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联合图书管理人：		花旗集团环球市场公司汇丰证券（美国）有限公司摩根大通证券有限责任公司 BBVA 证券公司高盛公司有限责任公司摩根士丹利公司有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司渣打银行

联合经理：		法国巴黎银行证券公司美国银行证券有限公司德意志银行证券公司三菱日联证券美洲有限公司联合信贷资本市场有限责任公司

*	注意：证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时修订或撤销。

票据的结算和出售

发行人预计将在2024年5月29日左右根据票据的付款交付票据，这将是2024年5月21日（即票据定价之日）之后的第五个工作日。由于二级市场的交易通常在两个工作日内结算，因此票据最初将在T+5结算，因此希望在交割前第二个工作日之前的任何日期交易票据的买方将被要求指定其他结算安排，以防止结算失败。

发行人已就本通报所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，您可以通过联系花旗集团环球市场公司的免费电话索取招股说明书的副本 1-800-831-9146,汇丰证券（美国）有限公司免费电话 1-866-811-8049,摩根大通证券有限责任公司收款于 1-212-834-4533.

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发行人：		斯伦贝谢投资有限公司

担保人：		斯伦贝谢有限公司

问题格式：		美国证券交易委员会注册

担保人评级（穆迪/标准普尔）*：		A2（正极）/A（正极）

交易日期：		2024年5月21日

结算日期**：		2024年5月29日

标题：		2034年到期的5.000％优先票据（票据）

本金金额：		$500,000,000

优惠券：		5.000%

公开发行价格：		98.332%

利息支付日期：		从 2024 年 12 月 1 日开始，6 月 1 日和 12 月 1 日

到期日：		2034年6月1日

整体通话：		T+15 个基点（2034 年 3 月 1 日之前的任何时间）

Par Call：		在 2034 年 3 月 1 日当天或之后的任何时候

基准国库：		UST 4.375% 将于 2034 年 5 月 15 日到期

国债收益率：		4.416%

点差至基准国库：		+80 个基点

再发行收益率：		5.216%

CUSIP：		806854 上午7点

ISIN:		US806854AM76

同步私募配售：		斯伦贝谢有限公司的间接全资子公司斯伦贝谢控股公司预计将发行2027年到期的优先票据本金总额为5亿美元，2029年到期的优先票据本金总额为5亿美元（同时进行私募配售），本金总额为5亿美元，与本金总额为5亿美元。并行私募是通过保密发行备忘录进行的，仅向个人（定义见经修订的1933年《证券法》第144A条）和经修订的1933年《证券法》S条所定义的美国境外人员进行，而不是通过本定价条款表所涉及的招股说明书补充文件和随附的招股说明书。本通信不是斯伦贝谢控股公司任何证券的要约。并行发行可能尚未完成，并行发行的完成不是完成票据发行的条件，反之亦然。