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纽约州马耳他，2024年5月22日——GlobalFoundries Inc.（“GlobalFoundries” 或 “GF”）（纳斯达克股票代码：GFS）今天宣布以每股50.75美元的公众价格进行二次公开发行其9.5亿美元的普通股（包括2亿美元的股票回购，如下所述）。此次发行的所有股票均由穆巴达拉科技投资公司（“出售股东”）发行。出售股东是穆巴达拉投资公司PJSC的全资子公司（该公司及其附属公司是GlobalFoundries的最大股东）。卖方股东还授予承销商30天的选择权，可以按公开发行价格减去承保折扣和佣金，额外购买高达1.125亿美元的GlobalFoundries普通股（相当于向公众出售的初始普通股的15％）。此次发行预计将于2024年5月28日结束，但须遵守惯例成交条件。

GlobalFoundries已同意同时向承销商回购出售股东的2亿美元普通股，这些股东的每股价格等于本次发行的公开发行价格（“股票回购”）。GlobalFoundries打算用资产负债表上的现金为股票回购提供资金。GlobalFoundries预计，股票回购的完成将与发行的结束基本同时进行。股票回购的完成以发行结束为条件。本次发行的结束不以股份回购的结束为条件。对于GlobalFoundries根据股票回购回购的普通股，承销商没有获得任何折扣或佣金。

摩根士丹利公司有限责任公司和美银证券担任此次发行的账面管理人。花旗集团、高盛集团有限责任公司和摩根大通是本次发行的活跃账面管理人。德意志银行证券、Evercore ISI和汇丰证券（美国）公司是本次发行的额外账面管理公司。贝尔德、尼德姆公司、雷蒙德·詹姆斯、Wedbush Securities、德雷克尔·汉密尔顿和西伯特·威廉姆斯尚克担任此次发行的联席经理。

这些证券的发行仅通过招股说明书进行。与这些证券有关的注册声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并已生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已经提交，与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本可从以下地址获得：摩根士丹利公司有限责任公司，收件人：招股说明书部，纽约州纽约市瓦里克街180号二楼，10014，或发送电子邮件至 prospectus@morganstanley.com；美银证券，收件人：北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街201号 NC1-022-02-25 28255-0001，或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；或访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov。

GlobalFoundries®（GF®）是世界领先的半导体制造商之一。格芯正在通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案，重新定义创新和半导体制造，这些解决方案可在普遍的高增长市场中保持领先地位。GF 提供独特的设计、开发和制造服务组合。GF 拥有一支才华横溢且多元化的员工队伍，以及遍布美国、欧洲和亚洲的大规模生产基地，是其全球客户值得信赖的技术来源。

本新闻稿包括 “前瞻性陈述”，反映了我们当前的预期和对未来事件的看法。这些前瞻性陈述是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的，包括但不限于有关预期完成发行和股票回购的声明。这些陈述基于当前的预期、假设、估计、预测、预测和发表时可用的有限信息。诸如 “期望”、“预期”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“估计”、“潜在”、“预测”、“可能”、“可能”、“打算”、“应该”、“展望”、“步入正轨” 之类的词语以及这些术语的否定词和类似表述是这些术语的变体或否定词旨在识别这些前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响，包括已知和未知的风险和不确定性，包括与市场状况、我们的业务和出售股东有关的风险和不确定性。我们的假设和估计中的任何不准确之处都可能影响这些前瞻性陈述中预期或预测的实现。提醒收件人不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至此类陈述发表之日，不应被解释为事实陈述。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务因新信息、后续事件或本协议发布之日后的任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性陈述，也没有义务反映意外事件的发生。有关潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们的2023年20-F表年度报告、6-K表最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他报告中的风险因素和警示性声明。我们的美国证券交易委员会文件副本可在我们的投资者关系网站investors.gf.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。