附录 99.1
Camber解决了遗留的会计问题并将C系列优先股减少了94%
Camber 现在专注于先前宣布的维京合并
德克萨斯州休斯敦——2023年3月20日(GlobeNewsWire)——康伯能源公司(美国纽约证券交易所代码:CEI)(“Camber”)和维京能源集团有限公司(OTCQB:VKIN)(“Viking”)很高兴地宣布,由于康伯解决了某些遗留会计问题并取消了协议,两家公司的董事会在2023年3月14日左右达成了决定,通过赎回和转换,Camber先前发行的C系列可赎回可转换优先股的约百分之九十四以恢复谈判并就此采取某些措施先前宣布的Viking和Camber之间的合并协议和计划(“合并协议”)。
合并协议规定,根据其中规定的条款和条件,Camber新成立的全资子公司将与Viking合并并入Viking(“合并”),维京作为Camber的全资子公司在合并中幸存下来,Camber仍然是唯一的上市实体。但是,鉴于自合并协议签署之日以来的时间流逝,Camber和Viking认为,双方很可能需要修改某些条款才能进行合并。
除其他外,Camber和Viking两家公司的董事会授权两家公司重新聘请独立的估值公司,以提供与合并相关的公平意见和/或任何其他可能必要或适当的估值报告、分析或陈述,聘请法律顾问和其他专业人员或顾问,并允许授权代表就与合并有关的事项与另一方的授权代表进行沟通,包括可能的修正或修改视双方认为必要或适当而定《合并协议》,在任何情况下均须经各实体董事会的最终批准。
Camber和Viking的总裁兼首席执行官詹姆斯·多里斯评论说,”恢复与拟议交易有关的活动所花的时间比预期的要长,但这绝对不是由于缺乏兴趣或愿望,而是由于需要解决和/或改进某些问题。我们很高兴得到两家公司董事会成员的一致支持,以采取下一步措施,并相信将Camber的国家证券交易平台与维京的多元化创新技术组合和其他重要的能源相关举措相结合,将使所有利益相关者受益匪浅,并使该组织能够更有效地执行其增长战略。”
合并的好处
如果合并完成,维京的股东将获得Camber的普通股,以换取他们根据适用的兑换率持有的维京普通股,并有可能受益于拥有一家在国家证券交易所平台上市、具有更大流动性和成熟交易历史的公司的股份。
如果合并完成,Camber将收购维京的全部法律和会计控制权,除其他外,允许Camber在Camber层面报告基础子公司收入,而Camber将直接和充分地受益于维京的业务活动,包括与维京在以下方面的权益相关的业务:
| ■ | 定制能源和电力解决方案业务; |
| ■ | 获得专利的清洁能源和碳捕集系统的独家许可; |
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| ■ | 使用臭氧技术的已完全开发的专有医疗和生物危害废物处理系统的知识产权;以及 |
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| ■ | 专利申请中,现成上市的专有开放导体检测系统。 |
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关于坎伯:
Camber Energy, Inc. 是一家以增长为导向的多元化能源公司。通过其控股子公司,Camber为北美的商业和工业客户提供定制的能源和电力解决方案,并在美国拥有石油和天然气资产的权益。该公司的控股子公司还持有加拿大专利碳捕集系统的独家许可,并持有:(i)对使用臭氧技术的全面开发、专利、现成上市的专有医疗和生物危害废物处理系统拥有知识产权的实体;(ii)拥有全面开发、正在申请专利、现成上市的专有输电和配电开放导体探测系统的知识产权的实体。欲了解更多信息,请访问该公司的网站www.camber.energy。
关于维京人:
Viking Energy Group, Inc. 总部位于德克萨斯州休斯敦,是一家以增长为导向的多元化能源公司。通过多家控股子公司,Viking为北美的商业和工业客户提供定制的能源和电力解决方案。该公司还持有加拿大专利碳捕集系统的独家许可,并对以下方面拥有多数权益:(i)对使用臭氧技术全面开发、已获专利、随时可以上市的专有医疗和生物危害废物处理系统拥有知识产权的实体;(ii)拥有全面开发、正在申请专利、现成上市的专有输电和配电开路导体探测系统的知识产权的实体。欲了解更多信息,请访问该公司的网站www.vikingenergygroup.com。
前瞻性陈述
本通讯中包含的某些陈述是经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1933年《证券法》第27A条所指的前瞻性信息。此处包含的任何非历史事实的陈述都是 “前瞻性陈述”,涉及许多风险和不确定性,是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的《安全港条款》作出的。诸如 “战略”、“期望”、“继续”、“计划”、“预期”、“相信”、“会”、“将”、“可能”、“应该”、“估计”、“打算”、“项目”、“目标” 和其他含义相似的词语旨在识别前瞻性陈述,但不是识别这些陈述的唯一手段。
可能导致实际业绩和结果与此类前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于可能导致双方未能按照披露的条款完成合并的任何事件、变化或其他情况的发生(如果有的话)、Viking或Camber的一方或双方终止合并协议的权利以及此类终止的结果;可能对Viking、Camber提起的任何法律诉讼的结果 ber 或其各自的董事;能力获得监管部门的批准和其他同意,并及时或根本满足合并的其他成交条件,包括合并所需的监管批准或其他同意无法及时或根本无法获得的风险,或者是在意料之外或可能对合并后的公司或交易的预期收益产生不利影响的条件下获得的风险;获得维京股东和Camber股东批准的能力预期的时间表或根本没有;所需的成交条件可能无法满足和/或可能无法获得同意;整合维京和坎伯业务方面的困难和延迟;当前的经济、市场、监管或业务状况或此类条件的变化,对各方产生负面影响,包括但不限于近期石油和天然气价格的波动以及由于 COVID-19 疫情和采取的行动导致的经济状况(美国和全球)减缓 COVID-19 的传播;交易有可能中断 Viking's 或 Camber 的传播当前的计划和运营;未能按预期或根本实现合并的预期成本节省和其他预期收益;宣布或完成合并导致的潜在不利反应或业务关系变化;Viking和Camber的债务以及此类债务的到期日期;Viking或Camber留住和雇用关键人员的能力;管理层将注意力从正在进行的业务运营中转移开;普通股长期价值的不确定性合并后的公司如下合并;合并前后资本和融资的持续可用性;维京和坎伯运营市场的业务、经济和政治状况;以及维京和坎伯报告的收益和财务状况可能受到税收和其他因素的不利影响。
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维京和康伯公开提交的报告中描述了可能导致实际业绩和结果与本通报中包含的前瞻性陈述存在重大差异的其他重要因素,包括维京截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告,以及维京截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度的10-Q表季度报告;以及坎伯的年度表报告截至 2022 年 12 月 31 日的年度为 10-K。
维京和坎伯警告说,上述重要因素清单并不完整,任何前瞻性陈述仅代表该陈述发表之日,除非适用法律要求,否则他们不承诺更新任何一方可能作出的任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。随后归因于Viking、Camber或任何代表任何一方行事的人的书面和口头前瞻性陈述均受到上述警示陈述的明确限制。
其他信息以及在哪里可以找到
如果与拟议合并相关的某些条件得到满足,Camber将在S-4表格上向美国证券交易委员会提交注册声明,登记与合并相关的Camber普通股。注册声明将包括一份初步的联合委托书/招股说明书,该委托书/招股说明书定稿后,将发送给维京和坎伯各自的股东,寻求他们批准各自的交易相关提案。我们敦促投资者和证券持有人阅读S-4表格的注册声明和S-4表格注册声明中包含的相关联合委托书/招股说明书,以及对这些文件的任何修正或补充,以及与拟议合并相关的任何其他文件出炉或将要向美国证券交易委员会提交或将要提交的任何其他相关文件,因为它们将包含有关维京、CAMBER和拟议合并的重要信息。
投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或Viking的网站www.vikingenergroup.com免费获得这些文件的副本,也可以从Camber的网站www.camber.energroup.com免费获得这些文件的副本。Viking向美国证券交易委员会提交的文件可以通过访问Viking的网站www.vikingenergroup.com免费获得,也可以通过电话或邮寄方式向位于德克萨斯州休斯敦凯蒂高速公路450号套房77094(281)404-4387的维京能源集团提出申请,坎伯向美国证券交易委员会提交的文件将公布免费访问标题为 “投资者” 的坎伯网站www.camber.energy,或者通过电话或邮件向坎伯能源公司提出申请位于 15915 Katy Freeway,450 套房,德克萨斯州休斯敦,77094,(281) 404-4387。
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招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定,Viking、Camber及其各自的某些董事、执行官和雇员可能被视为参与了就拟议合并以及维京和坎伯各自股东的批准向维京和坎伯各自股东征集代理人的活动。有关维京董事和执行官的信息可在维京截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中查阅。有关Camber董事和执行官的信息可在Camber截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中查阅。有关代理招标参与者的其他信息,以及对他们通过证券持股或其他方式产生的直接和间接利益的描述,将包含在联合委托书/招股说明书和其他有关合并的材料可用后向美国证券交易委员会提交的有关合并的相关材料中。在做出任何投票或投资决定之前,投资者应仔细阅读联合委托书/招股说明书。您可以使用上述来源从Viking或Camber免费获得这些文件的副本。
不得提出要约或邀请
本通信无意也不构成出售要约或征求认购或买入要约或邀请购买或认购任何证券,也不构成在任何司法管辖区就拟议合并、Viking's和Camber各自股东的批准或其他方式征求任何表决或批准,也不得在任何将要约、招标或出售的司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让在注册或根据以下条件获得资格之前是非法的任何此类司法管辖区的证券法。特别是,该通信不是向美国出售证券的要约。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,或者根据此类注册要求的豁免或不受此类注册要求约束的交易,否则不得发行证券。
联系信息
投资者和媒体:
电话 281.404.4387(分机 3)
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