附录 99.1
昂达斯控股公布2024年第一季度财务 业绩
Ondas Networks与行业合作伙伴签订了280万美元的 协议,在220 MHz频段内提供机车无线电升级,以支持东北走廊主要客运铁路的正向列车控制 (PTC)安全应用
Ondas Networks 在 900 MHz 上成功实现了系统 集成里程碑,同时拥有一家大型一类铁路客户和一家区域通勤铁路;分销合作伙伴从西南地区通勤铁路收到了有关 900 MHz 无线网络升级的初始全系统订单
Airobotics 继续在中东 东地区扩张,在迪拜和以色列新增采购订单,并通过 Optimus System 和 Iron-Drone Raider 在欧洲进行扩张;American Robotics 借助 Optimus System 网络、与政府实体和关键基础设施 设施合作,在美国市场开展先进的市场活动
收到了国防公司的 Iron-Drone Raider 平台的初始订单;预计会有更多订单
电话会议定于美国东部时间今天上午 8:30 举行
马萨诸塞州马尔伯勒——2024年5月15日—— 私有工业无线网络 以及商用无人机和自动化数据解决方案的领先提供商昂达斯控股公司(纳斯达克股票代码:ONDS)(“昂达斯” 或 “公司”)公布了截至2024年3月31日的第一季度财务和经营业绩。
昂达斯控股董事长兼首席执行官埃里克·布罗克表示:“昂达斯在第一季度继续验证其技术平台的巨大市场潜力。”“我们的昂达斯自主系统业务部门宣布的Iron-Drone Raider Counter-UAS(CUAS)平台的初始订单 标志着大型军事客户对该平台的接受,也预示着一个庞大、快速增长的市场将实现显著增长。 此外,Ondas Networks今天宣布了220 MHz频段信号的新机车无线电的280万美元订单 ,这是我们在北美铁路市场的潜在市场的显著扩张,以及全球铁路行业对Ondas的 dot16技术的知名度迅速提高。我们继续证明,随着Ondas扩大规模以渗透我们所涉的大型全球市场,我们的Optimus、Iron-Drone和dot16技术平台 的采用率正在扩大,并具有巨大的增长潜力。”
“在Ondas Networks,我们在重要的900 MHz网络中推进了实地 活动,这使我们的分销合作伙伴代表西南地区的一条通勤铁路收到了最初的全系统订单。同时,我们推进了系统集成活动,并成功地使用一类铁路在传统 900 MHz 频段内完成了向后兼容和实时交通运营。正在计划在第二季度将该系统 迁移到新的900 MHz频段,我们认为这将带来商业批量订单。对于I级铁路来说,这是一个重要的 里程碑,因为他们计划淘汰传统的900 MHz网络。”
“我们的昂达斯自治系统(OAS)业务 部门通过针对独特的高价值防御要求量身定制系统,在推进Iron-Drone Raider平台方面做了出色的工作。 我们认为,在CUAS技术中,Raider是市场上性能最高的选项,这些技术旨在执行多种防御和 安全任务,包括对敌对无人机的非动能拦截。值得注意的是,Raider可以以极具吸引力的价格交付给我们的政府和 国防客户,该价格专门针对国防部的加速采购计划 ,例如Replicator计划。我们很高兴看到Raider的首次采用开始,我们已经在全球范围内开拓新的市场 。最后,对于美洲国家组织而言,我们在美国和欧洲的客户管道活动取得了进展,以补充迪拜 不断深化的合作,Optimus机队的部署随着运营的成功而继续扩大。”
布罗克总结道:“我们在第一季度的财务业绩 令人失望,这主要是由于我们之前强调的在900 MHz上部署 一类铁路和供应链方面的延迟,以及与以色列加沙冲突相关的市场相关问题。我们预计,随着 Optimus System 库存可用性的提高、Iron Drone 的开始生产,当然,我们将将 900 MHz 的网络集成推向终点,2024 年下半年将恢复增长。”
2024 年第一季度及近期亮点 — Ondas Networks
● | 在2024年第一季度 季度创造了约31.2万美元的收入。 |
● | Ondas Networks 首席运营官盖伊·辛普森于 2024 年 3 月提升 担任额外总裁一职。 |
● | 与分销 合作伙伴签订了价值280万美元的协议,代表东北走廊的一条主要客运铁路为220 MHz频段开发和提供机车无线电。 新开发的技术将支持高级民用测速系统(ACSES)系统、供乘客和交通使用的正向列车控制(PTC) 信号系统,以及东北走廊(NEC)的某些货运铁路运营商,预计将在2025年第一季度交付商用 。 |
● | 芝加哥有一条 I 级铁路,在 传统 900 MHz 网络中成功实现了系统集成里程碑。由于 电波的拥挤性质,该铁路被广泛认为是最具挑战性的无线环境。将ATCS无线网络迁移到新的900 MHz频段 频段并在2024年第二季度部署dot16的计划正在取得进展。 |
● | 在 2024 年 5 月成功整合后,我们的分销合作伙伴从西南地区的一条区域通勤铁路收到了最初的 900 MHz 无线网络升级 全系统订单。 |
● | 专为欧洲铁路市场设计的机车无线电高级新开发计划 。 |
● | 围绕各种应用程序和网络 测试与 MxV Rail 的合作仍在继续。支持多条铁路之间共享网络资源的高级基站控制器。此外,一项与集成IEEE 802.16与下一代HOT/EOT系统相关的测试 计划正在进行中。 |
● | 聘请某些铁路和生态系统供应商在 900 MHz 频段中通过 dot16 集成 互操作列车控制消息 (ITCM),以支持 PTC 协议并允许安全系统冗余。 ITCM 是 PTC 消息的主要传输方式。 |
● | 应国际市场上 dot16 无线网络系统的铁路供应商的要求,提交了网络设备和开发 计划的提案。 |
2
昂达斯网络总裁兼首席运营官盖伊·辛普森评论说:“昂达斯网络在推动全球铁路行业采用 我们的dot16技术方面取得了长足的进展。我们在 900 MHz 网络的现场复杂的 ATCS 系统集成和网络迁移流程方面取得了成功。事实上,我们的分销合作伙伴 在5月份收到了一份代表西南地区通勤铁路订购900 MHz基站和边缘遥控器的订单,这是 第一个在全系统部署900 MHz的Airlink产品的商业订单。此外,中西部的一条大型通勤铁路 已为多个实验室购买了设备,用于评估Airlink产品和dot16技术。我们预计,这项活动将在2024年带来商业规模的 订单。我们相信,成功使用这些小型铁路系统,以及我们成功地将系统集成到传统 900 MHz 和 I 类铁路信号中,有待整个铁路行业取得商业成功。”
辛普森继续说:“此外,我们 很高兴地宣布,在220 MHz频段取得了具有里程碑意义的客户胜利,Ondas Networks和我们的开发合作伙伴同意 为东北走廊的一条主要客运铁路提供升级版的PTC数据广播。我们相信,这款 PTC 数据无线电将在 NEC 中被广泛采用 ,供客运、过境和某些货运铁路运营商使用,包括机车上和路边应用。 此次胜利表明了我们符合 dot16 的 FullMax 无线平台的独特灵活性,重要的是扩大了我们 可寻址市场。此外,我们收到了国际铁路市场其他供应商对这种PTC数据广播的兴趣。”
2024 年第一季度 及近期亮点 — 昂达斯自治系统 (OAS)
● | 在2024年第一季度创造了约31.3万美元的收入。 |
● | 昂达斯宣布成立昂达斯自治控股公司(“OAH”),这是一家新成立的无人机 控股公司,旨在随着昂达斯扩大其全球无人机业务而提高运营和财务灵活性。 |
● | Airobotics继续在阿拉伯联合酋长国迪拜进行扩张,当地政府实体部署了世界上第一个用于公共安全和其他公共服务的无人机网络基础设施。Airobotics获得了扩展服务 协议,以支持不断增长的机队。 |
● | Airobotics推进了Iron-Drone Raider C-UAS平台的商业化,特别努力满足关键国防和安全实体的高级要求 。 |
● | Airobotics在5月份收到了以色列一家大型国防公司的首批 Iron-Drone Raider系统的初始采购订单。与初始部署相关的后续订单预计将在2024年第二和第三季度发布。 |
● | Airobotics收到了全球最大的半导体制造商之一 的采购订单,用于为以色列的关键半导体制造设施提供航空安全和数据服务。Optimus System 自 2016 年起在该站点部署 ,被认为是全球为数不多的安装了全自动航空数据采集系统 并无缝集成到工业设施运营和国家领空的站点之一。 |
● | American Robotics参与绿色无人机系统计划,以认证符合美国国防授权法(NDAA)中最高级别的网络安全和供应链要求。绿色无人机系统计划由国际无人驾驶车辆系统协会(AUVSI)与美国国防部(DoD)和许多 州政府合作管理,目的是加强该国的无人机系统技术基础。美国机器人公司预计将在2024年第二季度完成绿色 UAS资格赛。 |
3
● | 美国机器人公司推出了红隼系统(“Kestrel”)。Kestrel 是一种由主动和被动技术组成的空域监测 系统,该系统与空中交通态势感知软件融为一体,可满足监管机构 侦测与避免 (DAA) 的要求,允许超越视线 (BVLOS),反过来完全支持自主和远程操作。 Kestrel 可作为集成的 Optimus 系统部署的一部分提供,也可以作为实现智能走廊的独立解决方案使用,进一步 推动擎天柱和美国机器人解决方案的发展。 |
● | American Robotics在马萨诸塞州林恩和马萨诸塞州海事学院举行的多场指定演示中展示了擎天柱系统,这些演示涉及与MassDOT航空部签订的协议。该公司 展示了无需飞行员指挥官 (PIC) 现场即可进行远程操作的能力,并通过执行 True(无需视觉观察者)BVLOS 操作强调了其操作灵活性 和效率。 |
● | American Robotics继续与联邦航空管理局 建立信任和受人尊敬的关系,其领导团队和飞行运营人员经验丰富。他们在充分了解航空 安全和监管要求方面拥有无与伦比的经验,再加上红隼系统和Optimus SuaS型号认证系统,使BVLOS豁免得到有效的 批准,这得到了一个主要州交通部的支持。 |
● | American Robotics与被动空气探测系统 的领先提供商Senhive Inc. 和高度自动化和 自主系统数据质量保证和实时航空安全管理系统(IASMS)领域的领导者ResilienX Inc. 建立了合作伙伴关系。这些合作伙伴关系将通过 空域监视系统的高级集成,帮助 Ondas 提升无人机自主操作和端到端数据解决方案。 |
● | 在 放松供应链限制之后,昂达斯预计将在2024年完成先前宣布的15套新擎天柱系统的建造。昂达斯计划在2024年下半年开始增加库存生产。 |
美洲国家组织总裁 梅尔·克利纳评论说:“我们的美洲国家组织业务部门在2024年伊始带来了许多充满希望的机会,我们正在推进这些机会。我相信 我们将在下半年看到这些努力的成果,因为供应链和生产能力为 Optimus 和 Iron Drone 创造了系统可用性 以应对全球机遇。随着业务发展活动的成熟,我们看到了现有客户的强劲增长潜力,美国、中东和欧洲的 新客户渠道也在不断扩大。除了 Optimus 产品线外,随着我们商业化 工作的进行,我们看到了Iron-Drone Raider平台在全球国防和安全市场的巨大潜力。”
克利纳继续说, “我们对我们通过 Iron-Drone Raider 创造的新机遇感到兴奋,上周宣布了最初的商业 订单。鉴于紧张的国际安全局势,我们认为 Ondas 在 Optimus 和 Iron Drone 自主平台上拥有大量资产、专业知识、 和技术,通过安全、数据 采集和分析以及新的无人机拦截能力保护关键设施和边界。我们正在定位这些平台,以便与目标 客户、应用程序以及分销和生态系统合作伙伴一起进行全球扩展。”
4
2024 年第一季度财务业绩
截至2024年3月31日的三个月 的收入为60万美元,而截至2023年3月31日的三个月,收入为260万美元。收入下降的主要原因是 Ondas Networks延长了与900 MHz活动相关的时间表,其中I类铁路和供应链中断与 我们的美洲国家组织业务部门加沙战争有关。
截至2024年3月31日的三个月, 的毛利下降至(40万美元),而截至2023年3月31日的三个月,毛利为100万美元。截至2024年3月31日的三个月, 的毛利率为负数,而截至2023年3月31日的三个月,毛利率为39.6%。毛利润减值主要是由于 本季度收入相对于所提供服务的经常性成本而言较低,以及产品开发成本超支。 由于收入水平低以及产品、开发、 和服务收入之间收入组合的变化, 毛利率每季度都可能波动。
截至2024年3月31日的三个月, 的运营支出降至870万美元,而截至2023年3月31日的三个月的运营支出为1,370万美元。 运营支出的减少主要是由于两个业务部门的成本控制,以及在Airobotics的收购于2023年1月完成后,我们的Ondas自治系统 业务部门因美国机器人和Airobotics的整合而进行的重组所带来的持续收益。
截至2024年3月31日的三个月,该公司的营业亏损缩小至约910万美元,而截至2023年3月31日的三个月,该公司的营业亏损为1,270万美元。尽管 收入有所下降,但我们的营业亏损同比增长了28%,这主要是由强有力的支出控制和较低的非现金 费用推动的。
截至2024年3月31日的三个月,净亏损也缩小至约990万美元 ,而截至2023年3月31日的三个月,净亏损为1,450万美元。净亏损减少 的主要原因是运营成本降低,此外截至2024年3月31日的三个月利息支出为70万美元,而2023年第一季度的利息支出为180万美元。
截至2024年3月31日,公司持有的现金及现金等价物约为1,450万美元,与截至2023年12月31日的约1,500万美元相比,几乎保持不变。用于运营的现金 主要被通过出售 Ondas Holdings 普通股筹集的405万美元资金和通过出售昂达斯网络优先股筹集的450万美元资金所抵消。这些 融资交易的855万美元总收益可供昂达斯控股公司用于一般营运资金用途。
运营 和财务展望
该公司预计,2024年全年收入将大幅增长 ,这要归因于两个业务部门的客户活动不断增长,2024年下半年的订单和积压量将增加。随着Ondas Networks推进与900 MHz铁路网络中的I类铁路的系统集成工作,Optimus System库存可用性的提高以及Iron-Drone商业预订和 产量的提高,预计下半年的收入可见度将有所提高。鉴于在900 MHz铁路网络的目标商业推广之前,客户活动时机存在不确定性, 西门子和MxV Rail正在进行的开发计划,以及美洲国家组织向阿联酋、以色列及其不断增长的全球客户群交付擎天柱和Iron-Drone 系统的时机,预计预订量和收入增长将从一个季度开始波动 。
5
收益 电话会议和音频网络直播详情
财报电话会议定于今天 (2024年5月15日)东部时间上午 8:30(太平洋时间上午 5:30)举行。电话会议还将进行现场直播,可在此处以及通过公司网站ir.ondas.com的投资者关系栏目进行重播 。活动结束后,可从投资者 关系网站查看重播。
日期:2024 年 5 月 15 日星期三
时间:美国东部时间上午 8:30
免费拨入号码:844-883-3907
国际拨入号码:412-317-5798
致电参与者预注册链接:此处
该公司鼓励听众进行预注册, 这使来电者可以立即获得访问权限并绕过现场接线员。请注意,您可以在通话期间随时注册。 对于那些选择不预注册的人,请在会议开始前 10-15 分钟拨打会议电话号码,届时 接线员将注册您的姓名和组织。
关于昂达斯控股公司
昂达斯控股公司(“Ondas”)是一家领先的 提供私有无线数据解决方案,通过昂达斯网络公司(“Ondas Networks”)提供私有无线数据解决方案,并通过 昂达斯自治控股公司通过其全资子公司美国机器人公司(“Airobotics” 或 “AR”) 和Airobotics LTD(“Airobotics”)提供商用无人机解决方案,我们作为一个名为Ondas的独立业务部门运营自主系统。
Ondas Networks是专有的、基于软件的 无线宽带技术的开发商,面向大型成熟和新兴的商业和政府市场。Ondas Networks基于标准的 (802.16s)、多项专利、软件定义的无线电FullMax平台通过克服当今传统私人许可无线网络的 带宽限制,支持任务关键型物联网 (MC-IoT) 应用程序。Ondas Networks的客户终端市场包括铁路、公用事业、 石油和天然气、运输、航空(包括无人机运营商)以及需求涵盖各种关键任务 应用的政府实体。
我们的昂达斯自主系统业务部门通过 Optimus System™ 设计、 开发和销售商用无人机解决方案,Optimus System 是世界上第一个经美国联邦航空局认证的小型无人机 (SuaS) ,用于航空安全和数据采集,以及 Iron Drone Raider™(“自主无人机平台”)。Autonomous 无人机平台是高度自动化、人工智能驱动的无人机系统,能够进行持续的远程操作,并作为 “盒中无人机” 一站式数据解决方案服务进行销售。它们用于需要数据和信息收集 和处理的关键工业和政府应用程序。自主无人机平台通常以数据即服务 (DAaS) 业务 模式提供给客户。American Robotics和Airobotics在监管方面取得了业界领先的成功,其中包括Optimus系统首次获得美国联邦航空局的类型认证 ,以及第一个经美国联邦航空局批准的无人机系统,可以在没有人工操作员的现场进行视线以外的自动操作(BVLOS) 。
Ondas Networks、American Robotics和Airobotics 共同为石油和天然气、铁路、采矿、农业、公共安全和其他关键基础设施和政府市场 的用户提供了更好的连接以及数据收集和信息处理能力。
6
有关 Ondas Holdings 的更多信息, 请访问 www.ondas.com 或在 X 上关注 Ondas Holdings(前身为 Twitter 和 LinkedIn)。有关 Ondas Networks 的更多信息, 访问 www.ondasnetworks.com 或在 X 和 LinkedIn 上关注 Ondas Networks。有关美国机器人的更多信息,请访问 www.american-robotics.com 或在 X 和 LinkedIn 上关注 American Robotics。有关 Airobotics 的更多信息,请访问 www.airoboticsdrones.com 或在 X 和 LinkedIn 上关注 Airobotics 。
我们的网站和社交媒体平台 上的信息未以引用方式纳入本新闻稿或我们向美国证券交易委员会提交的任何文件中。
非公认会计准则财务指标
根据美国证券和 交易委员会(“SEC”)规则的要求,我们提供了本 新闻稿中包含的调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)与公认会计原则下最直接可比的指标的对账表,如下表所示。
我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润有助于对我们持续业务运营的分析 ,因为它不包括可能无法反映公司核心运营业绩或与公司核心运营业绩无关的项目,并且可能有助于投资者与前几个时期进行比较和评估我们标的业务的趋势。其他公司 可能以不同的方式计算调整后息税折旧摊销前利润,因此我们的衡量标准可能无法与其他 公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。调整后的息税折旧摊销前利润只能用作衡量我们经营业绩的补充指标。
我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润通过消除我们的资本结构(利息和融资支出)、资产基础(折旧和 摊销)、税收影响和其他调整的影响,提高了不同时期的可比性 ,管理层已确定这些调整并不能反映 的核心运营活动,从而帮助投资者评估我们标的业务的趋势。
管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来制定财务、 运营和规划决策,并评估公司的持续业绩。
前瞻性陈述
根据1995年《私人证券诉讼改革 法》的定义,在本新闻稿中作出的不是历史或当前事实陈述 的陈述是 “前瞻性陈述”。我们提醒读者,前瞻性陈述是基于我们当前对未来事件的预期的预测。 这些前瞻性陈述不能保证未来的表现,并受风险、不确定性和假设的影响, 难以预测。由于多种因素,包括在 “第1A项” 标题下讨论的 “风险因素” 标题下讨论的风险,我们的实际业绩、业绩或成就可能与 前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。我们最新的 10-K 表年度报告第一部分或 标题下 “第 1A 项” 讨论的任何更新中的 “风险因素”。风险因素” 载于我们的10-Q表季度报告的第二部分以及我们向 美国证券交易委员会提交的其他文件中。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来 事件还是该日期之后发生的其他事件。
昂达斯控股公司的投资者关系联系人
888.350.9994
ir@ondas.com
昂达斯媒体联系人
普雷斯顿·格莱姆斯
Ondas Holdings Inc. 营销经理
preston.grimes@ondas.com
7
昂达斯控股公司
简明的合并资产负债表
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金 | $ | 14,548,561 | $ | 14,979,436 | ||||
受限制的现金 | 42,148 | 42,564 | ||||||
应收账款,净额 | 2,125,568 | 3,429,974 | ||||||
库存,净额 | 3,759,574 | 2,186,646 | ||||||
其他流动资产 | 3,030,706 | 2,967,619 | ||||||
流动资产总额 | 23,506,557 | 23,606,239 | ||||||
财产和设备,净额 | 4,839,649 | 4,175,958 | ||||||
其他资产: | ||||||||
商誉,扣除累计减值费用 | 27,751,921 | 27,751,921 | ||||||
无形资产,净额 | 30,301,298 | 31,329,182 | ||||||
应收账款,扣除当期账款 | 155,560 | - | ||||||
租赁押金 | 596,235 | 599,517 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 4,464,304 | 4,701,865 | ||||||
其他资产总额 | 63,269,318 | 64,382,485 | ||||||
总资产 | $ | 91,615,524 | $ | 92,164,682 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 5,573,595 | $ | 5,177,022 | ||||
经营租赁负债 | 673,267 | 685,099 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 3,218,858 | 3,587,877 | ||||||
可转换应付票据,分别扣除未摊销的债务折扣和1,569,835美元和1,968,411美元的发行成本 | 27,378,288 | 25,692,505 | ||||||
政府补助金责任 | 640,095 | 520,657 | ||||||
递延收入 | 460,047 | 276,944 | ||||||
流动负债总额 | 37,944,150 | 35,940,104 | ||||||
长期负债: | ||||||||
应付票据 | 300,000 | 300,000 | ||||||
扣除当前、减去债务折扣和发行成本后的应付可转换票据分别为250,768美元和391,718美元 | 1,665,899 | 2,812,156 | ||||||
应计利息 | 23,294 | 26,844 | ||||||
扣除当期的政府补助金负债 | 2,184,002 | 2,229,047 | ||||||
经营租赁负债,扣除当前 | 5,729,743 | 5,800,710 | ||||||
其他负债 | 82,500 | - | ||||||
长期负债总额 | 9,985,438 | 11,168,757 | ||||||
负债总额 | 47,929,588 | 47,108,861 | ||||||
承付款项和或有开支(注11) | ||||||||
临时股权 | ||||||||
可赎回的非控制性权益 | 15,922,284 | 11,920,694 | ||||||
股东权益 | ||||||||
优先股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日分别获得授权的500万股股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日分别没有已发行或流通的股票 | - | - | ||||||
A系列优先股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日分别获得授权的5,000,000股股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日分别没有已发行或流通的股票 | - | - | ||||||
普通股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日分别授权3亿股股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的65,564,484和61,940,8788股 | 6,556 | 6,194 | ||||||
额外已缴资本 | 235,993,246 | 231,488,999 | ||||||
累计赤字 | (208,236,150 | ) | (198,360,066 | ) | ||||
股东权益总额 | 27,763,652 | 33,135,127 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 91,615,524 | $ | 92,164,682 |
8
昂达斯控股公司
简明合并运营报表
(未经审计)
三个月已结束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入,净额 | $ | 625,009 | $ | 2,595,991 | ||||
销售商品的成本 | 1,019,991 | 1,569,095 | ||||||
毛利(亏损) | (394,982 | ) | 1,026,896 | |||||
运营费用: | ||||||||
一般和行政 | 3,898,089 | 5,467,111 | ||||||
销售和营销 | 1,321,149 | 1,237,485 | ||||||
研究和开发 | 3,512,975 | 6,974,979 | ||||||
运营费用总额 | 8,732,213 | 13,679,575 | ||||||
营业亏损 | (9,127,195 | ) | (12,652,679 | ) | ||||
其他收入(支出),净额 | ||||||||
其他收入(支出),净额 | (76,716 | ) | (8,846 | ) | ||||
利息收入 | 97,501 | 7,345 | ||||||
利息支出 | (782,611 | ) | (1,795,473 | ) | ||||
外汇收益(亏损),净额 | 12,937 | (5,898 | ) | |||||
其他收入(支出)总额,净额 | (748,889 | ) | (1,802,872 | ) | ||||
所得税前亏损 | (9,876,084 | ) | (14,455,551 | ) | ||||
所得税准备金 | - | - | ||||||
净亏损 | (9,876,084 | ) | (14,455,551 | ) | ||||
减少归属于非控股权益的优先股息 | 334,138 | - | ||||||
减去可归因于赎回价值增加的认定股息 | 638,646 | - | ||||||
归属于普通股股东的净亏损 | $ | (10,848,868 | ) | (14,455,551 | ) | |||
每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.17 | ) | $ | (0.30 | ) | ||
已发行普通股、基本股和摊薄后普通股的加权平均数 | 63,035,122 | 47,697,767 |
9
昂达斯控股公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
三个月已结束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净亏损 | $ | (9,876,084 | ) | $ | (14,455,551 | ) | ||
为调节净亏损与经营活动中使用的净现金流量而进行的调整: | ||||||||
折旧 | 123,071 | 252,544 | ||||||
债务折扣和发行成本的摊销 | 539,526 | 1,500,641 | ||||||
无形资产的摊销 | 1,052,211 | 978,838 | ||||||
使用权资产的摊销 | 237,561 | 343,214 | ||||||
资产退出后的损失 | 3,278 | - | ||||||
基于股票的薪酬 | 269,553 | 1,263,356 | ||||||
政府补助金负债公允价值的变化 | 74,393 | 36,077 | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 1,148,846 | (901,595 | ) | |||||
库存 | (1,174,882 | ) | (95,056 | ) | ||||
其他流动资产 | (63,087 | ) | 368,890 | |||||
存款和其他资产 | 3,282 | (75,948 | ) | |||||
应付账款 | 396,573 | 1,230,473 | ||||||
递延收入 | 183,103 | (1,251,635 | ) | |||||
经营租赁责任 | (82,799 | ) | (320,905 | ) | ||||
应计费用和其他流动负债 | (372,569 | ) | (1,705,606 | ) | ||||
其他负债 | 82,500 | - | ||||||
用于经营活动的净现金流量 | (7,455,524 | ) | (12,832,263 | ) | ||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
专利成本 | (8,689 | ) | (8,732 | ) | ||||
购买设备 | (1,188,086 | ) | (135,224 | ) | ||||
收购Airobotics Ltd时获得的现金 | - | 1,049,454 | ||||||
为收购 Field of View LLC 资产支付的现 | - | (41,667 | ) | |||||
购买无形软件 | (15,638 | ) | - | |||||
由(用于)投资活动提供的净现金流 | (1,212,413 | ) | 863,831 | |||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||
出售普通股的收益,扣除发行成本 | 3,859,394 | - | ||||||
行使期权的收益 | 2,217 | - | ||||||
出售Ondas Networks可赎回优先股的收益,扣除发行成本 | 4,375,035 | - | ||||||
应付可转换票据的付款 | - | (2,502,333 | ) | |||||
政府补助金负债的付款 | - | (6,576 | ) | |||||
从Airobotics Ltd获得的贷款付款 | - | (1,140,301 | ) | |||||
(用于)融资活动提供的净现金流量 | 8,236,646 | (3,649,210 | ) | |||||
现金和限制性现金减少 | (431,291 | ) | (15,617,642 | ) | ||||
期初现金和限制性现金 | 15,022,000 | 29,775,096 | ||||||
期末现金和限制性现金 | $ | 14,590,709 | $ | 14,157,454 | ||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
支付利息的现金 | $ | 7,300 | $ | 5,258 | ||||
为所得税支付的现金 | $ | - | $ | - | ||||
非现金投资和融资活动补充时间表: | ||||||||
与出售普通股相关的OAH认股权证 | $ | 954,737 | $ | - | ||||
与出售昂达斯网络可赎回优先股有关的认股权证 | $ | 1,471,194 | $ | - | ||||
归属于可赎回非控股权益的优先股息 | $ | 334,138 | $ | - | ||||
Ondas Networks中可赎回优先股的增加 | $ | 638,646 | $ | - | ||||
将设备转移到库存中 | $ | 398,046 | $ | - | ||||
与收购Airobotics, Ltd有关的普通股和认股权证 | $ | - | $ | 5,962,628 | ||||
与收购Iron Drone, Ltd的资产有关的普通股 | $ | - | $ | 85,800 | ||||
用普通股换来偿还债务 | $ | - | $ | 3,004,794 |
10
昂达斯控股公司
调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
三个月已结束 3 月 31 日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
净亏损 | $ | (9,876,084 | ) | $ | (14,455,551 | ) | ||
折旧费用 | 123,071 | 252,544 | ||||||
其他费用,净额 | 748,889 | 1,802,872 | ||||||
无形资产的摊销 | 1,052,211 | 978,838 | ||||||
基于股票的薪酬 | 269,553 | 1,263,356 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | (7,682,360 | ) | $ | (10,157,941 | ) |
11