美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

附表 13D

根据1934年的《证券交易法》

(第5号修正案)

Agrify 公司

(发行人名称)

普通股,面值0.001美元

(证券类别的标题)

00853E 305

(CUSIP 号码)

张雷蒙德

c/o Agrify Corp

2468 工业驱动器

密歇根州特洛伊 48084

(617) 896-5243

(姓名、地址和电话 获准接收通知和通信的人数)

2024年5月21日

(需要提交本声明的事件日期)

如果申报人之前曾在附表13G 中提交过一份声明,报告本附表13D的主题,并且是因为 §§ 240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,请勾选以下复选框 ☐

* 本封面页的其余部分应填写,以供申报人首次在本表格上提交有关证券标的类别,以及随后包含会改变先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。

就1934年《证券交易法》第18条而言,本封面其余部分所要求的信息 不应被视为 “提交”(”法案”) 或其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,参见 注释)。

CUSIP 编号 00853E 305

1.

举报人姓名

雷蒙德·诺布·张

2. 如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a)
(b)

3.

仅限美国证券交易委员会使用

4.

资金来源

PF (参见第 3 项)

5.

如果根据 第 2 (d) 或 2 (e) b 项要求披露法律诉讼,请勾选复选框

6.

国籍或组织地点
美利坚合众国

的数量

股份

受益地

由... 拥有

每个

报告

拥有:

7.

唯一的投票权

6,909(1)

8.

共享投票权

13,802,042(2)

9.

唯一的处置力

6,909(1)

10.

共享处置权

13,802,042(2)

11.

每位申报人实益拥有的总金额

13,808,951(2)

12.

检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份 (参见说明)

13.

行中金额所代表的类别百分比 (11)

49.99%(3)

14.

举报人类型(见说明)

(1) 由 (i) Agrify Corporation 的 575 股普通股组成,面值 0.001 美元(”普通股”),单独持有,以及 (ii) 在行使张先生持有的股票期权后可发行的最多6,334股普通股,这些股票可在自本文发布之日起 天内行使。不包括337,743股普通股标的基于时间的限制性 股票单位,这些单位将在经修订的Agrify Corporation 2022年Omnibus 股权激励计划下授予张先生在本协议之日起的60天内归属(”计划”).

(2)

包括 (i) RTC3 2020 不可撤销信托(“RTC3”)持有的1,717,051股普通股,其中张先生保留罢免 独立受托人的能力;(ii)购买RTC3持有的231,223股普通股的认股权证,该认股权证可在本文发布之日起 后的60天内行使,但受益率为9.99% 所有权限制,(iii) 由张先生控制的实体 NXT3J Capital, LLC(“NXT3J”)持有的648股普通股 ,(iv)向CP Acquisitions, LLC发行的普通股数量 (“CP Acquisitions”),由张先生控制的实体,经修订的某些优先担保、重述和合并可转换票据转换后 后可向张先生发行(”可转换票据”) 此处描述的2025年到期,未偿本金为3500,000.00美元,转换价格为每股1.46美元(可能会根据2025年到期的优先担保、重述和合并可转换票据 不时进行调整),该转换受益所有权限制为49.99%; 前提是 CP Acquisitions 可以在转换后将其获得普通股的权利转让给张先生和/或I-Tseng Jenny Chan女士,每人都是发行人董事会成员(””),在这种情况下,49.99% 的受益所有权限制将分别适用于每股,(v)预先筹集的认股权证,用于购买CP Acquisitions持有的7,876,712股 普通股,可在本协议发布之日起60天内行使,但受益所有权限制为49.99% ,(vi) 购买持有的7,383,053股普通股的预先融资认股权证 GIC 收购有限责任公司 (”收购 GIC”) 自本协议发布之日起 60 天内可行使的 ,但受益所有权上限为 49.99%,(vii) 购买张先生儿子小雷蒙德·张持有的 200 股普通股的期权,自本协议发布之日起 60 天内可行使 ,以及 (viii) 王钦威个人持有的1,578,947股 普通股的期权,张先生的配偶。不包括 (i) 在行使小雷蒙德·张持有的股票期权时可发行的自本协议发布之日起60天内不可行使的至多3股 普通股,以及 (ii) 105,139股普通股标的基于时间的限制性股票单位, 在本计划授予小雷蒙德·张的60天内不得归属。

张先生宣布放弃对 RTC3 持有的股份和认股权证、NXT3J 持有的股份、转换其 可转换票据后有权获得 CP 收购的股份、小雷蒙德·张持有的期权和股份以及王振威持有的股份的实益所有权,但其金钱权益 除外。

(3) 根据发行人向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度期10-Q表季度报告所列截至2024年5月13日的14,229,386股已发行普通股(””),加上上上文脚注(1)和(2)中行使认股权证和期权以及转换可转换票据后可发行的普通股,但须遵守适用的实益所有权限制。

2

CUSIP 编号 00853E 305

1.

举报人姓名

RTC3 2020 不可撤销信托

2. 如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a)
(b)

3.

仅限美国证券交易委员会使用

4.

资金来源

哎哟(参见第 3 项)

5.

如果根据 第 2 (d) 或 2 (e) b 项要求披露法律诉讼,请勾选复选框

6.

国籍或组织地点
美利坚合众国

的数量

股份

受益地

由... 拥有

每个

报告

拥有:

7.

唯一的投票权

0

8.

共享投票权

1,948,274(1)

9.

唯一的处置力

0

10.

共享处置权

1,948,274(1)

11.

每位申报人实益拥有的总金额

1,948,274(1)

12.

检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份 (参见说明)

13.

行中金额所代表的类别百分比 (11)

13.47%(2)

14.

举报人类型(见说明)

OO

(1) 包括(i)RTC3持有的1,717,051股普通股,以及(ii)购买RTC3持有的231,223股普通股的认股权证,自本协议发布之日起60天内可行使,但受益所有权上限为9.99%。不包括王金维个人持有的1,578,947股普通股,这些普通股将来可能会转让给RTC3进行遗产规划。

(2) 基于发行人于2024年5月21日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度期10-Q表季度报告所列截至2024年5月13日的14,229,386股已发行普通股,加上行使上述脚注(1)所述认股权证时可发行的普通股,但须遵守其中所述的受益所有权限制。

3

CUSIP 编号 00853E 305

1.

举报人姓名

NXT3J Capital, LLC

2. 如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a)
(b)

3.

仅限美国证券交易委员会使用

4.

资金来源

厕所(参见第 3 项)

5.

如果根据 第 2 (d) 或 2 (e) b 项要求披露法律诉讼,请勾选复选框

6.

国籍或组织地点
美利坚合众国

的数量

股份

受益地

由... 拥有

每个

报告

拥有:

7.

唯一的投票权

0

8.

共享投票权

648(1)

9.

唯一的处置力

0

10.

共享处置权

648(1)

11.

每位申报人实益拥有的总金额

648(1)

12.

检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份 (参见说明)

13.

行中金额所代表的类别百分比 (11)

0.0%(2)

14.

举报人类型(见说明)

PN

(1)由 NXT3J 持有的648股普通股组成。

(2) 根据发行人于2024年5月21日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度报告所列截至2024年5月13日的14,229,386股已发行普通股。

4

CUSIP 编号 00853E 305

1.

举报人姓名

CP 收购有限责任公司

2. 如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a)
(b)

3.

仅限美国证券交易委员会使用

4.

资金来源

厕所(参见第 3 项)

5.

如果根据 第 2 (d) 或 2 (e) b 项要求披露法律诉讼,请勾选复选框

6.

国籍或组织地点
美利坚合众国

的数量

股份

受益地

由... 拥有

每个

报告

拥有:

7.

唯一的投票权

0

8.

共享投票权

10,273,973(1)

9.

唯一的处置力

0

10.

共享处置权

10,273,973(1)

11.

每位申报人实益拥有的总金额

10,273,973(1)

12.

检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份 (参见说明)

13.

行中金额所代表的类别百分比 (11)

49.99%(2)

14.

举报人类型(见说明)

PN

(1) 包括 (i) 向张先生控制的实体 CP Acquisitions 发行的普通股数量,在本文所述的2025年到期可转换票据转换时可向张先生发行,未偿本金为3500,000.00美元,转换价格为每股1.46美元(根据2025年到期的优先担保、重报和合并可转换票据可能会不时进行调整),该转换须遵守49.9美元 99% 的实益所有权限制; 前提是 CP Acquisitions可以在转换后将其获得普通股的权利转让给张先生和/或I-Tseng Jenny Chan女士,每人都是董事会成员,在这种情况下,49.99%的实益所有权限制将适用于他们个人,以及(ii)购买CP Acquisitions持有的7,876,712股普通股的预先注资认股权证,这些普通股可在本协议发布之日起60天内行使,但受益所有权为49.99% 局限性。

(2) 基于发行人于2024年5月21日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度期10-Q表季度报告所列截至2024年5月13日的14,229,386股已发行普通股,加上可转换票据转换后可发行的普通股和行使上文脚注 (1) 所述预先注资认股权证时可购买的普通股,视情况而定实益所有权限制。

5

CUSIP 编号 00853E 305

1.

举报人姓名

GIC收购有限责任公司

2. 如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a)
(b)

3.

仅限美国证券交易委员会使用

4.

资金来源

厕所(参见第 3 项)

5.

如果根据 第 2 (d) 或 2 (e) b 项要求披露法律诉讼,请勾选复选框

6.

国籍或组织地点
美利坚合众国

的数量

股份

受益地

由... 拥有

每个

报告

拥有:

7.

唯一的投票权

0

8.

共享投票权

7,383,053 (1)

9.

唯一的处置力

0

10.

共享处置权

7,383,053 (1)

11.

每位申报人实益拥有的总金额

7,383,053 (1)

12.

检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份 (参见说明)

13.

行中金额所代表的类别百分比 (11)

34.16%(2)

14.

举报人类型(见说明)

PN

(1)包括购买GIC Acquisition持有的7,383,053股普通股的预先注资认股权证,这些认股权证可在本协议发布之日起60天内行使,但受益所有权 的限制为49.99%。

(2)根据发行人于2024年5月21日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的10-Q表季度报告 中列出的截至2024年5月13日 已发行的14,229,386股普通股,加上行使上文脚注 (1) 所述的预融资认股权证时可购买的普通股,但须遵守适用的受益所有权限制。

6

CUSIP 编号 00853E 305

1.

举报人姓名

小雷蒙德·张

2. 如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a)
(b)

3.

仅限美国证券交易委员会使用

4.

资金来源

哎哟(参见第 3 项)

5.

如果根据 第 2 (d) 或 2 (e) b 项要求披露法律诉讼,请勾选复选框

6.

国籍或组织地点
美利坚合众国

的数量

股份

受益地

由... 拥有

每个

报告

拥有:

7.

唯一的投票权

0

8.

共享投票权

200(1)

9.

唯一的处置力

0

10.

共享处置权

200(1)

11.

每位申报人实益拥有的总金额

200(1)

12.

检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份 (参见说明)

13.

行中金额所代表的类别百分比 (11)

0.0%(2)

14.

举报人类型(见说明)

(1) 由行使小张先生持有的股票期权时可发行的多达200股普通股组成,这些股票可在本文发布之日起60天内行使。不包括(i)在行使小张先生持有的股票期权时可发行的自本协议发布之日起60天内不可行使的至多3股普通股,以及(ii)105,139股普通股标的基于时间的限制性股票单位,这些单位将在本计划授予小张先生的自本协议授予小张先生之日起60天内归属。

(2) 基于发行人于2024年5月21日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度期10-Q表季度报告所列截至2024年5月13日的14,229,386股已发行普通股,外加行使上文脚注(1)所述期权后可发行的200股普通股。

7

CUSIP 编号 00853E 305

1.

举报人姓名

王金伟

2. 如果是群组成员,请选中相应的复选框(参见说明)
(a)
(b)

3.

仅限美国证券交易委员会使用

4.

资金来源

哎哟(参见第 3 项)

5.

如果根据 第 2 (d) 或 2 (e) b 项要求披露法律诉讼,请勾选复选框

6.

国籍或组织地点
美利坚合众国

的数量

股份

受益地

由... 拥有

每个

报告

拥有:

7.

唯一的投票权

1,578,947(1)

8.

共享投票权

0

9.

唯一的处置力

1,578,947(1)

10.

共享处置权

0

11.

每位申报人实益拥有的总金额

1,578,947(1)

12.

检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份 (参见说明)

13.

行中金额所代表的类别百分比 (11)

11.10%(2)

14.

举报人类型(见说明)

(1) 由单独持有的1,578,947股普通股组成,出于遗产规划的目的,这些普通股可以转让给RTC3。
(2) 根据发行人于2024年5月21日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度报告所列截至2024年5月13日的14,229,386股已发行普通股。

8

附表 13D — 解释性说明

这份 附表13D声明的第 5 号修正案 (”修正号 5”) 修订了申报人(定义见此处)最初于2022年12月30日提交的附表13D,经2023年10月31日提交的某些第1号修正案、2024年1月29日提交的第2号修正案、2024年3月1日提交的第3号修正案 和2024年3月29日提交的第4号修正案修订(统称为”附表 13D”),并与Agrify公司的普通股有关(”发行人”) 由申报人实益拥有。

根据经修订的1934年《证券交易法》第13d-2条,除非本文另有特别规定,否则本 第5号修正案没有修改先前在附表13D中报告的任何信息。本第 5 号修正案中使用但未另行定义的大写 术语应具有附表 13D 中 赋予它们的含义。

第 2 项。身份和背景。

特此修订附表 13D 第 2 项,并全文重述如下:

本声明由 Raymond Nobu Chang 提交(”张先生”)、RTC3 2020 不可撤销信托(”RTC3”)、NXT3J Capital, LLC (”NXT3J”)、 CP 收购有限责任公司(”CP 收购”)、GIC 收购有限责任公司(”收购 GIC”)、Raymond Chang Jr. 和 Chinwei Wang(各为”举报人” 加在一起,”举报人”)对于可能被视为具有实益所有权的普通股 。

张先生的主要职业是担任企业高管和发行人董事会主席。Raymond Chang Jr. 的主要职业 是发行人的业务发展董事。RTC3、NXT3J、CP收购和GIC收购 的主要职业是资产管理。王金伟是张先生的配偶。

张先生,小雷蒙德·张 和 Chinwei Wang 都是美利坚合众国公民,他们的主要营业地址是密歇根州特洛伊工业大道 2468 号 48084 的 Agrify Corporation。RTC3是根据马萨诸塞州法律组建的,其主要营业地址为 Nutter McClennen & Fish,马萨诸塞州波士顿海港大道155号,邮编 02210。NXT3J 根据特拉华州法律组建,其主 营业地址为马萨诸塞州布鲁克林市西尔斯路 21 号 02445。CP Acquisitions根据特拉华州法律组织,其主要营业地址 为马萨诸塞州切斯纳特希尔市切斯特纳特希尔市675号VFW Parkway 152套房 02467。GIC收购是根据特拉华州法律组织的,其主 营业地址为马萨诸塞州切斯纳特希尔市切斯特纳特希尔市675号VFW Parkway 152套房 02467。

在过去五年中, 举报人没有在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规或类似的轻罪)。在 过去五年中,申报人未参与具有 管辖权的司法或行政机构的任何其他民事诉讼,因此该诉讼过去或现在都受一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或授权受联邦或州证券法约束的活动,或认定任何违反这些 法律的行为。

第 4 项交易的目的

特此对附表 13D 第 4 项进行修订和补充,内容如下:

正如这些术语的定义 以及第5项所进一步描述的那样,申报人就CP票据修正案、 重列初级票据以及将可转换票据和重列初级票据转换为预融资认股权证采取行动的目的是改善发行人的股东权益并减少发行人的负股东权益。

除本文所述外, 申报人目前没有与附表13D第4项 (a) 至 (j) 项所述任何交易有关或将导致的任何交易的计划或提案。

9

第 5 项。发行人证券的利息。

特此修订附表 13D 第 5 (a) 项,并全文重述如下:

每个 申报人都是各自封面上列出的证券的记录所有者。可被视为由每位申报人实益拥有的已发行普通股 的百分比列于每位申报人封面 表的第13行。该百分比是根据截至本文发布之日已发行的14,229,386股普通股 计算得出的。尽管如此,张先生特此声明放弃对 NXT3J、RTC3、CP Acquisitions、GIC Acquisitions 和 Raymond Chang. 持有的证券 的实益所有权,但其中 的金钱权益除外。

特此修订附表 13D 第 5 (c) 项 并补充如下:

可兑换 票据的修订

正如先前在 本附表13D中报道的那样,2024年1月25日,发行人兼首席执行官兼董事会成员雷蒙德·张及其控制的发行人和CP收购实体以及董事会成员I-Tseng Jenny Chan同意修改、重述和 将CP Acquisitions持有的某些未偿还票据合并为可转换票据。

2024 年 5 月 21 日,发行人 和 CP Acquisitions 签署了可转换票据修正案(“CP票据修正案”),根据该修正案,CP Acquisitions 可以选择接收预先注资的认股权证,以代替可转换票据转换后可发行的普通股 (”预先融资认股权证”)。适用于预先注资认股权证的转换价格将保持不变,为1.46美元。

预融资认股权证 的行使价为每股0.001美元,可在发行时行使,将在适用的认股权证全部行使时到期, 可按现金行使,或者,如果没有登记转售 普通股标的股票的有效注册声明,则由CP Acquisitions自行决定以无现金行使。

预融资认股权证规定 ,每当发行人完成任何以筹集资金为主要目的的真正的股权融资时,预筹认股权证所依据的普通股数量 就会增加(”调整条款”) 的金额等于 等于 (i) 最初转换为适用的预融资认股权证的可转换票据的金额除以 (ii) 股权融资交易中的购买 或转换价格,如果预融资认股权证已部分行使 ,则按比例进行调整。除非发行人股东根据 根据《纳斯达克上市规则》第5635条予以批准,否则调整条款将不会生效。

执行CP票据修正案后,CP Acquisitions立即选择将1150万美元的未偿本金转换为预融资认股权证 ,可在发行时行使最多7,876,712股普通股。

初级有担保本票的修订和重述

正如先前报道的那样, 2023年7月12日,发行人发行了原本金为50万美元的无抵押本票,支持收购GIC, 是一家由张先生间接拥有和管理的实体;2023年10月27日,GIC和发行人对票据 进行了修改和重述,将到期日延长至2023年12月31日,并授予发行人排名资产的担保权益 可转换票据的次要债券(”初级笔记”)。正如先前报道的那样,新加坡投资公司和发行人于2024年1月25日对初级票据进行了修订和重申,将初级票据的本金额提高至100万美元,并将到期日延长至2024年6月30日。

2024 年 5 月 21 日,新加坡投资公司和 发行人修订并重报了初级票据(”重写的《初级笔记》”)将本金总额 增加到约229万美元,将到期日延长至2025年12月31日,并规定初级票据可以转换为发行人的 普通股,或在GIC选择时转换为预先注资的认股权证,每种情况下的转换价格均为0.31美元。

10

执行重组初级票据后,新加坡投资公司立即选择将 重列初级票据下的所有未偿本金和应计但未付的利息转换为预融资认股权证,可在发行时行使最多7,383,053股普通股。预先注资认股权证 包括调整条款,但须根据纳斯达克上市规则5635获得股东批准。

上述描述 和CP票据修正案、预先注资认股权证和重述的初级票据的摘要并不完整, 参照CP票据修正案、预先注资认股权证形式和重列初级 票据的副本,这些副本分别作为发行人当前报告表格8的附录4.1、4.2和4.3提交 K,于2024年5月22日向美国证券交易委员会 提交,作为附录附于本附表13D,并以引用方式纳入此处。

无法保证 调整条款将获得通过和批准,也无法保证《CP票据修正案》、 形式的预融资认股权证和需要股东批准的重列初级票据所设想的任何其他交易都会发生。

第 6 项。与发行人证券有关的合同、安排、谅解 或关系

本附表 13D 第 4 项和第 5 项中提供或以引用方式纳入的信息 特此纳入本附表 13D 第 4 项和第 5 项。

特此对第 6 项进行了修订 并进行了修改,以包括以下内容(这是对先前包含在附表 13D 中的信息的补充):

除 可转换票据、预先注资认股权证和重列初级票据中或此处另有规定外,申报人与任何人均未就发行人的任何证券签订任何合同、安排、 谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于 与看涨期权、看跌期权、证券互换相关的任何合同、安排、谅解或关系 或任何其他衍生证券、此类证券的转让或投票、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排、 利润保证、利润或亏损分配,或提供或扣留代理人。

第 7 项。材料将作为展品提交。

展品编号 描述
1 Raymond Nobu Chang、RTC3 2020 不可撤销信托、NXT3J Capital, LLC、CP Acquisitions, LLC、GIC Acquisitions, LLC、GIC Acquisities LLC、Raymond Chang, Jr 和王金伟共同签订的联合申报协议,日期截至2024年5月2
2 Agrify Corporation和CP Acquisitions, LLC之间的优先担保修正、重述和合并可转换票据的第1号修正案(参照发行人于2024年5月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录4.1纳入其中)。
3 预先注资认股权证表格(参照发行人于2024年5月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录4.2纳入)。
4 截至2024年5月21日的第三次修订和重述的初级有担保可转换本票(参照发行人于2024年5月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录4.3纳入)。

11

签名

经过合理的询问,根据我 的所知和信念,下列签署人证明本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

日期:2024 年 5 月 23 日

雷蒙德·诺布·张
//雷蒙德·诺布·张
姓名: 雷蒙德·诺布·张

RTC3 2020 不可撤销信托
来自: /s/ 约翰娜·怀斯·沙利文
姓名: 约翰娜·怀斯·沙利文
标题: 受托人

NXT3J Capital, LLC
来自: //雷蒙德·诺布·张
姓名: 雷蒙德·诺布·张
标题: 经理

CP 收购有限责任公司
来自: //雷蒙德·诺布·张
姓名: 雷蒙德·诺布·张
标题: 经理

GIC收购有限责任公司
来自: //雷蒙德·诺布·张
姓名: 雷蒙德·诺布·张
标题: 经理

小雷蒙德·张

/s/ 小雷蒙德·张
姓名: 小雷蒙德·张

王金伟
/s/ 王金伟
姓名: 王金伟

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