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赛默飞世尔科学公布2023年第四季度业绩
马萨诸塞州沃尔瑟姆(2024年1月31日)——全球领先的科学服务公司赛默飞世尔科学公司(纽约证券交易所代码:TMO)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
2023 年第四季度和全年亮点
•第四季度收入为108.9亿美元,比去年同期下降5%。核心有机收入增长下降了4%。
•受营业利润率增长70个基点的推动,第四季度GAAP摊薄后每股收益为4.20美元,比去年同期增长5%。
•受调整后营业利润率增长100个基点的推动,第四季度调整后的每股收益为5.67美元,与去年同期相比增长了5%。
•全年收入为428.6亿美元,比上年下降5%。核心有机收入增长为1%。
•全年GAAP摊薄后每股收益(EPS)为15.45美元。
•调整后的全年每股收益为21.55美元。
•在这一年中,由于我们的全球团队在PPI业务系统支持下的强劲执行,我们加强了行业领导地位,提高了客户值得信赖的合作伙伴地位,并为股东提供了差异化的财务业绩。
•推进了我们久经考验的增长战略,在年内推出了一系列具有高影响力的创新新产品,其中突破性的Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ 质谱仪、应用生物系统™ QuantStudio™ Absolute Q™ AutoRun dPCR 系统、Thermo Scientific™ Metrios™ 6 S/TEM、首款经美国食品药品管理局批准的用于子痫前期风险评估和临床管理的检测方法,以及 Gibco™™ CTS 可拆卸 Dynabeads™。在本季度,我们推出了Thermo Scientific™ Meridian™ EX系统,这是一种基于电子束的解决方案,用于精确定位先进逻辑半导体的缺陷,并推出了Thermo Scientific™ Aquanex™ 超纯水净化系统,用于可靠的水纯度和增强实验室的运行。
•我们在2023年的差异化表现证明了这一点,在年内继续进一步加强我们行业领先的商业引擎并深化我们值得信赖的合作伙伴地位。这包括在欧洲增设一个新的客户卓越中心,与客户合作开发创新新药,以及利用
数字工具可进一步优化商业效率并改善客户体验。在第四季度,我们在首尔开设了一个电池制造客户体验中心,以支持我们的材料科学客户加快下一代环保能源解决方案的开发。
•强劲的一年推进了我们的企业社会责任(CSR)优先事项。我们在美洲、欧洲和亚太地区通过现场太阳能项目和电力购买协议,加快了净零排放路线图,推动了我们在实现到2030年全球使用80%可再生电力的目标方面取得进展。我们还通过在低收入和中等收入国家扩大获得高级基因组测试的机会,推进了我们的全球健康公平计划,并启动了新的举措,以继续为历史上服务不足的患者群体提供临床试验。我们通过同事主导的 STEM 教育计划,进一步为当地社区提供支持。
•在2023年继续成功执行我们的资本部署战略。在这一年中,我们完成了对多发性骨髓瘤检测和监测的领先提供商The Binding Site和CoreVitas的收购,后者是为批准的药物治疗和疗法提供监管级真实证据的领先提供商。我们还宣布了一项收购Olink Holding AB(publ)(“Olink”)(纳斯达克股票代码:OLK)的协议,这是先进蛋白质组学发现和开发的领先解决方案。此外,我们通过股票回购和分红向股东返还了35亿美元的资本。
赛默飞世尔科技董事长、总裁兼首席执行官马克·卡斯珀表示:“得益于我们团队的强大贡献,我们在2023年实现了差异化的业绩,使我们的客户取得了成功。”“通过利用我们的PPI业务系统提供强劲的财务业绩,我们有效地应对了充满挑战的宏观经济状况。”
卡斯珀补充说:“我们久经考验的增长战略、资本部署方法和PPI业务系统继续使我们的公司为更光明的未来做好准备。”
2023 年第四季度
该季度的收入下降了5%,至2023年的108.9亿美元,而2022年为114.5亿美元。有机收入下降了7%,核心有机收入增长下降了4%,COVID-19 测试收入为0.5亿美元。
GAAP 收益业绩
2023年第四季度GAAP摊薄后的每股收益为4.20美元,而去年同期为4.01美元。2023年第四季度的GAAP营业收入为18.5亿美元,而去年同期为18.6亿美元。GAAP营业利润率为17.0%,而2022年第四季度为16.3%。
非公认会计准则收益业绩
2023年第四季度调整后的每股收益为5.67美元,而2022年第四季度为5.40美元。2023年第四季度的调整后营业收入为25.5亿美元,而去年同期为25.6亿美元。调整后的营业利润率为23.4%,而2022年第四季度为22.4%。
2023 年全年
2023年全年收入下降了5%,至428.6亿美元,而2022年为449.2亿美元。有机收入下降了5%,核心有机收入增长了1%,COVID-19 测试收入为3.3亿美元。
GAAP 收益业绩
GAAP摊薄后的全年每股收益为15.45美元,而2022年为17.63美元。2023年的GAAP营业收入为68.6亿美元,而去年同期为83.9亿美元。GAAP 营业利润率为 16.0%,而2022年为 18.7%。
非公认会计准则收益业绩
调整后的全年每股收益为21.55美元,而2022年为23.24美元。全年调整后的营业收入为98.1亿美元,而去年同期为109.9亿美元。调整后的营业利润率为22.9%,而2022年为24.5%。
2024 年年度指南
赛默飞世尔正在启动2024年全年的指导区间,收入为421亿美元至433亿美元,调整后的每股收益为20.95美元至22美元。
非公认会计准则财务指标的使用
调整后每股收益、调整后净收入、调整后营业收入、调整后营业利润率、自由现金流、有机收入增长和核心有机收入增长是非公认会计准则指标,不包括本新闻稿附表后在 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 标题下详述的某些项目。本新闻稿附带的表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。
电话会议
在电话会议上,该公司将讨论其财务业绩以及未来预期。要收听,请在美国境内拨打 (833) 470-1428,或在美国境外拨打 (404) 975-4839。接入码为 718426。你也可以在我们网站www.thermofisher.com的 “投资者” 栏目上收听电话会议直播。收益新闻稿和相关信息也可以在我们网站标题为 “财务” 的部分中找到。电话会议的重播将在2024年2月16日星期五之前在 “新闻、活动和演讲” 下播放。
关于赛默飞世尔科学
赛默飞世尔科学公司是科学服务领域的全球领导者,年收入超过400亿美元。我们的使命是让我们的客户让世界更健康、更清洁、更安全。无论我们的客户是加速生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高实验室的生产力、通过诊断改善患者健康状况,还是开发和制造改变生活的疗法,我们都将为他们提供支持。我们的全球团队通过业界领先的品牌,包括Thermo Scientific、应用生物系统、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD,提供无与伦比的创新技术、便利购买和药品服务组合。欲了解更多信息,请访问 www.thermofisher.com。
安全港声明
以下内容构成1995年《私人证券诉讼改革法》下的 “安全港” 声明:本新闻稿包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所示结果存在重大差异的重要因素包括与以下方面相关的风险和不确定性:COVID-19 疫情;开发新产品和适应重大技术变革的需求;改善增长战略的实施;总体经济状况和相关不确定性;对客户资本支出政策和政府资助政策的依赖;经济和政治条件以及汇率波动对国际业务的影响;知识产权的使用和保护;政府法规变更的影响;任何自然灾害、公共卫生危机或其他灾难性事件;管理政府合同的法律法规的影响,以及与最近或即将进行的收购(包括我们即将收购Olink)相关的预期收益可能无法如预期的那样实现。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所示业绩存在重大差异的其他重要因素载于我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告,这些报告已向美国证券交易委员会存档,可在我们网站的 “投资者” 部分的 “美国证券交易委员会申报” 标题下查阅。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新前瞻性陈述,但我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务,即使估计发生变化,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们截至今天之后的任何日期的观点。
其他信息以及在哪里可以找到
本通信仅供参考,既不是购买要约,也不是征求出售Olink或任何其他证券的任何普通股或美国存托股份的要约,也不是Thermo Fisher或Orion Acquisition AB(“买方”)向美国证券交易委员会提交的要约材料的替代品。要约的条款和条件发布于,购买Olink普通股和美国存托股份的要约仅根据由Thermo Fisher和买方编写的要约文件和相关要约材料提出,并在附表TO的要约声明中向美国证券交易委员会提交。此外,Olink已就要约向美国证券交易委员会提交了关于附表14D-9的招标/建议声明。
要约材料(包括收购要约、广告送文函、股票接受表和某些其他要约文件)和附表14D-9的招标/推荐声明(可能会不时修改)包含重要信息。我们敦促OLINK的投资者和股东仔细阅读这些文件,而不是本文件,适用于要约的条款和条件,而且它们包含
这些人在就投标其普通股和美国存托股份做出任何决定之前应考虑的重要信息。
收购要约材料,包括收购要约、相关的ADS股票送文函和接受表以及某些其他要约文件,以及赛默费舍尔或Olink向美国证券交易委员会提交的招标/推荐声明和其他文件,可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov、Olink的网站 https://investors.olink.com/investor-relations、赛默飞世尔的网站www.thermofisher.com上免费获得,也可以联系赛默费舍尔公司的网站 www.thermofisher.com 投资者关系部门致电781-622-1111。
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简明合并收益表(未经审计) | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 十二月三十一日 | | % 的 | | 十二月三十一日 | | % 的 |
(除每股金额外,以百万美元计) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
收入 | | $ | 10,886 | | | | | $ | 11,450 | | | |
成本和运营费用: | | | | | | | | |
收入成本 (a) | | 6,390 | | | 58.7 | % | | 6,715 | | | 58.6 | % |
销售、一般和管理费用 (b) | | 1,672 | | | 15.4 | % | | 1,836 | | | 16.0 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 563 | | | 5.2 | % | | 592 | | | 5.2 | % |
研究和开发费用 | | 327 | | | 3.0 | % | | 391 | | | 3.4 | % |
重组和其他费用 (c) | | 80 | | | 0.7 | % | | 55 | | | 0.5 | % |
总成本和运营费用 | | 9,032 | | | 83.0 | % | | 9,589 | | | 83.7 | % |
营业收入 | | 1,854 | | | 17.0 | % | | 1,861 | | | 16.3 | % |
利息收入 | | 309 | | | | | 150 | | | |
利息支出 | | (390) | | | | | (269) | | | |
其他收入/(支出)(d) | | (33) | | | | | 35 | | | |
所得税前收入 | | 1,740 | | | | | 1,777 | | | |
所得税准备金 (e) | | (133) | | | | | (173) | | | |
未合并实体的收益权益/(亏损) | | (1) | | | | | (30) | | | |
净收入 | | 1,606 | | | | | 1,574 | | | |
减去:归属于非控股权益和可赎回的非控股权益的净收益/(亏损) | | (24) | | | | | (2) | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的净收益 | | $ | 1,630 | | | 15.0 | % | | $ | 1,576 | | | 13.8 | % |
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归属于赛默飞世尔科学公司的每股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 4.22 | | | | | $ | 4.03 | | | |
稀释 | | $ | 4.20 | | | | | $ | 4.01 | | | |
加权平均份额: | | | | | | | | |
基本 | | 387 | | | | | 391 | | | |
稀释 | | 388 | | | | | 393 | | | |
| | | | | | | | |
调整后的营业收入和调整后的营业利润率的对账 | | | | | | | | |
GAAP 营业收入 | | $ | 1,854 | | | 17.0 | % | | $ | 1,861 | | | 16.3 | % |
收入成本调整 (a) | | 22 | | | 0.2 | % | | 5 | | | 0.0 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 31 | | | 0.3 | % | | 47 | | | 0.4 | % |
重组和其他费用 (c) | | 80 | | | 0.7 | % | | 55 | | | 0.5 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 563 | | | 5.2 | % | | 592 | | | 5.2 | % |
调整后的营业收入(非公认会计准则指标) | | $ | 2,550 | | | 23.4 | % | | $ | 2,560 | | | 22.4 | % |
| | | | | | | | |
调整后净收入的对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科学公司的GAAP净收益 | | $ | 1,630 | | | | | $ | 1,576 | | | |
收入成本调整 (a) | | 22 | | | | | 5 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 31 | | | | | 47 | | | |
重组和其他费用 (c) | | 80 | | | | | 55 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 563 | | | | | 592 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | 14 | | | | | (46) | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (111) | | | | | (138) | | | |
未合并实体的收益/亏损权益 | | 1 | | | | | 30 | | | |
非控股权益调整 (f) | | (27) | | | | | — | | | |
调整后净收益(非公认会计准则指标) | | $ | 2,203 | | | | | $ | 2,121 | | | |
| | | | | | | | |
调整后每股收益对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科学公司的GAAP摊薄后每股收益 | | $ | 4.20 | | | | | $ | 4.01 | | | |
收入成本调整 (a) | | 0.06 | | | | | 0.01 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 0.08 | | | | | 0.12 | | | |
重组和其他费用 (c) | | 0.20 | | | | | 0.14 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 1.45 | | | | | 1.50 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | 0.04 | | | | | (0.11) | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (0.29) | | | | | (0.35) | | | |
未合并实体的收益/亏损权益 | | 0.00 | | | | | 0.08 | | | |
非控股权益调整 (f) | | (0.07) | | | | | 0.00 | | | |
调整后的每股收益(非公认会计准则衡量标准) | | $ | 5.67 | | | | | $ | 5.40 | | | |
| | | | | | | | |
自由现金流的对账 | | | | | | | | |
GAAP 运营活动提供的净现金 | | $ | 3,723 | | | | | $ | 3,487 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | | (405) | | | | | (550) | | | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | 11 | | | | | 6 | | | |
自由现金流(非公认会计准则衡量标准) | | $ | 3,329 | | | | | $ | 2,943 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
业务板块信息 | | 三个月已结束 |
| | 十二月三十一日 | | % 的 | | 十二月三十一日 | | % 的 |
(百万美元) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
| | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 2,469 | | | 22.7 | % | | $ | 3,046 | | | 26.6 | % |
分析仪器 | | 2,037 | | | 18.7 | % | | 1,878 | | | 16.4 | % |
专业诊断 | | 1,105 | | | 10.2 | % | | 1,115 | | | 9.7 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 5,719 | | | 52.5 | % | | 5,947 | | | 51.9 | % |
淘汰 | | (444) | | | -4.1 | % | | (536) | | | -4.6 | % |
合并收入 | | $ | 10,886 | | | 100.0 | % | | $ | 11,450 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | |
分部收入和分部收入利润率 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 895 | | | 36.2 | % | | $ | 1,040 | | | 34.1 | % |
分析仪器 | | 587 | | | 28.8 | % | | 476 | | | 25.4 | % |
专业诊断 | | 264 | | | 23.9 | % | | 208 | | | 18.6 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 804 | | | 14.0 | % | | 836 | | | 14.1 | % |
可报告的分段合计 | | 2,550 | | | 23.4 | % | | 2,560 | | | 22.4 | % |
收入成本调整 (a) | | (22) | | | -0.2 | % | | (5) | | | 0.0 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | (31) | | | -0.3 | % | | (47) | | | -0.4 | % |
重组和其他费用 (c) | | (80) | | | -0.7 | % | | (55) | | | -0.5 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | (563) | | | -5.2 | % | | (592) | | | -5.2 | % |
合并的GAAP营业收入 | | $ | 1,854 | | | 17.0 | % | | $ | 1,861 | | | 16.3 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 2023年调整后的业绩不包括在收购之日重新估值的库存的19美元销售费用。2023年调整后的业绩还不包括因设施整合而放弃的制造资产的3美元加速折旧。2022年调整后的业绩不包括与大规模放弃产品线相关的库存减记费用。 |
(b) 2023年和2022年的调整后业绩不包括某些第三方费用,主要是与近期收购相关的交易/整合成本、或有收购对价估计变更的费用/贷项,以及与产品责任诉讼相关的费用。 |
(c) 2023年和2022年的调整后业绩不包括重组和其他成本,主要包括遣散费、长期资产减值、环境相关事项费用、废弃设施以及裁员和房地产整合的其他费用。2023年调整后的业绩还不包括3美元的房地产销售收益。2022年调整后的业绩还不包括14美元的知识产权销售收益。 |
(d) 2023年和2022年的调整后业绩不包括投资的净收益/亏损。2022年调整后的业绩还不包括67美元的衍生工具净收益,以应对某些外币风险。 |
(e) 2023年和2022年的调整后业绩不包括GAAP与调整后净收入之间对账项目的增量税收影响、税率/法律变化造成的增量税收影响以及审计和解的税收影响。2023年调整后的业绩还不包括14美元的收购前费用。 |
(f) 调整后的业绩不包括对GAAP和归属于非控股权益的调整后净收益之间对账项目的增量影响。 |
注意: |
2023年和2022年的合并折旧费用分别为276美元和256美元。 |
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| | | | | | | | | | | |
有机收入和核心有机收入增长 | | 三个月已结束 | |
| | 2023年12月31日 | |
收入增长 | | -5 | % | |
收购 | | 1 | % | |
货币换算 | | 1 | % | |
有机收入增长(非公认会计准则衡量标准)* | | -7 | % | |
COVID-19 测试收入 | | -3 | % | |
| | | |
核心有机收入增长(非公认会计准则指标)* | | -4 | % | |
* 由于四舍五入,结果可能不相和。 | | | |
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注意: | |
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿中标题为 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 的部分。 | |
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简明合并收益表(未经审计) | | | | | | | | |
| | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | % 的 | | 十二月三十一日 | | % 的 |
(除每股金额外,以百万美元计) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
收入 | | $ | 42,857 | | | | | $ | 44,915 | | | |
成本和运营费用: | | | | | | | | |
收入成本 (a) | | 25,295 | | | 59.0 | % | | 25,415 | | | 56.6 | % |
销售、一般和管理费用 (b) | | 6,569 | | | 15.3 | % | | 7,127 | | | 15.9 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 2,338 | | | 5.5 | % | | 2,395 | | | 5.3 | % |
研究和开发费用 | | 1,337 | | | 3.1 | % | | 1,471 | | | 3.3 | % |
重组和其他费用 (c) | | 459 | | | 1.1 | % | | 114 | | | 0.3 | % |
总成本和运营费用 | | 35,998 | | | 84.0 | % | | 36,522 | | | 81.3 | % |
营业收入 | | 6,859 | | | 16.0 | % | | 8,393 | | | 18.7 | % |
利息收入 | | 879 | | | | | 272 | | | |
利息支出 | | (1,375) | | | | | (726) | | | |
其他收入/(支出)(d) | | (65) | | | | | (104) | | | |
所得税前收入 | | 6,298 | | | | | 7,835 | | | |
所得税准备金 (e) | | (284) | | | | | (703) | | | |
未合并实体的收益权益/(亏损) | | (59) | | | | | (172) | | | |
净收入 | | 5,955 | | | | | 6,960 | | | |
减去:归属于非控股权益和可赎回的非控股权益的净收益/(亏损) | | (40) | | | | | 10 | | | |
归属于赛默飞世尔科技公司的净收益 | | $ | 5,995 | | | 14.0 | % | | $ | 6,950 | | | 15.5 | % |
| | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科学公司的每股收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 15.52 | | | | | $ | 17.75 | | | |
稀释 | | $ | 15.45 | | | | | $ | 17.63 | | | |
加权平均份额: | | | | | | | | |
基本 | | 386 | | | | | 392 | | | |
稀释 | | 388 | | | | | 394 | | | |
| | | | | | | | |
调整后的营业收入和调整后的营业利润率的对账 | | | | | | | | |
GAAP 营业收入 | | $ | 6,859 | | | 16.0 | % | | $ | 8,393 | | | 18.7 | % |
收入成本调整 (a) | | 95 | | | 0.2 | % | | 46 | | | 0.1 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 59 | | | 0.1 | % | | 37 | | | 0.1 | % |
重组和其他费用 (c) | | 459 | | | 1.1 | % | | 114 | | | 0.3 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 2,338 | | | 5.5 | % | | 2,395 | | | 5.3 | % |
调整后的营业收入(非公认会计准则指标) | | $ | 9,810 | | | 22.9 | % | | $ | 10,985 | | | 24.5 | % |
| | | | | | | | |
调整后净收入的对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科学公司的GAAP净收益 | | $ | 5,995 | | | | | $ | 6,950 | | | |
收入成本调整 (a) | | 95 | | | | | 46 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 59 | | | | | 37 | | | |
重组和其他费用 (c) | | 459 | | | | | 114 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 2,338 | | | | | 2,395 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | 50 | | | | | 117 | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (645) | | | | | (672) | | | |
未合并实体的收益/亏损权益 | | 59 | | | | | 172 | | | |
非控股权益调整 (f) | | (46) | | | | | — | | | |
调整后净收益(非公认会计准则指标) | | $ | 8,364 | | | | | $ | 9,159 | | | |
| | | | | | | | |
调整后每股收益对账 | | | | | | | | |
归属于赛默飞世尔科学公司的GAAP摊薄后每股收益 | | $ | 15.45 | | | | | $ | 17.63 | | | |
收入成本调整 (a) | | 0.24 | | | | | 0.12 | | | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | 0.15 | | | | | 0.09 | | | |
重组和其他费用 (c) | | 1.18 | | | | | 0.29 | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 6.03 | | | | | 6.07 | | | |
其他收入/支出调整 (d) | | 0.13 | | | | | 0.30 | | | |
所得税调整准备金 (e) | | (1.66) | | | | | (1.70) | | | |
未合并实体的收益/亏损权益 | | 0.15 | | | | | 0.44 | | | |
非控股权益调整 (f) | | (0.12) | | | | | 0.00 | | | |
调整后的每股收益(非公认会计准则衡量标准) | | $ | 21.55 | | | | | $ | 23.24 | | | |
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自由现金流的对账 | | | | | | | | |
GAAP 运营活动提供的净现金 | | $ | 8,406 | | | | | $ | 9,154 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | | (1,479) | | | | | (2,243) | | | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | 87 | | | | | 24 | | | |
自由现金流(非公认会计准则衡量标准) | | $ | 7,014 | | | | | $ | 6,935 | | | |
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业务板块信息 | | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | % 的 | | 十二月三十一日 | | % 的 |
(百万美元) | | 2023 | | 收入 | | 2022 | | 收入 |
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收入 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 9,977 | | | 23.3 | % | | $ | 13,532 | | | 30.1 | % |
分析仪器 | | 7,263 | | | 16.9 | % | | 6,624 | | | 14.7 | % |
专业诊断 | | 4,405 | | | 10.3 | % | | 4,763 | | | 10.6 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 23,041 | | | 53.8 | % | | 22,511 | | | 50.1 | % |
淘汰 | | (1,829) | | | -4.3 | % | | (2,515) | | | -5.5 | % |
合并收入 | | $ | 42,857 | | | 100.0 | % | | $ | 44,915 | | | 100.0 | % |
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分部收入和分部收入利润率 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 3,420 | | | 34.3 | % | | $ | 5,582 | | | 41.2 | % |
分析仪器 | | 1,908 | | | 26.3 | % | | 1,507 | | | 22.8 | % |
专业诊断 | | 1,124 | | | 25.5 | % | | 1,024 | | | 21.5 | % |
实验室产品和生物制药服务 | | 3,358 | | | 14.6 | % | | 2,872 | | | 12.8 | % |
可报告的分段合计 | | 9,810 | | | 22.9 | % | | 10,985 | | | 24.5 | % |
收入成本调整 (a) | | (95) | | | -0.2 | % | | (46) | | | -0.1 | % |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | (59) | | | -0.1 | % | | (37) | | | -0.1 | % |
重组和其他费用 (c) | | (459) | | | -1.1 | % | | (114) | | | -0.3 | % |
与收购相关的无形资产的摊销 | | (2,338) | | | -5.5 | % | | (2,395) | | | -5.3 | % |
合并的GAAP营业收入 | | $ | 6,859 | | | 16.0 | % | | $ | 8,393 | | | 18.7 | % |
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(a) 2023年和2022年的调整后业绩不包括在收购之日重新估值的库存销售费用以及与大规模放弃产品线相关的库存减记费用。2023年调整后的业绩还不包括因设施整合而放弃的制造资产的13美元加速折旧。 |
(b) 2023年和2022年的调整后业绩不包括某些第三方费用,主要是与近期收购相关的交易/整合成本、或有收购对价估计变更的费用/贷项,以及与产品责任诉讼相关的费用。 |
(c) 2023年和2022年的调整后业绩不包括重组和其他成本,主要包括遣散费、长期资产减值、环境相关事项费用、废弃设施以及裁员和房地产整合的其他费用。2023年调整后的业绩还不包括与设施关闭相关的26美元的合同终止费用、19美元的收购前诉讼和其他事项的净费用以及11美元的房地产出售收益。2022年调整后的业绩还不包括14美元的知识产权销售收益。 |
(d) 2023年和2022年的调整后业绩不包括投资的净收益/亏损。2022年调整后的业绩还不包括提前清偿债务造成的26美元亏损和67美元的衍生工具净收益,以应对某些外币风险。 |
(e) 2023年和2022年的调整后业绩不包括GAAP与调整后净收益之间对账项目的增量税收影响、税率/法律变更产生的增量税收影响以及审计和解的税收影响(包括2022年审计和解带来的658美元收益)。2023年调整后的业绩还不包括14美元的收购前费用。2022年调整后的业绩还不包括因审计和解产生的递延所得税可实现性评估的影响而收取的423美元费用。 |
(f) 调整后的业绩不包括对GAAP和归属于非控股权益的调整后净收益之间对账项目的增量影响。 |
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注意: |
2023年和2022年的合并折旧费用分别为1,068美元和986美元。 |
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有机收入和核心有机收入增长 | | 年终了 | |
| | 2023年12月31日 | |
收入增长 | | -5 | % | |
收购 | | 1 | % | |
货币换算 | | 0 | % | |
有机收入增长(非公认会计准则衡量标准)* | | -5 | % | |
COVID-19 测试收入 | | -6 | % | |
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核心有机收入增长(非公认会计准则指标)* | | 1 | % | |
* 由于四舍五入,结果可能不相和。 | | | |
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注意: | |
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿中标题为 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 的部分。 | |
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简明合并资产负债表(未经审计) | | | | |
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| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 |
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资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 8,077 | | | $ | 8,524 | |
应收账款,净额 | | 8,221 | | | 8,115 | |
库存 | | 5,088 | | | 5,634 | |
其他流动资产 | | 3,203 | | | 2,956 | |
流动资产总额 | | 24,589 | | | 25,229 | |
财产、厂房和设备,净额 | | 9,448 | | | 9,280 | |
与收购相关的无形资产,净额 | | 16,670 | | | 17,442 | |
其他资产 | | 3,999 | | | 4,007 | |
善意 | | 44,020 | | | 41,196 | |
总资产 | | $ | 98,726 | | | $ | 97,154 | |
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负债、可赎回的非控股权益和权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
短期债务和长期债务的当前到期日 | | $ | 3,609 | | | $ | 5,579 | |
其他流动负债 | | 10,403 | | | 11,431 | |
流动负债总额 | | 14,012 | | | 17,010 | |
其他长期负债 | | 6,564 | | | 7,087 | |
长期债务 | | 31,308 | | | 28,909 | |
可赎回的非控制性权益 | | 118 | | | 116 | |
权益总额 | | 46,724 | | | 44,032 | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | | $ | 98,726 | | | $ | 97,154 | |
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简明合并现金流量表(未经审计) | | | | |
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| | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 |
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经营活动 | | | | |
净收入 | | $ | 5,955 | | | $ | 6,960 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 3,406 | | | 3,381 | |
递延所得税的变化 | | (1,300) | | | (995) | |
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其他非现金支出,净额 | | 882 | | | 857 | |
资产和负债的变化,不包括收购的影响 | | (537) | | | (1,049) | |
经营活动提供的净现金 | | 8,406 | | | 9,154 | |
| | | | |
投资活动 | | | | |
收购,扣除获得的现金 | | (3,660) | | | (39) | |
购置不动产、厂房和设备 | | (1,479) | | | (2,243) | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | 87 | | | 24 | |
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跨货币利率互换利息结算的收益 | | 70 | | | 15 | |
其他投资活动,净额 | | (160) | | | 84 | |
用于投资活动的净现金 | | (5,142) | | | (2,159) | |
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筹资活动 | | | | |
发行债务的净收益 | | 5,942 | | | 3,193 | |
偿还债务 | | (5,782) | | | (375) | |
发行商业票据的净收益 | | 1,620 | | | 1,526 | |
商业票据的偿还 | | (1,935) | | | (3,690) | |
购买公司普通股 | | (3,000) | | | (3,000) | |
已支付的股息 | | (523) | | | (455) | |
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其他筹资活动,净额 | | 56 | | | (9) | |
用于融资活动的净现金 | | (3,622) | | | (2,810) | |
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汇率对现金的影响 | | (82) | | | (139) | |
现金、现金等价物和限制性现金增加(减少) | | (440) | | | 4,046 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 8,537 | | | 4,491 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 8,097 | | | $ | 8,537 | |
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自由现金流(非公认会计准则衡量标准) | | $ | 7,014 | | | $ | 6,935 | |
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注意: |
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿中标题为 “有关非公认会计准则财务指标的补充信息” 的部分。 |
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有关非公认会计准则财务指标的补充信息
除了根据公认会计原则(GAAP)编制的财务指标外,我们还使用某些非公认会计准则财务指标,例如有机收入增长,即报告的收入增长,不包括收购/剥离的影响和货币折算的影响。我们还报告了核心有机收入增长,即报告的收入增长,其中不包括 COVID-19 测试收入的影响,不包括收购/剥离的影响和货币折算的影响。我们之所以报告这些指标,是因为赛默费舍尔管理层认为,为了了解公司的短期和长期财务趋势,投资者不妨考虑收购/剥离、外币折算和/或 COVID-19 测试对收入的影响。Thermo Fisher管理层使用这些衡量标准来预测和评估公司的运营业绩,并将本期的收入与前期的收入进行比较。
我们报告调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收入和调整后的每股收益。我们认为,除了公认会计准则财务指标外,使用这些非公认会计准则财务指标有助于投资者更好地了解我们的核心经营业绩和未来前景,这与管理层衡量和预测公司核心经营业绩的方式一致,尤其是在将此类业绩与前一时期、预测以及竞争对手的业绩进行比较时。管理层在财务和业务决策中也使用此类措施,并用于补偿目的。在计算这些衡量标准时,我们会视情况排除:
•某些与收购相关的成本,包括出售在收购之日重新估值的库存的费用、重大交易/收购相关成本,包括或有收购相关对价估计的变动,以及与获得待处理/近期收购的短期融资承诺相关的其他成本。我们将这些费用排除在外,因为我们认为它们并不代表我们的正常运营成本。
•与重组活动和大规模放弃产品线相关的成本/收入,例如减少管理费用和整合设施。我们之所以排除这些成本,是因为我们认为与重组活动相关的成本并不能代表我们的正常运营成本。
•未合并实体的收益/亏损中的权益;长期资产的减值;以及某些其他孤立或在任何可预测的情况下都无法预期再次发生的收益和损失,包括投资收益/亏损、业务、产品线和房地产的出售、与诉讼相关的重大事项、养老金计划的削减/结算以及债务的提前退还。我们之所以排除这些项目,是因为它们超出了我们的正常运营,和/或在某些情况下,很难准确预测未来的时期。
•与收购相关的无形资产摊销相关的费用,因为收购收购价格的很大一部分可能分配给寿命长达20年的无形资产。排除摊销费用可以比较我们新收购和长期持有的业务以及与收购和非收购性同行公司的经营业绩,在一段时间内保持一致。
•上述项目的非控股权益和税收影响,以及重大税务审计或事件(例如已颁布的税率/法律变更导致的递延税变化)的影响,我们排除了后者,因为它们超出了我们的正常运营,难以准确预测未来时期。
我们报告自由现金流,即不包括净资本支出的运营现金流,以提供持续业务产生用于收购和其他投资和融资活动的现金的能力。该公司还使用这一衡量标准来衡量公司的实力。自由现金流不能衡量可用于全权支出的现金,因为我们有某些非全权债务,例如还本付息,未从该指标中扣除。
Thermo Fisher Scientific不提供前瞻性的GAAP财务指标,因为我们无法在没有不合理努力的情况下以合理的确定性预测项目,例如未来重组行动的时间和金额以及与收购相关的费用,房地产和企业销售的收益或损失,债务的提前偿还和法律诉讼的结果。这些项目的时间和数量尚不确定,可能对赛默飞世尔科学根据公认会计原则计算的结果具有重要意义。
本新闻稿中包含的赛默飞世尔科学经营业绩和现金流的非公认会计准则财务指标不应被视为优于或取代赛默飞世尔科学根据公认会计原则编制的经营业绩。上表列出了此类非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。