附录 99.1
Presto Automation
公布2024年第三财季财务业绩
具有纯人工智能和西班牙语能力的 Presto Voice™ 成功试运行
通过退出 Touch 按桌付费解决方案，专注于 Drive-Thrus 的语音 AI 解决方案
加利福尼亚州圣卡洛斯， 2024年5月21日（GLOBE NEWSWIRE）——餐饮业最大的直通式人工智能和自动化 技术提供商之一普雷斯托自动化公司（纳斯达克股票代码：PRST）今天公布了截至2024年3月31日的2024财年第三季度财务业绩。
Presto临时首席执行官Gee Lefevre表示：“随着我们继续向直通车客户推出语音人工智能解决方案，我们在许多运营指标上取得了重大进展， 令我们感到鼓舞。”他补充说：“鉴于我们的客户面临的挑战越来越多，我们 正在通过优化他们的劳动力开支来创造实际价值，并对Presto Voice解决方案 在北美直通车运营商中的潜力仍然感到非常兴奋。”
由于Presto Voice的机会，
该公司已采取果断行动，将重点放在该解决方案上，并如先前披露的那样，关闭其Touch按桌付费
产品。Presto将在其最终客户合同于2024年6月底到期后退出该业务线。
2024 财年第三季度财务 摘要
| ● | 总收入为 450 万美元 |
| ● | 净亏损为亏损（1,810 万美元） |
| ● | 调整后 息税折旧摊销前利润*亏损（1,220 万美元） |
*调整后的息税折旧摊销前利润是在 “非公认会计准则财务指标” 下定义的非公认会计准则财务 指标，与本新闻稿末尾最接近的可比GAAP 指标净收益（亏损）进行对账。
近期业务摘要
| ● | Presto 纯人工智能语音是一项变革性功能，可为餐厅提供增强的语音人工智能接单 已成功试用。Presto 认为，这种解决方案消除了 人类在循环中的现象，将使机器学习能够更快地改进，同时仍提供 Presto 公认的高水平效率和准确性。一旦成功，Presto 计划在较短的启动期内扩展这项技术，让许多客户所在地 已经达成协议。 | |
| ● | Presto 还在加利福尼亚州南部 的一个地点试用了其Presto Voice西班牙语语音AI订购功能，为所有餐厅客人提供无缝和包容的体验。我们打算 在进行额外的现场测试后推出此功能。 |
| ● | Presto 采取果断行动，通过结束Touch按餐付费的解决方案，专门专注于其领先的面向直通车 运营商的Presto Voice人工智能解决方案。这将为我们的 员工和客户提供清晰的信息，并为未来的增长提供明确的路径。 |
流动性状况
2024年5月20日，公司完成了来自包括我们现有投资者雷姆斯资本在内的各方的300万美元普通股和次级债务融资。 结合本次融资，普雷斯托的主要高级担保贷款机构大都会合伙人集团（“大都会”） 同意将对公司信贷额度下违约的宽限期延长至2024年6月15日。筹集的资金 加上手头现金和预计收入，预计将足以在2024年6月15日之前为公司提供资金。如果公司在2024年6月7日之前筹集300万美元的额外股权，则大都会公司 已同意，将宽限期进一步延长至2024年7月15日。在 宽限期内，大都会同意进行真诚的谈判，以完成一项协议，将其债务状况转让给 一家新贷款机构，以2000万美元作为对价，并提供该公司至少1200万美元运营资本的证据。Metropolitan 还将收到公司的可转换票据。如果债务转让未完成或宽容期以其他方式终止， 公司已同意与大都会合作，共同探索其他财务选择，包括寻找新的投资者 或并购选项。详情请参阅公司于2024年5月16日提交的8-K表格。
财务展望更新
普雷斯托预计，2024财年第四季度 的总收入将在160万美元至190万美元之间。
截至 3 月 31 日的三 个月，
截至3月31日的九个 个月， 收入 平台 |
交易
总收入
收入成本：
平台
交易
折旧 和减值
收入的总成本
毛利
运营费用：
研究
和开发
销售
和营销
一般
和管理
运营费用总计
运营损失
认股权证和可转换本票 公允价值的变化
利息 支出
| 提前 清偿债务造成的损失 | 其他融资 和金融工具（成本）收入，净额 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 其他 收入，净额 | ||||||||||||||||
| 其他 收入（支出）总额，净额 | $ | 2,191 | $ | 3,088 | $ | 6,432 | $ | 11,617 | ||||||||
| 所得税准备金 前的收入（亏损） | 2,261 | 3,519 | 7,798 | 9,699 | ||||||||||||
| 所得税准备金 | 4,452 | 6,607 | 14,230 | 21,316 | ||||||||||||
| 净收益 （亏损）和综合收益（亏损） | ||||||||||||||||
| 净收益 （亏损）和归属于普通股股东的综合收益（亏损）的每股净收益（亏损）的对账 | 1,642 | 2,743 | 4,165 | 10,951 | ||||||||||||
| 归因于反稀释条款的 股息被认为较少 | 2,032 | 3,084 | 6,992 | 8,561 | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益 （亏损）和综合收益（亏损） | 612 | 291 | 3,656 | 873 | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股净收益（亏损） ： | 4,286 | 6,118 | 14,813 | 20,385 | ||||||||||||
| 基本 | 166 | 489 | (583 | ) | 931 | |||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
| 用于计算归属于普通股股东的每股净收益（亏损）的加权平均值 股，基本(1) | 2,661 | 5,496 | 14,443 | 16,877 | ||||||||||||
| 用于计算摊薄后归属于普通股股东的每股净收益（亏损）的加权平均值 股(1) | 2,048 | 2,127 | 5,883 | 6,753 | ||||||||||||
| 包括 基于股票的薪酬支出如下（以千计）(1) | 10,757 | 7,408 | 27,556 | 19,608 | ||||||||||||
| 截至 3 月 31 日的三 个月， | 15,466 | 15,031 | 47,882 | 43,238 | ||||||||||||
| 截至3月31日的九个 个月， | (15,300 | ) | (14,542 | ) | (48,465 | ) | (42,307 | ) | ||||||||
| 研究和开发 | 626 | 1,599 | 26,937 | 61,043 | ||||||||||||
| 销售和营销 | (3,126 | ) | (2,991 | ) | (10,441 | ) | (9,397 | ) | ||||||||
| 常规 和管理 | — | — | — | (8,095 | ) | |||||||||||
| 总计* | (250 | ) | — | 1,141 | (1,768 | ) | ||||||||||
| * 对于截至2024年3月31日的三个月和九个月的 ，该金额分别反映了与赚取归属于期权和RSU持有人的股票相关的股票薪酬支出 的1,260美元和3,934美元。在截至2023年3月31日的三个月和九个月中，该金额分别反映了 1,604美元和3,479美元的股票薪酬支出，与赚取归属于期权和RSU持有人的股票相关的股票薪酬支出。 | — | 257 | 92 | 2,612 | ||||||||||||
| 普雷斯托自动化 INC. | (2,750 | ) | (1,135 | ) | 17,729 | 44,395 | ||||||||||
| 简明合并 资产负债表 | (18,050 | ) | (15,677 | ) | (30,736 | ) | 2,088 | |||||||||
| （未经审计） | 45 | 3 | 41 | 8 | ||||||||||||
| （以千计， ，股票和面值除外） | $ | (18,095 | ) | $ | (15,680 | ) | $ | (30,777 | ) | $ | 2,080 | |||||
| 3 月 31， | ||||||||||||||||
| 6 月 30， | (9,000 | ) | — | (10,500 | ) | — | ||||||||||
| 资产 | (27,095 | ) | (15,680 | ) | (41,277 | ) | 2,080 | |||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||||
| 现金 和现金等价物 | $ | (0.32 | ) | $ | (0.30 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | 0.05 | |||||
| 限制性的 现金 | $ | (0.32 | ) | $ | (0.30 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | 0.04 | |||||
| 应收账款，分别扣除415美元和746美元的备抵金 | 83,744,950 | 51,453,368 | 68,395,804 | 44,173,570 | ||||||||||||
| 库存 | 83,744,950 | 51,453,368 | 68,395,804 | 54,539,795 | ||||||||||||
| (1) | 递延 成本，当前 |
| 预付 和其他流动资产 | 流动资产总额 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 递延 成本，扣除当期部分 | $ | 240 | $ | 1,154 | $ | 2,859 | $ | 1,886 | ||||||||
| 向非关联公司投资 | 138 | 245 | 745 | 581 | ||||||||||||
| 财产 和装备，净值 | 1,629 | 2,997 | 5,013 | 6,805 | ||||||||||||
| 无形资产，净额 | $ | 2,007 | $ | 4,396 | $ | 8,617 | $ | 9,272 | ||||||||
善意
其他 长期资产
资产总数
负债和股东 赤字
流动负债：
| 应付账款 | 应计负债 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 融资 债务，当前 | ||||||||
| 债务，当前 | ||||||||
| 现行可兑换 期票和嵌入式认股权证 | $ | 4,235 | $ | 15,143 | ||||
| 递延 收入，当前 | — | 10,000 | ||||||
| 流动负债总额 | 1,246 | 1,831 | ||||||
| 融资 债务，扣除当期部分 | 181 | 629 | ||||||
| 认股证负债 | 1,068 | 2,301 | ||||||
| 递延 收入，扣除当期部分 | 1,427 | 1,162 | ||||||
| 其他 长期负债 | 8,157 | 31,066 | ||||||
| 负债总额 | 125 | 92 | ||||||
| 股东赤字： | 2,000 | 2,000 | ||||||
| 优先股，面值 0.0001 美元 ——截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，分别已获授权的 1,500,000 股；截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日 分别未发行和流通股票 | 577 | 909 | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元——截至2024年3月31日和2023年6月30日分别授权1亿和1.8亿股，以及截至2024年3月31日已发行的107,175,894股 ，已发行104,175,894股 以及截至2023年6月30日已发行和流通的57,180,531股 | 8,126 | 10,528 | ||||||
| 美国国库 股按成本计算，分别于2024年3月31日和2023年6月30日持有的3,000,000股和0股 | 1,156 | 1,156 | ||||||
| 额外 实收资本 | 291 | 936 | ||||||
| 累计 赤字 | $ | 20,432 | $ | 46,687 | ||||
| 股东赤字总额 | ||||||||
| 负债总额和股东赤字 | ||||||||
| 普雷斯托自动化 INC. | $ | 4,106 | $ | 3,295 | ||||
| 简明的 合并现金流量表 | 4,167 | 4,319 | ||||||
| （未经审计） | 3,540 | 1,676 | ||||||
| （以 千计） | 50,271 | 50,639 | ||||||
| 截至 3 月 31 日的三 个月， | 8,490 | — | ||||||
| 来自经营 活动的现金流 | 960 | 1,284 | ||||||
| 净收益（亏损） | 71,534 | 61,213 | ||||||
| 为核对 净亏损与经营活动中使用的净现金而进行的调整： | — | 3,000 | ||||||
| 折旧 和摊销 | 7,043 | 25,867 | ||||||
| 无形资产的减值 | 15 | 299 | ||||||
| 库存减值 | 8 | 1,535 | ||||||
| 基于股票的 薪酬 | $ | 78,600 | $ | 91,914 | ||||
| 收益份额 基于股票的薪酬 | ||||||||
| 与认股权证协议相关的反收益 | — | — | ||||||
| 归属于合并中承担的公允价值负债的非现金支出 | 10 | 5 | ||||||
| 扣除已发行的反稀释权证后， 负债分类认股权证公允价值的变化 | (750 | ) | — | |||||
| 债务折扣和债务发行成本的摊销 | 208,612 | 190,031 | ||||||
| 嵌入式认股权证和可转换本票公允价值的变化 | (266,040 | ) | (235,263 | ) | ||||
| 与可转换期票相关的债务发行 成本 | (58,168 | ) | (45,227 | ) | ||||
| 债务和融资义务的清偿损失 | $ | 20,432 | $ | 46,687 | ||||
实物支付 利息支出
可转换票据协议终止时的股票和 认股权证成本
PPP 贷款的宽恕
未归还的创始人股份负债的 公允价值的变化
| 非现金租赁 费用 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 处置 财产和设备时的损失 | ||||||||
| 运营资产和负债的变化： | $ | (30,777 | ) | $ | 2,080 | |||
| 应收账款，净额 | ||||||||
| 库存 | 2,431 | 1,262 | ||||||
| 递延 成本 | 4,056 | |||||||
| 预付 费用和其他流动资产 | 425 | |||||||
| 其他长期 资产 | 4,683 | 5,794 | ||||||
| 应付账款 | 3,934 | 3,478 | ||||||
| 供应商融资 设施 | 462 | 1,073 | ||||||
| 应计 负债 | — | 34 | ||||||
| 递延 收入 | (25,467 | ) | (12,555 | ) | ||||
| 其他 长期负债 | 4,046 | 2,433 | ||||||
| 用于经营活动的净额 现金 | (1,470 | ) | (48,271 | ) | ||||
| 来自投资 活动的现金流 | 388 | — | ||||||
| 购买 的财产和设备 | — | 8,095 | ||||||
| 与资本化软件相关的付款 | 5,675 | 4,604 | ||||||
| 向非关联公司投资 | — | 2,412 | ||||||
| 用于投资活动的净额 现金 | — | (2,000 | ) | |||||
| 来自融资 活动的现金流 | (1,391 | ) | (1,392 | ) | ||||
| 行使普通股期权的收益 | 256 | 264 | ||||||
| 发行定期贷款和期票的收益 | — | 16 | ||||||
| 支付 债券发行成本 | ||||||||
| 偿还定期贷款 | 586 | (689 | ) | |||||
| 发行保费融资的收益 | 22 | 474 | ||||||
| 还款 的保费融资 | 825 | 7,769 | ||||||
| 支付 罚款和其他清偿债务的费用 | 125 | (742 | ) | |||||
| 发行可转换票据的收益 | — | — | ||||||
| 发行融资债务的收益 | 202 | 1,480 | ||||||
| 融资债务的本金 支付 | — | |||||||
| 发行普通股的收益 | (443 | ) | (2,137 | ) | ||||
| 来自合并和PIPE融资的捐款 ，扣除交易成本和其他款项 | (608 | ) | (8,954 | ) | ||||
| 支付 的递延交易费用 | (137 | ) | (247 | ) | ||||
| 融资活动提供的 净现金 | (32,177 | ) | (35,719 | ) | ||||
| 现金及现金等价物的净增加 | ||||||||
| 年初的现金 及现金等价物 | (396 | ) | (229 | ) | ||||
| 年底现金 及现金等价物 | (3,034 | ) | (3,584 | ) | ||||
| 非现金投资和融资活动的补充披露 | — | (2,000 | ) | |||||
| 股票薪酬支出 资本化为资本化软件 | (3,430 | ) | (5,813 | ) | ||||
| 发行认股权证 | ||||||||
| 股东的资本出资 以及信贷协议 | 282 | 280 | ||||||
| 根据信贷协议发行 认股权证 | 6,400 | 60,250 | ||||||
| 与 Lago 定期贷款一起发行 份认股权证 | (435 | ) | (1,294 | ) | ||||
| 可兑换 票据转换为普通股 | (10,000 | ) | (32,980 | ) | ||||
| 将认股权证 从负债重新分类为权益 | 884 | — | ||||||
| 合并时对责任分类认股权证的承认 | (663 | ) | — | |||||
| 对未归属创始人股份负债的承认 | — | (6,144 | ) | |||||
| PPP 贷款的宽恕 | 6,960 | — | ||||||
| 交易 成本记录在应付账款和应计负债中 | — | |||||||
| 使用资产换取经营租赁负债的权利 | (527 | ) | (3,669 | ) | ||||
| 与反稀释调整相关的视作股息 | 11,798 | 1,100 | ||||||
| 没收 普通股以换取可转换票据 | — | 49,840 | ||||||
| 普雷斯托自动化 INC. | — | (1,890 | ) | |||||
| 从 GAAP 业绩与非 GAAP 业绩的对账 | 14,699 | 65,493 | ||||||
| （以千计， 未经审计） | (20,908 | ) | 23,961 | |||||
| 三个月 已结束 | 25,143 | 3,017 | ||||||
| 九个月 已结束 | $ | 4,235 | $ | 26,978 | ||||
| 3 月 31， | ||||||||
| 3 月 31， | $ | 323 | $ | 916 | ||||
| 调整后 EBITDA | 148 | 1,352 | ||||||
| 净收益 （亏损） | — | 2,779 | ||||||
| 利息 支出 | 6,643 | 2,705 | ||||||
| 所得税准备金 | — | 843 | ||||||
| 其他（收入） 支出，净额 | — | 41,392 | ||||||
| 折旧 和摊销 | — | 830 | ||||||
| 无形资产减值 | — | 9,388 | ||||||
| 库存减值 | — | 1,588 | ||||||
| 基于股票的 薪酬支出 | — | (2,000 | ) | |||||
| 基于股票收益的 薪酬支出 | 300 | — | ||||||
| 认股权证和可转换本票 公允价值的变化 | — | 308 | ||||||
| 重组 费用 | 10,500 | — | ||||||
| 债务和财务义务的清偿损失 | 750 | — | ||||||
其他融资 和金融工具（成本）收入，净额
合并完成后获得的递延 薪酬和奖金
合并结束时应缴纳的公开 关系费
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | Nine Months Ended | |||||||||||||||
| March 31, | March 31, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| Adjusted EBITDA | ||||||||||||||||
| Net income (loss) | $ | (18,095 | ) | $ | (15,680 | ) | $ | (30,777 | ) | $ | 2,080 | |||||
| Interest expense | 3,126 | 2,991 | 10,441 | 9,397 | ||||||||||||
| Provision for income taxes | 45 | 3 | 41 | 8 | ||||||||||||
| Other (income) expense, net | — | (257 | ) | (92 | ) | (2,612 | ) | |||||||||
| Depreciation and amortization | 665 | 418 | 2,431 | 1,262 | ||||||||||||
| Impairment of Intangible assets | — | — | 4,056 | — | ||||||||||||
| Impairment of Inventory | — | — | 425 | — | ||||||||||||
| Stock-based compensation expense | 747 | 2,792 | 4,683 | 5,793 | ||||||||||||
| Earnout stock-based compensation expense | 1,260 | 1,604 | 3,934 | 3,479 | ||||||||||||
| Change in fair value of warrants and convertible promissory notes | (626 | ) | (1,599 | ) | (26,937 | ) | (61,043 | ) | ||||||||
| Restructuring expense | 414 | — | 414 | — | ||||||||||||
| Loss on extinguishment of debt and financial obligations | — | — | — | 8,095 | ||||||||||||
| Other financing and financial instrument (costs) income, net | 250 | — | (1,141 | ) | 1,768 | |||||||||||
| Deferred compensation and bonuses earned upon closing of the Merger | — | — | — | 2,232 | ||||||||||||
| Public relations fee due upon closing of the Merger | — | — | — | 250 | ||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | (12,214 | ) | $ | (9,728 | ) | $ | (32,522 | ) | $ | (29,291 | ) | ||||