美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》 第13条或第15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 3 月 27 日
ONEMEDNET 公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会
文件号) |
(I.R.S.
雇主 识别码) |
6385 Old Shady Oak Road,250 号套房
伊登 明尼苏达州普雷里 55344
(主要行政办公室地址 )(邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:800-918-7189
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
本表8-K最新报告第3.02节中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。
项目 3.02。未注册的股权证券销售。
2024 年 3 月 28 日,OneMedNet Corporation(“公司”)与 Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.(“投资者”)签订了最终证券 购买协议(“证券购买协议”), 是 Helena Partners Inc. 的子公司。Helena Partners Inc. 是一家总部位于开曼群岛的顾问和投资者,通过私募发行高达454万美元的 资金有担保的可转换票据(“票据”)。
票据、认股权证和资金部分。在发行票据方面,公司将向投资者分批发行普通股票 (“认股权证”),包括初始批次 (“初始批次”),本金总额为2,000,000.00美元,包括总额为2,000,000.00美元的原始发行折扣(“OID”) 000.00 外加认股权证,用于购买等于适用的认股权证 金额(定义见下文)的多股普通股。第二批(“第二批”)由不超过35万美元的 票据本金总额组成,其中包括不超过52,500.00美元的OID和购买相当于该批次适用 认股权证金额的普通股认股权证。证券购买协议考虑了 的后续三批票据,每批票据的本金总额最高为1,000,000美元,每批票据包括适用 本金的15.0%的OID,以及购买相当于此类批次 适用的认股权证金额的普通股认股权证。
票据及其附带的认股权证的 购买价格应通过从该票据所代表的本金部分(“购买价格”)中减去该类 票据所代表的OID部分来计算。
证券购买协议对收盘时发行的任何认股权证的定义是指可行使该认股权证的 股普通股(“认股权证”)的初始金额,等于该收盘时向投资者发行的票据的适用 本金乘以50%,再除以相关前十个交易日期间最低VWAP的95% 截止日期。
托管协议。根据截至2024年3月28日签订的托管协议,在每笔资金的结算中,部分收益将存入托管(“托管”) ,具体如下:(i) 初始批次净收益 的1,350,000.00美元将支付到托管账户,用于根据收益释放条件进行分配( “发行条件”(见下文),支付给公司的净收益余额减去与此类初始批次相关的初始交易费用 ;(ii) 100%根据发放条件,第三批净收益的75%应存入托管账户进行分配 ;以及(iii)第三批净收益的75%应根据释放条件存入托管账户 进行分配,第三批净收益的余额将支付给 公司,减去与该第三批相关的初始结算费用。
发布 条件。证券购买协议规定,与 初始部分、第二批和第三批相关的托管金额(“托管收益”)受以下条款管辖:
a) | 如果 普通股的收盘价在连续10个交易日内低于当时的底价(定义见票据), 或发生了违约事件, 托管收益将发放给投资者,用于支付票据的欠款; | |
b) | 如果未偿还总额等于零, 托管收益将发放给公司; | |
c) | 如果 在初始批次收盘后的20个交易日当天,未偿还总额超过零 但少于1,700,000.00美元,则托管收益将以等于 1,700,000.00美元与未偿总额之间差额的金额向公司发放;以及 | |
d) | 如果 在初始批次截止日期后的40个交易日以及此后每隔20个交易日, 未偿还总额大于零但小于1,700,000.00美元,减去托管账户先前根据本条款 (d) 或上述条款 (c) 支付的任何款项(“调整后的托管参考金额”),则托管收益将为 向公司发放的金额等于调整后的托管参考金额与此类未清总额 金额之间的差额。 |
注册 权利协议。关于证券购买协议,公司和投资者还签订了截至2024年3月28日的注册 权利协议(“RRA”),规定票据股票(“票据 转换股份”)和认股权证(“可注册证券”)的注册。公司已同意立即向美国证券交易委员会(“SEC”) 准备并提交 注册声明(“注册声明”),无论如何都应在私募完成后的30天内。
公司已授予投资者与《注册权协议》相关的惯常赔偿权。投资者 还授予了公司与注册声明相关的惯常赔偿权。
根据证券购买协议发行的 证券是依据美国证券交易委员会根据《证券法》颁布的经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第3(a)(9)条规定的注册豁免而发行的 。
对证券购买协议、票据、认股权证、认股权证和票据转换份额 的上述描述并不完整,完全受证券购买协议、注册 权利协议和认购协议的全文的限制,这些协议分别作为附录10.1、10.2和10.3附于此,并以引用方式纳入 。
项目 5.02。董事或某些高级职员的离职;董事选举;某些高级管理人员的任命; 某些高级管理人员的补偿安排。
执行官离职
2024年3月27日 ,公司首席执行官保罗·凯西通知公司,他打算自2024年3月29日起退休,担任公司首席执行官 。凯西先生将继续担任公司董事会( “董事会”)成员。关于凯西先生在公司顾问委员会的服务,董事会批准了 股票期权补助金(“期权补助金”),规定向凯西先生授予14.7万份五年期期权,每股1.00美元 顾问。
导演离开
另外 2024年3月27日,公司董事会成员兼公司审计委员会成员斯科特·霍尔布鲁克通知 公司,他打算自2024年3月29日起从公司董事会退休。霍尔布鲁克先生的退休通知 没有告知公司在与公司会计、运营、政策或做法有关的任何问题上存在任何分歧。
任命 执行官
自 2024 年 3 月 29 日起,董事会任命亚伦·格林先生为公司首席执行官,以填补 保罗·凯西退休造成的空缺。格林先生是一位经验丰富的上市公司高管 和医疗保健IT领导者,拥有超过20年的经验,包括在推动增长、领导业务转型和创造股东价值方面有着令人印象深刻的往绩记录 。作为总裁兼首席执行官,格林将领导OneMedNet业务的所有 方面,涉及其iRWD™ 产品,包括全球 市场的研发、产品、战略和销售。在格林先生的领导下,该公司成功增加了四个新的大型战略合作伙伴,2024年迄今为止, OneMedNet的临床数据网络几乎翻了一番,并且已经为预订量同比增长15%做出了贡献。格林先生拥有不列颠哥伦比亚省维多利亚大学的生物化学理学学士学位、不列颠哥伦比亚省皇家大学的系统分析师文凭和沃顿商学院的行政工商管理硕士学位。
任命 董事
自 2024 年 3 月 29 日起,董事会任命亚伦·格林先生为董事会成员,以填补斯科特·霍尔布鲁克 退休造成的空缺,并任命董事会成员托马斯·科萨萨博士在公司审计委员会任职,同时填补斯科特·霍尔布鲁克退休后产生的 空缺。
格林先生与任何其他 人之间没有任何安排或谅解,根据这些安排或谅解,格林先生被任命为董事会成员。 Green先生与公司任何其他董事或执行官之间没有家庭关系,目前也没有提出任何家庭关系,这需要根据S-K法规 第404(a)项进行披露。
根据公司的惯例,公司还将与格林先生签订其标准形式的赔偿协议 。对OneMedNet董事 和高管的赔偿安排的描述载于美国证券交易委员会于2023年9月22日宣布生效的委托书/招股说明书中,标题为 “业务合并后的公司管理——高管和 董事的责任和赔偿限制” 和 “业务合并后的公司管理——责任和赔偿限制 很重要。”
第 Item 7.01 监管局披露。
2024 年 4 月 2 日,公司发布了一份新闻稿,宣布了本 8-K 表最新报告第 5.02 节中规定的信息。新闻稿作为附录99.1附于此,并作为本参考文献纳入此处。
另外 ,公司于2024年4月2日发布了一份新闻稿,宣布了本当前 表8-K报告第1.01节和第3.02节中规定的信息。新闻稿作为附录99.1附于此,并作为本参考文献纳入此处。
本文所附新闻稿中包含的 信息已提供,就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第 18条而言,不得视为已提交,也不得以其他方式受该 部分的责任约束,也不得以引用方式纳入根据经修订的1933年《证券法》 或《交易法》提交的任何注册声明或其他文件, 除非在此类申报中以具体提及方式明确规定.
除 此处所作的事实陈述外,本报告中包含的信息包括1995年《私人证券诉讼改革法》 所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及难以预测的风险、不确定性和假设。 诸如 “将”、“可能”、“打算”、“潜在” 和类似表述或 使用未来时等词语可以识别前瞻性陈述,但它们的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。此类 前瞻性陈述不能保证业绩,实际行为或事件可能与此类陈述中包含的 存在重大差异。例如,无法保证公司将在相关合规期内或未来重新遵守最低MVLS要求 ,也无法保证此后会以其他方式达到纳斯达克合规标准。除非法律要求,否则本8-K表最新报告(以下简称 “报告”)中包含的前瞻性 陈述仅代表截至本报告发布之日, 公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述以反映本报告发布之日后信息、事件或情况的变化 。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
附录 否。 | 描述 | |
10.1 | 自2024年3月28日起,OneMedNet Corporation与签名页上注明的每位投资者签订了证券购买协议。 | |
10.2 | OneMedNet Corporation与证券购买协议的每位投资者签订的截至2024年3月28日的注册权协议。 | |
10.3 | 订阅托管协议自2024年3月28日起生效,由OneMedNet Corporation及其相互签名,每位投资者均在其签名页上注明,Rimon, P.C. 为托管代理人。 | |
99.1 | 2024 年 4 月 2 日的新闻稿。 | |
99.2 | 2024 年 4 月 2 日的新闻稿。 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
ONEMEDNET 公司 | ||
日期: 2024 年 4 月 2 日 | ||
来自: | /s/ 亚伦·格林 | |
姓名: | Aaron Green | |
标题: | 主管 执行官 |