美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， DC 20549

表格 8-K

当前 报告

根据 第 13 或 15 (d) 节

of 1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 21 日

AGRIFY 公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

注册人的 电话号码，包括区号：(617) 896-5243

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

可转换票据修正案

正如 先前报道的那样，2024 年 1 月 25 日，Agrify Corporation（“公司”）和 CP Acquisities, LLC（“CP”）（“CP”）（“CP”）（“CP”）关联并由该公司首席执行官兼董事会 成员 {Raymond Chang 以及董事会成员陈怡曾珍妮同意修改、重申和合并某些内容 CP持有的未偿还的 票据转换为优先担保修订、重述和合并可转换票据（“可转换票据”）。

2024年5月21日，公司和CP根据 签署了可转换票据修正案（“CP票据修正案”），CP可以选择接收预先注资的 认股权证（“预融资认股权证”），以代替可转换票据转换后可发行的普通股。适用于预先注资认股权证的转换价格将保持不变，为1.46美元。

预筹认股权证的行使价为每股0.001美元，可在发行时行使，将在适用的认股权证 全部行使时到期，并且可以现金行使，或者如果没有登记转售 普通股标的股份的有效注册声明，则由CP自行决定以无现金方式行使。

预融资认股权证规定，每当公司完成任何以筹集 资本为主要目的的真诚股权融资时，预筹认股权证所依据的普通股数量将增加（“调整条款”） 的金额等于 (i) 最初转换为适用的预融资认股权证的可转换票据的金额除以 (ii) 购买或股权融资交易中的转换价格，如果预先注资 ，则按比例进行调整认股权证已部分行使。除非根据纳斯达克上市规则5635获得公司股东 的批准，否则调整条款将不会生效。

在CP票据修正案执行后，CP立即选择将1150万美元的未偿还本金转换为预先注资的认股权证 ，该认股权证可在发行时行使，最多可购买7,876,712股普通股。

初级有担保本票的修订 和重述

正如 先前报道的那样，2023年7月12日，公司发行了原本金为50万美元的无抵押本票，支持张先生间接拥有和管理的GIC Acquisition LLC（“GIC”）。2023年10月27日，新加坡投资公司和公司对该票据进行了修改和重报，将到期日延长至2023年12月31日，并授予担保权益 公司排名低于可转换票据（“初级票据”）的资产。正如先前报道的那样，新加坡投资公司和公司于2024年1月25日 对初级票据进行了修订和重报，将初级票据的本金额提高至100万美元， 将到期日延长至2024年6月30日。

2024年5月21日，新加坡投资公司和公司对初级票据（“重述初级票据”）进行了修订和重报，将 本金总额提高至约229万美元，将到期日延长至2025年12月31日，并规定初级票据 可以 转换为公司的普通股，或根据新加坡投资公司的选择，预先注资的认股权证，每次转换价格均为 0.31 美元。

在执行重述初级票据后，GIC立即选择将重列初级票据下的所有未偿本金和应计但未付的利息 转换为预先融资认股权证，可在发行时行使最多7,383,053股普通股。预先注资 认股权证包括调整条款，但须根据纳斯达克上市规则5635获得股东批准。

上述CP票据修正案、预先注资认股权证的形式和重述的初级票据的 摘要并不完整， 并参照分别作为附录4.1、4.2和4.3提交的CP票据修正案、预先注资认股权证形式和重述 初级票据的副本，完全符合条件。

项目 2.03。设立直接财务债务。

本表8-K最新报告第1.01项中关于CP票据修正案和重述的初级 票据的信息以引用方式纳入本第2.03项。

项目 3.01。除名或未能满足持续上市规则或标准的通知。

正如 先前报道的那样，2023年12月1日，公司收到纳斯达克的通知，称公司不再遵守纳斯达克上市规则5550（b）（1）（“上市规则”），该规则要求上市公司至少维持250万美元的股东权益。作为回应，该公司及时要求纳斯达克听证小组（“小组”）举行听证会。 2024年1月30日，公司收到正式通知，称该小组已批准该公司在2024年4月15日之前提出的豁免请求，以证明遵守了《上市规则》，该例外情况随后延长至2024年5月22日。

由于 按照上文第1.01项的规定转换了可转换票据和重述的初级票据，公司认为 按照《上市规则》的要求，截至本次申报之日，其股东权益至少为250万美元。

项目 3.02。未经注册的证券销售。

本表8-K最新报告第1.01项中关于可转换票据修订、重述初级票据的 重述以及可转换票据和 重列初级票据转换后发行预先注资认股权证的 信息以引用方式纳入本第3.02项。

可转换票据、重列初级票据以及此类票据所依据的普通股和/或预筹认股权证（统称 “证券”）过去和将来都将在 免于注册的交易中发行和出售，具体取决于证券法第4（a）（2）条及其D条例第506（b）条。CP和GIC均是 “合格投资者”， 如法规D所定义，他们收购证券仅用于投资，而不是为了进行公开发售或分销，或与 相关的转售。因此，如果没有根据《证券法》和任何 适用的州证券法进行注册或注册豁免，则证券将不会根据《证券法》进行注册，也不得在美国发行或出售证券 。

本表8-K最新报告和随附的证物均不是出售要约，也不是购买公司普通股、票据或任何其他证券的要约。

第 Item 7.01 监管局披露。

2024年5月22日 ，公司发布了一份新闻稿，宣布了第1.01项中规定的票据兑换，并且 公司认为 符合本表8-K最新报告第3.01项中规定的上市规则。新闻稿的 全文作为本表8-K最新报告的附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。

就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，本报告第7.01项中的 信息不应被视为 “已提交” ，也不得受该节 或经修订的1933年《证券法》第11条和第12（a）（2）条规定的责任的约束。本第 7.01 项中包含的信息 不得以引用方式纳入公司向美国证券交易委员会提交的任何文件中，无论该文件中是否使用任何一般的公司注册语言，无论该文件中是否有任何一般的公司注册语言，无论该文件是否在本文件发布之日之前或之后提交。

前瞻性 陈述

这份 表8-K最新报告包含美国联邦证券 法所指的与公司遵守纳斯达克上市规则、其他未来计划和意图或其他未来事件有关的某些 “前瞻性陈述”。 这些前瞻性陈述通常由 “将”、“打算”、“应该”、 “计划” 或类似陈述等词语来识别，反映了管理层当前的信念和假设，并基于管理层目前可获得的信息 。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述， 基于当前的预期和假设，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致 的实际业绩或发展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或发展存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与前瞻性 陈述中表达的业绩存在重大差异的不确定性的其他 详细信息，请查看公司向美国证券交易委员会 提交的最新10-K表年度报告，网址为www.sec.gov，尤其是标题为 “风险因素” 的章节中包含的信息。前瞻性陈述 仅代表其发表之日，公司不承担任何义务更新或修改此处包含的任何前瞻性 陈述或其他信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒 不要过分依赖这些前瞻性陈述。

项目 9.01。财务报表和展品。

(d) 展品。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

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