美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第 13或15 (d) 条
2024年5月23日
报告日期(最早报告事件的日期)
自行车疗法有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
( 注册的州或其他司法管辖区 ) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:+44
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 |
这个 | ||
这个 | 股票市场有限责任公司
* 不用于交易,但仅用于与 在纳斯达克股票市场有限责任公司上市的美国存托股票有关。
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)还是 1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2节)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§
项目 1.01。 | 签订重要的最终协议。 |
2024 年 5 月 23 日, Bicycle Therapeutics plc(”公司”)签订了证券购买协议(“购买 协议”)以及其中列出的购买者(”投资者”)。根据购买协议, 公司同意出售总额为25,933,706股美国存托股份(”ADS”),每股代表 公司的一股普通股,面值每股0.01英镑(”普通股”),并且 向选择无表决权的普通股代替美国存托凭证(”无表决权普通股”), 每股收购价等于每股21.42美元(”私募配售”)。购买协议包含 公司和投资者的惯常陈述和担保以及惯例成交条件。私人 配售预计将于2024年5月28日结束(”截止日期”)。该公司预计,在扣除配售代理费和其他费用之前,私募的 总收益将约为5.55亿美元。
根据购买 协议,公司已同意在截止日期后 30 个日历日内准备并向美国证券交易委员会提交注册声明,或在 S-3ASR 表格(文件编号 333-272248) (如果该注册声明当时生效)上的注册声明的招股说明书补充文件,以便在截止日期后的 15 个工作日内注册 可注册证券(定义见购买协议)。ADS是在F-6表格(文件编号333-231422和333-279465)的注册声明上注册的。
除其他外,公司还同意 向投资者及其高管、董事和组成合伙人、法律顾问以及控制此类投资者的每个人 提供某些负债的补偿,并支付投资者 为此合理产生的某些律师费和其他费用。
上述对购买协议的描述并不完整,并参照作为本报告附录 10.1 提交并以引用方式纳入此处的 购买协议进行了全面限定。
项目 3.02。 | 未注册的股权证券销售。 |
本报告第1.01项规定的关于根据购买协议出售的 ADS和无表决权普通股的披露以引用方式纳入本第3.02项。
上文第1.01项下描述的 证券尚未根据经修订的1933年《证券法》注册(”《证券法》”)。 部分基于投资者的陈述,公司依赖《证券法》D条例第4(a)(2)条和 第506条规定的豁免,以及州证券法或 “蓝天” 法的相应条款。 每位投资者均表示自己是《证券法》第D条所定义的 “合格投资者”,其收购证券仅用于投资,而不是为了转售或出售与公开 的出售或分配相关的转售,将在ADS和无表决权普通股上贴上适当的说明。ADS 和无表决权普通股的出售不涉及公开发行,并且是在没有一般性招标或一般广告的情况下进行的。
本表8-K上的当前 报告及其所附的任何附录都不是出售要约或要求收购 公司任何证券的要约。
项目 8.01。 | 其他活动。 |
私人 配售结束后,公司估计其现金和现金等价物约为10亿美元,公司 预计这将把预期的财务跑道延长至2027年下半年。该现金估算未经审计,初步估算 基于管理层目前获得的信息,尚待财务结算程序的完成。因此,这个 金额可能与公司截至2024年6月30日的季度财务报表中反映的金额存在重大差异。
初步财务业绩由 公司管理层编制,由公司管理层负责。公司的独立审计师 未对初步财务业绩进行审计、审查、审查、汇编或应用商定的程序。 因此,公司的独立审计师不就其 发表意见或任何其他形式的保证。
前瞻性陈述
本报告包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的 前瞻性陈述。这些 陈述可以用 “预期”、“期望”、“估计”、“将” 等词语以及这些词语的变体或旨在识别前瞻性陈述的类似表述来识别,尽管并非所有前瞻性 陈述都包含这些词语。本报告中包含的某些陈述,包括与私募的收盘和预期 总收益以及公司的估计财务资源和 私募后的预期财务走势有关的陈述,均为前瞻性陈述,涉及许多风险和不确定性,可能导致实际业绩 与前瞻性陈述中存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于私募未完成的 风险、公司对其估计财务资源和预期 现金流的预测不准确或其业务开展所需的现金超出预期的 风险。公司可能无法实际实现 这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖这些 前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了可能导致实际业绩与本报告前瞻性 陈述中明示或暗示的结果不同的其他因素,包括其中包含的 “风险因素” 标题下,这些文件可在www.sec.gov上查阅。本报告中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日 ,除非法律另有要求,否则公司明确表示没有义务更新此处包含的任何前瞻性陈述,无论是因为 任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。投资者、潜在投资者、 和其他人应仔细考虑这些风险和不确定性。
项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
10.1 | 证券购买协议的形式。 | |
104 | 封面 Interactive 数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 5 月 23 日 | 自行车疗法有限公司 | |
来自: | /s/ Alethia Young | |
姓名:Alethia Young | ||
职务:首席财务官 |