附录 99.1
香港 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（“香港联合交易所”）和 香港证券结算有限公司对本公告的内容不承担任何责任，对本公告的准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对因本公告的全部或部分内容而产生的任何损失承担任何责任。
GDS 控股有限公司**（“公司”）由加权投票权控制。股东和潜在投资者 应意识到投资具有加权投票权或WVR结构的公司的潜在风险。特别是，WVR 受益人的利益不一定与我们全体股东的利益一致，无论其他股东如何投票，都将能够对股东决议的结果施加 重大影响。我们的美国 存托股票每股代表我们的八股A类普通股，在美国 州的纳斯达克全球市场上市，股票代码为GDS。
GDS 控股有限公司
控股有限公司 *
（一家通过加权投票权控制 并在开曼群岛注册成立的有限责任公司
以 GDS Holdings 有限公司的名义在香港开展业务（以 GDS 万国控股有限公司）
（股份代号：9698）
2024 年第一季度业绩公布
我们特此公布截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩 （“业绩公告”）。业绩公告可在香港证券交易所网站www.hkexnews.hk和我们的网站www.gds-services.com上查阅 。
| 根据董事会的命令 | |
| 万国数据控股有限公司** | |
| 黄伟伟先生 | |
| 董事长兼首席执行官 | |
| 香港，2024 年 5 月 22 日 |
截至本公告发布之日 ，公司董事会由先生组成William 黄伟为董事长，萧达祥先生为副主席， 冈田聪先生、布鲁诺 洛佩兹先生、Gary J. Wojtaszek先生和刘 志明先生为董事，林亚斗先生、Bin Yu女士、Zulkifli Baharudin先生、张先生 孙先生和朱迪青叶女士为独立董事。
| * | 仅用于 识别目的 |
| ** | 在开曼群岛注册成立，以 的名义成立有限责任万国控股有限公司，并以万国数据万国控股有限公司的名义在香港开展业务 |
GDS 报告
2024 年第一季度业绩
1
GDS Holdings Limited公布2024年第一季度 业绩
上海， 中国，2024年5月22日——中国和 东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司（“万国数据控股”、“GDS” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
2024 年第一季度财务 亮点
| · | 2024年第一季度， 净收入同比增长9.1％（“同比”），达到人民币26.274亿元（3.639亿美元）（1Q2023：人民币24.090亿元）。 |
| · | 2024年第一季度 净亏损为人民币3.449亿元（合4,780万美元）（1Q2023：净亏损 为人民币4.746亿元）。 |
| · | 2024 年第一季度 调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）同比增长4.7％，至人民币11.834亿元（1.639亿美元）（1Q2023：人民币11.3亿元）。请参阅本财报 新闻稿中其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账”。 |
| · | 2024年第一季度调整后的 息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为45.0％（1Q2023：46.9％）。 |
2024 年第一季度运营亮点
| · | 截至2024年3月31日， 承诺和预先承诺的总面积同比增长了5.4％，达到668,012平方米（2023年3月31日：633,611平方米）。 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日（2023 年 3 月 31 日， ：518,517 平方米）， 服役面积 同比增长 12.5%，达到 583,229 平方米。 |
| · | 截至2024年3月31日，服役区域的承诺 率为92.5％（2023年3月31日：93.9％）。 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，在建面积 为 172,537 平方米（2023 年 3 月 31 日：196,858 平方米）。 |
| · | 截至2024年3月31日，在建区域的预承诺 率为74.4％（2023年3月31日： 74.4％）。 |
2
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日（2023 年 3 月 31 日， ：376,632 平方米）， 利用面积 同比增长 16.0% 至 436,875 平方米。 |
| · | 截至2024年3月31日，服务区域的利用率 为74.9％（2023年3月31日：72.6％）。 |
万国数据董事长兼首席执行官黄伟民表示：“我们在第一季度继续执行我们的 业务战略。”“在中国，我们交付了 积压的订单，并有选择地以更快的入住率获得了新的预订。在国际方面，我们赢得了战略性新订单 ，并进一步加强了我们的开发渠道。”
首席财务官丹·纽曼表示：“在第一季度，我们的收入 同比增长9.1％，调整后的息税折旧摊销前利润同比增长4.7％。”“我们将 私募股权融资规模从先前宣布的5.87亿美元上调至6.72亿美元，以适应客户 需求的加速增长，这进一步表明我们有能力独立为国际扩张提供资金。
2024 年第一季度财务 业绩
2024年第一季度的净收入为人民币26.274亿元（3.639亿美元），比2023年第一季度的人民币24.09亿元增长9.1％，比2023年第四季度的人民币25.565亿元增长2.8％。2024年第一季度的服务收入为人民币26.274亿元（3.639亿美元），比2023年第一季度的人民币24.084亿元增长9.1％，比2023年第四季度人民币25.565亿元增长2.8％。增长主要归因于2023年第四季度额外使用面积的全年收入贡献 ，以及2024年第一季度净增使用面积18,127平方米的贡献，包括主要与中国廊坊数据中心相关的36,891平方米额外使用总面积1还有柔佛为国际而设的2， 减去该公司计划加速向客户移交 的三个建设-运营-移交（“B-O-T”）数据中心使用的12,550平方米面积，以及6,214平方米的流失量。
1 指GDSH在中国大陆的资产和业务，包括香港和澳门的第三方数据中心。
2 指GDSH在中国大陆以外的资产和业务，不包括香港和 澳门的第三方数据中心。
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2024年第一季度 的收入成本为人民币20.537亿元（合2.844亿美元），比2023年第一季度的人民币19.173亿元增长7.1％，比2023年第四季度的人民币21.242亿元下降3.3％ 。与2023年第四季度相比，下降的主要原因是2023年第四季度长期资产减值导致的折旧 和摊销成本下降，以及收入成本中维护和其他 运营成本的降低。
2024年第一季度的毛利为人民币5.737亿元（合7,950万美元），比2023年第一季度的人民币4.917亿元增长16.7％，比2023年第四季度的人民币4.323亿元增长32.7％。
2024年第一季度的毛利率为21.8％，而2023年第一季度为20.4％，2023年第四季度为16.9％。与2023年第四季度相比， 的增长主要是由于 收入成本的折旧和摊销、维护和其他运营成本的减少。
调整后毛利（“调整后的 GP”）（非公认会计准则）定义为毛利，不包括折旧和摊销、与预付土地 使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的增加费用以及分配给收入成本的基于股份的薪酬支出。2024年第一季度调整后 国民生产总值为人民币13.681亿元（1.895亿美元），比2023年第一季度的人民币12.594亿元增长8.6％，比2023年第四季度人民币12.709亿元增长7.6％。请参阅本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “GAAP和非GAAP业绩的对账 ”。
2024年第一季度调整后的国内生产总值利润率（非公认会计准则）为52.1％ ，而2023年第一季度为52.3％，2023年第四季度为49.7％。与2023年第四季度相比， 的增长主要是由于收入成本的维护和其他运营成本的降低。
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2024年第一季度的销售和营销费用，不包括人民币700万元（合100万美元）的基于股份的薪酬支出为人民币2670万元（合370万美元）， 比2023年第一季度人民币2530万元（不包括基于股份的薪酬1,250万元）增长了5.3％，比2023年第四季度的人民币2590万元增长了2.9％（不包括人民币930万元的基于股份的薪酬）。与 2023 年第四季度相比 的增长主要是由于该季度开展了更多的营销活动。
2024年第一季度一般和管理费用， 不包括人民币4,100万元（合570万美元）的股份薪酬支出、人民币9,950万元 （1,380万美元）的折旧和摊销费用以及与人民币1,700万元（合240万美元）预付土地使用权相关的经营租赁成本为人民币1.534亿元 （2,120万美元），较2024年第一季度增长30.6％ 2023年第一季度人民币1.174亿元（不包括人民币4,310万元的基于股份的 薪酬支出、人民币1.107亿元的折旧和摊销费用以及 与预付土地使用权相关的经营租赁成本（人民币1,830万元），与2023年第四季度的人民币1.351亿元相比增长了13.5％（不包括人民币3,970万元的基于股份的 薪酬、人民币1.173亿元的折旧和摊销费用以及与预付 土地使用权相关的经营租赁成本1,690万元）。与2023年第四季度相比的增长主要是由于随着国际业务的扩大，公司支出增加 。
2024年第一季度的研发成本为人民币1,000万元（合140万美元），而2023年第一季度为人民币980万元，2023年第四季度为1,280万元人民币 。
2024年第一季度的净利息支出为人民币5.035亿元（合6,970万美元），比2023年第一季度的人民币4.844亿元增长3.9％，比2023年第四季度的人民币4.824亿元增长4.4％ 。与2023年第四季度相比的增长主要是由于借款总额的增加。
2024年第一季度 的外币汇兑亏损为人民币450万元（合60万美元），而2023年第一季度的亏损为人民币700万元，2023年第四季度的 收益为人民币80万元。
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其他， 2024年第一季度的净额为人民币620万元（合90万美元），而2023年第一季度为人民币2580万元，2023年第四季度为3,050万元人民币。
2024年第一季度的所得税支出 为人民币6,240万元（合860万美元），而2023年第一季度的所得税支出为人民币1.636亿元，2023年第四季度的 所得税优惠为人民币2.246亿元。
2024年第一季度的净亏损为人民币3.449亿元（合4,780万美元），而2023年第一季度的净亏损为人民币4.746亿元，2023年第四季度的净亏损为人民币31.646亿元，主要来自减值损失。
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）被定义为净亏损，其中不包括净利息支出、所得税支出（收益）、折旧和摊销、 与预付土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的增值支出、基于股份的薪酬支出、购买价格收益 调整和长期资产的减值损失。2024年第一季度 调整后的息税折旧摊销前利润为人民币11.834亿元（1.639亿美元），比2023年第一季度人民币11.3亿元增长4.7％，比2023年第四季度11.326亿元人民币增长4.5％。
2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为45.0％，而2023年第一季度为46.9％，2023年第四季度为44.3％。与2023年第四季度相比， 的增长主要是由于收入成本的维护和其他运营成本的降低，部分抵消了公司支出的增加 。
2024年第一季度普通股 股基本亏损和摊薄后每股亏损为人民币0.24元（0.03美元），而2023年第一季度为人民币0.33元，2023年第四季度为2.16元人民币。
2024年第一季度，美国 存托股票（“ADS”）每股基本亏损和摊薄亏损为人民币1.96元（0.27美元），而2023年第一季度为2.67元人民币，2023年第四季度为人民币17.30元。每股ADS代表八股A类普通股。
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销售
截至2024年第一季度末，承诺和预先承诺的 总面积为668,012平方米，而2023年第一季度末为633,611平方米，2023年第四季度末为670,975平方米，同比增长5.4％，环比（“环比”）下降0.4％， 2024年第一季度，承诺的总新增面积为16,808平方米，其中中国的9,474平方米主要与上海、廊坊和广州的数据中心有关，国际的7,334平方米与柔佛州的NTP5数据中心有关。承诺的净增加 总面积为负2,962平方米。总增量和净增量19,770平方米之间的差异是由于与三个B-O-T数据中心相关的承诺面积减少了13,188平方米，该公司计划加速将这些数据中心移交给客户 以提高运营效率，同时终止了6,582平方米的合同。
数据中心资源
2024年第一季度末 季度末的服务面积为583,229平方米，而2023年第一季度末为518,517平方米， 第四季度末为572,555平方米，同比增长12.5％，环比增长1.9％。2024年第一季度，中国 的净增服务面积为1,001平方米，其中包括14,189平方米的新服务区域，主要与上海和常熟的数据中心有关，但部分抵消了计划转让的三个B-O-T数据中心13,188平方米的现有服务区域 ，该公司计划加速将其转让给客户 。在2024年第一季度，国际的净增服务面积为9,674平方米，由柔佛州的NTP3数据中心提供 。
2024年第一季度末 在建面积为172,537平方米，而2023年第一季度末为196,858平方米， 第四季度末为182,746平方米，同比下降12.4％，环比下降5.6％。2024年第一季度，位于柔佛州努沙再也科技园的NTP5数据中心开始建设 ，净建筑面积为9,491平方米，承诺占地77.3％。
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截至2024年第一季度末，服务区域 的承诺率为92.5％，而2023年第一季度末为93.9％， 2023年第四季度末为92.8％。截至2024年第一季度末，在建面积的预承诺率为74.4％，而2023年第一季度末的 为74.4％，2023年第四季度末为76.4％。
入住
2024年第一季度末的使用面积为436,875平方米，而2023年第一季度末为376,632平方米， 第四季度末为418,748平方米，同比增长16.0％，环比增长4.3％。2024年第一季度，新增总利用面积为36,891平方米，其中中国的17,072平方米主要与廊坊的数据中心有关，国际的19,819平方米与柔佛州的NTP2和NTP3数据 中心有关。净增使用的面积为18,127平方米。总增量和净增量18,764平方米之间的差异主要是 ，这是由于公司计划加速向客户转让的三个B-O-T数据中心占用了12,550平方米的面积，以及6,214平方米的流失量。
截至2024年第一季度末，服务区 的利用率为74.9％，而2023年第一季度末为72.6％， 2023年第四季度末为73.1％。
流动性
截至2024年3月31日，现金为人民币76.414亿元（合10.583亿美元）。短期债务总额为人民币58.935亿元（8.162亿美元），包括短期借款和 长期借款的流动部分为人民币43.043亿元（5.961亿美元），融资租赁和其他 融资债务的流动部分为人民币15.892亿元（2.201亿美元）。长期债务总额为人民币422.07亿元（合58.456亿美元），包括 人民币268.068亿元（合37.127亿美元）的长期借款（不包括流动部分）、人民币84.534亿元（合11.708亿美元）的应付可转换债券以及融资租赁和其他融资债务的非流动部分人民币69.469亿元（9.621亿美元））。在2024年第一季度，公司获得了人民币42.94亿元的新债务融资和再融资融资 （5.947亿美元）。
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近期发展
扩大GDS International的私募股权融资规模
2024年3月26日，公司 宣布，其全资子公司DigitalLand Holdings Limited（“GDS International” 或 “GDSI”）是GDSH国际数据中心资产和运营的 控股公司，已签订最终协议，要求某些 私募股权投资者认购GDSI新发行的5.87亿美元A轮可转换优先股。2024年5月13日， 公司修订了A轮新发行的最终协议，包括将新发行的规模 扩大至6.72亿美元，盘前股权估值为7.5亿美元。A轮新发行将在 或2024年6月4日左右截止，但须遵守某些条件。收盘后，按折算计算，GDSH将以普通股的形式拥有GDSI约52.7％ 的股权。剩余的47.3％的股权将由私募股权投资者以A系列 股票的形式持有。
商业展望
该公司证实，此前 提供的2024年总收入指引为人民币11,340元至117.6亿元人民币，调整后的息税折旧摊销前利润为人民币4,950— 元人民币51.5亿元，资本支出约为人民币65亿元，资本支出约为人民币65亿元。
该预测反映了公司 对当前业务状况和市场状况的初步看法，这些看法可能会发生变化。
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电话会议
管理层将在美国东部时间2024年5月22日上午8点（北京时间2024年5月22日晚上 8:00）举行电话会议 ，讨论财务业绩 并回答投资者和分析师的问题。
参与者应在预定开始时间前至少 15 分钟使用下面提供的链接完成在线 注册。注册后，参与者将 收到电话会议访问信息，包括拨入号码、个人 PIN 和一封包含 加入电话会议的详细说明的电子邮件。
参与者在线注册：
https://register.vevent.com/register/BIc30621840efa480d81070e63577e9105
电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站investors.gds-services.com上播出。
非公认会计准则披露
我们的管理层和董事会 使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的GP和调整后的GP利润率（非公认会计准则财务指标）来评估我们 的经营业绩、制定预算和制定管理业务的运营目标。我们认为，在计算调整后息税折旧摊销前利润和调整后GP时排除的 收入和支出可以为我们的核心 经营业绩提供有用的补充指标。特别是，我们认为，使用调整后的息税折旧摊销前利润作为补充业绩衡量标准反映了我们经营业绩的趋势 ，将资本结构（主要是利息支出）、 资产基础费用（主要是折旧和摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本、资产报废成本的增值支出 和长期资产的减值损失）、其他非现金支出（主要是基于股份的薪酬支出）、 和其他收入以及我们认为这些支出不能反映我们的经营业绩，而使用调整后的毛利 作为补充业绩衡量标准，通过将资产基础费用（主要是折旧和摊销、与预付 土地使用权相关的运营租赁成本和资产报废成本的增值支出）和其他非现金支出（主要是基于股份的支出）的影响排除在 我们的毛利润中，可以捕捉到我们在役数据中心的毛利表现趋势薪酬支出） 包含在收入成本中。
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我们注意到，折旧和摊销 是一种固定成本，在每个数据中心投入使用后立即开始。但是，新的数据中心 通常需要几年时间才能达到较高的利用率和盈利能力。该公司为其早期 阶段的数据中心资产承担巨额折旧和摊销成本。因此，毛利是衡量折旧和摊销后的盈利能力的指标， 并不能准确反映公司的核心经营业绩。
我们还提出这些非公认会计准则指标 ，因为我们认为这些非公认会计准则指标经常被证券分析师、投资者和其他利益相关方用作衡量我们行业中公司财务业绩的 。
这些非公认会计准则财务指标 未根据美国公认会计原则定义，也未按照美国公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标作为 分析工具存在局限性，在评估我们的经营业绩、现金流或流动性时，投资者不应孤立地考虑它们， 或将其作为毛利、净收益（亏损）、经营活动提供的（用于）的现金流或其他合并运营报表 以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据的替代品。使用这些 非公认会计准则财务指标而不是最接近的公认会计准则等效指标存在许多限制。首先，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的GP和 调整后的GP利润率不能替代毛利、净收益（亏损）、（用于）经营活动提供的现金流或 根据美国公认会计原则编制的其他合并运营报表和现金流数据。其次，其他公司可能会以不同的方式计算 这些非公认会计准则财务指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低这些非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。最后，这些非公认会计准则财务指标并未反映净利息支出、所得税优惠（支出）、折旧和摊销、与预付 土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的增值支出、基于股份的薪酬支出、购买价格调整收益 和长期资产的减值损失的 的影响，所有这些都已经并且可能继续发生在我们的业务中。
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我们通过调整 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国 GAAP 绩效指标来缓解这些限制，在评估 我们的业绩时应考虑所有这些指标。我们不为某些财务数据提供前瞻性指导，例如折旧、摊销、增长、 基于股份的薪酬和净收益（亏损）；此类数据和相关调整的影响可能很大。因此，如果没有不合理的 努力，我们 无法提供前瞻性美国公认会计原则与前瞻性非公认会计准则财务指标的对账。此类前瞻性非公认会计准则财务指标包括本新闻稿中标题为 “企业 展望” 的部分中对调整后息税折旧摊销前利润的预测。
有关这些非GAAP 财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率将 翻译成美元（“美元”）。除非 另有说明，否则从人民币兑美元的所有汇率均按人民币7.2203元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2024年3月29日生效的午盘买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额 可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
关于 未经审计的初步财务信息的声明
在本财报中提供的未经审计的财务信息是初步的，可能会进行调整。在对公司年终审计进行审计工作时，可以确定对合并财务报表 的调整，这可能会导致 与未经审计的初步财务信息存在重大差异。
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关于万国数据控股有限公司
万国数据控股有限公司（纳斯达克股票代码：GDS； 香港交易所：9698）是中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施 战略性地位于主要经济中心，那里对高性能数据中心服务的需求集中。公司 还在客户选择的其他地点建造、运营和转让数据中心，以满足他们的更广泛需求。 该公司的数据中心净占地面积大，功率容量、密度和效率都很高， 所有关键系统都有多个冗余。GDS是运营商和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络， 以及最大的中国和全球公共云，这些云托管在其许多设施中。该公司提供协同定位和 一系列增值服务，包括通过直接私有连接到领先公有云的托管混合云服务、 托管网络服务，以及在需要时转售公有云服务。该公司拥有 23 年的服务交付记录 ，成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务 的要求。该公司的客户群主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融 机构、电信运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司。
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安全港声明
本公告包含前瞻性 陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “目标”、“预测”、“相信”、 “继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、 “可能会”、“持续”、“计划”、“潜在”、“目标”、 “将” 等术语来识别。除其他外，非历史事实的陈述，包括关于 GDS Holdings对其业务增长和整个财年收入的信念和预期的陈述、企业 展望和管理层在本公告中的名言，以及万国数据控股的战略和运营计划，均为或包含 前瞻性陈述。GDS Holdings还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期报告中，在向股东提交的当前、中期和年度报告中，在香港联合交易所有限公司（“香港 证券交易所”）网站上发布的公告、通告或其他出版物中，在新闻稿和其他书面材料中作出书面或口头前瞻性陈述，以及在其高管、董事或员工 向第三方作出的口头陈述中。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致万国数据控股的 实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异，包括但不限于以下方面：万国数据控股的目标和战略；万国数据控股未来的业务发展、财务状况 和经营业绩；中国和东南地区高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务市场的预期增长 亚洲；万国数据控股对其高需求和市场接受度的预期绩效数据 中心、数据中心解决方案和相关服务；万国数据控股对建立、加强和维护 与新老客户关系的预期；中国和 东南亚继续采用云计算和云服务提供商；与增加对万国数据控股业务和新数据中心计划投资相关的风险和不确定性； 与战略收购和投资相关的风险和不确定性；GDS Holdings' 维持或增加收入的能力 或业务；万国数据控股经营业绩的波动；影响 万国数据控股业务运营的法律、法规和监管环境的变化；万国数据控股在中国和东南亚的行业竞争；安全漏洞； 停电；中国、东南亚和全球总体经济和商业状况的波动，以及 或与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息，请参见GDS Holdings向美国证券交易委员会提交的文件，包括其20-F表年度报告，以及向香港证券交易所提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至本新闻稿发布之日的信息，并基于GDS Holdings认为截至该日的 合理的假设，GDS Holdings不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求 。
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投资者和媒体垂询，请联系：
GDS 控股有限公司
劳拉·陈
电话：+86 (21) 2029-2203
电子邮件： ir@gds-services.com
皮亚森特金融通讯
罗斯·华纳
电话：+86 (10) 6508-0677
电子邮件： GDS@tpg-ir.com
布兰迪·皮亚森特
电话：+1 (212) 481-2050
电子邮件： GDS@tpg-ir.com
GDS 控股有限公司
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GDS 控股有限公司
未经审计的简明合并 资产负债表
（以千元人民币 （“人民币”）和美元（“美元”）为单位的金额）
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024年3月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | 7,710,711 | 7,641,439 | 1,058,327 | |||||||||
| 扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 2,545,913 | 3,215,183 | 445,298 | |||||||||
| 增值税（“增值税”）可退税 | 214,385 | 261,508 | 36,218 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 512,644 | 984,569 | 136,361 | |||||||||
| 流动资产总额 | 10,983,653 | 12,102,699 | 1,676,204 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 47,499,494 | 47,769,269 | 6,615,967 | |||||||||
| 预付土地使用权，净额 | 22,388 | 22,234 | 3,079 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 5,436,288 | 5,454,977 | 755,506 | |||||||||
| 商誉和无形资产，净额 | 7,765,055 | 7,713,120 | 1,068,255 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 2,739,812 | 2,651,738 | 367,261 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 63,463,037 | 63,611,338 | 8,810,068 | |||||||||
| 总资产 | 74,446,690 | 75,714,037 | 10,486,272 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款和长期借款的流动部分 | 2,833,953 | 4,304,289 | 596,137 | |||||||||
| 应付账款 | 3,424,937 | 3,363,353 | 465,819 | |||||||||
| 应计费用和其他应付账款 | 1,318,336 | 1,297,951 | 179,764 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 180,403 | 188,624 | 26,124 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，当前 | 547,847 | 1,589,172 | 220,098 | |||||||||
| 流动负债总额 | 8,305,476 | 10,743,389 | 1,487,942 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 长期借款，不包括流动部分 | 26,706,256 | 26,806,770 | 3,712,695 | |||||||||
| 应付可转换债券 | 8,434,766 | 8,453,350 | 1,170,775 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 1,395,981 | 1,372,415 | 190,077 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，非流动 | 7,894,185 | 6,946,898 | 962,134 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,586,223 | 1,600,155 | 221,619 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 46,017,411 | 45,179,588 | 6,257,300 | |||||||||
| 负债总额 | 54,322,887 | 55,922,977 | 7,745,242 | |||||||||
| 夹层股权 | ||||||||||||
| 可赎回优先股 | 1,064,766 | 1,066,615 | 147,724 | |||||||||
| 夹层资产总额 | 1,064,766 | 1,066,615 | 147,724 | |||||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 516 | 527 | 73 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 29,337,095 | 29,403,448 | 4,072,331 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (974,393 | ) | (1,029,619 | ) | (142,601 | ) | ||||||
| 累计赤字 | (9,469,758 | ) | (9,815,585 | ) | (1,359,443 | ) | ||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益总额 | 18,893,460 | 18,558,771 | 2,570,360 | |||||||||
| 非控股权益 | 165,577 | 165,674 | 22,946 | |||||||||
| 权益总额 | 19,059,037 | 18,724,445 | 2,593,306 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益总额 | 74,446,690 | 75,714,037 | 10,486,272 | |||||||||
16
GDS 控股有限公司
未经审计的简明合并 运营报表
（金额以千元人民币（“RMB”）
和美元（“US$”）为单位）
（股票数量和每股数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 服务收入 | 2,408,449 | 2,556,490 | 2,627,367 | 363,886 | ||||||||||||
| 设备销售 | 509 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 净收入总额 | 2,408,958 | 2,556,490 | 2,627,367 | 363,886 | ||||||||||||
| 收入成本 | (1,917,271 | ) | (2,124,173 | ) | (2,053,693 | ) | (284,433 | ) | ||||||||
| 毛利 | 491,687 | 432,317 | 573,674 | 79,453 | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (37,841 | ) | (35,208 | ) | (33,628 | ) | (4,657 | ) | ||||||||
| 一般和管理费用 | (289,496 | ) | (309,077 | ) | (310,835 | ) | (43,050 | ) | ||||||||
| 研究和开发费用 | (9,785 | ) | (12,800 | ) | (9,980 | ) | (1,382 | ) | ||||||||
| 长期资产的减值损失 | 0 | (3,013,416 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 运营收入（亏损） | 154,565 | (2,938,184 | ) | 219,231 | 30,364 | |||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 净利息支出 | (484,427 | ) | (482,378 | ) | (503,476 | ) | (69,731 | ) | ||||||||
| 外币兑换（亏损）收益，净额 | (6,975 | ) | 847 | (4,527 | ) | (627 | ) | |||||||||
| 其他，净额 | 25,793 | 30,519 | 6,234 | 863 | ||||||||||||
| 所得税前亏损 | (311,044 | ) | (3,389,196 | ) | (282,538 | ) | (39,131 | ) | ||||||||
| 所得税（支出）福利 | (163,568 | ) | 224,552 | (62,393 | ) | (8,641 | ) | |||||||||
| 净亏损 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | (1,730 | ) | (1,310 | ) | (896 | ) | (124 | ) | ||||||||
| 归属于万国数据控股有限公司股东的净亏损 | (476,342 | ) | (3,165,954 | ) | (345,827 | ) | (47,896 | ) | ||||||||
| 可赎回优先股的累计股息 | (12,895 | ) | (13,679 | ) | (13,458 | ) | (1,864 | ) | ||||||||
| 万国数据控股有限公司普通股股东可获得的净亏损 | (489,237 | ) | (3,179,633 | ) | (359,285 | ) | (49,760 | ) | ||||||||
| 普通股每股亏损 | ||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (0.33 | ) | (2.16 | ) | (0.24 | ) | (0.03 | ) | ||||||||
| 已发行普通股的加权平均数 | ||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 1,467,200,367 | 1,469,982,015 | 1,469,982,015 | 1,469,982,015 | ||||||||||||
17
GDS 控股有限公司
未经审计的简明合并 综合亏损报表
（金额以 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净亏损 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | 47,939 | 117,674 | (56,025 | ) | (7,759 | ) | ||||||||||
| 综合损失 | (426,673 | ) | (3,046,970 | ) | (400,956 | ) | (55,531 | ) | ||||||||
| 归属于非控股权益的综合收益 | (1,495 | ) | (1,678 | ) | (97 | ) | (13 | ) | ||||||||
| 归属于万国数据控股有限公司股东的综合亏损 | (428,168 | ) | (3,048,648 | ) | (401,053 | ) | (55,544 | ) | ||||||||
18
GDS 控股有限公司
未经审计的现金流简明合并报表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位的金额）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净亏损 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 折旧和摊销 | 843,359 | 916,135 | 856,739 | 118,657 | ||||||||||||
| 债务发行成本和债务折扣的摊销 | 44,692 | 20,310 | 38,562 | 5,341 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 84,865 | 80,765 | 76,646 | 10,615 | ||||||||||||
| 长期资产的减值损失 | 0 | 3,013,416 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他 | (641 | ) | (202,342 | ) | 12,227 | 1,693 | ||||||||||
| 经营资产和负债的变化 | (626,843 | ) | 285,750 | (764,215 | ) | (105,842 | ) | |||||||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (129,180 | ) | 949,390 | (124,972 | ) | (17,308 | ) | |||||||||
| 购买财产和设备以及土地使用权 | (2,042,103 | ) | (1,067,581 | ) | (1,595,107 | ) | (220,921 | ) | ||||||||
| 与收购和投资相关的付款 | (151,255 | ) | (85,925 | ) | 0 | 0 | ||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (2,193,358 | ) | (1,153,506 | ) | (1,595,107 | ) | (220,921 | ) | ||||||||
| 融资活动净收益 | 3,874,415 | 376,895 | 1,621,969 | 224,640 | ||||||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 3,874,415 | 376,895 | 1,621,969 | 224,640 | ||||||||||||
| 汇率变动对现金和限制性现金的影响 | 24,942 | 4,705 | (9,909 | ) | (1,372 | ) | ||||||||||
| 现金和限制性现金的净增加（减少） | 1,576,819 | 177,484 | (108,019 | ) | (14,961 | ) | ||||||||||
| 期初的现金和限制性现金 | 8,882,066 | 7,740,395 | 7,917,932 | 1,096,621 | ||||||||||||
| 重新归类为归类为待售处置集团的资产 | (2,240 | ) | 53 | 0 | 0 | |||||||||||
| 期末现金和限制性现金 | 10,456,645 | 7,917,932 | 7,809,913 | 1,081,660 | ||||||||||||
19
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（金额以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）
百分比数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 毛利 | 491,687 | 432,317 | 573,674 | 79,453 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 730,908 | 797,284 | 755,960 | 104,699 | ||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营租赁成本 | 8,356 | 10,615 | 10,634 | 1,473 | ||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,726 | 1,640 | 1,488 | 206 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 26,699 | 29,066 | 26,324 | 3,645 | ||||||||||||
| 调整后的 GP | 1,259,376 | 1,270,922 | 1,368,080 | 189,476 | ||||||||||||
| 调整后的GP利润率 | 52.3 | % | 49.7 | % | 52.1 | % | 52.1 | % | ||||||||
20
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 结果的对账
（金额以千计 人民币（“人民币”）和美元（“美元”）
百分比数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 净亏损 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 净利息支出 | 484,427 | 482,378 | 503,476 | 69,731 | ||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 163,568 | (224,552 | ) | 62,393 | 8,641 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 843,359 | 916,135 | 856,739 | 118,657 | ||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营租赁成本 | 26,704 | 27,494 | 27,603 | 3,823 | ||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,726 | 1,640 | 1,488 | 206 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 84,865 | 80,765 | 76,646 | 10,615 | ||||||||||||
| 长期资产的减值损失 | 0 | 3,013,416 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 1,130,037 | 1,132,632 | 1,183,414 | 163,901 | ||||||||||||
| 调整后息折旧摊销前利润率 | 46.9 | % | 44.3 | % | 45.0 | % | 45.0 | % | ||||||||
21