由 Ansys, Inc. 提交
根据1933年《证券法》第425条,
已修订,并被视为已根据第 14a-6 条提交
根据经修订的1934年《证券交易法》
标的公司:Ansys, Inc.;Synopsys, Inc.
委员会文件编号:333-277912

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 
8-K 表格
 

当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 5 月 13 日


ANSYS, Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示)

 
特拉华
0-20853
04-3219960
(公司成立的州或其他司法管辖区)
(委员会档案编号)
(国税局雇主识别号)

2600 ANSYS 驱动器,
宾夕法尼亚州卡农斯堡 15317
(主要行政办公室地址)

(844)-462-6797
(注册人的电话号码,包括区号)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下 条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框:


根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题
 
交易符号
 
每个交易所的名称
已注册
普通股,每股面值0.01美元
  ANSS
  纳斯达克

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》第405条(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

☐ 新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。☐



项目 8.01
其他活动。

正如先前宣布的那样,特拉华州的一家公司(“公司” 或 “Ansys”)于2024年1月15日与特拉华州的一家公司新思科技公司(“新思科技” 或 “母公司”)和特拉华州公司、新思科技的全资子公司ALTA收购公司(“合并子公司”)签订了协议和合并计划(“合并 协议”)。合并协议规定,根据条款和 ,在遵守其中规定的条件的前提下,Merger Sub将与Ansys合并并并入Ansys(“合并”),Ansys作为新思科技的全资子公司在合并中幸存下来。公司于2024年4月17日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了与合并协议及其所设想的交易有关的最终委托书(“委托书 声明”)。

股东需求和补充委托书披露
关于拟议的合并,据称的公司股东已向Ansys送达了十四封要求函,质疑委托书(统称为 “需求信”)中披露的某些 信息的充分性。Ansys认为,需求信中的指控毫无根据。

Ansys否认其违反了任何法律或违反了对Ansys股东的任何责任,否认了需求信中的所有指控,并认为任何适用的法律、规则或法规都不要求对委托书进行补充披露。但是,仅为了消除潜在诉讼的负担和开支,为了确定原告的披露主张, 避免合并的潜在延迟或中断,以及为向Ansys的股东提供更多信息,Ansys决定自愿在委托书中补充以下披露。Ansys 认为,委托书中规定的披露 完全符合适用法律,以下补充披露中的任何内容均不被视为承认适用法律规定的任何披露的法律必要性或重要性。

如果以下补充披露中的信息与委托声明中包含的信息不同或更新了委托书中包含的信息,则以下 中的信息将取代或补充委托声明中的信息。除非下述补充披露或此处提及、包含或以引用方式纳入的文件 中另有说明,否则委托声明、委托声明的附件以及委托书中提及、包含或以引用方式纳入委托声明的文件均未以其他方式修改、补充或修改。

以下信息是对委托声明的补充,应与委托书一起阅读,委托书可在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上查阅,应完整阅读,包括其附件。本补编中包含的信息以引用方式纳入委托书中。以下信息中的所有页面引用均为 对代理声明中页面的引用,以下使用的术语具有委托声明中规定的含义。


1.
特此对标题为 “合并——合并背景” 的披露内容进行修订和补充,在委托书第68页的部分末尾添加了以下案文作为新段落:

截至合并协议执行之日,尚未就Ansys任何执行官的收盘后 雇佣或股权安排进行过实质性讨论或谈判。没有一位执行官与新思科技或其任何关联公司就受雇于尚存公司或其一家或多家附属公司或其一家或多家附属公司的股权或购买或参与 股权的权利签订任何协议。在合并完成之前和之后,我们的某些执行官可能会与Ansys或Synopsys或其 子公司或其各自的关联公司进行讨论并签订协议,内容涉及受雇于幸存的公司或其一家或多家附属公司,或者购买或参与其股权的权利。2024 年 3 月 19 日,新思科技和 Ansys 共同同意 任命 Ansys 总裁兼首席执行官阿杰伊·戈帕尔博士在生效时成为新思科技董事会成员,前提是新思科技董事提名程序的完成以及新思科技公司治理和提名委员会制定的所有 适用资格要求是否满意。Ansys和新思科技尚未确定或同意任命Ansys董事会的其余成员为新思科技董事会成员。



2.
特此对标题为 “合并——Qatalyst Partners的意见” 的披露内容进行修订和补充,在委托书第74页的第一个项目符号段落中添加了以下下划线的文本:

减去Ansys管理层提供的 截至2023年12月31日的未偿债务(包括无准备金的养老金债务)7.67亿美元的面值;以及


3.
特此对标题为 “合并——Qatalyst Partners的意见” 的披露内容进行修订和补充,将委托书第76页提供的表格全部替换为下表,该表格中包含提供每笔交易的企业价值的 列:


公告日期
目标
收购者
FD 企业价值(百万美元)
 
NTM LFCF 倍数
11/14/16
导师制图公司
西门子工业有限公司
4,521
 
46.6x
08/19/21
Inovalon Holdings, Inc.
北欧资本
7,209
 
41.5x
12/07/21
Mimecast 有限公司
Permira 控股有限公司
5,538
 
40.6x
12/12/22
Coupa 软件公司
托马·布拉沃
8,003
 
39.3x
12/21/20
RealPage, Inc.
托马·布拉沃
10,186
 
37.8x
10/28/18
红帽公司
IBM 公司
33,622
 
33.8x
09/21/22
AVEVA 集团有限公司
施耐德电气 SE
11,416
 
31.9x
09/21/23
Splunk Inc.
思科系统公司
29,552
 
29.3x
05/04/22
黑骑士公司
洲际交易所有限公司
15,873
 
28.2x
03/06/18
CommerceHub, Inc.
GTCR 和 Sycamore 合作伙伴
1,049
 
26.8x
02/02/15
Advent 软件有限公司
SS&C 科技控股有限公司
2,683
 
24.1x
12/20/21
Cerner 公司
甲骨文公司
28,938
 
23.9x
04/07/15
Informatica 公司
Permira 控股有限公司
4,874
 
22.1x
09/19/16
Infoblox Inc.
Vista 股票合作伙伴
1,353
 
21.9x
06/15/15
Dealertrack 技术有限公司
考克斯汽车有限公司
4,617
 
20.0x
08/05/21
Cornerstone onDemand, Inc
Clearlake 资本集团,L.P.
5,238
 
18.4x
01/31/22
思杰系统公司
Vista股权合伙人管理有限责任公司和长荣海岸资本公司
16,519
 
17.9x
05/26/22
VMware, Inc.
博通公司
70,200
 
16.6x
07/01/11
黑板公司
普罗维登斯股票合伙人有限责任公司
1,750
 
16.2x
12/15/14
河床科技股份有限公司
托马·布拉沃
3,580
 
15.5x
11/07/21
McAfee 公司
Advent、Permira、Crosspoint Capital、CPP 投资、GIC 和 ADIA
14,472
 
14.5x
12/17/19
LogMeIn, Inc.
弗朗西斯科合伙人管理,L.P.
4,418
 
14.0x
07/07/16
AVG 科技 N.V.
Avast Software B.V
1,452
 
13.2x
07/02/12
Quest 软件有限公司
戴尔公司
2,386
 
12.8x
05/06/13
BMC 软件公司
贝恩资本、金门资本、新加坡投资公司特别投资私人有限公司和Insight Venture Partners
7,136
 
10.6x
11/02/15
Neustar, Inc.
金门资本
2,882
 
5.9x
06/12/19
Medidata Solutions, Inc
达索系统股份公司
5,785
 
-

注意:“-” 表示没有意义。大于 50.0x 或负数的倍数被视为没有意义。


Ansys 关于前瞻性陈述的警示声明

本通信可能包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,包括1933年《美国证券法》第27A条、经修订的 和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。这些前瞻性陈述基于Ansys当前对拟议交易的预计完成日期 及其潜在收益、其业务和行业、管理层的信念以及Ansys和Synopsys做出的某些假设的预期、估计和预测,所有这些都可能发生变化。在这种情况下,前瞻性陈述通常涉及预期的未来 业务和财务业绩及财务状况,通常包含 “期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻找”、“看见”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能地”、“估计”、“继续”、 “期望”、“期望”、“继续”、“寻找”、“看见”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能会”、“估计”、“继续”、“期望”、“继续”、“寻找”、“看到 target”,这些词语的相似表述或否定词或其他表示未来事件或结果不确定性的可比术语。就其性质而言,所有前瞻性陈述都涉及涉及风险和 不确定性的问题,其中许多不确定性是我们无法控制的,并且不能保证未来的业绩,例如有关拟议交易完成及其预期收益的陈述。这些陈述和其他前瞻性陈述, ,包括未能完成拟议交易,或未能及时提出或采取完成交易所需的任何申报或其他行动,不能保证未来的业绩,并存在风险、 不确定性和假设,这些不确定性和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。因此,有或将会有重要因素可能导致实际业绩与此类陈述中显示的结果存在重大差异,因此,您不应过分依赖任何此类陈述,在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。可能导致这种差异的重要风险因素 包括但不限于:(i) 按预期的条款和时间完成拟议交易,包括获得股东和监管部门的批准、预期的税收待遇、不可预见的负债、未来资本 支出、收入、支出、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、Ansys管理、扩张和增长的业务和管理策略 '和新思科技的 业务及其他完成交易的条件;(ii)未能实现拟议交易的预期收益,包括延迟完成交易或整合 Ansys和Synopsys的业务;(iii)Ansys实施其业务战略的能力;(iv)定价趋势,包括Ansys和Synopsys实现规模经济的能力;(v)可能与拟议交易有关的潜在诉讼 是针对Ansys、Synopsys或其各自的董事提起的;(vi) 中断的风险拟议交易将损害Ansys或Synopsys的业务,包括当前的计划和运营;(vii)Ansys或Synopsys 留住和雇用关键人员的能力;(viii)因拟议交易的宣布或完成而产生的潜在不良反应或业务关系变化;(ix)新思常见 股票长期价值的不确定性;(x)立法、监管和经济发展影响Ansys和Synopsys的业务;(xi)总体经济和市场发展及状况;(xii) Ansys和 新思科技运营所依据的不断变化的法律、监管和税收制度;(xiii) 交易悬而未决期间潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,这些变化可能会影响Ansys或Synopsys的财务业绩;(xiv) 拟议交易的 待处理期间的限制,可能会影响Ansys或Synopsys追求某些商机或战略交易的能力;(xv) 灾难性事件的不可预测性和严重性,包括但不限于 {的行为br} 恐怖主义或战争或敌对行动的爆发,以及Ansys和Synopsys对上述任何因素的回应;以及(xvi)未获得Ansys股东的批准。向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的委托书/招股说明书中对这些风险以及与拟议交易相关的 其他风险进行了更全面的讨论。尽管此处列出的因素清单以及代理人 声明/招股说明书中列出的因素清单被认为具有代表性,但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现 前瞻性陈述构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中的预期结果相比,业绩出现重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律 责任和类似风险,其中任何风险都可能对Ansys或Synopsys的合并财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。除非证券和其他适用法律另有要求,否则Ansys和Synopsys均不承担任何义务 公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。


重要信息以及在哪里可以找到

该通信涉及新思科技和Ansys之间的拟议交易。关于拟议交易,新思科技向美国证券交易委员会提交了S-4表格(文件编号333-277912)的注册声明,美国证券交易委员会 已宣布于2024年4月17日生效,其中包括将在拟议交易中发行的新思科技普通股的招股说明书和Ansys的委托声明 ,被称为代理声明/招股说明书。各方还可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代新思科技或Ansys可能向美国证券交易委员会提交的代理声明/招股说明书或注册 声明或任何其他文件。最终委托书/招股说明书将邮寄给所有Ansys股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细和完整地阅读注册声明、委托书 声明/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的与拟议交易有关的所有其他相关文件,以及对这些文件的任何修正或补充(如果和何时出现),因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得新思科技或Ansys向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书和所有其他相关文件的副本。

新思科技向美国证券交易委员会提交的文件也可以在新思科技的网站 https://investor.synopsys.com/overview/default.aspx 上免费获得,或经 书面要求新思科技向新思科技公司索取,地址为加利福尼亚州森尼维尔阿尔曼诺大道675号94085,收件人:投资者关系。Ansys向美国证券交易委员会提交的文件也可以在Ansys的网站 https://investors.ansys.com/ 上免费获得,也可以应书面要求向 kelsey.debriyn@ansys.com 索取。

招标参与者

新思科技、Ansys及其各自的董事和执行官可能被视为参与向Ansys股东征集与拟议交易有关的 代理人。有关Ansys董事和执行官及其对Ansys普通股所有权的信息,载于Ansys于2024年4月10日根据附表14A 向美国证券交易委员会提交的2024年年度股东大会委托书中。如果自Ansys委托书中印制的金额以来Ansys证券的持有量发生了变化,则此类变化已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明中。有关新思科技董事和执行官的信息载于新思科技于2024年2月16日根据附表14A向美国证券交易委员会提交的2024年年度股东大会委托书以及新思科技随后向美国证券交易委员会提交的 文件。有关这些人和其他可能被视为拟议交易参与者的直接和间接利益的更多信息,可通过阅读新思科技提交并由美国证券交易委员会于2024年4月17日宣布生效的代理声明/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的任何其他相关文件来获得。您可以免费获得前段所述的 这些文件的副本。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下述经正式授权的签署人 代表其签署本报告。

日期:2024 年 5 月 13 日

 
ANSYS, Inc.
     
 
来自:
/s/ Ajei S. Gopal
 
姓名:
Ajei S. Gopal
 
标题:
总裁兼首席执行官