美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人 发行人的报告

根据第 13a-16 条或 第 15d-16 条

1934 年的《证券交易法》

2023 年 6 月

委员会文件编号： 001-39738

UCOMMUNE 国际有限公司

（注册人的确切姓名如其章程中指定的 ）

D 座 8 层

没有。 北京市朝阳区光华路2号

中华人民共和国，100026

（主要行政办公室地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

解释性说明

这份关于6-K 表格（以下简称 “6-K表格”）的最新报告以及本6-K表格的所有证物均以引用方式纳入Ucommune International Ltd的F-3表注册声明（文件编号333-257664）和Ucommune International Ltd 的F-3表注册声明（文件编号333-266899），并将自本报告发布之日起成为其中的一部分在不被随后提交或提供的文件或报告取代 的范围内。

对证券购买协议、 债券和认股权证的修订

2022年1月26日，Ucommune International Ltd （“公司” 或 “我们”）与 JAK Opportunities LLC（“买方”）签订了证券购买协议（“证券购买协议”） ，本金为3,000,000美元，8％的优先债券可转换为 A类普通股（“债券”），以及三系列购买A类普通股的认股权证（“认股权证”）。

2022年3月1日，公司和买方 签订了证券购买协议、债券和 认股权证的修订协议（“初始修订协议”），将A类普通股的底价定为每股0.30美元，每股面值为0.0001美元（“底价”），债券的转换价格和认股权证的行使价。

2022年4月22日，公司将公司已发行和未发行股本中每股面值为0.0001美元的20股普通股进行股份 合并为公司每股面值为0.002美元的 普通股（“股份合并”）。根据初始修正协议， 股票分割或股份细分A类普通股时，底价应按比例降低，如果是反向股票分割或A类普通股的股票组合，则应按比例提高 。股票合并后， 底价变为每股A类普通股6.00美元，面值为每股0.002美元。

2022年8月29日，公司和买方 签订了证券购买协议、债券 和认股权证的额外修正协议（“第二修正协议”），将债券的转换价格、认股权证的行使价和底价修改为每股 A 类普通股4.50美元，面值为每股0.002美元。第二修正案协议将于2022年9月6日生效，除非 Nasdaq 在该日期之前反对其中的任何修正案。

2022年10月25日，公司和买方 签订了证券购买协议、债券 和认股权证的额外修正协议（“第三修正协议”），将债券的转换价格、认股权证的行使价和底价修改为每股 A 类普通股2.30美元，面值为每股0.002美元。第三修正案协议将于2022年11月4日生效，除非纳斯达克 在该日期之前反对其中的任何修正案。

2023年1月24日，公司和买方 签订了证券购买协议、债券 和认股权证的额外修正协议（“第四修正协议”），将债券的转换价格、认股权证的行使价和底价修改为每股 A 类普通股1.30美元，面值为每股0.002美元。此外，债券中定义的到期日应从2023年1月25日至2023年7月25日进行修改 并重述，B系列认股权证的终止日期应予修改， 重述为2023年9月30日。第四修正案协议将于2023年2月7日生效，除非纳斯达克在该日期之前对其中任何 修正案提出异议，但经修订的债券到期日将在执行时生效。

2023年6月7日，公司与买方 签订了证券购买协议、债券和认股权证的额外修正协议（“第五修正案协议”， 第二修正案协议、第三修正案协议和第四修正案协议，“修正协议”） ，以修改债券的转换价格和转换下限 债券定为每股A类普通股0.70美元，面值为每股0.002美元，行使期间认股权证的价格 和认股权证的行使价下限应保持为每股A类普通股1.30美元，面值为每股0.002美元（统称 “修订后的底价”）。此外，B系列认股权证的终止日期应修改并重申 至2023年12月31日。第五修正案协议自执行之日起生效。

A类普通股的股票分割或股票细分后，修正后的底价应按比例降低 ，如果是反向股票 分拆或A类普通股的股票组合，则应按比例提高。虽然债券和认股权证仍未兑现，但未经 买方事先书面同意，公司不得以每股价格或每股 转换或行使价（视情况而定）发行低于修正后底价的 A类普通股或普通股等价物（定义见证券购买协议）。

上述《修正协议》的摘要 据称并不完整，仅参照本文件全文对其进行了全面限定。第四份 修正协议的副本作为附录4.1、4.2和10.1附于此，以引用方式纳入此处。

安全港声明

本6-K表格包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述 。这些前瞻性陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款作出的。 可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、 “计划”、“相信”、“估计”、“潜力”、“继续”、“持续”、 “目标”、“指导” 和类似陈述等术语来识别。公司还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中 作出书面或口头前瞻性陈述 。任何非历史事实的 陈述，包括有关公司信念和期望的陈述，均为前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司的增长 战略；其未来的业务发展、经营业绩和财务状况；其了解会员需求 并提供产品和服务以吸引和留住会员的能力；维持和提高 其品牌认可度和声誉的能力；维护和改善其品牌的能力质量控制政策和措施；其能力建立和维护与成员和业务合作伙伴的关系 ；中国敏捷办公空间市场的趋势和竞争；其收入和某些 成本或支出项目的变化；中国敏捷办公空间市场的预期增长；与公司业务和行业有关的 中国政府政策法规，中国乃至全球的总体经济和商业状况以及 或与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的 文件中。本6-K表格和附件中提供的所有信息均截至本表格6-K之日，除非适用法律要求，否则公司 没有义务更新任何前瞻性陈述。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得 的正式授权。

日期：2023 年 6 月 8 日

[表格 6-K 的签名页面]

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