首席执行官致辞 |
主要财务业绩和指标 | 第四季度已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以百万计,每股金额除外 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 改变 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 910.7 | $ | 989.9 | (8.0) | % | $ | 3,581.8 | $ | 3,708.5 | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益(GAAP) | $ | 1.48 | $ | 1.59 | $ | (0.11) | $ | 6.50 | $ | 4.25 | $ | 2.25 | |||||||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(1) | $ | 2.08 | $ | 1.82 | $ | 0.26 | $ | 8.35 | $ | 5.34 | $ | 3.01 | |||||||||||||||||||||||
毛利 (GAAP) | $ | 254.3 | $ | 246.0 | $ | 8.3 | $ | 982.8 | $ | 840.1 | $ | 142.7 | |||||||||||||||||||||||
营业收益 (GAAP) | $ | 80.9 | $ | 95.4 | $ | (14.5) | $ | 351.5 | $ | 278.3 | $ | 73.2 | |||||||||||||||||||||||
调整后营业收益(非公认会计准则)(2) | $ | 109.2 | $ | 107.1 | $ | 2.1 | $ | 450.2 | $ | 322.2 | $ | 128.0 | |||||||||||||||||||||||
净收益(GAAP) | $ | 60.9 | $ | 65.9 | $ | (5.0) | $ | 269.1 | $ | 175.8 | $ | 93.3 | |||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(3) | $ | 101.1 | $ | 112.9 | $ | (11.8) | $ | 434.1 | $ | 361.3 | $ | 72.8 | |||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(3) | $ | 124.5 | $ | 118.2 | $ | 6.3 | $ | 506.8 | $ | 387.5 | $ | 119.3 | |||||||||||||||||||||||
股票回购 | $ | 13.4 | $ | — | $ | 13.4 | $ | 95.7 | $ | 22.9 | $ | 72.8 | |||||||||||||||||||||||
每股分红 | $ | 0.225 | $ | 0.175 | $ | 0.05 | $ | 0.850 | $ | 0.700 | $ | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
向股东返还的资本总额 | $ | 22.5 | $ | 7.1 | $ | 15.4 | $ | 130.3 | $ | 51.3 | $ | 79.0 |
季度已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 910.7 | $ | 989.9 | $ | 3,581.8 | $ | 3,708.5 | |||||||||||||||
毛利 | 254.3 | $ | 246.0 | $ | 982.8 | $ | 840.1 | ||||||||||||||||
运营费用 | 157.3 | $ | 146.1 | $ | 589.6 | $ | 544.9 | ||||||||||||||||
重组和其他退出费用 | 8.5 | $ | 4.0 | $ | 28.1 | $ | 16.4 | ||||||||||||||||
无限期无形资产的减值 | 7.6 | $ | 0.5 | $ | 13.6 | $ | 0.5 | ||||||||||||||||
营业收益 | 80.9 | $ | 95.4 | $ | 351.5 | $ | 278.3 | ||||||||||||||||
所得税前收益 | 66.6 | $ | 75.7 | $ | 292.2 | $ | 210.6 | ||||||||||||||||
所得税支出 | 5.7 | $ | 9.8 | $ | 23.1 | $ | 34.8 | ||||||||||||||||
归属于EnerSys股东的净收益 | $ | 60.9 | $ | 65.9 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | |||||||||||||||
归属于EnerSys股东的每股普通股净报告收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.51 | $ | 1.61 | $ | 6.62 | $ | 4.31 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 1.48 | $ | 1.59 | $ | 6.50 | $ | 4.25 | |||||||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.225 | $ | 0.175 | $ | 0.850 | $ | 0.70 | |||||||||||||||
计算报告的每股收益时使用的普通股加权平均数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 40,365,995 | 40,873,977 | 40,669,392 | 40,809,235 | |||||||||||||||||||
稀释 | 41,054,904 | 41,505,060 | 41,371,439 | 41,326,755 |
3月31日 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 333,324 | $ | 346,665 | ||||||||||
应收账款,扣除可疑账款备抵后的净额 (2024–$8,107; 2023–$8,775) | 524,725 | 637,817 | ||||||||||||
库存,净额 | 697,698 | 797,798 | ||||||||||||
预付资产和其他流动资产 | 226,949 | 113,601 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,782,696 | 1,895,881 | ||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 532,450 | 513,283 | ||||||||||||
善意 | 682,934 | 676,715 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 319,407 | 360,412 | ||||||||||||
递延税 | 49,798 | 49,152 | ||||||||||||
其他资产 | 98,721 | 121,231 | ||||||||||||
总资产 | $ | 3,466,006 | $ | 3,616,674 | ||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
短期债务 | $ | 30,444 | $ | 30,642 | ||||||||||
融资租赁的当前部分 | 237 | 90 | ||||||||||||
应付账款 | 369,456 | 378,641 | ||||||||||||
应计费用 | 323,720 | 308,947 | ||||||||||||
流动负债总额 | 723,857 | 718,320 | ||||||||||||
长期债务,扣除未摊销的债务发行成本 | 801,965 | 1,041,989 | ||||||||||||
融资租赁 | 647 | 254 | ||||||||||||
递延税 | 30,583 | 61,118 | ||||||||||||
其他负债 | 151,882 | 191,112 | ||||||||||||
负债总额 | 1,708,934 | 2,012,793 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股权: | ||||||||||||||
优先股,面值0.01美元,已授权1,000,000股,截至2024年3月31日和2023年3月31日未发行或流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,截至2024年3月31日,每股面值0.01美元,已授权1.35亿股,已发行56,363,924股,已发行40,271,936股;截至2023年3月31日已发行56,004,613股和已发行40,901,059股 | 564 | 560 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 629,879 | 596,464 | ||||||||||||
按成本计算的美国库存,截至2024年3月31日持有的16,091,988股和截至2023年3月31日持有的15,103,554股股票 | (835,827) | (740,956) | ||||||||||||
留存收益 | 2,163,880 | 1,930,148 | ||||||||||||
Contra equity-应收赔款 | — | (2,463) | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (204,851) | (183,474) | ||||||||||||
EnerSys 股东权益总额 | 1,753,645 | 1,600,279 | ||||||||||||
不可赎回的非控制性权益 | 3,427 | 3,602 | ||||||||||||
权益总额 | 1,757,072 | 1,603,881 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 3,466,006 | $ | 3,616,674 |
截至3月31日的财政年度, | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 269,096 | $ | 175,810 | $ | 143,911 | ||||||||||||||
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 92,021 | 91,153 | 95,878 | |||||||||||||||||
注销与重组和其他退出费用有关的资产 | 24,229 | 8,920 | 6,503 | |||||||||||||||||
待售资产的损失 | — | — | 2,973 | |||||||||||||||||
无限期无形资产的减值 | 13,619 | 480 | 1,178 | |||||||||||||||||
套期保值关系中未指定的衍生品: | ||||||||||||||||||||
净亏损(收益) | 846 | (1,182) | 157 | |||||||||||||||||
现金收益(结算) | (255) | 470 | 255 | |||||||||||||||||
可疑账款准备金 | 1,873 | (431) | 2,621 | |||||||||||||||||
递延所得税 | (29,344) | (15,236) | 1,115 | |||||||||||||||||
非现金利息支出 | 2,450 | 1,964 | 2,107 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 30,607 | 26,371 | 24,289 | |||||||||||||||||
处置不动产、厂房和设备的收益 | 908 | (113) | (490) | |||||||||||||||||
扣除收购影响后的资产和负债变化: | ||||||||||||||||||||
应收账款 | 108,631 | 67,553 | (128,956) | |||||||||||||||||
库存 | 75,633 | (96,413) | (212,839) | |||||||||||||||||
预付资产和其他流动资产 | (112,701) | 23,689 | (32,044) | |||||||||||||||||
其他资产 | 6,027 | (6,298) | 270 | |||||||||||||||||
应付账款 | (15,131) | (4,236) | 65,316 | |||||||||||||||||
应计费用 | (8,254) | 5,747 | (38,578) | |||||||||||||||||
其他负债 | (3,226) | 1,690 | 749 | |||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 457,029 | 279,938 | (65,585) | |||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||
资本支出 | (86,437) | (88,772) | (74,041) | |||||||||||||||||
收购企业 | (8,270) | — | — | |||||||||||||||||
处置设施的收益 | — | — | 3,268 | |||||||||||||||||
处置财产、厂房和设备的收益 | 2,228 | 586 | 1,540 | |||||||||||||||||
终止净投资套期保值的收益 | — | 43,384 | — | |||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (92,479) | (44,802) | (69,233) | |||||||||||||||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||
短期债务的净借款(还款额) | (231) | (21,719) | 20,556 | |||||||||||||||||
第二修正案左轮手枪借款的收益 | 182,500 | 310,500 | 523,400 | |||||||||||||||||
偿还经修订的第二轮手枪借款 | (427,500) | (500,500) | (88,400) | |||||||||||||||||
经修订的2017年定期贷款的收益 | — | 300,000 | — | |||||||||||||||||
2027 年债券的收益 | 300,000 | — | — | |||||||||||||||||
2023 年优先票据的还款额 | — | (300,000) | — | |||||||||||||||||
第二和第三次修订定期贷款的偿还情况 | (293,889) | (5,215) | (161,447) | |||||||||||||||||
债务发行成本 | (4,061) | (1,121) | (2,952) | |||||||||||||||||
融资租赁义务及其他 | 1,169 | 1,110 | 810 | |||||||||||||||||
期权收益,净额 | 10,786 | 4,392 | 1,336 | |||||||||||||||||
缴纳与股权奖励的净股份结算相关的税款 | (9,166) | (6,453) | (9,150) | |||||||||||||||||
购买库存股票 | (95,688) | (22,907) | (156,366) | |||||||||||||||||
支付给股东的股息 | (34,480) | (28,537) | (29,353) | |||||||||||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (370,560) | (270,450) | 98,434 | |||||||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (7,331) | (20,509) | (12,936) | |||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (13,341) | (55,823) | (49,320) | |||||||||||||||||
年初的现金和现金等价物 | 346,665 | 402,488 | 451,808 | |||||||||||||||||
年底的现金和现金等价物 | $ | 333,324 | $ | 346,665 | $ | 402,488 | ||||||||||||||
季度已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 增长率 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 增长率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源系统公布净销售额 | $ | 369.4 | $ | 458.2 | (19.4) | % | $ | 1,590.0 | $ | 1,738.1 | (8.5) | % | |||||||||||||||||||||||
汇率效应 | 10.2 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
能源系统固定货币净销售额 | 379.6 | (17.2) | 1,603.8 | (7.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Motive Power公布了净销售额 | $ | 394.8 | $ | 383.6 | 2.9 | % | $ | 1,456.2 | $ | 1,451.3 | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||
汇率效应 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive Power 固定货币净销售额 | 400.9 | 4.5 | 1,457.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业公布的净销售额 | $ | 146.5 | $ | 148.1 | (1.1) | % | $ | 535.6 | $ | 519.1 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
汇率效应 | (0.3) | (3.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊固定货币净销售额 | 146.2 | (1.3) | 532.3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报告的净销售总额 | $ | 910.7 | $ | 989.9 | (8.0) | % | $ | 3,581.8 | $ | 3,708.5 | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||||
汇率效应 | 16.0 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币净销售总额 | 926.7 | (6.4) | 3,593.1 | (3.1) |
季度已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系统 | 动力 | 专业 | 企业和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 369.4 | $ | 394.8 | $ | 146.5 | $ | — | $ | 910.7 | |||||||||||||||||||
营业收益 | $ | (4.9) | $ | 53.9 | $ | 6.7 | $ | 25.2 | $ | 80.9 | |||||||||||||||||||
与退出活动有关的库存调整 | 1.0 | — | — | — | $ | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
重组和其他退出费用 | 3.8 | 3.7 | 1.0 | — | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
无限期无形资产的减值 | 7.6 | — | — | — | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 6.0 | 0.2 | 0.7 | — | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
法律诉讼费用,净额 | 3.7 | — | — | — | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收益 | $ | 17.4 | $ | 58.1 | $ | 8.5 | $ | 25.2 | $ | 109.2 |
季度已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系统 | 动力 | 专业 | 企业和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 458.2 | $ | 383.6 | $ | 148.1 | $ | — | $ | 989.9 | |||||||||||||||||||
营业收益 | $ | 23.0 | $ | 48.4 | $ | 6.7 | $ | 17.3 | $ | 95.4 | |||||||||||||||||||
重组和其他退出费用 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | — | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
无限期无形资产的减值 | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 5.7 | — | 0.5 | — | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | — | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收益 | $ | 29.6 | $ | 50.4 | $ | 9.8 | $ | 17.3 | $ | 107.1 | |||||||||||||||||||
与上一季度相比增加(减少)的百分比 | 能源系统 | 动力 | 专业 | 企业和其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 | (19.4) | % | 2.9 | % | (1.1) | % | —% | (8.0) | % | ||||||||||||||||||||
营业收益 | NM | 11.3 | 0.2 | 45.8 | (15.2) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收益 | (41.3) | 15.4 | (13.3) | 45.8 | 2.0 |
十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系统 | 动力 | 专业 | 企业和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,590.0 | $ | 1,456.2 | $ | 535.6 | $ | 0.0 | $ | 3,581.8 | |||||||||||||||||||
营业收益 | $ | 15.5 | $ | 201.2 | $ | 17.6 | $ | 117.2 | $ | 351.5 | |||||||||||||||||||
与退出活动有关的库存调整 | 17.1 | — | 3.1 | — | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他退出费用 | 8.9 | 11.6 | 7.6 | — | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||
无限期无形资产的减值 | 13.6 | — | — | — | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 24.5 | 0.7 | 2.8 | — | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||
法律诉讼费用,净额 | 3.7 | — | — | — | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | — | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收益 | $ | 87.0 | $ | 214.6 | $ | 31.4 | $ | 117.2 | $ | 450.2 |
十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系统 | 动力 | 专业 | 企业和其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,738.1 | $ | 1,451.3 | $ | 519.1 | $ | 0.0 | $ | 3,708.5 | |||||||||||||||||||
营业收益 | $ | 60.8 | $ | 165.2 | $ | 35.0 | $ | 17.3 | $ | 278.3 | |||||||||||||||||||
与退出活动有关的库存调整 | (0.2) | 0.8 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
重组和其他退出费用 | 1.5 | 12.8 | 2.1 | — | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||
无限期无形资产的减值 | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 23.4 | — | 1.7 | — | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | — | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收益 | $ | 86.2 | $ | 179.4 | $ | 39.3 | $ | 17.3 | $ | 322.2 |
与上年相比增加(减少)的百分比 | 能源系统 | 动力 | 专业 | 企业和其他 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 | (8.5) | % | 0.3 | % | 3.2 | % | NM | (3.4) | % | ||||||||||||||||||||
营业收益 | (74.6) | 21.9 | (49.7) | NM | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收益 | 0.8 | 19.6 | (20.2) | NM | 47.6 |
季度已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | (百万美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
净收益 | 60.9 | $ | 65.9 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | ||||||||||||||||
折旧 | 16.8 | 15.3 | 64.0 | 60.4 | |||||||||||||||||||
摊销 | 6.9 | 6.9 | 28.0 | 30.8 | |||||||||||||||||||
利息 | 10.8 | 15.0 | 49.9 | 59.5 | |||||||||||||||||||
所得税 | 5.7 | 9.8 | 23.1 | 34.8 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 101.1 | 112.9 | 434.1 | 361.3 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整 | 23.4 | 5.3 | 72.7 | 26.2 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 124.5 | $ | 118.2 | $ | 506.8 | $ | 387.5 |
季度已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | (百万美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
与退出活动有关的库存调整 | $ | 1.0 | $ | — | $ | 20.2 | $ | 0.6 | |||||||||||||||
重组和其他退出费用 | 8.5 | 4.0 | 28.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||
无限期无形资产的减值 | 7.6 | 0.5 | 13.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||
法律诉讼费用,净额 | 3.7 | — | 3.7 | — | |||||||||||||||||||
其他 | 2.6 | 0.7 | 7.1 | 2.2 | |||||||||||||||||||
重新评估与退出俄罗斯业务有关的其他(收入)支出中包含的货币资产 | — | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||
资产证券化交易费 | — | 0.1 | — | 0.6 | |||||||||||||||||||
终止净投资套期保值的融资成本 | — | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整 | $ | 23.4 | $ | 5.3 | $ | 72.7 | $ | 26.2 |
季度已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | (百万美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
报告的毛利润 | $ | 254.3 | $ | 246.0 | $ | 982.8 | $ | 840.1 | |||||||||||||||
与退出活动有关的库存调整 | 1.0 | 0.0 | 20.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||
调整后的毛利 | 255.3 | 246.0 | 1,003.0 | 840.7 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 27.9 | % | 24.9 | % | 27.4 | % | 22.7 | % | |||||||||||||||
调整后的毛利率 | 28.0 | % | 24.9 | % | 28.0 | % | 22.7 | % | |||||||||||||||
季度已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | (百万美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 136.8 | $ | 144.1 | $ | 457.0 | $ | 279.9 | |||||||||||||||
减少资本支出 | (27.4) | (31.3) | (86.4) | (88.8) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | 109.4 | 112.8 | 370.6 | 191.1 |
季度已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
(百万美元) | (百万美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 136.8 | $ | 144.1 | $ | 457.0 | $ | 279.9 | |||||||||||||||
净收益 | 60.9 | 65.9 | 269.1 | 175.8 | |||||||||||||||||||
运营现金流转化率% | 224.6 | % | 218.7 | % | 169.8 | % | 159.2 | % | |||||||||||||||
自由现金流 | 109.4 | 112.8 | 370.6 | 191.1 | |||||||||||||||||||
调整后的净收益 | 85.2 | 75.4 | 345.3 | 220.8 | |||||||||||||||||||
调整后的自由现金流转化率% | 128.4 | % | 149.6 | % | 107.3 | % | 86.5 | % |
最近十二个月 | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
(以百万计,比率除外) | ||||||||||||||
报告的净收益 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | ||||||||||
重新添加: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 92.0 | $ | 91.2 | |||||||||||
利息支出 | 49.9 | $ | 59.5 | |||||||||||
所得税支出 | 23.1 | 34.8 | ||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 434.1 | $ | 361.3 | |||||||||||
根据信贷协议定义进行调整 (1) | 85.8 | 51.7 | ||||||||||||
每份信贷协议的调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(1) | $ | 519.9 | 413.0 | |||||||||||
净负债总额 (2) | 511.1 | 736.0 | ||||||||||||
杠杆比率: | ||||||||||||||
净债务/信贷调整后的息税折旧摊销前利润总比率 | 1.0 X | 1.8 X | ||||||||||||
季度已结束 | ||||||||||||||
(以百万计,股票和每股金额除外) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
净收益对账 | ||||||||||||||
如报告所述,净收益 | $ | 60.9 | $ | 65.9 | ||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||
与退出活动有关的库存调整 | 1.0 | (1) | — | (1) | ||||||||||
重组和其他退出费用 | 8.5 | (1) | 4.0 | (1) | ||||||||||
无限期无形资产的减值 | 7.6 | (2) | 0.5 | (2) | ||||||||||
待售资产的损失 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||
已确定的无形资产的摊销 | 6.9 | (3) | 6.2 | (3) | ||||||||||
资产证券化交易费 | — | 0.1 | ||||||||||||
法律诉讼费用,净额 | 3.7 | (4) | — | |||||||||||
其他 | 3.3 | (4) | 0.7 | |||||||||||
上述非公认会计准则调整的所得税影响 | (6.7) | (2.0) | ||||||||||||
非公认会计准则调整后的净收益 | $ | 85.2 | $ | 75.4 | ||||||||||
每股计算中使用的已发行股份 | ||||||||||||||
基本 | 40,365,995 | 40,873,977 | ||||||||||||
稀释 | 41,054,904 | 41,505,060 | ||||||||||||
非公认会计准则调整后的每股净收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 2.11 | $ | 1.85 | ||||||||||
稀释 | $ | 2.08 | $ | 1.82 | ||||||||||
报告的每股净收益(亏损): | ||||||||||||||
基本 | $ | 1.51 | $ | 1.61 | ||||||||||
稀释 | $ | 1.48 | $ | 1.59 | ||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.225 | $ | 0.175 |
季度已结束 | ||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
税前 | 税前 | |||||||||||||
(1) 与退出活动相关的库存调整——能源系统 | $ | 1.0 | $ | — | ||||||||||
(1) 重组和其他退出费用-能源系统 | 3.8 | 0.3 | ||||||||||||
(1) 重组和其他退出费用——Motive Power | 3.7 | 1.6 | ||||||||||||
(1) 重组和其他退出费用-专业 | 1.0 | 2.1 | ||||||||||||
(2) 无限期无形资产的减值——能源系统 | 7.6 | 0.1 | ||||||||||||
(3) 无限期无形资产的减值——专业 | — | 0.4 | ||||||||||||
(3) 已确定的无形资产的摊销-能源系统 | 6.0 | 5.7 | ||||||||||||
(3) 已确定的无形资产的摊销-Motive Power | 0.2 | — | ||||||||||||
(3) 已确定的无形资产的摊销-专业 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||
(4) 法律诉讼费用,净额——能源系统 | 3.7 | |||||||||||||
(4) 其他-能源系统 | 0.2 | — | ||||||||||||
(4) 其他-动力 | 0.3 | — | ||||||||||||
(4) 其他-专业 | 0.1 | — | ||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | $ | 28.3 | $ | 10.7 |
十二个月已结束 | ||||||||||||||
(以百万计,股票和每股金额除外) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
净收益对账 | ||||||||||||||
如报告所述,净收益 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | ||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||
与退出活动有关的库存调整 | 20.2 | (1) | 0.6 | (1) | ||||||||||
重组和其他退出费用 | 28.1 | (1) | 16.4 | (1) | ||||||||||
无限期无形资产的减值 | 13.6 | (2) | 0.5 | (2) | ||||||||||
待售资产的损失 | — | — | ||||||||||||
已确定无形资产的摊销 | 28.0 | (2) | 25.1 | (2) | ||||||||||
重新评估与退出俄罗斯业务有关的其他(收入)支出中包含的货币资产 | — | 4.5 | ||||||||||||
资产证券化交易费 | — | 0.6 | ||||||||||||
收购活动费用 | — | — | ||||||||||||
终止净投资套期保值的融资成本 | — | 1.4 | ||||||||||||
与债务修改相关的融资费用 | — | 1.2 | ||||||||||||
法律诉讼费用,净额 | 3.7 | (3) | — | |||||||||||
其他 | 7.8 | (3) | 2.2 | |||||||||||
上述非公认会计准则调整的所得税影响 | (25.2) | (7.5) | ||||||||||||
与债务修改相关的融资费用 | $ | — | $ | — | ||||||||||
非公认会计准则调整后的净收益 | $ | 345.3 | $ | 220.8 | ||||||||||
每股计算中使用的已发行股份 | ||||||||||||||
基本 | 40,669,392 | 40,809,235 | ||||||||||||
稀释 | 41,371,439 | 41,326,755 | ||||||||||||
非公认会计准则调整后的每股净收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 8.49 | $ | 5.41 | ||||||||||
稀释 | $ | 8.35 | $ | 5.34 | ||||||||||
报告的每股净收益(亏损): | ||||||||||||||
基本 | $ | 6.62 | $ | 4.31 | ||||||||||
稀释 | $ | 6.50 | $ | 4.25 | ||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.850 | $ | 0.70 |
十二个月已结束 | ||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
税前 | 税前 | |||||||||||||
(1) 与退出活动相关的库存调整——能源系统 | 17.1 | (0.2) | ||||||||||||
(1) 与退出活动相关的库存调整-Motive Power | — | 0.8 | ||||||||||||
(1) 与退出活动相关的库存调整——专业 | 3.1 | — | ||||||||||||
(1) 重组和其他退出费用-能源系统 | 8.9 | 1.5 | ||||||||||||
(1) 重组和其他退出费用——Motive Power | 11.6 | 12.8 | ||||||||||||
(1) 重组和其他退出费用-专业 | 7.6 | 2.1 | ||||||||||||
(2) 无限期无形资产的减值——能源系统 | 13.6 | 0.1 | ||||||||||||
(2) 无限期无形资产的减值——专业 | 0.4 | |||||||||||||
(2) 已确定的无形资产的摊销-能源系统 | 24.5 | 23.4 | ||||||||||||
(2) 已确定的无形资产的摊销-Motive Power | 0.7 | — | ||||||||||||
(2) 已确定的无形资产的摊销-专业 | 2.8 | 1.7 | ||||||||||||
(3) 法律诉讼费用,净额——能源系统 | 3.7 | |||||||||||||
(3) 其他-能源系统 | 3.7 | — | ||||||||||||
(3) 其他-动力 | 1.1 | — | ||||||||||||
(3) 其他-专业 | 0.3 | — | ||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | $ | 98.7 | $ | 42.6 |