证券交易委员会
华盛顿特区 20549
安排到
(第1号修正案)
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明
1934 年《证券交易法》
DOMINION 能源有限公司
(标的公司名称(发行人))
DOMINION ENERGY, INC.,作为发行人
(申报人姓名(确定要约人、发行人或其他人的身份))
4.65% B 系列固定利率重置累计可赎回永久优先股
(证券类别的标题)
25746UDD8
(证券类别的 CUSIP 编号 )
卡洛斯·M·布朗
执行副总裁、首席法务官兼公司秘书
Dominion Energy, Inc
特雷德加街 120 号
弗吉尼亚州里士满 23219
(804) 819-2284
(有权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
复制到:
汉娜·汤普森弗兰克
McGuireWoods LLP
Gateway 广场
东运河街 800 号
弗吉尼亚州里士满 23219
(412) 667-7936
☐ 如果 申报仅与要约开始前进行的初步沟通有关,请勾选复选框。
勾选以下相应复选框以 指定与该声明相关的所有交易:
☐ | 第三方投标要约受规则14d-1的约束。 |
发行人要约受第13e-4条的约束。 |
☐ | 私有化交易受第13e-3条的约束。 |
☐ | 根据第 13d-2 条对附表 13D 进行修订。 |
如果申请是报告要约结果的最终修正案,请勾选以下复选框:☐
如果适用,请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款:
☐ | 规则 13e-4 (i)(跨境发行人要约) |
☐ | 规则 14d-1 (d)(跨境第三方要约) |
本第1号修正案(本第1号修正案)修订并补充了弗吉尼亚州的一家公司Dominion Energy, Inc.(以下简称 “公司”)于2024年5月7日向美国证券交易委员会(SEC)提交的附表TO要约声明( 附表TO)。附表O涉及公司提出的以现金购买其所有未偿还的4.65%的B系列固定利率重置累积可赎回永久优先股(不含面值)的每股 1,000美元的清算优先股(B系列优先股),收购价格为每股997.50美元,外加应计股息(定义见收购要约),但须遵守设定的条款和条件 在 2024 年 5 月 7 日的购买要约(可能会不时修改或补充)中,要约为购买)以及随附的送文函(可能不时修改或补充,送文函及其与购买要约一起构成要约)中,其副本分别作为附表 TO 的附录 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 提交。
本第 1 号修正案的目的是修改和补充附表 TO,以表明融资条件(如 收购要约中所定义)已得到满足。除非本文另有明确规定,否则附表 TO、收购要约和送文函中包含的信息保持不变,本第 1 号修正案没有修改先前在附表 TO、购买要约或送文函中报告的任何 信息。您应阅读本第1号修正案以及附表TO、购买要约和送文函。
购买要约(附表 TO 附录 (a) (1) (A))
特此对购买要约中的信息进行修订和补充,前提是此类信息以引用方式纳入购买要约的第 1 项至第 11 项:
重要
在页面上 i,特此对本节第一段的第四句进行修订并重述如下:
本次票据发行于2024年5月6日定价,并于2024年5月20日结束,当时融资条件得到满足。
条款表摘要
在第 1 页上,特此修订并重述标题为 “资金来源和金额” 的行中的第四句 ,如下所示:
本次票据发行于2024年5月6日定价,并于2024年5月20日结束,当时融资条件得到满足。
第 6 节优惠条件
在第16页,特此对该页的第二段进行修订和重述如下:
融资条件是指票据发行的完成。本次票据发行于2024年5月6日定价,并于2024年5月20日结束,当时融资条件已得到满足。
第8节资金的来源和金额
在第16页,特此对该节的第四句进行修订并重述如下:
本次票据发行于2024年5月6日定价,并于2024年5月20日结束,当时融资条件得到满足。这些票据分两个独立系列发行 :(i)2055年到期的10亿美元2024年A系列增强型初级次级票据和(ii)2054年到期的10亿美元B系列增强型初级次级票据。A系列票据将于2055年2月1日 到期,初始利率为6.875%,该利率将于2030年2月1日首次重置。B系列票据将于2054年6月1日到期,初始利率为7.000%, 将在2034年6月1日首次重置该利率。从适用的首次利率重置日期前90天开始,以及此后的任何适用的利息支付 日,均可按面值、公司选择全部或部分赎回票据。
项目 | 12。展品。 |
特此对附表 TO 第 12 项进行修订和补充,增加了以下附录:
(b)(1) | 公司与作为受托人的纽约梅隆银行(摩根大通银行的继任者)于2006年6月1日 1 日签订的第二期初级次级契约(参照公司于2006年8月3日提交的截至2006年6月30日的季度10-Q表附录4.1纳入,文件编号1-8489) | |
(b)(2) | 公司、作为原始受托人的纽约梅隆银行(北美摩根大通银行的继任者)和作为系列受托人的德意志银行美洲信托基金(参照公司2009年6月15日提交的表格 8-K附录4.2并入,文件编号001-K,文件编号001-K,文件编号001-K,于2009年6月15日提交,文件编号001-K)中签订的第二份初级附属契约第三份补充和修订契约表格(参照公司2009年6月15日提交的表格 8-K 附录4.2 纳入 08489) | |
(b)(3) | 公司与作为系列受托人的德意志银行信托公司于2024年5月1日签订的第十六份补充契约,根据该契约,将发行2055年到期的2024年A系列增强型初级次级次级票据。2055年到期的2024年系列 A增强型初级次级票据的形式作为第十六份补充契约附录A收录(参照公司于2024年5月20日提交的8-K表附录4.3纳入,文件编号001-08489) | |
(b)(4) | 公司与作为系列受托人的德意志银行信托公司于2024年5月1日签订的第十七份补充契约,根据该契约,将发行2054年到期的2024年B系列增强型初级次级次级票据。2054年到期的2024年B系列增强型初级 次级票据的形式作为第十七份补充契约附录A收录(参照公司于2024年5月20日提交的8-K表附录4.4纳入,文件编号001 08489) |
签名
经过适当调查,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
DOMINION ENERGY, INC | ||
来自: | /s/ 史蒂芬 ·D· 里奇 | |
姓名:史蒂芬·里奇 | ||
职位:执行副总裁兼首席财务官
日期:2024 年 5 月 20 日 |
展览索引
(a) (1) (A) ** | 购买要约,日期为 2024 年 5 月 7 日 | |
(a) (1) (B) ** | 送文函的形式。 | |
(a) (1) (C) ** | 摘要广告,日期为 2024 年 5 月 7 日 | |
(a)(3) | 不适用。 | |
(a)(4) | 不适用。 | |
(a) (5) (A) ** | 发布新闻稿,日期为 2024 年 5 月 7 日 | |
(b)(1) | 公司与作为受托人的纽约梅隆银行(摩根大通银行的继任者)于2006年6月1日 1 日签订的第二期初级次级契约(参照公司于2006年8月3日提交的截至2006年6月30日的季度10-Q表附录4.1纳入,文件编号1-8489) | |
(b)(2) | 公司、作为原始受托人的纽约梅隆银行(北美摩根大通银行的继任者)和作为系列受托人的德意志银行美洲信托基金(参照公司2009年6月15日提交的表格 8-K附录4.2并入,文件编号001-K,文件编号001-K,文件编号001-K,于2009年6月15日提交,文件编号001-K)中签订的第二份初级附属契约第三份补充和修订契约表格(参照公司2009年6月15日提交的表格 8-K 附录4.2 纳入 08489) | |
(b)(3) | 公司与作为系列受托人的德意志银行信托公司于2024年5月1日签订的第十六份补充契约,根据该契约,将发行2055年到期的2024年A系列增强型初级次级次级票据。2055年到期的2024年系列 A增强型初级次级票据的形式作为第十六份补充契约附录A收录(参照公司于2024年5月20日提交的8-K表附录4.3纳入,文件编号 001-08489) | |
(b)(4) | 公司与作为系列受托人的德意志银行信托公司于2024年5月1日签订的第十七份补充契约,根据该契约,将发行2054年到期的2024年B系列增强型初级次级次级票据。2054年到期的2024年系列 B增强型初级次级票据的形式作为第十七份补充契约附录A收录(参照公司于2024年5月20日提交的8-K表附录4.4纳入,文件编号 001-08489) | |
(d)(1) | Dominion Energy, Inc. 经修订和重述的公司章程,日期为2022年9月2日(附录3.1,2022年9月2日提交的8-K表格,文件编号1-8489) | |
(d)(2) | 经修订和重述的 Dominion Energy, Inc. 章程于 2024 年 2 月 21 日生效(附录 3.2.a,2024 年 2 月 23 日提交的 10-K 表格,文件编号 1-8489) | |
(d)(3) | 代表4.65%的B系列固定利率重置累计可赎回永久优先股的证书表格(作为附录A包含给Dominion Energy, Inc.经修订和重述的公司章程,日期为2022年9月2日)(附录3.1,2022年9月2日提交的8-K表格,文件编号1-8489) | |
(e) | 不适用。 | |
(f) | 不适用。 | |
(g) | 不适用。 | |
(h) | 不适用。 | |
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