目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
______________________________
表单
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在截至的季度期间
要么
在从到的过渡期内
委员会档案编号:
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(注册人的确切姓名如其章程所示)
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(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (国税局雇主 证件号) |
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(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
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根据该法第12(b)条注册的证券:
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每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人是否:(1)在过去的12个月中(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。是的 没有
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的¨没有
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义(选一项):
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| 加速过滤器 | 非加速文件管理器 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13(a)条规定的会计准则。¨
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。¨是的
截至2022年4月25日,有
目录
桌子的内容
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| 第一部分 |
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第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | 1 |
| 简明合并资产负债表 | 1 |
| 简明合并损益表和综合收益表 | 2 |
| 股东权益简明合并报表 | 3 |
| 简明合并现金流量表 | 4 |
| 简明合并财务报表附注 | 5 |
| 附注1-列报基础和会计政策的更新 | 5 |
| 附注2-最近发布的会计准则 | 5 |
| 附注3-收入确认 | 5 |
| 附注4-金融工具的公允价值 | 6 |
| 附注5-股东权益 | 8 |
| 附注 6-基于股票的薪酬 | 8 |
| 附注 7-所得税 | 9 |
| 附注8-租赁 | 9 |
| 附注9——每股收益 | 9 |
| 附注10——承付款和意外开支 | 10 |
| 附注11——债务 | 10 |
| 附注12-关联方交易 | 10 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 11 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 16 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 16 |
| 第二部分 |
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第 1 项。 | 法律诉讼 | 17 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 17 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 17 |
第 3 项 | 优先证券违约 | 17 |
第 4 项 | 矿山安全披露 | 17 |
第 5 项 | 其他信息 | 18 |
第 6 项。 | 展品 | 19 |
| 签名 | 20 |
目录
第一部分
第 1 项。财务报表
CHIPOTLE 墨西哥烧烤有限公司.
简明的合并资产负债表
(以千计,每股数据除外)
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| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
| 2022 |
| 2021 | ||
| (未经审计) |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 | $ | |
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应收账款,净额 |
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库存 |
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预付费用和其他流动资产 |
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应收所得税 |
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投资 |
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流动资产总额 |
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租赁权益改善、财产和设备,净额 |
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长期投资 |
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受限制的现金 |
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经营租赁资产 |
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其他资产 |
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善意 |
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总资产 | $ | |
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付账款 | $ | |
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应计工资和福利 |
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应计负债 |
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未赚取的收入 |
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当期经营租赁负债 |
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流动负债总额 |
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承付款和或有开支(注10) |
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长期经营租赁负债 |
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递延所得税负债 |
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其他负债 |
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负债总额 |
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股东权益: |
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优先股,$ |
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普通股,$ |
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额外的实收资本 |
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库存股,按成本计算, |
| ( |
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| ( |
累计其他综合亏损 |
| ( |
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| ( |
留存收益 |
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股东权益总额 |
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负债和股东权益总额 | $ | |
| $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
目录
CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司
简明合并收益表和综合收益表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
食品和饮料收入 | $ | |
| $ | |
配送服务收入 |
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总收入 |
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餐厅运营成本(不包括折旧和摊销,如下所示): |
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食品、饮料和包装 |
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劳动 |
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占用率 |
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其他运营成本 |
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一般和管理费用 |
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折旧和摊销 |
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开业前成本 |
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减值、关闭成本和资产处置 |
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运营费用总额 |
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运营收入 |
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利息和其他收入(支出),净额 |
| ( |
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| ( |
所得税前收入 |
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所得税准备金 |
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| ( |
净收入 | $ | |
| $ | |
每股收益: |
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基本 | $ | |
| $ | |
稀释 | $ | |
| $ | |
已发行普通股的加权平均值: |
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基本 |
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稀释 |
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扣除所得税的其他综合收益(亏损): |
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外币折算调整 | $ | |
| $ | ( |
综合收入 | $ | |
| $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
目录
CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司
股东权益简明合并报表
(以千计)
(未经审计)
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| 普通股 |
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| 股份 |
| 金额 |
| 额外 |
| 股份 |
| 金额 |
| 已保留 |
| 累计其他综合收益(亏损) |
| 总计 | ||||||
余额,2020 年 12 月 31 日 | |
| $ | |
| $ | |
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| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
基于股票的薪酬 | |
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股票计划交易等 | |
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收购库存股 | |
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| ( |
净收入 | |
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扣除所得税后的其他综合收益(亏损) | |
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| ( |
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| ( |
余额,2021 年 3 月 31 日 | |
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| $ | |
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| $ | ( |
| $ | |
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| $ | |
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余额,2021 年 12 月 31 日 | |
| $ | |
| $ | |
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| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
基于股票的薪酬 | |
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股票计划交易等 | |
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| ( |
收购库存股 | |
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| ( |
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| ( |
净收入 | |
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扣除所得税后的其他综合收益(亏损) | |
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余额,2022 年 3 月 31 日 | |
| $ | |
| $ | |
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| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
目录
CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
经营活动 |
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净收入 | $ | |
| $ | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
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折旧和摊销 |
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递延所得税准备金 |
| ( |
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| ( |
减值、关闭成本和资产处置 |
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信贷损失准备金 |
| ( |
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| ( |
股票薪酬支出 |
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其他 |
| ( |
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运营资产和负债的变化: |
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应收账款 |
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库存 |
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预付费用和其他流动资产 |
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| ( |
经营租赁资产 |
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其他资产 |
| ( |
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| ( |
应付账款 |
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应计工资和福利 |
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应计负债 |
| ( |
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| ( |
未赚取的收入 |
| ( |
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| ( |
应付/应收所得税 |
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经营租赁负债 |
| ( |
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| ( |
其他长期负债 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动 |
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购买租赁权益改善设施、财产和设备 |
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| ( |
购买投资 |
| ( |
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| ( |
投资的到期日 |
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用于投资活动的净现金 |
| ( |
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| ( |
筹资活动 |
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收购库存股票 |
| ( |
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| ( |
股票补偿奖励的预扣税 |
| ( |
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| ( |
其他筹资活动 |
| ( |
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| ( |
用于融资活动的净现金 |
| ( |
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| ( |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
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| ( |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
| ( |
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期初的现金、现金等价物和限制性现金 |
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期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | |
| $ | |
现金流信息的补充披露 |
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已缴纳的所得税 | $ | |
| $ | |
购买应计应付账款和应计负债中的租赁权益改善、财产和设备 | $ | |
| $ | |
购置应付账款和应计负债中应计库存股票 | $ | |
| $ | |
参见简明合并财务报表的附注。
目录
CHIPOTLE 墨西哥烧烤,INC。
简明合并财务报表附注
(除非另有说明,否则美元和股票金额以千计)
(未经审计)
在这份10-Q表季度报告中,特拉华州的一家公司Chipotle Mexico Grill, Inc. 及其子公司统称为 “Chipotle”、“我们”、“我们” 或 “我们的”。
我们开发和经营餐厅,供应卷饼、墨西哥卷饼碗、墨西哥玉米饼、炸玉米饼和沙拉等相关菜单,均采用新鲜、优质的食材制成。截至2022年3月31日,我们运营
某些上一年度的金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。
最近发布的会计准则
2020年3月,财务会计准则委员会发布了ASU第2020-04号,“参考利率改革(主题848):促进参考利率改革对财务报告的影响”。该声明为当前合同修改和对冲会计指南提供了临时的可选权宜之计和例外情况,以减轻与预期市场从伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)和其他银行同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。该指南自发布之日起生效,通常适用于2022年12月31日之前的适用合同修改。我们正在评估从伦敦银行同业拆借利率向替代参考利率过渡的影响,但预计不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
我们 审查最近发布的所有其他会计公告均得出结论,这些声明要么不适用,要么预计不会对简明的合并财务报表产生重大影响。
最近采用的会计准则
2021年11月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了亚利桑那州立大学第2021-10号 “商业实体关于政府援助的披露”。亚利桑那州立大学编纂了新的要求,要求披露有关所获得的某些政府援助的性质、用于核算交易的会计政策、财务报表中记录此类交易的地点以及与此类交易相关的重要条款和条件的信息。该指南对2021年12月15日之后开始的年度期间有效。亚利桑那州立大学第2021-10号的通过没有对我们的合并财务报表产生重大影响。
礼品卡
我们出售没有有效期的礼品卡,也不会从未清的礼品卡余额中扣除非使用费。礼品卡余额最初记作未赚收入。当客户兑换礼品卡时,我们会确认礼品卡的收入。 历史上,大多数礼品卡都是在内部兑换的
目录
这份礼物 卡简明合并资产负债表中未赚取收入中包含的负债如下:
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| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
| 2022 |
| 2021 | ||
礼品卡责任 | $ | |
| $ | |
确认的收入来自年初包含在未赚收入中的礼品卡的兑换情况如下:
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
年初从礼品卡负债余额中确认的收入 | $ | |
| $ | |
Chipotle 奖励
我们有一个名为 Chipotle Rewards 的忠诚度计划。注册该计划的符合条件的客户通常每消费一美元即可获得积分。2021 年 6 月,我们 增强了Chipotle奖励,并引入了一项我们称之为 “奖励交易所” 的新兑换功能,为忠诚会员提供多种兑换选项。以前,当客户获得所需数量的积分时,Chipotle Rewards积分会自动兑换免费主菜。Chipotle Rewards计划的变化没有对我们的简明合并财务报表产生重大影响。
我们还可能定期提供促销活动,这通常为客户提供赚取奖励积分或其他奖励的机会。获得的奖励通常会过期
我们推迟与客户赚取的积分或奖励的估计销售价格相关的收入,因为每获得的积分或奖励已扣除我们预计不会兑换的积分或奖励。赚取的每点积分或奖励的预计销售价格基于预计兑换奖励的产品的估计价值。我们对预计可兑换的积分和奖励的估算基于历史和其他公司特定数据。与兑换奖励相关的成本主要包含在我们简明合并损益表和综合收益表中的食品、饮料和包装中。我们每年都会评估Chipotle Rewards的积分损失,或视情况需要更频繁地进行评估。
当客户兑换所得奖励时,我们会将忠诚度收入计入简明合并收益表中的餐饮收入和综合收益表。与Chipotle Rewards相关的递延收入包含在我们简明的合并资产负债表中的未赚收入中。
简明合并资产负债表中未赚取收入中包含的Chipotle Rewards负债的变化如下:
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
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Chipotle Rewards 负债、期初余额 | $ | |
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延期收入 |
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确认的收入 |
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Chipotle Rewards 负债、期末余额 | $ | |
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经常性以公允价值计量的资产和负债
随身携带 由于其短期性质,我们的现金和现金等价物、限制性现金、应收账款和应付账款的价值接近公允价值。
目录
我们的投资包括美国国库证券、公司债务证券、非有价股票证券和股票法投资。我们还维持递延薪酬计划,将相关资产存放在拉比信托中。我们在购买时根据预期的持有期限对我们的投资进行适当的分类。
持有至到期的投资
美国国库证券
截至2022年3月31日,我们持有美元
企业债务安全
2021 年 9 月 30 日,我们收购了一家供应商签发的期票,以换取 $
拉比信托基金
我们维持拉比信托基金,为递延薪酬计划下的债务提供资金。如果破产,拉比信托受债权人索赔,但拉比信托中持有的资产不能用于一般公司用途。拉比信托的金额投资于共同基金,这与参与者在延期计划账户中选择的投资选择一致,延期计划账户被指定为按公允价值计值的交易证券,并包含在简明的合并资产负债表中的其他资产中。拉比信托投资共同基金的公允价值是使用1级输入来衡量的。拉比信托基金投资的公允价值为 $
按非经常性公允价值计量的资产和负债
非经常性在简明合并财务报表中以公允价值确认或披露的资产包括租赁权益改善、财产和设备、某些长期投资、经营租赁资产、其他资产和商誉等项目。每当事件或情况变化表明资产的账面金额可能无法收回或非有价股票证券的价格出现明显变化时,这些资产均按公允价值计量。
下表汇总了我们在非经常性基础上按等级制度按公允价值计量的资产:
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| 账面价值 | ||||
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| 3月31日 | ||||
| 级别 | 2022 |
| 2021 | ||
租赁权益改善、财产和设备,净额 | 3 | $ | |
| $ | |
经营租赁资产 | 3 |
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总计 |
| $ | |
| $ | |
这些资产的公允价值是使用三级输入(资产或负债的不可观察输入)来衡量的。不可观察的输入包括折扣率、预计的餐厅收入和支出以及我们关闭餐厅时的转租收入。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,我们记录的与餐厅和办公室相关的资产减值为美元
目录
非-有价股权证券
2021 年 3 月 23 日,我们收购了
权益法投资
自2008年以来,我们一直在实施股票回购计划。截至 2022 年 3 月 31 日,我们有 $
在截至2022年3月31日的三个月中,我们授予了仅限股票的股票增值权(“SOSARs”)
在截至2022年3月31日的三个月中,我们授予了限制性股票单位(“RSU”)
对于 三截至2022年3月31日的月份,我们授予了绩效份额单位(“PSU”)
2020年12月30日,由于相对于疫情前这两个业绩因素的走势,新型冠状病毒(COVID-19)疫情对可比餐厅销售额和餐厅利润率的增长产生了影响,也由于在此期间创造了可观的股东价值
目录
根据修改条款,
下表列出了股票薪酬支出总额:
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
基于股票的薪酬 | $ | |
| $ | |
股票薪酬,扣除所得税 | $ | |
| $ | |
租赁权益改善、财产和设备中包含的资本化股票薪酬总额,扣除简明合并资产负债表后的净额 | $ | |
| $ | |
在简明合并损益表的所得税准备金中确认的股票薪酬的超额税收优惠 | $ | |
| $ | |
我们的大部分经营租约包括餐厅和办公空间。我们从一开始就确定合同是否包含租约。我们的租约的剩余条款通常为
与租赁相关的现金流信息的补充披露如下:
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
为经营租赁负债支付的现金 | $ | |
| $ | |
为换取经营租赁负债而获得的经营租赁资产 | $ | |
| $ | |
因终止或减值而取消承认经营租赁资产 | $ | |
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下表列出了每股基本收益和摊薄收益的计算结果:
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
净收入 | $ | |
| $ | |
股份: |
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已发行普通股的加权平均数(用于基本计算) |
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稀释性股票奖励 |
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已发行普通股的加权平均数(用于摊薄计算) |
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每股基本收益 | $ | |
| $ | |
摊薄后的每股收益 | $ | |
| $ | |
目录
以下股票奖励不包括在摊薄后每股收益的计算中:
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| 三个月已结束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
股票奖励视业绩条件而定 |
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具有反稀释作用的股票奖励 |
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股票奖励总额不包括在摊薄后的每股收益中 |
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购买义务
我们在正常业务过程中承担各种购买义务,通常是短期性的。具有约束力的主要涉及食品采购和供应承诺、根据承包商和分包商协议所欠的款项、为在建餐厅提交的设备订单,以及营销举措和企业赞助。
诉讼
纽约法律诉讼
正如我们在之前的美国证券交易委员会文件中所报道的那样,纽约市消费者和工人保护部(“DCWP”)于2019年9月10日向纽约市行政审判和听证会办公室提起申诉,指控五家Chipotle餐厅在2017年11月至2019年9月期间违反了纽约市的《公平工作周法》(“FWW”)和《赢得安全和病假法》(“ESTA”)。2021年4月28日,DCWP对投诉进行了修改,以涵盖截至提出修正后的投诉之日,纽约市几乎所有Chipotle餐厅涉嫌违反FWW和ESTA的行为。Chipotle和DCWP已参与调解程序,调解程序仍在进行中。如果双方无法解决问题,Chipotle打算对这些指控进行有力辩护。在截至2021年12月31日的三个月中,我们累积了负债,相当于我们为解决此事预计要支付的估计总金额。我们预计,超过应计金额的任何额外损失不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
其他
我们参与各种索赔和法律诉讼,例如工资和工时、非法解雇和其他与雇佣相关的索赔、滑倒和其他人身伤害索赔、广告和消费者索赔以及租赁、建筑和其他商业纠纷,这些索赔发生在正常业务过程中,其中一些可能由保险承保。这些行动的结果是不可预测的,但我们认为这些行动的最终解决不会对我们的财务状况、经营业绩、流动性或资本资源产生重大不利影响。但是,如果这些索赔的数量大幅增加,或者如果我们在一项或多项索赔中承担的负债超过了我们目前的预期,则可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
估计负债的应计额
目录
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
关于前瞻性陈述的警示说明
本报告中的某些陈述,包括 COVID-19 对我们的经营业绩、供应链或流动性的潜在未来影响、我们为减轻 COVID-19 影响而采取的行动的潜在影响、我们预计今年将开业的新餐厅数量以及我们在北美餐厅数量增加一倍以上的长期机会、我们在可预见的将来产生正现金流的预期、我们的持续股票回购计划以及我们的股票回购期限现金和短期投资将根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义,我们的业务是前瞻性陈述。我们使用 “预测”、“相信”、“可以”、“应该”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“预测”、“项目”、“目标”、“保持信心” 等词语以及类似的术语和短语,包括对假设的引用,来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于截至发表任何此类陈述之日我们获得的信息,我们没有义务更新这些前瞻性陈述。这些陈述存在风险和不确定性,可能导致实际结果与声明中描述的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于持续的 COVID-19 疫情的持续时间和严重程度及其对我们业务的最终影响的不确定性;我们的第三方供应商和业务合作伙伴履行责任和承诺的能力;食品安全和食源性疾病的风险;与我们对某些信息技术系统的依赖以及潜在故障或中断相关的风险;隐私和潜在的网络安全事件,包括通过我们的数字应用程序发生的影响;竞争,包括来自餐饮业以外来源的竞争;竞争日益激烈的劳动力市场以及劳动力可用性和成本的变化;提高平均小时工资的财务影响;与员工、就业惯例、餐厅设计和施工以及食品或酒精饮料销售有关的联邦、州或地方政府法规的影响;我们实现计划增长的能力,例如合适的新餐厅场地和为新餐厅提供全套设备所需的设备;由于消费者对我们品牌的看法发生变化,包括实际或传闻中的食品安全问题或其他负面宣传、总体消费者支出减少(包括但不限于通货膨胀率上升)或无法提高菜单价格或无法实现菜单价格上涨的好处等因素,我们实现可比餐厅销售额预期水平的不确定性;与我们更加关注数字业务相关的风险,包括因依赖第三方而产生的风险交货服务;与诉讼相关的风险,包括可能与食品安全事件相关的政府行动以及与就业法、广告索赔或其他事项有关的潜在集体诉讼;以及我们在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的风险因素。
截至2022年3月31日,我们在美国各地经营了2964家Chipotle餐厅,46家国际Chipotle餐厅和四家非Chipotle餐厅。我们在八个地区管理我们在美国的业务,并将我们的业务合并为一个可报告的细分市场。
在 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中,我们通常讨论以下关键运营指标,我们认为这些指标将推动我们的财务业绩和长期增长模式。我们认为这些指标对投资者很有用,因为管理层使用这些指标来评估我们的业务增长以及我们的营销和运营策略的有效性:
可比餐厅销售额
餐厅运营成本占总收入的百分比
新餐厅开业
2022年第一季度财务摘要,同比:
总收入增长了16.0%,达到20亿美元
可比餐厅的销售额增长了9.0%
摊薄后的每股收益为5.59美元,较4.45美元增长了25.6%,其中包括与2018年业绩份额(“PSU”)COVID-19 相关修改、公司重组成本、餐厅资产减值和关闭成本以及某些法律诉讼相关的支出产生的0.11美元的税后影响。
销售趋势。截至2022年3月31日的三个月,可比餐厅的销售额增长了9.0%。这一增长主要归因于菜单价格的上涨,在较小程度上也归因于交易数量的增加,但部分被餐厅内业务持续复苏导致的集团规模减少所抵消。我们认为,餐厅内销售的强劲复苏、数字销售的弹性以及宾客对我们新菜单的积极欢迎推动了第一季度的收入增长。可比餐厅销售额和交易量是指运营至少 13 个完整日历月的餐厅的同期销售额或交易量的变化。
目录
与截至2021年3月31日的三个月相比,截至2022年3月31日的三个月中,餐厅内销售额增长了33.1%。增长主要是由于全国范围内放宽了与 COVID-19 相关的限制。餐厅内销售代表本地产生的食品和饮料收入,包括与Chipotle Rewards相关的收入延期。
截至2022年3月31日的三个月,数字销售占食品和饮料收入的41.9%,而截至2021年3月31日的三个月中,这一比例为49.1%。数字销售占食品和饮料收入的百分比下降是上面讨论的餐厅内销售增长的结果。 D数字销售代表通过Chipotle网站、Chipotle应用程序或第三方配送聚合商产生的食品和饮料收入,包括与Chipotle Rewards相关的收入延期。我们在2022年第一季度更新了数字销售的定义,纳入了与Chipotle奖励相关的收入延期。我们进行此项更改是为了能够核对食品和饮料总收入,因为我们现在显示的是餐厅内销售额。
餐厅运营成本。在截至2022年3月31日的三个月中,我们的餐厅运营成本(食品、饮料和包装;人工;入住率和其他运营成本)为79.3% 占总收入的比例,较截至三个月的77.7%有所增加 2021 年 3 月 31 日。 增长的主要原因是我们在2021年第二季度实施的全国工资上调导致的劳动力支出增加、通货膨胀压力导致的食品成本上涨,以及在较小程度上,主要由于能源价格上涨导致的公用事业增加。这些增长部分被菜单价格上涨带来的杠杆作用所抵消,在较小程度上,配送费用的降低也被抵消。
餐厅发展。 在截至2022年3月31日的三个月中,我们开设了51家新餐厅,其中包括42家拥有Chipotlane的餐厅。Chipotlane形式继续表现良好,有助于增强访客的访问和便利性,并增加新餐厅的销售额、利润率和回报。我们仍然对将北美Chipotle餐厅数量增加一倍以上的长期机会充满信心。我们相信,我们强劲的财务状况将使我们能够建立稳健的新单位开发渠道。
餐厅活动
下表详细说明了所示时期内的餐厅单位数据。
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| 三个月已结束 | ||
| 3月31日 | ||
| 2022 |
| 2021 |
周期的开始 | 2,966 |
| 2,768 |
Chipotle 空缺职位 | 51 |
| 40 |
Chipotle 永久关闭 | (1) |
| (5) |
Chipotle 搬迁 | (2) |
| - |
期末餐厅总数 | 3,014 |
| 2,803 |
运营结果
下一节将讨论我们的经营业绩占总收入的百分比和同期变化。
收入
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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食品和饮料收入 | $ | 1,999.0 |
| $ | 1,716.0 |
| 16.5% |
配送服务收入 |
| 21.6 |
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| 25.6 |
| (15.6%) |
总收入 | $ | 2,020.5 |
| $ | 1,741.6 |
| 16.0% |
餐厅平均销售额 (1) | $ | 2.7 |
| $ | 2.3 |
| 16.0% |
可比餐厅的销售额增长 |
| 9.0% |
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| 17.2% |
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(1)餐厅平均销售额是指运营至少 12 个完整日历月的餐厅过去 12 个月的平均食品和饮料销售额。 |
促成截至三个月的总收入增长的重要因素 三月与截至的三个月相比,2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日,餐厅销售额增长和新餐厅开业情况相当。总收入的增加是由于可比餐厅的销售额增长了1.504亿美元,而餐厅的销售额尚未达到1.288亿澳元的可比基数,其中1,260万美元来自于2022年开业的餐厅。
目录
食品、饮料和包装成本
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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食品、饮料和包装 | $ | 626.9 |
| $ | 522.7 |
| 19.9% |
占总收入的百分比 |
| 31.0% |
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| 30.0% |
| 1.0% |
食品、饮料和包装成本 在截至三个月的总收入中所占的百分比有所增加 三月与截至的三个月相比,2022 年 31 日 三月2021 年 31 日,主要是由于整个菜单的通货膨胀 与牛肉、牛油果和纸张成本上涨有关。菜单价格上涨的好处部分抵消了这些增长。
劳动力成本
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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劳动力成本 | $ | 531.9 |
| $ | 433.7 |
| 22.7% |
占总收入的百分比 |
| 26.3% |
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| 24.9% |
| 1.4% |
截至三个月的劳动力成本占总收入的百分比有所增加 三月与截至的三个月相比,2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日,主要是由于餐厅的工资增长于 的第二季度2021 年,以及与工资增长相关的雇主相关税收,但程度较小。这些涨幅被菜单价格上涨带来的杠杆作用部分抵消。
占用成本
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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占用成本 | $ | 112.0 |
| $ | 101.8 |
| 10.1% |
占总收入的百分比 |
| 5.5% |
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| 5.8% |
| (0.3%) |
占用率在截至的三个月中,成本占总收入的百分比有所下降 三月与截至的三个月相比,2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日,这主要是由于菜单价格上涨带来的杠杆作用,但与新餐厅相关的租金支出增加部分抵消了这一点。
其他运营成本 |
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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其他运营成本 | $ | 330.7 |
| $ | 294.7 |
| 12.2% |
占总收入的百分比 |
| 16.4% |
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| 16.9% |
| (0.5%) |
除其他项目外,其他运营成本包括营销和促销成本、配送费用、银行和信用卡手续费、餐厅公用事业、技术成本和维护成本。截至三个月的其他运营成本占总收入的百分比有所下降 三月与截至的三个月相比,2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日,这要归因于菜单价格上涨带来的杠杆作用,以及在较小程度上降低的配送费用。这些下降被公用事业、保险和技术成本的上涨部分抵消。
目录
一般和管理费用
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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一般和管理费用 | $ | 147.4 |
| $ | 155.1 |
| (5.0%) |
占总收入的百分比 |
| 7.3% |
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| 8.9% |
| (1.6%) |
在截至止的三个月中,一般和管理费用以美元计算有所下降 三月与截至的三个月相比,2022 年 31 日 三月2021 年 31 日,主要是由于股票薪酬减少了 3,120 万美元,这主要归因于 2020 年 12 月对上一年度与 COVID-19 相关的2018年绩效奖励进行了修改。这一减少被以下方面的增加部分抵消:1 650万美元,主要是关联其中两年一次的全经理人会议于2022年3月举行;与企业举措相关的420万美元外部服务支出;370万澳元的员工工资主要归因于员工人数的增长.
折旧和摊销
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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折旧和摊销 | $ | 71.7 |
| $ | 63.1 |
| 13.5% |
占总收入的百分比 |
| 3.5% |
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| 3.6% |
| (0.1%) |
与截至2022年3月31日的三个月相比,折旧和摊销占总收入的百分比有所下降 三月2021 年 31 月 31 日,这主要是由于菜单价格上涨带来的杠杆作用,但部分被与新餐厅相关的折旧费用所抵消。
减值、关闭成本和资产处置
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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减值、关闭成本和资产处置 | $ | 4.3 |
| $ | 5.7 |
| (24.0%) |
占总收入的百分比 |
| 0.2% |
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| 0.3% |
| (0.1%) |
截至三个月的减值、关闭成本和资产处置以美元计算有所下降 三月与截至的三个月相比,2022 年 31 日 三月2021 年 31 日,主要是由于与经营租赁资产减值增加和租赁权益改善进行了比较。这些减值增加的主要原因是 COVID-19 疫情对我们的短期餐厅水平现金流预测产生了负面影响。
所得税准备金
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| 三个月已结束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改变 | ||
| (以百万美元计) |
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所得税准备金 | $ | (31.7) |
| $ | (32.2) |
| (1.4%) |
有效所得税税率 |
| 16.7% |
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| 20.2% |
| (3.5%) |
截至2022年3月31日的三个月,有效所得税税率为16.7%,低于截至2021年3月31日的三个月的20.2%,这是由于期权行使和股权归属带来的超额税收优惠增加,以及不可扣除的费用和罚款的减少在较小程度上。
截至2022年3月31日的三个月,有效税率为16.7%,低于我们2022年全年预期的有效所得税税率,这主要是由于第一季度与期权行使和股权归属相关的超额税收优惠增加。
目录
季节性
季节性因素导致我们的盈利能力每季度都在波动。从历史上看,我们在第一和第四季度的平均每日餐厅销售额和净收入较低,部分原因是假日季,也因为天气恶劣时期(冬季)外出就餐的人数少于天气温和或温暖时期(春季、夏季和秋季)。其他因素也会对我们的业绩产生季节性影响。例如,位于学院和大学附近的餐馆在学年内通常会做更多的生意。但是,季节性因素可能会被可能影响我们季度业绩的其他因素所抑制或抵消,例如意外宣传以正面或负面方式影响我们的业务、全球健康疫情、食品或包装成本的波动,或者菜单价格上涨或促销活动和其他营销举措的时机。尽管就年度而言,交易日的变化不会产生重大影响,但一个季度的交易天数也会影响我们的业绩。
我们的季度业绩还受到其他因素的影响,例如非现金股票薪酬支出的金额和时间以及相关的税率影响、诉讼、和解成本及相关法律费用、减值费用和非运营成本、营销或促销费用的时机、一个季度内新开餐厅的数量和时间以及餐厅的关闭。新餐厅开业后的运营成本通常更高,因为在开业后的几个月中,与开业和运营效率低下相关的费用会增加。因此,特定季度的业绩不一定表示任何其他季度或任何一年的预期业绩。
流动性和资本资源
截至 三月2022年31日,我们的现金和有价投资余额为12亿美元,其中不包括3,090万美元的限制性现金和3,400万美元的非有价投资。在为餐厅和支持中心的当前运营提供资金之后,我们运营现金流的第一个计划用途是为持续投资新餐厅建设提供资金。除了继续投资餐厅扩建外,我们预计还将利用运营现金流来:视市场状况回购更多普通股;投资、维护和翻新现有餐厅;以及用于一般公司用途。 截至 3 月 31 日,2022年,仍有2.808亿美元可用于回购我们的普通股, 其中包括我们董事会于2022年3月4日批准的3亿美元额外授权。根据剩余的回购授权,可以不时通过公开市场交易购买股票,但须视市场情况而定。此外,截至目前 3 月 31 日,2022年,我们在信贷额度下有5亿美元的未动用借款能力。
我们认为,运营现金以及我们的现金和投资余额将足以满足可预见的将来持续的资本支出、营运资金需求和其他现金需求。假设同类餐厅的销售额没有显著下降,我们预计在可预见的将来我们将产生正现金流。如果我们的业务因情况变化而恶化,我们可以采取行动来进一步节省流动性。
我们不需要大量的营运资金,因为客户通常使用现金、信用卡和借记卡付款,也因为我们的业务不需要大量的应收账款,也不需要大量库存,部分原因是我们使用了各种新鲜食材。此外,我们通常有权在收到食品、饮料和用品后的某个时候,在十天内支付购买这些物品的费用,从而减少对增量营运资金的需求,以支持我们的增长。
目录
现金流
截至2022年3月31日的三个月,经营活动提供的现金为2.829亿美元,而截至2021年3月31日的三个月为3.06亿美元。减少的主要原因是营运资金的变化,其中包括应计费用支付额增加,以及应收账款净收款低于同期。
截至2022年3月31日的三个月,用于投资活动的现金为1.331亿美元,而截至2021年3月31日的三个月为1.165亿美元。这一变化主要与资本支出增加950万美元有关,主要与同期相比新餐厅开业的增加有关。在截至2022年3月31日的三个月中,我们开设了51家新餐厅,而截至2021年3月31日的三个月中,我们开设了40家新餐厅。
截至2022年3月31日的三个月,用于融资活动的现金为3.495亿美元,而截至2021年3月31日的三个月为1.023亿美元。这一变化主要是由于截至2022年3月31日的三个月中与股票补偿相关的预扣税款增加了2.061亿美元,在较小程度上,增加了4,100万美元的预扣税。我们在2020年3月暂时暂停了股票回购计划,并于2021年2月恢复了该计划。
关键会计估计
关键会计估计是我们认为既重要又需要我们做出困难、主观或复杂判断的估计,这通常是因为我们需要估计本质上不确定事项的影响。我们的估计和判断基于历史经验和我们认为在当时情况下合适的其他各种因素。实际结果可能与这些估计值不同,如果我们使用不同的假设或因子,我们可能会得到不同的估计值。如截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告所述,我们的关键会计估算没有重大变化。
第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露
大宗商品价格风险
我们面临大宗商品价格风险。我们用来准备食物的许多原料,以及用于经营餐厅的包装材料和公用设施,都是受其他商品价格、汇率、国外需求、天气、季节性、生产、供应情况和其他我们无法控制的因素影响的食材或大宗商品。我们与供应商密切合作,使用多种远期定价协议,根据该协议,我们与供应商商定未来某个时候的固定交货价格;固定定价协议,在该协议有效期内,我们与供应商商定固定价格;公式定价协议,根据与商品价格相关的特定公式,例如现货价格或行业指数的变化;以及远期远期协议我们同意 该协议有效期内的价格范围。通常,我们与供应商的定价协议可以在一到二十四个月的时间内保持有效,具体取决于特定原料的价格前景。在某些情况下,我们有最低购买义务。我们一直在努力在可行的情况下增加原料供应商的数量,我们认为这有助于缓解价格波动,我们还关注行业新闻、贸易问题、汇率、国外需求、天气、危机和其他可能影响我们原料价格的世界事件。如果我们出于竞争或其他原因选择不以食材成本上涨的相同速度提高菜单价格,或者如果菜单价格上涨导致客户抵制,食材价格的上涨可能会对我们的业绩产生不利影响。如果我们的供应商因 COVID-19 疫情的影响或全行业的运输和货运延误而需要关闭或限制运营,我们也可能会遇到关键原料短缺的情况。
改变利率
通过投资利率的波动,我们面临利率风险。截至 三月2022年31日,我们有12亿美元的现金和现金等价物、当前和长期投资以及限制性现金,几乎所有这些都是计息的。利率的变化会影响我们赚取的利息收入,因此会影响我们的现金流和经营业绩。
外币兑换风险
我们的部分业务包括美国境外的活动,我们对以其他货币进行的交易以及将我们的国际财务业绩转换为美元而产生的折算调整存在货币风险。但是,我们的绝大多数业务和投资活动都是在美国进行的,因此目前我们的外币风险并不大。
第 4 项。控制和程序
我们维持披露控制和程序(定义见经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)颁布的第13a-15(e)条),旨在确保在证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告交易法报告中要求披露的信息,并将此类信息收集并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和财务主管官员酌情允许及时做出有关所需披露的决定。
目录
评估披露控制和程序
截至2022年3月31日,我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述情况,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自本报告所涉期末起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年3月31日的财政季度中,我们的财务报告内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条)没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化.
第二部分
第 1 项。法律诉讼
有关法律诉讼的信息,请参阅 注意事项 10.“承诺和突发事件”在第1项中包含的简明合并财务报表中。“财务报表.”
第 1A 项。风险因素
与我们之前在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的风险因素相比,没有实质性变化。
第 2 项。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股权证券
下表反映了我们在2022年第一季度回购的普通股。
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| 购买的股票总数 |
| 每股支付的平均价格 |
| 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1) |
| 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 | ||
一月 |
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| 40,103 | $ | 1,495.77 |
| 40,103 |
| $ | 180,886,227 | |
| 从 1/1 到 1/31 购买 |
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二月 |
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| 62,940 | $ | 1,509.15 |
| 62,940 |
| $ | 85,900,311 | |
| 从 2 月 1 日到 2 月 28 日购买 |
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三月(2) |
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| 71,494 |
| $ | 1,470.53 |
| 71,494 |
| $ | 280,766,395 |
| 从 3 月 1 日到 3 月 31 日购买 |
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总计 |
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| 174,537 |
| $ | 1,490.25 |
| 174,537 |
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(1) 根据2021年10月21日、2022年2月8日和2022年4月26日宣布的回购计划,回购了股票。
(2) 3月份的总额包括2022年3月4日批准并于2022年4月26日宣布的额外3亿美元授权回购。该计划没有到期日期。当我们回购了授权的最大股份金额时,或者我们决定停止此类回购时,回购股票的授权将终止。
第 3 项。默认 高级证券
没有。
第 4 项。我的安全TY 披露
不适用。
目录
第 5 项。其他 信息
没有。
目录
第 6 项。展品
展览索引
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| 此处以引用方式纳入的展品描述 | ||||
展品编号 | 展品描述 | 表单 | 文件编号 | 申报日期 | 展品编号 | 随函提交 |
10.1† | 2022年限制性股票单位协议表格 | - | - | - | - | X |
10.2† | 2022年股票增值权协议表格 | - | - | - | - | X |
10.3† | 2022年业绩分成协议的表格 | - | - | - | - | X |
10.4† | 2022年股票期权协议表格(加拿大) | - | - | - | - | X |
31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对Chipotle Mexico Grill, Inc.首席执行官进行认证 | - | - | - | - | X |
31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的Chipotle Mexico Grill, Inc.首席财务官证书 | - | - | - | - | X |
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对Chipotle Mexico Grill, Inc.首席执行官兼首席财务官进行认证 | - | - | - | - | X |
101.INS | 行内 XBRL 实例文档(实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中) | - | - | - | - | X |
101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | - | - | - | - | X |
101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | - | - | - | - | X |
101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | - | - | - | - | X |
101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | - | - | - | - | X |
101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 | - | - | - | - | X |
104 | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中) | - | - | - | - | X |
†-管理合同和补偿计划或安排必须作为证物提交。
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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司
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来自: | /S/ J约翰R. H装饰
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姓名: | 约翰·R·哈通 | |
标题: | 首席财务官(首席财务官和注册人的正式授权签署人) |
日期:2022 年 4 月 28 日