美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据 第 13a-16 或 15d-16 节
根据 1934 年的《证券交易法》
对于 2024 年 5 月
委员会 文件编号:001-40754
Cazoo 集团有限公司
(注册人章程中规定的确切姓名 )
40 Churchway
伦敦 NW1 1LW
英国 王国
(主要行政办公室地址 )
用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
本报告包含在 6-K 表格上的信息
企业 更新
子公司 英国管理文件
正如 在2024年5月8日披露的那样,已就Cazoo集团有限公司(“我们”、“我们”、“我们的”、“Cazoo”、 或 “公司”)在英格兰注册的某些重要子公司(“我们”、“Cazoo”、 或 “公司”)向英国高等法院(“法院”) 提交了任命管理人的意向通知:(i) Cazoo Holdings Limited,该公司子公司和控股公司 公司,除子公司的所有权外没有其他重要资产,(ii) Cazoo Ltd,这是我们的运营子公司,我们的 业务,包括我们的市场业务,通过该子公司开展,以及 (iii) Cazoo Properties Limited,我们的子公司拥有我们大部分 的租赁权。我们还透露,如果我们的运营子公司申请管理,我们将需要考虑公司当时的最佳选择 ,并且这些选择可能包括申请管理或公司清盘。
2024 年 5 月 21 日,Cazoo Holdings Limited、Cazoo Ltd 和 Cazoo Properties Limited 分别向英国 (“管理机构”)申请管理。2024年5月21日,Teneo 财务咨询有限公司的马修·马辛尼和大卫·索登(“联合管理人”)被任命为Cazoo控股有限公司、Cazoo有限公司和Cazoo地产 有限公司(“管理公司”)的共同管理人。任命后,联合管理人将管理管理公司的事务、 业务和财产。作为管理流程的一部分,联合管理人将继续 就管理公司的剩余资产进行出售交易,包括商城业务和剩余的 客户收集中心,他们正在那里与对商城业务感兴趣的许多各方进行积极对话。有关更多信息,请参阅此处作为附录 99.1 所附的 新闻稿。
公司 在开曼群岛清盘
在 2023年和2024年,公司管理层和董事会一直在审查公司可用的战略选择,以满足 其流动性需求。2023 年 12 月,公司与其债务和股权持有人完成了一系列重组交易, 旨在改善公司的资本结构和减少公司的债务(“交易”)。 交易后,公司聘请了财务顾问,目的是节省现金和追求其战略选择, 包括参与并购过程和调整其商业模式。2024 年 3 月 6 日,我们宣布将 业务转向市场模式。2024 年 5 月 1 日,我们宣布 Cazoo Ltd 已成功出售其基本所有库存, 还清了库存贷款,减少了员工人数。截至2024年5月21日,某些车辆维修中心和客户 收集中心以及批发部门的资产已出售。在每起案件中,都有一些雇员被调给买方。 加上其他举措,此次过渡减少了公司及其合并子公司的现金消耗,导致 截至2024年5月13日的现金状况超过9,800万英镑,而2023年12月31日为1.13亿英镑。
市场模式现已建立并产生收入,许多希望在Cazoo平台上进行交易的汽车经销商都对此感兴趣。 尽管成功过渡,但为了优化债权人的回报,政府标志着业务重组 的下一步是适当的下一步。如上所述,管理公司的联合管理人将继续与对市场业务感兴趣的新老各方进行讨论,以期在未来几周内完成销售。
尽管 我们转向市场模式并进行了各种资产处置,但Cazoo Group Ltd仍需要在 未来筹集额外资金,以便在中长期内继续作为持续经营企业。鉴于上述情况,以及我们的重要子公司行政 公司已申请管理的事实,公司 董事会(“董事会”)认为,开始公司清盘符合公司及其利益相关者的最大利益。
特别的 股东大会
董事会计划于2024年6月6日举行特别股东大会(“EGM”),以寻求股东批准 公司清盘,并将向美国证券交易委员会( “SEC”)提交与股东特别大会相关的代理材料。如果股东批准清盘,将任命清算人,他们将清算所有剩余的 资产,并清偿公司的剩余债务或为其做出合理的准备。董事会目前预计 不会为我们的股东提供任何剩余收益。
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契约下的默认
2024年5月16日 ,根据截至2023年12月6日的某些契约(经不时修订、补充或以其他方式修改,即 “契约”),Cazoo通知受托人,(1) 公司没有支付2024年5月15日到期的大约530万美元的 所需利息(“利息支付”),以及 (2) 公司没有按照契约的要求向受托人交付 经审计的财务报表。根据契约,不支付应付利息导致 违约(该条款在契约中定义),在此类不付款构成违约事件(该条款在契约中定义)之前,公司有30天的宽限期来支付利息 。此外, 未能交付经审计的财务报表构成契约下的违约,在未交付构成违约事件之前,公司收到受托人或持有人书面通知后,有60天的宽限期 当时尚未交付经审计的财务报表的优先担保票据 本金总额至少为25%。在发生与上述两起违约有关的违约事件 时,受托人或当时未偿还的优先担保票据 中至少 25% 的持有人可以宣布优先担保票据立即到期并付款。
管理公司的 管理申请构成契约下的违约事件。
纽约证券交易所 申报违约
2024 年 5 月 16 日,我们收到了纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)的书面通知(“通知”),指出 我们没有遵守纽约证券交易所上市公司 手册第 802.01E 节规定的纽约证券交易所持续上市标准,该标准要求及时向美国证券交易委员会提交所有必要的定期报告,因为该公司未能及时提交其20表截至2023年12月31日的财政年度的F(“2023年20-F表格”)。
正如 先前在 2024 年 5 月 1 日披露的那样,如果没有不合理的 努力或费用,Cazoo 无法在规定的提交日期当天或之前提交其 2023 年 20-F 表格。由于管理层投入了大量时间来实施战略举措,而且公司 转向市场模式,这也需要公司有限的人员和资源投入使用,而且 我们的流动性问题导致我们无法证明我们有能力在中长期内继续作为持续经营企业, 公司无法完成财务报表的编制和审查 2023 年 20-F 表格的披露。此外, 由于上述情况,公司目前不打算提交2023年20-F表格。
根据《纽约证券交易所上市公司手册》第802.01E节,纽约证券交易所将在自申报拖欠之日起最多六个月内(“初始 纠正期”)密切监视公司延迟提交的 申报和相关公开披露的状态。公司的A类普通股将在初始治愈 期内继续在纽约证券交易所交易,前提是公司遵守其他持续上市要求。尽管如此,如果 情况允许,纽约证券交易所可以随时启动除牌程序。
前瞻性 陈述
这份 报告包含 “前瞻性陈述”。对Cazoo业务的预期、估计和预测可能与其实际业绩不同 ,因此,您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。这些前瞻性 陈述通常由 “计划”、“寻求”、“打算”、“将”、“可以”、 和类似的表述来识别。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述, 基于当前的预期和假设,因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际的 事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(1) 我们 及时完成清盘的能力;(2) 我们的股东不会实现公司股票的任何价值;(3) 我们的优先担保票据的持有人将对所有股东投票产生重大影响,他们作为有担保债权人将 的利益与我们的股东不同;(4) 我们的认股权证持有人不会获得任何认股权证;(5) 我们的债权人可能无法获得与我们的清盘相关的全部收益;(6) 在我们关闭与开曼群岛清盘程序相关的股份转让账簿后,我们的股东将无法买入或卖出股票的风险;(7) 我们的董事 和高级管理人员在清盘期间将继续从公司获得收益;(8) 与 相关的业务不确定性的影响随着清盘;(9)我们可能有我们目前未知的负债或义务的风险;(10) 清算我们的负债和或有债务的成本可能高于预期的风险;以及 (11) 2024年3月6日提交的6-K表格中标题为 “风险因素” 和 “前瞻性陈述警示说明” 的章节以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险和不确定性 。上述因素清单并不详尽。您应 仔细考虑上述因素以及 Cazoo 不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的披露内容。 这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。 提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Cazoo不承担任何义务,也不打算更新或修改 这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Cazoo 不保证 它会实现其预期。
联系人
投资者 关系:
Cazoo: investors@cazoo.co.uk
媒体:
Cazoo: press@cazoo.co.uk
Jess Reid — Teneo +44 (0) 7919 685287
Anthony Di Natale — Teneo +44 (0) 7880 715975
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展品
附录 编号 | 附录 描述 | |
99.1 | Cazoo Limited、Cazoo Holdings Limited和Cazoo地产有限公司任命了联合管理人 | |
99.2 | Cazoo 收到纽约证券交易所关于 20-F 申报拖欠的违规通知 |
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签名
根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。
CAZOO 集团有限公司 | ||
日期: 2024 年 5 月 21 日 | 来自: | /s/ Gareth Purnell |
Gareth Purnell | ||
主管 财务官 |
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