美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据 1934 年的《证券交易法》
对于 的月份:2024 年 5 月
委员会 文件编号:001-39557
Siyata
Mobile Inc.
(将注册人姓名翻译成英文)
乔治国王大道 7404 号,200 号套房,国王十字
萨里, 不列颠哥伦比亚省 V3W 1N6,加拿大
(主要行政办公室地址 )
用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告:
表格 20-F ☐ 40-F 表格
这份 6-K 表格报告中包含的信息
完成普通股和预先注资认股权证的发行
2024年5月7日 ,Siyata Mobile Inc.(“公司” 或 “我们”)与其中提到的某些机构投资者(“购买者”)签订了证券购买协议(“购买 协议”),根据该协议,公司同意 发行和出售,尽最大努力发行(“发行”):(i)70,000股公司普通股,无面值每股价值 (“普通股”),收购价为每股普通股1.30美元,以及 (ii) 3,006,922份预先注资的认股权证(“预融资 认股权证”),收购价为1美元每份预筹认股权证为.29,可按每股 0.01 美元的行使价行使。购买协议包含公司和购买者的惯常陈述、担保和协议 以及双方的惯常赔偿权利和义务。本次发行于 2024 年 5 月 10 日结束。
公司向那些在本次发行中购买普通股的购买者提供了预先注资认股权证,买方 及其附属公司和某些关联方在本次发行完成后立即实益拥有我们普通股4.99%以上(或买方选择时为9.99%) 的普通股,以代替普通股,否则将导致 的所有权超过公司已发行普通股的4.99%(或买方选择为9.99%)。预先注资 认股权证可自发行之日起行使,且不会过期。预融资认股权证可以现金行使;前提是, 但是,如果在行使时,没有有效的注册声明 登记在行使预融资 认股权证时可发行的普通股,或者目前没有招股说明书可供发行或转售,则可以在无现金的基础上行使。预先注资认股权证的行使将受益所有权限制,这将禁止其行使 ,前提是认股权证的持有人、其关联公司以及与持有人或其任何关联公司合并 的任何其他个人或实体将持有该数量的4.99%(或者,在发行任何 股票之前选择买方时,9.99%)普通股发行生效后立即流通的普通股,在 行使预筹资金后可发行认股权证由适用持有人持有,前提是持有人在提前60天通知公司后可以增加或减少受益所有权 限额(最高 9.99%),这60天期限不可豁免。
普通股、预先注资认股权证和行使预融资认股权证后可发行的普通股是根据2024年4月15日向 证券交易委员会(“委员会”)提交的经修订的F-1表格(文件编号333-278697)(“原始注册声明”)上的注册声明(“原始注册声明”)发行的, } 2024,以及公司在 F-1MEF 表格(文件编号 333-279198)上的注册声明(“MEF 注册声明” )以及原始注册声明,“注册声明”)。
根据公司与配售代理人于2024年5月7日签订的配售机构 协议,Spartan Capital Securities, LLC担任本次发行的唯一配售代理人(“配售代理”)。配售代理协议包含结算的惯常条件 、公司的陈述和担保、双方的终止权,以及公司的某些赔偿 义务和公司的持续承诺。
此次发行将为公司带来约390万美元的总收益,扣除配售代理费和佣金 以及其他发行费用,不包括未来行使本次发行中发行的预先注资 认股权证可能产生的公司收益(如果有)。作为与本次发行相关的独家配售代理人, 作为对配售代理人的补偿, 公司已同意向配售代理支付本次发行中筹集的总收益的2.0%的现金费,并偿还 不超过85,000美元,用于支付合理和有据可查的费用和法律顾问费用以及其他实际自付费用。
2024 年 5 月 8 日,公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录 99.1 附于本表6-K的外国私人发行人报告(“报告”),并以引用方式纳入此处。随后, 公司于2024年5月10日发布新闻稿,宣布本次发行结束。新闻稿的副本作为 附录 99.2 附于本报告,并以引用方式纳入此处。
上述《购买协议》、《配售代理协议》和《预融资认股权证》摘要并不完整, 受本报告附录 10.1、1.1 和 4.1 分别作为附录10.1、1.1和4.1所附文件的约束和全部限制。 参照此类证物,对购买协议、配售代理协议和预先注资认股权证条款的描述在 中完全符合条件。
附录 索引
展览 数字 |
文档 | |
1.1 | Siyata Mobile Inc. 和 Maxim Group LLC 于 2024 年 5 月 7 日签订的配售代理协议 | |
4.1 | 预付认股权证表格 | |
10.1 | Siyata Mobile Inc.与买方之间于2024年5月7日签订的证券购买协议表格 | |
99.1 | 2024 年 5 月 8 日的新闻稿 | |
99.2 | 2024 年 5 月 10 日的新闻稿 |
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签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,公司已正式促使本报告由经正式授权的下文签名的 代表其签署。
日期:2024 年 5 月 10 日 | SIYATA MOBILE INC. | |
来自: | /s/ Marc Seelenfreund | |
姓名: | Marc Seelenfreund | |
标题: | 首席执行官 |
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