美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13A-16条或第15D-16条提交的报告
2024 年 5 月
委员会文件编号:001-33283
EUROSEAS 有限公司 |
(将注册人姓名翻译成英文) |
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4 Messogiou 和 Evropis 街 |
151 24 Maroussi,希腊 |
(主要行政办公室地址) |
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 [X]40-F 表格 []
1
这份 6-K 表格报告中包含的信息
本报告附录1中的6-K表格是Euroseas Ltd.(以下简称 “公司”)于2024年5月23日发布的新闻稿的副本:Euroseas Ltd.报告截至2024年3月31日的季度业绩并宣布季度普通股股息。
本6-K表报告(包括附录1),但附录1中以Euroseas董事长兼首席执行官阿里斯蒂德·皮塔斯开头的段落除外:以及随后的两段,特此以引用方式纳入公司于2022年12月7日向美国证券交易委员会(委员会)提交的F-3表注册声明(文件编号333-268708)和公司在F-3表格上的注册声明(文件编号333-269066)于2022年12月29日向委员会提交。
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
| EUROSEAS 有限公司 |
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日期:2024 年 5 月 23 日 | 来自: | /s/Aristides J. Pittas |
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| 姓名: | Aristides J. Pittas |
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| 标题: | 主席 |
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3
附录 1
Euroseas Ltd.公布截至2024年3月31日的季度业绩,并宣布季度普通股股息
希腊雅典马鲁西2024年5月23日集装箱运输船的所有者和运营商兼集装箱货物海运提供商Euroseas有限公司(纳斯达克股票代码:ESEA,公司或Euroseas)今天公布了截至2024年3月31日的三个月期间的业绩,并宣布了普通股股息。
2024 年第一季度财务摘要:
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总净收入为4,670万美元。净收益为2,000万美元,基本和摊薄后每股收益分别为2.89美元和2.87美元。调整后净收益1该期间为1,850万美元,即基本每股2.67美元,摊薄后为2.66美元。
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调整后 EBITDA1为2460万美元。
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在2024年第一季度,平均拥有和运营19.6艘船只,平均每天的定期租赁等值费率为27,806美元。
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作为公司普通股股息计划的一部分,宣布2024年第一季度的季度股息为每股0.60美元,将于2024年6月19日左右支付给2024年6月12日的登记股东。
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自2022年5月宣布高达2000万美元的股票回购计划启动以来,截至2024年5月23日,我们已经在公开市场回购了400,705股普通股,总额约为820万美元。
Euroseas董事长兼首席执行官阿里斯蒂德·皮塔斯评论说:
在2024年和2024年5月中旬,集装箱船市场继续复苏,这主要是由于贸易路线的延长导致对船舶的需求增加。后者是班轮公司决定避免穿越红海和苏伊士运河以应对该地区航运遭到袭击时造成的。自年初以来,与我们的2,800标准箱新建船舶类似的船舶价格上涨了约80%。大多数细分市场也出现了类似的利率上涨。我们一直在利用改善的费率环境,签订了两座新建筑的租船合同,并延长了某些其他船只的租期,其费率通常高于我们三个月前的预期水平。尽管目前尚不清楚红海的紧张局势将持续多长时间,之后利率可能会恢复正常,但今年迄今为止,市场已经能够从庞大的船舶订单中吸收大量新建船只的交付量。以历史标准衡量,订单量仍然很高,但占全球机队的百分比已降至约22%。对于支线和中间航段,订单量相当低,占全球支线船队的百分比约为8%。更重要的是,支线航段超过20%的运力年龄已超过20年;因此,支线机队在未来几年中甚至不太可能下降。
1 根据美国公认会计原则(GAAP),调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益不是公认的衡量标准,不应单独使用或替代欧洲根据公认会计原则列报的财务业绩。有关这些衡量标准的定义以及与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况,请参阅新闻稿的后续部分。
上述喜忧参半的供应情况以及对集装箱贸易的需求不仅取决于全球经济趋势,还取决于地区冲突和地缘政治发展,这给市场带来了重大的不确定性。我们认为,解决这个问题的最佳方法是继续专注于交付积压的包机合同,加强资产负债表和增加流动性。在运营方面,我们的首要任务是安全高效地运营我们的船队,通过我们的新建计划和对现有船舶的改造来减少我们的碳足迹。
同时,我们不断评估可增加收益的投资机会,同时我们继续通过再次宣布每股0.60美元的季度股息来奖励股东,这为我们的股票持有人提供了可观的收益率。
Euroseas首席财务官塔索斯·阿斯利迪斯评论说:与2023年同期相比,我们在2024年第一季度的收入增长了约11%。这主要是由于与2023年同期相比,2024年第一季度拥有和运营的平均船舶数量有所增加。该公司平均运营19.60艘船,而去年同期为17.10艘船。2024年第一季度的净收入为4,670万美元,而2023年第一季度的净收入为4,190万美元。
与去年同期相比,2024年第一季度的每日船舶运营总支出,包括管理费、一般和管理费用,但不包括干船停泊成本,略有下降。
调整后 EBITDA12024年第一季度为2460万美元,而去年第一季度的收入为2600万美元。
截至2024年3月31日,我们的未偿银行债务(扣除未摊销的贷款费用前)为1.486亿美元,而限制性和非限制性现金约为5,540万美元。截至同日,我们在未来12个月中的预定债务还款额约为3,900万美元(不包括未摊销的贷款费用)。
2024 年第一季度业绩:
2024年第一季度,该公司公布的总净收入为4,670万美元,比2023年第一季度的4190万美元总净收入增长了11%。2024年第一季度,平均拥有和运营19.6艘船只,平均每天的定期租赁等值费率为27,806美元,而2023年同期为17.1艘船只,平均每天收入为29,231美元。该公司报告称,该期间的净收入为2,000万美元,而2023年第一季度的净收入为2,880万美元。
2024年第一季度的航行费用为100万美元,而2023年同期的航行费用为40万美元。2024年的增加主要是由于我们的三艘船(M/V Synergy Antwerp、M/V Synergy Oakland和M/V Marcos)在干船坞期间消耗了船用燃料。
2024年第一季度的船舶运营费用为1140万美元,而2023年同期为980万美元。金额增加是由于与2023年同期相比,2024年第一季度拥有和运营的船舶数量有所增加。
由于公司船队中船舶数量的增加,2024年第一季度的折旧费用为540万美元,而2023年同期为530万美元。
2024年第一季度的关联方管理费从2023年同期的140万美元增至160万美元,这是由于我们船队中船只数量的增加以及自2024年1月1日起生效的每日船舶管理费的通货膨胀调整,从775欧元增加到810欧元,但欧元/美元汇率的有利变动部分抵消了这一点。
2024年第一季度,我们的三艘船在干船坞完成了特别调查,总成本为560万美元。2023年第一季度,我们的一艘船完成了对干船坞的特别调查,总成本为60万美元。
2024年第一季度的一般和管理费用略有增加至120万美元,而2023年第一季度为110万美元。
最后,在2023年第一季度,我们的其他营业收入为130万美元。2023年的营业收入涉及我们两艘船的租金损失保险。该公司2023年第一季度的业绩包括出售于2023年1月完工的M/V Akinada Bridge的520万美元收益。在2024年第一季度,我们没有任何其他营业收入或其他运营费用。
2024年第一季度的利息和其他融资成本为180万美元,扣除对新建筑计划成本收取的140万美元资本化利息,其他融资和利息总额为320万美元,而在扣除新建筑计划成本上收取的110万美元资本化利息后,2023年同期的利息和其他融资成本为90万美元,总利息和其他融资成本为90万美元融资成本为200万美元。这一增长是由于与2023年同期相比,本期债务额增加以及我们银行贷款的加权平均基准利率的提高。在截至2024年3月31日的三个月中,公司确认了其利率互换合约的90万美元收益,包括10万美元的已实现收益和80万美元的未实现收益。在截至2023年3月31日的三个月中,公司确认其利率互换合约亏损20万美元,其中包括40万美元的已实现收益和60万美元的未实现亏损。
调整后 EBITDA12024年第一季度为2460万美元,而2023年第一季度为2,600万美元,这主要是由于我们机队在2024年期间的总运营支出增加。
2024年第一季度的基本和摊薄后每股收益分别为2.89美元和2.87美元,根据6,923,331股基本和6,969,324股摊薄后的加权平均已发行股票数计算,而2023年第一季度的基本和摊薄后每股收益分别为4.11美元和4.10美元,计算依据6,998,213股基本和7,014,090股已发行股票的摊薄平均数。
不包括衍生品未实现亏损/(收益)对本季度收入的影响、收购的低于市场时限的租船的摊销、因低于市场定期租约收购的船舶价值增加而产生的折旧费以及船舶销售收益,截至2024年3月31日的季度,调整后的每股收益基本和摊薄后分别为2.67美元和2.66美元,而调整后的每股收益为3.67美元 2023年第一季度的基本和摊薄后每股分别为10美元和3.09美元。通常,证券分析师在发布的每股收益估计值中不包括上述项目。
4
舰队简介:
Euroseas Ltd. 的船队概况如下:
姓名 | 类型 | 载重吨 | TEU | 建造年份 | 就业 (*) |
TCE 费率(美元/天) |
集装箱运输商 |
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MARCOS V (*) | 中级 | 72,968 | 6,350 | 2005 | TC 直到 12 月 24 日然后直到 7 月 25 日 | $42,200 |
釜山协同效应 (*) | 中级 | 50,726 | 4,253 | 2009 | TC 直到 8 月 24 日 | $25,000 |
协同安特卫普 (*) | 中级 | 50,726 | 4,253 | 2008 | TC 直到 3 月 25 日 | $26,500 |
奥克兰协同作用 (*) | 中级 | 50,787 | 4,253 | 2009 | TC 直到 5 月 26 日 | $42,000 |
协同基隆 (*) | 中级 | 50,969 | 4,253 | 2009 | TC 将持续到 4 月 25 日 | $23,000 |
伊曼纽尔 P (*) | 中级 | 50,796 | 4,250 | 2005 | TC 将持续到 4 月 25 日 | $21,000 |
竞技场 (*) | 中级 | 50,796 | 4,250 | 2007 | TC 将持续到 4 月 25 日 | $21,000 |
EM KEA (*) | 馈线 | 42,165 | 3,100 | 2007 | TC 直到 5 月 26 日 | $19,000 |
格雷戈斯 (*) | 馈线 | 37,237 | 2,800 | 2023 | TC 直到 4 月 26 日 | $48,000 |
TERATAKI (*) | 馈线 | 37,237 | 2,800 | 2023 | TC 将持续到 7 月 26 日 | $48,000 |
温柔的灵魂 (*) | 馈线 | 37,237 | 2,800 | 2024 | TC 直到 10 月 24 日 | $17,000 |
列昂尼达斯 Z (*) | 馈线 | 37,237 | 2,800 | 2024 | TC 直到 4 月 26 日 | $20,000 |
在阿斯托里亚 (+) (**) | 馈线 | 35,600 | 2,788 | 2004 | TC 将持续到 6 月 24 日 | $20,000 |
GEVRIDIKI (*) | 馈线 | 34,677 | 2,556 | 2001 | TC 直到 2 月 25 日 | $40,000 |
在科孚岛 (*) | 馈线 | 34,654 | 2,556 | 2001 | TC 直到 2 月 25 日 | $40,000 |
DIAMANTIS P (*) | 馈线 | 30,360 | 2,008 | 1998 | TC 直到 10 月 24 日 | $27,000 |
莫妮卡 (*) | 馈线 | 22,262 | 1,800 | 2024 | TC 直到 5 月 25 日 | $16,000 |
EM SPETSES (*) | 馈线 | 23,224 | 1,740 | 2007 | TC 直到 7 月 24 日 | $29,500 |
乔纳森 P (*) | 馈线 | 23,357 | 1,740 | 2006 | TC 将持续到 9 月 24 日 | $26,662(***) |
EM HYDRA (*) | 馈线 | 23,351 | 1,740 | 2005 | TC 直到 2 月 25 日 | $13,000 |
乔安娜 (*) | 馈线 | 22,301 | 1,732 | 1999 | TC 直到 5 月 24 日 然后直到 8 月 24 日 | $10,250 $13,500 |
爱琴海快车 (*) | 馈线 | 18,581 | 1,439 | 1997 | TC 直到 10 月 24 日 | $8,000 |
集装箱运输船总数 | 22 | 837,248 | 66,261 |
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在建船只 | 类型 | 载重吨 | TEU | 待交付 |
斯蒂芬妮娅 K (H4249) | 馈线 | 22,262 | 1,800 | Q2 2024 |
PEPI STAR (H4250) | 馈线 | 22,262 | 1,800 | Q3 2024 |
亲爱的面板 (H4251) | 馈线 | 37,237 | 2,800 | Q4 2024 |
SYMEON P (H4252) | 馈线 | 37,237 | 2,800 | Q4 2024 |
在建船只总数 | 4 | 118,998 | 9,200 |
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注意:(*) (+) TC 表示时间章程。列出的所有日期均为每个 TC 下的最早再交付日期,除非合同费率低于当前市场汇率,在这种情况下,假定最新的再交付日期;显示最新再交付日期的船舶以 (+) 标记。
(**) 该船已售出,将在2024年6月30日之前交付给买家。
(***) 费率已扣除佣金(通常为 5-6.25%)
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舰队数据摘要:
| 三个月,截至 2023 年 3 月 31 日 | 三个月,截至 2024 年 3 月 31 日 |
舰队数据 |
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船只平均数量 (1) | 17.10 | 19.60 |
舰队的日历日 (2) | 1,539.0 | 1,784.0 |
预定的停租天数,包括上班时间 (3) | - | 78.6 |
舰队的可用天数 (4) = (2)-(3) | 1,539.0 | 1,705.4 |
商业休假天数 (5) | 28.9 | 3.7 |
运营休假天数 (6) | 37.0 | 2.2 |
舰队的航行天数 (7) = (4)-(5)-(6) | 1,473.1 | 1,699.5 |
舰队利用率 (8) = (7)/(4) | 95.7% | 99.7% |
商用舰队利用率 (9) = ((4)-(5))/(4) | 98.1% | 99.8% |
机队利用率,运营中 (10) = ((4)-(6))/(4) | 97.6% | 99.9% |
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每日平均结果(美元/天) |
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定期包机等效费率 (11) | 29,231 | 27,806 |
船舶运营费用,不包括干船停靠费用 (12) | 7,333 | 7,267 |
一般和管理费用 (13) | 741 | 696 |
船舶总运营费用 (14) | 8,074 | 7,963 |
干船停靠费用 (15) | 387 | 3,163 |
(1) 平均船舶数量是相关时期内构成公司船队的船舶数量,计算方法是该期间每艘船舶加入公司船队的日历天数之和除以该期间的日历天数。
(2) 日历日。我们将日历天数定义为我们船队中每艘船只在一段时间内的总天数,包括与重大维修、干船码头或特殊或中期调查相关的停租天数,或船舶的搁置天数。日历日是衡量我们一段时间内机队规模的指标,它会影响我们在该期间记录的收入金额和支出金额。
(3) 预定停租天数,包括搁置的船只、承诺出售的船舶或遭受未修复损坏的船舶,是指与定期维修、干船停靠或特殊或中期检查相关的天数,或停泊船舶或承诺出售或遭受未修复损坏的船舶的天数。
(4) 可用天数。我们将可用天数定义为扣除上述预定停用天数之后的期间内的日历天数。我们使用可用天数来衡量一段时间内船舶可以创造收入的天数。
(5) 商业停租天数。我们将商业停租天数定义为船舶在没有工作的情况下闲置的天数。
(6) 运营停租天数。我们将运营停租天数定义为与计划外维修相关的天数或与船舶运营相关的其他停租时间。
(7) 航行天数。我们将航行天数定义为我们船队中每艘船只在扣除商业和运营停租天数后的总天数。我们使用航行天数来衡量船舶实际产生收入或出于重新定位目的航行的天数。
(8) 舰队利用率。我们通过将一段时间内的航行天数除以该期间的可用天数来计算船队利用率。我们使用船队利用率来衡量公司在为其船舶寻找合适就业机会方面的效率,并最大限度地减少因计划外维修或等待找工作的天数等原因而停租的天数。
(9) 舰队利用率,商用。我们通过将一段时间内扣除商业停租天数后的可用天数除以该期间的可用天数来计算商业车队利用率。
(10) 舰队利用率,作战。我们计算运营机队利用率的方法是将一段时间内扣除运营停租天数后的可用天数除以该期间的可用天数。
(11) 定期租船等效费率(TCE)是衡量我们船舶平均每日净收入表现的指标。我们计算TCE的方法是将定期租船收入和航行包机收入(如果有)除以相关时间段的航行天数后减去航行费用。航行费用主要包括特定航程特有的港口、运河和燃料费用,否则这些费用将由租船人根据定期租船合同支付,或者与为下一次租船重新定位有关。TCE是一项非公认会计准则的衡量标准,它提供了与航行收入(最直接可比的GAAP指标)相关的其他有意义的信息,因为它可以帮助我们的管理层就船只的部署和使用做出决策,也因为我们认为它为投资者提供了有关我们财务业绩的有用信息。TCE是一项标准的航运业绩衡量标准,主要用于比较船舶在不同时期之间可以使用的租船类型(即即即即期航行租船、定期租船和空船租赁)的组合发生了变化,但航运公司的业绩在不同时期的变化。我们对TCE的定义可能无法与航运业中其他公司使用的定义相提并论。
(12) 每日船舶运营费用,包括船员成本、物资、甲板和发动机储备、润滑油、保险、保养和维修以及关联方管理费,计算方法是将船舶运营费用和关联方管理费除以相关时间段的船队日历日。干船停靠费用单独报告。
(13) 每日一般和管理费用的计算方法是将一般和管理费用除以相关时间段的舰队日历日。
(14) 船舶总运营费用(TVOE)是衡量我们与运营船舶相关的总支出的指标。TVOE 是船舶运营费用、关联方管理费以及一般和管理费用的总和;不包括干船停靠费用。每日TVOE的计算方法是将TVOE除以相关时间段内的机队日历日。
(15) 干船停靠费用包括干船停靠期间的费用,这些费用本应按延期法资本化并摊销,除以相关时期的舰队日历日。不同时期的干船停靠费用可能会有很大差异,具体取决于在此期间有多少船只进行了干船停泊。公司按实际发生的干船停靠费用开支。
电话会议和网络直播:
今天,美国东部时间2024年5月23日星期四上午10点,公司管理层将主持电话会议和网络直播,讨论结果。
电话会议详情:
参与者应在预定时间前 10 分钟使用以下号码拨打电话:877 405 1226(美国免费拨号)或 +1 201 689 7823(美国和标准国际拨号)。请向运营商和/或会议编号13746787报价 Euroseas。
单击此处获取其他参与者的国际免费接入电话号码。
或者,参与者可以使用 “给我打电话” 选项注册通话,以便更快地连接以加入电话会议。你可以输入你的电话号码,让系统立即给你打电话。单击此处查看 “给我打电话” 选项。
网络音频直播-幻灯片演示:
公司网站上将提供电话会议和随附幻灯片的网络直播,然后进行存档。要收听存档的音频文件,请访问我们的网站 http://www.euroseas.gr,然后单击 “投资者关系” 页面下的 “公司演示文稿”。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
截至2024年3月31日的第一季度的幻灯片演示文稿也将在电话会议和网络直播前几分钟以PDF格式提供,可在公司网站(www.euroseas.gr)的网络直播页面上访问。网络直播的参与者可以下载PDF演示文稿。
6
Euroseas 有限公司
未经审计的合并简明运营报表
(除股票数量外,所有金额均以美元表示)
| 三个月已结束 | 三个月已结束 |
| 2023 | 2024 |
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收入 |
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定期包机收入 | 43,459,926 | 48,294,639 |
佣金 | (1,523,309) | (1,576,265) |
净收入 | 41,936,617 | 46,718,374 |
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运营费用/(收入) |
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航行费用 | 399,746 | 1,038,133 |
船舶运营费用 | 9,844,217 | 11,372,079 |
干船停靠费用 | 595,368 | 5,642,834 |
船舶折旧 | 5,274,583 | 5,441,337 |
关联方管理费 | 1,440,575 | 1,591,558 |
出售船只的收益 | (5,158,370) | - |
一般和管理费用 |
1,140,647 | 1,242,497 |
其他营业收入 | (1,290,000) | - |
总运营费用,净额 | 12,246,766 | 26,328,438 |
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营业收入 | 29,689,851 | 20,389,936 |
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其他收入/(支出) |
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利息和其他融资成本 | (887,671) | (1,800,154) |
衍生品(亏损)/收益,净额 | (244,250) | 863,006 |
外汇(亏损)/收益 | (34,670) | 1,992 |
利息收入 | 231,348 | 547,394 |
其他费用,净额 | (935,243) | (387,762) |
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净收入 | 28,754,608 | 20,002,174 |
每股收益,基本收益 | 4.11 | 2.89 |
加权平均股票数量,基本 | 6,998,213 | 6,923,331 |
摊薄后的每股收益 | 4.10 | 2.87 |
摊薄后的加权平均股数 | 7,014,090 | 6,969,324 |
7
欧洲海事有限公司
未经审计的合并简明资产负债表
(除股票数量外,所有金额均以美元表示)
| 十二月三十一日 | 3月31日 | |||
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 | 58,613,304 | 49,372,871 | |||
贸易应收账款 | 2,037,940 | 2,708,793 | |||
其他应收账款 | 2,276,116 | 2,958,108 | |||
库存 | 2,538,342 | 3,059,636 | |||
受限制的现金 | 2,994 | 320,817 | |||
预付费用 | 502,833 | 1,509,462 | |||
衍生品 | - | 396,016 | |||
持有待售资产 | - | 4,050,382 | |||
流动资产总额 | 65,971,529 | 64,376,085 | |||
固定资产: |
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| |||
船只,网 | 267,626,155 | 308,064,777 | |||
长期资产: |
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在建船舶的预付款 | 85,375,650 | 87,659,995 | |||
受限制的现金 | 5,700,000 | 5,700,000 | |||
衍生品 | - | 143,153 | |||
总资产 | 424,673,334 | 465,944,010 | |||
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负债、夹层权益和股东权益 |
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流动负债: |
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长期银行贷款,流动部分 | 30,839,541 | 38,606,573 | |||
贸易应付账款 | 5,746,510 | 8,789,681 | |||
应计费用 | 1,865,615 | 5,656,286 | |||
应计股息 | 105,250 | 159,850 | |||
衍生品 | 56,042 | - | |||
递延收入 | 11,275,911 | 11,472,733 | |||
应付关联公司款项 | 1,298,941 | 2,348,497 | |||
流动负债总额 | 51,187,810 | 67,033,620 | |||
|
|
| |||
长期负债: |
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| |||
长期银行贷款,扣除流动部分 | 99,161,871 | 108,788,087 | |||
衍生品 | 168,138 | - | |||
其他非流动负债 | - | 1,049,428 | |||
收购的低于市场时限的租约的公允价值 | 7,580,306 | 6,348,530 | |||
长期负债总额 | 106,910,315 | 116,186,045 | |||
负债总额 | 158,098,125 | 183,219,665 | |||
|
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| |||
股东权益: |
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普通股(面值0.03美元,已授权2亿股,已发行和流通的7,014,331和7,013,581股) | 210,430 | 210,407 | |||
额外的实收资本 | 258,434,237 | 258,789,820 | |||
留存收益 | 7,930,542 | 23,724,118 | |||
股东权益总额 | 266,575,209 | 282,724,345 | |||
负债和股东权益总额 | 424,673,334 | 465,944,010 |
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欧洲海事有限公司
未经审计的合并简明现金流量表
(所有金额均以美元表示)
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| 截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的三个月 | ||
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| 2023
| 2024 | ||
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| 来自经营活动的现金流: | ||||
| 净收入 | 28,754,608 | 20,002,174 | ||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||
| 船舶折旧 | 5,274,583 | 5,441,337 | ||
| 递延费用的摊销和注销 | 92,296 | 132,307 | ||
| 基于股份的薪酬 | 337,167 | 355,560 | ||
| 出售船只的收益 | (5,158,370) | - | ||
| 衍生品的未实现亏损/(收益) | 601,600 | (763,350) | ||
| 收购的低于市价的定期租约的公允价值的摊销 | (3,797,515) | (1,231,776) | ||
| 经营资产和负债的变化 | (1,353,666) | 1,257,552 | ||
| 经营活动提供的净现金 | 24,750,703 | 25,193,804 | ||
|
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| 来自投资活动的现金流: | ||||
| 为在建船舶支付的现金 | (39,487,240) | (18,789,564) | ||
| 为船舶购置和船舶改善支付的现金 | (314,988) | (28,433,791) | ||
| 出售船只的净收益 | 10,100,598 | - | ||
| 用于投资活动的净现金 | (29,701,630) | (47,223,355) | ||
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来自融资活动的现金流: | ||||
| 为股票回购支付的现金 | (1,859,943) | - | ||
| 已支付的股息 | (3,495,359) | (4,153,999) | ||
| 已支付的贷款安排费 | (221,000) | (378,000) | ||
| 提供已支付的费用 | (56,877) | - | ||
| 长期银行贷款的收益 | 26,000,000 | 27,000,000 | ||
| 偿还长期银行贷款 | (12,985,000) | (9,361,060) | ||
| 融资活动提供的净现金 | 7,381,821 | 13,106,941 | ||
|
| ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加/(减少) | 2,430,894 | (8,922,610) | ||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 31,438,506 | 64,316,298 | ||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 33,869,400 | 55,393,688 | ||
| 现金明细 | ||||
| 现金和现金等价物 | 29,824,554 | 49,372,871 | ||
| 限制性现金,当前 | 144,846 | 320,817 | ||
| 长期限制性现金 | 3,900,000 | 5,700,000 | ||
| 现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | 33,869,400 | 55,393,688 | ||
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欧洲海事有限公司
净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(所有金额均以美元表示)
| 三个月已结束 2023年3月31日 | 三个月已结束 2024年3月31日 |
净收入 | 28,754,608 | 20,002,174 |
净利息和其他融资成本(包括利息收入) |
656,323 | 1,252,760 |
船舶折旧 | 5,274,583 | 5,441,337 |
出售船只的收益 | (5,158,370) | - |
利率互换衍生品的亏损/(收益),净额 | 244,250 | (863,006) |
收购的低于市场时限的租约的摊销 | (3,797,515) | (1,231,776) |
调整后 EBITDA | 25,973,879 | 24,601,489 |
调整后息折旧摊销前利润对账:
Euroseas Ltd.将调整后的息税折旧摊销前利润视为扣除利息和其他融资成本、所得税、折旧、利率互换衍生品的亏损/(收益)、净额、船舶出售收益以及收购的低于市场定期租约公允价值的摊销前的净收益。根据美国公认会计原则(GAAP),调整后的息税折旧摊销前利润不代表也不应被视为净收益的替代方案。此处包含调整后的息税折旧摊销前利润,是因为它是公司评估其财务业绩和流动性状况的依据,也因为公司认为,这项非公认会计准则财务指标通过排除财务成本、利率互换(收益)/亏损、船舶出售收益、折旧和低于市场时限的摊销期之间的潜在不同影响,从而提高了我们各期业绩的可比性,从而为我们的管理层和投资者提供了帮助获得的。公司对调整后息税折旧摊销前利润的定义可能与航运或其他行业中其他公司使用的定义不同。
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欧洲海事有限公司
净收入与调整后净收入的对账
(除股票数据和每股金额外,所有金额均以美元表示)
| 三个月已结束 2023年3月31日 | 三个月 已结束 2024年3月31日 |
净收入 | 28,754,608 | 20,002,174 |
衍生品的未实现亏损/(收益) | 601,600 | (763,350) |
出售船只的收益 | (5,158,370) | - |
收购的低于市场时限的租约的摊销 |
(3,797,515) | (1,231,776) |
在附带定期租船的情况下收购的船舶的对价部分的折旧,分配给低于市场时限的租船 | 1,278,771 | 497,062 |
调整后净收益 | 21,679,094 | 18,504,110 |
调整后的每股收益,基本收益 | 3.1 | 2.67 |
加权平均股票数量,基本 | 6,998,213 | 6,923,331 |
调整后的每股收益,摊薄 | 3.09 | 2.66 |
摊薄后的加权平均股数 | 7,014,090 | 6,969,324 |
调整后净收益和调整后每股收益对账:
Euroseas Ltd. 将调整后的净收益视为扣除衍生品未实现亏损/(收益)前的净收益、出售船舶的收益、收购的低于市场定期租约的摊销以及以附带定期租约收购的船舶对价中分配给低于市场定期租船的部分的船舶折旧。此处包含调整后净收益和调整后每股收益,因为我们认为它们排除上述项目各期之间可能存在的不同影响,从而提高了公司各期基本业绩的可比性,从而为我们的管理层和投资者提供了帮助,这些影响可能会对不同时期的经营业绩产生重大影响。
根据公认会计原则,调整后净收益和调整后每股收益不代表也不应被视为净收益或每股收益的替代方案。公司对调整后净收益和调整后每股收益的定义可能与航运或其他行业其他公司使用的定义不同。调整后的净收益和调整后的每股收益未针对我们现金流量表中反映的所有非现金收入和支出项目进行调整。
关于 Euroseas Ltd
Euroseas Ltd. 根据马绍尔群岛共和国的法律于2005年5月5日成立,旨在整合希腊雅典皮塔斯家族的船舶所有权,该家族在过去140年中一直从事航运业务。Euroseas在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为ESEA。
Euroseas在集装箱航运市场开展业务。Euroseas的业务由Eurobulk Ltd. 管理,这是一家获得ISO 9001:2008 和 ISO 14001:2004 认证的附属船舶管理公司,负责船舶的日常商业和技术管理及运营。Euroseas以现货和定期租船以及直通船安排的方式雇用其船只。
该公司拥有22艘船的船队,包括15艘支线集装箱船和7艘中型集装箱船。欧洲22艘集装箱船的载货能力为66,261标准箱。在2024年剩余时间内交付四艘支线集装箱船的新建筑之后,Euroseas船队将由26艘船组成,总运载能力为75,461标准箱。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述(定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条),内容涉及未来事件以及公司的增长战略和实施此类战略的措施;包括预期的船舶收购和签订更多定期租约。诸如 “期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计” 之类的词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但无法保证此类预期会被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险,基于许多假设和估计,这些假设和估计本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响,其中许多是公司无法控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括但不限于集装箱船需求的变化、公司运营市场的竞争因素、与美国境外业务相关的风险,以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的其他因素。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对该陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
访问公司网站 www.euroseas.gr
公司联系人 | 投资者关系 /财经媒体 |
塔索斯·阿斯利迪斯 首席财务官 欧洲海事有限公司 坎特伯雷巷 11 号 新泽西州沃钦市 07069 电话 (908) 301-9091 电子邮件:aha@euroseas.gr | 尼古拉斯·博尔诺西斯 马凯拉·卡拉 Capital Link, Inc 公园大道 230 号,1540 套房 纽约州纽约 10169 电话 (212) 661-7566 电子邮件:euroseas@capitallink.com |
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