道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
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道明银行集团报告2024年第二季度业绩
向股东报告
截至2024年4月30日的三个月和六个月
本文件中的财务信息报告 以加元计算， 银行未经审计的中期合并报告 财务报表和
根据《公约》编写的相关说明 国际财务报告准则 国际财务报告准则（IFRS） 会计准则理事会，
除非另有说明若干比较 金额已修订，以符合 本期采用的表述方式。
报告的结果符合公认的 会计原则（GAAP）， IFRS。调整后的措施是非GAAP 金融
措施的其他信息 银行使用非GAAP财务措施， 指“重大事件”和“非GAAP 和其他金融
“我们如何表现”部分中的措施” 本文件的。
第二季度财务亮点， 较二季度 去年：
●
每股摊薄盈利为 1.35美元，而1.69美元。
●
调整后每股摊薄盈利为 2.04美元，而1.91美元。
●
报告净利润为25.64亿美元， 相比之下，为33.06亿美元。
●
调整后净利润为37.89亿美元， 相比之下，为37.07亿美元。
截至四月份的六个月迄今财务概要 2024年30日，与相应的 去年期间：
●
每股摊薄盈利为 2.89美元，而2.52美元。
●
调整后每股摊薄盈利为 4.04美元，而4.14美元。
●
报告净利润为53.88亿美元， 相比之下，为48.87亿美元。
●
调整后净利润为74.26亿美元， 相比之下，为78.61亿美元。
第二季度调整（项目 值得注意的是)
第二季度公布盈利数据 包括以下注意事项：
●
已获得无形资产的摊销 7200万美元（税后6200万美元或 每股4美分），而为79美元 百万（税后6700万美元或
第二季度每股3美分 去年。
●
收购和整合相关费用 至施瓦布2100万美元交易 （税后1600万美元或每股1美分）， 与.相比
3000万美元（税后2600万美元或1美分 每股）。
●
重组费用1.65亿美元（122美元 税后百万美元或每股7美分）。
●
收购和整合相关费用 到Cowen收购1.02亿美元 （税后8000万美元或每股4美分）， 与.相比
7300万美元（税后6300万美元或4美分 每股）。
●
与被终止的FHN收购相关的影响 6400万美元的资本对冲策略 （税后4800万美元或3美分 每股）相比
1.34亿美元（税后1.01亿美元或6美分 每股）。
●
民事事项规定/诉讼和解 2.74亿美元（税后2.05亿美元 或每股11美分），而为3900万美元（28美元 百万之后-
税或每股2美分） 去年第四季度。
●
FDIC特别评估1.03亿美元（77美元 税后百万美元或每股4美分）。
●
有关调查的规定 银行6.15亿美元（6.15亿美元）的反洗钱计划 税后或每股35美分）。
多伦多
2024年5月23日-道明银行集团（“道明” 或“银行”）今天宣布其 第二季度财务业绩结束 2024年4月30日。报道
盈利26亿美元，同比下降22% 与去年第二季度以及调整后的盈利 为38亿美元，增长2%。
“TD第二季度业绩强劲， 盈利38亿美元，势头强劲 整个我们的系列。我们做出了重大贡献 正面经营
在继续投资我们的业务的同时发挥杠杆作用， 包括我们的风险和控制基础设施，” 集团总裁巴拉特·马斯拉尼（Bharat Masrani）表示 兼首席执行官，
道明银行集团。
加拿大个人和商业 银行业季度表现强劲 受销量持续增长的推动 和积极的运营杠杆
加拿大个人和商业 银行业净利润为17.39亿美元， 较二季度增长7% 去年。增长反映了
收入增长，部分被拨备增加所抵消 信用损失和非利息费用。 收入为48.39亿美元，有所增长 10%，由
销量增长和利润率扩张。
加拿大个人和商业 银行业继续增强势头，实现 新移民加拿大又一个强劲的季度 帐户开设。TD增加
对国际学生的支持 与印度领先的私营企业HDFC达成协议 行业银行，帮助吸引新客户 简化的银行业务
体验.该银行还成立了一个新的 与加拿大ApplyBoard合作 帮助国际社会的教育组织 学生们准备好
在加拿大学习的资金。此外， 道明汽车金融在经销商满意度方面排名第一 具有非优质和优质信贷非专属汽车
据JD称，融资贷款人 Power 2024加拿大经销商融资 满意度研究
1
.
美国零售银行交付运营 连续盈利动力 和充满挑战的环境中的贷款增长
美国零售业报告净利润为580美元 00万（4.33亿美元），下降59% (58%以美元计算）相比 与去年第二季度持平。上
调整后，净利润为1，272美元 百万，下降16%（以美元计算17%）。 道明银行对嘉信理财的投资 公司（“施瓦布”）
贡献收入1.83亿美元，有所下降 27%（以美元计算26%）相比 与去年第二季度持平。
美国零售银行，不包括世行的 对嘉信理财的投资，报告净收益 减少3.97亿美元（2.97亿美元） 66%（美国为65%
美元）较去年第二季度下降，主要反映拨备 进行与银行反货币相关的调查 洗钱计划和联邦
存款保险公司（FDIC）特别 评估，部分被收购抵消 以及被解雇者的融入相关费用 第一地平线
1
它衡量加拿大汽车经销商对其汽车金融提供商的满意度。请访问jdpower.com/awards了解更多详细信息。
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去年第二季度的交易。经调整 基本净利润为10.89亿美元（803美元 百万），下降14%（年下降15% 美元）来自
去年第二季度，主要反映较高 PCC和较低的收入。
美国零售银行继续提供贷款 在保持整个周期的同时实现增长 承保标准，包括总平均值 贷款余额增长7%
与去年第二季度相比 同比增长1%。不包括清扫存款， 个人和企业存款平均总额 结余为
同比下降1%，反映了竞争激烈的市场状况， 而个人和企业存款季度环比 平均余额持平。总体而言，
美国零售银行交付资产负债表 在充满挑战的环境中保持稳定。
在本季度，TD银行，美国最方便的银行® (TD AMCB）推出TD完整检查 和TD Early Pay，为客户提供更灵活的服务
银行选择，包括提前访问 至符合条件的直接存款。TD AMCB超越 500万活跃移动客户，同时继续 提供新
增强的功能和能力 客户体验。TD AMCB是 排名第9
这是
2024年美国多元化最佳雇主， 领导
其同行是排名最高的金融机构。
财富管理和保险业绩反映 强劲的商业势头
财富管理和保险净收入 为6.21亿美元，比增长19% 与去年第二季度一样，顶线势头积极
部分被保险服务的提高所抵消 费用。 本季度收入增长11%反映了保险费 增长、更高的收费和
财富管理业务的交易收入。
财富管理和保险继续投资 本季度以客户为中心的创新。道明自管投资 完成了最活跃的迁移 交易员
新的道明活跃交易者平台和道明财富建议 随着其增长，市场份额不断扩大 顾问网络
2
.道明资产管理推出
七个新的积极管理固定收益 ETF，展示其专有价值 独立的信用研究能力，以及 为投资者提供
有可能获得高利率的收入。 TD保险、小企业保险 扩大了全国范围，吸引了新客户 段包括
商业专业人士、医疗保健、零售、小型 制造业和酒店业。
批发银行业务的交付记录 收入反映广泛增长 在整个业务中
批发银行业务年度报告净收入 本季度为3.61亿美元，有所增加 与去年第二季度相比增加了2.11亿美元，反映出更高
收入，部分被较高的非利息所抵消 费用。在调整的基础上，净收入 为4.41亿美元，增加228美元 百万，即107%。收入
本季度为19.4亿美元，有所增加 5.23亿美元，即37% 与去年第二季度相比，反映出交易相关的较高 收入，
承销费和贷款收入。
4月1日，道明证券和道明考恩 取得了重要里程碑 实施统一投资 银行业、资本市场和研究
平台、集成覆盖模型并简化 为客户交付能力。
TD反洗钱（ML）的增强 计划
该银行一直在与美国监管机构合作 数月来一直真诚地与当局 并正在努力工作以带来这些 调查以
决议让投资者可以拥有更多 清楚起见TD对美国反洗钱计划的全面改革 进展顺利，并将加强我们的计划
全球范围内。
资本
TD的普通股一级资本比率为13.4%。
结论
“我们在加拿大、美国的业务 以及全球各地都处于有利地位 继续满足我们近 2800万客户和
客户.我要感谢我们的95，000 TD 银行家为实现目标所做的一切 对于我们所有的利益相关者来说，” 马斯拉尼补充道。
前述内容包含前瞻性陈述。请参阅“有关前瞻性陈述的注意事项”。 在第4页。
2
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加强披露工作小组
加强披露特别工作组(EDTF)是由英国金融管理局 稳定性 董事会在2012年确定基本面 披露原则，
建议和领先实践以增强 银行的风险披露。下面的指数 包括建议（已发布 由EDTF）和
列出相关EDTF披露的位置 2024年第二季度报告中呈现 致股东（RTS）、补充财务 信息（SFI），
或补充监管披露（SRD）。 TD网站、SFI和SRD上的信息为 不也不应被视为已合并 本文作为参考
进入2024年第二季度RTS， 管理层的讨论与分析， 或中期合并财务报表。 某些披露参考资料具有
已提交给世行的 2023年年报。
类型：
风险
主题
EDTF披露
页面
RTS
第二
季度
2024
SFI
第二
季度
2024
SRD
第二
季度
2024
年报
2023
一般信息
1
在任何特定报告中一起显示所有相关风险信息。
有关披露的位置，请参阅下面的内容
2
银行的风险术语和风险衡量标准以及目前的关键参数
使用的值。
83-88, 92, 97,
99-101, 112-114
3
描述和讨论首要风险和新出现的风险。
76-82
4
概述满足每个新的关键监管比率的计划，一旦适用规则
已经敲定了。
28, 41
72, 109
风险
治理
和风险
管理
和
业务
型号
5
总结银行的风险管理组织、流程和重点
功能。
84-87
6
描述银行的风险文化和程序，以支持
文化。
83-84
7
描述银行业务模式产生的主要风险以及
活动。
71, 83, 88-116
8
银行风险治理和资本内的压力测试说明
框架。
70, 87, 95, 112
资本
充分性
和风险
加权
资产
9
支柱1资本要求及其对全球系统重要性的影响
银行。
26-28, 80
1-3, 6
67-69, 73,
219
10
资本构成和会计资产负债表与
监管机构的资产负债表。
1-3, 5
67
11
监管资本变动情况的流量表。
4
12
在更一般的讨论中讨论资本规划
管理层的战略规划。
68-70, 112
13
分析风险加权资产(RWA)与业务活动的关系 和
相关风险。
9-13
70-71
14
分析用于计算RWA的每种方法的资本需求。
13
89-92, 94-95
15
将信用风险列在银行账簿上 对于巴塞尔资产类别和主要资产类别
投资组合。
35-52, 60-64
16
按风险类型调整RWA变动的流量表。
17-18
17
《巴塞尔协议III》回溯测试要求的讨论。
78
91, 95, 99
流动性
18
银行对流动性需求和流动性储备的管理。
33-35, 37-38
101-103,
105-106
资金来源
19
按资产负债表分列的表中的担保资产和未担保资产
类别.
36
104, 214
20
汇总资产、负债总额 和表外
于资产负债表日按剩余合约到期日计算之承担。
41-43
109-111
21
讨论银行的资金来源和银行的融资战略。
36-41
106-109
市场风险
22
交易和非交易投资组合市场风险措施的联系，
资产负债表。
30
93
23
重大交易及非交易市场风险因素的分类。
30, 32
93, 96-97
24
重大市场风险计量模型的局限性和验证
程序。
31
94-97, 99
25
报告风险措施以外的主要风险管理技术，
参数
31
94-97
信用风险
26
提供方便用户了解银行信用的信息
风险状况，包括任何重大的信贷风险集中。
23-26, 61-69
21-36
1-5, 13, 17,
19-78
54-66, 88-92,
171-178, 187,
190-191,
217-218
27
描述银行识别减值贷款的政策。
69
62, 147-148,
154, 177
28
年度减值贷款期初和期末余额对账
贷款期间和贷款损失准备。
24, 64-68
25, 29
60, 174-176
29
衍生产品引发的银行交易对手信用风险分析
交易记录。
53-54, 66-69
91, 159,
181-183, 187,
190-191
30
讨论减轻信用风险，包括为所有来源持有的抵押品
信用风险。
91, 151, 159
其他风险
31
根据管理层的分类和其他风险类型的描述
讨论如何识别、治理、衡量和管理每一项工作。
97-100, 112-116
32
讨论与其他风险相关的公知风险事件。
78
81-82, 212-213,
221
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目录
管理层的讨论与分析
4
有关前瞻性陈述的注意事项
45
财务报告内部控制的变化
5
财务亮点
46
词汇表
6
重大事件
6
我们的表现如何
10
财务结果概述
中期合并财务报表
14
我们的业务表现如何
49
中期综合资产负债表
21
季度业绩
50
中期综合损益表
22
资产负债表回顾
51
中期综合全面收益表
23
信贷组合质量
52
中期合并权益变动表
26
资本头寸
53
中期合并现金流量表
29
管理风险
54
中期合并财务报表附注
44
证券化和表外安排
44
会计政策及估计
81
股东和投资者信息
管理层的讨论与分析 运营的 性能
本MD&A旨在使读者 评估财务状况的重大变化， TD银行的状况和经营业绩 集团（“TD”或“银行”）
截至4月30日的三个月和六个月， 2024年，与同期相比 示出了本MD&A应结合阅读 与银行的
未经审核中期综合财务报表 及本报告所载的相关附注 致股东及2023年综合 金融
声明和相关注释以及2023年MD & A。 该MD & A的日期为2024年5月22日。除非 另有说明，所有金额均以表示 以加元
并且主要来源于 银行2023年合并财务报表 及相关票据或中期合并 财务报表和
相关注释，根据 IASB发布的IFRS。注意到某些 比较金额已修订 以符合
本期采用的表述方式。 与银行相关的其他信息，包括 银行2023年年度信息表已发布 在
银行http://www.td.com http://www.sedarplus.ca和SEC http://www.sec.gov 文件人部分）。
有关前瞻性陈述的注意事项
世行(定义见本文件)不时作出书面和/或口头前瞻性陈述，包括 在本文件中，在提交给加拿大监管机构或
美国(美国)美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)，以及在其他通信中。在……里面 此外，世行代表可以口头发表前瞻性声明。
分析师、投资者、媒体和其他人。所有这些声明都是根据《安全港》条款作出的。 属于前瞻性陈述，且旨在作为前瞻性陈述， 适用
加拿大和美国的证券立法，包括
1995年美国私人证券诉讼改革法
。前瞻性陈述包括但不限于
这份文件，管理层的讨论和分析(“2023年MD&A”)在世行的 2023年年度报告，标题为“经济摘要和展望”，标题下
《2024年的重点工作》和《加拿大个人和商业银行的经营环境和前景》， 美国零售、财富管理和保险以及批发
银行部门，并在公司部门“2023年成就和2024年重点”标题下， 以及在关于世行目标和优先事项的其他声明中
2024年及以后以及实现这些目标的战略、世行运作的监管环境以及 银行的预期财务业绩。前瞻性陈述
可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能” “展望”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、
“Target”、“Will”和“Will”及其类似的表达或变体，或其否定，但这些术语 并不是确定这类声明的唯一手段。
就其性质而言，这些前瞻性陈述要求世行作出假设，并受 固有的风险和不确定性，既有一般性的，也有具体的。尤其是考虑到
与物质、金融、经济、政治和监管环境有关的不确定性，这种风险和 不确定性--其中许多都超出了世行的控制范围
其影响可能很难预测-可能会导致实际结果大不相同 这与前瞻性陈述中表达的期望相去甚远。可能导致的风险因素，
个别或总体上，这种差异包括：战略、信用、市场(包括股权、 商品，外汇，利率， 和信用利差)，可操作(包括
技术、网络安全、 和基础设施)、模式、保险、流动性、 资本充足性、法律、监管合规性和 行为、声誉、环境和社会，以及其他
风险。这类风险因素的例子包括世行所在地区的一般商业和经济状况 ES；地缘政治风险；通货膨胀、利率上升和经济衰退；
监管监督和合规风险； 世行执行长期战略、短期关键战略优先事项的能力，包括成功 完成收购
以及收购的处置和整合， 银行在其投资、业务方面实现其财务或战略目标的能力 保留计划，以及其他
战略计划；技术和网络安全风险(包括网络攻击、数据安全漏洞或技术 银行的技术、系统和网络出现故障)，
银行的客户(包括自己的设备)，以及为银行提供服务的第三方；模式 风险；欺诈活动；内部风险；第三方未能遵守其
对银行或其附属机构的义务，包括与照顾和控制信息有关的义务，以及其他 世行使用第三方产生的风险；新的和变化的影响 致，
或现行法律的适用， 规章制度，包括但不限于税法、资本准则和流动性监管 指导；来自现任者和
新进入者(包括金融技术公司和大型技术竞争对手)；消费者态度和颠覆性技术的转变； 环境和社会风险(包括气候变化)；
与重大诉讼和监管事项有关的风险敞口；世行吸引、发展和留住 关键人才；世行信用评级的变化；外资的变化
汇率、利率、信贷利差和股票价格；金融机构的互联互通，包括 现有和潜在的国际债务危机；增加资金
由于市场流动性不足和资金竞争而导致的成本和市场波动；银行间同业拆借利率 (国际同业拆借利率)过渡风险；关键会计估计和会计变更
世行使用的标准、政策和方法；流行病的经济、金融和其他影响；以及 自然和非自然灾难性事件和索赔的发生
由这样的事件引起的。世行告诫称，上述清单并未详尽列出所有可能的风险因素， 其他因素也可能对世行的业绩产生不利影响。了解更多
详细信息，请参考2023年MD&A的风险因素和管理部分，具体内容如下 在随后提交给股东的季度报告和新闻中更新
与“重大事件”标题下讨论的任何事件或交易有关的新闻稿(视情况而定) 相关的MD&A，可在上找到适用的版本
Www.td.com。所有这些因素，以及其他不确定因素和潜在事件， 以及前瞻性陈述的内在不确定性，应慎重考虑 在制作的时候
与银行有关的决定。世行告诫读者不要过分依赖世行的 前瞻性陈述。
本文件所载前瞻性陈述所依据的重大经济假设如下 在题为“经济摘要与展望”的2023年MD&A中，
在《2024年的主要优先事项》和《运营环境和展望》标题下为加拿大个人 商业银行、美国零售、财富管理和
保险和批发银行业务部门，并在“2023年成就和2024年重点”标题下 对于公司部门，每个AS可能会在随后更新
向股东提交季度报告。
本文中包含的任何前瞻性陈述仅代表管理层截至 特此注明日期，以协助本行
股东和分析师了解世行的财务状况、目标和优先事项以及 截至和截止日期各期间的预期财务执行情况
提交，可能不适合用于其他目的。本银行不承诺更新任何前瞻性预测 可不时作出的书面或口头陈述，以
除适用法律另有规定外，时间由其本人或其代表承担。
该文件在发布前已由银行审计委员会审查，并根据审计委员会的建议获得银行董事会的批准。
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表1：财务亮点
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
行动的结果
总收入--报告
1
$
13,819
$
13,714
$
12,397
$
27,533
$
24,598
调整后总收入
1,2
13,883
13,771
12,570
27,654
25,647
信贷损失准备金(追回)
1,071
1,001
599
2,072
1,289
保险服务费(ISE)
1
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出--已报告
1
8,401
8,030
6,756
16,431
14,868
调整后的非利息支出
1,2
7,084
7,125
6,462
14,209
12,799
净收入--报告
1
2,564
2,824
3,306
5,388
4,887
调整后的净收入
1,2
3,789
3,637
3,707
7,426
7,861
财务状况
(数十亿加元)
扣除贷款损失备抵的贷款总额
$
928.1
$
904.3
$
849.6
$
928.1
$
849.6
总资产
1,966.7
1,910.9
1,924.8
1,966.7
1,924.8
总存款
1,203.8
1,181.3
1,189.4
1,203.8
1,189.4
总股本
112.0
112.4
116.2
112.0
116.2
总风险加权资产
3
602.8
579.4
549.4
602.8
549.4
财务比率
普通股权益回报率(ROE)-报告
1,4
9.5
%
10.9
%
12.4
%
10.2
%
9.1
%
普通股股本回报率-调整后
1,2
14.5
14.1
14.0
14.3
15.0
有形普通股权益回报率(ROTCE)
1,2,4
13.0
14.9
16.5
13.9
12.3
有形普通股权益回报率--调整后
1,2
19.2
18.7
18.3
18.9
19.7
效率比--报告
1,4
60.8
58.6
54.5
59.7
60.4
效率比-调整后，ISE净值
1,2,4,5
56.1
57.4
56.4
56.7
54.8
信贷损失准备金(追回) 占净额的百分比
平均放款及承兑
0.47
0.44
0.28
0.45
0.30
普通股信息-报告
(加元)
每股收益
1
基本信息
$
1.35
$
1.55
$
1.69
$
2.90
$
2.52
稀释
1.35
1.55
1.69
2.89
2.52
每股股息
1.02
1.02
0.96
2.04
1.92
每股账面价值
4
57.69
57.34
57.08
57.69
57.08
收盘价
6
81.67
81.67
82.07
81.67
82.07
流通股(百万股)
基本平均数
1,762.8
1,776.7
1,828.3
1,769.8
1,824.4
平均稀释
1,764.1
1,778.2
1,830.3
1,771.2
1,826.6
期末
1,759.3
1,772.1
1,838.5
1,759.3
1,838.5
市值(数十亿加元)
$
143.7
$
144.7
$
150.9
$
143.7
$
150.9
股息率
4
5.1
%
4.9
%
4.5
%
5.0
%
4.4
%
股息支付率
4
75.6
65.7
56.7
70.3
76.2
市盈率
1,4
13.8
13.1
10.4
13.8
10.4
股东总回报(1年)
4
4.5
(6.9)
(7.5)
4.5
(7.5)
普通股信息-调整后
(加元)
1,2
每股收益
1
基本信息
$
2.04
$
2.01
$
1.91
$
4.05
$
4.15
稀释
2.04
2.00
1.91
4.04
4.14
股息支付率
49.9
%
50.7
%
50.2
%
50.3
%
46.2
%
市盈率
1
10.5
10.6
9.8
10.5
9.8
资本比率
3
普通股一级资本比率
13.4
%
13.9
%
15.3
%
13.4
%
15.3
%
一级资本比率
15.1
15.7
17.3
15.1
17.3
总资本比率
17.1
17.6
19.7
17.1
19.7
杠杆率
4.3
4.4
4.6
4.3
4.6
TLAC比率
30.6
30.8
34.2
30.6
34.2
TLAC杠杆比率
8.7
8.6
9.0
8.7
9.0
1
保险合同
2024年季度中期合并财务报表，了解更多详细信息。
2
按照国际财务报告准则作为“报告”结果。银行还采用非GAAP财务指标 例如“调整后”的业绩和非GAAP比率，以评估其每项业务
并衡量银行的整体业绩。到 得出调整后的结果后，银行调整“注释项目”的报告结果。参考“重大 活动”和“我们如何表现”
本文件中用于进一步解释的部分、注意事项列表以及与报告的调整对账 结果本文使用的非GAAP财务指标和比率
文件没有根据IFRS定义，因此可能无法与其他文件使用的类似术语进行比较 发行人。
3
(CAR)、杠杆要求(LR)和总计 损失吸收能力(TLAC)指南。 有关详情，请参阅本文件的“资本状况”一节。
4
5
2024年第二季度：126.35亿美元，2024年第一季度：124.05亿美元，2023年第二季度：11美元， 4.52亿美元，2024年年初至今：250.4亿美元，2023年年初至今：233.65亿美元。第一季度生效 2024年的组成
该非GAAP比率和比较金额已进行修订。
6
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第6页
重大事件
a）与银行反洗钱计划相关的调查规定
2024年第二季度，该行记录 初始拨备6.15亿美元（450美元 百万）与讨论有关 与美国监管机构之一合作，
与之前披露的监管和 执法调查 银行的美国
《银行保密法》
更多详情请参阅我行注19 第二季度 2024年中期合并财务 声明。
b)
重组费用
世行继续承担某些 2024年第二季度采取措施减少 它的成本基础和实现更大的效率。与这些相关的
通过措施，该银行支出1.65亿美元 重组费用，主要是 与员工遣散费和其他有关 人员相关成本和房地产
优化.下个季度，我们预计将进行额外的重组 费用约5000万美元，以及 完成我们的重组计划。
c）联邦存款保险公司特别 评估
2023年11月16日，FDIC宣布 实施特殊评估的最终规则 向存款保险追回损失 资金来源：
保护未投保的储户 2023年春天，美国银行倒闭。 专项评估获得认可 4.11亿美元
(3亿美元)税前非利息支出 在央行2024财年第一季度。
2024年2月23日，FDIC通知 所有接受特别评估的机构 其对总损失的估计有所增加 的量相比
11月沟通最终规则 2023.因此，银行确认了额外费用 用于1.03亿美元的特别评估
(US 7500万美元）
央行第二季度 2024财年。银行特别的最终金额 评估可能会进一步更新， 联邦存款保险公司
确定押金的实际损失 保险基金。FDIC计划 为受特殊限制的机构提供 更新估计的评估
2024年第一季度特别评估 发票，将于2024年6月开具。
我们的表现如何
企业概述
多伦多道明银行及其子公司统称为 作为TD银行集团(“TD”或“银行”)。 TD是北卡罗来纳州第六大银行 美洲
资产，为2750多万客户提供服务 在四个关键企业中经营着许多 在金融中心周围的地点 《环球》：加拿大
个人和商业银行业务，包括 TD Canada Trust和TD Auto Finance加拿大；美国 零售，包括美国最便捷的TD银行 银行
®
,
TD Auto Finance美国、TD Wealth(美国)和 对查尔斯·施瓦布的投资 公司;财富管理和保险，包括 道明财富
（加拿大）、道明自管投资和道明保险; 和批发银行业务，包括道明证券 和TD Cowen。TD也跻身其中 全球领先的
在线金融服务公司， 超过1700万活跃的在线和移动客户。 4月30日，TD资产为1.97万亿美元， 2024.多伦多-
道明银行的交易代码为“TD” 在多伦多和纽约证券交易所。
银行是如何报告的
银行准备其中期合并 财务报表按照 并参考编制的结果 按照《国际财务报告准则》，
结果。
非GAAP和其他财务指标
除了报告的结果外，世界银行还 提出了一些财政措施，包括 非GAAP财务指标， 历史、非公认会计准则比率、
补充财务措施和资本 管理措施，以评估其结果。 非公认会计准则财务措施，如“调整后” 结果，被利用
评估世行的业务并衡量 世行的整体表现。为了达到调整后的结果，世行调整了 报告中的“值得注意的事项”
结果。值得注意的项目是指 管理层不认为这些都是 基本业务业绩，并披露 表3.非公认会计原则
比率包括非公认会计准则财务指标 作为其一个或多个组件。实例 的非GAAP比率包括调整后的基本比率 和稀释后的每股收益
股票(每股收益)，调整后股息支付率，调整后 效率比率、ISE净值和调整后的有效收入 税率。世行认为，非公认会计准则
财务指标和非公认会计准则比率 为读者提供更好的理解 管理层如何看待世行的业绩。 非公认会计准则财务
本文档中使用的衡量标准和非GAAP比率 《国际财务报告准则》中没有定义的术语， 因此，可能无法与类似的 其他人使用的术语
发行人。辅助性财政措施 描述银行的财务业绩和 职位，和资本管理 措施描绘了世行的资本
位置，本文档对这两个位置进行了说明 它们第一次出现的地方。
美国战略卡片
世行的美国战略卡投资组合为 由与某些人达成的协议组成 根据TD是美国发行商的美国零售商 自有品牌和联合-
品牌消费信用卡到他们的美国 顾客。根据个人的条款 协议，银行和零售商 所产生的利润份额
信用损失后的相关投资组合。 根据国际财务报告准则，道明须呈报 收入总额和PCL相关 这些投资组合在银行的
中期合并利润表。在 细分层面，零售商计划合作伙伴 列出收入和信贷损失份额 在企业中
部分，并有抵销金额（代表 合伙人的净份额）记入非利息项下 费用，不会对公司的 报告净
收入（损失）。净收入（亏损）包括 在美国零售市场， 收入和信贷损失部分 运输署根据
协议。
嘉信理财（Charles Schwab Corporation） IDA协定
于2020年10月6日，本行收购约 Charles Schwab Corporation 13.5%的股份 （“嘉信理财”）完成以下工作后， 施瓦布‘s
收购TD Ameritrade Holding Corporation （“TD Ameritrade”），其中银行 嘉信理财交易（Schwab transaction）。 2022年8月1日，
银行出售了2840万股无投票权普通股 嘉信理财股票，每股66.53美元 每股收益25亿美元（1.9美元 10亿美元），
银行在嘉信理财的所有权权益约为 12.0%.
世界银行将其投资计入 嘉信理财采用权益法。美国 零售部分反映了银行在 投资净收益
在施瓦布。公司分部净收入 （损失）包括摊销额 在收购的无形资产中，收购 以及与以下内容相关的整合费用
嘉信理财的交易，以及该行在重组中的份额 以及施瓦布招致的其他费用。 嘉信理财收益中的银行份额可用于
普通股股东的报告为 一个月的滞后。有关更多详细信息，请参阅 至银行2024年第二季度中期报告注7 综合财务
声明。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第7页
2019年11月25日，世行和嘉信理财 签署保险存款账户协议 (《2019年施瓦布国际开发协会协议》)，附有 初始过期
日期为2031年7月1日。根据2019年施瓦布 《IDA协议》，2021年7月1日生效，施瓦布 我可以选择将存款减少 到每年100亿美元
(受某些限制和调整的限制)， 下限为500亿美元。此外，施瓦布 要求提供更多的操作灵活性 以考虑到
扫除存款余额波动 时间，在某些条件下，并受 某些限制。
2023年5月4日，世行和嘉信理财进入 存入修改后的保险存款账户 协定(“2023年施瓦布国际开发协会协定”)， 它取代了
2019年施瓦布IDA协议。根据 对于2023年施瓦布国际开发协会协议，世行 继续清缴存款账户 可供嘉信理财的客户使用。
施瓦布指定了一部分存款 以银行为固定利率债务金额 (FROA)。剩余存款超过 FROA被指定为浮动-
利率义务。与2019年相比 施瓦布IDA协议，2023年施瓦布 IDA协议延长初始有效期 三年后，
2034年7月1日并提供较低的存款余额 在成立的头六年里， 紧随其后的是较高的余额 年具体来说，截至2025年9月，
总FROA将作为发言权。此后，下限将定为60美元 亿此外，施瓦布还可以选择 以高达68亿美元的价格收购
(US 50亿美元） 通过向银行支付某些 根据2023年嘉信理财计划收取的费用 IDA协议，受一定限制。 参阅“相关方
2023年MD & A中的交易”部分了解更多详细信息。
在2024年第一季度，施瓦布锻炼了 其买入剩余0.7美元的选择权 50亿美元中的10亿(5亿美元) FROA买断
津贴并支付了3200万美元（23美元 百万美元)向银行支付终止费 2023年施瓦布IDA协议。由 一季度末
2024年，施瓦布已完成收购 FROA全额50亿美元收购 津贴并已支付总计337美元 解雇百万美元（2.5亿美元）
向银行收取费用。这些费用的目的是 赔偿银行遭受的损失 停止某些对冲关系 以及收入损失。的
净影响计入净利息收入。
下表提供了运行结果 在世行报告的基础上。
表2：运营结果--已报告
(百万加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
7,465
$
7,488
$
7,428
$
14,953
$
15,161
非利息收入
1
6,354
6,226
4,969
12,580
9,437
总收入
1
13,819
13,714
12,397
27,533
24,598
信贷损失准备金(追回)
1,071
1,001
599
2,072
1,289
保险服务费
1
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出
1
8,401
8,030
6,756
16,431
14,868
所得税前收入和份额 净收益的百分比
对嘉信理财的投资
1
3,099
3,317
3,924
6,416
6,159
所得税拨备(追讨)
1
729
634
859
1,363
1,798
投资净收益所占份额 施瓦布
194
141
241
335
526
净收入--报告
1
2,564
2,824
3,306
5,388
4,887
其他股票的优先股息和分配 股权工具
190
74
210
264
293
普通股股东可获得的净收入
1
$
2,374
$
2,750
$
3,096
$
5,124
$
4,594
1
合并财务报表以了解更多详细信息。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第8页
下表提供了 银行的调整和报告结果。 有关进一步详情，请参阅 事件”或“我们如何
表演” 路段
表3：非GAAP财务指标-对账 调整后报告的净收入
(百万加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
经营业绩-调整后
净利息收入
1
$
7,529
$
7,545
$
7,610
$
15,074
$
15,472
非利息收入
1,2,3
6,354
6,226
4,960
12,580
10,175
总收入
2
13,883
13,771
12,570
27,654
25,647
信贷损失准备金(追回)
1,071
1,001
599
2,072
1,289
保险服务费
2
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出
2,4
7,084
7,125
6,462
14,209
12,799
所得税前收入和份额 净收益的百分比
对嘉信理财的投资
4,480
4,279
4,391
8,759
9,277
所得税拨备
920
872
967
1,792
2,027
投资净收益所占份额 施瓦布
5
229
230
283
459
611
调整后的净收入
2
3,789
3,637
3,707
7,426
7,861
其他股票的优先股息和分配 股权工具
190
74
210
264
293
普通股股东可获得的净收入 - 调整后
3,599
3,563
3,497
7,162
7,568
附注项目的税前调整
已获得无形资产的摊销
6
(72)
(94)
(79)
(166)
(133)
收购和整合相关费用 嘉信理财的交易
4,5
(21)
(32)
(30)
(53)
(64)
重组和其他费用的份额 从对嘉信理财的投资中
5
–
(49)
–
(49)
–
重组费用
4
(165)
(291)
–
(456)
–
收购和整合相关费用
4
(102)
(117)
(73)
(219)
(94)
与被解雇人员有关的费用 Horizon(FHN)收购
4
–
–
(154)
–
(260)
与被终止的FHN收购相关的影响
资本对冲策略
1
(64)
(57)
(134)
(121)
(1,010)
民事事项规定/诉讼和解
4
(274)
–
(39)
(274)
(1,642)
联邦存款保险公司特别评估
4
(103)
(411)
–
(514)
–
有关调查的规定 银行的反洗钱计划
4
(615)
–
–
(615)
–
减税：所得税的影响
已获得无形资产的摊销
(10)
(15)
(12)
(25)
(20)
收购和整合相关费用 嘉信理财的交易
(5)
(6)
(4)
(11)
(10)
重组费用
(43)
(78)
–
(121)
–
收购和整合相关费用
(22)
(24)
(10)
(46)
(15)
与被终止的FHN收购相关的费用
–
–
(38)
–
(64)
与被终止的FHN收购相关的影响
资本对冲策略
(16)
(14)
(33)
(30)
(249)
民事事项规定/诉讼和解
(69)
–
(11)
(69)
(456)
联邦存款保险公司特别评估
(26)
(101)
–
(127)
–
加拿大复苏红利(CRD)和 联邦税率
2022财年增长
7
–
–
–
–
585
备注项目的调整总额
(1,225)
(813)
(401)
(2,038)
(2,974)
普通股股东可获得的净收入 -已报告
$
2,374
$
2,750
$
3,096
$
5,124
$
4,594
1
利率掉期的市价收益（损失）计入非利息收入-2023年第二季度：（2.63亿美元）， 2023年第一季度：（9.98亿美元），ii）与去-相关的基差调整摊销
指定公允价值对冲会计关系，记录在净利息收入中-2023年第二季度：第一季度1.29亿美元 2023年：1.22亿美元，以及iii）在
利率掉期，从非利息收入重新分类为净利息收入，对调整后总额没有影响 净利润-2023年第二季度：3.11亿美元，2023年第一季度：251美元 万后
合并协议终止，该策略的剩余影响通过净利息收入逆转 – Q2 2024: ($64) 2024年第一季度，百万美元：（570万美元）。
2
合并财务报表以了解更多详细信息。
3
I.斯坦福大学诉讼和解-2023年第二季度：3900万美元。这反映了外汇 损失并在企业部门报告。
4
i. 收购无形资产摊销-2024年第二季度：4200万美元，2024年第一季度：6300万美元，2023年第二季度：4900万美元，2023年第一季度： 企业部门报告的2400万美元;
二、世行自身与嘉信理财相关的整合和收购成本 交易-2024年第二季度：1600万美元，2024年第一季度：2300万美元，2023年第二季度：1800万美元，2023年第一季度：2100万美元 , 已报告
在企业部门;
三.重组费用-2024年第二季度：1.65亿美元， 2024年第一季度：企业部门报告的2.91亿美元;
四.收购和整合相关 费用-2024年第二季度：1.02亿美元，2024年第一季度：117美元 百万，2023年第二季度：7300万美元，2023年第一季度：2100万美元，批发银行部门报告;
五、与被解雇者有关的费用 FHN收购-2023年第二季度：1.54亿美元，2023年第一季度：1.06亿美元，美国零售业报告 分段；
六.民事事项条款/诉讼和解-2024年第二季度：2.74亿美元 民事事项，2023年第一季度：斯坦福大学16.03亿美元 诉讼和解，报告于
企业部门;
七. FDIC特别评估-2024年第二季度：1.03亿美元，2024年第一季度：411美元 百万， 在美国零售部门报告;和
八.与央行反洗钱计划相关的调查规定 -2024年第二季度：美国零售部门报告为6.15亿美元。
5
细分市场：
I.施瓦布相关收购无形资产摊销-2024年第二季度：第一季度3000万美元 2024年：3100万美元，2023年第二季度：3000万美元，2023年第一季度：3000万美元;
二.世界银行在与以下方面有关的收购和整合费用中所占份额： 嘉信收购TD Ameritrade -2024年第二季度：500万美元，2024年第一季度：900万美元， 2023年第二季度：1200万美元，
2023年第一季度：1300万美元;
三.本行应占嘉信理财2024年第一季度产生的重组费用： 2700万美元; 和
四、世行的份额 2024年第一季度施瓦布产生的FDIC特别评估费：2200万美元。
6
已收购无形资产的摊销涉及因资产收购和业务而获得的无形资产 组合，包括用于摊销的税后金额
收购的无形资产与嘉信理财的投资净收入份额有关，在公司分部报告。 金额请参阅脚注4和5。
7
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第9页
表4：报告与调整后每股收益的对账
1
(加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
基本每股收益-报告
2
$
1.35
$
1.55
$
1.69
$
2.90
$
2.52
对注意事项的调整
0.69
0.45
0.22
1.15
1.63
基本每股收益-调整后
2
$
2.04
$
2.01
$
1.91
$
4.05
$
4.15
稀释后每股收益-报告
2
$
1.35
$
1.55
$
1.69
$
2.89
$
2.52
对注意事项的调整
0.69
0.45
0.22
1.15
1.63
稀释后每股收益-调整后
2
$
2.04
$
2.00
$
1.91
$
4.04
$
4.14
1
舍入。
2
合并财务报表以了解更多详细信息。
表5：扣除所得税后的无形资产摊销
(百万加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
施瓦布
1
$
30
$
31
$
30
$
61
$
60
与批发银行相关的无形资产
27
42
27
69
34
其他
5
6
10
11
19
作为值得注意的项目包括在内
62
79
67
141
113
软件和资产维修权
104
96
92
200
182
无形资产摊销，扣除收入 税费
$
166
$
175
$
159
$
341
$
295
1
普通股权益回报率
计算综合银行净资产收益率 如报告的可供普通股使用的净收入 股东占平均值的百分比 普通股权益。这个
计算合并银行调整后的净资产收益率 调整后的净收入可用于 普通股股东占平均值的百分比 普通股权益。调整后的
净资产收益率是非公认会计准则的财务比率， 可用于评估世行的股本使用情况。
计算业务细分市场的净资产收益率 作为分部应占净收益 向普通股股东支付平均股息的百分比 已分配资本。这个
银行将资本分配给其 业务细分在很大程度上一致 具有共同股权资本要求 根据《巴塞尔协议三》分配的资本
增加了对业务细分的支持 至11.5%普通股一级(CET1)资本，2024年第一季度生效， 相比之下，2023财年这一比例为11%。
表6：普通股权益回报率
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股权益
$
101,137
$
100,269
$
102,800
$
100,573
$
101,750
普通股股东可获得的净收入 -已报告
1
2,374
2,750
3,096
5,124
4,594
扣除所得税后的注意事项
1,225
813
401
2,038
2,974
普通股股东可获得的净收入 -调整后
1
$
3,599
$
3,563
$
3,497
$
7,162
$
7,568
普通股股本回报率--报告
1
9.5
%
10.9
%
12.4
%
10.2
%
9.1
%
普通股股本回报率-调整后
1
14.5
14.1
14.0
14.3
15.0
1
合并财务报表以了解更多详细信息。
有形普通股权益回报率
有形普通股权益(TCE)按普通股股东权益计算 商誉减少，被归因于商誉和无形资产 关于对嘉信理财的投资和
其他已获得的无形资产，扣除相关资产 递延税项负债。计算了RoTCE 如报告的可供普通股使用的净收入 之后的股东
根据税后摊销进行调整 已获得的无形资产，被视为 值得注意的项目，以平均值的百分比表示 Tce.调整后的ROTCE为
使用报告的可用净收入计算 给普通股股东，根据所有因素进行调整 值得注意的项目，以平均值的百分比表示 Tce.TCE、ROTCE和
调整后的ROTCE可用于评估 银行对股权的使用。TCE是一项非GAAP财务指标， ROTCE和调整后的ROTCE是 非公认会计原则
比率。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第10页
表7：有形普通股权益回报率
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股权益
$
101,137
$
100,269
$
102,800
$
100,573
$
101,750
平均商誉
18,380
18,208
17,835
18,322
17,713
平均估算善意和无形资产
对施瓦布的投资
6,051
6,056
6,142
6,062
6,163
平均其他已获得的无形资产
1
574
615
583
595
525
平均相关递延税项负债
(228)
(231)
(210)
(230)
(195)
平均有形普通股权益
76,360
75,621
78,450
75,824
77,544
普通股股东可获得的净收入 -已报告
2
2,374
2,750
3,096
5,124
4,594
已获得无形资产的摊销，扣除收入 税费
62
79
67
141
113
普通股股东可获得的净收入 调整后的
已获得无形资产的摊销， 所得税净额
2
2,436
2,829
3,163
5,265
4,707
扣除所得税后的其他附注项目
1,163
734
334
1,897
2,861
普通股股东可获得的净收入 -调整后
2
$
3,599
$
3,563
$
3,497
$
7,162
$
7,568
有形普通股权益回报率
2
13.0
%
14.9
%
16.5
%
13.9
%
12.3
%
有形普通股权益回报率--调整后
2
19.2
18.7
18.3
18.9
19.7
1
2
合并财务报表以了解更多详细信息。
汇率对美国零售部门折算收益的影响
下表反映了预计的影响 关键字上的外币折算 美国零售部门损益表项目。 影响的计算公式为
使用平均数计算折算收益的差额 美元对加拿大元的汇率 已注意到句号。
表8：汇率对美国零售部门折算收益的影响
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
2024年4月30日vs.
2024年4月30日vs.
2023年4月30日
2023年4月30日
增加(减少)
增加(减少)
美国零售银行
总收入--报告
$
8
$
17
调整后总收入
1
8
17
非利息支出--已报告
6
12
调整后的非利息支出
1
4
9
报告的税后净收益
1
3
调整后的税后净收益
1
2
5
投资净收益所占份额 施瓦布
2
1
1
美国零售部门净收入-报告， 税后
2
4
美国零售部门净收入-调整后， 税后
1
3
6
每股收益
(加元)
基本信息-已报告
$
–
$
–
基本-调整后
1
–
–
稀释--报告
–
–
稀释-调整后
1
–
–
平均外汇汇率(相当于1.00加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
四月30
四月30
四月30
2024
2023
2024
2023
美元
$
0.737
$
0.739
$
0.738
$
0.740
1
文件。
2
财务业绩 概述
性能摘要
以下概述了世行的业绩 2024年第二季度。股东 绩效指标有助于指导和 对标
银行的成就。为施行 这项分析，银行利用调整后的收益， 它从报告中排除了值得注意的项目 的成果
根据IFRS编制。报道 调整后的结果和注意事项是 在“非GAAP和其他财务中解释 “我们如何”中的措施
本文档的“已执行”部分。
●
●
●
3
平均7.2%。
净收入
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
报告的本季度净利润为2，564美元 100万美元，相比减少7.42亿美元，即22% 与去年第二季度相比，主要反映 这个
相关调查规定的影响 对于银行的反洗钱计划，更高的非利息 费用、较高的社会责任率、民事影响 事项规定，以及
重组费用，部分被较高的上涨所抵消 收入.经调整后，净利润 本季度为37.89亿美元，有所增加 8200万美元，即2%。
3
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第11页
按部门划分，报告的净收入减少 反映美国零售额下降826美元 百万美元，企业部门为338美元 百万，部分抵消
银行业务批发量增加 加拿大个人和商业银行2.11亿澳元 1.14亿美元，以及财富管理和保险
9700万美元。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
报告净收入 本季度减少2.6亿美元，或 与上季度相比9%，主要反映 拨备的影响
与银行反洗钱计划相关的调查 以及民事条款的影响， 部分被FDIC特别评估较低所抵消， 较低的重组
费用、降低保险服务费用以及 更高的收入。调整后的净收入 本季度增加1.52亿美元，即4%。
按部门划分，报告的净收入减少 反映美国零售额下降327美元 百万，企业部门109美元 百万，加拿大
中国个人和商业银行业务 4600万美元，部分被增长所抵消 批发银行业务1.56亿美元 财富管理和保险
6600万美元。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
报告净利润增加53.88亿美元 5.01亿美元，即10% 去年同期这一增长反映了收入的增加和 这个
斯坦福大学诉讼的前期影响 和解，终止FHN收购相关 资本对冲策略及规定 的所得税
与CRD的联系并增加 加拿大联邦财政税率 2022年，部分被非利息费用增加所抵消， 该规定的影响
对于与央行反洗钱计划相关的调查， 更高的PDC和FDIC特殊评估。 调整后净利润为74.26亿美元， 减少了
4.35亿美元，即6%。
按部门划分，报告的净收入增长 反映了企业部门的增长 16.51亿美元，加拿大个人和 商业银行业务
财富管理和保险领域价值1.7亿美元 9800万美元，以及批发银行业务 8500万美元，部分被减少抵消 在美国零售业
15.03亿美元。
净利息收入
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
本季度报告的净利息收入 为74.65亿美元，增加3700万美元 与去年第二季度相比 年，主要反映较高
加拿大个人的销量和利润率 和商业银行，部分抵消 由于批发净利息收入下降 银行业务.经过调整后，
净利息收入为75.29亿美元，a 减少8100万美元，即1%。
按分部划分，报告净利息增加 收入反映加拿大人的增长 中国个人和商业银行业务 4.35亿美元，公司
5800万美元的部门，以及财富管理 和保险4600万美元，部分抵消 批发银行业务减少309美元 百万和在
美国零售额1.93亿美元。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
本季度报告的净利息收入 相比之下，减少了2300万美元 上一季度，主要反映较少 第二季度天数，部分
被加拿大销量和利润率较高所抵消 个人和商业银行业务。对 调整后的基础上，净利息收入下降 1600万美元。
按部门划分，报告的净利息减少 收入反映美国零售额下降 加拿大个人和商业5800万美元 银行业
2100万美元，批发银行业务900万美元， 部分被公司增长所抵消 4600万美元的财富管理部门 和保险
1900万美元。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
报告的净利息收入为149.53亿美元， 相比之下减少了2.08亿美元，即1% 与去年同期相比，反映较低 净利息收入
批发银行业务和较低的交易量和 美国零售利润率，部分被 加拿大的销量和利润率更高 个人和商业
银行业，被解雇的影响 FHN收购相关资本对冲 策略以及更高的存款保证金 财富管理。经过调整后，
净利息收入为15，074美元 百万，减少3.98亿美元，或 3%.
按部门划分，报告的净利息减少 收入反映了批发业务的减少 6.36亿美元的银行业务和美国零售业 4.61亿美元，部分
被加拿大个人收入的增加所抵消 和商业银行业务7.29亿美元 企业部门为1.12亿美元， 在财富管理和
保险金额为4800万美元。
非利息收入
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
本季度上报的非利息收入 为63.54亿美元，增加1，385美元 百万，即28%。对于报告和调整 非利息收入，
增长主要反映了贸易相关增加 收入、承销费和贷款 批发银行业务费用、更高的保险费、 更高的费用-
收入与市场相称 增长和交易收入 财富管理以及更高的收入 国库和资产负债表
管理活动。
按分部划分，报告的非利息增加 收入反映了批发业的增长 财富管理业务8.32亿美元 和保险
企业部门2.67亿美元 2.03亿美元，美国零售额83美元 万加拿大个人和商业银行业务 非利息收入持平
与去年第二季度相比 年。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
本季度非利息收入增加 1.28亿美元，较之前增长2% 季度，主要反映承保量增加 和咨询费，以及
贷款承销公允价值净变化 批发银行业务的承诺。
按分部划分，非利息收入的增加 反映了批发银行业务的增长 企业部门为1.69亿美元 2100万美元，在美国
零售额200万美元，部分被下降抵消 财富管理和保险 4000万美元和加拿大个人 和商业银行
2400万美元。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
报告的非利息收入为12，580美元 百万，增加31.43亿美元，即33%， 与去年同期相比，主要反映 更高
交易相关收入、承销费、贷款 费用和股权佣金 批发银行业务，前期影响 终止的FHN收购-
相关资本对冲策略，保险更高 保费、更高的收费收入 与市场增长相称 财富管理等
国库和资产负债表管理收入 活动调整后非利息收入 为125.8亿美元，增加2，405美元 百万，即24%。
按分部划分，报告的非利息增加 收入反映了批发业的增长 公司银行业务15.94亿美元 9.36亿美元的部分，在
财富管理和保险4.85亿美元， 美国零售额为1.27亿美元，而在 加拿大个人和商业银行业务 一百万美元。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第12页
信贷损失准备
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
本季度的净利润为10.71亿美元，有所增加 4.72亿美元，而 去年第二季度。PDC受损金额为8.7亿美元， 增加了
3.19亿美元，即58%，反映信贷迁移 在消费者和商业贷款组合中。 PDC-业绩为2.01亿美元，有所增长 的
1.53亿美元。本执行条款 季度主要反映当前信贷 条件包括一些信贷迁移， 和销量增长。PCC总数
季度年化百分比 信贷量为0.47%。
按细分来看，PDC上涨了220美元 加拿大个人和商业价值百万 银行业增长1.9亿美元，美国零售业增长43美元 批发百万
银行业，企业部门增加了2000万美元， 财富管理降低100万美元 和保险。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
本季度的净利润为10.71亿美元，有所增加 与之前相比增加了7000万美元 季度PDC受损金额为8.7亿美元，减少了 6400万美元，
主要反映了 美国商业贷款组合和季节性 美国信用卡和汽车投资组合的趋势， 部分被信贷抵消
加拿大商业贷款中的移民 投资组合。PDC-表演费用为201美元 百万，增加1.34亿美元。表演 本季度拨备
在很大程度上反映了当前的信贷状况，包括 一些信贷迁移和交易量增长。 本季度净利润总额占信贷量的年化百分比
为0.47%。
按细分市场划分，2010年，PDC上涨了4500万美元 批发银行业务， 加拿大个人和 商业银行业务，较低1400万美元 在……里面
企业部门， 美国零售业增加了500万美元。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
PDC为20.72亿美元，有所增加 7.83亿美元，而同期 去年期间。前额叶皮质损伤 为18.04亿美元，增长了 7亿美元，
反映了消费者的信贷迁移和 商业贷款组合。 PDC-表演收入2.68亿美元， 增加8300万美元。当前 年
绩效构建反映了销量增长和 信用条件，包括一些信用迁移。 按年化百分比计算的总PCC 信贷量占0.45%。
按细分市场来看，美国零售业的PDC较高 375美元 百万，加拿大个人和商业 企业银行业务增加3.16亿美元 逐
7200万美元，批发银行业务增长21美元 百万，财富管理和更低 保险费100万美元。
表9：信贷损失准备金
1
(百万加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
信贷损失准备金(追回) -第三阶段(受损)
加拿大个人和商业 银行业
$
397
$
364
$
234
$
761
$
454
美国零售业
311
377
186
688
398
财富管理和保险
–
–
1
–
1
批发银行业务
(1)
5
5
4
6
公司
2
163
188
125
351
245
信贷损失准备金总额--第三阶段
870
934
551
1,804
1,104
信贷损失准备金(追回) - 第一阶段
第二阶段（表演）
加拿大个人和商业 银行业
70
59
13
129
120
美国零售业
69
8
4
77
(8)
财富管理和保险
–
–
–
–
–
批发银行业务
56
5
7
61
38
公司
2
6
(5)
24
1
35
信贷损失准备金总额--第1阶段
和阶段2
201
67
48
268
185
信贷损失准备金总额(追回)
$
1,071
$
1,001
$
599
$
2,072
$
1,289
-
1
2
保险服务费
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
本季度保险服务费用 为12.48亿美元，增加130美元 与第二季度相比，增加12% 去年，反映出
业务增长，索赔严重性增加， 以及往年不太有利的索赔 发展。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
本季度保险服务费用 与上一季度相比减少1.18亿美元，即9%，反映出 季节性索赔下降， 和更
有利的往年索赔发展。
年初至今 比较-2024年第二季度与2023年第二季度
保险服务费用为2，614美元 百万，增加3.32亿美元，即15%， 与去年同期相比，反映业务 增长，
索赔严重性增加， 以及往年不太有利的索赔 发展。
非利息支出与效率 比率
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
报告的非利息费用为8，401美元 百万，增加16.45亿美元，或 24%，与第二季度相比 去年，主要反映了
相关调查规定的影响 银行的反洗钱计划，与雇佣相关的更高 包括TD Cowen在内的费用的影响 民事问题
拨备、重组费用、 对我们的风险和控制的投资 基础设施和FDIC特别评估。 在调整后的基础上，非利息费用
为70.84亿美元，增加622美元 百万，即10%。
按分部划分，报告的非利息增加 费用反映了 企业部门7.11亿美元，美国零售部门5.75亿美元， 在……里面
批发银行业务2.41亿美元，年 财富管理和保险6400万美元， 以及加拿大个人和商业 银行业务5400万美元。
央行报告的效率率为60.8%，相比之下 去年第二季度升至54.5%。银行调整效率 扣除ISE后的比例为56.1%，
而第二季度为56.4% 去年。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第13页
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
报告的非利息费用增加 3.71亿美元，较之前增长5% 季度，主要反映拨备的影响 进行调查
与银行的反洗钱计划有关，部分抵消 通过FDIC较低的特别评估。 调整后非利息费用下降 4100万美元，即1%。
按分部划分，报告的非利息增加 费用反映了 企业部门为3.01亿美元 美国零售额1.87亿美元，
部分被批发银行业务减少所抵消 7000万美元，加拿大个人和 商业银行业务2700万美元，并在 财富管理和
2000万美元的保险。
央行报告的效率率为60.8%，相比之下 上季度为58.6%。央行调整后的效率比，扣除 ISE为56.1%，
而上季度为57.4%。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
报告的非利息费用为16，431美元 与去年同期相比，增加了15.63亿美元，增幅为11% 去年同期，主要反映较高
与员工相关的费用，包括 TD Cowen，调查规定的影响 与该银行的反洗钱计划、FDIC相关 特别评估，
重组费用以及对我们的投资 风险和控制基础设施，部分抵消 受斯坦福大学前期影响 诉讼和解。上
调整后的基础上，非利息费用 142.09亿美元，增加1，410美元 百万，即11%。
按分部划分，报告的非利息增加 支出反映了美国 批发银行零售额9.45亿美元 8.58亿美元，加拿大
中国个人和商业银行业务 1.75亿美元，以及财富管理和保险 1.02亿美元，部分被减少所抵消 《企业》
5.17亿美元的部分。
央行报告的效率率为59.7%，相比之下 去年同期为60.4%。银行调整效率 扣除ISE后的比例为56.7%，
相比之下为54.8% 去年同期。
所得税
银行报告的实际所得税税率 本季度基础为23.5%，而本季度基础为21.9% 去年第二季度， 19.1%
上一季度。同比和环比增幅 主要反映不可免赔规定 负责与银行反洗钱相关的调查
计划， 部分被盈利组合所抵消。
为了对调整后的收入进行税后计算，调整后的规定 所得税的计算方法是调整 每一项票据的税金使用
适用的法定所得税率 法人。计算调整后的实际所得税率 作为调整后的所得税准备金为 a
调整前净收益百分比 税金。调整后的银行实际所得税率 本季度为20.5%，高于22.0% 在
去年第二季度和年20.4% 上一季度。同比和季度环比 变化主要反映盈利结构。
表10：所得税-报告拨备与调整后拨备的对账 所得税
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
按加拿大法定收入计算的所得税
税率
$
861
27.8
%
$
920
27.7
%
$
1,089
27.8
%
$
1,780
27.8
%
$
1,709
27.8
%
因以下原因而增加(减少)：
收到的股息
(3)
(0.1)
(19)
(0.6)
(26)
(0.7)
(11)
(0.2)
(53)
(0.9)
国际业务的费率差异
1
(124)
(4.0)
(271)
(8.2)
(217)
(5.5)
(395)
(6.2)
(444)
(7.2)
其他
(5)
(0.2)
4
0.2
13
0.3
(11)
(0.2)
586
9.5
所得税拨备及生效
所得税税率--上报
2
$
729
23.5
%
$
634
19.1
%
$
859
21.9
%
$
1,363
21.2
%
$
1,798
29.2
%
备注项目的调整总额
191
238
108
429
229
所得税拨备及生效
调整后的所得税税率
2
$
920
20.5
%
$
872
20.4
%
$
967
22.0
%
$
1,792
20.5
%
$
2,027
21.8
%
1
2
合并财务报表以了解更多详细信息。
加拿大的税收措施
2023年11月30日，议会推出了 C-59法案，该法案预缴某些税项 加拿大联邦政府出台的措施 3月提交的财政预算案
2023年2月28日。票据C-59否认收到的股息 就所收取的股息作出扣除 由某些金融机构入股 按市值计价
财产，但须对某些财产进行少量股息分割 优先股，并征收2% 公众回购股票净值征税
加拿大的公司。立法， 它还没有实质性地制定，提议 这些措施从一月份开始生效 1, 2024.
国际税收改革-第二支柱全球最低税
经合组织 第二支柱的示范规则， 为国际税收改革所做的努力。 支柱
两个示范规则规定执行15%的 大型跨国公司的全球最低税率 企业，这是适用于管辖权，由-
管辖基础。第二支柱立法已经颁布 或在某些司法管辖区实质性颁布 该银行运营所在地。五月 2024年2月，
加拿大政府提出法案 C-69，其中包括
全球最低税法
解决第二支柱模型规则。规则将是 生效
加拿大和其他司法管辖区的银行 从11月开始的财年 2024年1月1日。该银行正在评估其潜力 第二支柱收入敞口
税金。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第14页
经济综述与展望
全球经济继续表现出色 预计2024年日历开始， 尽管存在地缘政治风险。通货膨胀总体上 整个地区继续降温
预计七国集团和各国央行将 很快开始降息。然而， 预计下降将是渐进的，中部 银行家对
通货膨胀风险。此外， 地缘政治风险保持一定程度 经济前景和 通货膨胀轨迹。
美国内需年初 一条坚实的道路。实际GDP增长下调 2024年第一季度 从第二节非常快的步伐开始
2023年半年，但这在很大程度上是由于 净出口的拖累。内需 2.8%的强劲表现 环比增长
年化基础，反映消费者 支出和商业投资。两 经通胀调整后上涨近3% 届但政府
支出降温幅度更大。
根据2024年4月的数据，美国就业 失业率居高不下，市场仍然紧张 利率为3.9%，历史最低水平。甚至 因此，劳动力市场正在显示
降温迹象，包括工作减速 职位空缺和工资增长。TD Economics 预计这一趋势将持续下去。这将 有助于阻止最近的好转
促使美联储的通货膨胀 表明利率需要保持不变 更高的时间。
TD Economics预计美国联邦政府 储备金将降低利率 目前限制水平为5.25-5.50%至5.00-5.25% 到日历结束
2024.这意味着利率 预计仍将对需求造成压力 这一年。
相比之下，加拿大经济在年明显放缓 2023年，实际GDP增长仅为 实际价值为1.1%。TD Economics预计 经济增长
一季度回升至2%以上，但 预计这一速度不会持续 到2024年剩余时间。就业增长 放缓至劳动力以下
增长，推高失业率 4月份降至6.1%。TD Economics预计 失业率将继续上升 未来几个月，
贡献 消费者支出长期疲软。 因此，TD Economics预计经济 经济增长可能会保持温和 2024.
加拿大通胀近期有所降温 几个月，加拿大央行也被广泛预期 在2024年6月或7月降息。 此后，TD
经济学预计加拿大央行 逐步降低利率。由于利率下降 与美国相比，加拿大更多，那里 是
加元的下行风险，TD Economics 预计将徘徊在70至72美分 范围在接下来的几个季度。
我们的业务表现如何
就管理报告而言，本行的业务 运营和活动是围绕以下方面组织的 以下四个关键业务领域：加拿大
个人和商业银行业务，美国 零售、财富管理和保险，以及 批发银行业务。世行的其他活动包括 分组到
企业部门。
每个业务部门的结果反映了收入， 产生的费用、资产和负债 由该领域的企业制定。哪里 适用， 《世界银行》
衡量和评估 每个细分基于调整后的结果 和净资产收益率，而对于这些细分市场， 世行表示，这项措施是
调整过了。有关更多详细信息，请参阅《How 我们表演了一场“ 本文件的“商务”一节 焦点“ 世行2023年MD&A部分和附注28 的
银行合并财务报表 截至2023年10月31日的年度。有效 2024年第一季度，某些资产 管理业务
此前曾在 美国零售部门现在报告在 财富管理和保险部门。 比较期间信息
已进行调整，以反映新的路线。
与表演相关的PCL(阶段1和阶段 2)和减值(第三阶段)金融资产，贷款 承诺，并记录财务担保 在
各个细分市场。
批发银行业务的净利息收入 是按应税等值基础计算的 (TEB)，这意味着免税的价值 或免税
收入，包括某些股息，是经过调整的 恢复到其等值的税前价值。vbl.使用 TEB允许银行衡量以下收入 所有证券和贷款
始终如一，并使更有意义的 净利息收入与同类项目的比较 机构。TEB增加净利息 收入及拨备
所得税在批发银行业务中的体现 公司部门的结果与此相反。 本季度TEB调整为4美元 百万美元，相比之下
上一季度为2900万美元，4000万美元 去年第二季度。
投资净收益所占份额 据报道，施瓦布在美国零售业 细分市场。收购的摊销金额 无形的， 收购和
与嘉信理财相关的整合费用 交易， 和银行在重组和重组中的份额 嘉信理财产生的其他费用被记录在案 在企业中
细分市场。
表11：加拿大个人和商业银行业务
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
3,812
$
3,833
$
3,377
$
7,645
$
6,916
非利息收入
1,027
1,051
1,027
2,078
2,077
总收入
4,839
4,884
4,404
9,723
8,993
信贷损失准备金(追回)- 受损
397
364
234
761
454
信贷损失准备金(追回)- 表演
70
59
13
129
120
信贷损失准备金总额(追回)
467
423
247
890
574
非利息支出
1,957
1,984
1,903
3,941
3,766
所得税拨备(追讨)
676
692
629
1,368
1,299
净收入
$
1,739
$
1,785
$
1,625
$
3,524
$
3,354
选定的体积和比率
普通股权益回报率
1
32.9
%
34.6
%
37.4
%
33.8
%
38.6
%
净息差(包括证券化 资产)
2
2.84
2.84
2.74
2.84
2.77
效率比
40.4
40.6
43.2
40.5
41.9
加拿大零售分支机构的数量
1,062
1,062
1,060
1,062
1,060
全职相当于工作人员的平均人数
29,053
29,271
28,797
29,163
28,800
1
2
公认会计准则财务衡量标准。请参阅“我们的业绩如何”中的“非公认会计准则和其他财务指标”。 部分和本文档的词汇表，了解有关以下内容的其他信息
这些指标。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第15页
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
加拿大个人和商业 本季度银行业净收入为 17.39亿美元，同比增加1.14亿美元，增幅7% 与二季度
去年，收入增加，部分被较高的SLC抵消 和非利息费用。年化 本季度净资产收益率为32.9% 使用
去年第二季度为37.4%。
本季度收入为48.39亿美元， 增加435美元 与第二季度相比，增加10% 去年利息净收入
38.12亿美元，增加4.35亿美元，或 13%，与第二季度相比 去年，主要反映成交量增长及走高 利润率。 平均值
贷款量增加了370亿美元，即7%， 反映个人贷款增长7% 商业贷款增长7%。平均存款 成交量增加
160亿美元，即4%，反映出增长6% 个人存款，部分被1%下降抵消 在商业存款中。净息差 为2.84%，增长了
10个基点（基点），主要是由于较高 存款利润率被较低部分抵消 贷款利润率和资产负债表变化 混合.非利息
收入为10.27亿美元，持平 与去年第二季度持平。
本季度的PDC为4.67亿美元，有所增加 与第二个相比为2.2亿美元 去年季度。PDC受损金额为3.97亿美元，有所增加 的
1.63亿美元，即70%，反映信贷迁移 消费者和商业贷款 投资组合。PDC-表演费用为70美元 百万，增加5700万美元。
本季度的执行拨备很大程度上 反映信用状况，包括信用 商业和消费贷款中的移民 投资组合和成交量
增长总支出占信贷量的年化百分比为0.34%， 相比上升15个基点 去年第二季度。
本季度非利息费用为1，957美元 百万，增加5400万美元，或者 3%，与第二季度相比 去年，反映较高
支持业务增长的支出，包括 与招聘相关的费用增加， 技术成本，部分被较高的非信贷抵消 第二条规定
去年第四季度。
本季度效率率为40.4%， 而第二季度为43.2% 去年。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
加拿大个人和商业银行业务 本季度净利润为1，739美元 百万，减少4600万美元，即3%， 与上一季度相比，
部分反映了收入较低和PDC较高 被较低的非利息费用所抵消。年化 本季度净资产收益率为32.9% 34.6%
上一季度。
收入减少45美元 与上一季度相比，增加1%。净息 收入减少2100万美元，即1%，反映出 第二天更少
第四季度，部分被销量增长所抵消。 平均贷款量增加了50亿美元，或 1%，反映个人贷款增长1% 业务增长2%
贷款平均存款量相对 与上一季度持平， 反映个人存款增长1%， 被业务下降1%所抵消
存款净息差为2.84%， 与上一季度持平。非利息收入下降 2400万美元，即2%，而 上一季度，
反映了较低的手续费收入。
本季度的PDC为4.67亿美元，有所增加 与之前相比增加了4400万美元 季度PDC受损金额为3.97亿美元，增加了 3300万美元，或
9%，很大程度上反映 商业贷款中的信贷迁移 portfolio. PDC-表演收入7000万美元， 增加了1100万美元。执行条款
本季度主要反映了信贷状况， 包括商业中的信贷迁移 和消费贷款投资组合，以及 销量增长。作为一个人的总PCC
年化信贷量百分比 为0.34%，较之上升4个基点 与上一季度持平。
非利息费用减少27美元 百万，比之前增加1% 季度，主要反映技术成本下降和与员工相关
费用
.
相比之下，效率比为40.4% 上季度为40.6%。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
加拿大个人和商业 截至六个月银行业净利润 2024年4月30日为35.24亿美元，有所增加 1.7亿美元，即5%，
与去年同期相比，反映较高 收入，部分被较高的社会责任率和非利息所抵消 费用年化ROE 期间
年为33.8%，而年为38.6% 去年同期
本期收入为9，723美元 百万，增加730美元 百万，同比8% 去年利息净收入
76.45亿美元，增加7.29亿美元，或 较去年同期增长11%，反映出成交量增长和 更高的利润率。平均贷款量
增加370亿美元，即7%，反映7% 个人贷款增长8% 商业贷款。平均存款量 增加了150亿美元，即3%，
反映出个人存款增长6%， 部分被企业存款下降2%所抵消。 净息差为2.84%，有所上升 7个基点，主要是由于
存款利润率上升，部分抵消了 通过贷款利润率下降和余额变化 片状混合物。
非利息收入相对为20.78亿美元 平坦
与去年同期相比。
PDC为8.9亿美元，增加316美元 与去年同期相比百万 年PDC受损金额为7.61亿美元，增加307美元 百万美元，或
68%，反映了消费者的信贷迁移 和商业贷款组合。 PDC-业绩为1.29亿美元，有所增长 900万美元。本年度
履行规定很大程度上反映了 当前信用状况，包括信用 移民和销量增长。年化信贷百分比总计净利润
成交量为0.32%，增长10个基点 与去年同期相比。
非利息费用为39.41亿美元， 增加175美元 百万，同比5% 去年，反映出支出增加
业务增长，包括更高的招聘相关 费用和技术成本。
相比之下，效率比为40.5% 去年同期为41.9%。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第16页
表12：美国零售业
(除非特别注明，否则以百万美元计)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
加元
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
总收入
信贷损失准备金(追回)- 受损
信贷损失准备金(追回)- 表演
(8)
信贷损失准备金总额(追回)
非利息支出--已报告
调整后的非利息支出
1,2
所得税拨备(追回)--报告
(5)
所得税准备金(追回)--调整后
1
美国零售银行净利润-报告
美国零售银行净利润-调整后
1
投资净收益所占份额 施瓦布
3,4
净收入--报告
$
$
$
$
$
调整后的净收入
1
美元
净利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
总收入
信贷损失准备金(追回)- 受损
信贷损失准备金(追回)- 表演
(6)
信贷损失准备金总额(追回)
非利息支出--已报告
调整后的非利息支出
1,2
所得税拨备(追回)--报告
(3)
所得税准备金(追回)--调整后
1
美国零售银行净利润-报告
美国零售银行净利润-调整后
1
投资净收益所占份额 施瓦布
3,4
净收入--报告
$
$
$
$
$
调整后的净收入
1
选定的体积和比率
普通股股本回报率--报告
5
%
%
%
%
%
普通股股本回报率-调整后
1,5
净息差
1,6
效率比--报告
调整后的能效比
1
管理下的资产(数十亿美元 美元)
7
$
$
$
$
$
管理的资产(数十亿美元 美元)
7,8
美国零售店数量
全职相当于工作人员的平均人数
1
文件。
2
i. 与终止First Horizon收购相关的费用-2023年第二季度：1.54亿美元或113美元 百万（1.16亿美元或税后8500万美元）， 2023年第一季度：1.06亿美元或
7800万美元（税后8000万美元或5900万美元）;
二、 FDIC特别评估-2024年第二季度：1.03亿美元或7500万美元（税后7700万美元或5600万美元），202年第一季度 4：4.11亿美元或3亿美元 （3.1亿美元或2.26亿美元
税后）;和
三、 与央行反洗钱计划相关的调查拨备-2024年第二季度：6.15亿美元或4.5亿美元 （税前和税后）。
3
世行在嘉信理财收益中所占份额的报告有一个月的滞后。参考 银行2024年第二季度注7 中期合并财务报表以了解更多详细信息。
4
已收购无形资产的税后摊销金额、银行在收购和整合中的份额 与嘉信理财收购TD ameritrade相关的指控，世行的
嘉信理财的重组费用份额， 银行在施瓦布的FDIC特别评估费用中的份额记录在 企业部门。
5
分配给业务部门的资本增加到11.5%CET1 2024年第一季度资本有效，而去年同期为11% 在前一年。
6
净息差的计算方法是将美国零售部门的净利息收入除以平均利息 -赚取资产。对于美国零售部门，此计算不包括
与清扫沉积物安排有关的影响， 公司间存款， 和现金抵押品。 免税利息收入的价值调整为等值的税前价值。为
投资证券，对公允价值的调整计入平均生息资产的计算。 管理层认为这一计算更好地反映了细分市场
性能。计算中使用的净利息收入和平均可产生利息的资产是非公认会计准则财务的。 措施。
7
有关此指标的其他信息，请参阅本文档的词汇表。
8
有关某些资产管理业务的调整，请参阅《我们的业务表现如何》一节 从美国零售领域到财富管理和保险领域
细分市场。
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
美国零售业公布本季度净收入 580美元 00万（4.33亿美元），减少826美元 百万（6.07亿美元），或59%（58% 美元）、
与去年第二季度相比 年经调整后，本季度净利润 为12.72亿美元（9.39亿美元），减少 2.5亿美元
(US 1.86亿美元），即16%（17%以美元计算）。 报告和调整后的年化ROE 本季度分别为5.4%和11.7%，而
去年第二季度分别为14.1%和15.3%。
美国零售净收入包括贡献 来自美国零售银行和银行的投资 在施瓦布。公布净利润 从2015年开始，
银行对施瓦布的投资为1.83亿美元（136美元 百万），减少6700万美元（49美元 百万），即27%（26%以美元计算）。
美国零售银行报告净利润为 3.97亿美元（2.97亿美元），减少 7.59亿美元（5.58亿美元），即66% (65%（以美元计算）相比
与去年第二季度相比，主要反映非利息增加 费用、更高的净利率和更低的净利息 收入美国零售银行调整后净值
收入为10.89亿美元（803美元 百万），减少1.83亿美元（137美元 百万），即14%（15%以美元计算）， 与去年第二季度相比
年，反映了较高的净利息收入和较低的净利息收入。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第17页
本季度收入为25.4亿美元， 减少8800万美元，即3%， 与去年第二季度相比 年利息净收入
20.94亿美元，减少1.47亿美元， 或7%，受存款利润率下降的推动 和贷款量，部分被贷款量的增加所抵消。 净息差
2.99%，由于存款减少，下降26个基点 利润率反映了更高的存款成本 以及较低的贷款利润率。非利息 收入4.46亿美元
相比之下增加了5900万美元，即15% 与去年第二季度，主要反映手续费收入 来自客户活动增加和 损失
来自某些投资的处置 在前一年。
平均贷款量增加了130亿美元， 与第二季度相比，增幅为7% 去年个人贷款增长10%， 反映强劲的抵押贷款
以及汽车起源和更低的预付款 在更高的费率环境中。业务 贷款增长5%，反映出良好的贷款来源 来自新客户增长
支付速度较慢。平均存款量 减少210亿美元，即6%，反映出 清扫存款下降18%，下降2% 业务量减少
存款，部分被个人存款增加1%所抵消 存款量。不包括清扫存款， 平均存款下降1%。
管理资产（AUA） 截至2024年4月30日400亿美元，有所增加 10亿美元，即3%，而 去年第二季度，
反映净资产增长。资产 管理层（AUM）为70亿美元 截至2024年4月30日，持平 与去年第二季度持平。
本季度的净利润为2.8亿美元， 相比增加1.4亿美元 与去年第二季度持平。PDC受损为229美元 百万，一个
增加9200万美元，即67%，反映出 消费者和商业领域的信贷迁移 贷款组合。plc-表演 为5100万美元，有所增加
4800万美元。执行条款 本季度反映了信贷状况， 销量增长，并主要记录在 汽车和商业贷款
投资组合。美国零售SLC仅包括 央行在美国战略牌中所占的SLC份额 投资组合，按年化百分比计算 信贷量为0.60%，
相比上升27个基点 去年第二季度。
本季度已报告的非利息支出 为19.09亿美元，增长 4.16亿美元，即28% 去年第二季度，
反映调查规定的影响 与央行的反洗钱计划有关， 和FDIC特别评估，部分 被收购和抵消
被解雇者的融入相关费用 第二笔第一笔Horizon交易 去年季度。在调整后的基础上，非利息费用 相对
持平，反映出与雇佣相关的费用增加， 部分被生产力举措所抵消。
报告和调整后的效率比率 本季度分别为75.2%和54.5%，而本季度为56.8% 第二季度分别为52.5%
去年第四季度。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
美国零售业报告净利润为580美元 百万（4.33亿美元），减少了 3.27亿美元（2.37亿美元），或36%（35% 以美元计算），与
上一季度。在调整后的基础上， 季度为12.72亿美元（9.39亿美元）， 增加了5500万美元（4300万美元）， 或5%（5%
美元）。报告和调整后的年化 本季度ROE分别为5.4%和11.7%，而上季度ROE分别为8.5%和11.3%
上一季度。
施瓦布捐款183美元 100万美元（1.36亿美元）减少1100万美元（800万美元），或 6%（以美元计算6%）。
美国零售银行公布净利润 为3.97亿美元（2.97亿美元），有所减少 3.16亿美元（2.29亿美元），即44% (44%（以美元计算）相比
与上一季度持平，主要反映非利息增加 费用和较低的净利息收入。 美国零售银行调整后净利润为 10.89亿美元
(US 8.03亿美元），增加66美元 百万（5100万美元），即6%（7%以美元计算）， 主要反映非利息费用较低， 部分被下调所抵消
净利息收入。
本季度收入为25.4亿美元， 减少4700万美元，即2%， 与上一季度相比。利息净收入 20.94亿美元
减少4700万美元，即2%，主要反映 本季度天数减少和存款利润率下降的影响 和体积。净息差2.99%
由于季度环比下降4个基点 资产负债表组合和更高的资金 成本非利息收入4.46亿美元 与之前相比持平
25美分。
平均贷款量增加了20亿美元， 与上一季度相比，即1%。个人贷款 相对平坦。商业贷款增加 1%,
反映新客户的良好起源 增长和支付率放缓。平均 存款量减少50亿美元，或 1%，与
上一季度，反映出活期存款减少5% 商业存款减少2%， 部分被个人收入增长2%所抵消 存款量。
AUA为400亿美元
截至2024年4月30日，持平 与上一季度。资产管理规模为70亿美元，持平 与上一季度持平。
本季度的净利润为2.8亿美元， 相比减少500万美元 与上一季度。PDC受损金额为2.29亿美元，a 减少
5000万美元，即18%，反映拨备减少 在商业贷款组合中， 信用卡和汽车的季节性趋势 投资组合。plc-表演
为5100万美元，增加45美元 万本季度绩效拨备 反映信贷状况和销量增长， 并主要记录在
汽车和商业贷款组合。 美国零售SLC仅包括银行份额 美国战略卡投资组合中的SLC， 按年率计算
信贷量占0.60%，a 下降1个基点， 与上一季度相比。
本季度已报告的非利息支出 为19.09亿美元，增长 1.3亿美元，较上年同期增长7% 季度，主要反映
调查规定的影响 与银行的反洗钱计划相关
以及额外的FDIC特别评估， 部分被FDIC最初的特别优惠所抵消
上一季度的评估，并降低运营费用。 在调整后的基础上，非利息费用 到期减少9500万美元，即6% 到季节性
费用和生产力计划的影响。
报告和调整后的效率比率 该季度分别为75.2%和54.5%，而该季度为68.8% 以前分别为57.2%
25美分。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
美国零售业报告净利润 截至2024年4月30日的六个月为1，487美元 百万（11.03亿美元），减少了 15.03亿美元（11.1亿美元），或
50%（50%以美元计算），相比之下 去年同期经调整后，净利润 期间为2，489美元 百万（18.35亿美元），a
减少6.97亿美元（5.22亿美元）， 或22%（22%以美元计算）。所报告的 并调整后的年化ROE 期间分别为6.9%和11.5%，
分别为14.8%和15.8% 年。
施瓦布捐款377美元 00万美元（2.8亿美元），减少1.74亿美元 (US 1.27亿美元），或32%（31% 美元）。
美国零售银行公布净利润 期间为1，110美元 00万（8.23亿美元），减少1，329美元 百万（9.83亿美元），或54%（54% 在美国
美元），与同期相比 去年，反映了非利息费用增加、社会责任增加以及 净利息收入较低。 美国零售银行调整
净利润为21.12亿美元（15.55亿美元），下降 5.23亿美元（3.95亿美元），或20% (20%（以美元计算），主要反映较高 PCC，
非利息费用较高，净费用较低 利息收入。
期内收入为5，127美元 百万，减少2.64亿美元，即5%， 与去年同期相比。净利息收入 的
42.35亿美元减少354美元 百万，即8%，主要反映存款减少 利润率和成交量，部分被较高的上涨所抵消 贷款量。 净利息
利润率3.01%，下降26个基点，由于 降低存款利润率反映存款增加 成本和贷款利润率较低。 非利息收入
8.92亿美元增加9000万美元， 或11%，主要反映手续费收入增长 客户活动和更高的估值 一定的
上一年的投资。
平均贷款量增加了150亿美元， 同比下降8% 去年个人贷款增长10%，反映良好 起源
以及投资组合中的付款率较慢。 商业贷款增长6%，反映出 来自新客户的好创意 增长和支付率减慢。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第18页
平均存款量减少270亿美元， 或8%，反映扫掠度下降20% 存款和业务减少3% 存款个人
沉积物体积 是平的。不包括清扫存款，平均 存款减少1%。
PDC为5.65亿美元，增长了 同比2.76亿美元 去年PDC受损金额为5.08亿美元，有所增加 的
2.13亿美元，即72%，反映信贷 消费者和商业贷款的迁移 投资组合。plc-表演是一种 相比之下，5700万美元
前期追回600万美元 年本年度履行拨备主要反映了 当前的条件，包括信贷移民， 和体积
增长美国零售业包括SLC 只有银行在美国战略中在SLC中的份额 卡片投资组合，按年化百分比计算 信贷量占0.60%，是
增加27个基点， 年同期比较 年。
本期报告的非利息费用 为36.88亿美元，增加683美元 百万，即23%，而同期 去年期间，
反映调查规定的影响 与央行的反洗钱计划有关， FDIC特别评估，及更高 部分运营费用
被收购和整合相关费用抵消 对于终止的First Horizon交易 去年同期。在调整后的基础上，无息
费用增加4900万美元，即2%，反映出 与员工相关的费用增加。
报告和调整后的效率比率 本季度分别为71.9%和55.8%，而本季度为55.7% 分别为52.2%和52.2%
去年的这段时间。
嘉信理财公司
参见附注7，对联营公司的投资 银行2024年第二季度和合资企业 中期合并财务报表 详情
关于施瓦布。
表13：财富管理和保险
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
304
$
285
$
258
$
589
$
541
非利息收入
1
2,810
2,850
2,543
5,660
5,175
总收入
3,114
3,135
2,801
6,249
5,716
信贷损失准备金(追回)- 受损
–
–
1
–
1
信贷损失准备金(追回)- 表演
–
–
–
–
–
信贷损失准备金总额(追回)
–
–
1
–
1
保险服务费
1
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出
1
1,027
1,047
963
2,074
1,972
所得税拨备(追讨)
218
167
195
385
383
净收入
$
621
$
555
$
524
$
1,176
$
1,078
选定的体积和比率
普通股权益回报率
1,2
40.8
%
37.5
%
38.0
%
39.2
%
38.6
%
效率比
1
33.0
33.4
34.4
33.2
34.5
效率比，ISE净额
1,3
55.0
59.2
57.2
57.1
57.4
管理下的资产(数十亿加拿大 美元)
4
$
596
$
576
$
549
$
596
$
549
管理的资产(数十亿加拿大 美元)
489
479
460
489
460
全职相当于工作人员的平均人数
15,163
15,386
16,454
15,276
16,426
1
合并财务报表以了解更多详细信息。
2
3
2023年第二季度：16.83亿美元，2024年年初至今：36.35亿美元，2023年年初至今：34.34亿美元。总 扣除ISE后的收入是一项非GAAP财务指标。参考“非GAAP和其他财务
“我们如何执行”部分和本文档术语表中的措施”，以获取有关以下内容的更多信息 这个指标。
4
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
财富管理和保险净收入 本季度为6.21亿美元，有所增加 9700万美元，即19% 去年第二季度，
反映收入增加，部分被收入增加所抵消 保险服务费用和无息 费用。本季度的年化净资产收益率 为40.8%，
而第二季度为38.0% 去年。
本季度收入为31.14亿美元，增加313美元 与去年第二季度相比，增加了11%。非利息收入
28.1亿美元，增加2.67亿美元，或 10%，反映保险水平更高 保费、收费收入相称 随着市场增长和交易
收入的净利息收入为304美元 百万，增加4600万美元，即18%， 与去年第二季度相比 年，反映了较高的存款利润率。
截至2024年4月30日，AUA为5，960亿美元，是 相比之下增加了470亿美元，即9% 与去年第二季度持平，反映市场升值 和净
资产增长。截至目前，资产管理规模为4，890亿美元 2024年4月30日，增加290亿美元， 与第二季度相比，即6% 去年，主要反映市场
感激之情。
本季度保险服务费用 为12.48亿美元，增加130美元 与第二季度相比，增加12% 去年，反映出
业务增长、索赔严重程度增加以及 往年索赔发展不太有利。
本季度非利息费用为1，027美元 百万，增加6400万美元，或者 7%，与第二季度相比 去年，反映较高
相应的可变报酬 收入和技术成本更高。
本季度效率率为33.0%， 而第二季度为34.4% 去年本季度扣除ISE后的效率比为55.0%，
而第二季度为57.2% 去年。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
财富管理和保险净收入 本季度为6.21亿美元，有所增加 与之前相比增加了6600万美元，即12% 主要是四分之一
反映财富管理收入的提高 业务本季度年化ROE 为40.8%，而之前为37.5% 25美分。
收入减少2100万美元，即1% 与上一季度。非利息收入减少4000万美元， 或1%，反映出收入下降 这个
保险业务，部分被较高的收费所抵消 和财富中的交易收入 管理业务。 净利息收入增加了1900万美元， 或
7%，反映出存款利润率较高。
AUA增加200亿美元，即3% 与上一季度相比，反映了市场升值和净值 资产增长。 AUM增加100亿美元，即2%，
与上一季度相比，主要反映市场升值。
本季度保险服务费用 与上一季度相比减少1.18亿美元，即9%，反映出 季节性申领人数下降等
有利的往年索赔发展。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第19页
非利息费用减少2000万美元， 与上一季度相比，增幅为2%，反映出较低 与员工相关的费用。
本季度效率率为33.0%， 而上季度为33.4%。效率比， 本季度ISE净值为55.0%，而
上季度为59.2%。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
财富管理和保险净收入 截至2024年4月30日的六个月，为 11.76亿美元，增加9800万美元，或 9%，与
去年同期，部分收入增加 被较高的保险服务费用和 非利息费用。年化ROE 对于
期间为39.2%，而38.6%， 去年同期。
本期收入为62.49亿美元， 增加5.33亿美元，即9%， 与去年同期相比。非利息收入增加
4.85亿美元，即9%，反映保险水平提高 保费和相应的收费收入 随着市场的增长。净利息收入 增加了4800万美元，
或9%，反映出投资收益较高 保险业务和更高的存款 利润率，部分被存款量下降所抵消 在财富
管理业务。
保险服务费用为2，614美元 百万，增加3.32亿美元，即15%， 与去年同期相比，反映业务 增长，
索赔严重程度和不利因素增加 往年的索赔发展。
非利息费用为20.74亿美元， 增加1.02亿美元，即5%， 与去年同期相比，反映变量较高
与更高的薪酬相称的薪酬 收入和技术成本。
同期有效率率为33.2%， 去年同期为34.5% 年本期净ISE的效率比为57.1%，
而去年同期为57.4% 年。
表14：批发银行业务
1
(数百万加元，除了 如上所述)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入(TEB)
$
189
$
198
$
498
$
387
$
1,023
非利息收入
1,751
1,582
919
3,333
1,739
总收入
1,940
1,780
1,417
3,720
2,762
信贷损失准备金(追回)- 受损
(1)
5
5
4
6
信贷损失准备金(追回)- 表演
56
5
7
61
38
信贷损失准备金总额(追回)
55
10
12
65
44
非利息支出--已报告
1,430
1,500
1,189
2,930
2,072
调整后的非利息支出
2,3
1,328
1,383
1,116
2,711
1,978
所得税拨备(追讨) (TEB)-已报告
94
65
66
159
165
所得税拨备(追讨) (TEB)-已调整
2
116
89
76
205
180
净收入--报告
$
361
$
205
$
150
$
566
$
481
调整后的净收入
2
441
298
213
739
560
选定的体积和比率
交易相关收入(TEB)
4
$
693
$
730
$
482
$
1,423
$
1,144
平均总贷款组合(数十亿加元 美元)
5
96.3
96.2
95.2
96.3
96.1
普通股股本回报率--报告
6
9.2
%
5.3
%
4.5
%
7.3
%
7.0
%
普通股股本回报率-调整后
2,6
11.3
7.6
6.4
9.5
8.2
效率比--报告
73.7
84.3
83.9
78.8
75.0
调整后的能效比
2
68.5
77.7
78.8
72.9
71.6
全职相当于工作人员的平均人数
7,077
7,100
6,510
7,089
5,937
1
2
文件。
3
1.17亿美元（税后9300万美元），2023年第二季度：7300万美元（税后6300万美元 - 税），2023年第一季度：2100万美元（税后1600万美元）。
4
7.84亿美元，2023年第二季度：1.97亿美元，2023年第一季度：4.01亿美元）。贸易相关收入 (TEB)是非GAAP财务指标。参考中的“非GAAP和其他财务指标”
“我们如何执行”部分和本文档的术语表，了解有关此的更多信息 公制。
5
6
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
批发银行业务年度报告净收入 本季度为3.61亿美元，有所增加 与去年第二季度相比为2.11亿美元，主要是
反映收入增加，部分被收入增加所抵消 非利息费用。经调整 净利润为4.41亿美元，有所增长 228美元 百万美元。
包括TD Cowen在内的本季度收入为1，940美元 百万，增加5.23亿美元，即37%， 与去年第二季度相比 年更高
收入主要反映较高的贸易相关 收入、承销费和贷款 收入。
本季度的净利润为5500万美元，有所增加 与第二个相比为4300万美元 去年季度。因PDC受损，收回了100万美元。 plc-
演出额为5600万美元，增长了 与上一年相比4900万美元，反映出更高 本季度的建设主要与 归功于移民
跨越各个行业。
已报告 本季度的非利息费用，包括TD Cowen， 为14.3亿美元，增加241美元 百万，即20%，而第二个
去年季度，主要反映可变薪酬较高 与更高的收入相称， TD Cowen和相关收购 和整合-
相关费用。在调整后的基础上，无息 费用为13.28亿美元，有所增加 212美元 百万，即19%。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
批发银行业务年度报告净收入 本季度为3.61亿美元，有所增加 1.56亿美元，即76%，而 上一季度，主要反映
更高的收入和更低的非利息费用， 部分被较高的SLC抵消。经调整 净利润为4.41亿美元，有所增长 1.43亿美元，
即48%。
本季度收入增加1.6亿美元， 与上一季度相比，即9%。收入增加主要是 反映了承保率的提高， 咨询费，
以及贷款承销公允价值净变化 承诺。
本季度的净利润为5500万美元，有所增加 与上一季度相比增加了4500万美元。前额叶皮质损伤 追回了100万美元。plc-表演
为5600万美元，增加5100万美元 与上一季度相比，反映了更高的建设 本季度主要与 以信贷移民跨越
各行业
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第20页
本季度已报告的非利息支出 相比之下减少了7000万美元，即5% 与上一季度相比，主要反映拨备102美元 百万
与美国记录保存有关的照片 前期记录的事项， 部分被较高的可变薪酬所抵消 与更高相称
收入.在调整后的基础上，非利息费用 减少5500万美元，即4%。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
批发银行业务年度报告净收入 截至2024年4月30日的六个月 为5.66亿美元，增加8500万美元， 或18%，相比之下
去年同期，收入增加，部分被收入增加所抵消 非利息费用。经调整后，净值 收入为739美元 百万，增加
1.79亿美元，即32%。
收入， 包括TD Cowen， 为37.2亿美元，增加9.58亿美元， 同比增长35% 去年收入增加主要是
反映了更高的贸易相关收入， 承销费、贷款收入主要 来自银团和杠杆融资，以及 股权佣金。
PDC为6500万美元，增加21美元 同比百万 去年PDC受损金额为400万美元。plc-表演 是61美元 百万，一个
较之前增加2300万美元 年本年度履行拨备主要反映了 各个行业的信贷迁移。
报告的非利息费用为2，930美元 百万，增加8.58亿美元，即41%， 与去年同期相比，反映TD Cowen and
相关收购和整合相关 成本、相应的较高可变报酬 具有更高的收入和拨备 采取
与美国记录保存的联系 所谓了经调整后，非利息费用 27.11亿美元，增加733美元 百万或37%。
表15：企业
(百万加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
净收益(亏损)--报告
$
(737)
$
(628)
$
(399)
$
(1,365)
$
(3,016)
对注意事项的调整
已获得无形资产的摊销
72
94
79
166
133
收购和整合相关费用 嘉信理财的交易
21
32
30
53
64
重组和其他费用的份额 来自对嘉信理财的投资
–
49
–
49
–
重组费用
165
291
–
456
–
与被终止的FHN收购相关的影响 资本对冲策略
64
57
134
121
1,010
民事事项规定/诉讼和解
274
–
39
274
1,642
减税：所得税的影响
财政年度CRD和联邦税率上调 2022
–
–
–
–
(585)
其他注意事项
143
113
60
256
735
净收益(亏损)-调整后
1
$
(284)
$
(218)
$
(177)
$
(502)
$
(317)
净值中包含的项目的分解 收益(亏损)-调整后
公司费用净额
2
$
(411)
$
(254)
$
(191)
$
(665)
$
(382)
其他
127
36
14
163
65
净收益(亏损)-调整后
1
$
(284)
$
(218)
$
(177)
$
(502)
$
(317)
选定的卷
全职相当于工作人员的平均人数
23,270
23,437
22,656
23,354
22,244
1
文件。
2
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
公司部门报告的净亏损 本季度收入为7.37亿美元，相比之下 净亏损为3.99亿美元 去年第二季度。 这个
净损失增加主要反映了影响 民事条款，风险较高 并控制费用和重组 费用，部分被较高的费用抵消
国库和资产负债表活动收入 在本季度。企业开支净额 相比增加了2.2亿美元 前一年，主要是
反映我们对风险和控制的投资 基础设施演进调整后净亏损 本季度为2.84亿美元，相比之下 调整后净亏损为177美元
去年第二季度为百万美元。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
公司部门报告的净亏损 本季度收入为7.37亿美元，相比之下 净亏损6.28亿美元 上一季度。更高的净 损失
反映了较高的风险和控制费用 以及民事条款的影响， 部分被较低的重组费用所抵消 国库收入增加
和资产负债表管理活动。 企业净支出增加157美元 与上一季度相比增加100万美元，主要反映投资 我们的风险
和控制基础设施。调整后净 本季度亏损为2.84亿美元， 而调整后净亏损为218美元 上一季度为百万。
年初至今比较-2024年第二季度与2023年第二季度
公司部门报告的净亏损 截至以下日期的六个月 2024年4月30日为13.65亿美元，而 年净亏损30.16亿美元 一样的
去年期间。净亏损较低主要 反映前期影响 斯坦福大学诉讼和解，终止 FHN收购相关资本
对冲策略和所得税拨备 与慢性阻塞性肺疾病有关，并增加 在加拿大财政年度的联邦税率中 2022年，部分抵消
重组费用以及风险与控制 本期费用。调整后的 截至六个月净亏损 2024年4月30日为5.02亿美元，
而调整后净亏损为317美元 去年同期为百万。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第21页
每季度 结果
下表提供了摘要信息 与银行最近的八个 已完成的宿舍
表16：季度结果
（百万加元，除非另有说明）
截至以下三个月
2024
2023
2022
4月30日
1月31
10月31日
7月31日
4月30日
1月31
10月31日
7月31日
净利息收入
$
7,465
$
7,488
$
7,494
$
7,289
$
7,428
$
7,733
$
7,630
$
7,044
非利息收入
1
6,354
6,226
5,684
5,625
4,969
4,468
7,933
3,881
总收入
1
13,819
13,714
13,178
12,914
12,397
12,201
15,563
10,925
信贷损失准备金(追回)
1,071
1,001
878
766
599
690
617
351
保险服务费
1
1,248
1,366
1,346
1,386
1,118
1,164
723
829
非利息支出
1
8,401
8,030
7,628
7,359
6,756
8,112
6,545
6,096
所得税拨备(追讨)
1
729
634
616
704
859
939
1,297
703
嘉信理财投资净收益份额
194
141
156
182
241
285
290
268
净收入--报告
1
2,564
2,824
2,866
2,881
3,306
1,581
6,671
3,214
附注项目的税前调整
2
已获得无形资产的摊销
72
94
92
88
79
54
57
58
与收购和整合相关的费用
施瓦布交易
21
32
31
54
30
34
18
23
重组和其他费用的份额来自
对嘉信理财的投资
–
49
35
–
–
–
–
–
重组费用
165
291
363
–
–
–
–
–
收购和整合相关费用
102
117
197
143
73
21
18
–
与被终止的FHN收购相关的费用
–
–
–
84
154
106
67
29
与终止合同有关的付款
FHN交易
3
–
–
–
306
–
–
–
–
与被终止的FHN收购相关的影响
资本对冲策略
64
57
64
177
134
876
(2,319)
678
追溯税法对支付卡的影响
结算服务
4
–
–
–
57
–
–
–
–
民事事项规定/诉讼和解
274
–
–
–
39
1,603
–
–
联邦存款保险公司特别评估
103
411
–
–
–
–
–
–
有关调查的规定
银行的反洗钱计划
615
–
–
–
–
–
–
–
出售嘉信理财股份的收益
4
–
–
–
–
–
–
(997)
–
税前调整总额 对于值得注意的项目
1,416
1,051
782
909
509
2,694
(3,156)
788
减税：所得税的影响
2,5
191
238
163
141
108
121
(550)
189
调整后的净收入
1,2
3,789
3,637
3,485
3,649
3,707
4,154
4,065
3,813
其他股票的优先股息和分配
股权工具
190
74
196
74
210
83
107
43
可供普通人使用的净收入
股东调整
1,2
$
3,599
$
3,563
$
3,289
$
3,575
$
3,497
$
4,071
$
3,958
$
3,770
(除特别注明外，加元)
基本每股收益
1
已报告
$
1.35
$
1.55
$
1.48
$
1.53
$
1.69
$
0.82
$
3.62
$
1.76
调整后的
2
2.04
2.01
1.82
1.95
1.91
2.24
2.18
2.09
稀释后每股收益
1
已报告
1.35
1.55
1.48
1.53
1.69
0.82
3.62
1.75
调整后的
2
2.04
2.00
1.82
1.95
1.91
2.23
2.18
2.09
普通股股本回报率--报告
9.5
%
10.9
%
10.5
%
10.8
%
12.4
%
5.9
%
26.5
%
13.5
%
普通股股本回报率-调整后
1,2
14.5
14.1
12.9
13.8
14.0
16.1
16.0
16.1
(除特别注明外，以数十亿加元计)
平均总资产
$
1,938
$
1,934
$
1,910
$
1,898
$
1,944
$
1,931
$
1,893
$
1,811
平均生息资产
6
1,754
1,729
1,715
1,716
1,728
1,715
1,677
1,609
净息差--报告
1.73
%
1.72
%
1.73
%
1.69
%
1.76
%
1.79
%
1.81
%
1.74
%
调整后的净息差
2
1.75
1.74
1.75
1.70
1.81
1.82
1.80
1.73
1
2
本文件的“已执行”部分以及脚注3和4。
3
4
I.该银行出售了2，840万股嘉信理财无投票权普通股，并认可 销售中的收益。该金额在企业部门报告。
二.回顾性税收立法对支付卡清算服务的影响，报告于 企业部门。
5
6
Performance“一节和本文档的词汇表，了解有关这些指标的更多信息。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第22页
资产负债表审查
表17：选定的中期合并资产负债表项目
(百万加元)
截至
2024年4月30日
2023年10月31日
资产
现金和利息存款， 银行
$
93,973
$
105,069
交易贷款、证券和其他
166,346
152,090
按公允价值计算的非交易性金融资产 损益
5,646
7,340
衍生品
82,190
87,382
通过以下方式按公允价值指定金融资产 损益
5,925
5,818
通过其他方式按公允价值计算的金融资产 综合收益
75,246
69,865
按摊销成本计算的债务证券，扣除津贴后的净额 对于信贷损失
293,594
308,016
以逆回购方式购买的证券 协议
205,722
204,333
贷款，扣除贷款损失准备后的净额
928,124
895,947
对嘉信理财的投资
9,866
8,907
其他
1
100,036
110,372
总资产
1
$
1,966,668
$
1,955,139
负债
交易性存款
$
31,221
$
30,980
衍生品
69,742
71,640
按公允价值指定的财务负债 通过盈利或亏损
188,105
192,130
存款
1,203,771
1,198,190
与出售证券相关的义务 回购协议
192,239
166,854
附属票据及债权证
11,318
9,620
其他
1
158,290
173,654
总负债
1
1,854,686
1,843,068
总股本
1
111,982
112,071
负债和权益总额
1
$
1,966,668
$
1,955,139
1
续费
总资产
加拿大元升值减少 总资产增加70亿美元。
总资产的增加反映了增加 贷款中，扣除贷款损失备抵 320亿美元，交易贷款、证券和 其他140亿美元，金融
按公允价值计入其他综合资产 收入（FVOCI）50亿美元，证券 通过逆回购购买 20亿美元的协议和
对施瓦布投资10亿美元。增加 部分被债务证券减少所抵消 按摊销成本（DSAC）计算，扣除备抵 对于信贷损失
140亿美元现金和生息存款 银行110亿美元，其他资产100亿美元，衍生资产 50亿美元和非交易性金融资产
按公允价值计入损益20亿美元。
现金和有息存款 银行
减少110亿美元主要反映现金管理 活动。
交易贷款、证券和其他
主要在股票证券中增加了140亿美元 部分持有用于交易的大宗商品 被政府证券抵消
持有交易以及外国的影响 交换翻译。
公平非交易性金融资产 值计入损益
反映到期日减少20亿美元 和销售
导数
资产
减少50亿美元主要反映 外国公司按市值计价的价值变化 外汇和利率合约。
通过其他方式按公允价值计算的金融资产 综合收益
销售。
按摊销成本计算的债务证券，净额 信贷损失拨备
汇率转换，部分被新投资抵消。
以逆回购方式购买的证券 协议
增加20亿美元
主要是
部分反映了成交量的增加 被影响所抵消
外汇兑换翻译。
贷款，扣除贷款损失准备后的净额
担保贷款，部分被下列影响所抵消 外汇兑换翻译。
对嘉信理财的投资
增加10亿美元，主要反映 世行在施瓦布其他综合性银行中所占份额的影响 收入。
其他
应收经纪人、经销商和 由于待交易量增加，客户。
总负债
加拿大元升值减少 负债总额增加70亿美元。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第23页
总负债的增加反映了 与证券相关的义务增加 根据250亿美元的回购协议出售， 存款60亿美元，以及
2美元的次级票据和债券 亿增加被减少部分抵消 其他负债150亿美元，金融 负债而言
公允价值计入损益40亿美元， 衍生负债20亿美元。
导数
负债
减少20亿美元主要反映 外汇按市价变动 和利率合同。
按公允价值指定的财务负债 通过盈利或亏损
部分被新发行的债券抵消。
存款
增加60亿美元主要反映 企业和政府业务量增加 和个人存款，部分被抵消 外国的影响
交换翻译。
与出售的证券有关的债务 根据回购协议
增加250亿美元反映增长 数量上，部分被影响抵消
外汇兑换翻译。
附属票据及债权证
增加20亿美元反映了新的 发行。
其他
证券化负债成交量增加 按公允价值计算。
权益
截至2024年4月30日和2023年10月31日，这一数字为1120亿美元，反映出 累积其他增加 综合收益，由较低的留存抵消
收入。累计其他项目的增长 全面收益主要是由 通过现金流对冲和 世行在其他银行中的份额
投资的综合收益 施瓦布，部分抵消了 外汇翻译。留存收益 主要从
支付的股息和回购的溢价 普通股，部分被净利润抵消。
信贷组合质量
季度比较-2024年第二季度与2023年第二季度
减值贷款总额，不包括收购贷款 信用受损（ACI）贷款为3，895美元 截至2024年4月30日，增加了100万 相比之下，12.36亿美元，即46%
与去年第二季度持平。加拿大个人和 商业银行受损贷款总额 相比之下增加了5.41亿美元，即47% 与第二
去年第四季度，反映地层超过了分辨率 商业和消费贷款 投资组合。美国零售总受损贷款 增额
7.14亿美元，即49%，与第二名相比 去年第四季度，反映地层超过了分辨率 商业和消费贷款 投资组合，
以及外汇的影响。批发 总受损贷款减少19美元 与第二季度相比，百万 去年，反映决议
超越队形。净受损贷款 截至2024年4月30日为27.44亿美元，有所增加 9.41亿美元，即52% 去年第二季度
年。
信用损失备抵8，550美元 截至2024年4月30日，由百万人组成 第三阶段的受损贷款备抵 11.62亿美元，第二阶段
津贴44.83亿美元和第一阶段津贴 29.02亿美元，以及债务津贴 300万美元的证券。第一阶段和第二阶段 免税额为
执行贷款和表外工具。
第三阶段贷款损失拨备增加 3亿美元，即35%，反映了 加拿大的信用移民个人和 商业银行，
美国零售和企业部门， 以及外汇的影响。的 第一阶段和第二阶段贷款损失准备 增加6.03亿美元，即9%，
反映信用状况，包括 信贷迁移、交易量增长及其影响 外汇。津贴变化 包括增加
7700万美元归因于零售商计划 合作伙伴在美国战略中的份额 卡片投资组合。
债务证券备抵为300万美元， 与去年第二季度一致 年。
前瞻性信息，包括 宏观经济变量被视为 预期信贷损失预测(ECL) 根据世行的经验，是
用于确定ECL方案和关联的 确定概率权重的概率权重 ECLS。每个季度，所有基地都对宏观经济进行预测
变量被刷新，从而产生新的上行空间 以及下行的宏观经济情景。 所分配的概率权重 对于每个ECL方案，还
每季度审查一次，并根据需要更新， 作为世行ECL治理进程的一部分。 作为定期审查和季度审查的结果 更新，
信贷损失准备可能会被修订 根据以下条件在损失估计中反映更新 世行近期的亏损经历及其前瞻性 视图。《世界银行》
定期审查方法，并 已经执行了某些额外的量化 和质量组合和贷款水平 对显著增长的评估
信用风险。参见银行第二份注3 2024年季度中期合并 财务报表以了解有关以下的更多详细信息 前瞻性信息。
的概率加权容限 信贷损失反映了世行的前瞻性 视图。在某种程度上，某些预期的效果不能完全
纳入量化模型、管理 继续行使专家信用判断 在确定预期信贷损失的金额时。 信贷津贴
亏损将在未来几个季度更新为 更多信息将变为可用。 参见银行2024年第二季度中期报告注3 已整合
财务报表提供更多细节。
世行计算ECL的津贴 关于按摊销计量的债务证券 成本和FVOCI。该银行拥有3650亿美元 在这种债务证券中， 所有的
它们正在表演(阶段1和阶段2)，没有 受损(阶段3)。免税额 DSAC和债务证券的信贷损失 在FVOCI是200万美元，
分别为100万美元。
季度比较-2024年第二季度与2024年第一季度
总受损贷款增加了1.86亿美元， 与上一季度相比，即5%。减值贷款 扣除津贴后增加了2.18亿美元，或 9%，相比之下
与上一季度持平。
信用损失备抵8，550美元 截至2024年4月30日，由百万人组成 第三阶段的受损贷款备抵 11.62亿美元，第二阶段
津贴44.83亿美元和第一阶段津贴 29.02亿美元，以及债务津贴 300万美元的证券。第一阶段和第二阶段津贴 用于
执行贷款和表外工具。 第三阶段贷款损失备抵下降 与之前相比，2500万美元，即2% 季度的
第一阶段和第二阶段贷款损失准备 相比之下，增加了3.07亿美元 与上一季度相比，主要反映了当前的信贷状况， 包括
信贷移民、外汇的影响、 和销量增长。
债务证券备抵为300万美元， 与上一季度一致。
有关贷款、减值贷款的更多详细信息， 信贷损失拨备， 以及关于世行使用前瞻性信息的情况 和宏观经济变量
确定其信贷损失拨备， 参见银行2024年第二季度注6 中期合并财务报表。
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第24页
表18：减值贷款总额和承兑款额的变动
1,2,3
(百万加元)
截至以下三个月
截至以下日期的六个月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
个人、企业和政府 贷款
期初减值贷款
$
3,709
$
3,299
$
2,591
$
3,299
$
2,503
在此期间被归类为减值
1,937
2,005
1,259
3,942
2,609
在此期间转入履行
(261)
(315)
(204)
(576)
(444)
净还款额
(465)
(308)
(334)
(773)
(695)
贷款的处置
–
(10)
–
(10)
–
核销金额
(1,080)
(917)
(679)
(1,997)
(1,304)
交易所和其他运动
55
(45)
26
10
(10)
期末减值贷款
$
3,895
$
3,709
$
2,659
$
3,895
$
2,659
1
2
3
表19：信贷损失准备
(数百万加元，除了 如上所述)
截至
四月30
1月31日
四月30
2024
2024
2023
余额贷款损失备抵 票据贷款
第一阶段贷款损失准备
$
2,479
$
2,396
$
2,551
第二阶段贷款损失准备
3,915
3,686
3,234
第三阶段贷款损失准备
1,151
1,183
859
资产负债表内贷款损失准备总额
1
7,545
7,265
6,644
表外工具准备
第一阶段贷款损失准备
423
424
465
第二阶段贷款损失准备
568
572
532
第三阶段贷款损失准备
11
4
3
表外工具准备总额
1,002
1,000
1,000
贷款亏损准备
8,547
8,265
7,644
债务证券免税额
3
3
3
信贷损失准备
$
8,550
$
8,268
$
7,647
减值贷款，扣除拨备
2
$
2,744
$
2,526
$
1,803
减值贷款净额占净贷款的百分比
2
0.29
%
0.28
%
0.21
%
信贷损失准备总额占贷款和承兑总额的百分比
0.91
0.89
0.87
信贷损失准备金(追回) 作为净平均贷款的百分比和 承兑
0.47
0.44
0.28
1
2
房地产担保贷款
零售房地产担保贷款包括 对北美地区的抵押贷款和信用额度 满足消费者的融资需求，包括 自置居所及
再融资。当银行保留第一留置权时 在大多数作为担保持有的财产上，有一小部分 拥有第二留置权的贷款，但大多数 这些是
在第一个TD抵押贷款的背后 位置。在加拿大，信贷政策是由 因此，所有未投保的人的综合风险 一处物业上的设施可以
不得超过发起时抵押品价值的80%。 以较高的按揭成数贷款 是法律允许的，但需要 违约保险。这
保险是合同规定的终身保险。 符合条件的设施，并保护 银行的房地产抵押贷款组合 由以下原因造成的潜在损失
借款人的违约。银行也可以购买 较低按揭贷款的违约保险 比率贷款。提供了保险 由政府支持的
实体或经批准的私人抵押贷款保险公司。 在美国，对于住宅抵押贷款， 抵押贷款保险通常从以下两种方式中的一种获得 政府-
支持的实体或已批准的私人抵押贷款 当贷款价值比超过时，保险公司 发端时抵押品价值的80%。
世行定期进行压力测试 在其房地产贷款组合中 其整体压力测试计划。这是 这样做是为了确定
投资组合的脆弱程度 经济状况的严重低迷。 房价剧烈变化的影响， 利率，以及
失业率是其中的一个因素。 在评估影响时考虑 关于信贷损失和银行的整体盈利能力。品种繁多 投资组合的
细分，包括居住类型和地理位置 地区，在演习期间进行了检查 要确定特定漏洞是否 是存在的。
表20：加拿大房地产担保贷款
1,2
(百万加元)
截至
摊销
非摊销
总计
住宅
房屋净值
全额摊销实物
房屋净值
抵押贷款
信用额度
产业担保贷款
信用额度
2024年4月30日
总计
$
268,732
$
87,295
$
356,027
$
31,940
$
387,967
2023年10月31日
总计
$
263,733
$
86,943
$
350,676
$
30,675
$
381,351
1
2
道明银行集团·2024年第二季度 ·向股东报告
第25页
表21：房地产 担保贷款
1,2
（百万加元，除非另有说明）
截至
住宅按揭贷款
房屋净值信用额度
总计
已投保
3
未投保
已投保
3
未投保
已投保
3
未投保
2024年4月30日
加拿大
大西洋各省
$
2,514
0.9
%
$
4,642
1.7
%
$
170
0.1
%
$
2,039
1.7
%
$
2,684
0.7
%
$
6,681
1.7
%
不列颠哥伦比亚省
4
8,532
3.2
47,093
17.6
859
0.7
22,029
18.5
9,391
2.4
69,122
17.8
安大略省
4
22,363
8.4
122,615
45.6
2,938
2.5
65,170
54.6
25,301
6.6
187,785
48.4
大草原
4
18,312
6.8
21,086
7.8
1,634
1.4
12,031
10.1
19,946
5.1
33,117
8.5
魁北克
7,042
2.6
14,533
5.4
550
0.5
11,815
9.9
7,592
2.0
26,348
6.8
加拿大总和
58,763
21.9
%
209,969
78.1
%
6,151
5.2
%
113,084
94.8
%
64,914
16.8
%
323,053
83.2
%
美国
1,480
55,820
–
10,818
1,480
66,638
总计
$
60,243
$
265,789
$
6,151
$
123,902
$
66,394
$
389,691
2023年10月31日
加拿大
大西洋各省
$
2,561
1.0
%
$
4,557
1.7
%
$
181
0.2
%
$
1,938
1.6
%
$
2,742
0.7
%
$
6,495
1.7
%
不列颠哥伦比亚省
4
8,642
3.3
46,003
17.4
920
0.8
21,642
18.4
9,562
2.5
67,645
17.7
安大略省
4
22,559
8.6
118,882
45.1
3,126
2.7
64,095
54.4
25,685
6.8
182,977
48.1
大草原
4
18,621
7.1
20,385
7.7
1,746
1.5
11,956
10.2
20,367
5.3
32,341
8.5
魁北克
7,221
2.7
14,302
5.4
590
0.5
11,424
9.7
7,811
2.0
25,726
6.7
加拿大总和
59,604
22.7
%
204,129
77.3
%
6,563
5.7
%
111,055
94.3
%
66,167
17.3
%
315,184
82.7
%
美国
1,439
55,169
–
10,591
1,439
65,760
总计
$
61,043
$
259,298
$
6,563
$
121,646
$
67,606
$
380,944
1
2
3
借款人违约所致。它是由政府支持的实体或其他批准的私人抵押贷款提供的 保险公司。
4
下表提供了摘要 世行的居住地 抵押贷款将根据金额全额偿还 最近的
已收到付款。所有数字都是计算出来的 基于当前客户支付金额， 包括自愿缴款 比原来的合同
金额和/或其他自愿预付款。 最近一次客户付款金额 可能超过原合同金额 到期了。
剩余摊销时间较长的余额 30多年来，主要反映了加拿大 可变利率抵押贷款， 相对于当前的速率增加
客户付款水平导致 较长的当前摊销期。 在续约时，加拿大的摊销期 抵押贷款恢复到
剩余合同摊销， 可能需要增加支付。
表22：通过剩余的非自愿化进行的住宅抵押
1,2,3
截至
>5 – 10
>10 – 15
>15 – 20
>20 – 25
>25 – 30
>30 – 35
>35
年份
年份
年份
年份
年份
年份
年份
年份
总计
2024年4月30日
加拿大
0.8
%
2.7
%
5.9
%
14.7
%
31.7
%
26.3
%
1.4
%
16.5
%
100.0
%
美国
4.3
1.2
3.4
7.6
11.6
70.6
0.8
0.5
100.0
总计
1.4
%
2.4
%
5.5
%
13.5
%
28.1
%
34.2
%
1.3
%
13.6
%
100.0
%
2023年10月31日
加拿大
0.8
%
2.7
%
5.7
%
14.1
%
31.5
%
24.6
%
1.4
%
19.2
%
100.0
%
美国
5.3
1.4
3.8
7.8
10.6
69.5
1.1
0.5
100.0
总计
1.6
%
2.5
%
5.3
%
13.0
%
27.8
%
32.6
%
1.4
%
15.8
%
100.0
%
1
2
3
根据2024年4月30日生效的利率支付利息 分别于2023年10月31日和2023年10月31日。
表23：未投保平均贷款与价值之比--新发放和新获得
1,2,3
截至以下三个月
住宅
房屋净值
住宅
房屋净值
抵押贷款
信用额度
4,5
总计
抵押贷款
信用额度
4,5
总计
2024年4月30日
2023年10月31日
加拿大
大西洋各省
70
%
67
%
69
%
69
%
67
%
68
%
不列颠哥伦比亚省
6
67
61
64
65
59
63
安大略省
6
68
61
64
66
60
63
大草原
6
73
69
71
72
69
71
魁北克
69
68
69
69
67
68
加拿大总和
68
63
66
67
62
65
美国
72
60
67
75
63
72
总计
69
%
62
%
66
%
68
%
62
%
66
%
1
2
3
4
5
6
