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道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第1页

道明银行集团报告2024年第二季度业绩

收益新闻发布

•

截至2024年4月30日的三个月和六个月

本季度收益新闻发布应为

应与本银行的

未经审计的2024年第二季度

向股东报告三人和

六

截至2024年4月30日的月份，

根据国际标准编制

财务报告准则(IFRS)

由国际发布的

会计准则

董事会(IASB)，可在我们的网站上找到

在http://www.td.com/investor/.

该分析日期为2024年5月22日。除非

另有说明，所有金额均为

以加元表示，并已被

主要来自银行的

年度或中期综合财务

报表的

IFRS。若干比较金额已

修改以符合演示文稿

在本期内通过。

与银行相关的其他信息

是

可在银行网站www.example.com上获取http://www.td.com

以及SEDAR+

http://www.sedarplus.ca和美国

证券交易委员会的

(SEC)网站：http://www.sec.gov（EDGAR

文件人部分）。

报告的结果总体符合

公认会计原则(GAAP)

根据IFRS。

调整后的业绩是非GAAP财务

措施。

有关该银行使用情况的更多信息

关于非GAAP财务指标，请参阅

到“重大事件”和“非GAAP

和其他财务措施”

本文档的“我们如何表现”部分。

第二季度财务亮点，

较二季度

去年：

●

每股摊薄盈利为

1.35美元，而1.69美元。

●

调整后每股摊薄盈利为

2.04美元，而1.91美元。

●

报告净利润为25.64亿美元，

相比之下，为33.06亿美元。

●

调整后净利润为37.89亿美元，

相比之下，为37.07亿美元。

截至四月份的六个月迄今财务概要

2024年30日，与相应的

去年期间：

●

每股摊薄盈利为

2.89美元，而2.52美元。

●

调整后的

稀释后每股收益为4.04美元，

相比之下为4.14美元。

●

报告净利润为53.88亿美元，

相比之下，为48.87亿美元。

●

调整后净利润为74.26亿美元，

相比之下，为78.61亿美元。

第二季度调整（项目

值得注意的是)

第二季度公布盈利数据

包括以下注意事项：

●

已获得无形资产的摊销

7200万美元（税后6200万美元

或每股4美分），而为79美元

百万（税后6700万美元或

第二季度每股3美分

去年。

●

收购和整合费用

与施瓦布21美元交易相关

百万（税后1600万美元或每年1%

份额），相比

3000万美元（税后2600万美元或1美分

每股）。

●

重组费用1.65亿美元（122美元

税后百万美元或每股7美分）。

●

收购和整合相关费用

到Cowen收购1.02亿美元

（税后8000万美元或每股4美分），

与.相比

7300万美元（税后6300万美元或4美分

每股）。

●

与被终止的FHN收购相关的影响

6400万美元的资本对冲策略

（税后4800万美元或3美分

每股）相比

1.34亿美元（税后1.01亿美元或6美分

每股）。

●

民事事项规定/诉讼和解

2.74亿美元（税后2.05亿美元

或每股11美分），而为3900万美元（28美元

百万之后-

税或每股2美分）

去年第四季度。

●

FDIC特别评估1.03亿美元（77美元

税后百万美元或每股4美分）。

●

有关调查的规定

银行6.15亿美元（6.15亿美元）的反洗钱计划

税后或每股35美分）。

多伦多

2024年5月23日-道明银行集团（“道明”

或“银行”）今天宣布其

第二季度财务业绩结束

2024年4月30日。报道

盈利26亿美元，同比下降22%

与去年第二季度以及调整后的盈利

为38亿美元，增长2%。

“TD第二季度业绩强劲，

盈利38亿美元，势头强劲

整个我们的系列。我们做出了重大贡献

正面经营

在继续投资我们的业务的同时发挥杠杆作用，

包括我们的风险和控制基础设施，”

集团总裁巴拉特·马斯拉尼（Bharat Masrani）表示

兼首席执行官，

道明银行集团。

加拿大个人和商业

银行业季度表现强劲

在销量持续增长的推动下

正运营杠杆

加拿大个人和商业

银行业净利润为17.39亿美元，

与第二名相比增长7%

去年季度。经费增加反映

收入增长，部分被拨备增加所抵消

信用损失和非利息费用。

收入为48.39亿美元，有所增长

10%，由

销量增长和利润率扩张。

加拿大个人和商业

银行业继续增强势头，实现

新移民加拿大又一个强劲的季度

帐户开设。TD增加

对国际学生的支持

与印度领先的私营企业HDFC达成协议

行业银行，帮助吸引新客户

简化的银行业务

体验.该银行还成立了一个新的

与加拿大ApplyBoard合作

帮助国际社会的教育组织

学生们准备好

在加拿大学习的资金。此外，

道明汽车金融在经销商满意度方面排名第一

具有非优质和优质信贷非专属汽车

据JD称，融资贷款人

Power 2024加拿大经销商融资

满意度研究

美国零售银行交付运营

连续盈利动力

和充满挑战的环境中的贷款增长

美国零售业报告净利润为580美元

00万（4.33亿美元），下降59%

(58%以美元计算）相比

与去年第二季度持平。上

调整后，净利润为12.72亿美元，

下降16%（以美元计算为17%）。

道明银行对嘉信理财公司的投资

（“施瓦布”）

贡献收入1.83亿美元，有所下降

27%（以美元计算26%）相比

与去年第二季度持平。

道明汽车金融在零售非专属非优质细分市场和零售非专属优质细分市场中获得最高分Power 2024加拿大经销商融资满意度研究，

它衡量加拿大汽车经销商对其汽车金融提供商的满意度。请访问jdpower.com/awards了解更多详细信息。

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第2页

美国零售银行，不包括世行的

对嘉信理财的投资，报告净收益

减少3.97亿美元（2.97亿美元）

66%（美国为65%

美元）较去年第二季度有所下降，主要反映

相关调查规定

银行反洗钱计划

和联邦

存款保险公司（FDIC）特别

评估，部分被收购抵消

以及被解雇者的融入相关费用

第一地平线

去年第二季度的交易。经调整

基本净利润为10.89亿美元（803美元

百万），下降14%（年下降15%

美元）来自

去年第二季度，主要反映较高

PCC和较低的收入。

美国零售银行继续提供贷款

在保持整个周期的同时实现增长

承保标准，包括总平均值

贷款余额增长7%

与去年第二季度相比

同比增长1%。不包括清扫存款，

个人和企业存款平均总额

结余为

同比下降1%，反映了竞争激烈的市场状况，

而个人和企业存款季度环比

平均余额持平。总体而言，

美国零售银行交付资产负债表

在充满挑战的环境中保持稳定。

在本季度，TD银行，美国最方便的银行®

(TD AMCB）推出TD完整检查

和TD Early Pay，为客户提供更灵活的服务

银行选择，包括提前访问

至符合条件的直接存款。TD AMCB超越

500万活跃移动客户，同时继续

提供新

增强的功能和能力

客户体验。TD AMCB是

排名第9

这是

福布斯

清单

2024年美国多元化最佳雇主，

领导

其同行是排名最高的金融机构。

财富管理和保险业绩反映

强劲的商业势头

财富管理和保险净收入

为6.21亿美元，比增长19%

与去年第二季度一样，顶线势头积极

部分被保险服务的提高所抵消

费用本季度收入增长

11%反映了保险费的增长以及更高的收费和

财富管理业务的交易收入。

财富管理和保险继续投资

本季度以客户为中心的创新。道明自管投资

完成了最活跃的迁移

交易员

新的道明活跃交易者平台和道明财富建议

随着其增长，市场份额不断扩大

顾问网络

.道明资产管理推出

七个新的积极管理固定收益

ETF，展示其专有价值

独立的信用研究能力，以及

为投资者提供

有可能获得高利率的收入。

TD保险、小企业保险

扩大了全国范围，吸引了新客户

段包括

商业专业人士、医疗保健、零售、小型

制造业和酒店业。

批发银行业务的交付记录

收入反映广泛增长

在整个业务中

批发银行业务年度报告净收入

本季度为3.61亿美元，有所增加

与去年第二季度相比增加了2.11亿美元，反映出更高

收入，部分被较高的非利息所抵消

费用。在调整的基础上，净收入

为4.41亿美元，增加228美元

百万，即107%。收入

本季度为19.4亿美元，有所增加

5.23亿美元，即37%

去年第二季度，反映出交易相关较高

收入，

承销费和贷款收入。

4月1日，道明证券和道明考恩

实现了重要的里程碑，

实施统一投资

银行业、资本市场和研究

平台、集成覆盖模型并简化

为客户交付能力。

TD反洗钱（ML）的增强

计划

该银行一直在与美国监管机构合作

数月来一直真诚地与当局

并正在努力工作以带来这些

调查以

决议让投资者可以拥有更多

清楚起见TD对美国反洗钱计划的全面改革

进展顺利，并将加强我们的计划

全球范围内。

资本

TD的普通股一级资本比率为13.4%。

结论

“我们在加拿大、美国的业务

以及全球各地都处于有利地位

继续满足我们近

2800万客户和

客户.我要感谢我们的95，000 TD

银行家为实现目标所做的一切

对于我们所有的利益相关者来说，”

马斯拉尼补充道。

前述内容包含前瞻性陈述。请参阅“有关前瞻性陈述的注意事项”。

在第3页。

投资者经济学零售经纪和分销季度更新，2023年冬季。

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第3页

有关前瞻性陈述的注意事项

世行(定义见本文件)不时作出书面和/或口头前瞻性陈述，包括

在本文件中，在提交给加拿大监管机构或

美国（美国）美国证券交易委员会（SEC）以及其他通讯中。此外，代表们

银行可以口头发表前瞻性陈述

分析师、投资者、媒体和其他人。所有这些声明都是根据《安全港》条款作出的。

属于前瞻性陈述，且旨在作为前瞻性陈述，

适用

加拿大和美国的证券立法，包括

1995年美国私人证券诉讼改革法

。前瞻性陈述包括但不限于

这份文件，管理层的讨论和分析(“2023年MD&A”)在世行的

2023年年度报告，标题为“经济摘要和展望”，标题下

《2024年的重点工作》和《加拿大个人和商业银行的经营环境和前景》，

美国零售、财富管理和保险以及批发

银行部门，并在公司部门“2023年成就和2024年重点”标题下，

以及在关于世行目标和优先事项的其他声明中

2024年及以后以及实现这些目标的战略、世行运作的监管环境以及

银行的预期财务业绩。前瞻性陈述

可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”

“展望”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、

“Target”、“Will”和“Will”及其类似的表达或变体，或其否定，但这些术语

并不是确定这类声明的唯一手段。

就其性质而言，这些前瞻性陈述要求世行作出假设，并受

固有的风险和不确定性，既有一般性的，也有具体的。尤其是考虑到

与物质、金融、经济、政治和监管环境有关的不确定性，这种风险和

不确定性--其中许多都超出了世行的控制范围

其影响可能很难预测-可能会导致实际结果大不相同

这与前瞻性陈述中表达的期望相去甚远。可能导致的风险因素，

个别或总体上，这种差异包括：战略、信用、市场(包括股权、

商品，外汇，利率，

和信用利差)，可操作(包括

技术、网络安全、

和

基础设施）、模型、保险、流动性、资本

充分性、法律、监管合规性和

行为、声誉、环境和社会，以及其他

风险此类风险因素的例子包括银行经营所在地区的一般业务和经济状况;

地缘政治风险;通货膨胀、利率上升和经济衰退;

监管监督和合规风险；

世行执行长期战略、短期关键战略优先事项的能力，包括成功

完成收购

以及收购的处置和整合，

银行在其投资、业务方面实现其财务或战略目标的能力

保留计划，以及其他

战略计划；技术和网络安全风险(包括网络攻击、数据安全漏洞或技术

银行的技术、系统和网络出现故障)，

银行的客户(包括自己的设备)，以及为银行提供服务的第三方；模式

风险；欺诈活动；内部风险；第三方未能遵守其

对银行或其附属机构的义务，包括与照顾和控制信息有关的义务，以及其他

银行使用第三方产生的风险;新的和变更的影响，

或现行法律的适用，

规章制度，包括但不限于税法、资本准则和流动性监管

指导；来自现任者和

新进入者(包括金融技术公司和大型技术竞争对手)；消费者态度和颠覆性技术的转变；

环境和社会风险(包括气候变化)；

与重大诉讼和监管事项有关的风险敞口；世行吸引、发展和留住

关键人才；世行信用评级的变化；外资的变化

汇率、利率、信贷利差和股票价格；金融机构的互联互通，包括

现有和潜在的国际债务危机；增加资金

由于市场流动性不足和资金竞争而导致的成本和市场波动；银行间同业拆借利率

(国际同业拆借利率)过渡风险；关键会计估计和会计变更

世行使用的标准、政策和方法；流行病的经济、金融和其他影响；以及

自然和非自然灾难性事件和索赔的发生

由这样的事件引起的。世行告诫称，上述清单并未详尽列出所有可能的风险因素，

其他因素也可能对世行的业绩产生不利影响。了解更多

详细信息，请参考2023年MD&A的风险因素和管理部分，具体内容如下

在随后提交给股东的季度报告和新闻中更新

与“重大事件”标题下讨论的任何事件或交易有关的新闻稿(视情况而定)

相关的MD&A，可在上找到适用的版本

Www.td.com。所有这些因素，以及其他不确定因素和潜在事件，

以及前瞻性陈述的内在不确定性，应慎重考虑

在制作的时候

与银行有关的决定。世行告诫读者不要过分依赖世行的

前瞻性陈述。

本文件所载前瞻性陈述所依据的重大经济假设如下

在题为“经济摘要与展望”的2023年MD&A中，

在《2024年的主要优先事项》和《运营环境和展望》标题下为加拿大个人

商业银行、美国零售、财富管理和

保险和批发银行业务部门，并在“2023年成就和2024年重点”标题下

对于公司部门，每个AS可能会在随后更新

向股东提交季度报告。

本文中包含的任何前瞻性陈述仅代表管理层截至

特此注明日期，以协助本行

股东和分析师了解世行的财务状况、目标和优先事项以及

截至和截止日期各期间的预期财务执行情况

提交，可能不适合用于其他目的。本银行不承诺更新任何前瞻性预测

可不时作出的书面或口头陈述，以

除适用法律另有规定外，时间由其本人或其代表承担。

该文件在发布前已由银行审计委员会审查，并根据审计委员会的建议获得银行董事会的批准。

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第4页

表1：财务亮点

(数百万加元，除了

如上所述)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

行动的结果

总收入--报告

13,819

13,714

12,397

27,533

24,598

调整后总收入

1,2

13,883

13,771

12,570

27,654

25,647

信贷损失准备金(追回)

1,071

1,001

599

2,072

1,289

保险服务费(ISE)

1,248

1,366

1,118

2,614

2,282

非利息支出--已报告

8,401

8,030

6,756

16,431

14,868

调整后的非利息支出

1,2

7,084

7,125

6,462

14,209

12,799

净收入--报告

2,564

2,824

3,306

5,388

4,887

调整后的净收入

1,2

3,789

3,637

3,707

7,426

7,861

财务状况

(数十亿加元)

扣除贷款损失备抵的贷款总额

928.1

904.3

849.6

928.1

849.6

总资产

1,966.7

1,910.9

1,924.8

1,966.7

1,924.8

总存款

1,203.8

1,181.3

1,189.4

1,203.8

1,189.4

总股本

112.0

112.4

116.2

112.0

116.2

总风险加权资产

602.8

579.4

549.4

602.8

549.4

财务比率

普通股权益回报率(ROE)-报告

1,4

9.5

10.9

12.4

10.2

9.1

普通股股本回报率-调整后

1,2

14.5

14.1

14.0

14.3

15.0

有形普通股权益回报率(ROTCE)

1,2,4

13.0

14.9

16.5

13.9

12.3

有形普通股权益回报率--调整后

1,2

19.2

18.7

18.3

18.9

19.7

效率比--报告

1,4

60.8

58.6

54.5

59.7

60.4

效率比-调整后，ISE净值

1,2,4,5

56.1

57.4

56.4

56.7

54.8

信贷损失准备金(追回)

占净额的百分比

平均放款及承兑

0.47

0.44

0.28

0.45

0.30

普通股信息-报告

(加元)

每股收益

基本信息

1.35

1.55

1.69

2.90

2.52

稀释

1.35

1.55

1.69

2.89

2.52

每股股息

1.02

0.96

2.04

1.92

每股账面价值

57.69

57.34

57.08

57.69

57.08

收盘价

81.67

82.07

81.67

82.07

流通股(百万股)

基本平均数

1,762.8

1,776.7

1,828.3

1,769.8

1,824.4

平均稀释

1,764.1

1,778.2

1,830.3

1,771.2

1,826.6

期末

1,759.3

1,772.1

1,838.5

1,759.3

1,838.5

市值(数十亿加元)

143.7

144.7

150.9

143.7

150.9

股息率

5.1

4.9

4.5

5.0

4.4

股息支付率

75.6

65.7

56.7

70.3

76.2

市盈率

1,4

13.8

13.1

10.4

13.8

10.4

股东总回报(1年)

4.5

(6.9)

(7.5)

4.5

(7.5)

普通股信息-调整后

(加元)

1,2

每股收益

基本信息

2.04

2.01

1.91

4.05

4.15

稀释

2.04

2.00

1.91

4.04

4.14

股息支付率

49.9

50.7

50.2

50.3

46.2

市盈率

10.5

10.6

9.8

10.5

9.8

资本比率

普通股一级资本比率

13.4

13.9

15.3

13.4

15.3

一级资本比率

15.1

15.7

17.3

15.1

17.3

总资本比率

17.1

17.6

19.7

17.1

19.7

杠杆率

4.3

4.4

4.6

4.3

4.6

TLAC比率

30.6

30.8

34.2

30.6

34.2

TLAC杠杆比率

8.7

8.6

9.0

8.7

9.0

截至2023年4月30日的三个月和六个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额

17,

保险合同

(IFRS 17）。参见银行第二份注2

2024年季度中期合并财务报表，了解更多详细信息。

多伦多道明银行(TD)

或“银行”)根据“国际财务报告准则”编制中期合并财务报表

GAAP，并指结果

准备时间：

按照国际财务报告准则作为“报告”结果。银行还采用非GAAP财务指标

例如“调整后”的业绩和非GAAP比率，以评估其每项业务

并衡量银行的整体业绩。到

得出调整后的结果，

银行调整“值得注意的项目”的报告结果。参考“重大事件”和“我们如何

表演”

本文件中用于进一步解释的部分、注意事项列表以及与报告的调整对账

结果本文使用的非GAAP财务指标和比率

文件没有根据IFRS定义，因此可能无法与其他文件使用的类似术语进行比较

发行人。

根据警司办公室的规定，这些措施已列入本文件

加拿大金融机构(OSFI)的资本充足率

要求、

杠杆要求和总亏损

吸收能力（TLAC）指南。请参阅年第二季度的“资本头寸”部分

2024年MD & A了解更多详细信息。

有关该指标的更多信息，请参阅2024年第二季度MD & A的术语表，该术语表已纳入

以供参考。

效率比率-调整后的ISE净值为调整后的非利息支出除以调整后的非利息支出

总收入，扣除ISE。调整后的总收入，扣除ISE -

2024年第二季度：126.35亿美元，2024年第一季度：124.05亿美元，2023年第二季度：11美元，

4.52亿美元，2024年年初至今：250.4亿美元，

2023年年初至今：233.65亿美元。该组成自2024年第一季度起生效

该非GAAP比率和比较金额已进行修订。

多伦多证券交易所收盘

价格。

道明银行集团·2024年第二季度

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第5页

重大事件

a）与银行反洗钱计划相关的调查规定

2024年第二季度，该行记录

初始拨备6.15亿美元（450美元

百万）与讨论有关

与美国监管机构之一合作，

与之前披露的监管和

执法调查

银行的美国

《银行保密法》

(BSA)/反洗钱（ML）计划。

更多详情请参阅我行注19

第二季度

2024年中期合并财务

声明。

重组费用

世行继续承担某些

2024年第二季度采取措施减少

它的成本基础和实现更大的效率。与这些相关的

通过措施，该银行支出1.65亿美元

重组费用，主要是

与员工遣散费和其他有关

人员相关成本和房地产

优化.下个季度，我们预计将进行额外的重组

费用约5000万美元，以及

完成我们的重组计划。

c）联邦存款保险公司特别

评估

2023年11月16日，FDIC宣布

实施特殊评估的最终规则

向存款保险追回损失

资金来源：

保护未投保的储户

2023年春天，美国银行倒闭。

专项评估获得认可

4.11亿美元

(3亿美元)税前非利息支出

在央行2024财年第一季度。

2024年2月23日，FDIC通知

所有接受特别评估的机构

其对总损失的估计有所增加

的量相比

11月沟通最终规则

2023.因此，银行确认了额外费用

用于1.03亿美元的特别评估

(US 7500万美元）

央行第二季度

2024财年。银行特别的最终金额

评估可能会进一步更新，

联邦存款保险公司

确定押金的实际损失

保险基金。FDIC计划

为受特殊限制的机构提供

更新估计的评估

2024年第一季度特别评估

发票，将于2024年6月开具。

道明银行集团·2024年第二季度

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第6页

我们的表现如何

银行是如何报告的

银行准备其中期合并

财务报表按照

并参考编制的结果

按照《国际财务报告准则》，

结果。

非GAAP和其他财务指标

除了报告的结果外，世界银行还

提出了一些财政措施，包括

非GAAP财务指标，

历史、非公认会计准则比率、

补充财务措施和资本

管理措施，以评估其结果。

非公认会计准则财务措施，如“调整后”

结果，被利用

评估世行的业务并衡量

世行的整体表现。为了达到调整后的结果，世行调整了

报告中的“值得注意的事项”

结果。值得注意的项目是指

管理层不认为这些都是

潜在的业务绩效和

表3披露的非公认会计原则

比率包括非公认会计准则财务指标

作为其一个或多个组件。实例

的非GAAP比率包括调整后的基本比率

和稀释后的每股收益

股票(每股收益)，调整后股息支付率，调整后

效率比率、ISE净值和调整后的有效收入

税率。世行认为，非公认会计准则

财务指标和非公认会计准则比率

为读者提供更好的理解

管理层如何看待世行的业绩。

非公认会计准则财务

本文档中使用的衡量标准和非GAAP比率

《国际财务报告准则》中没有定义的术语，

因此，可能无法与类似的

其他人使用的术语

发行人。辅助性财政措施

描述银行的财务业绩和

职位，和资本管理

措施描绘了世行的资本

位置，本文档对这两个位置进行了说明

它们第一次出现的地方。

美国战略卡片

世行的美国战略卡投资组合包括

与某些美国零售商的协议

根据该条款，TD是美国发行人

自有品牌和联合-

品牌消费信用卡到他们的美国

顾客。根据个人的条款

协议，银行和零售商

所产生的利润份额

信用损失后的相关投资组合。

根据国际财务报告准则，道明须呈报

收入总额和PCL相关

这些投资组合在银行的

中期合并收益表。

在细分市场层面，零售商计划

合伙人的收入和信贷份额

损失在公司

部分，并有抵销金额（代表

合伙人的净份额）记入非利息项下

费用，不会对公司的

报告净

收入（损失）。净收入（亏损）包括

在美国零售市场，

收入和信贷损失部分

运输署根据

协议。

嘉信理财（Charles Schwab Corporation）

IDA协定

于2020年10月6日，本行收购约

Charles Schwab Corporation 13.5%的股份

(“施瓦布”)在完成施瓦布的

收购TD Ameritrade Holding Corporation

（“TD Ameritrade”），其中银行

嘉信理财交易（Schwab transaction）。

2022年8月1日，

银行出售了2840万股无投票权普通股

嘉信理财股票，每股66.53美元

每股收益25亿美元（1.9美元

10亿美元），

银行在嘉信理财的所有权权益约为

12.0%.

世界银行将其投资计入

嘉信理财采用权益法。美国

零售部分反映了银行在

投资净收益

在施瓦布。公司分部净收入

（损失）包括摊销额

在收购的无形资产中，收购

以及与以下内容相关的整合费用

嘉信理财的交易，以及该行在重组中的份额

以及施瓦布招致的其他费用。

嘉信理财收益中的银行份额可用于

普通股股东的报告为

一个月的滞后。有关更多详细信息，请参阅

至银行2024年第二季度中期报告注7

综合财务

声明。

2019年11月25日，世行和嘉信理财

签署保险存款账户协议

(《2019年施瓦布国际开发协会协议》)，附有

初始过期

日期为2031年7月1日。根据2019年施瓦布

《IDA协议》，2021年7月1日生效，施瓦布

我可以选择将存款减少

到每年100亿美元

(受某些限制和调整的限制)，

下限为500亿美元。此外，施瓦布

要求提供更多的操作灵活性

以考虑到

扫除存款余额波动

时间，在某些条件下，并受

某些限制。

2023年5月4日，世行和嘉信理财进入

存入修改后的保险存款账户

协定(“2023年施瓦布国际开发协会协定”)，

它取代了

2019年施瓦布IDA协议。根据

对于2023年施瓦布国际开发协会协议，世行

继续清缴存款账户

可供嘉信理财的客户使用。

施瓦布指定了一部分存款

以银行为固定利率债务金额

(FROA)。剩余存款超过

FROA被指定为浮动-

利率义务。与2019年相比

施瓦布IDA协议，2023年施瓦布

IDA协议延长初始有效期

三年后，

2034年7月1日并提供较低的存款余额

在成立的头六年里，

紧随其后的是较高的余额

年具体来说，截至2025年9月，

总FROA将作为发言权。此后，楼层将设定在

600亿美元。此外，施瓦布还拥有

买入的选择

高达68亿美元

(US 50亿美元）

通过向银行支付某些

根据2023年嘉信理财计划收取的费用

IDA协议，但有一定的限制。参考

致“关联方

2023年MD & A中的交易”部分了解更多详细信息。

在2024年第一季度，施瓦布锻炼了

其买入剩余0.7美元的选择权

50亿美元中的10亿(5亿美元)

FROA买断

津贴并支付了3200万美元（23美元

百万美元)向银行支付终止费

2023年施瓦布IDA协议。由

一季度末

2024年，施瓦布已完成收购

FROA全额50亿美元收购

津贴并已支付总计337美元

解雇百万美元（2.5亿美元）

向银行收取费用。这些费用的目的是

赔偿银行遭受的损失

停止某些对冲关系

以及收入损失。的

净影响计入净利息收入。

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第7页

下表提供了运行结果

在世行报告的基础上。

表2：运营结果--已报告

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

净利息收入

7,465

7,488

7,428

14,953

15,161

非利息收入

6,354

6,226

4,969

12,580

9,437

总收入

13,819

13,714

12,397

27,533

24,598

信贷损失准备金(追回)

1,071

1,001

599

2,072

1,289

保险服务费

1,248

1,366

1,118

2,614

2,282

非利息支出

8,401

8,030

6,756

16,431

14,868

所得税前收入和份额

净收益的百分比

对嘉信理财的投资

3,099

3,317

3,924

6,416

6,159

所得税拨备(追讨)

729

634

859

1,363

1,798

投资净收益所占份额

施瓦布

194

141

241

335

526

净收入--报告

2,564

2,824

3,306

5,388

4,887

其他股票的优先股息和分配

股权工具

190

210

264

293

普通股股东可获得的净收入

2,374

2,750

3,096

5,124

4,594

截至2023年4月30日的三个月和六个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额

17.参见银行2024年第二季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

道明银行集团·2024年第二季度

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第8页

下表提供了

银行的调整和报告结果。

有关进一步详情，请参阅

“活动”部分。

表3：非GAAP财务指标-对账

调整后报告的净收入

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

经营业绩-调整后

净利息收入

7,529

7,545

7,610

15,074

15,472

非利息收入

1,2,3

6,354

6,226

4,960

12,580

10,175

总收入

13,883

13,771

12,570

27,654

25,647

信贷损失准备金(追回)

1,071

1,001

599

2,072

1,289

保险服务费

1,248

1,366

1,118

2,614

2,282

非利息支出

2,4

7,084

7,125

6,462

14,209

12,799

所得税前收入和份额

净收益的百分比

对嘉信理财的投资

4,480

4,279

4,391

8,759

9,277

所得税拨备

920

872

967

1,792

2,027

投资净收益所占份额

施瓦布

229

230

283

459

611

调整后的净收入

3,789

3,637

3,707

7,426

7,861

其他股票的优先股息和分配

股权工具

190

210

264

293

普通股股东可获得的净收入

- 调整后

3,599

3,563

3,497

7,162

7,568

附注项目的税前调整

已获得无形资产的摊销

(72)

(94)

(79)

(166)

(133)

收购和整合相关费用

嘉信理财的交易

4,5

(21)

(32)

(30)

(53)

(64)

重组和其他费用的份额

从对嘉信理财的投资中

–

(49)

–

(49)

–

重组费用

(165)

(291)

–

(456)

–

收购和整合相关费用

(102)

(117)

(73)

(219)

(94)

与被解雇人员有关的费用

Horizon(FHN)收购

–

(154)

–

(260)

与被终止的FHN收购相关的影响

资本对冲策略

(64)

(57)

(134)

(121)

(1,010)

民事事项规定/诉讼和解

(274)

–

(39)

(274)

(1,642)

联邦存款保险公司特别评估

(103)

(411)

–

(514)

–

有关调查的规定

银行的反洗钱计划

(615)

–

(615)

–

减税：所得税的影响

已获得无形资产的摊销

(10)

(15)

(12)

(25)

(20)

收购和整合相关费用

嘉信理财的交易

(5)

(6)

(4)

(11)

(10)

重组费用

(43)

(78)

–

(121)

–

收购和整合相关费用

(22)

(24)

(10)

(46)

(15)

与被终止的FHN收购相关的费用

–

(38)

–

(64)

与被终止的FHN收购相关的影响

资本对冲策略

(16)

(14)

(33)

(30)

(249)

民事事项规定/诉讼和解

(69)

–

(11)

(69)

(456)

联邦存款保险公司特别评估

(26)

(101)

–

(127)

–

加拿大复苏红利(CRD)和

联邦税率

2022财年增长

–

585

备注项目的调整总额

(1,225)

(813)

(401)

(2,038)

(2,974)

普通股股东可获得的净收入

-已报告

2,374

2,750

3,096

5,124

4,594

在2023年5月4日之前，显示的影响涵盖FHN交易终止之前的一段时间，包括

在公司部分中报告的以下组成部分：i)标志-

利率掉期的市价收益（损失）计入非利息收入-2023年第二季度：（2.63亿美元），

Q1 2023:

（9.98美元）百万，ii）与去-相关的基本调整摊销

指定公允价值对冲会计关系，记录在净利息收入中-2023年第二季度：第一季度1.29亿美元

2023年：1.22亿美元，以及iii）在

利率掉期，从非利息收入重新分类为净利息收入，对调整后总额没有影响

净利润-2023年第二季度：3.11亿美元，2023年第一季度：251美元

万后

合并协议终止，该策略的剩余影响通过净利息收入逆转

– Q2 2024: ($64)

2024年第一季度，百万美元：（570万美元）。

截至2023年4月30日的三个月和六个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额

17.参见银行2024年第二季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

调整后的非利息收入不包括以下注释：

I.斯坦福大学诉讼和解-2023年第二季度：3900万美元。这反映了外汇

损失并在企业部门报告。

调整后的非利息支出不包括以下注意事项：

收购无形资产摊销-2024年第二季度：4200万美元，2024年第一季度：6300万美元，2023年第二季度：4900万美元，2023年第一季度：

企业部门报告的2400万美元;

二、世行自身与嘉信理财相关的整合和收购成本

交易-2024年第二季度：1600万美元，2024年第一季度：2300万美元，2023年第二季度：1800万美元，2023年第一季度：2100万美元

已报告

在企业部门;

三.重组费用-2024年第二季度：1.65亿美元，

2024年第一季度：企业部门报告的2.91亿美元;

四.收购和整合相关

费用-2024年第二季度：1.02亿美元，2024年第一季度：117美元

百万，2023年第二季度：7300万美元，2023年第一季度：2100万美元，批发银行部门报告;

五、与被解雇者有关的费用

FHN收购-2023年第二季度：1.54亿美元，2023年第一季度：1.06亿美元，美国零售业报告

分段；

六.民事事项条款/诉讼和解-2024年第二季度：2.74亿美元

民事事项，2023年第一季度：斯坦福大学16.03亿美元

诉讼和解，报告于

企业部门;

七. FDIC特别评估-2024年第二季度：1.03亿美元，2024年第一季度：411美元

百万，

在美国零售部门报告;和

八.与央行反洗钱计划相关的调查规定

-2024年第二季度：美国零售部门报告为6.15亿美元。

调整后的嘉信理财投资净收入份额不包括以下税后附注项目。

这些项目的收益影响在公司

细分市场：

I.施瓦布相关收购无形资产摊销-2024年第二季度：第一季度3000万美元

2024年：3100万美元，2023年第二季度：3000万美元，2023年第一季度：3000万美元;

二.世界银行在与以下方面有关的收购和整合费用中所占份额：

嘉信收购TD Ameritrade -2024年第二季度：500万美元，2024年第一季度：900万美元，

2023年第二季度：1200万美元，

2023年第一季度：1300万美元;

三.本行应占嘉信理财2024年第一季度产生的重组费用：

2700万美元;

和

四、世行的份额

2024年第一季度施瓦布产生的FDIC特别评估费：2200万美元。

已收购无形资产的摊销涉及因资产收购和业务而获得的无形资产

组合，包括用于摊销的税后金额

收购的无形资产与嘉信理财的投资净收入份额有关，在公司分部报告。

金额请参阅脚注4和5。

CRD和2023年第一季度确认的加拿大2022财年联邦税率上调的影响，

在公司部门报告。

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第9页

表4：报告与调整后每股收益的对账

(加元)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

基本每股收益-报告

1.35

1.55

1.69

2.90

2.52

对注意事项的调整

0.69

0.45

0.22

1.15

1.63

基本每股收益-调整后

2.04

2.01

1.91

4.05

4.15

稀释后每股收益-报告

1.35

1.55

1.69

2.89

2.52

对注意事项的调整

0.69

0.45

0.22

1.15

1.63

稀释后每股收益-调整后

2.04

2.00

1.91

4.04

4.14

每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收入除以每股收益的加权平均数

期内已发行的股份。由于以下原因，数字可能无法相加

舍入。

截至2023年4月30日的三个月和六个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额

17.参见银行2024年第二季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

普通股权益回报率

计算综合银行净资产收益率

如报告的可供普通股使用的净收入

股东占平均值的百分比

普通股权益。这个

计算合并银行调整后的净资产收益率

调整后的净收入可用于

普通股股东占平均值的百分比

普通股权益。调整后的

净资产收益率是非公认会计准则的财务比率，

可用于评估世行的股本使用情况。

计算业务细分市场的净资产收益率

作为分部应占净收益

向普通股股东支付平均股息的百分比

已分配资本。这个

银行将资本分配给其

业务细分在很大程度上一致

具有共同股权资本要求

根据《巴塞尔协议三》分配的资本

增加了对业务细分的支持

至11.5%普通股一级(CET1)资本，2024年第一季度生效，

相比之下，2023财年这一比例为11%。

表5：普通股收益率

(数百万加元，除了

如上所述)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

平均普通股权益

101,137

100,269

102,800

100,573

101,750

普通股股东可获得的净收入

-已报告

2,374

2,750

3,096

5,124

4,594

扣除所得税后的注意事项

1,225

813

401

2,038

2,974

普通股股东可获得的净收入

-调整后

3,599

3,563

3,497

7,162

7,568

普通股股本回报率--报告

9.5

10.9

12.4

10.2

9.1

普通股股本回报率-调整后

14.5

14.1

14.0

14.3

15.0

截至四月份的三个月和六个月

2023年30日，因采用国际财务报告准则第17号而重列了某些金额。参见银行注2

2024年第二季度中期

合并财务报表以了解更多详细信息。

有形普通股权益回报率

有形普通股权益(TCE)按普通股股东权益计算

商誉减少，被归因于商誉和无形资产

关于对嘉信理财的投资和

其他已获得的无形资产，扣除相关资产

递延税项负债。计算了RoTCE

如报告的可供普通股使用的净收入

之后的股东

根据税后摊销进行调整

已获得的无形资产，被视为

值得注意的项目，以平均值的百分比表示

Tce.调整后的ROTCE为

使用报告的可用净收入计算

给普通股股东，根据所有因素进行调整

值得注意的项目，以平均值的百分比表示

Tce.TCE、ROTCE和

调整后的ROTCE可用于评估

银行对股权的使用。TCE是一项非GAAP财务指标，

ROTCE和调整后的ROTCE是

非公认会计原则

比率。

表6：有形普通股权益回报率

(数百万加元，除了

如上所述)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

平均普通股权益

101,137

100,269

102,800

100,573

101,750

平均商誉

18,380

18,208

17,835

18,322

17,713

平均估算善意和无形资产

对施瓦布的投资

6,051

6,056

6,142

6,062

6,163

平均其他已获得的无形资产

574

615

583

595

525

平均相关递延税项负债

(228)

(231)

(210)

(230)

(195)

平均有形普通股权益

76,360

75,621

78,450

75,824

77,544

普通股股东可获得的净收入

-已报告

2,374

2,750

3,096

5,124

4,594

已获得无形资产的摊销，扣除收入

税费

141

113

普通股股东可获得的净收入

调整后的

已获得无形资产的摊销，

所得税净额

2,436

2,829

3,163

5,265

4,707

扣除所得税后的其他附注项目

1,163

734

334

1,897

2,861

普通股股东可获得的净收入

-调整后

3,599

3,563

3,497

7,162

7,568

有形普通股权益回报率

13.0

14.9

16.5

13.9

12.3

有形普通股权益回报率--调整后

19.2

18.7

18.3

18.9

19.7

不包括与软件和资产维护权有关的无形资产。

截至2023年4月30日的三个月和六个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额

17.参见银行2024年第二季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

道明银行集团·2024年第二季度

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第10页

我们的业务表现如何

就管理报告而言，本行的业务

运营和活动是围绕以下方面组织的

以下四个关键业务领域：加拿大

个人和商业银行业务，美国

零售、财富管理和保险，以及

批发银行业务。世行的其他活动

都被分组到

企业部门。

每个业务部门的结果反映了收入，

产生的费用、资产和负债

由该领域的企业制定。哪里

适用，

《世界银行》

衡量和评估

每个细分基于调整后的结果

和净资产收益率，而对于这些细分市场，

世行表示，这项措施是

调整过了。有关更多详细信息，请参阅《How

我们表演了一场“

本文件的“商务”一节

焦点“

世行2023年MD&A部分和附注28

的

银行合并财务报表

截至2023年10月31日的年度。有效

2024年第一季度，某些资产

管理业务

此前曾在

美国零售部门现在报告在

财富管理和保险部门。

比较期间信息

已进行调整，以反映新的路线。

与表演相关的PCL(阶段1和阶段

2)和减值(第三阶段)金融资产，贷款

承诺，并记录财务担保

在

各个细分市场。

批发银行业务的净利息收入

是按应税等值基础计算的

(TEB)，这意味着免税的价值

或免税

收入，包括某些股息，是经过调整的

恢复到其等值的税前价值。vbl.使用

TEB允许银行衡量以下收入

所有证券和贷款

始终如一，并使更有意义的

净利息收入与同类项目的比较

机构。TEB增加净利息收入

并就以下事项作出规定

所得税在批发银行业务中的体现

公司部门的结果与此相反。

本季度TEB调整为4美元

百万美元，相比之下

上一季度为2900万美元，4000万美元

去年第二季度。

投资净收益所占份额

据报道，施瓦布在美国零售业

细分市场。收购的摊销金额

无形的，

收购和

与嘉信理财相关的整合费用

交易，

和银行在重组和重组中的份额

嘉信理财产生的其他费用被记录在案

在企业中

细分市场。

表7：加拿大个人和商业银行业务

(数百万加元，除了

如上所述)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

净利息收入

3,812

3,833

3,377

7,645

6,916

非利息收入

1,027

1,051

1,027

2,078

2,077

总收入

4,839

4,884

4,404

9,723

8,993

信贷损失准备金(追回)-

受损

397

364

234

761

454

信贷损失准备金(追回)-

表演

129

120

信贷损失准备金总额(追回)

467

423

247

890

574

非利息支出

1,957

1,984

1,903

3,941

3,766

所得税拨备(追讨)

676

692

629

1,368

1,299

净收入

1,739

1,785

1,625

3,524

3,354

选定的体积和比率

普通股权益回报率

32.9

34.6

37.4

33.8

38.6

净息差(包括证券化

资产)

2.84

2.74

2.84

2.77

效率比

40.4

40.6

43.2

40.5

41.9

加拿大零售分支机构的数量

1,062

1,060

1,062

1,060

全职相当于工作人员的平均人数

29,053

29,271

28,797

29,163

28,800

分配给业务部门的资本增加到11.5%CET1

2024年第一季度资本效率为11%

在前一年。

净息差的计算方法是将净利息收入除以平均可赚取利息的资产。平均值

在计算净息差时使用的生息资产是一种非

公认会计准则财务衡量标准。请参阅“我们的业绩如何”中的“非公认会计准则和其他财务指标”。

本文件部分和央行2024年第二季度术语表

MD&A，了解有关这些指标的其他信息。

季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度

加拿大个人和商业

本季度银行业净收入为

17.39亿美元，同比增加1.14亿美元，增幅7%

与二季度

去年，收入增加，部分被较高的SLC抵消

和非利息费用。年化

本季度净资产收益率为32.9%

使用

去年第二季度为37.4%。

本季度收入为48.39亿美元，

增加435美元

与第二季度相比，增加10%

去年利息净收入

38.12亿美元，增加4.35亿美元，或

13%，与第二季度相比

去年，主要反映成交量增长及走高

利润率。

平均值

贷款量增加了370亿美元，即7%，

反映个人贷款增长7%

商业贷款增长7%。平均存款

成交量增加

160亿美元，即4%，反映出增长6%

个人存款，部分被1%下降抵消

在商业存款中。净息差

为2.84%，增长了

10个基点（基点），主要是由于较高

存款利润率被较低部分抵消

贷款利润率和资产负债表变化

混合.非利息

收入为10.27亿美元，持平

与去年第二季度持平。

本季度的PDC为4.67亿美元，有所增加

与第二个相比为2.2亿美元

去年季度。PDC受损金额为3.97亿美元，有所增加

的

1.63亿美元，即70%，反映信贷迁移

消费者和商业贷款

投资组合。PDC-表演费用为70美元

百万，增加5700万美元。

本季度的执行拨备很大程度上

反映信用状况，包括信用

商业和消费者的迁移

贷款组合和数量

增长总支出占信贷量的年化百分比为0.34%，

相比上升15个基点

去年第二季度。

本季度非利息费用为1，957美元

百万，增加5400万美元，或者

3%，与第二季度相比

去年，反映较高

支持业务增长的支出，包括

与招聘相关的费用增加，

部分技术成本

被第二季度较高的非信贷拨备所抵消

去年第四季度。

本季度效率率为40.4%，

而第二季度为43.2%

去年。

季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度

加拿大个人和商业

本季度银行业净收入为

17.39亿美元，减少4600万美元，或

3%，与上一季度相比，

部分反映了收入较低和PDC较高

被较低的非利息费用所抵消。年化

本季度净资产收益率为32.9%

34.6%

上一季度。

收入减少45美元

与上一季度相比，增加1%。净息

收入减少2100万美元，即1%，反映出

第二天更少

第四季度，部分被销量增长所抵消。

平均贷款量增加了50亿美元，或

1%，反映个人贷款增长1%

业务增长2%

贷款平均存款量相对

与上季度持平，增长1%

个人存款，被业务下降1%所抵消

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第11页

存款净息差为2.84%，

与上一季度持平。非利息收入下降

2400万美元，即2%，而

上一季度，

反映了较低的手续费收入。

本季度的PDC为4.67亿美元，有所增加

与之前相比增加了4400万美元

季度PDC受损金额为3.97亿美元，有所增加

3300万美元，或者

9%，很大程度上反映了信贷迁移

商业贷款组合。plc-表演

为7000万美元，增加1100万美元。执行条款

本季度主要反映了信贷状况，

包括商业中的信贷迁移

和消费贷款投资组合，以及

销量增长。作为一个人的总PCC

年化信贷量百分比

为0.34%，较之上升4个基点

与上一季度持平。

非利息费用减少2700万美元，

与上季度相比下降1%，主要反映

较低的技术成本和与员工相关

费用

相比之下，效率比为40.4%

上季度为40.6%。

年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度

加拿大个人和商业银行业务

截至4月份的六个月净利润

2024年30日为35.24亿美元，有所增加

1.7亿美元，即5%，

与去年同期相比，反映较高

收入，部分被较高的社会责任率和非利息所抵消

费用年化ROE

期间

年为33.8%，而年为38.6%

去年同期

本期收入为9，723美元

百万，增加730美元

百万，同比8%

去年利息净收入

76.45亿美元，增加7.29亿美元，或

较去年同期增长11%，反映出成交量增长和

更高的利润率。平均贷款量

增加370亿美元，即7%，反映7%

个人贷款增长8%

商业贷款。平均存款量

增加了150亿美元，即3%，

反映出个人存款增长6%，

部分被企业存款下降2%所抵消。

净息差为2.84%，有所上升

7个基点，主要是由于

存款利润率上升，部分被下降所抵消

贷款利润率和余额变化

片状混合物。

非利息收入相对为20.78亿美元

平坦

与去年同期相比。

PDC为8.9亿美元，增加316美元

与去年同期相比百万

年PDC受损金额为7.61亿美元，增加307美元

百万美元，或

68%，反映了消费者的信贷迁移

和商业贷款组合。

PDC-业绩为1.29亿美元，有所增长

900万美元。本年度

履行拨备主要反映当前

信用条件，包括信用迁移，

和销量增长。年化信贷百分比总计净利润

成交量为0.32%，增长10个基点

与去年同期相比。

非利息费用为39.41亿美元，

增加175美元

百万，同比5%

去年，反映出支出增加

业务增长，包括更高的招聘相关

费用和技术成本。

有效率比为40.5%，而41.9%，

去年同期。

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第12页

表8：美国零售业

(除非特别注明，否则以百万美元计)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

加元

2024

2023

2024

2023

净利息收入

2,841

2,899

3,034

5,740

6,201

非利息收入

606

604

523

1,210

1,083

总收入

3,447

3,503

3,557

6,950

7,284

信贷损失准备金(追回)-

受损

311

377

186

688

398

信贷损失准备金(追回)-

表演

(8)

信贷损失准备金总额(追回)

380

385

190

765

390

非利息支出--已报告

2,597

2,410

2,022

5,007

4,062

调整后的非利息支出

1,2

1,879

1,999

1,868

3,878

3,802

所得税拨备(追回)--报告

(5)

189

393

所得税准备金(追回)--调整后

227

195

457

美国零售银行净利润-报告

397

713

1,156

1,110

2,439

美国零售银行净利润-调整后

1,089

1,023

1,272

2,112

2,635

投资净收益所占份额

施瓦布

3,4

183

194

250

377

551

净收入--报告

580

907

1,406

1,487

2,990

调整后的净收入

1,272

1,217

1,522

2,489

3,186

美元

净利息收入

2,094

2,141

2,241

4,235

4,589

非利息收入

446

387

892

802

总收入

2,540

2,587

2,628

5,127

5,391

信贷损失准备金(追回)-

受损

229

279

137

508

295

信贷损失准备金(追回)-

表演

(6)

信贷损失准备金总额(追回)

280

285

140

565

289

非利息支出--已报告

1,909

1,779

1,493

3,688

3,005

调整后的非利息支出

1,2

1,384

1,479

1,380

2,863

2,814

所得税拨备(追回)--报告

(3)

140

291

所得税准备金(追回)--调整后

168

144

338

美国零售银行净利润-报告

297

526

855

823

1,806

美国零售银行净利润-调整后

803

752

940

1,555

1,950

投资净收益所占份额

施瓦布

3,4

136

144

185

280

407

净收入--报告

433

670

1,040

1,103

2,213

调整后的净收入

939

896

1,125

1,835

2,357

选定的体积和比率

普通股股本回报率--报告

5.4

8.5

14.1

6.9

14.8

普通股股本回报率-调整后

1,5

11.7

11.3

15.3

11.5

15.8

净息差

1,6

2.99

3.03

3.25

3.01

3.27

效率比--报告

75.2

68.8

56.8

71.9

55.7

调整后的能效比

54.5

57.2

52.5

55.8

52.2

管理下的资产(数十亿美元

美元)

管理的资产(数十亿美元

美元)

7,8

美国零售店数量

1,167

1,176

1,164

1,167

1,164

全职相当于工作人员的平均人数

27,957

27,985

28,401

27,971

27,987

有关世行使用非公认会计准则财务措施的更多信息，请参阅“非公认会计准则”

和其他财务措施“中的”我们如何执行“一节

文件。

调整后的非利息支出不包括以下注意事项：

与终止First Horizon收购相关的费用-2023年第二季度：1.54亿美元或113美元

百万（1.16亿美元或税后8500万美元），

2023年第一季度：1.06亿美元或

7800万美元（税后8000万美元或5900万美元）;

二、

FDIC特别评估-2024年第二季度：1.03亿美元或7500万美元（税后7700万美元或5600万美元），202年第一季度

4：4.11亿美元或3亿美元（3.1亿美元或美元

2.26亿

税后）;和

三、

与央行反洗钱计划相关的调查拨备-2024年第二季度：6.15亿美元或4.5亿美元

（税前和税后）。

世行在嘉信理财收益中所占份额的报告有一个月的滞后。参考

银行2024年第二季度注7

中期合并财务报表以了解更多详细信息。

已收购无形资产的税后摊销金额、银行在收购和整合中的份额

与嘉信理财收购TD ameritrade相关的指控，世行的

嘉信理财的重组费用份额，

银行在施瓦布的FDIC特别评估费用中的份额记录在

企业部门。

分配给业务部门的资本增加到11.5%CET1

2024年第一季度资本有效，而去年同期为11%

在前一年。

净息差的计算方法是将美国零售部门的净利息收入除以平均利息

-赚取资产。对于美国零售部门，此计算不包括

与清扫沉积物安排有关的影响，

公司间存款，

和现金抵押品。

免税利息收入的价值调整为等值的税前价值。为

投资证券，对公允价值的调整计入平均生息资产的计算。

管理层认为这一计算更好地反映了细分市场

性能。计算中使用的净利息收入和平均可产生利息的资产是非公认会计准则财务的。

措施。

有关该指标的更多信息，请参阅银行2024年第二季度的术语表

MD & A。

有关某些资产管理业务的调整，请参阅《我们的业务表现如何》一节

从美国零售领域到财富管理和保险领域

细分市场。

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第13页

季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度

美国零售业公布本季度净收入

580美元

00万（4.33亿美元），减少826美元

百万（6.07亿美元），或59%（58%

美元）、

与去年第二季度相比

年经调整后，本季度净利润

为12.72亿美元（9.39亿美元），减少

2.5亿美元

(US 1.86亿美元），即16%（17%以美元计算）。

报告和调整后的年化ROE

本季度分别为5.4%和11.7%，而

去年第二季度分别为14.1%和15.3%。

美国零售净收入包括贡献

来自美国零售银行和银行的投资

在施瓦布。报告的净利润

环比

银行的投资

施瓦布投资额为1.83亿美元（136美元

百万），减少6700万美元（49美元

百万），即27%（26%以美元计算）。

美国零售银行公布净利润

为3.97亿美元（2.97亿美元），有所减少

7.59亿美元（5.58亿美元），即66%

(65%（以美元计算）相比

与去年第二季度相比，主要反映非利息增加

费用、更高的净利率和更低的净利息

收入美国零售银行调整后净值

收入为10.89亿美元（803美元

百万），减少1.83亿美元（137美元

百万），即14%（15%以美元计算），

与去年第二季度相比

年，反映了较高的净利息收入和较低的净利息收入。

本季度收入为25.4亿美元，

减少8800万美元，即3%，

与去年第二季度相比

年利息净收入

20.94亿美元，减少1.47亿美元，

或7%，受存款利润率下降的推动

和贷款量，部分被贷款量的增加所抵消。

净息差

2.99%，由于存款减少，下降26个基点

利润率反映了更高的存款成本

以及较低的贷款利润率。非利息

收入4.46亿美元

相比之下增加了5900万美元，即15%

与去年第二季度，主要反映手续费收入

来自客户活动增加和

损失

来自某些投资的处置

在前一年。

平均贷款量增加了130亿美元，

与第二季度相比，增幅为7%

去年个人贷款增长10%，反映强劲

抵押贷款

以及汽车起源和更低的预付款

在更高的费率环境中。业务

贷款增长5%，反映出良好的贷款来源

来自新客户增长

支付速度较慢。平均存款量

减少210亿美元，即6%，反映出

清扫存款下降18%，下降2%

业务量减少

存款，部分被个人存款增加1%所抵消

存款量。不包括清扫存款，

平均存款下降1%。

管理资产（AUA）

截至2024年4月30日400亿美元，有所增加

10亿美元，即3%，而

去年第二季度，

反映净资产增长。资产

管理层（AUM）为70亿美元

截至2024年4月30日，持平

与去年第二季度持平。

本季度的净利润为2.8亿美元，

相比增加1.4亿美元

与去年第二季度持平。PDC受损为229美元

百万，一个

增加9200万美元，即67%，反映出

消费者和商业领域的信贷迁移

贷款组合。plc-表演是

5100万美元，增加

4800万美元。执行条款

本季度反映了信贷状况，

销量增长，并主要记录在

汽车和商业贷款

投资组合。美国零售SLC仅包括

央行在美国战略牌中所占的SLC份额

投资组合，按年化百分比计算

信贷量为0.60%，

相比上升27个基点

去年第二季度。

本季度已报告的非利息支出

为19.09亿美元，增长

4.16亿美元，即28%

去年第二季度，

反映调查规定的影响

与银行的反洗钱计划和FDIC相关

特别评估，部分被收购抵消

和

被解雇者的融入相关费用

第二笔第一笔Horizon交易

去年季度。在调整后的基础上，非利息费用

相对

持平，反映出与雇佣相关的费用增加，

部分被生产力举措所抵消。

报告和调整后的效率比率

本季度分别为75.2%和54.5%，而本季度为56.8%

第二季度分别为52.5%

去年第四季度。

季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度

美国零售业报告净利润为580美元

百万（4.33亿美元），减少了

3.27亿美元（2.37亿美元），或36%（35%

以美元计算），与

上一季度。在调整后的基础上，

季度为12.72亿美元（9.39亿美元），

增加5500万美元（4300万美元），或

5%（5%

美元）。报告和调整后的年化

本季度ROE分别为5.4%和11.7%，而上季度ROE分别为8.5%和11.3%

上一季度。

施瓦布捐款183美元

100万美元（1.36亿美元）减少1100万美元（800万美元），或

6%（以美元计算6%）。

美国零售银行公布净利润

为3.97亿美元（2.97亿美元），有所减少

3.16亿美元（2.29亿美元），即44%

(44%（以美元计算）相比

与上一季度持平，主要反映非利息增加

费用和较低的净利息收入。

美国零售银行调整后净利润为

10.89亿美元

(US 8.03亿美元），增加66美元

百万（5100万美元），即6%（7%以美元计算），

主要反映非利息费用较低，

部分被下调所抵消

净利息收入。

本季度收入为25.4亿美元，

减少4700万美元，即2%，

与上一季度相比。利息净收入

20.94亿美元

主要减少4700万美元，即2%

反映了本季度天数减少和存款减少的影响

利润率和成交量。净息差2.99%

由于季度环比下降4个基点

资产负债表组合和更高的资金

成本非利息收入4.46亿美元

与之前相比持平

25美分。

平均贷款量增加了20亿美元，

与上一季度相比，即1%。个人贷款

相对平坦。商业贷款增加

1%,

反映新客户的良好起源

增长和支付率放缓。平均

存款量减少50亿美元，或

1%，与

上一季度，反映出活期存款减少5%

部分商业存款减少2%

被个人存款增加2%所抵消

音量.

AUA为400亿美元

截至2024年4月30日，持平

与上一季度。资产管理规模为70亿美元，持平

与上一季度持平。

本季度的净利润为2.8亿美元，

相比减少500万美元

与上一季度。PDC受损金额为2.29亿美元，a

减少

5000万美元，即18%，反映拨备减少

在商业贷款组合中，

信用卡和汽车的季节性趋势

投资组合。plc-表演

为5100万美元，增加45美元

万本季度绩效拨备

反映信贷状况和销量增长，

并主要记录在

汽车和商业贷款组合。

美国零售SLC仅包括银行在SLC中的份额

在美国战略牌投资组合中，

按年率计算

信贷量占0.60%，a

下降1个基点，

与上一季度相比。

本季度已报告的非利息支出

为19.09亿美元，增长

1.3亿美元，较上年同期增长7%

季度，主要反映

调查规定的影响

与银行的反洗钱计划相关

以及额外的FDIC特别评估，

部分被FDIC最初的特别优惠所抵消

上一季度的评估，并降低运营费用。

在调整后的基础上，非利息费用

到期减少9500万美元，即6%

到季节性

费用和生产力的影响

首创精神。

报告和调整后的效率比率

该季度分别为75.2%和54.5%，而该季度为68.8%

以前分别为57.2%

25美分。

年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度

美国零售业报告净利润

截至2024年4月30日的六个月为1，487美元

百万（11.03亿美元），减少了

15.03亿美元（11.1亿美元），或

50%（50%以美元计算），相比之下

去年同期经调整后，净利润

本期为24.89亿美元（1，835美元

百万)，一个

减少6.97亿美元（5.22亿美元），

或22%（22%以美元计算）。所报告的

并调整后的年化ROE

期间分别为6.9%和11.5%，

分别进行了比较

去年同期分别为14.8%和15.8%

年。

施瓦布捐款377美元

00万美元（2.8亿美元），减少1.74亿美元

(US 1.27亿美元），或32%（31%

美元）。

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第14页

美国零售银行公布净利润

期间为1，110美元

00万（8.23亿美元），减少1，329美元

百万（9.83亿美元），或54%（54%

在美国

美元），与同期相比

去年，反映了非利息费用增加、社会责任增加以及

净利息收入较低。

美国零售银行调整

净利润为21.12亿美元（15.55亿美元），下降

5.23亿美元（3.95亿美元），或20%

(20%（美元），主要反映

更高的ACL，

非利息费用较高，净费用较低

利息收入。

期内收入为5，127美元

百万，减少2.64亿美元，即5%，

与去年同期相比。净利息收入

的

42.35亿美元减少354美元

百万，即8%，主要反映存款减少

利润率和成交量，部分被较高的上涨所抵消

贷款量。

净利息

利润率为3.01%，由于较低，下降26个基点

反映存款较高的存款利润率

成本和贷款利润率较低。

非利息收入

8.92亿美元增加9000万美元，

或11%，主要反映手续费收入增长

客户活动和更高的估值

对某些

上一年的投资。

平均贷款量增加了150亿美元，

同比下降8%

去年个人贷款增长10%，反映良好

起源

以及投资组合中的付款率较慢。

商业贷款增长6%，反映出

新客户增长的良好开端，

以及较慢的付款率。

平均存款量减少270亿美元，

或8%，反映扫掠度下降20%

存款和业务减少3%

存款个人

沉积物体积

是平的。不包括清扫存款，平均

存款减少1%。

PDC为5.65亿美元，增长了

同比2.76亿美元

去年PDC受损金额为5.08亿美元，有所增加

的

2.13亿美元，即72%，反映信贷

消费者和商业贷款的迁移

投资组合。plc-表演是一种

相比之下，5700万美元

前期追回600万美元

年本年度履行拨备主要反映了

当前的条件，包括信贷移民，

和体积

增长美国零售SLC仅包括

银行在美国战略卡片中的PCL份额

投资组合，按年化百分比计算

信贷量为0.60%，

增加27个基点，

年同期比较

年。

本期报告的非利息费用

为36.88亿美元，增加683美元

百万，即23%，而同期

去年期间，

反映调查规定的影响

与央行的反洗钱计划有关，

FDIC特别评估，及更高

部分运营费用

被收购和整合相关费用抵消

对于终止的First Horizon交易

去年同期。在调整后的基础上，无息

费用增加4900万美元，即2%，反映出

与员工相关的费用增加。

报告和调整后的效率比率

本季度分别为71.9%和55.8%，而本季度为55.7%

分别为52.2%和52.2%

去年的这段时间。

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第15页

表9：财富管理和保险

(数百万加元，除了

如上所述)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

净利息收入

304

285

258

589

541

非利息收入

2,810

2,850

2,543

5,660

5,175

总收入

3,114

3,135

2,801

6,249

5,716

信贷损失准备金(追回)-

受损

–

信贷损失准备金(追回)-

表演

–

信贷损失准备金总额(追回)

–

保险服务费

1,248

1,366

1,118

2,614

2,282

非利息支出

1,027

1,047

963

2,074

1,972

所得税拨备(追讨)

218

167

195

385

383

净收入

621

555

524

1,176

1,078

选定的体积和比率

普通股权益回报率

1,2

40.8

37.5

38.0

39.2

38.6

效率比

33.0

33.4

34.4

33.2

34.5

效率比，ISE净额

1,3

55.0

59.2

57.2

57.1

57.4

管理下的资产(数十亿加拿大

美元)

596

576

549

596

549

管理的资产(数十亿加拿大

美元)

489

479

460

489

460

全职相当于工作人员的平均人数

15,163

15,386

16,454

15,276

16,426

截至2023年4月30日的三个月和六个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额

17.参见银行2024年第二季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

分配给业务部门的资本增加到11.5%CET1

2024年第一季度资本有效，而去年同期为11%

在前一年。

扣除ISE后的效率比是通过将非利息费用除以扣除ISE后的总收入来计算的。

扣除ISE后的总收入

-2024年第二季度：18.66亿美元，2024年第一季度：17.69亿美元，

2023年第二季度：16.83亿美元，2024年年初至今：36.35亿美元，2023年年初至今：34.34亿美元。总

扣除ISE后的收入是一项非GAAP财务指标。参考“非GAAP和其他财务

“我们如何表现”部分中的措施”和央行2024年第二季度术语表

MD & A了解有关此指标的更多信息。

包括TD Investor Services管理的AUA，该服务是加拿大个人和商业银行的一部分

细分市场。

季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度

理财和保险

本季度净利润为6.21亿美元，

增加9700万美元，即19%，

与去年第二季度相比，

反映收入增加，部分被收入增加所抵消

保险服务费用和无息

费用。本季度的年化净资产收益率

为40.8%，

而第二季度为38.0%

去年。

本季度收入为31.14亿美元，增加313美元

与去年第二季度相比，增加了11%。非利息收入

28.1亿美元，增加2.67亿美元，或

10%，反映保险水平更高

保费、收费收入相称

随着市场增长和交易

收入的净利息收入为304美元

百万美元，相比之下增加了4600万美元，即18%

与去年第二季度相比，反映了存款增加

利润率。

截至2024年4月30日，AUA为5，960亿美元，是

相比之下增加了470亿美元，即9%

与去年第二季度持平，反映市场升值

和净

资产增长。截至目前，资产管理规模为4，890亿美元

2024年4月30日，增加290亿美元，

与第二季度相比，即6%

去年，主要反映市场

感激之情。

本季度保险服务费用

为12.48亿美元，增加130美元

与第二季度相比，增加12%

去年，反映出

业务增长、索赔严重程度增加以及

较少

有利的往年索赔发展。

本季度非利息费用为1，027美元

百万，增加6400万美元，或者

7%，与第二季度相比

去年，反映较高

相应的可变报酬

收入和技术成本更高。

本季度效率率为33.0%，

而第二季度为34.4%

去年本季度扣除ISE后的效率比为55.0%，

而第二季度为57.2%

去年。

季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度

财富管理和保险净收入

本季度为6.21亿美元，有所增加

与之前相比增加了6600万美元，即12%

主要是四分之一

反映财富管理收入的提高

业务本季度年化ROE

为40.8%，而之前为37.5%

25美分。

收入减少2100万美元，即1%

与上一季度。非利息收入减少4000万美元，

或1%，反映出收入下降

这个

保险业务，部分被较高的收费所抵消

和财富中的交易收入

管理业务。

净利息收入增加了1900万美元，

或

7%，反映出存款利润率较高。

AUA增加200亿美元，即3%

与上一季度相比，反映了市场升值和净值

资产增长。

AUM增加100亿美元，即2%，

与上一季度相比，主要反映市场升值。

本季度保险服务费用

与上一季度相比减少1.18亿美元，即9%，反映出

季节性申领人数下降等

有利的往年索赔发展。

非利息费用减少2000万美元，

与上一季度相比，增幅为2%，反映出较低

与员工相关的费用。

本季度效率率为33.0%，

而上季度为33.4%。效率比，

本季度ISE净值为55.0%，而

上季度为59.2%。

年初至今

比较-2024年第二季度与2023年第二季度

财富管理和保险净收入

截至2024年4月30日的六个月，为

11.76亿美元，增加9800万美元，或

9%，与

去年同期，部分收入增加

被较高的保险服务费用和

非利息费用。年化ROE

对于

期间为39.2%，而38.6%，

去年同期。

本期收入为62.49亿美元，

增加5.33亿美元，即9%，

与去年同期相比。非利息收入增加

4.85亿美元，即9%，反映保险水平提高

保费和相应的收费收入

随着市场的增长。净利息收入

增加了4800万美元，

或9%，反映出投资收益较高

保险业务和更高的存款

利润率，部分被存款量下降所抵消

在财富

管理业务。

保险服务费用为2，614美元

百万，增加3.32亿美元，即15%，

与去年同期相比，反映业务

增长，

索赔严重程度和不利因素增加

往年的索赔发展。

非利息费用为20.74亿美元，

增加1.02亿美元，即5%，

与去年同期相比，反映较高

可变

与更高的薪酬相称的薪酬

收入和技术成本。

同期有效率率为33.2%，

去年同期为34.5%

年本期净ISE的效率比为57.1%，

而去年同期为57.4%

年。

道明银行集团·2024年第二季度

·收入新闻发布

第16页

表10：批发银行业务

(数百万加元，除了

如上所述)

截至以下三个月

截至以下日期的六个月

四月30

1月31日

四月30

2024

2023

2024

2023

净利息收入(TEB)

189

198

498

387

1,023

非利息收入

1,751

1,582

919

3,333

1,739

总收入

1,940

1,780

1,417

3,720

2,762

信贷损失准备金(追回)-

受损

(1)

信贷损失准备金(追回)-

表演

信贷损失准备金总额(追回)

非利息支出--已报告

1,430

1,500

1,189

2,930

2,072

调整后的非利息支出

2,3

1,328

1,383

1,116

2,711

1,978

所得税拨备(追讨)

(TEB)-已报告

159

165

所得税拨备(追讨)

(TEB)-已调整

116

205

180

净收入--报告

361

205

150

566

481

调整后的净收入

441

298

213

739

560

选定的体积和比率

交易相关收入(TEB)

693

730

482

1,423

1,144

平均总贷款组合(数十亿加元

美元)

96.3

96.2

95.2

96.3

96.1

普通股股本回报率--报告

9.2

5.3

4.5

7.3

7.0

普通股股本回报率-调整后

2,6

11.3

7.6

6.4

9.5

8.2

效率比--报告

73.7

84.3

83.9

78.8

75.0

调整后的能效比

68.5

77.7

78.8

72.9

71.6

全职相当于工作人员的平均人数

7,077

7,100

6,510

7,089

5,937

自2023年3月1日起，批发银行业务的业绩包括收购Cowen Inc.。

有关世行使用非公认会计准则财务措施的更多信息，请参阅“非公认会计准则”

和其他财务措施“中的”我们如何执行“一节

文件。

调整后的非利息支出不包括主要用于考恩收购的收购和整合相关费用

-2024年第二季度：1.02亿美元（税后8000万美元），2024年第一季度：

1.17亿美元（税后9300万美元），2023年第二季度：7300万美元（税后6300万美元

- 税），2023年第一季度：2100万美元（税后1600万美元）。

包括净利息收入（损失）TEB（1.18亿美元）（第一季度

2024年：5400万美元，2023年第二季度：2.85亿美元，2023年第一季度：2.61亿美元），交易收入（损失）811美元

百万（2024年第一季度：

7.84亿美元，2023年第二季度：1.97亿美元，2023年第一季度：4.01亿美元）。贸易相关收入

(TEB)是非GAAP财务指标。参考中的“非GAAP和其他财务指标”

银行2024年第二季度MD & A中的“我们如何表现”部分和术语表

有关此指标的更多信息。

包括与批发银行业务有关的总贷款和银行承兑汇票，不包括信用证、现金

抵押品、信用违约互换和信用损失准备金。

分配给业务部门的资本增加到11.5%CET1

2024年第一季度资本效率为11%

在前一年。

季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度

批发银行业务年度报告净收入

本季度为3.61亿美元，有所增加

与去年第二季度相比为2.11亿美元，主要是

反映收入增加，部分被收入增加所抵消

非利息费用。经调整

净利润为4.41亿美元，有所增长

228美元

百万美元。

包括TD Cowen在内的本季度收入为1，940美元

百万，增加5.23亿美元，即37%，

与去年第二季度相比

年更高

收入主要反映较高的贸易相关

收入、承销费和贷款

收入。

本季度的净利润为5500万美元，有所增加

与第二个相比为4300万美元

去年季度。因PDC受损，收回了100万美元。

plc-

演出额为5600万美元，增长了

与上一年相比4900万美元，反映出更高

本季度的建设主要与

归功于移民

跨越各个行业。

报告的本季度非利息支出，包括TD

考恩为14.3亿美元，有所增加

2.41亿美元，即20%

与第二

去年季度，主要反映可变薪酬较高

与更高的收入相称，

TD Cowen以及相关的收购和整合-

相关费用。在调整后的基础上，无息

费用为13.28亿美元，有所增加

212美元

百万，即19%。

季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度

批发银行业务年度报告净收入

本季度为3.61亿美元，有所增加

1.56亿美元，即76%，而

上一季度，主要反映

更高的收入和更低的非利息费用，

部分被较高的SLC抵消。经调整

净利润为4.41亿美元，有所增长

1.43亿美元，

即48%。

本季度收入增加1.6亿美元，

与上一季度相比，即9%。更高的收入

主要反映承保率上升和

咨询费，

以及贷款承销公允价值净变化

承诺。

本季度的净利润为5500万美元，有所增加

与上一季度相比增加了4500万美元。前额叶皮质损伤

追回了100万美元。plc-表演

为5600万美元，增加5100万美元

与上一季度相比，反映了更高的建设

本季度主要与

以信贷移民跨越

各行业

本季度已报告的非利息支出

相比之下减少了7000万美元，即5%

与上一季度相比，主要反映拨备102美元

百万

与美国记录保存有关的照片

前期记录的事项，

部分被较高的可变薪酬所抵消

与更高相称

收入.在调整后的基础上，非利息费用

减少5500万美元，即4%。

年初至今

比较-2024年第二季度与2023年第二季度

批发银行业务年度报告净收入

截至2024年4月30日的六个月

为5.66亿美元，增加8500万美元，

或18%，相比之下

同比

全年收入增加，部分被非利息增加所抵消

费用。在调整的基础上，净收入

是739美元

百万，增加

1.79亿美元，即32%。

收入，

包括TD Cowen，

为37.2亿美元，增加9.58亿美元，

同比增长35%

去年收入增加主要是

反映了更高的贸易相关收入，

承销费、贷款收入主要

来自银团和杠杆融资，以及

股权佣金。

PDC为6500万美元，增加21美元

同比百万

去年PDC受损金额为400万美元。plc-表演

是61美元

百万，一个

较之前增加2300万美元

年本年度履行拨备主要反映了

各个行业的信贷迁移。

报告的非利息费用为2，930美元

百万，增加8.58亿美元，即41%，

与去年同期相比，反映TD

Cowen and