▪ |
2024年第一季度的净收入为6,540万美元,每股收益为0.33美元(基本),而2023年第四季度的净收入为5,750万美元,每股收益为0.29美元(基本)。
|
▪ |
调整后 EBITDA1 2024年第一季度为1.143亿美元,而2023年第四季度为1.232亿美元。
|
▪ |
调整后净收益12024年第一季度为5,840万美元,而2023年第四季度为6,460万美元。
|
▪ |
已报告的 TCE22024年第一季度,Capesize和Panamax船只的费率分别为每天27,222美元和每天14,978美元,
整个舰队的费用为每天22,628美元。
|
▪ |
完成了一艘巴拿马型船的出售,净对价为1,570万美元。
|
▪ |
季度末之后,签署并关闭了1.8亿美元的信贷额度,信贷利润率创历史新低,条件诱人。
|
▪ |
估计的 TCE 费率,包括按装货到卸货量计算的包机承保范围,大约为:
|
• |
Capesize75%的可用天数为每天27,200美元,2024年第二季度82%的Panamax可用天数为每天14,500美元。
|
• |
24%的Capesize可用天数为每天25,200美元,2024年第三季度41%的Panamax可用天数为每天20,500美元。
|
▪ |
宣布2024年第一季度向2024年6月7日登记在册的股东派发2024年第一季度每股0.30美元的现金股息,该股息将于2024年6月17日左右支付。通过泛欧交易所VPS持有公司股票的股东可能会在晚些时候,即2024年6月19日左右获得这笔现金分红。
|
a. |
该公司拥有的83艘船只(52艘Capesize和31艘巴拿马型船只);
|
b. |
八艘以长期租赁方式租用的 Capesize 船只,并有利润分享安排;以及
|
c. |
订购了三艘载重达 85,000 载重的 Kamsarmax 船只。
|
未经审计的中期简明合并运营报表
|
|
未经审计的中期简明合并资产负债表
|
|
未经审计的中期简明合并现金流量表
|
|
未经审计的中期简明合并权益变动表
|
|
未经审计的中期简明合并财务报表的部分附注
|
(以千美元计,每股数据除外)
|
三个月
已结束
3月31日
2024
|
三个月
已结束
十二月 31,
2023
|
三个月
已结束
3月31日
2023
|
|||||||||
营业收入
|
||||||||||||
定期包机收入
|
163,250
|
155,919
|
75,341
|
|||||||||
航程包机收入
|
82,533
|
95,789
|
120,085
|
|||||||||
其他收入
|
952
|
2,497
|
1,091
|
|||||||||
总营业收入
|
246,735
|
254,205
|
196,517
|
|||||||||
处置船只的收益
|
1,133
|
5,774
|
2,583
|
|||||||||
运营费用
|
||||||||||||
航行费用和佣金
|
50,036
|
57,454
|
64,231
|
|||||||||
船舶运营费用
|
62,611
|
63,416
|
61,630
|
|||||||||
包机租赁费用
|
7,308
|
6,894
|
16,782
|
|||||||||
管理费用
|
7,430
|
4,909
|
4,162
|
|||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||
折旧
|
35,076
|
36,189
|
31,497
|
|||||||||
运营费用总额
|
162,461
|
168,862
|
190,082
|
|||||||||
净营业收入
|
85,407
|
91,117
|
9,018
|
|||||||||
其他收入(支出)
|
||||||||||||
利息收入
|
1,956
|
1,293
|
1,515
|
|||||||||
利息支出
|
(29,177
|
)
|
(28,663
|
)
|
(22,013
|
)
|
||||||
衍生品的收益/(亏损)
|
12,010
|
(8,237
|
)
|
(2,083
|
)
|
|||||||
关联公司的股权业绩
|
(4,558
|
)
|
2,731
|
4,941
|
||||||||
其他财务项目
|
(201
|
)
|
(319
|
)
|
(170
|
)
|
||||||
其他(支出)净收入
|
(19,970
|
)
|
(33,195
|
)
|
(17,810
|
)
|
||||||
所得税前净收入
|
65,437
|
57,922
|
(8,792
|
)
|
||||||||
所得税支出
|
50
|
451
|
30
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
65,387
|
57,471
|
(8,822
|
)
|
||||||||
每股信息:
|
||||||||||||
每股收益(亏损):基本
|
$
|
0.33
|
$
|
0.29
|
$
|
(0.04
|
)
|
|||||
每股收益(亏损):摊薄
|
$
|
0.33
|
$
|
0.29
|
$
|
(0.04
|
)
|
(以千美元计)
|
截至截至
3月31日
2024
|
截至截至
十二月三十一日
2023
|
||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
144,661
|
116,382
|
||||||
受限制的现金
|
2,746
|
2,254
|
||||||
其他流动资产
|
167,136
|
160,281
|
||||||
流动资产总额
|
314,543
|
278,917
|
||||||
船只和设备,网
|
2,993,587
|
2,987,360
|
||||||
待售船只
|
—
|
14,486
|
||||||
新建筑
|
44,613
|
54,777
|
||||||
融资租赁、使用权资产,净额
|
64,917
|
68,643
|
||||||
经营租赁、使用权资产,净额
|
8,953
|
9,538
|
||||||
其他长期资产
|
75,252
|
75,297
|
||||||
总资产
|
3,501,865
|
3,489,018
|
||||||
负债和权益
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
长期债务的当前部分
|
114,243
|
109,309
|
||||||
融资租赁债务的当期部分
|
19,844
|
19,601
|
||||||
经营租赁债务的当前部分
|
2,650
|
2,632
|
||||||
其他流动负债
|
113,925
|
94,649
|
||||||
流动负债总额
|
250,662
|
226,191
|
||||||
长期债务
|
1,249,591
|
1,260,758
|
||||||
融资租赁债务的非流动部分
|
62,837
|
67,987
|
||||||
经营租赁债务的非流动部分
|
8,907
|
9,621
|
||||||
其他长期负债
|
1,956
|
2,570
|
||||||
负债总额
|
1,573,953
|
1,567,127
|
||||||
公平
|
1,927,912
|
1,921,891
|
||||||
负债和权益总额
|
3,501,865
|
3,489,018
|
(以千美元计)
|
三个月
已结束
3月31日
2024
|
三个月
已结束
十二月三十一日
2023
|
三个月
已结束
3月31日
2023
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
65,387
|
57,471
|
(8,822
|
)
|
||||||||
调整以核对净收入与运营提供的净现金
活动
|
||||||||||||
处置船只的收益
|
(1,133
|
)
|
(5,774
|
)
|
(2,583
|
)
|
||||||
折旧
|
35,076
|
36,189
|
31,497
|
|||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||
定期租船合同的摊销
|
(422
|
)
|
(427
|
)
|
—
|
|||||||
联营公司的股息
|
578
|
1,688
|
15,268
|
|||||||||
关联公司的股权业绩
|
4,558
|
(2,731
|
)
|
(4,941
|
)
|
|||||||
衍生品按市值计价
|
(5,617
|
)
|
13,712
|
5,773
|
||||||||
其他,净额
|
1,961
|
421
|
1,904
|
|||||||||
运营资产和负债的变化
|
15,422
|
(3,678
|
)
|
26,643
|
||||||||
经营活动提供的净现金
|
115,810
|
96,871
|
76,519
|
|||||||||
投资活动
|
||||||||||||
增加船只和使用权资产
|
(871
|
)
|
(333
|
)
|
(123,864
|
)
|
||||||
增建新建筑
|
(27,023
|
)
|
(6,133
|
)
|
(15,711
|
)
|
||||||
偿还关联方应收贷款
|
—
|
—
|
925
|
|||||||||
出售船只的收益
|
15,709
|
21,168
|
15,313
|
|||||||||
其他投资活动,净额
|
—
|
—
|
2
|
|||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金
|
(12,185
|
)
|
14,702
|
(123,335
|
)
|
|||||||
筹资活动
|
||||||||||||
偿还长期债务
|
(335,656
|
)
|
(52,327
|
)
|
(247,545
|
)
|
||||||
长期债务的收益
|
330,220
|
—
|
330,000
|
|||||||||
股票分配的净收益
|
522
|
—
|
—
|
|||||||||
已支付的债务费用
|
(3,802
|
)
|
—
|
(3,592
|
)
|
|||||||
已支付的股息
|
(59,888
|
)
|
(19,963
|
)
|
(40,085
|
)
|
||||||
股票回购
|
—
|
—
|
(509
|
)
|
||||||||
偿还融资租约
|
(6,250
|
)
|
(20,387
|
)
|
(6,286
|
)
|
||||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
(74,854
|
)
|
(92,677
|
)
|
31,983
|
|||||||
净变化
|
28,771
|
18,896
|
(14,833
|
)
|
||||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金
|
118,636
|
99,740
|
138,073
|
|||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
147,407
|
118,636
|
123,240
|
(以千美元计,股票数据除外)
|
三个月
已结束
3月31日
2024
|
三个月
已结束
3月31日
2023
|
||||||
已发行股票数量
|
||||||||
期初余额
|
199,628,293
|
200,485,621
|
||||||
回购股票
|
—
|
(62,085
|
)
|
|||||
库存股的分配
|
400,000
|
—
|
||||||
期末余额
|
200,028,293
|
200,423,536
|
||||||
股本
|
||||||||
期初余额
|
10,061
|
10,061
|
||||||
已发行的股票
|
—
|
—
|
||||||
期末余额
|
10,061
|
10,061
|
||||||
库存股
|
||||||||
期初余额
|
(11,527
|
)
|
(5,014
|
)
|
||||
回购股票
|
—
|
(509
|
)
|
|||||
股票分配
|
2,950
|
—
|
||||||
期末余额
|
(8,577
|
)
|
(5,523
|
)
|
||||
额外已缴资本
|
||||||||
期初余额
|
1,124
|
851
|
||||||
股票期权费用
|
—
|
127
|
||||||
期末余额
|
1,124
|
978
|
||||||
贡献的资本盈余
|
||||||||
期初余额
|
1,582,257
|
1,582,257
|
||||||
期末余额
|
1,582,257
|
1,582,257
|
||||||
累计收益
|
||||||||
期初余额
|
339,976
|
328,878
|
||||||
对股东的分配
|
(59,888
|
)
|
(40,085
|
)
|
||||
库存股的分配
|
(2,428
|
)
|
—
|
|||||
净收益(亏损)
|
65,387
|
(8,822
|
)
|
|||||
期末余额
|
343,047
|
279,971
|
||||||
权益总额
|
1,927,912
|
1,867,744
|
(以千美元计)
|
三个月
已结束
3月31日
2024
|
三个月
已结束
十二月三十一日
2023
|
三个月已结束
3月31日
2023
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
65,387
|
57,471
|
(8,822
|
)
|
||||||||
利息收入
|
(1,956
|
)
|
(1,293
|
)
|
(1,515
|
)
|
||||||
利息支出
|
29,177
|
28,663
|
22,013
|
|||||||||
所得税支出
|
50
|
451
|
30
|
|||||||||
折旧
|
35,076
|
36,189
|
31,497
|
|||||||||
定期租船合同的摊销
|
(422
|
)
|
(427
|
)
|
—
|
|||||||
利息税折旧和摊销前的收益
|
127,312
|
121,054
|
43,203
|
|||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||
处置船只的收益
|
(1,133
|
)
|
(5,774
|
)
|
(2,583
|
)
|
||||||
衍生品的(收益)/亏损
|
(12,010
|
)
|
8,237
|
2,083
|
||||||||
其他财务项目
|
161
|
(333
|
)
|
232
|
||||||||
调整后的息前收益
税收折旧和摊销
|
114,330
|
123,184
|
54,715
|
(以千美元计,每股数据除外)
|
三个月
已结束
3月31日
2024
|
三个月
已结束
十二月三十一日
2023
|
三个月
已结束
3月31日
2023
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
65,387
|
57,471
|
(8,822
|
)
|
||||||||
加回:船舶减值损失
|
—
|
—
|
11,780
|
|||||||||
减去:处置船只的收益
|
(1,133
|
)
|
(5,774
|
)
|
(2,583
|
)
|
||||||
衍生品的市值对市值
|
(5,617
|
)
|
13,712
|
5,773
|
||||||||
定期租船合同的摊销
|
(422
|
)
|
(427
|
)
|
—
|
|||||||
其他财务项目
|
161
|
(333
|
)
|
232
|
||||||||
调整后净收益
|
58,376
|
64,649
|
6,380
|
|||||||||
加权平均已发行股票数量——基本
|
199,673
|
199,628
|
200,424
|
|||||||||
加权平均已发行股票数量——摊薄
|
200,001
|
199,996
|
201,040
|
|||||||||
调整后的每股收益——基本
|
$
|
0.29
|
$
|
0.32
|
$
|
0.03
|
||||||
调整后的每股收益——摊薄
|
$
|
0.29
|
$
|
0.32
|
$
|
0.03
|
(以千美元计)
|
三个月
已结束
3月31日
2024
|
三个月
已结束
十二月三十一日
2023
|
三个月
已结束
3月31日
2023
|
总营业收入
|
246,735
|
254,205
|
196,517
|
添加:定期租船合同的摊销
|
(422)
|
(427)
|
—
|
减去:其他收入*
|
952
|
2,497
|
1,091
|
包机净收入和航次包机收入
|
245,361
|
251,281
|
195,426
|
减去:航行费用和佣金
|
50,036
|
57,454
|
64,231
|
定期租船等值收入
|
195,325
|
193,827
|
131,195
|
(以千美元计,TCE 费率和天数除外)
|
三个月
已结束
3月31日
2024
|
三个月
已结束
十二月三十一日
2023
|
三个月已结束
3月31日
2023
|
|||||||||
TCE Income Capesize 船只
|
146,810
|
137,488
|
67,635
|
|||||||||
TCE Income Panamax、Ultramax 船只*
|
48,515
|
56,339
|
63,560
|
|||||||||
定期包机等值收入总额
|
195,325
|
193,827
|
131,195
|
|||||||||
在几天之内
|
||||||||||||
舰队租用天数 Capesize 船只
|
5,393
|
5,461
|
4,966
|
|||||||||
舰队租用天数 Panamax、Ultramax 船只*
|
3,239
|
3,366
|
3,822
|
|||||||||
舰队总租用天数
|
8,632
|
8,827
|
8,788
|
|||||||||
以每天美元计
|
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每天 TCE Capesize 船只
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27,222
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25,176
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13,620
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每天 TCE Panamax、Ultramax 船只*
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14,978
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16,738
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16,630
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定期包机等效费率
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22,628
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21,958
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14,929
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