美银证券公司于2023年12月6日向太郎董事会特别委员会作陈述。 |
(c)(7)* | 美银证券公司于2024年1月17日向太郎董事会特别委员会作陈述。 |
(d)(1)* | Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH、Merger Sub和Taro于2024年1月17日签订的合并协议(参照太阳制药于2024年1月17日提交的附表13D第30号修正案附录99.58)。 |
(g) |
不适用。 |
107* | 申请费展品. |
* | 先前已提交。 |
经过适当的询问并尽其所知 和所信,以下每位签署人均证明本声明中提供的信息真实、完整和正确。
日期:2024 年 5 月 23 日
太郎制药工业有限公司 | ||
来自: |
/s/ Uday Baldota | |
姓名: | 乌代·巴尔多塔 | |
标题: | 首席执行官 | |
太阳药业有限公司 | ||
来自: |
/s/ C.S. Muralidharan | |
姓名: | C.S. Muralidharan | |
标题: | 首席财务官 | |
太阳制药控股公司 | ||
来自: |
/s/ 拉杰什·沙阿 | |
姓名: | 拉杰什·沙阿 | |
标题: | 导演 | |
生物碱化工公司 ZRT. | ||
来自: |
/s/ 彼得·安德烈德斯 | |
姓名: | 彼得·安德烈德斯 | |
标题: | 导演 | |
芋头开发公司 | ||
来自: |
/s/ Sudhir Valia | |
姓名: | 苏德希尔·瓦利亚 | |
标题: | 导演 | |
天秤座合并有限公司 | ||
来自: |
/s/ 埃里克·兹威克 | |
姓名: | 埃里克·兹威克 | |
标题: | 导演 |