美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据《公约》第13或15(D)节

1934年证券交易法

报告日期 （最早报告事件的日期）：2024年5月20日

MyMD 制药公司

(注册人在其章程中明确规定的名称)

MyMD 制药公司

北855沃尔夫街，623号套房

巴尔的摩，马里兰州21205

(主要执行机构地址和邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(856)848-8698

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项加入材料最终协议。

G系列和F-1系列采购协议

于2024年5月20日，MyMD PharmPharmticals，Inc.(“本公司”)与若干认可投资者(“G系列投资者”)订立证券购买协议(“G系列购买协议”)，据此，同意向G系列投资者(I)出售合共8,950股本公司新指定的G系列可转换优先股 ，每股面值0.001美元，每股声明价值1,000美元，初步可转换为最多4,928,415股本公司普通股 。票面价值为每股0.001美元的普通股(“普通股”)，换股价格为每股1.816美元(“G系列优先股”)；(Ii)短期权证，以每股1.816美元的行使价收购最多4,928,416股普通股(“G系列短期权证”)；及(Iii)认股权证，收购最多4,928,416股普通股(“G系列长期权证”，与G系列短期权证共同持有)，G系列认股权证“)，行使价为每股1.816美元(统称为”G系列私募“)。

于2024年5月20日，本公司与若干认可投资者(“F-1系列投资者”及G系列投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“F-1系列购买协议”及与G系列购买协议合称“购买协议”) )。 据此，同意向F-1系列投资者出售(I)合计5,050股本公司新指定的F-1系列可转换优先股，面值为每股0.001美元，声明价值为每股1,000美元，初步可转换为最多2,780,837股普通股，转换价格为每股1.816美元(“F-1系列优先股”，与G系列优先股统称为“优先股”)，(Ii)以每股1.816美元的行使价收购最多1,183,921股普通股的短期权证(“F-1系列短期权证”)、 及(3)收购最多1,183,921股普通股(“F-1系列长期权证”)的权证，以及与F-1系列短期权证、“F-1系列短期权证”及G系列权证共同收购的权证。 认股权证)，行使价为每股1.816美元(统称为“F-1系列私募”，及 统称为G系列私募，各为“私募”，统称为“私募”)。

根据证券法第4(A)(2)节和证券法D规则506条规定的不涉及任何公开发行的发行人交易的豁免，以及根据适用的州法律的类似豁免，私募获得豁免，不受1933年修订的证券法(“证券法”)的登记要求。每位投资者 均已向本公司表示，其为D规则第501(A)条所指的认可投资者，其收购适用证券仅作投资用途，并非为了公开出售或分销而出售或转售 。优先股和认股权证的发售未经公司或其代表的任何一般征询。

每一次私募预计将于2024年5月22日(“截止日期”)或前后完成，条件是 满足惯常的成交条件。G系列私募的总收益预计为890万美元，F-1系列私募的总收益预计为500万美元。本公司预期 将私募所得款项净额用作一般企业用途。

每个采购协议包含类似交易惯用的某些陈述和担保、契诺和赔偿条款。 每个采购协议中包含的陈述、担保和契诺完全是为了适用采购协议适用的 当事人的利益而作出的，可能会受到适用缔约各方商定的限制。在其他公约中，每一份收购协议都要求公司在不迟于2024年8月1日召开股东大会， 根据纳斯达克证券市场规则第5635(D)条寻求批准(“股东批准”)(I)根据适用优先股和适用认股权证的条款 于适用的购买协议日期按低于“最低价格”(定义见纳斯达克证券市场规则第5635条)的价格发行超过公司已发行普通股和已发行普通股19.99%的普通股，及(Ii)将本公司的法定股份数目增加至 确保普通股的法定股份数目足以满足根据各购买协议的条款所需的储备金额(定义见购买 协议)。

于私人配售方面，根据(A)与GP Nurmenkari Inc. (“GPN”)的聘用书(“GPN协议”)及(B)与Palladium Capital Group，LLC(“Palladium”及与GPN合称为“配售代理”)的聘用书(“Palladium协议”及统称为“聘书”)，本公司聘请配售代理担任与各项私人配售有关的非独家配售代理， 本公司同意(I)向配售代理支付相等于每次私募所得总收益的3%的现金费用 (包括本公司因行使F系列认股权证(定义见此)而变现的任何现金收益)，(Ii)偿还 及支付若干费用，及(Iii)于截止日期向配售代理发行认股权证，以购买最多相当于每次私募所发行证券的普通股股份总数3%的普通股股份总数 ，包括行使任何F系列认股权证，其条款与G系列长期权证和F-1系列长期权证相同。

G系列优先股

G系列优先股的条款以G系列指定证书的形式提出，作为本报告当前8-K表格的附件(“G系列指定证书”)，该证书将在G系列私募结束前提交给特拉华州国务秘书。在每种情况下，G系列优先股的股份应(I)与F-1系列优先股的股份及(Ii)F系列优先股(定义见此) 根据F系列指定证书(定义见此)发行及发行的股份相比，享有与F系列优先股同等的地位 有关本公司清算、解散及清盘时的股息、分派及支付的优先次序 。G系列优先股 将可在持有人选择的任何时间以每股1.816美元的初始转换价格(“G系列转换价格”)转换为普通股(“G系列转换股”)。G系列转换价格受股票股息、股票拆分、重新分类等常规调整的影响，并受发行普通股或可转换、可行使或可交换为普通股的任何证券的基于价格的调整，价格低于当时适用的G系列转换价格(除某些例外情况外)。在G系列优先股发行日期之后的任何时间，本公司有权在公司通知G系列优先股所有持有人后，以现金形式赎回当时以溢价发行的G系列优先股的全部或任何部分。

根据G系列指定证书的条款，G系列优先股的持有者将有权获得每年10%的按月复利的股息，这些股息将按月以现金或“实物”的形式以额外的G系列优先股的形式支付。在触发 事件发生和持续期间(如G系列指定证书中所定义)，G系列优先股将按每年15% 的比率应计股息。在转换或赎回时，G系列优先股的持有者还有权获得股息全额支付 。G系列优先股持有人将有权在转换后的基础上与普通股持有人一起投票， 假设转换价格为每股2.253美元，这是紧接G系列购买协议签署和交付之前适用的最低价格(定义见纳斯达克规则第5635条)，但受G系列指定证书中规定的某些实益所有权限制的限制，G系列优先股持有人有权获得的投票数。

尽管有上述规定，本公司使用普通股结算转换及支付股息的能力 须受G系列指定证书所载的若干限制所规限，包括在本公司取得股东批准前可发行的股份数目的限制。此外，G系列指定证书 包含一定的受益所有权限制，适用于除PharmaCyte Biotech，Inc.以外的每个G系列投资者，在 允许发行G系列优先股转换后可发行的普通股股票或作为G系列指定证书下的任何股息的一部分 整体支付。

G系列指定证书包括某些触发事件，其中包括公司未能在到期时向G系列优先股持有人支付任何应支付的金额。对于触发事件，G系列优先股的每个持有人将能够要求公司以现金形式赎回持有人的任何或全部G系列优先股，溢价在G系列指定证书中规定。

公司将遵守有关债务的发生、保留权的存在、债务的偿还、股息现金支付的某些肯定和否定契约（根据G系列指定证书 、F-1系列指定证书和F系列指定证书的股息除外）、分配或赎回， 以及资产转让等事项。

没有既定的G系列优先股公开交易市场，公司无意在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上市G系列优先股 。

系列F-1优先股

F-1系列优先股的条款以F-1系列指定证书的形式列出，该证书作为本报告的8-K表格(“F-1系列指定证书”)附件3.2附在本报告中，该证书将在F-1系列私人配售结束前提交给特拉华州州务卿。F-1系列优先股 的股份将享有(I)与G系列优先股的同等权益及(Ii)低于根据F系列指定证书发行及发行的F系列优先股的股份，在任何情况下，有关股息、分派及本公司清盘、解散及清盘时的付款的优先次序均为F-1优先股。F-1系列优先股将可在持有人选择的任何时间以每股1.816美元的初始转换价格(“F-1转换价格”)转换为 股普通股(“F-1系列转换股”)。F-1系列转换价格受股票分红、股票拆分、重新分类等事项的惯例调整，如果发行普通股或可转换、可行使或可交换为普通股的证券，价格低于当时适用的系列F-1转换价格(除某些例外情况外)，则需进行基于价格的调整。从2024年10月1日开始，公司将被要求按月赎回F-1系列优先股，分8次按月赎回。在赎回时到期的摊销付款由公司选择，按适用分期赎回金额的105%(如F-1系列证书 指定)的105%的现金支付，或受某些限制，以(I)当时有效的F-1系列换股价格及(Ii)(A)截至及紧接摊销前一个交易日的连续三十个交易日内本公司普通股三个最低收市价的80%的平均值较大者 或(B)F-1系列指定证书所界定的底价或(B)底价(定义见F-1系列指定证书)，且在每种情况下均须就股票分拆、股票股息、股票组合、资本重组或其他类似事件作出调整 。如果(I)普通股的收盘价等于或超过每股5.448美元(取决于股票拆分、股票分红、股票组合、资本重组或其他类似事件的调整)，公司可要求持有者在连续20个交易日内 将其F-1系列优先股转换为F-1系列转换股，(Ii)在同一期间内，普通股的日美元交易量超过300万美元(300万美元) ，以及(Iii)在同一期间的每个交易日满足F-1系列指定证书中描述的某些股权条件。

F-1系列优先股的持有者将有权获得每年10%的按月复合股息，根据F-1系列指定证书的条款，这些股息将以现金或普通股的形式按月支付。在触发事件发生和持续期间(如系列F-1指定证书中所定义)， 系列F-1优先股将按每年15%的比率累计股息。在转换或赎回时，F-1系列优先股的持有者也有权获得股息全额付款。F-1系列优先股持有人将有权在转换后的基础上与普通股持有人一起投票，投票数假设转换价格为每股2.253美元，这是紧接F-1系列购买协议签署和交付之前适用的最低价格 (见纳斯达克规则第5635条)，但受F-1系列指定证书中规定的某些实益所有权限制的限制。

尽管有上述规定，本公司使用普通股结算换股及摊销及股息全额支付的能力仍受F-1系列指定证书所载的若干限制所规限，包括在本公司获得股东批准前可发行的股份数目的限制。此外，F-1系列指定证书在实施发行F-1系列优先股转换后可发行的普通股或作为F-1系列指定证书下的任何摊销付款或股息全额支付的一部分后，包含一定的受益所有权限制 。

F-1系列指定证书包括某些触发事件，其中包括公司未能在到期时向F-1系列优先股持有人支付任何应支付的金额。对于触发事件，F-1系列优先股的每个持有人 将能够要求公司以现金形式赎回持有人的任何或全部F-1系列优先股 ，溢价在F-1系列指定证书中规定。

公司将遵守关于债务产生、留置权的存在、债务的偿还、股息(根据系列F-1指定证书 、系列G指定证书和F系列指定证书支付的股息除外)、分配或赎回、 和资产转让等事项的某些肯定和否定契约。

F-1系列优先股尚未建立公开交易市场，公司不打算将F-1系列优先股在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上市。

G系列认股权证

G系列长期认股权证可立即对普通股股票行使，行使价为每股1.816美元，自发行之日起五年内到期。G系列短期认股权证可立即对普通股股票行使，行权价为每股1.816美元，自发行之日起18个月到期。每个G系列认股权证的行权价 受股票分红、股票拆分、重新分类等常规调整的影响，并受基于价格的调整的影响，如果普通股或普通股的可转换、可行使或可交换证券的任何发行，价格低于当时适用的行权价(某些例外情况除外)，则应以“全额棘轮”为基础进行调整。G系列权证没有成熟的公开交易市场，公司不打算在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上上市G系列权证。在行使G系列认股权证后可发行的普通股股份在此称为“G系列认股权证股票”。

系列F-1认股权证

F-1系列长期认股权证可立即对普通股股票行使，行使价为每股1.816美元，自发行之日起五年内到期。F-1系列短期认股权证可立即对普通股股票行使，行权价为每股1.816美元，自发行之日起18个月到期。每个F-1系列认股权证的行权价 受股票分红、股票拆分、重新分类等常规调整的影响，并受基于价格的调整的影响，如果发行普通股或普通股的可转换、可行使或可交换的证券，价格低于当时适用的行权价(但某些例外情况除外)，则以“完全棘轮”为基础进行调整。F-1系列权证没有成熟的公开交易市场，公司不打算在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上上市F-1系列权证。在行使F-1系列认股权证后可发行的普通股股份在此称为“F-1系列认股权证股票”。

系列 G注册权

G系列优先股、G系列转换股份、G系列认股权证和G系列认股权证股票尚未根据证券法登记 。关于G系列购买协议，本公司与G系列投资者订立了一份登记 权利协议(“G系列登记权利协议”)，根据该协议，本公司须向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份转售登记声明(“G系列登记声明”) 以在截止日期后立即登记转售G系列转换股份及G系列认股权证股份，但在任何情况下不得迟于截止日期后30个历日。并在生效截止日期(如G系列注册权协议中所定义)之前宣布该G系列注册声明生效。

系列 F-1注册权

F-1系列优先股、F-1系列转换股、F-1系列权证和F-1系列认股权证股票尚未根据证券法注册。关于F-1系列购买协议，本公司与F-1系列投资者签订了一份登记权协议(“F-1系列登记权协议”)，据此，本公司将被要求 向美国证券交易委员会提交一份转售登记声明(“F-1系列登记声明”)，以登记在截止日期后立即转售200%的F-1系列转换股份和F-1系列认股权证股份，但在任何情况下，不得迟于截止日期后30个日历日，并在生效截止日期(如F-1系列注册权协议中所定义)之前宣布此类F-1系列注册声明生效。如果公司未能在需要时提交F-1系列登记声明，未能在需要时促使美国证券交易委员会宣布F-1系列登记声明生效，或者 未能根据F-1系列登记权协议的条款维持F-1系列登记声明的有效性，公司 将有义务向F-1系列投资者支付某些违约金。

弃权、 同意、通知和修订以及修订证书

如 先前披露，本公司于2023年2月21日与若干认可投资者(“F系列持有人”)订立证券购买协议(“F系列购买协议”)，据此，本公司同意向F系列持有人出售(I) 本公司F系列可转换优先股股份，每股票面价值0.001美元，每股公布价值1,000美元(“F系列优先股”)，及(Ii)经调整后可购买普通股股份的认股权证( “F系列认股权证”)。F系列优先股的条款载于2024年4月8日提交给特拉华州的F系列优先股指定证书(“F系列优先股指定证书”)。

于2024年5月20日，本公司与所需持有人(定义见F系列指定证书)订立综合豁免、同意、通知及修订(“F系列协议”)。根据F系列协议，所需持有人同意(I)修订F系列购买协议以修订与F系列购买协议项下购买权有关的若干条款，(Ii)放弃F系列购买协议及F系列指定证书项下有关发行优先股及本公司加入购买协议的权利 ，(Iii)免除F系列指定证书、F系列购买协议及F系列认股权证要求本公司预留足够数量的普通股供发行的要求，直至本公司取得股东批准，及(Iv)根据F系列指定证书、F系列购买协议及F系列认股权证(视何者适用而定)的若干条款所需，同意发行优先股。

根据F系列协议，公司和所需持有人还同意通过向特拉华州国务卿提交F系列指定证书的修订证书(“修订证书”)来修订F系列指定证书 。修订证书修订F系列指定证书，以(I)将到期日延长至2024年12月31日，(Ii)允许并修改与支付分期付款有关的某些程序，其中分期付款的日期(如F系列指定证书中定义的)在2024年7月1日(包括)和(包括)2024年8月1日之间，(br}和(包括)2024年8月1日)，以及(Iii)修改分期付款的时间表。

上述《G系列购买协议》、《F-1系列购买协议》、《G系列指定证书》、《F-1系列指定证书》、《G系列长期认股权证》、《G系列短期认股权证》、《F-1系列短期认股权证》、《G系列注册权协议》、《F-1系列注册权协议》、《修订证书》、不得声称是完整的，并通过参考此类文件的全文进行限定，这些文件的表格分别作为本8-K表格的当前报告的附件10.1、10.2、3.1、3.2、4.1、4.2、4.3、4.4、10.3、10.4、10.5和3.3存档。

第 3.02项股权证券未登记销售

本报告表格8-K第1.01项中描述的与定向增发相关的事项在此并入作为参考。 就第1.01项所述各适用定向增发中优先股和认股权证的发行而言，公司依据证券法第4(A)(2)节及其颁布的法规D所规定的豁免注册进行不涉及公开发行的交易。

本报告不应构成出售要约或征求购买要约，也不得在 任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

第 3.03项证券持有人权利的重大变更。

本报告表格8-K中第1.01项中描述的与修订证书有关的事项通过引用并入本文。

第5.03条公司章程或章程的修订；会计年度的变化。

本报告表格8-K第1.01项中描述的与G系列指定证书、F-1系列指定证书和修改证书备案有关的事项通过引用并入本文。

第 项8.01其他事件。

系列 F调整

F系列优先股及F系列认股权证包含转换价格及行使价(视乎适用而定)的调整机制 规定某些普通股(或普通股等价物)的发行(包括因私募而发行的普通股) 若以低于该等F系列优先股及F系列认股权证的现有转换价格或行使价(视何者适用而定)的价格发行，将会将转换价格及行使价(视乎适用而定)重置至该较低价格。作为定向增发的结果， F系列优先股和F系列认股权证的转换价和行使价(视情况而定)已于截止日期自动重置 至1.816美元。

按 释放

2024年5月21日，公司发布新闻稿，宣布定向增发。新闻稿的副本作为附件99.1附于本新闻稿。

第 9.01项。财务报表和证物。

(D) 个展品

* 根据证券法 S-K法规的第601(A)(5)项，本附件的某些附表(和类似的附件)已被省略，因为它们不包含对投资或投票决策具有重要意义的信息，并且信息 未在本附件或披露文件中以其他方式披露。注册人在此同意应其要求提供美国证券交易委员会所有遗漏的附表 (或类似附件)的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。