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证券交易委员会

华盛顿特区 20549

根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告

日期：2024 年 5 月 23 日

委员会文件编号：001-14958

国家电网有限公司

（将的注册人姓名翻译成英文）

英格兰和威尔士

（公司所在的司法管辖区）

1-3 斯特兰德，伦敦，WC2N 5EH，英国

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 ☐ 40-F 表格

如果注册人在 S-T 法规的允许下以纸形式提交 6-K 表格，请用复选标记注明

规则 101 (b) (1)：☐

如果注册人在 S-T 法规的允许下以纸形式提交 6-K 表格，请用复选标记注明

规则 101 (b) (7)：☐

使用复选标记表明注册人通过提供本表格中包含的信息是否也因此根据证券第 12g3-2 (b) 条向委员会提供信息

1934 年交易所法案。☐ 是不

如果标记为 “是”，请在下方注明分配给注册人的与规则 12g3-2 (b) 相关的文件号： n/a

展品编号	描述
99.1	附录 99.1 公告已于 2024 年 5 月 23 日发送给伦敦证券交易所 — 第 135c 条规则通知-70 亿英镑的供股

2024 年 5 月 23 日

国家电网有限公司

7 获得 24 笔全额承保的供股将筹集约 70 亿英镑

FY25-29 的新 5 年投资框架

提供600亿英镑的能源基础设施投资

为了资助能源网络基础设施的资本投资大幅增加到约600亿英镑，国家电网有限公司（“国家电网” 或 “公司”）董事会今天宣布，通过全额承保的供股方式以每股新股645便士的价格发行 1,085,448,980股新股，筹集约70亿英镑的资金每24股现有股票获得 7股新股的基准（“配股发行”）。

国家电网截至2024年3月31日的年度业绩已于今天在随附的公告中公布。

版权问题的背景和原因摘要

国家电网通过建设和维护输电和配电基础设施，实现更清洁、更实惠的可再生能源连接，在实现我们司法管辖区的能源转型方面发挥着至关重要的作用。这不仅将实现我们所服务的经济体的脱碳，而且还将确保我们能够满足更多技术赋能型经济以及提高住宅、供暖和车辆电气化的需求增长。

电力需求的增长所带来的机遇，以及我们的监管机构和司法管辖区对迫切需要脱碳的共识是前所未有的。正是在这种背景下，我们预计未来五年将大幅增加我们的资本投资。

我们的地理位置以及我们与政府和监管机构的合作为我们提供了前所未有的增长机会，我们预计这将为我们的股东创造可观的价值。这项对新基础设施的投资将增强弹性，使我们运营所在的司法管辖区能够在实现脱碳能源系统的道路上取得有意义的进展。我们在新的5年期财务框架中提出的加大投资力度凸显了国家电网作为富时指数在能源转型交付方面最大的投资者之一的地位。在过去的三年中，我们重组了我们的投资组合，现在的业务组合越来越多地转向电力输电和配电，这使我们完全有能力抓住未来的重大网络增长机会。凭借我们的运营和监管能力，加上强劲的交付记录，我们有信心在新基础设施方面实现这一的升级，这将提供更高水平的能源安全，实现能源多样化，帮助我们所服务的经济体实现脱碳。

董事会一致认为，通过供股筹集约68亿英镑的净收益将为集团提供适当的财务灵活性，使其能够在 5 年财务框架内实现集团的战略，并至少在 RIIO-T3 期间结束之前实现资金清晰度。

供股净收益约68亿英镑将主要用于为集团更高增长的投资阶段提供资金，预计在25财年至29财年的5年期内将有约600亿英镑的资本投资。在短期内，为了支持融资成本的有效管理，净收益中约7.5亿英镑将用于集团未偿还混合债券的部分再融资，的首次赎回日期为未来 15 个月。

主要活动的指示性摘要时间表

供股公告 ...	2024 年 5 月 23 日
伦敦证券交易所新股的准入和开始交易，无需付款...	2024 年 5 月 24 日上午 8 点

预计伦敦证券交易所的新股交易将于2024年6月12日上午8点（伦敦时间）开始。

欲了解更多信息，请联系：

尼克·阿什沃思	+44 (0) 7814 355 590
安吉拉·布罗德	+44 (0) 7825 351 918
詹姆斯·弗拉纳根	+44 (0) 7970 778 952

莫莉·尼尔	+44 (0) 7583 102 727
Danielle Dominey-Kent	+44 (0) 7977 054 575
林德西·埃文斯	+44 (0) 7714 672 052

不伦瑞克	+44 (0) 20 7404 5959
苏珊吉尔克里斯特
丹罗伯茨
彼得黑森

本公告由公司发布并由公司全权负责。本公告中包含的信息仅用于背景目的，并不声称完整或完整。任何人不得也不应出于任何目的依赖本公告中包含的信息或其准确性或完整性。本公告中的信息如有更改，恕不另行通知。

本公告不是招股说明书，而是广告。本公告或其中包含的任何内容均不构成任何司法管辖区内任何要约或承诺的基础，也不得作为任何要约或承诺的依据。

本公告不包含或不构成在美国的出售要约或购买证券的要约。根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）或美国任何州或其他司法管辖区的任何证券法，未注册的已付权利、全额支付权和新股过去和将来也不会注册，不得发售、出售、质押、行使、转售、放弃、转售或直接或间接在美国或交付到美国或，除非根据适用的豁免，或者在不受美国注册要求约束的交易中《证券法》，并符合美国或其他司法管辖区任何州或其他司法管辖区的任何适用证券法。美国州将不会公开要约无已付权利、临时配股书或新股。除某些有限的例外情况外，临时配股信过去和将来也不会发送给注册地址在或已知位于美国的任何合格股东的CREST 账户，且无已付权利过去和将来也不会存入其CREST 账户。美国证券和交易委员会、美国任何州或美国其他司法管辖区的证券委员会或任何其他监管机构的批准或不批准了新股、零已付权、全额支付权或临时配股书、本公告或任何其他文件，也没有上述任何权威机构移交或认可了发行新股、零付款权利、全额发行的优点已付权利或临时配股函、本公告或与供股相关的任何其他文件的准确性或充分性。在美国州，任何与相反的陈述均构成刑事犯罪。

本公告、招股说明书、临时配股书的分发以及向英国以外的司法管辖区发行或转让无有偿权利、全额支付权或新股可能会受到法律的限制，因此，拥有本公告的人应了解并遵守任何此类限制。

本公告不构成有关任何投资者在供股方面的期权的建议。证券的价格和价值可以下跌也可以上涨。过去的表现不是未来表现的指南。本公告的内容不得解释为法律、商业、财务或税务建议。每位股东或潜在投资者应向自己的法律顾问、商业顾问、财务顾问或税务顾问咨询法律、财务、商业或税务建议。收购与本公告相关的投资可能会使投资者面临损失所有投资金额的巨大风险。

本公告包含某些既非报告的财务业绩也非其他历史信息的报表。这些陈述是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第 21E条所指的前瞻性陈述。这些声明包括有关国家电网（公司）财务状况、经营业绩以及业务、战略、计划和目标的信息。诸如 “目标”、 “预期”、“预期”、“应该”、“打算”、“计划”、“相信”、 “展望”、“寻求”、“估计”、“目标”、“可能”、“将”、 “继续”、“项目” 和类似表达，以及未来时的陈述等词语可识别前瞻性陈述。本文件还提到了与气候相关的目标和与气候相关的风险，它们与传统金融风险的不同之处在于，它们复杂、新颖，往往涉及长期情景的预测，这些情景受到重大不确定性和变化的影响。这些前瞻性陈述不能保证国家电网的未来表现，并且受假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能导致未来的实际业绩与此类前瞻性陈述或目标所表达或暗示的存在重大差异。这些假设、风险和不确定性中有许多与超出国家电网控制能力的因素有关，可以精确预测或估计，例如法律或政府机构或监管机构的法规和决定的变化，包括与英国当前和即将到来的价格管制、美国的评级案例以及英国系统运营的未来；施工时间和第三方交付需要连接的新一代项目；违反或改变环境，气候变化和健康和安全法律或法规，包括因其活动的潜在危害性质而导致的违规行为或其他事件；网络故障或中断、无法执行关键非网络运营和基础设施损坏，由于恶劣天气条件，包括重大风暴的影响以及气候变化的结果，交易对手无法交付实物商品; IT 系统的可靠性和访问权限，包括或由于的故障所致未经授权访问或故意破坏国家电网的系统和支持技术；未能充分预测和应对能源供应中断；对监管目标和标准以及国家电网同行的业绩，目的是实现利益相关者对节省成本和效率的预期，以及旨在支持其在能源转型中的作用的目标和标准；以及客户和交易对手（包括金融机构）未能履行其义务对公司的义务。可能导致实际业绩与本公告中描述的结果存在重大差异的其他因素包括汇率、利率和大宗商品价格指数的波动；国家电网借贷和债务安排的限制和条件（包括提交要求）、融资成本和融资渠道；公司维持其业务某些部分财务资源的监管要求以及对某些补贴的限制支付股息、贷款或征税等的交易费用；国家电网受监管业务追回和付款的延迟时间，及其活动的某些方面是否存在争议；国家电网养老金计划和其他退休后福利计划的资金要求和业绩；未能吸引、培养和留住具有必要能力的员工，包括领导力和业务能力，以及与国家电网产生的任何重大争议雇员或其员工违反法律或法规的行为；未能应对市场的发展，包括陆上输电竞争；新兴技术带来的威胁和机遇；作为与能源转型相关的气候变化发展活动的领导者，公司未能回应或履行自己的承诺，包括整合分布式能源；以及需要发展公司的业务以实现其战略，因为以及不正确或不可预见的假设或结论（包括意想不到的成本和负债）与业务发展活动有关，包括出售其英国天然气输送和计量业务的股份、其战略基础设施项目和合资企业以及将ESO分离并转让给公共部门。有关这些假设和其他假设、可能影响国家电网的风险和不确定性的更多详情，请阅读今天发布的国家电网截至2024年3月31日的年度报告和账目中的战略报告部分和第226至 231页上的 “风险因素”。此外，新的因素不时出现，国家电网无法评估任何此类因素对其活动的潜在影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致未来实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。除非法律或法规另有要求，否则公司没有义务更新其任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本公告发布之日。

根据1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表签署本报告，并获得正式授权。

	国家电网 plc

	作者：	贝丝·梅尔格斯
		贝丝·梅尔格斯 Plc 治理主管

日期： 2024 年 5 月 23 日