附录 99.1
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Haemonetics 宣布拟发行可转换 优先票据
马萨诸塞州波士顿,2024年5月21日——Haemonetics Corporation(“Haemonetics”) (纽约证券交易所代码:HAE)今天宣布,打算根据《证券法》第144A条以私募形式(“发行”)向符合条件的机构 买家发行本金总额为5.25亿美元的 可转换优先票据(“票据”),但须视市场和其他条件而定经修订的1933年(“证券法”)。Haemonetics还预计, 将向票据的初始购买者授予额外购买票据本金总额不超过7500万美元的选择权。
这些票据将是Haemonetics的优先无抵押债务, 将每半年累计欠款利息,并将于2029年6月1日到期,除非提前回购、兑换或 转换。票据持有人有权在某些情况下和指定期限内兑换票据。在 Haemonetics 的选举中,Haemonetics 将以现金结算票据本金不超过1,000美元的票据的任何转换金额,以及超过现金、Haemonetics普通股或其组合本金的任何转换金额 。票据的最终条款,包括票据的初始转换价格、利率和某些其他 条款,将在定价时确定。
Haemonetics打算将本次发行的净收益用于为 进行下述上限看涨期权交易的费用提供资金,并将剩余收益用于营运资金和 其他一般公司用途,其中可能包括偿还和/或回购债务。如果初始购买者行使 购买额外票据的选择权,则Haemonetics打算使用部分额外净收益来支付 进行下述额外上限看涨期权交易的费用,其余部分用于营运资金和其他一般公司 用途。
关于票据的定价,Haemonetics预计 将与某些金融机构(“期权交易对手”)进行私下协商的上限看涨期权交易。 上限看涨期权交易预计将涵盖最初作为票据基础的Haemonetics普通股数量,但须进行与 票据适用的反稀释调整基本相似的反稀释调整。如果初始购买者行使 购买额外票据的选择权,Haemonetics预计将与期权交易对手进行额外的上限看涨期权交易。 上限看涨期权交易通常会减少或抵消在 任何票据转换后Haemonetics普通股的潜在稀释和/或抵消Haemonetics需要支付的超过转换票据本金 的任何潜在现金支付(视情况而定),此类减少和/或抵消有上限。
Haemonetics预计,在建立上限看涨期权交易的初始 套期保值时,期权交易对手或其各自的关联公司将在票据定价的同时或不久 就Haemonetics的普通股进行各种衍生品交易 和/或购买Haemonetics普通股。这种活动可能会增加(或缩小当时Haemonetics 普通股或票据的市场价格)(或缩小任何下跌幅度)。
此外,Haemonetics预计,期权交易对手或 其各自的关联公司可以通过在票据定价之后以及在票据到期前不时在 二级市场交易中购买或出售与 Haemonetics普通股相关的各种衍生品和/或在 二级市场交易中购买或出售Haemonetics的普通股或其他证券来修改其对冲头寸(并且是 可能会在票据进行任何转换、我们在出现任何根本性变化时回购票据之后这样做回购日期, 任何赎回日期或 Haemonetics 注销票据的任何其他日期,在每种情况下,前提是Haemonetics行使其 期权终止上限看涨期权交易的相关部分,如果此类终止由其选择)。此活动 还可能导致或避免Haemonetics普通股或票据市场价格的上涨或下跌,这可能 影响票据持有人转换票据的能力,并且,只要该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内 注意,这可能会影响票据持有人 在票据转换后将获得的股票数量(如果有)和对价的价值。
根据《证券法》第144A条,这些票据将仅出售给有理由认为是 合格机构买家的人。票据的发行和出售以及票据转换后可发行的任何 普通股的发行和出售过去和将来也不会根据《证券法》或任何其他证券 法进行登记,除非另行登记,否则票据和任何此类股票都不能发行或出售,除非根据适用的 豁免或在不受此类注册要求约束的交易中。本新闻稿不构成票据转换后可发行的票据或任何普通股的卖出要约或要求买入要约 ,在任何州或其他司法管辖区,此类要约、出售或招标为非法的州或其他司法管辖区也不会有任何票据或任何此类股票的要约或出售 。
关于 Haemonetics
Haemonetics(纽约证券交易所代码:HAE)是一家全球医疗保健公司,致力于为客户提供一系列创新的医疗产品和解决方案,帮助他们改善患者护理并降低 医疗保健成本。我们的技术适用于重要的医疗市场:血液和血浆成分采集、手术套件和医院 输血服务。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包括前瞻性陈述,包括 除其他外,有关拟议发行的完成、时间和规模、票据和上限 看涨交易的条款、收益的预期用途、对期权交易对手及其各自关联公司行动的预期以及回购交易的陈述。 此外,构成前瞻性陈述的其他书面或口头陈述可能由Haemonetics或代表其作出。 诸如 “期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、 “应该”、“估计”、“可能”、“目标”、“项目” 等词语或此类词语的变体 和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。前瞻性陈述代表Haemonetics当前对未来事件的预期,受已知和未知风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致 实际业绩与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括(i) 本次发行无法完成的风险,(ii)包括市场利率在内的市场状况导致的变化,(iii)交易价格的波动 和Haemonetics普通股的波动,(iv)上限看涨期权交易无法生效的风险,(v)Haemonetics是否以及以什么条件还款和/或回购债务,(vi)资本的意外用途,(vii)美国总体经济、行业或政治状况的影响,或国际风险,以及(viii)与Haemonetics业务相关的风险 ,包括Haemonetics截至2024年3月30日的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。本新闻稿中包含的前瞻性陈述 仅代表截至本新闻稿发布之日,除非法律要求,否则Haemonetics不承诺更新本新闻稿中包含的 声明以备后续发展。