2024 年 5 月 21 日 24 财年第四季度管理层演示附录 99.4

第 2 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 关于前瞻性陈述的警示说明本管理演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。James Hardie Industries plc（“公司”）可能会不时在向美国证券交易委员会提交或提供的20-F和6-K表格的定期报告、向股东提交的年度报告、媒体稿和其他书面材料以及公司高管、董事或员工向分析师、机构投资者、媒体代表和其他人发表的口头陈述中作出前瞻性陈述。诸如 “相信”、“预测”、“计划”、“期望”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“预测”、“指导”、“目标”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“目标”、“展望” 等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述，但不是识别前瞻性陈述的唯一手段这样的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件和状况的预期、估计、假设和信念。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述必然受风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素是不可预见的，也是公司无法控制的。许多因素可能导致实际业绩、业绩或成就与本管理演示文稿中表达或暗示的结果存在重大差异，包括詹姆斯·哈迪截至2024年3月31日止年度的20-F表年度报告第3节 “风险因素” 中规定的风险和不确定性；全球和公司开展业务的国家总体经济、政治、政府和商业状况的变化，包括；利率的变化；通货膨胀的变化汇率；汇率的变化；总体建筑水平；水泥需求和价格的变化；原材料和能源价格的变化；业务战略的变化和其他各种因素。如果其中一种或多种风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此处描述的结果存在重大差异。除非法律要求，否则詹姆斯·哈迪没有义务更新或更正本管理演示文稿中包含的信息。本管理报告包括根据美国公认会计原则（GAAP）不被视为财务业绩衡量标准的财务指标。这些财务指标旨在为投资者提供一种替代方法，从持续运营、资本效率和利润创造中评估我们的业绩。管理层将这些财务措施用于相同的目的。这些财务指标是或可能是美国证券交易委员会规则中定义的非公认会计准则财务指标，并可能排除或包括在根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的计算中包含或排除的金额（视情况而定）。不应将这些非公认会计准则财务指标视为比同等的GAAP指标更有意义。管理层纳入此类措施是为了向投资者提供评估其经营业绩的替代方法，该方法侧重于其持续经营业绩，不包括石棉调整等某些遗留项目的影响。此外，管理层将此类非公认会计准则财务指标用于相同的目的。但是，这些非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则编制的，可能无法由公司的所有竞争对手报告，并且由于确切的计算方法可能存在差异，因此可能无法与公司竞争对手的类似标题的指标进行直接比较。有关本管理演示文稿中提出的非公认会计准则财务指标的更多信息，包括每项非公认会计准则财务指标与同等公认会计准则指标的对账，请参阅本管理演示附录中标题为 “非公认会计准则财务指标” 的幻灯片。此外，本管理报告还包括被认为不符合公认会计原则，但与澳大利亚公司报告的财务指标（例如营业利润、息税前利润和息税前利润率）一致的财务指标和描述。由于公司根据公认会计原则编制合并财务报表，因此公司为投资者提供了定义和交叉参考，从本管理报告中使用的非公认会计准则财务指标到公司合并财务报表中使用的同等GAAP财务指标。请参阅本管理演示文稿附录中标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分。除非另有说明，否则所有金额均以美元为单位；前瞻性陈述注意事项使用非公认会计准则财务信息；澳大利亚等效术语

第 3 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 议程 • 战略与运营 • 财务业绩 • 展望与指导 • 问答 Aaron Erter 首席执行官 Rachel Wilson 首席财务官

战略与运营 2024 年 5 月 21 日

第 5 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 首席执行官最新消息：表现优于我们参与的市场运营重点... 取得强劲的24财年业绩继续强劲执行我们的战略推动盈利产量份额增益平衡我们的制造网络 • 创纪录的全球净销售额为39.36亿美元 +4% • 创纪录的全球调整后净收入为7.08亿美元，较pcp增长17％ • 创纪录的全球净销售额为39.36亿美元，同比增长4％ 创纪录的北美息税前利润和息税前利润率为9.21亿美元，为31.9％ •创纪录的24财年运营现金流为9.14亿美元，增长50％，与pcp的持续投资相比盈利增长

第 6 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 全球战略框架战略举措 1 盈利增长并在我们有权获胜的地方获得份额 2 为客户带来高价值、差异化的解决方案 3 通过客户整合联系和影响客户价值链中的所有参与者创新解决方案首选品牌全球产能扩张由我们的基本要务支持我们的 peopleesgZero Hardie 操作系统以房主为中心，以客户和承包商为导向

第 7 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 11+ 万套住宅 • 自 2000 年以来产品总量达 450 亿标准英尺 • 280 亿标准英尺，相当于覆盖 1100 多万户家庭1 • 由我们卓越的价值主张推动材料转化和需求创造 • 24 财年北美销量增长 1%-2023 财年旧金起步下降 6%-2024 财年重大改造下降约 11% 2-高于市场增长（PDG）的个位数 1. 2000 财年至 23 财年间的外部壁板售出了 280 亿标准英尺。2500平方英尺的全包式房屋的平均侧板强度。超过1100万套住房的概念性覆盖范围。2.Zonda 重大项目截至 2024 年 3 月的 12 个月 0 2 4 6 8 10 12 2000 2002 2004 2006 2008 2012 2014 2016 2018 2020 2020 2020 M kill io ns o f H om es (C um ul at iv e) 11

第 8 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S HARDIE：创造长期价值的良性循环 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021% o f H om es 1。美国人口普查（已建成房屋）。美国东部时间为16％2012 年股价估计值为 23%股票 2022年 +7% 股权收益相比长期首选品牌的盈利份额收益客户建筑商/承包商房主以房主为中心，以客户和承包商为导向™ 在整个客户价值链中创造需求为客户提供他们想要的创新产品解决方案 James Hardie Hardie 的 Magnolia Hardie® Hardie® Shingle Siding Hardie® Soffit Panels Hardie™ 建筑系列 James Hardie 的 Aspyre® Hardie® 装饰板 Cemplank® Lap Siding Hardie® 面板垂直壁板 Hardie® PlankLap Siding 无与伦比的支持本地化制造1 北美制造足迹 500 英里 JH 工厂长期价值创造以房主为中心，以客户和承包商为导向

2024 年 5 月 21 日财务业绩

第 10 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 全球业绩 — 24财年第四季度9.142亿美元1.742亿美元 27.9% 全球净销售额 +9% 1 +19% 1 全球调整后净收益全球调整后息税折旧摊销前利润％+250个基点1 全年运营现金流 +50% 1 创纪录的季度全球净销售额和全年运营现金流 1.显示的所有变化均与前一个相应时期相比之下

第 11 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 全球调整后净收益调整后净收益为1.742亿美元，与前一同期相比增长了2,800万美元 • 北美、亚太和欧洲息税前利润增长了3,930万美元 • 销售和并购增长了24％，至1.642亿美元，这主要是由员工成本和为提高品牌知名度而对营销大旗的战略投资推动的 • 一般企业成本的变化主要是由于新西兰耐候性支出的减少被购买的服务和员工成本的增加所抵消 • 调整后全年有效税率为23.0％。我们目前对25财年全年税率的估计为23.5％至24.5％，北美分部1 欧洲细分市场2 研发部门1 一般企业销售和收购支出1 调整后的利息/其他1 AETR3 变化的影响汇率变动的影响4 23财年第四季度第四季度亚太区段2 百万美元。计算方法为相关细分市场/细列项目的调整后息税前利润的变化，减去23财年第四季度调整后有效税率（AETR）的税收影响 2。计算方法是亚太地区和欧洲的息税前利润变动的变化，调整后的汇率对pcp的影响，并扣除23财年第四季度AETR 3的税收影响。计算方法是AETR对pcp的增长乘以本年度所得税前的调整后收入 4.计算方法是外汇汇率变动对亚太地区和欧洲息税前利润的综合影响 pcp 关键可控值

第 12 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 北美摘要第四季度净销售额为7.352亿美元 • 成交量增长9％；受以中南部和西部为表现最佳地区的单户家庭新建筑的支持。• 外部销量低两位数增长 • 平均净销售价格上涨4％，第四季度息税前利润为2.33亿美元 • 净销售额增加 • 现金成本降低降低纸浆价格，节省 HOS，包括工厂改进。部分被水泥和运费成本的上涨所抵消 • 普拉特维尔和韦斯特菲尔德的总启动成本约为300万美元 • 销售和收购的增加第四季度息税前利润率为31.7％ 24财年第四季度净销售增长13％24财年第四季度销售量 766.3 mmsf 3,053.8 mmsf +9% +1% 平均净销售价格954美元/msf +4% 3% 净销售额7.352亿美元 28.914亿美元 +13% +4% 息税前利润2.33亿美元9.211亿美元 +23% +20% 息税前利润率 31.7% 31.9% +2.7点 +4.4 点息税折旧摊销前利润率 36.3% 36.5% +2.4 点 +4.4 点所有变动均与前值相比相应的时期

第 13 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S APAC 摘要第四季度净销售额增长 5% 第四季度净销售额为2.152亿澳元 • 平均净销售价格上涨9％ • 成交量下降4％；表现最好的地区是新西兰，第四季度息税前利润同比增长5,860万澳元 • 平均净销售价格上涨 • 产品导致现金成本上涨混合•销售和收购增加以支持长期需求的创造第四季度息税前利润率为27.2％ 24财年第四季度销售量139.7 mmsf 553.7 mmsf -4% -4% 平均净销售价格1,380澳元/msf 1381澳元/msf +9% +12% 净销售额2.152亿澳元8.563亿美元 +5% +9% 息税前利润5,860万澳元2.527亿澳元 -1% +21% 息税前利润率 27.2% 29.5% -1.7% -1.7点 +3.0 点息税折旧摊销前利润率 30.4% 32.5% -2.4点 +3.3 点所有变动均与前一同期相比

第 14 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S EUROPE 摘要第四季度利润率强劲增长，净销售额为1.18亿欧元 • 平均净销售价格上涨5％ • 销量下降9％，受纤维石膏市场活动减少的推动。高价值产品第四季度息税前利润增长了中位数的1,210万欧元 • 更高的平均净销售价格 •降低了包括纸张和能源在内的原材料成本 • 销售和并购投资增长计划第四季度息税前利润率为10.3％ 24财年第四季度销售量192.7 mmsf 734.4 mmsf -9% -13% 平均净销售价格473欧元/msf 480欧元/msf +5% +16% 净销售额115％ 1,800万欧元4.445亿欧元持平 +3% 息税前利润率1,210万欧元4,150万欧元 +53% +65% 息税前利润率 10.3% 9.3% +3.6点息税折旧摊销前利润率 16.7% 15.5% +4.1点+3.4点所有变动均与上一个同期相比变化

第 15 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 流动性、现金流、资本配置和资本支出 • 24 财年运营现金流为9.142亿美元，较pcp增长50％ • 24财年营运资金增加了3,110万美元 • 截至2024年3月31日的流动性为9.582亿美元 • 截至2024年3月31日的杠杆率为0.67倍 • 可应对所有市场条件的强劲流动性状况现金流流动性资本配置框架 • 投资有机增长 • 保持灵活的资产负债表 • 向股东股票回购计划部署多余资本 • 在24财年，我们以2.714亿美元的价格回购了870万股股票，平均价格为3142美元 • 24财年资本支出为4.493亿美元，资本支出已产生但尚未支付的额外7,500万美元 • 25财年资本支出约为5亿至5.5亿美元 • 投资能力以支持增长资本支出具有强劲现金流和流动性的灵活资产负债表

第 16 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S HOS 的进展投资 HOS 以节省当前和未来的开支第 8 页 8 J A M E H A R D I E Q 2 F Y 2 4 R E S U L T S HARDIE 操作系统 (HOS) 通过 HMOS 营运资金改善提高制造效率采购节省和研发价值 HOS：工作如何完成采购节省和研发价值预期改善全球制造业累计节省 FY24-FY261 预计全球累计采购节省6000万美元和研发价值提高 FY24-FY261 HMOS 营运资金改善1亿美元营运资金预计累计增加 FY24-FY261 1亿美元企业管理系统 1.与2023年3月31日相比，HMOS在24财年实现了3100万美元的节约进度，如第二季度采购节省和研发价值改善所示，HMOS实现了5200万美元的价值改善，营运资本改善实现了3100万美元的营运资本改善

第 17 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 全球产能更新北美——Prattville Sheet 3 有望在 25 财年第一季度调试——Prattville Sheet 机器 3 和 4 将增加 600 mmsf，使铭牌总容量达到 1,200 mmsf——Westfield ColorPlus® 工厂有望在 25 财年第一季度投产——在 FY2024 中购买的土地对于我们未来位于密苏里州水晶城的美国绿地基地，支持需求创造和盈利份额收益的全球产能——欧洲-Orejo Brownfield 增加了 252 mmsf，使铭牌总容量增加了 252 mmsf至 527 mmsf-在 FY2024 中为未来的欧洲纤维水泥绿地购买土地

展望与指导 2024 年 5 月 21 日

第 19 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S CY24 市场展望：NORTH AMERICA1 1.数据来自与2月份业绩简报相同的数据提供商，并已根据他们的最新估计进行了更新。2.截至2024年4月，8家数据提供商的平均值及其对2024年日历单户新建筑的增长预测范围。3.截至2024年4月，8家数据提供商的平均值及其对2024年日历多户住宅新建的增长预测范围。4.截至2024年4月，3家数据提供商的平均值及其对2024年日历的增长预测/估计范围。美国单户家庭新建房日历2024年增长展望2 2024年美国维修和改造日历增长前景4外部区间+2％至+13％平均值：+7％外部区间-32％至-5％平均值：-21％美国多户家庭新建日历2024年增长展望3 外部区间-7％至-2％平均值：-4％-6％+3％ tojHx美国总潜在市场（混合外部区间）计划跑赢市场平均水平：-2% -3% -2% +2% 与2月份业绩平均值相比变化不变

第 20 页 J A M E S H A R D I E Q 4 F Y 2 4 R E S U L T S 北美 — 25 财年季度交易量敏感度预计季度息税前利润率 (%) 30 — 32% 750 mmsf

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