mitt-20240515
假的000151428100015142812024-05-152024-05-150001514281美国通用会计准则：普通股成员2024-05-152024-05-150001514281MITT：系列累积Redmable优先股会员2024-05-152024-05-150001514281MITT：B系列累积Redmable优先股成员2024-05-152024-05-150001514281MITT：C 系列固定为浮动利率累积可兑换优先会员2024-05-152024-05-150001514281MITT: MITNSeniorNotes2029 年到期成员2024-05-152024-05-150001514281MITT: MITPS SeniorNotes2029 年到期成员2024-05-152024-05-15

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单 8-K

 
当前报告
根据第 13 条或第 15 (D) 条
1934 年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年5月15日
AG 抵押贷款投资信托公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）
马里兰州001-3515127-5254382
（公司成立的州或其他司法管辖区）（委员会档案编号）（国税局雇主识别号）

公园大道 245 号, 26 楼
纽约, 纽约10167
（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区号： (212) 692-2000
 

不适用
（以前的姓名或地址，如果自上次报告以来发生了变化）

如果 Form 8-K 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框：
☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信
根据该法第12（b）条注册的证券：
每节课的标题：交易符号：注册的每个交易所的名称：
普通股，每股面值0.01美元手套纽约证券交易所（纽约证券交易所）
8.25% A 系列累积可赎回优先股MITT PrA纽约证券交易所（纽约证券交易所）
8.00% B 系列累积可赎回优先股MITT PrB纽约证券交易所（纽约证券交易所）
8.000% C 系列固定至浮动利率累积可赎回优先股MITT prC纽约证券交易所（纽约证券交易所）
2029 年到期的 9.500% 优先票据MITN纽约证券交易所（纽约证券交易所）
2029 年到期的 9.500% 优先票据MITP纽约证券交易所（纽约证券交易所）

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐


第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

正如先前宣布的那样，AG Mortgage Investment Trust, Inc.（“公司”）于2024年5月15日完成了本金总额为6,500万美元的2029年到期9.500％优先票据（“票据”）的注册承销公开发行。发行票据的收益，以及2024年1月发行的2029年2月到期的9.500％优先票据（“2月票据”）的发行收益，超过了2024年9月到期的6.75％可转换优先票据（“可转换票据”）的8,630万美元本金，该票据由公司子公司承担，原因是公司于2023年12月收购西方资产抵押资本公司。

这些票据是根据公司在S-3表格（文件编号333-278243）（“注册声明”）上的注册声明（“注册声明”）和相关招股说明书出售的，并辅之以2024年5月8日的招股说明书补充文件，每份补充文件均根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第424（b）条向美国证券交易委员会提交。

这些票据受2024年1月26日的契约（“基本契约”）管辖，并由2024年5月15日的第二份补充契约（“第二份补充契约”，连同基本契约，下称 “契约”）进行补充，每份契约均由公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订或签订。这些票据是公司的优先无抵押债务，在支付权中将公司任何明示从属于票据支付权的未来债务的支付权排在优先地位，等于我们现有和未来不处于次要地位的无抵押债务，包括可转换票据和二月份票据，实际上从属于公司现有和未来的任何有担保债务为此类债务提供担保的资产的价值范围以及结构上附属于公司子公司和公司使用权益法核算的任何实体的现有和未来债务和其他负债（包括贸易应付账款）和（在未由公司持有的范围内）优先股（如果有）。

这些票据按本金的100％发行，利率等于每年9.500％，每年的2月15日、5月15日、8月15日和11月15日每季度以现金支付，从2024年8月15日开始，并于2029年5月15日（“到期日”）到期，除非提前兑换。公司可以在2026年5月15日当天或之后随时或不时按公司的期权全部或部分赎回票据，但须在赎回日之前向持有人发出不少于30天的书面通知，赎回价格等于待赎回票据未偿本金的100％加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息，详见契约。

契约包含惯常违约事件。如果票据发生违约事件，则可以宣布票据的本金以及应计和未付利息（包括额外利息，如果有的话）立即到期并支付，但须遵守契约中规定的某些条件。如果发生涉及公司的某些类型的破产或破产违约事件，这些金额将自动到期应付。

扣除承销商的折扣和佣金以及预计的发行费用后，公司出售票据的净收益预计约为6,240万美元。公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括收购住宅投资和机构RMBS，但须遵守公司的投资指南，并在保持其房地产投资信托资格和经修订的1940年《投资公司法》规定的注册豁免的前提下，以及营运资金，其中可能包括偿还现有债务，包括回购或偿还部分债务敞篷车注意事项。

基础契约、第二补充契约和附注形式的副本分别作为附录4.1、附录4.2和附录4.3附于此，并以引用方式纳入此处。上述摘要并不自称完整，而是参照基本契约、第二补充契约和附注的形式对其进行了全面限定。

关于根据《证券法》注册票据，Venable LLP和Hunton Andrews Kurth LLP关于票据合法性的法律意见分别作为附录5.1和附录5.2附于本表8-K最新报告，并以引用方式纳入。

第 2.03 项：根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。



项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。
展品编号描述
4.1
公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2024年1月26日签订的契约（参照公司于2024年1月26日向美国证券交易委员会提交的表格8-A注册声明附录4.2合并）。
4.2
公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会于2024年5月15日签订的第二份补充契约（参照公司于2024年5月15日向美国证券交易委员会提交的表格8-A注册声明附录4.4纳入）。
4.3
公司2029年到期的9.500％优先票据表格（作为第二份补充契约附录A附录，参照2024年5月15日向美国证券交易委员会提交的公司8-A表注册声明附录4.4纳入）。
5.1
Venable LLP关于票据合法性的意见。
5.2
Hunton Andrews Kurth LLP对票据合法性的看法。
23.1
Venable LLP 的同意（包含在本文附录 5.1 中）。
23.2
Hunton Andrews Kurth LLP 的同意（包含在本文附录 5.2 中）。
104封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL）




签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
日期：2024 年 5 月 21 日AG 抵押贷款投资信托公司
来自：/s/JENNY B. NESLIN
姓名：珍妮·B·内斯林
职务：总法律顾问兼秘书