EX-99.1

附录 99.1

京东定价扩大发行的17.5亿美元可转换优先票据

北京，2024年5月21日，领先的供应链技术和服务提供商京东集团（京东或公司）（纳斯达克股票代码：京东和香港交易所：9618（港元柜台）和89618（人民币柜台））今天宣布扩大其先前宣布的本金总额为17.5亿美元的可转换优先票据的发行规模和定价（票据发行），2029年到期（注意事项）。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条规定的注册要求豁免以及依据《证券法》S条例进行离岸交易的某些非美国人发行的。公司已向本次票据发行的初始购买者授予期权，该期权可在30天内行使，从票据发行之日算起，最多可额外购买总额为2.5亿美元美元的票据。

公司计划将票据发行的净收益 (a) 用于并行回购（如下文所述），并在票据定价后在公开市场上回购，并根据其股票回购计划，不时回购公司的额外A类普通股和/或美国存托股票（ADS），每股代表两股A类普通股，以扩大其海外业务，（c）进一步改善其供应链网络，（d）满足营运资金需求。

票据的条款

这些票据将是公司的优先无担保债务，年利率为0.25％，从2024年12月1日开始，每年6月1日和12月1日每半年拖欠一次。票据将于2029年6月1日到期，除非在此日期之前按照其条款提前兑换、回购或转换。

票据持有人可以在到期日前第三个预定交易日营业结束前的任何时间随心所欲地转换其票据。转换后，公司将视情况在公司的选举中支付或交付现金、ADS或现金和ADS的组合。持有人可以选择接收A类普通股以代替转换后可交割的任何ADS，在转售限制终止日期（如票据条款所规定）之后，该股票将与公司在香港联合交易所有限公司（香港证券交易所）上市的A类普通股互换。以全球形式持有票据并希望选择接收A类普通股以代替转换后可交付的任何 ADS的持有人请注意，此类选择（及相关转换）不能通过存托信托公司的设施行使，建议此类持有人提前告知行使此类选择（及相关转换）的必要程序及其时间。

每1,000美元的票据本金额，票据的初始转换率为21.8830份美国存托凭证，每股代表公司的两股A类普通股，相当于每股ADS约45.70美元的初始转换价格，相当于每股ADS的33.85美元（ADS参考价格）以上的转换溢价约35.00％，该溢价是根据每类132.00港元的收盘价计算得出的 2024年5月21日在香港证券交易所上市的普通股，并经调整后广告共享比率和预先确定的美元汇率。票据的转换率可能会在某些事件发生时进行调整。

票据持有人可能要求公司在2027年6月1日以现金回购全部或部分票据，或者如果发生某些根本性变化，则回购价格等于待回购票据本金的100％，外加应计和未付利息（如果有），直到相关回购日期（但不包括在内）。此外，在2027年6月8日当天或之后，公司可以在特定条件下将全部或部分票据兑换为现金，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，外加截至但不包括相关可选赎回日期的应计和未付的利息（如果有）。此外，如果税法发生某些变化，或者如果最初发行的票据本金总额不到10％，公司可以赎回全部但不是部分票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，加上截至但不包括相关赎回日的应计和未付利息（如果有）。

同时回购和未来回购

在对票据进行定价的同时，公司计划通过场外私下谈判的交易，从票据的某些购买者手中回购约1400万张ADS（此类交易，即并行回购），这些交易是通过最初的购买者之一或其关联公司进行的。预计并行回购将促进希望对冲票据中投资的票据购买者的初始套期保值，因为公司打算回购交易的全部初始增量。这将允许此类票据的购买者建立空头头寸，这些头寸通常与其票据投资的商业上合理的初始套期保值相对应。并行回购将根据公司于2024年3月宣布的股票回购计划进行。公司预计，并行回购中的收购价格将是经调整后的2024年5月21日香港证券交易所A类普通股的收盘价广告共享以预先确定的美元汇率计算的比率，该汇率与 ADS 参考价格相同。

除了并行回购外，公司还可能不时在公开市场上回购额外的A类普通股和/或ADS。根据公司的股票回购计划进行的并行回购和未来回购将由票据发行的净收益和其他手头现金提供资金，总体而言，预计将抵消票据转换后公司普通股（包括ADS形式）持有人的潜在摊薄。

其他事项

公司的回购活动，无论是同时回购还是根据其股票回购计划进行的其他回购活动，都可能增加或降低ADS和/或A类普通股的市场价格和/或票据交易价格的任何下跌幅度。

公司预计，票据的潜在购买者可能会采用可转换套利策略来对冲与票据相关的风险敞口。票据潜在购买者的任何此类活动遵循票据的定价并在到期日之前可能会影响美国存托证券和/或A类普通股的市场价格和/或票据的交易价格。本段所述活动，包括方向或幅度，对美国存托证券和/或A类普通股的市场价格和/或票据交易价格的影响（如果有）将取决于包括市场状况在内的各种因素，目前无法确定。

票据、票据转换时可交割的美国存托凭证（如果有），以及由此代表或在以票据转换代替票据时可交割的A类普通股过去和将来都不会根据《证券法》或任何其他地方的证券法进行注册。它们不得在美国境内或向美国人提供或出售，除非依据《证券法》第144A条规定的注册豁免向有理由认为是合格机构买家的个人，以及依据《证券法》下的条例S进行离岸交易的某些非美国人。

公司预计将在2024年5月23日左右结束票据发行，但须满足惯例成交条件。

本新闻稿不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，在任何州或司法管辖区出售证券，如果此类要约、招揽或出售是非法的，也不得出售证券。

本新闻稿包含有关待发行票据的信息，无法保证票据发行会完成。

关于 JD.com, Inc.

京东是一家领先的基于供应链的技术和服务提供商。该公司尖端的零售基础设施旨在使消费者能够随时随地购买他们想要的任何东西。该公司已向合作伙伴、品牌和其他部门开放其技术和基础设施，这是其 “零售即服务” 产品的一部分，旨在帮助提高各行各业的生产力和创新。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如将、预期、预期、未来、打算、计划、信念、估计、信心和类似陈述等术语来识别。京东还可以在向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期报告、香港证券交易所网站上发布的公告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或员工向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关京东信念和期望的陈述，是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：京东的增长战略；其未来的业务发展、经营业绩和财务状况；其吸引和留住新客户以及增加回头客收入的能力；其对其产品和服务的需求和市场接受度的预期；中国电子商务市场的趋势和竞争；变化其收入和某些成本或支出项目；中国电子商务市场的预期增长；与京东或其业务合作伙伴经营的行业相关的法律、法规和政府政策；法律、法规和政府政策的潜在变化或法律、法规和政府政策的解释和实施方面的变化，这些变化可能对京东或其业务合作伙伴经营的行业产生不利影响，包括加强对上市公司监管的举措等在海外交易所和加强对数据隐私和数据安全、与京东收购、投资和联盟相关的风险的审查，包括京东投资组合的市场价值的波动；自然灾害和地缘政治事件；税率和金融风险的变化；竞争激烈；以及中国和全球的总体市场和经济状况。关于这些风险和其他风险的更多信息包含在京东向美国证券交易委员会提交的文件以及香港证券交易所网站上的公告中。此处提供的所有信息均截至本公告发布之日，除非适用法律要求，否则京东没有义务更新任何前瞻性陈述。

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