附件4.1

AES公司

和

德意志银行信托公司美洲

(as受托人）

附属 契约

日期截至2024年5月21日

该印记的某些部分与第310部分相关

通过1939年信托独立法案第318条：

信托契约 行为 部分				压痕 分段
第310条		(a)(1)		609
		(a)(2)		609
		(a)(3)		不适用
		(a)(4)		不适用
		(b)		608
				610
第311条		(a)		613
		(b)		613
第312条		(a)		701
				702
		(b)		702
		(c)		702
第313条		(a)		703
		(b)		703
		(c)		703
		(d)		703
第314条		(a)		704
		(a)(4)		101
				1005
		(b)		不适用
		(c)(1)		102
		(c)(2)		102
		(c)(3)		不适用
		(d)		不适用
		(e)		102
第315条		(a)		601
		(b)		602
		(c)		601
		(d)		601
		(e)		514
第316条		(a)		101
		(A)(1)(A)		502
				512
		(A)(1)(B)		513
		(a)(2)		不适用
		(b)		508
		(c)		104
第317条		(a)(1)		503
		(a)(2)		504
		(b)		1003
第318条		(a)		107

注：出于任何目的，此和解和领带均不应被视为本契约的一部分。

2

目录

第一条一般适用的定义和其他规定			6
第101节定义			6
第102节合规证书和意见			11
第103条交付受托人的文件格式			11
第104条持有人的行为;记录日期			12
第105条通知等，致受托人和公司			13
第106条通知持有人;放弃			13
第107条与信托契约法的冲突			14
第108条标题和目录的效力			14
第109条继承人和转让			14
第110节分离性条款			14
第111节契约的好处			14
第112条管辖法律			14
第113节法定假期			14
第114条不可抗力			15
第115条放弃陪审团审判			15
第二条担保表格			15
第201条表格一般			15
第202条安全面孔的形式			15
第203条担保倒置形式			17
第204条全球证券传奇形式			19
第205条受托人认证证书的格式			20
第三条证券			20
第301条金额无限;可系列发行			20
第302节教派			22
第303条执行、认证、交付和日期			22
第304条临时担保			24
第305条登记、转让和交换登记			24
第306条残缺、销毁、丢失和被盗的证券			26
第307条利息支付;保留利息权			26
第308条被视为所有者的人			27
第309节取消			27
第310节利息的计算			27
第311条Custip号码			28
第四条清偿和解除			28
第401条契约的满足和解除			28
第402条信托资金的运用			29
第五条补救办法			29
第501条违约事件			29
第502条加速成熟;撤销和废除			30
第503条受托人收取债务和执行诉讼			31
第504条受托人可以提交索赔证明			32
第505条受托人可以在不持有证券的情况下执行索赔			33
第506条收取的资金的运用			33
第507条诉讼限制			33
第508条持有人无条件接受本金、溢价和利息的权利			34
第509条权利和补救措施的恢复			34
第510条累积权利和补救措施			34
第511条延迟或遗漏不放弃			34
第512条持有者的控制			34
第513条放弃过去的承诺			35
第514条费用承诺			35
第515条放弃停留或延期法律			35

3

第六条受托人			36
第601条某些义务和责任			36
第602条通知			36
第603条受托人的某些权利			36
第604条不负责朗诵或证券发行			37
第605条可以持有证券			37
第606条信托资金			37
第607条补偿和报销			37
第608条利益冲突			38
第609条需要公司受托人;资格			38
第610条辞职和免职;继任者的任命			38
第611条继承人接受任命			39
第612条合并、转换、合并或企业继承			40
第613条优先收取针对公司的索赔			40
第614条认证代理人的指定			41
第615条受托人批准公司指示的申请’			42
第七条股东名单和报告受托人和公司			42
第701条公司应提供受托人姓名和持有人姓名			42
第702条信息保存;与持有人的沟通			42
第703条受托人的报告			42
第704条公司报告			43
第八条合并、合并、转让或转让			43
第801条公司可以合并等，在某些条款上			43
第802条继任者被替换			44
第九条补充契据			44
第901条未经持有人同意的补充假牙			44
第902条经持有人同意的补充假牙			45
第903条补充假牙的执行			46
第904条补充假牙的效果			46
第905条遵守信托契约法			46
第906条证券中对补充性假牙的引用			46
第十条公约			46
第1001条本金、溢价和利息的支付			46
第1002条办公室或代理机构的维护			47
第1003条证券付款资金应信托持有			47
第1004条公司存在			48
第1005条官员关于违约的声明			48
第1006条某些可卡因的放弃			48
第十一条证券的赎回			48
第1101条条款的适用性			48
第1102条选择赎回;通知受托人			48
第1103条受托人选择待赎回的证券			49
第1104条赎回通知			49
第1105条赎回日应付证券			50
第1106条部分赎回的证券			50
第十二条偿债基金			51
第1201条条款的适用性			51
第1202条对有价证券的资金支付的满意度			51
第1203条赎回证券以赎回偿债基金			51

4

第十三条失效和契约失效			51
第1301条条款的适用性			51
第1302条渎职和释放			52
第1303条违背契约			52
第1304条违约或契约违约的条件			52
第1305条存款和政府信托持有的义务			54
第1306条复职			54
第1307条对居次次序的条文的影响			54
第十四条从属地位			55
第1401条证券从属于高级债务			55
第1402节与某些高级债务的持有人发生纠纷			56
第1403条代位权			57
第1404条公司无条件的义务			57
第1405条允许支付证券款项			58
第1406条受托人居次次序的实现			58
第1407条受托人的知情			58
第1408条受托人可持有高级债项			58
第1409条高级债务持有人的权利不受损害			58
第1410条适用于付款代理人的条款			58
第1411条受托人；补偿不受损害			59
第十五条公司成立人、股东、高级管理人员和董事的豁免权			59
第1501条企业债券和证券公司债务			59

5

契约，日期为2024年5月21日，由总部位于弗吉尼亚州阿灵顿威尔逊大道4300号的特拉华州公司(此处称为受托人)和作为受托人的纽约银行公司德意志银行美洲信托公司(本文称为受托人)之间签订。

公司的演奏会

本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其无担保次级债券、票据或其他债务证据(此处称为证券，术语 包括次级证券、高级次级证券、初级次级证券和任何其他相对排名的次级证券)，按照本契约的规定以一个或多个系列发行。

所有必要的事情，使本契约有效的公司协议，根据其条款，已经做好。

因此，现在这份契约见证了：

对于 ，并考虑到前提和证券持有人对证券的购买，为了证券或其系列的所有持有人平等和按比例受益，双方同意如下：

第一条

定义和其他规定

适用于一般情况

第101条定义。

对于本印章的所有目的，除非另有明确规定或上下文另有要求，否则：

(1)本条定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或以引用的方式在《信托契约法》中界定的，都具有其中所赋予的含义；

(3)本文未作其他定义的所有会计术语具有根据公认会计原则赋予它们的含义，除本合同另有明确规定外，术语就所要求的任何计算或在本合同下允许的会计原则，应指美利坚合众国普遍接受的会计原则；

(4)除文意另有所指外，凡提及条款或章节，均指本契约的条款或章节(视属何情况而定)；及

(5)此处、下文和下文中的词语和其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

？法案，当用于任何持有人时，具有第104节中规定的含义。

？任何指定人士的附属公司是指由该指定人士直接或间接控制或控制，或与该指定人士直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，在对任何特定人员使用控制时，是指直接或间接指导此人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权证券的所有权、合同还是其他方式；术语控制和受控具有与前述相关的含义。

？身份验证代理？指受托人根据第614条授权代表受托人对一个或多个系列的证券进行身份验证的任何人。

6

？董事会是指公司的董事会或董事会正式授权的任何委员会。

？董事会决议是指经公司秘书或助理秘书证明已由董事会正式通过，并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。

？营业日，用于任何付款地点时，指除(I)星期六或星期日或(Ii)付款地点的银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务继续关闭的日子以外的日子。

？委员会是指根据《交易法》不时成立的证券交易委员会，或者，如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

？公司？是指在本文书第一段中被指定为公司的人，直到继承人根据本契约的适用条款成为公司为止，此后？公司？指该继承人。

？公司令或公司请求是指由公司董事长、总裁或总裁副董事长、财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书以公司名义签署并交付受托人的书面命令或请求。

公司信托办公室是指受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办公室，该办公室于本文件发布之日位于哥伦布环路1号，信托和代理服务17楼，邮编：New York，New York 10019，邮编：+1-732-578-4635.

*公司是指公司、协会、公司、股份公司或商业信托。

？《公约》的无效具有第1303节规定的含义。

？违约利息具有第307节中规定的含义。

？失效具有第1302节中规定的含义。

？对于可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券而言，托管机构是指根据《交易法》注册的、被指定为第301条所设想的此类证券的托管机构的结算机构。

？违约事件具有第501节中规定的含义。

？《证券交易法》是指1934年的《证券交易法》及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

？失效日期？具有第104节中规定的含义。

？全球证券是指证明根据第301(17)条发行给该系列的托管人或其代名人的任何系列的全部或部分证券的证券。

？政府义务？具有第1304节中规定的含义。

？持有人？指以其名义在担保登记册上登记担保的人。

7

？本文书是指最初签立的本文书，并可能不时根据本文书的适用条款通过一个或多个补充契据进行补充或修订，就本文书和任何此类补充契据的所有目的而言，包括分别被视为本文书和任何此类补充契据一部分并受其管辖的《信托印书法》的规定。术语？契约还应包括根据第301条所设想设立的特定证券系列的条款。

？利息，是指(I)就证券使用时，根据第1001节或该证券的条款对该证券应付的利息；(Ii)对原始发行的贴现证券使用时，按其条款仅在到期后计息，指到期后应支付的利息；以及(Iii)就其条款允许本公司延长利息支付期或延期支付利息的证券使用时，包括(除非根据第301条的此类担保条款另有规定，或上下文另有要求)任何延展或递延权益，以及根据该担保条款并在适用法律允许的范围内，对该担保的任何复利。

？利息支付日期，当用于任何证券时，是指该证券的利息分期付款的声明到期日。

？《投资公司法》是指1940年的《投资公司法》及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

？到期日，当用于任何证券时，指该证券的本金或本金分期付款到期并按本协议或本协议规定支付的日期，无论是在规定的到期日或以加速声明的方式，在公司根据持有人的选择购买时，或以其他方式要求赎回的日期。

？违约通知是指第501(4)款中规定的书面通知。

？高级管理人员证书是指由董事会主席、首席执行官、董事会副主席、总裁或总裁副董事长签署，并由公司首席财务官、财务主管、助理财务主管、财务总监、助理主计长、秘书或助理秘书签署并交付受托人的证书。签署根据第1005节颁发的高级管理人员证书的高级管理人员中，应有一人是公司的主要行政、财务或会计高级管理人员。

律师意见是指律师的书面意见，可以是公司的律师，或受托人合理地 接受的其他律师的意见。律师的任何此类意见可能会受到习惯条件和例外情况的限制。

Br}原始发行折扣是指根据第502条规定在宣布加速到期时应支付的金额低于本金的任何证券。

？在证券方面使用的未偿还证券，是指在确定日期之前根据本契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(一)受托人此前注销或者交付受托人注销的证券；

(2)迄今已向受托人或任何付款代理人(公司除外)以信托形式存入受托人或任何付款代理人(公司除外)，或由公司(如果公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券的持有人预留和分开支付或赎回所需款项或政府债务的证券；提供如该等证券将予赎回，有关赎回的通知已根据本契约妥为发出，或已作出令受托人满意的赎回条款；

(3)根据第1302条已被撤销的证券；以及

8

(4)已根据第306条支付的证券，或已根据本契约认证和交付其他证券的证券，但已向公司提交令其信纳的任何该等证券的证明，证明该等证券是由一名善意的购买者持有，而该购买人手中的该等证券是本公司的有效债务；提供, 然而，在确定未偿还证券必要本金的持有人是否已在任何日期根据本协议提出、作出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动时，(A)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第502条规定的到期日到期应付本金的金额，(B)如果截至该日期，证券规定到期日的应付本金无法确定 被视为未偿还的该证券的本金应被视为第301条规定或确定的金额，(C)被视为未偿还的以一种或多种外币或货币单位计价的证券的本金应为该证券本金的美元等值，按第301条规定的方式确定(或在第(A)或(B)款所述证券的情况下，为该条款所规定的确定的金额)；及(D)本公司或本公司的任何其他债务人对本公司或本公司的任何联营公司或任何该等其他债务人所拥有的证券，不论是否登记在案或以实益形式持有，均不予理会，并视为并非未清偿，但在决定受托人是否应根据任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动而受到保障时，只有受托人的负责人员实际知道如此拥有的证券方可不予理会。如此拥有的真诚质押的证券，如果质权人设立了令受托人满意的质权人S就该证券采取行动的权利，并且质权人不是本公司或该证券的任何其他债务人、 公司的任何关联公司或任何其他债务人，则可被视为未偿还证券。

？支付代理人？指公司授权代表公司支付任何证券的本金或任何溢价或利息的任何人。受托人将就每一系列证券履行付款代理人的职能，除非根据本契约就该系列证券指定不同的付款代理人。

定期发售是指不时发行一系列证券，其具体条款，包括但不限于一个或多个利率或确定利率的公式(如有)、声明的到期日或到期日以及赎回条款(如有)将由本公司在发行该等证券时决定。

？个人？指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司或公司、合资企业、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

？付款地点，当用于任何系列的证券时，指第301条规定的支付该系列证券的本金和任何溢价及利息的一个或多个地点。

？前置担保 任何特定担保是指证明该特定担保所证明的全部或部分债务的所有先前担保；就本定义而言，根据 第306条认证和交付的任何担保，以换取或代替残缺、销毁、遗失或被盗担保，应被视为证明与残缺、销毁、丢失或被盗担保相同的债务。

？赎回日期，当用于任何要赎回的证券时，是指由或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”

“定期记录日期定期记录日期任何系列证券的任何利息支付日期的应付利息 是指第301条所设想的为此目的指定的日期。

9

·负责人员，当用于受托人时，指受托人中直接负责本契约管理的任何高级人员，对于特定的公司信托事项，也指因了解和熟悉该特定主题而被提交给该事项的任何其他高级人员。

？证券具有本契约第一节所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

？《证券法》是指1933年的《证券法》及其任何法规继承者，在每种情况下都会不时修订。

？安全注册和安全注册分别具有第305节中规定的含义。

高级负债对于任何证券系列而言，除非根据第301(20)条就该系列证券另有规定，否则系指(I)公司的债务，无论是在本契约日期未偿还的债务，还是在该日期之后产生、产生或承担的债务，(A)公司借款(包括任何金融衍生品、套期保值、期货合约或类似工具，在任何此类项目主要是融资交易的范围内)和(B)债券、债券、票据、公司签发或订立的信贷或贷款协议或其他类似文书或协议；(Ii)公司的所有融资租赁债务；。(Iii)公司已发行或承担的作为延期购买物业价格的所有债务、公司的所有有条件出售义务以及公司根据任何业权保留协议承担的所有义务(但为免生疑问，不包括在正常业务过程中产生的应付账款和长期购买义务)；。(Iv)公司偿还任何信用证、银行S承兑、担保购买融资或类似信贷交易的所有义务；。及(V)本公司作为债务人、担保人或其他身份有责任或有法律责任支付的、属上文第(I)至(Iv)款所述类型的其他人士的所有义务、文书或协议，但上文第(I)至(V)款中任何一项提及的义务、票据或协议除外，即根据订立或证明该等票据或协议的文书或协议的条款，或根据该等票据或协议的条款，该等票据或协议的付款权利从属于或相等于该系列证券的 证券。

*支付任何违约利息的特别记录日期是指受托人根据 第307(1)条确定的日期。

？所述到期日，在用于任何证券或其本金的任何分期付款或利息时，是指在该保证金中指定的日期，即该证券的本金或本金或利息分期付款到期和应付的日期，在每种情况下，该日期可根据根据第301条设立的该证券的条款而延长或推迟(如果适用)。

？从属条款在用于任何系列证券时，应具有本文所述或根据第301(20)条确立的与该系列证券相关的含义。

？《信托契约法》系指在签署本文书之日生效的1939年《信托契约法》； 提供, 然而，，如果1939年《信托契约法》在该日期之后被修订，则在任何此类修订要求的范围内，信托契约法应指经如此修订的1939年信托契约法。

？受托人？是指在本文书第一段中被指定为受托人的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后？受托人是指或包括当时的受托人，如果在任何时候有超过一个这样的人，则任何系列证券所使用的受托人是指该系列证券的受托人。

副 总裁，用于本公司时，指任何总裁副，无论是否用数字或在职称之前或之后添加的一个或多个字来指定？总裁副。

10

第102条合规证明和意见。

在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，公司应向受托人提供信托契约法案所要求的证书和意见。每个此类证书或意见应以高级管理人员证书的形式(如果由公司高级管理人员提供)或律师的意见(如果由律师提供)的形式提供，并应符合信托契约法案的要求和本契约中规定的任何其他要求。

关于遵守本契约规定的条件或契诺的每份证书或意见应包括

(1)签署该证书或意见的每个人都已阅读该契诺或条件以及与之有关的定义的声明；

(二)关于该证书或者意见所依据的审查或者调查的性质和范围的简要说明；

(3)一项声明，表明个人认为他或她已进行必要的审查或调查，以便就该公约或条件是否得到遵守一事表达知情意见；以及

(4)说明每名上述人士是否已遵守上述条件或契诺的陈述。

第103条交付受托人的文件格式。

在任何情况下，如若干事项须由任何指明人士核证或由其提出意见，则所有该等 事项无须只由一名该等人士核证或由其提出意见，或只须由一份文件予以核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名其他 人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件内就该等事项核证或提出意见。

公司高级职员的任何证书或意见，在与法律事务有关的范围内，可以基于大律师的证书或意见或陈述，除非该高级职员知道该高级职员S证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。任何此类大律师的证书或意见，只要涉及事实事项，可基于一名或多名公司高管的证书或意见，或公司一名或多名高级人员的陈述，声明有关该等事实事项的信息由公司掌握，除非该律师知道关于该等事项的证书或意见或陈述是错误的 。

如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不必如此。

当受托人收到任何董事会决议、高级职员证书、大律师意见或其他文件或文书后，如发现其中有文书、印刷或其他无意或无意的错误或遗漏，则可以更正后的形式代之以新的文件或文书，其效力和效力与原先以更正后的形式提交的文件或文书相同，而不论实际签立和/或交付的日期为何， 此类替代单据或文书应视为已在其所替代的单据或文书所要求的一个或多个日期签立和/或交付。本契约中的任何相反规定 尽管如此，如果公司依据已如上所述更正的原始文件中的错误或遗漏而采取任何行动，或应公司要求采取任何行动，则所采取的行动不应无效或以其他方式使其无效，但应并保持完全有效和有效，除非该行动是故意的不当行为或不守信用的结果。在不限制上述一般性的情况下，根据该缺陷文件或票据的授权发行的任何证券仍应是本公司的有效义务，有权与所有其他未偿还证券平等和按比例享有本公司的利益，但前述情况除外。

11

第104条持有人的行为；记录日期。

本契约规定或允许由持有人发出、作出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可包含在一份或多份由该等持有人亲自签署或由正式以书面委任的代理人签署的实质类似条款的文书内，并由该等文书或文书证明；除本协议另有明确规定外，该等行动在该文书或该等文书交付受托人及公司(在此明确要求的情况下)时生效。这种文书(以及其中所载和所证明的行动)在本文中有时被称为签署这种文书或文书的持有人的《法案》。签署任何此类文书或委任任何此类代理人的书面证明，对于本契约的任何目的，如按本节规定的方式提交，应足以证明受托人和公司胜诉(符合第601条的规定)。

任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的见证人作出的誓章证明，或由公证人或获法律授权接受契据认收的其他人员所签发的证明书证明，证明签署该文书或文书的个人已向他确认已签立该文书或文书。如果签字人是以S个人以外的身份签署的，该证书或誓章也应构成签字人S权威的充分证明。任何该等文书或文书的签立的事实及日期，或签立该等文书或文书的人的授权，亦可用受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

证券的所有权应在法律允许的范围内，由证券登记册予以确证。

任何证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，应对同一证券的每一位未来持有人和在登记转让时发行的每一证券的持有人具有约束力，或就受托人或公司依据该证券作出、遗漏或容忍作出的任何事情进行交换或代替， 无论该等行动是否根据该等证券作出批注。

本公司可将任何日期定为记录日期，以决定有权发出、提出或接受本契约所规定或准许该系列证券持有人发出、作出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的任何系列未偿还证券持有人；但本公司不得为发出或作出下一段所述的任何通知、声明、请求或指示而设定记录日期，且本段条文不适用于发出或作出任何通知、声明、请求或指示。如果根据本款规定了任何记录日期，在该记录日期的相关系列未偿还证券的持有人，以及任何其他持有人，均无权采取或撤销有关行动，不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；提供除非在适用的到期日或之前，持有 该系列未偿还证券所需本金的持有人在该记录日期采取上述行动，否则该等行动不会在本协议下生效。本款不得解释为阻止本公司为先前已根据本款设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(在此情况下，先前设定的记录日期将自动取消，任何人不得采取任何行动且无效)，本段任何规定均不得解释为使持有相关系列本金所需的 未偿还证券的持有人在采取该行动之日采取的任何行动无效。在根据本款确定任何记录日期后，公司应自费将该记录日期、持有人建议的行动和适用的失效日期的通知以书面形式通知受托人和相关系列证券的每位持有人，通知方式见第106条。

受托人可将任何一天定为记录日期，以决定任何系列的未偿还证券持有人有权参与发出或作出(I)任何违约通知、(Ii)第502节所指的任何加速声明、(Iii)第507(2)节所指的任何诉讼请求或(Iv)第512节所指的任何指示，每种情况下均与该系列证券有关。如果根据本款规定了任何记录日期，在该记录日期的该系列未偿还证券的持有人，以及任何其他持有人，均无权加入该通知、声明、请求或指示或撤销该通知、声明、请求或指示，不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；提供除非于或 采取任何此类行动，否则在本协议项下无效。

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在适用的到期日之前，在该记录日期持有该系列未偿还证券所需本金的持有人。本段不得解释为阻止受托人为先前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(在此情况下，先前设定的记录日期将自动取消，且不受任何人采取行动的影响)，本段任何规定均不得解释为使持有相关系列未偿还证券本金所需金额的持有人在采取行动之日采取的任何行动无效。根据本款规定的任何记录日期确定后，受托人应立即以书面形式向公司发送关于该记录日期、持有人建议采取的行动和适用的失效日期的通知，费用由公司承担，并 按照第106节规定的方式发送给相关系列的每一证券持有人。

对于根据第 节规定的任何记录日期，设定该记录日期的当事人可以指定任何一天为最后一天，在该日期之后，任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动在提出、给予或采取的情况下无效或无效(任何这样的日期，即失效日期)，并可不时将失效日期更改为任何较早或较晚的日期；提供除非在现有到期日或之前，以书面形式将建议的新到期日通知本合同另一方，并以第106条规定的方式通知相关系列的每一证券持有人，否则此类变更不会生效。如果未指定根据本节规定的任何记录日期 的到期日，则设置该记录日期的当事人应被视为最初已将该记录日期后的第90天指定为与该记录日期相关的到期日，但其有权更改本款规定的到期日。尽管有上述规定，失效日期不得晚于适用记录日期后的第180天。

在不限制前述规定的情况下，根据本条例有权就任何特定证券采取任何行动的持有人，可就该证券的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人就该等本金的全部或任何部分采取行动，而每一名代理人均可根据该项委任就该本金的全部或任何部分采取行动。

第105条发给受托人及法团的通知等

本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他文件应在下列情况下提出、提供、提供或提交：

(1)任何持有人或公司所作的受托人，如向受托人或公司信托办事处的受托人或向受托人作出、给予、提供或提交书面文件，并以图文传真方式作出，即足以达致本协议所订的各项目的，或

(2)公司由受托人或任何持有人以书面作出、给予、提供或存档即已足够(除非本文件另有明文规定)，该等文件可由专人交付、以商业快递或交付服务交付，或以头等邮资预付邮资寄往公司的地址，收件人为本文书第一段指明的主要办事处地址，注意：司库，连同一份副本送交总法律顾问，或公司先前以书面向受托人提供的任何其他地址。

根据本条款第105条向受托人或公司发出的任何通信，如由商业快递或递送服务亲自交付或交付，应被视为已在交付之日作出、给予、提供或存档；如果通过传真或其他直接书面电子方式传输，则在传输之日被视为已发出；如果以第一类邮件传输，则在收到之日被视为已被提交。

第106条发给持有人的通知；弃权。

如果本契约规定向任何事件的持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本契约另有明确规定)，并以预付头等邮资的方式寄往受该事件影响的每名持有人的地址，地址为证券登记册所载，但不得迟于发出通知的最后日期(如有)，亦不得早于发出通知所规定的最早日期(如有)。在任何情况下，如果通过邮寄方式向持有人发出通知，则没有将该通知邮寄给任何特定的持有人或任何如此邮寄的通知中的任何缺陷都不应

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影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权在该事件之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应由该等持有人或本公司向受托人提交，但此类提交不应是依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

如因暂停正常邮递服务或因 任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议所述各项目的而言，均构成充分通知。

第107条与《信托契约法》相冲突。

如果本协议的任何条款限制、限定或抵触《信托契约法》的某一条款，而该法律要求该条款是本契约的一部分并管理该契约，则以后一条款为准。如果本契约的任何条款 修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于如此修改或被排除的本契约(视情况而定)。

第108节标题和目录的效力。

本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的编制。

第109条继承人和受让人。

公司在本契约中的所有契诺和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第110节可分离性条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第111节义齿的利益。

本契约或证券中的任何明示或默示内容，不得向本契约项下的当事人、其继承人和持有人以外的任何人提供任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔，除非第1404条另有规定，否则不得有第三方受益人。

第112条适用法律。

本契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，而不考虑其法律冲突原则。

第113条法定假日。

除非根据第301条就任何系列证券另有规定 ，在任何情况下，任何证券的任何利息支付日期、赎回日期或声明到期日不应是任何支付地点的营业日，则 (尽管本契约或证券的任何其他规定)利息或本金(及溢价，如有)无须于该日期在该支付地点支付，但可于下一个营业日的支付地点 支付，其效力与在付息日期或赎回日期或所述到期日相同。

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第114条不可抗力。

受托人不会因任何超出受托人控制范围的事件(包括但不限于任何现行或未来法律或法规或政府权威的任何行为或规定、任何天灾或战争、内乱、地方或国家动乱或灾难、任何恐怖主义行为或联邦储备银行电报或传真或其他电报或通讯设施不可用)而不履行本协议规定的任何行为或职责、义务或责任。

第115条放弃陪审团审讯。

公司、受托人、付款代理、注册人和转让代理在适用法律允许的最大范围内，在因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。

第二条

保安表格

第201条大体形成。

每个系列的证券应基本上采用本条规定的形式，或按照董事会决议确定的其他形式，在本合同的一个或多个补充合同中，或在本合同第301条规定的高级人员证书中，在每种情况下，应按本合同要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可在其上放置符合任何证券交易所或托管机构的规则所需的字母、数字或其他识别标志以及可能需要的图例或背书，由签署该证券的高级人员确定，由他们签署该证券证明。如果任何系列证券的形式是通过董事会决议或根据董事会决议采取的行动建立的，则该行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在交付第303条规定的公司命令时或之前交付受托人，以验证和交付此类证券。

最终证券应印刷、平版或雕刻在钢刻边框上，或以任何其他方式制作，所有这些都由执行该证券的人员确定，并由他们签署该证券证明。

第202条保安面表格。

[填写《国内税法》及其下的法规或托管银行所要求的任何图例。]

AES公司

不是的。		$ CUSIP编号

    公司是特拉华州的一家公司(在此称为公司，其术语包括本契约下的任何继承人)，根据收到的价值，特此承诺向AES或其登记受让人支付本金美元($)。[如果证券将在到期日之前计息，且利息支付期不可延长，请填写，并从利息支付或适当规定的最近日期起支付利息，[填写相关付款期的半年、季度、每月或其他说明。 ]在……上面[ , ,]在每一年(每个利息支付日期)，开始和到期时，利率为[ ]年息%，直至本金付清或可供支付为止[如果适用， 插入以下内容，提供本合同的本金或保险费(如有)或本合同的利息在到期时未支付，应按下列利率计息[ ]年利率(在支付此类利息应在法律上可强制执行的范围内)，从这些金额到期之日起至支付或可供支付之日止，此类利息应按要求支付]。本证券的利息应以360天为单位计算。

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由12个30天的月组成。按照该契约的规定，在任何付息日期应支付、按时支付或适当规定的利息将支付给本证券(或一个或多个前身证券)在该利息的常规记录日期收盘时以其名义登记的人，即[ ](不论是否为营业日)(视属何情况而定)该付息日之前的下一日。在任何付息日未如期支付或未作适当规定的任何该等利息，将立即在该定期记录日期停止支付予持有人，原因是该持有人已是该持有人，并可于特别记录日期交易结束时，向本证券(或一项或多项前身证券)的注册人支付该违约利息的受托人，通知须在该特别记录日期前不少于10天发出。或在任何时间以不与本系列证券上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知后支付，所有这些都在上述契约中更全面地规定].

[如果证券在到期日之前不计息，请填写：本证券本金不计息，除非在加速、赎回或规定到期日违约支付本金，在这种情况下，逾期本金和任何逾期溢价应按以下利率计息[ ]年利率%(以支付该等利息为限 )，自该等款项到期之日起至支付或可供支付为止。逾期本金或保费的利息应按要求支付。任何逾期本金或保费的利息，如不是即期支付的，应按[ ]年利率(以支付利息的法律效力为限)，自该要求付款之日起至所要求的款项支付完毕或可供支付为止。任何逾期利息应按要求支付利息。]

的本金(如有的话)及保费的缴付[如果 适用，则插入任何此类]本证券的利息将在公司位于纽约市曼哈顿区的办事处或机构支付，以支付时美利坚合众国的硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币[如适用，插入以下文字：提供, 然而，，在公司的选择下，利息的支付可以邮寄到有权获得该地址的人的 地址的支票进行，该地址应出现在证券登记册上，或者在有权获得该地址的人付款日期至少 前十五(15)天，通过电汇到在美国的一家银行机构指定的书面指定的美国银行机构的账户]. [如属以存托信托公司或其代名人名义登记的环球证券，则尽管有前述规定，只要本证券的持有人为托管人或其代名人，即须支付以下各项的本金(及保费，如有)及[如适用，请插入以下各项：]本证券的利息将通过电汇即期可用资金的方式进行。]

兹参考本保函背面规定的其他规定，这些规定在所有情况下均具有与此地规定相同的效力。

除非本担保书背面所指的受托人已以手动或电子签署方式签署本担保书，否则本担保品不应享有本契约项下的任何利益，也不得因任何目的而具有效力或义务。

兹证明，公司已安排本文书正式签立。

日期：						美国国家航空航天局
				通过
证明人：

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第203章安全的逆转

本证券是公司与德意志银行美洲信托公司之间正式授权发行的证券之一(在此称为证券)，根据日期为2024年5月21日的契约(此处称为契约，该词应具有此类文书赋予它的含义)发行和将发行的一个或多个系列，作为受托人(此处称为受托人，术语包括契约项下的任何后续受托人)，并在此参考契约，以了解公司在该契约下各自的权利、权利限制和豁免 。受托人、高级债权持有人、证券持有人以及证券的持有者以及证券的认证和交付条款。本安全措施是本文件正面标明的系列之一[如适用，填入本金总额为$的有限本金(但契约中规定的例外情况除外)[ ]].

[如适用，请填写？本系列证券须于不少于10天或不超过60天前以邮寄方式发出通知后赎回。[如适用，在以本金100%的赎回价格运作本系列的偿债基金后，加入(1)自该年度开始至该年度结束的任何年度，及(2)]随时可用 [如适用，在20月20日或之后加上[ ]]全部或部分，在公司选择赎回时，赎回价格如下(以本金的百分比表示)：[如适用，在日期或日期之前插入 [ ]%，如果赎回]在所示年度开始的12个月期间内，

年		救赎 价格		年		救赎 价格

此后，以相当于以下价格的价格赎回[ ]本金的%，如属任何该等赎回，连同本金[如适用，则插入"破产"（无论是通过偿债基金的运作或其他方式）—]应计利息至赎回日期，但于该赎回日期或之前到期的利息 将于交易结束时于本契约所指的相关定期记录日期(br})向该等证券或一项或多项前身证券的持有人支付利息 ，全部载于契约内。]

[如适用，请填写：本系列证券须在不少于 天但不超过60天的提前邮寄书面通知后赎回，(1)自当年开始至年底的任何一年，以下表所列的赎回基金赎回价格赎回 通过运作下表所列的偿债基金(以本金的百分比表示)，以及(2)随时赎回[如适用，在日或之后插入[ ]]全部或部分，在 公司选择时，按下表所列偿债基金(以本金的百分比表示)以外的赎回价格赎回：如果在所示年度开始的 12个月期间赎回，

年		赎回价格 用于赎回 直通运营 下沉基金		赎回价格 否则赎回 而不是通过 的运作。 偿债基金

其后以相等于以下的赎回价格[ ]本金的%，如属任何该等赎回(不论是否透过运作偿债基金或其他方式)连同至赎回日的应计利息，但于该赎回日期或之前的应计利息分期付款将于本文件正面所指的相关定期记录日期于交易结束时记录在案的该等证券或一项或多项前身 证券的持有人支付予该等证券或一项或多项前身 证券的持有人，所有详情均载于本契约规定。]

[如适用，请填写：尽管有前述规定，本公司不得在赎回下列证券之前赎回本系列证券[如适用，插入第(2)条]作为或预期通过直接或间接运用借入的款项进行的任何退款操作的一部分，借入的款项对公司的利息成本(按照公认的财务惯例计算)低于[ ]年利率。]

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[如适用，请填写？本系列的偿债基金规定从年年开始至年末每年赎回。 [如适用，填上不少于$[ ](强制性偿债基金)，且不超过] $[ ]本系列证券本金总额。本公司以其他方式收购或赎回的 系列证券[如适用，则插入强制]偿债基金付款可记入下列款项的贷方[如适用，则插入强制]偿债基金支付，否则需要 支付[如果适用，请按与到期日相反的顺序插入].]

[如果证券需要进行任何形式的赎回， 在本证券仅部分赎回的情况下，将在本证券注销时以持有人的名义发行本系列的新证券或类似期限的证券。]

[如果证券不需要赎回，则在本金规定的到期日之前不需要赎回证券 。]

[如适用，插入？本契约载有在下列任何时间失效的规定[本证券的全部债务][或][与本证券有关的某些限制性契约和违约事件][，在每种情况下]在符合契约中规定的某些条件时。]

[如果该证券不是原始发行的贴现证券，请填写。如果该系列证券的违约事件将会发生并持续，则该系列证券的本金、应计利息和未付利息可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。]

[如果证券是原始发行的贴现证券，请填写。如果与该系列证券有关的违约事件将会发生并持续，则该系列证券的一笔本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和支付。该数额应等于[插入确定金额的公式]。于支付 (I)如此宣布的到期及应付本金金额及(Ii)任何逾期本金、溢价及利息(两者以支付该等利息为限)后， 本公司就支付本系列证券的本金及溢价及利息(如有)所承担的所有责任即告终止。]

本系列证券所代表的债务，在本契约规定的范围内和以该契约规定的方式，明确地从属于按照本系列契约所界定的所有高级债务的优先偿付的权利，而本证券的发行受该等规定的约束，而本证券的每一持有人在接受该等规定后，同意并 应受该等规定的约束，并授权和指示受托人代表其采取必要或适当的行动，以达到该契约所规定的从属地位，并委任受托人其本人、其 或其受托人事实上的律师，视属何情况而定，以供任何及所有该等用途。

除其中规定的某些例外情况外，本公司和受托人允许本公司和受托人在任何时间修改和修改本公司的权利和义务以及受本公司影响的各系列证券的持有人的权利，并征得受其影响的各系列证券本金的多数持有人的同意 。本契约载有条文，容许持有不少于过半数本金的任何系列证券的持有人，代表该系列的所有证券持有人，放弃该系列过往的违约及其后果，但某些例外情况除外。本公司还允许持有当时未偿还的任何系列证券本金不少于多数的持有人代表该系列证券的所有持有人免除本公司对本公司某些条款的遵守。本证券持有人的任何同意或放弃对该持有人以及本证券的所有未来持有人以及在登记转让本证券时发行的、或作为交换或替代的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

根据本契约的规定并在符合本契约条款的情况下，本证券持有人无权就本契约提起任何诉讼，或要求指定接管人或受托人或根据该契约获得任何其他补救，除非该持有人事先已就本系列证券持续违约事件向受托人发出书面通知，该持有人的本金金额不少于33%。

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当时未清偿的本系列证券应已向受托人提出书面请求，要求就受托人的违约事件提起诉讼，该持有人应已向受托人提供合理的担保和/或赔偿，受托人在收到该通知后60天内不得从该系列证券的多数持有人那里收到与该请求不一致的指示，且受托人在收到该通知、请求和提供赔偿和/或担保后60天内不得提起任何此类诉讼。前述规定不适用于 本证券持有人就强制执行本证券本金或本证券溢价或利息在本证券各自到期日或之后所提起的任何诉讼。

本协议任何提及本契约及本证券或本契约的任何条文，均不会改变或损害本公司绝对及无条件的义务，即按本契约规定的时间、地点及利率，以硬币或货币支付本证券的本金及溢价(如有)及利息。

如本契约所规定，并受本契约所载某些限制的规限，本证券的转让可在本证券交回本证券后，在本证券的本金及任何溢价及利息须予支付、由本证券持有人或其正式授权的代理人正式签立的形式令本公司及证券注册处满意的书面转让文书，以及一份或多份本系列及类似期限的新证券交回本公司的办事处或代理机构登记后，即可在证券登记册登记。将以相同的本金总额向指定的一名或多名受让人发行 张授权面额。

此 系列证券只能以登记形式发行，不包括面额为2,000美元及其以上1,000美元的任何整数倍的息票。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，本系列的证券可在持有人要求交出的情况下，以相同的本金总额及不同授权面额的相同期限进行交换。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付任何与此相关的税款或其他政府费用的款项。

在正式出示本证券以登记转让之前，公司、受托人及其任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有人，而不论本证券是否逾期，公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本担保应受纽约州法律管辖并根据该州法律进行解释，而不考虑该州的法律冲突原则。

本担保中使用的所有术语，如在本契约中定义且未在本契约中定义，应具有本契约中赋予它们的含义。

第204节环球证券图例表格。

除非第301条对由此证明的证券另有规定，否则根据本条款进行认证和交付的每一份全球证券应带有大致如下形式的图例：

本证券是下文提及的契约所指的全球证券，并以托管人或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券，也不得以该托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全部或部分本证券的转让，除非在契约所述的有限情况下。

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第205条受托人S认证证书格式。

受托人的认证证书基本上应采用以下形式：’

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

第三条

《证券》

第301条金额 无限制；可连续发行。

可根据本契约认证和交付的证券本金总额为 无限。

该等证券可按一个或多个系列发行，按适用于该系列证券、本公司所有高级债务(关于该系列证券的定义)的附属条款规定的范围和方式，在本协议下发行的每个系列的证券在偿付权方面处于从属地位。在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在符合第303条的情况下，在高级船员证书中规定或以规定的方式确定，或在本合同补充的一个或多个契约中设立。

(1)该系列的证券名称(该名称应区分该系列的证券与任何其他系列的证券)；

(2)根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第304、305、306、906或1106条，在登记转让时认证和交付的证券除外，或作为该系列的其他证券的交换或替代，以及根据第303条被视为从未认证和交付的任何证券除外)；

(3) 该系列证券的任何利息应支付给的人，如果该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人除外；

(四)该系列证券的一个或多个应付本金的日期或确定该日期的方法，如有的话，有权缩短或延长该系列证券的本金的应付日期及变更的条件；

(5)该系列证券应计息的利率(如有)或确定该利率或该等利率的方法；产生该等利息的日期；支付该等利息的付息日期；厘定该等付息日期的方式(如有的话)；以及在任何付息日期应付的任何该等利息的定期记录日期(如有的话)；

(6)公司有权(如有)延长该系列证券的付息期或延期支付利息，以及任何该等延期或延期的条款，包括但不限于，是否可在适用的情况下行使任何该等延期或延期的权利，不论公司是否有权一次或多次缩短或进一步延长任何该等延期或延期的期间、须支付该等延期或延期利息的日期，以及任何该等付款的记录日期(如有)。在任何该等延展期或延迟期内，该系列证券应计息的利率，以及是否在适用法律允许的范围内，就任何延展或延后的利息支付复利，如果是，则支付复利的利率；

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(7)任何 系列证券的本金、溢价及利息的应付地点，以及如受托人接纳，该等证券的本金是否须在无须出示或退回的情况下支付；

(8)可由公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限，或赎回该系列证券的一个或多个价格，以及赎回该系列证券的条款和条件的一个或多个日期，以及(如不是藉董事会决议)证明公司选择赎回该等证券的方式；

(9)公司根据任何偿债基金、购买基金或类似的规定或根据其持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务(如有的话)，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件；

(10)除$2,000及以上$1,000的任何整数倍的面额外，该系列的任何证券可发行的面额；

(11)如该系列的任何证券的本金或任何溢价或利息的数额可参照指数或依据公式而厘定，则该等数额的厘定方式；

(12)如果该系列证券的本金或任何溢价或利息应以美利坚合众国货币以外的货币、货币或货币单位支付，以及为任何目的(包括第101节中未偿还债务的定义)确定美利坚合众国货币等值的方式；

(13)如该系列证券的本金或任何溢价或利息在公司或其持有人选择时须以一种或多于一种货币或货币单位支付，而该等货币或货币单位并非述明须支付该等证券的本金或任何溢价或利息，则须支付该等证券的本金或任何溢价或利息的货币、作出该项选择的期限及条款和条件，以及须如此支付的金额(或厘定该金额的方式)；

(14)除全部本金外，根据第502条申报加速到期时应支付的该系列证券本金的部分；

(15)如该系列的任何证券于述明到期日的应付本金数额，在该述明到期日之前的任何一个或多个日期仍不能厘定，则就该系列证券的任何目的而言，该数额须当作为该证券在该等日期的本金款额，包括于该述明到期日以外的任何到期日到期及应付的本金款额，或于该述明到期日之前的任何日期当作未偿还的本金款额(或在任何该等情况下，该款额当作为本金款额的厘定方式)；

(16)第1302及1303条中的任何一条或两条均不适用于该系列的任何证券；

(17)如果适用，该系列中的任何证券应可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，可全部或部分以该等全球证券的相应托管机构的形式发行，任何该等全球证券应承担的任何图例或图例的形式，以补充或取代第204节所述的内容，以及 任何情况，以补充或取代第305节最后一段第(2)款所述的情况，即任何该等全球证券可全部或部分交换为已登记的证券，且此类全球证券的全部或部分转让可登记在该全球证券的托管人或其代名人以外的其他人的名下；

(18)对任何系列证券的违约事件或契诺的任何 添加、修改或删除，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第502条宣布本金到期和应付的权利的任何变化；

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(19)适用于第 系列证券的第十条所列公约的任何补充或更改；

(20)适用于该系列证券的高级债务的定义(除非根据本第301条第(20)款对该系列证券另有明确规定，否则应为本契约第101条中规定的定义)以及条款和条款(附属条款)，根据该条款和规定，该系列证券在偿付权上应排在该优先债务之后(除非根据本第301(20)条就该系列证券另有明确规定，否则应为本企业第十四条中规定的条款和规定)，如果本契约第101条所述的高级债务的定义或本契约第十四条所述的从属规定应适用于该系列证券，则对(A)第101节所述的高级债务的定义或(B)本契约第十四条的任何条款和规定(视具体情况而定)适用于该系列证券的任何增加、修改或删除；和

(21)本系列的任何其他条款，包括对本契约的任何其他补充、修改或删除。

任何一个系列的所有证券应大体上相同 ，除非在上述董事会决议案中或根据董事会决议就该系列证券的面额及其他规定另有规定，且(在第303条的规限下)在上文提及的高级人员证书或任何该等附加契约中载述或以规定的方式厘定。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在交付列出该系列条款或确定该系列条款的方式的高级职员证书时或之前交付受托人。

对于定期发售的系列证券，董事会决议(或据此采取的行动)、高级职员证书或补充契约可为该系列证券提供一般条款或参数，并规定该系列特定证券的具体条款应在公司令中规定，或该等条款应由公司按照第303节第三段规定的公司令中规定的其他程序确定。

尽管本协议第301(2)条另有规定，除非对一系列证券另有明确规定，否则一系列证券可以不时重新开放，任何此类证券系列的本金总额可以增加，并且该系列证券的额外证券可以发行，最高可达就该系列增加的授权本金总额。

第302款面额。

每个系列的证券只能以完全登记的形式发行，不含优惠券，并且只能以第301条规定的面额发行。如果任何系列的证券没有任何此类指定面值，该系列证券的面值应为2,000美元，超过1,000美元的任何整数倍应为 。

第303条签立、认证、交付和约会。

证券应由公司董事长、副主席、首席执行官、总裁或一名副总裁代表公司签立，并由公司秘书或助理秘书证明。这些官员中的任何一人在证券上的签名可以是手动的或传真的。

带有个人手册或传真签名的证券应对公司具有约束力，尽管该等个人或他们中的任何人在该等证券的认证和交付之前已停止担任该等职位，或在该证券的日期不再担任该等职位。

22

在本契约签立及交付后，本公司可在任何时间及不时将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，连同认证及交付该等证券的公司命令，而受托人须根据公司命令认证及交付该等证券；提供, 然而，在定期发售证券的情况下，受托人应不时按照受托人可接受的其他程序(包括但不限于，受托人收到本公司或其正式授权代理人的口头或电子指令，并迅速以书面确认)认证和交付该证券，该程序是受托人指定或根据在首次认证该系列证券之前向受托人交付的公司命令而指定的。如果该系列证券的形式或条款已由或依据第201条和第301条所允许的一项或多项董事会决议确定，则在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人有权获得且(符合第601条的) 律师的意见应得到充分保护，以依据该意见声明：

(1)如果该等证券的形式已由或根据第201条所允许的董事会决议设立，则该形式已符合本契约的规定；

(2)如果该等证券的条款已由或将根据第301条所允许的董事会决议案确立，或就定期发售的一系列证券而言，将由或依据第301条所允许的董事会决议而确立，则该等条款已根据本契约的条文设立，或就定期发售的证券而言，将根据本契约的条文设立，但就定期发售的一系列证券而言，须受律师的意见所指明的任何条件所规限；及

(3)当该等证券由受托人认证和交付，并由公司以律师意见所指明的方式及任何条件发行时，将构成公司的有效及具法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停及与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律及衡平法一般原则等惯常例外情况所规限。

如果该等表格或条款 已如此确立，而受托人真诚地决定依据本契约发行该等证券会影响受托人S在该证券及本契约下的本身权利、责任或豁免，或以受托人无法合理接受的其他方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

尽管有第301节和前述第二段的规定，如果一个系列的所有证券最初不是一次性发行的，则无需在该系列的每个证券认证之时或之前交付根据第301条或公司令和律师意见另有要求的高级人员证书，如果该等文件是在该系列的第一个证券最初发行时的认证之时或之前交付的。

对于定期发行的一系列证券，受托人可根据律师的意见，以及根据第201和301条以及本节交付的与该系列证券的首次认证有关的其他文件，就公司对任何此类证券的授权、其形式和条款及其合法性、有效性、约束力和可执行性。

每份证券应注明其认证日期。

任何保证物均无权享有本契约下的任何利益，或就任何目的而言均为有效或强制性的，除非保证物上出现由受托人以授权签署人的手写或电子签署方式签署的基本上符合本契约规定格式的认证证书，而任何保证品上的该证书应为确凿证据，亦为该保证品已妥为认证并在本保证书下交付的唯一 证据。尽管有上述规定，如果本公司根据本合同认证并交付了任何担保，但从未由本公司发行和销售，并且本公司应按照第309条的规定将该担保交付受托人注销，则就本契约的所有目的而言，该担保应被视为从未经过认证并根据本契约交付，且不得享有本契约的 利益。

23

第304条临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，本公司可签立临时证券，并在公司命令下，受托人应认证并交付临时证券，该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以任何授权面额制作的，实质上与其发行的最终证券的主旨相同，并可由执行该等证券的高级人员决定的适当插入、遗漏、替代及其他变化，如他们签署该等证券所证明的。

如果发行了任何系列的临时证券，公司将在没有不合理延迟的情况下安排准备该系列的最终证券。 在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时，可在公司的办事处或代理机构 在该系列的付款地点进行交换，而不向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交出以供注销时，本公司须签立，而受托人亦须认证及交付一项或多项同一系列之任何认可面额及相同期限及本金总额之最终证券作为交换。在交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与该系列和期限的最终证券相同的本契约下的利益。

第305节转让和交换的登记、登记。

公司应安排在受托人的公司信托办公室保存一份登记册(在公司的该办公室或公司的任何其他办公室或机构的付款地点保存的登记册，在本文中有时称为证券登记册)，在符合公司可能规定的合理规定的情况下，公司应就证券和证券转让的登记作出规定。兹任命受托人为证券注册处，以便按照本文规定登记证券和证券转让。

在一系列证券的转让在公司的办事处或代理机构交还登记后，公司应签立，受托人应以指定受让人的名义认证和交付同一系列、任何授权面额、类似期限和本金总额的一种或多种新证券。

在持有人的选择下，任何系列的证券可以在交出将在该办事处或代理机构交换的证券时，交换任何授权面额、类似期限和本金总额的相同系列的其他证券。当任何证券被如此交出以供交换时，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的证券，并由受托人进行认证及交付。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为公司的有效义务，证明与登记转让或交换时交出的证券具有相同的债务，并有权根据本契约享有相同的利益。

每份为登记转让或交换而提交或交回的证券，(如公司或受托人要求)须由证券持有人或其正式授权的书面授权人以令公司及证券注册处处长满意的形式妥为背书，或附有书面转让文书。

不得就任何证券转让或交换登记向持有人收取服务费，但本公司可要求支付一笔足够支付与任何证券转让或交换登记有关的税项或其他政府收费的款项，但根据第304、906或1106条进行的交易所不涉及任何转让。

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如果要赎回任何系列(或任何系列和指定期限的证券)的证券，本公司不应被要求(A)在开始营业时开始的期间内发行、登记转让或交换该系列(或该系列和指定期限的证券，视属何情况而定)的任何证券，该等证券的赎回通知在邮寄日期前15天邮寄，或(B)登记转让或交换所选择赎回的任何证券的全部或部分，但部分赎回的证券的未赎回部分除外。

以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的规定仅适用于环球证券：

(1)根据本契约认证的每份全球证券应登记在为该全球证券指定的托管机构或其代名人的名下，并交付给该托管机构或其代名人或托管人，就本契约的所有目的而言，每一种全球担保应构成单一的担保。

(2)尽管本契约有任何其他规定，不得将全球证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以该全球证券的托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让，除非(A)该托管人已通知本公司它不愿意或无法继续担任该全球证券的托管人，并且本公司在收到该通知后90天内未指定继任者。(B)如果托管机构在任何时候不再是根据《交易法》注册的结算机构，而该托管机构被要求以托管机构的身份进行注册，并且公司在意识到这种停止后90天内没有指定任何后续托管机构，(C)公司可自行酌情执行并向受托人交付一项公司命令，大意是该全球证券连同所有其他同系列的全球证券可按下列方式互换：(D)关于该系列证券的违约事件已经发生且仍在继续，或(E)将存在根据第301条为此目的而指定的补充或替代上述规定的情况(如有)。如果发生前一句(A)至(E)款所述的任何事件，相关环球证券权益的实益拥有人将有权将该等权益交换为最终证券，且在任何情况下，本公司将按本契约或根据本契约所规定的格式及面额，以包含相同条款且本金总额相等于该等环球证券本金金额的形式及面额，向受托人交付最终证券，而不会有不必要的延迟，但无论如何不得迟于该等权益交换的最早日期。该等证券须由本公司正式签立。在该等实益权益可如此交换的最早日期或之后，该等全球证券须不时由托管机构交回，该等托管机构须于公司令中就该等全球证券交回(本公司同意交付的)，并按照本公司为此目的而向受托人发出的任何指示(该等指示须为书面形式，但无须包含在高级人员证书内或与高级人员证书一并提交，或连同律师的意见一并提交)，全部或部分交换予受托人，作为本公司的S代理人，对于如上所述的最终证券，免费。受托人应认证并提供与待交换的该等全球证券部分相同的、具有相同系列授权面额和类似期限的最终证券的本金总额，以换取该等已交出的全球证券的每一部分。在任何此类部分交换后，托管人应立即将此类全球证券返还给托管人或其托管人。如果在(I)该证券的任何常规记录日期、该付款地点在下一个付息日开业之前、或(Ii)该证券的任何特别记录日期、该付款地点在相关的建议违约利息支付日期(视属何情况而定)开业之前，在发生此类交易的地点的营业结束之后或之后，发行最终证券以换取全球证券的任何部分，则在该利息支付日期或建议付款日期(视情况而定)不应支付利息 。但只须于利息日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予根据本契约规定须就该部分全球证券支付利息的 人士。

(3) 除上文第(2)款另有规定外，任何以全球证券交换或转让其他证券的交易均可全部或部分进行，而为交换或转让全球证券或其任何部分而发行的所有证券，均应 以该等全球证券托管人指示的名称登记。

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(4)根据本节、第304、306、906或1106条或其他规定，在登记转让全球证券或其任何部分时认证和交付的每份证券，或作为全球证券或其任何部分的替代或替代的证券，应以全球证券的形式进行认证和交付，除非该证券是以该全球证券的托管人或其代名人以外的人的名义登记的。

第306节损坏、销毁、丢失和被盗证券。

如任何残缺证券交回受托人，本公司须签立，而受托人须认证及交付一份相同系列、相同期限及本金的新证券作为交换，并注明并非同时尚未清偿的数目。

如果应向公司和受托人交付(I)任何证券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据，以及(Ii)他们为使他们各自及其任何代理人不受损害而要求的抵押品或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的购买者获得的情况下，公司应签立，受托人应认证并交付任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。一种相同系列、相同期限和本金的新证券，并带有一个不是同时未偿还的数字。

如果任何此类残缺、销毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并应支付，公司可酌情决定支付该保证金，而不是签发新的保证金。

在根据本条款发行任何新的保证金后，公司可 要求支付一笔款项，以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费，以及与此相关的任何其他合理费用(包括受托人及其代理人和律师的费用和开支)。

根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成公司原有的额外合同义务，无论被销毁、遗失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行，并应有权平等和按比例享有本契约的所有利益，以及根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券。

本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第307条支付利息；保留利息权利。

除第301条另有规定外，对于任何一系列证券，在任何付息日期应支付的、按时支付或适当提供的任何证券的利息，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期收盘时以其名义登记的人，此类支付应在根据第1002条为此目的而设立的办事处或机构支付；提供, 然而，根据本公司的选择，支付利息的任何证券系列的利息可以(I)以支票邮寄到有权获得该地址的人的地址，或(Ii)以电汇的方式出现在证券登记册上，并且 在有权获得该地址的人向受托人支付的日期至少15天之前，以书面指定的地点和美国银行机构的该账户支付利息。根据第(Ii)款发出的任何此类指示应保持有效，直至有权获得该等款项的人士在任何付款日期前至少15天以书面通知受托人撤销为止。

除第301条对任何证券系列另有规定外，任何系列证券的任何利息，如在任何付息日期(此处称为违约利息)应付，但未按时支付或未得到适当规定，应立即停止在相关的定期记录日期向持有人支付，且该违约利息可由公司在每个 情况下选择支付，如以下第(1)或(2)款所规定：

(1)公司可选择向该系列证券(或其各自的前身证券)在营业时间结束时登记的人支付任何违约利息，以支付该违约利息的特别记录日期，该特别记录日期应以下列方式确定。公司 应以书面通知受托人建议支付的每项违约利息

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该系列证券的保证金和建议付款日期，同时公司应向受托人存入一笔金额相当于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或应在建议付款日期之前就该笔存款作出令受托人满意的安排，该等款项在存入时将以信托形式持有，以使有权获得本条规定的违约利息的人受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期之前15天至10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知公司，并应以公司的名义并由公司承担费用， 应以第106条规定的方式，在该特别记录日期前不少于10天，向该系列证券的每一持有人发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知。有关建议支付该等违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，则该违约利息须支付予该系列证券(或其各自的前身证券)于该特别记录日期收市时登记于其名下的人士，并不再根据下列第(2)条支付。

(2)公司可以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，但不抵触任何证券交易所(如有的话)的规定，并可在该交易所要求的通知下支付任何该系列证券的任何违约利息，前提是公司根据本 条款向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式是切实可行的。受托人在任何时间均不对任何证券持有人负有任何责任以厘定违约利息，或就违约利息的性质、范围或计算方法，或就计算违约利息所采用的方法。

除本节前述条款另有规定外，在登记转让或作为任何其他担保的交换或替代时，根据本契约交付的每份担保应享有由该等其他担保承担的应计和未付利息及应计利息的权利。

第308章被人当成主人

在正式出示转让登记保证金之前，本公司、受托人及其任何代理人或受托人可将以其名义登记该等保证金的人视为该等保证金的拥有人，以收取本金及任何溢价及(受第307条规限)该等保证金的任何利息及所有其他用途 ，不论该等保证金是否逾期，本公司、受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

第309节第一次

所有为偿付、赎回、登记转让或交换或贷记任何偿债基金款项而交出的证券，如交予受托人以外的任何人，则须交付受托人，并应由受托人立即注销。公司可随时将公司可能以任何方式根据本协议获得的任何先前已认证和交付的证券交付受托人注销，并可将任何先前经过认证但尚未发行和出售的证券交付受托人(或交付给受托人)注销，所有如此交付的证券应由受托人立即注销。除本契约明确允许外，任何证券均不得进行身份验证，以代替或交换按本节规定注销的任何证券。受托人持有的所有注销证券应按照公司令的指示并按照受托人S的惯例程序处置；提供, 然而，，受托人不应被要求销毁该等注销的证券。

第310章计算利息

除第301条对任何系列的证券另有规定外，各系列证券的利息以360天年12个30天月为单位计算。

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第311节CUSIP编号。

公司在发行证券时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码以方便持有人；提供任何该等通知可声明，并无就印制于证券上或任何赎回通知内所载号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印制于证券上的其他识别号码，而任何该等赎回不应因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。公司应立即将CUSIP号码的任何更改通知受托人。

受托人、注册处处长、付款代理人或转让代理人均不对全球票据权益的任何实益拥有人、任何代理成员或DTC的任何参与者或其他人士，就DTC或任何代名人或参与者或其成员的记录的准确性，就票据的任何所有权权益，或就交付给任何代理成员或其他参与者、成员、任何通知的实益拥有人或其他人士(DTC除外)，或根据该等票据或就该等票据支付任何款额或交付任何票据(或其他证券或财产)的实益拥有人或其他人士。就票据向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人作出的所有付款，只可在登记持有人(如属全球票据，则为DTC或其代名人)的命令下发出或作出。受益所有人在任何全球票据中的权利只能通过DTC行使，并受其适用的规则和程序的约束。受托人、注册人、付款代理人和转让代理人可以依靠DTC提供的关于其代理成员和其他成员、参与者和任何实益所有人的信息，并应受到充分保护。

受托人、注册处或转让代理均无责任或责任监察、决定或查询本契约或适用法律对转让任何票据的任何权益(包括任何全球票据的参与者或间接参与者之间或之间的任何转让)施加的任何 转让限制的遵守情况，但 要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，以及在本契约条款明确要求时交付该等证书和其他文件或证据，并对其进行审查以确定是否实质上符合本契约条款的明示要求。

第四条

满足感和解脱

第401条契约的满足和解除。

应公司请求，本契约应停止对该公司请求中指定的任何证券系列的进一步效力(以下指定的那些尚存的权利和义务除外)，受托人应签署适当的文书，确认对该系列证券的清偿和清偿，费用由公司承担。

(1)

(A)迄今已认证和交付的所有该系列证券(除(I)已被销毁、遗失或被盗并已按照第306节的规定更换或支付的该系列证券，以及(Ii)该系列证券的付款款项迄今已由公司以信托形式存放或分开并由公司以信托形式持有，然后按照第1003节的规定偿还给公司或从信托中解除)已交付受托人注销；或

(B)迄今尚未交付受托人注销的所有该系列证券

(i)

已到期并须支付，或

(Ii)

将在一年内到期并在其规定的到期日支付，或

(Iii)

须在一年内根据受托人满意的安排被要求赎回，受托人以公司的名义并自费发出赎回通知，

28

就上述(B)项而言，本公司已将美元现金、不可赎回政府债务或美元现金与不可赎回政府债务的组合作为信托基金存入或安排存入受托人 ，其金额由一家全国性认可的独立公共会计师事务所以书面交付受托人 ，在不考虑任何利息再投资的情况下，足以支付及清偿，并须由受托人用来偿付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务、本金及任何溢价及利息，直至上述存放日期(如属已到期及须支付的证券)或所述的到期日或赎回日期(视属何情况而定)为止；

(2)公司已支付或安排支付公司根据本条例须支付的所有其他款项；及

(3)公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明与本契约的清偿及清偿有关的本契约的所有先决条件已获遵从。

尽管本契约已就任何一系列证券清偿和解除，但公司在第607条下对受托人的义务、公司在第614条下对任何认证代理的义务，以及如果根据本节第(1)款(B)向受托人存入资金，公司和受托人根据第304、305、306、402、1002、1003、1301、1306和1307条就该系列证券所承担的义务应在上述清偿和解除后继续有效。

第402条信托资金的运用

在符合第1003节最后一段的规定下，根据第401节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券和本契约的规定直接或通过受托人决定的任何付款代理人(作为其自身付款代理人的公司除外)支付给有权获得本金的 人，以及任何已将该等款项存放于受托人以支付其款项的溢价和利息。

第五条

补救措施

第501节违约事件。

？违约事件，在本文中任何地方用于任何系列的证券，是指下列事件中的任何一种(无论违约事件的原因是什么，无论违约事件是自愿还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或法规来实现的)，除非在发行该系列证券之前向受托人提交的董事会决议或高级官员证书中明确删除或修改，或在本协议的补充契约中删除或修改：

(1)当该系列证券到期并须支付利息时，本公司不支付该等证券的利息，而该等违约持续30天(不论适用于该系列证券的附属条款是否禁止支付该等利息)；提供, 然而，如果该系列证券的条款允许公司延长或推迟支付该系列证券的利息，并且如果公司已按照该系列证券的条款选择延长或推迟支付利息，则未能在该延展期或延期期限(视属何情况而定)结束前支付利息，不应构成该系列证券的违约事件，除非该系列证券的条款要求或根据该系列证券的条款，在赎回日期或延期期间的某个赎回日期或其他日期支付利息，但未能在到期日起30天内支付利息(无论适用于该系列证券的从属条款是否禁止支付)，在这种情况下，该失败应为该系列证券的违约事件；或

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(2)本公司未能支付该系列证券的本金或任何溢价，而该等证券的本金或任何溢价在规定的到期日、提速、赎回或强制回购或其他情况下到期并须支付(不论该等支付是否受适用于该系列证券的附属条文所禁止)；或

(3) [已保留]或

(4)本公司未能履行或违反本公司在本契约中有关该系列证券或该系列证券的任何其他契诺或协议，而在受托人向本公司或本公司及受托人发出合共33%或以上的所有受影响系列债券本金总额达33%或以上的书面通知后，该等失责或违反行为持续了连续60天，从而指明该等失责或违反并要求作出补救，并述明该通知为本协议下的失责通知；或

(5)对该处所具有司法管辖权的法院应颁布法令或命令：(I)根据现在或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律，对公司的非自愿案件给予济助；(Ii)指定公司的接管人、清盘人、受让人、托管人、受托人、扣押人或类似的管理人员，或公司的全部或几乎所有财产和资产；或(Iii)公司事务的清盘或清算，该法令或命令将不再生效，有效期为连续60天；或

(6)本公司(A)根据现在或以后生效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律展开自愿案件，或同意根据任何该等法律在非自愿案件中登录济助令，(B)同意由本公司的接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、扣押人或类似的官员委任或接管，或(Br)为本公司的全部或实质所有财产及资产或(C)为债权人的利益而完成任何一般转让；或

(7)就该系列证券而提供的任何其他失责事件。

第502条加速到期；撤销和废止。

如果第501(1)条或第501(2)条规定的违约事件与当时未偿还的任何系列证券有关且仍在继续，则受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于33%的持有人可声明该系列所有证券的本金(或，如果该 系列的任何证券是原始发行的贴现证券，则为该系列证券本金中条款规定的部分)及其应计和未付利息(包括但不限于，如果根据第301条设立的该系列证券的条款允许本公司延长该系列证券的付息期或推迟支付该系列证券的任何利息，则根据该系列证券的条款并在适用法律允许的范围内提供的任何延长的或递延的利息以及(如有)应立即到期和支付的复利，应立即以书面通知给公司(如果是由持有人发出的)， 并且在任何该等声明后，该本金(或指定金额)以及应计和未付的利息应立即到期并支付(尽管，如果该系列证券的条款允许本公司如上所述延长或 延期支付利息，则任何此类延期或延期。

受托人和任何系列证券的持有人均无权宣布该系列未偿还证券的本金或其应计和未付利息因发生并继续发生第501(4)节规定的违约事件而立即到期和应付，任何基于该违约事件的加速宣告通知对于该系列证券而言均为无效；提供尽管有前述规定，只要第501(4)条规定的违约事件已经发生，且该系列证券的违约事件仍在继续，受托人和该系列证券的持有人即可就该违约事件行使契约规定的其他权利和补救措施，以及根据适用法律或其他规定可获得的其他权利和补救措施。

30

如果第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件与当时未偿还的任何系列证券有关且仍在继续，则在任何情况下，该系列证券的本金及其应计和未付利息(包括但不限于，如果根据第301条设立的该系列证券的条款允许本公司延长该系列证券的付息期限或延期支付利息)、任何延长的或递延的利息以及，如果根据该系列证券的条款并在适用法律允许的范围内如此规定，则应立即到期并支付复利，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为(尽管 该系列证券的条款允许本公司如上所述延长或推迟支付利息，任何此类延期或延期)。

在就任何系列的证券作出上述加速声明后的任何时间，在获得或输入付款的判决或判令之前，已加速(作为单一类别投票)的该系列证券的至少多数本金的持有人，可通过书面通知吾等和受托人放弃过去对该证券的所有违约，并撤销和废除关于该证券的加速声明，条件是：

(1)公司已向受托人支付或存放一笔足以支付：

(A)该系列所有证券的所有逾期利息，而该利息并非因该项加速声明而到期，

(B)该系列中任何证券的本金(及溢价，如有的话)，而该等证券并非因上述加速声明而到期，并在法律准许的范围内，按该等证券所订明的一项或多於一项利率计算的利息，或如无如此规定，则按该等证券所承担的利息的 利率计算的利息，

(C)在适用法律允许支付该利息的范围内，按照该证券规定的一个或多个加速利率或(如果没有规定该等利率)按该证券所承担的利息的一个或多个利率(视属何情况而定)到期的逾期利息。

(D)受托人根据本条例支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第607条应由受托人支付的任何其他款项；

和

(2)关于该系列证券的所有违约事件，除未支付本金、溢价(如有)和该系列证券的利息外，均已按照第513节的规定予以补救或免除。

此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第503条受托人的债务收集和强制执行诉讼。

该公司承诺，如果

(1)任何证券的任何利息到期并应付时，即构成违约(不论适用于该证券的附属条款是否禁止支付该利息)，且该违约持续30天，

(2)任何证券的本金(或溢价，如有的话)在到期并须予支付时即属违约(不论适用于该证券的附属条款是否禁止该等本金支付)，不论该证券在指定到期日、公司按持有人的选择购买、要求赎回、以声明或其他方式购买时，或

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(3)适用于任何证券的任何强制性偿债基金付款如发生违约，当该证券到期并须支付，而该违约持续60天(不论适用于该证券的附属条文是否禁止该等存款)时，公司将应受托人的要求，为该证券的持有人的利益，向该证券支付当时到期及应付的全部本金及任何溢价及利息，并在支付该等利息是合法可强制执行的范围内，任何逾期本金和溢价以及任何逾期利息的利息，按该证券规定的一个或多个利率计算，如果没有规定，则按该证券所承担的利息的利率或相应利率计算，此外，还包括足以支付收取费用和开支的额外金额，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、支出和垫款，以及 根据第607条应由受托人支付的任何其他金额。

如果公司未能应受托人的要求立即支付根据前款规定须向受托人支付的款项，受托人可以自己的名义和作为明示信托的受托人，就收取如此到期和未支付的款项提起司法程序，并可提起诉讼至判决或最终判令，并可对公司或任何其他义务人执行判决或最终判令，并可针对公司或任何其他义务人执行判决或最终判令，并可从公司或任何其他债务或该等证券的财产中以法律规定的方式收取被判决或判决须支付的款项。

如果与任何系列证券有关的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第504条受托人可提交索赔证明。

在涉及公司(或证券的任何其他债务人)、其财产或债权人的任何司法程序中，受托人(不论该证券的本金是否如其所述或以加速声明或其他方式到期日或应付，亦不论受托人是否已要求公司支付逾期的本金、保费或利息)有权及获授权介入该程序或以其他方式，采取信托契约法授权的任何和所有行动，以便在任何此类诉讼中允许持有人和受托人的索赔。如果任何接管悬而未决， 破产、清算、破产、重组调整、债务重组或其他与公司有关的类似司法程序，受托人(无论该等证券的本金是否如其中所述或以加速声明或其他方式到期和应付，也不论受托人是否要求公司支付逾期的本金、保费或利息)应获授权提交 并证明对全部本金(及保费、与该系列证券有关的欠款及未付利息(如有)，并提交所需或适宜的其他文件或文件，以使受托人(包括受托人、其代理人及大律师就合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索)及该等证券持有人在该司法程序中获准提出申索，以收取及 收取就任何该等申索而应付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；而任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付任何应支付给受托人的合理补偿、受托人、其代理人和律师的费用、支出和垫款，以及根据第607条应受托人支付的任何其他金额。

本契约的任何条款均不得被视为授权受托人授权、同意、接受或代表任何持有人接受或采纳影响证券或其任何持有人权利的任何重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何此类程序中就任何持有人的债权进行表决；提供, 然而，，受托人可代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

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第505条受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。

本契约或证券项下的所有诉讼权利及申索均可由受托人提起诉讼及强制执行，而受托人并不管有任何证券或在任何与该等证券有关的法律程序中出示该等证券，而受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决，在规定受托人、其代理人及大律师支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决所关乎的证券持有人的应课差饷利益而进行。

第506条所收款项的运用。

受托人根据本条就任何系列证券收取的任何款项，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属本金或任何溢价或利息的分配，则在出示该系列证券并注明仅部分偿付时，以及在全额偿付时退还时：

第一：支付受托人在本契约项下以所有身份应付的所有款项；

第二：按照适用于该系列证券的从属条款的要求，偿付高级债务(关于该系列证券的定义)；

第三：按照该系列证券的本金和任何溢价及利息的总额，按比例支付当时到期和未支付的本金以及该系列证券的任何溢价和利息，而该等款项是就该系列证券或为其利益而收取的，而没有任何种类的优惠或优先权；及

第四：向本公司或任何其他人或合法享有权利的人支付余额(如有)。

第507条对诉讼的限制。

在某些条件的约束下，受影响的每个系列证券的本金至少占多数的持有人(作为单一类别投票)可指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或就该等证券行使受托人授予的任何信托或权力。然而，受托人可拒绝遵循与法律或契约相抵触、可能使受托人承担个人责任的任何指示，或受托人真诚地认为可能不适当地损害未参与发出该指示的该系列债务证券持有人的权利，并且受托人可采取其认为适当的任何其他行动，但与从该系列未偿还证券持有人收到的指示不相抵触。

任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或为指定接管人或受托人，或为本契约项下的任何其他补救措施而提起诉讼，除非

(1)该持有人就该系列证券持续发生的违约事件向受托人发出书面通知；

(2)该系列未偿还证券本金不低于33%的持有人 以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求以受托人的名义就该违约事件提起诉讼；

(3)上述一名或多名持有人就应上述要求而招致的任何费用、法律责任或开支，提出并在受托人提出要求时，向受托人提供令受托人满意的弥偿及/或保证；

(4)受托人在收到上述通知、请求及弥偿要约后60天内没有依从该项要求，而该通知、请求及要约亦未有提起任何该等法律程序。

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(5)在该60天期限内，该系列未偿还证券本金金额占多数的持有人未向受托人发出与该书面请求不一致的书面指示；

应理解并打算，任何一名或多名此类持有人不得以任何方式凭借或利用本契约的任何规定而有任何权利影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利(应理解，受托人没有确定该等行为或容忍是否不适当地损害该等持有人的权利的肯定责任)，或取得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利。除非以本文规定的方式，并为所有此类持有者享有平等和应课税额的利益。

第508条持有人无条件获得本金、保费和利息的权利。

尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，就该证券所述的各个到期日(或如属赎回，则于赎回日)收取该证券的本金及任何溢价及利息(受第307条规限)，并有权提起诉讼，要求强制执行任何该等付款，而未经该持有人同意，该等权利不得受到损害。

第509节权利的恢复和补救。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施，而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在任何该等情况下，公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下及其后的所有权利及补救措施，犹如并未提起该等诉讼一样。

第510条权利和救济累积。

除第306条最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施 均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并超越根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式给予的其他权利和补救措施 。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第511条延迟或遗漏不能放弃。

在法律允许的范围内，受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，不得损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或违约事件的放弃。

本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救措施，在法律许可的范围内，受托人或持有人可不时行使，并可视乎情况而定经常行使。

第512条持有人的控制权。

(1)任何系列的未偿还证券的过半数本金持有人，以单一类别投票，而不考虑任何其他可能失责的系列未偿还证券的持有人，有权指示就该系列证券进行任何法律程序的时间、方法和地点，或行使受托人所获的任何信托或权力；提供该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，

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(2)在符合第601条的规定下，受托人可采取受托人认为适当而不违反该指示的任何其他行动，以及

(3)该指示不会过分损害并非参与该诉讼的该系列证券的其他持有人的权利。

第513条对过去违约的豁免。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列的所有证券持有人，就该等证券过去的违约及其后果(违约除外)，以单一类别投票，而不考虑任何其他系列的未偿还证券持有人，而本契约项下的任何违约将会发生并持续。

(1)支付该系列证券的本金或任何溢价或利息，或

(2)对于根据第九条不得修改或修订的契诺或条款，未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意，不得修改或修改。

在任何此类放弃后，此类违约将不复存在并被视为未发生， 就本契约而言，由此引发的任何违约事件应被视为已治愈且未发生，但此类放弃不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。 在本节下的豁免生效后，公司将向受影响的持有人发出简要说明放弃的通知。

第514条承担讼费。

本契约的各方当事人同意，任何担保的每一持有人接受本契约应被视为已同意，任何法院可酌情在任何关于强制执行本契约项下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和支出，在适当考虑到当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和善意的情况下，对诉讼中的任何一方提起诉讼，但本第514条的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于由持有任何系列本金总额超过10%的未偿还证券的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何持有人就在该证券(或，如属赎回，则在赎回日或之后)。

第515条放弃居留或延期法律。

公司承诺(在其可合法这么做的范围内)，公司不会在任何时间坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓或延期法律、任何高利贷法或任何其他法律，无论在哪里颁布，无论是现在还是以后任何时间，禁止或原谅公司支付本协议或本协议中所设想的任何证券的全部或任何部分本金或溢价(如有)或利息，或可能影响契诺或本契约的履行的；本公司(在其可合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍并允许执行每一项此类权力，就像没有制定此类法律一样。

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第六条

受托人

第601节某些职责 和责任。

受托人的职责应符合信托契约法的规定。尽管有上述规定， 如果受托人有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿未获合理保证，则本契约的任何条文均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责、或在行使其任何权利或权力时动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。受托人有权从事本契约所列事项，不应 解释为履行该等义务，在任何情况下，受托人对任何作为或不作为的后果概不负责，但受托人S的疏忽、疏忽不作为或故意不当行为除外。无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应受本节的规定所规限。

第602条违约通知。

如果本协议规定的任何系列证券发生违约，受托人应按照《信托契约法》的规定，向该系列证券的持有人发出违约通知；提供, 然而，在第501(4)款中规定的有关该系列证券的任何违约的 情况下，不得向持有人发出此类通知，直至违约发生后至少30天(或如果较晚，则在负责任的 官员实际了解此事后15天内)。就本节而言，违约一词是指对该系列证券而言属于违约事件的任何事件，或在发出通知或经过一段时间后或两者兼而有之的事件。

第603条受托人的某些权利。

在符合第601条的规定的前提下：

(1)受托人可就任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、便条、其他债项证据或其他文据或文件(不论是正本或传真形式)行事，并在行事或不采取行动时受到保护，而受托人合理地相信该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债权证、票据、其他文据或文件(不论是正本或传真形式)是真实的，并已由适当的一方或多於一方签署或出示；

(2)本文提及的公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令或本协议另有明确规定的其他方式提供充分证据，董事会的任何决议应由董事会决议充分证明；

(3)在本契约的管理中，受托人应认为在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事项是适宜的，受托人(除非本条例另有明确规定的其他证据)在其本身没有恶意的情况下，可依赖高级船员证书；

(4)受托人可征询其所挑选的大律师的意见，而该大律师的意见或大律师就法律事宜提出的任何意见，对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动，即为全面及完全的授权及保障；

(5)在违约事件发生之前，受托人应承诺只履行本契约中明确规定的职责，不得对受托人推定或暗示任何默示的责任、责任或义务；如果任何系列证券的违约事件已经发生并且仍在继续，则受托人没有义务就该系列证券行使本契约赋予它的任何权利或权力，无论是应该系列证券的任何持有人的要求或指示，还是依据本契约中的任何其他规定， 除非该等持有人已向受托人提供合理的担保及/或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

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(6)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件所述的事实或事宜进行任何调查，但受托人可酌情决定对该等事实或事宜作出其认为合适的进一步查讯或调查，如受托人决定作出进一步查讯或调查，则有权在事先通知公司的合理时间内审查有关簿册。公司的个人或代理人的记录和处所，且不因该等查询或调查而招致任何责任或任何种类的额外责任；

(7)受托人可直接或透过代理人或受权人执行本协议所订的任何信托或权力，或执行本协议所订的任何职责，而受托人不会对其根据本协议以适当谨慎方式委任的代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责；

(8)受托人不得被视为已知悉任何失责或违约事件，除非受托人的负责人已实际知悉有关失责或失责事件，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于失责的事件的书面通知，且该通知提及证券及本契约。

(9)在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担法律责任，不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性，亦不论诉讼形式为何；及

(10)根据本协议向受托人提供的权利、特权、保障、豁免和利益(包括但不限于其获得弥偿的权利)延伸至受托人，并可由受托人以其在本协议下的每一身份(包括付款代理人、认证代理人、注册官和转让代理人)强制执行。

第604条不负责朗诵或发行证券。

除受托人S认证证书外，本文及证券说明书均视为本公司的声明，受托人或任何认证机构对其正确性概不负责。受托人不会就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。受托人和任何认证机构均不对证券公司的使用或应用或其收益负责。

第605节可以持有证券。

受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或任何其他代理人，以其个人或任何其他身份，可成为证券的拥有人或质权人，并在符合第608及613条的规定下，以其他方式与公司进行交易，其权利与公司若非受托人、身份认证代理人、付款代理人、证券登记处或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第606条以信托形式持有的资金。

除法律要求的情况外，受托人在此信托下持有的资金无需与其他资金分开。除非与公司另有书面协议，否则受托人对其根据本协议收到的任何款项的利息不承担 责任。

第607条补偿和报销。

该公司同意

(1)就公司根据本条例所提供的一切服务，向受托人支付公司与受托人不时以书面议定的补偿(该补偿不受法律有关明示信托受托人补偿的任何条文限制)；

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(2)除本合同另有明确规定外，应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或支付的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的支出和垫款)，但可归因于其疏忽、故意不当行为或不守信用的任何此类支出、支出或垫款除外；和

(3)赔偿受托人，并使其免受任何及所有损失、损害、索赔、责任或开支，包括税项(受托人所得税项除外)，而该等损失、损害、申索、责任或开支并非因其疏忽、故意的不当行为或与接受或管理本协议项下的信托而产生或与 因接受或管理本协议项下的信托而产生的或与此相关的 ，包括就行使或履行本协议项下的任何权力或职责及执行本条例第607条而提出的任何申索或责任而为其辩护的费用及开支。

受托人对根据本条款第607条欠其或任何前任受托人的任何金额，在证券之前对其持有的所有财产和资金 享有优先留置权，但为证券持有人的利益以信托方式持有的资金除外。

在不限制受托人根据适用法律可获得的任何权利的情况下，当受托人因第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件而产生费用或提供服务时，费用(包括其律师的合理费用和费用)和服务补偿旨在根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债或其他类似法律构成行政费用。

本节的规定在本契约终止或受托人提前辞职或解职后继续有效。

第608条利益冲突。

如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内，按照信托契约法和本契约的规定，按照信托契约和本契约的规定，取消该权益或辞职。在该法案允许的范围内，受托人不应被视为在超过一个系列的证券方面作为本契约下的受托人而存在利益冲突。

第609条需要公司受托人；资格。

在本协议下，每个系列的证券应始终有一个受托人，受托人可以是一个或多个其他系列的证券的受托人。每名受托人应是根据《信托契约法》有资格以受托人身份行事的人，并且拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余。如果任何这样的人至少每年根据法律或其监督或审查机构的要求发布一次状况报告，则就本节而言，在信托契约法允许的范围内，该人的综合资本和盈余应被视为其在如此发布的最新状况报告中所述的 综合资本和盈余。如果在任何时间，任何系列证券的受托人根据本节的规定不再符合资格，其 应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第610条辞职和免职； 继任者的任命。

在继任受托人根据第611条的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条对继任受托人的任命均不得生效。

受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。

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根据《法案》，受托人可随时就任何系列证券的持有人向受托人和本公司交付该系列未偿还证券的大部分本金解除受托人职务。

如果在任何时间：

(1)在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人不得遵守第608条，或

(2)受托人根据第609条不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职，或

(3)受托人无行为能力行事或被判定为破产人或无力偿债人，或受托人或其财产的接管人须获委任，或任何公职人员须掌管或控制受托人或其财产或事务，以修复、保存或清盘，

然后，在任何此类情况下，(A)公司可通过董事会决议罢免所有证券的受托人，或(B)在符合第514条的规定下，任何作为证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人和所有其他类似情况，向任何具有司法管辖权的法院申请罢免所有证券的受托人，并任命一名或多名继任受托人。

如果受托人辞职、被免职或无行为能力，或受托人职位因任何原因出现空缺，公司应通过董事会决议，迅速就该系列或该系列证券委任一名或多名继任受托人(有一项理解，即任何该等继任受托人均可就一个或多个或所有该系列证券委任，且任何特定系列证券在任何时间只有一名受托人)，并须遵守第611条的适用规定。如在上述辞职、免任或无行为能力或出现上述空缺后一年内，根据向本公司交付的该系列未偿还证券的过半数持有人及卸任受托人的法案，将委任任何系列证券的继任受托人及退任受托人，则如此委任的继任受托人应在根据第611条的适用规定接受有关委任后立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代 公司委任的继任受托人。如本公司或持有人并未就任何系列证券委任继任受托人，并以第611条所要求的方式接受委任，则任何已成为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人，均可代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

如果第611条规定的继任受托人的承诺书未在根据第610条发出任何辞职或免职通知后30天 内交付受托人，则辞职或被免职的受托人(视属何情况而定)可向任何具有司法管辖权的法院申请就适用系列证券或所有证券(视属何情况而定)任命继任受托人，费用由公司承担。

本公司应以第106节规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的受托人的每次辞职和每一次受托人的免职以及就任何系列证券的每一次继任受托人的任命的通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

第611条接受继承人的委任。

如根据本条例就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在不再有任何作为、契据或转易的情况下，将归属于

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退任受托人的所有权利、权力、信托和职责；但在公司或继任受托人的要求下，退任受托人应在支付费用后， 签立并交付一份文件，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应适当地将该退任受托人持有的所有财产和金钱转让、转移和交付给该继任受托人(受第607条规定的留置权的约束)。

在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、卸任受托人以及每名就一个或多个系列证券的继任受托人应签署并交付一份契约补充文件，其中每名继任受托人应接受该任命，其中(1)应包含必要或适宜的规定，以向每一继任受托人转移、确认和归属所有权利、权力、(2)如果退任受托人不是就所有证券退任，则应包含 退任受托人认为必要或适宜的规定，以确认退任受托人对于退任受托人不退任的该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托，但有一项理解是，本契约或补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，除 任何其他受托人根据本契约管理的任何信托外；而在签署及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职即在该契约所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人在委任该继任受托人所涉及的该证券或该系列证券方面的所有权利、权力、信托及责任；但在本公司或任何继任受托人的要求下，卸任受托人须将其根据本协议持有的与该继任受托人委任有关的该等证券或该系列证券的所有财产及款项，正式转让、移转及交付予该继任受托人。

应任何该等继任受托人的要求，本公司应签署任何及所有文书，以便更全面及明确地将前述第一或第二段(视属何情况而定)所指的所有权利、权力及信托归属及确认该继任受托人。

任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受时，该继任受托人应符合本条第(Br)条规定的资格和资格。

第612条合并、转换、合并或继承业务。

受托人可合并、转换或合并的任何公司，或受托人为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的任何公司，均为受托人的继承人；提供该公司在其他方面应符合本条规定的资格和资格，而无需签署或提交任何文件或本合同任何一方的任何进一步行为。如果任何证券应已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人均可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该证券的效力相同。

第613条优先收取针对公司的索赔。

如果受托人成为或成为公司(或证券上的任何其他债务人)的债权人，受托人应遵守信托契约法中关于向公司(或任何其他债务人)收取债权的规定。

40

第614条鉴权代理人的委任。

受托人可就一个或多个证券系列指定一名或多名公司可接受的认证代理，该系列证券应被授权代表受托人对在交换、登记转让或部分赎回时发行的或根据第306条发行的该系列证券进行认证，经认证的证券应有权 享有本契约的利益，并就所有目的而言都是有效的和义务的，就好像是由受托人根据本条例认证一样。凡本契约提及受托人认证及交付证券或S认证证书，应视为包括由认证代理人代表受托人认证及交付，以及由认证代理人代表受托人签署的认证证书。每个身份验证代理应为公司所接受，并且在任何时候都应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据该等法律授权担任身份验证代理，资本和盈余合计不少于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构的综合资本和盈余应被视为其最近一次发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果认证代理人在任何时候按照本节的规定不再符合资格，该认证代理人应按本节规定的方式和效力立即辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或该认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或继承认证代理的全部或几乎所有公司代理或公司信托业务的任何公司，应继续成为认证代理；提供受托人或认证代理无需签立或提交任何文件或任何 进一步行动即可根据本节以其他方式获得资格。

认证代理可随时向受托人和公司发出有关辞职的书面通知。受托人可随时向认证代理及公司发出书面通知，终止该认证代理的代理资格。在收到辞职通知或终止时，或在任何时候该认证代理根据本节的规定不再符合资格的情况下，受托人可任命一名公司可接受的继任认证代理，并应以第106条规定的方式向该认证代理将服务的系列中的所有证券持有人发出有关该任命的通知。任何继任者认证代理在接受本协议项下的任命后，应被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格 ，否则不得指定继任认证代理。

本公司同意根据本节的规定，不时向每个认证代理支付其服务的合理补偿。

如果根据本节就一个或多个系列进行委任，则该系列的证券除S受托人认证证书外，还可在其上背书下列形式的替代认证证书：

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

41

受托人S向公司申请指示。

受托人要求公司书面指示的任何申请，可在受托人的选择下，以书面列出受托人根据本契约建议采取或不采取的任何行动，以及采取该行动或不采取该行动的日期和/或之后的生效日期。受托人不对公司负责，除非受托人在采取任何该等行动之前(或在遗漏的情况下为生效日期)，在该申请所指定的日期(该日期不得早于公司任何高级人员实际收到该 申请之日后三个营业日，除非任何该等高级人员已书面同意任何较早的日期)根据该申请所包括的建议采取任何行动或遗漏，除非受托人在采取任何该等行动之前(或如有遗漏，则为生效日期)已收到回应 该等申请的书面指示，列明应采取或不采取的行动。

第七条

受托人和公司的持有人名单和报告

第701条公司补充持有人的受托人姓名和地址。

公司将向或安排向受托人提供

(1)在每个定期记录日期后15天，以受托人合理要求的形式列出截至该定期记录日期的每个系列证券的持有人的姓名和地址的名单，以及

(2)在受托人书面要求的其他时间内，在公司收到任何此类请求后30天内，提供一份格式和内容类似的名单，但不包括受托人以保安注册官的身份收到的任何该等名单的姓名和地址。

第702条信息的保存；与持有人的通信。

受托人应以合理可行的最新形式保存第701条规定向受托人提供的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址，以及受托人以安全注册官的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人收到提供的新名单后，可销毁第701条规定的任何名单。

持有人就其在本契约或证券下的权利与其他持有人进行沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权，应由《信托契约法》规定。

每名证券持有人在收到及持有证券后，即同意本公司及受托人的意见，即本公司、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露持有人的姓名或名称及地址的任何资料而负上责任。

第703条由受托人报告。

受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，将受托人及其在本契约下的行为的报告转交给持有人。如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在本契约日期后的每个3月1日后60天内向持有人提交一份日期为3月1日的简短报告，该报告符合该第313(A)条的规定。

每一份此类报告的副本应在发送给持有人时，由受托人向任何证券上市的每家证券交易所、证监会和公司提交。当任何证券在任何证券交易所上市或退市时，本公司会立即通知受托人。

42

第704条由公司报告。

根据《信托契约法》第314(A)条，公司应：

(1)在被要求向证监会提交年度报告和信息、文件和其他报告的副本后15天内，向受托人提交根据《交易法》第13条或第15(D)条可能要求其向证监会提交的年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或证监会根据规则和条例不时规定的上述任何部分的副本)；或者，如果不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则应按照委员会不时规定的规则和条例向受托人和委员会提交根据《交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和登记的证券的补充和定期信息、文件和报告，这些规则和条例可能不时规定；

(2)按照委员会不时规定的规则和规则，向受托人和委员会提交该等规则和规则可能不时要求的与其遵守本契约的条件和契诺有关的补充资料、文件和报告；以及

(3)在提交后30天内，按照《信托契约法》第313(C)条规定的方式和范围，将委员会不时规定的规则和条例所规定的、根据本节第(1)款和第(2)款规定由受托人提交的任何资料、文件和报告的摘要送交受托人。

向受托人交付该等报告、资料及文件仅供参考， 而受托人S收到该等报告、资料及文件后，并不构成对该等报告、资料及文件所载任何资料的推定通知，包括S公司遵守本协议项下任何契约的情况 (就该等契约而言，受托人有权完全依赖高级人员证书作为最终依据)。

受托人没有义务 确定公司的S报表或报告是否以及何时公开并可通过电子方式获取。

第八条

合并、合并、转让或转让

第801条公司可按某些条款合并等。

本契约或任何证券所载内容，不得阻止本公司与任何其他人士或任何其他人士(不论是否与本公司有关联)合并或合并，或本公司或其继承人或其他继承人为一方或多於一方的连续合并或合并，亦不得阻止将本公司的财产及资产作为整体或实质上作为整体出售、转让、租赁或以其他方式转让予任何其他合法有权取得该等财产及资产的人士(不论是否与本公司有关联)；提供, 然而，在任何交易或一系列交易中，公司不得与任何人合并或合并为任何人，或将公司的财产和资产作为整体或实质上作为整体转让给任何其他人，除非：

(I)(A)公司应是(合并的情况下)的继续人，或(B)公司通过合并而形成的继承人，或公司合并成的继承人，或通过出售、转让、租赁或其他转让获得公司的全部或基本上全部财产和资产的继承人，是根据美利坚合众国、该州任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司，并应明确地通过契约(或契约，如果此时应有一名以上受托人) 作为本协议的补充，由该等继任法团、受托人及本公司以受托人满意的形式及实质签立，如期及准时支付所有未偿还证券的本金及溢价(如有)及利息，以及本契约及本公司须履行或遵守的未清偿证券的每项义务均须妥为及准时履行及遵守；

43

(ii)该交易生效后，立即没有发生或将发生任何违约事件，也没有在 通知或时间流逝或两者之后将成为违约事件的事件;以及

(Iii)本公司须向受托人递交高级人员证书及大律师意见，各声明该等合并、合并、出售、转让、租赁或其他转易，如与该等交易有关而需要补充契据，则该等补充契据 符合本条的规定，且已符合本细则所规定的与该等交易有关的所有先决条件。

第802条继承人被取代。

根据第801条，本公司与任何其他人合并或合并为本公司，或将本公司的财产和资产作为一个整体或基本上作为一个整体出售、转让、租赁或以其他方式转让时，通过该合并形成的、本公司合并到的或进行该等出售、转让、租赁或其他转让的继承人应继承和取代本契约下的本公司的每项权利和权力，其效力犹如该继承人已在本契约中被指定为本公司一样，此后，除租赁的情况外，继承人应免除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

第九条

补充契据

第901条未经持有人同意的补充假牙。

未经任何持有人同意，公司经董事会决议授权后，公司及受托人可随时及不时以受托人合理满意的形式修订或补充本契约或任何系列的证券：

(1)证明另一人对公司的继承，以及任何该等继承人承担公司在本协议及证券中的契诺；或

(2)为所有或任何系列证券的持有人的利益而在公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的，并述明该等契诺仅为该系列证券的利益而明示包括在内)，或放弃本条例赋予公司的任何权利或权力；或

(3)为所有或任何系列证券的持有人的利益而增加任何额外的违约事件(如该等额外的违约事件是为了少于所有系列的证券的利益，则述明该等额外的违约事件仅为该系列的利益而明确包括在内)；或

(4)增加或更改本契约的任何条文，以准许或便利以不记名形式(本金可登记或不可登记)及连同或不连同利息券发行证券，或便利以无证明形式发行证券；或

(5)(A)就一个或多个证券系列更改或取消本契约的任何规定，但任何该等更改或取消不得(I)适用于享有该条文利益的任何证券，或(Ii)修改任何该等证券持有人对该条文的权利，或(B)在本契约中加入任何新的条文；提供任何此类增加(X)不适用于在签署该补充契约之前创建的任何系列的任何担保，或(Y)只有在没有此类未偿还担保时才生效； 或

(六)担保证券；

(7)设立第201条和第301条所允许的任何系列证券的 格式或条款；或

44

(8)根据第611节的要求，就一个或多个系列的证券，证明并规定继任受托人接受本契约项下的委任，并对本契约的任何规定作出必要的补充或更改，以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；或

(9)纠正任何含糊之处，纠正或补充本契约中任何可能有缺陷或与本契约中任何其他条文不一致的条文，或就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他条文；提供根据本条第(9)款采取的行动不会在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；或

(10)使任何系列证券、确立该系列证券的形式或条款的任何高级人员证书或补充契约的条款一致，或就与该系列证券有关的情况而言，本契约符合在发售备忘录、招股说明书副刊或其他类似发售文件中有关该系列证券的首次发售的发售备忘录、招股说明书副刊或其他类似发售文件中有关该系列证券的说明中所载的任何条款。

第902条经持有人同意的补充假牙。

经受该补充契约影响的每一系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意，经上述持有人向本公司及受托人交付的法案，本公司及受托人可在董事会决议授权下补充或修订本契约，以增加或以任何方式更改本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改本契约下该系列证券持有人的权利；提供, 然而，，未经受其影响的每一未偿还担保的持有人同意，任何此类补充契约不得，

(1)更改任何证券的本金或溢价(如有)或任何分期本金或溢价或利息(如有)的声明到期日，或降低任何证券的本金或其利率或赎回时应支付的任何溢价，或 减少原始发行的贴现证券或任何其他证券的本金金额，或根据第502条宣布加速到期而到期应付的任何其他证券的本金金额，或更改任何付款地点或支付任何证券或其任何溢价或利息的硬币或货币，或损害在声明的到期日或之后(如果是赎回，则为赎回日或之后)就强制执行任何此类付款而提起诉讼的权利，或者如果公司有权延长或推迟支付任何证券的利息，则增加任何此类延期或推迟的最长期限，或增加 公司可以延长或推迟任何此类利息支付的最大次数，或

(2)降低任何系列未偿还证券本金的百分比， 任何此类补充契约需要其持有人同意，或本契约规定的任何豁免(遵守本契约的某些规定或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人同意的 ，或

(3)修改本节、第513节或第1006节的任何条款，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每一未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；提供, 然而，根据第611条和第901(8)条的要求，第(3)款不应被视为要求任何持有人同意本节和第1006节中对受托人的提及的更改以及相应的更改，或删除本但书；或

(4)修改、删除或补充适用于当时未偿还证券的任何系列证券的任何从属条款或高级债务的定义 ，以对此类证券持有人不利的方式。

任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或本契约的其他条文，而该契约或本契约的任何契约或本契约的任何条文已明确地仅为一个或多个特定证券系列的利益而包括在内，或该补充契约以该契约或其他条文修改该等契约或其他条文的持有人的权利，则该补充契约应视为不影响任何其他系列证券的持有人或与该等债务证券有关的息票持有人在本契约下的权利。

45

本节下的任何持有人法案不需要批准本第902条下任何拟议的修订或补充的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

第903条补充契约的签立。

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人有权收到律师的意见和高级人员证书，并且(在符合信托契约法第315(A)至315(D)条的规定下)应受到充分保护，该意见和高级人员证书均声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且该补充契约是公司的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行。但并无义务订立任何该等影响受托人S本身在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。

第904条补充义齿的效力。

根据本条款签署任何补充契约后，本契约应根据其进行修改，并且该补充契约 在所有目的上应构成本契约的一部分;并且每一位根据本契约或此后认证和交付的证券持有人均应受其约束。本契约条款下的修正案或补充案生效后，公司将向受影响的持有人发出通知，简要描述修正案、补充或豁免。公司将根据要求向持有人邮寄补充契约。公司未能邮寄 通知或通知中的任何缺陷将不会影响任何补充契约或豁免的有效性。

第905条遵守信托 契约法。

根据本条签署的每份补充契约应符合当时生效的《信托契约法》的要求。

第906条证券中对补充假冒的提述。

经认证并于根据本细则签立任何补充契据后交付的任何系列证券，可在受托人提出要求时，按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项作出批注。如本公司如此决定，受托人及本公司认为经修改以符合任何该等补充契据的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条

圣约

第1001条本金、保费及利息的支付。

本公司为每一系列证券的利益约定并同意，其将按照该证券及本契约的条款，适时及准时支付该系列证券的本金及任何溢价及利息。

46

第1002条办公室或机构的维护。

本公司将在任何系列证券的每个付款地点设立一个办事处或代理机构，供提交该系列证券或交出该系列证券以供付款，交出该系列证券以登记转让或交换，并可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果公司在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达，公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，将一个或多个系列的证券提交或交出作任何或所有该等用途，并可不时撤销该等指定；提供, 然而，，任何此类指定或撤销不得以任何方式解除本公司在每个证券付款地为此目的设立任何系列证券的办事处或代理机构的义务。公司将立即向受托人发出书面通知，通知任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构地点的变更。

除非本契约第301条另有规定，否则本公司特此指定纽约市曼哈顿区作为每一系列证券的付款地点，并初步指定受托人的公司信托办事处作为其在该付款地点的办事处或代理机构。

第1003条证券付款须以信托形式持有。

如本公司于任何时间就任何一系列证券担任其本身的付款代理人，本公司将于该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，将一笔足以支付本金及任何如此到期的溢价及利息的款项分开并以信托形式为有权享有该等款项的人士持有，直至 该等款项须支付予该等人士或按本条例规定以其他方式处置，并将其采取行动或未能采取行动时立即通知受托人。

每当本公司就任何证券系列拥有一名或多名付款代理人时，本公司将于该系列证券的本金或任何 溢价或利息的每个到期日或之前，向付款代理人缴存一笔足够支付该款项的款项，该笔款项须按信托契约法的规定持有，而(除非该付款代理人为受托人)本公司将会就其采取的行动或没有采取行动而迅速通知受托人。

本公司将促使受托人以外的每个证券系列的付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在受托人的书面要求下，与受托人商定：(1)作为付款代理人，该付款代理人将(1)遵守适用于其的《信托契约法》的规定，以及(2)在公司(或该系列证券的任何其他义务人)就该系列证券进行任何付款的持续期间，立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项，以支付该系列证券的款项。

公司可随时为本契约的清偿及清偿或任何其他目的，向受托人支付公司或该付款代理人根据本协议以信托形式持有的所有款项，或按公司指示，将受托人持有的款项支付予受托人，而该等款项须与公司或该付款代理人持有该等款项的信托相同；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步法律责任。

存放在受托人或任何付款代理人或随后由公司以信托方式持有的任何资金，用于支付任何系列证券的本金或任何溢价或 利息，并且在本金、溢价或利息到期后两年内无人认领，应应根据公司要求向公司支付，或（如果当时由公司持有）应被解除该信托;此后，作为无担保普通债权人，该证券的持有人应仅向公司寻求付款，以及受托人或该付款代理对该信托资金的所有责任， 公司作为受托人的所有责任应立即停止; 提供, 然而，，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由公司自费安排在通常于每个营业日及纽约市曼哈顿区发行的英文报章上刊登一次 通知，该等款项仍无人认领，并且在其内指定的日期(不得早于刊登日期起计30天后)，当时该等款项的任何无人认领余额将偿还予公司。

47

第1004条公司的存在。

在符合第VIII条的情况下，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持公司的生存、权利(宪章和法定)和特许经营权。

第1005条高级人员就失责行为作出的声明。

本公司将于每个历年4月30日或之前向受托人递交一份高级职员证书，说明据其签字人所知，本公司是否在履行和遵守本契约的任何条款、条款和条件方面存在违约行为(不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求)，如果本公司有违约行为，则注明他们可能知道的所有此类违约行为及其性质和状况。

第1006条放弃某些契诺。

除第301条对该系列证券另有规定外，公司可在任何特定情况下，就任何系列证券，不遵守根据第301(19)或901(2)条为该系列持有人的利益而规定的任何条款、条款或条件，前提是在遵守该条款、条款或条件之前，持有该系列未偿还证券本金不少于多数的持有人应根据该等持有人的法案，在该情况下放弃遵守该条款、条款或条件，但该等豁免不得延伸至或影响该等条款、条文或条件，但在如此明确放弃的范围内除外，而在该豁免生效前，公司的义务及受托人就任何该等条款、条文或条件所负的责任将保持十足效力。本节规定的任何持有人法案不需要批准任何放弃的具体形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。在本节规定的豁免生效后，公司将 向受影响的持有人发出一份简要说明豁免的通知。

第十一条

赎回证券

第1101节条款的适用性。

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券，应根据其 条款和(除非第301条对该等证券另有规定)按照本条条款赎回。

第1102条选择赎回；通知受托人。

本公司选择赎回任何证券，应由董事会决议或以第301条为该等证券规定的其他方式证明。如公司选择赎回证券，公司须于公司指定的赎回日期前最少10天但不超过60天(除非较短时间的通知令受托人满意)通知受托人赎回该系列证券的本金金额及(如适用)赎回证券的期限。在任何证券赎回的情况下，(A)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前，或(B)根据受该等证券条款或本契约其他规定的条件所规限的公司选举，本公司应向受托人提供一份高级职员证书，证明遵守该等限制或 条件。

48

第1103条受托人选择赎回的证券。

如果要赎回的证券少于任何系列的所有证券(除非该系列和特定期限的所有证券都要赎回或 除非该赎回只影响一种证券)，则要赎回的特定证券应在赎回日期前不少于10天但不超过60天由受托人从以前没有按比例要求赎回的 系列中的未赎回证券中选择，或通过受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法(或如果证券为簿记形式的证券，由一家或多家环球证券代表，适用保管人的程序可能要求或允许的其他选择方法)，并可规定选择赎回该系列证券本金的一部分；但任何证券本金的未赎回部分应为该证券的授权面额(不得低于最低面值)。如果要赎回的证券少于该系列的所有证券和指定期限的证券(除非该赎回只影响单一证券)，则受托人应在赎回日期前不少于10日但不超过60日从该系列的未赎回证券和指定期限的证券中根据前一句话选择要赎回的证券。本金金额在2,000美元或以下的证券将不会部分赎回。

受托人应立即以书面形式通知公司如上所述选择赎回的证券，如果是如上所述选择部分赎回的任何证券 ，则应通知将赎回的本金。

前两段的规定不适用于仅影响单一证券的任何赎回 ，无论该证券是全部还是部分赎回。在任何此类部分赎回的情况下，证券本金的未赎回部分应采用该证券的 授权面额（不得低于最低授权面额）。

就本契约的所有目的而言，除非 上下文另有要求，否则对于任何赎回或仅部分赎回的证券，与证券赎回相关的所有条款均应与已或将赎回的该证券本金部分相关。

第1104条赎回通知。

赎回通知应于赎回日期前不少于10天但不多于60天以邮资预付的头等邮递方式寄往证券持有人于证券登记册内所载的地址，惟赎回通知可于赎回日期前60天以上邮寄或递送，惟根据本章程第IV条或第XIII条发出的赎回通知，涉及本契约的清偿及本契约的解除或该系列证券的失效。

所有赎回通知应注明：

(1)赎回日期；

(2)赎回价格 ；

(3)如赎回任何系列及由多于一种证券组成的指明期限的所有未偿还证券，则须赎回该特定证券的识别资料(如属部分赎回该等证券，则须赎回本金)，如赎回的证券少于由单一证券组成的任何系列及指明期限的所有未偿还证券，则须赎回该证券的本金；

(4)在赎回日期，赎回价格连同到赎回日期的应计利息(如果有)将在赎回每个该等抵押品时到期并支付，如果适用，该利息将在该日期及之后停止计提；

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(5)为支付赎回价格和应计利息(如有)而退还每一种该等证券的一个或多个地点，除非第301条已就该等证券规定无须退回；

(6)赎回是为了偿债基金，如果是这样的话；

(7)该等证券的CUSIP编号(如有的话)或托管人用以识别该等证券的任何其他编号；及

(8)公司认为适宜或适当的其他事项。

本公司选择赎回的证券的赎回通知应由本公司发出，或应本公司的要求，在赎回通知交付日前至少一个工作日由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担。除非根据第301条对任何系列证券另有规定，否则该赎回通知不得撤销。

在任何赎回日期或之前，本公司应向受托人或付款代理人交存一笔金额为适用货币的款项，以支付将于该日赎回的所有该等证券或其部分的赎回价格及任何应计利息，而该等证券是根据本条例第1104条被要求赎回的任何系列证券。

第1105节赎回日应付的证券。

如上所述发出赎回通知后，将赎回的证券或其部分将于赎回日到期，并应按赎回通知中规定的赎回价格支付，自该日起(除非本公司拖欠赎回价格及应计利息(如有))，该等证券或其部分(如有)将停止计息。根据上述通知交出任何该等抵押品以供赎回时，公司须按赎回价格支付该等抵押品或其部分，连同应计利息(如有)至赎回日期；提供, 然而，如第301条就该担保所作的规定，则不得将该退回作为支付该担保的条件；以及前提是， 进一步除非第301条另有规定，否则根据第307条的条款和第307条的规定，在赎回日期或之前声明到期日或之前的利息分期付款将在相关定期记录日期收盘时支付给登记为 的该等证券或一只或多只前身证券的持有人。

如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未获支付，本金及任何溢价应自赎回日起按证券规定的利率计息，或如证券并无就此规定利率，则按该证券所承担的利率(如有)计算利息。

1106节部分赎回的证券。

任何只须赎回部分的证券，须在付款地点交回(如公司或受托人有此要求，须获公司或受托人的持有人或其书面授权人以令公司及受托人满意的形式妥为签署的书面转让文书)，公司须签立，而受托人须按持有人所要求的任何授权面额认证及交付一份相同系列及相同期限的新证券及证券予该证券持有人，并不收取服务费。本金总额相当于交回的证券本金的未赎回部分，并以此作为交换。

50

第十二条

偿债基金

第1201节条款的适用性。

本条规定适用于任何系列证券报废的偿债基金，但第301条对此类证券另有规定的除外。

任何证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中被称为强制性偿债基金付款，任何超过该证券条款规定的最低金额的付款在本文中被称为可选的偿债基金付款。如果任何证券条款规定 ，任何偿债基金付款的现金金额可能会按照第1202节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应适用于该证券条款所规定的证券赎回。

第1202条偿还有价证券偿债基金款项。

本公司(1)可交付一系列未偿还证券(任何先前被要求赎回的证券除外)，及(2)可根据该等证券的条款在本公司选择赎回的一系列证券中，或透过根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款的方式，将该等证券申请为信贷 ，在每种情况下，均可就根据该等证券的条款及在该等证券的条款所规定的范围内须就该系列证券支付的任何偿债基金的全部或任何部分予以清偿； 提供将被如此记入贷方的证券以前从未被如此记入贷方。为此目的，受托人应按证券的赎回价格接收并贷记该证券，以通过运营偿债基金赎回，并相应减少该偿债基金的支付金额。

第1203节赎回偿债基金的证券。

在任何证券的每个偿债基金付款日期前不少于45天，本公司将向受托人交付一份高级职员证书 ，说明根据该证券的条款就该证券随后支付的下一笔偿债基金的金额、将通过支付现金偿还的部分(如果有)和将根据第1202条交付证券并将其计入贷方的部分(br})，并说明该等证券之前从未如此贷记，并将向受托人交付任何将如此交付的证券 。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天，以第1103节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券，并以第1104节规定的方式以公司名义发出赎回通知，并支付赎回费用。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按第1105及1106节所述的条款及方式作出。

第十三条

失败和契约失败

第1301条的适用性。

除非， 根据第301条的规定，(A)第1302条规定的任何证券或任何系列证券的失效和(B)第1303条规定的任何证券或任何系列证券的契约失效不适用于该系列证券，则第1302条和1303条(视属何情况而定)之一或两者的规定以及第1304条和1305条的规定应适用于符合本条下列条件的该系列的未偿还证券。除非根据第301条另有规定，否则根据第1302条规定的无效和根据第1303条规定的约定无效只能对所有且不少于任何系列的证券生效。在根据第301条允许本公司延长付息期或推迟支付利息、更改任何系列证券或其本金或利息的任何分期的付息时间、或更改声明的到期日、或以其他方式更改其本金或溢价(如有)或利息的支付时间的范围内，任何此等权利应在下述该系列证券失效或契诺失效时终止，或在根据第401条就该系列证券清偿和解除时终止。

51

第1302条的失效及解职。

在符合第1304条规定的条件之日及之后，公司可解除其对任何证券或任何系列证券的义务(以下称为失败权)。为此目的，该失效意味着公司应被视为已偿付并清偿该证券所代表的全部债务，并已就该证券及本契约履行其在该证券及本契约项下的所有其他义务(受托人应签署正式文书承认该证券，费用由本公司承担)，但须受下列条款的约束而继续有效：(1)该证券的持有人只有权从第1304节所述的信托基金及该节所述的更全面规定的信托基金中收取款项，(2)本公司根据第304条、第305条、第306条、第1002条、第1003条和第1306条就该等证券以及第607条规定的受托人承担的义务；(3)受托人在本章程项下的权利、权力、信托、责任和豁免权；及(4)本章程第十三条(包括但不限于本章程第1307条)。在遵守本条款的前提下，根据第1302节的规定，允许本公司对任何证券或任何一系列证券作出无效裁决，尽管本公司已根据第1303条对该等证券行使了权利。失败后，此类证券的偿付不得因违约事件而加速。

第1303条《公约》无效。

在符合第1304条规定的条件之日起及之后，公司可解除其在根据第301(19)或901(2)条规定的任何证券或任何证券系列中为该等证券持有人的利益而承担的义务，以及发生第501(4)条规定的任何事件(关于根据第301(19)条规定的任何此类契诺)。901(2)或501(7))应被视为不属于或不会导致本节规定的此类证券的违约事件(以下称为公约失效)。为此目的，《公约》的失效意味着，对于此类证券，公司可以不遵守根据任何此类指定条款(在第501(4)节中如此指定的范围内)为该系列证券的利益而增加的任何契诺中所规定的任何条款、条件或限制，无论是直接或间接地由于本协议中其他任何部分提及任何此类条款，或由于任何此类条款中提及本文中任何其他规定或在任何其他 文件中提及任何其他条款，但本契约的其余部分及该等证券不受此影响。在《公约》失效后，不得参照上文《公约》《失效》描述中所述的《公约》加速支付证券。

第1304条无效或契约无效的条件。

以下是第1302节或第1303节适用于任何证券或任何证券系列的条件 ：

(1)公司须不可撤销地以信托基金的形式向受托人缴存或安排缴存下列款项，作为该等证券持有人的利益的担保及专用，并在缴存后已过123天：(A)美元款项，或(B)政府债务，而该等债务须在不迟于到期日前一天就该等证券到期支付本金及利息。一家国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人递交的书面证明中表示，在每种情况下，在不考虑该等本金和利息的任何再投资的情况下，足以支付和解除该等证券的本金和任何溢价和利息，并由受托人在各自规定的 期限或根据下文第(3)条确定的任何赎回日期支付和解除该等证券的本金及任何溢价和利息。以及在此类证券到期时适用于此类证券的任何强制性偿债基金付款或类似付款

52

根据本契约和该等证券的条款。本文中使用的政府债务是指(X)任何证券，该证券是(I)美利坚合众国或发行应付该证券的外币的政府的直接义务，并以其全部信用和信用为质押支付，或(Ii)由其控制或监督的人的义务，并且 作为美利坚合众国或发行应付该证券的外币的政府的机构或工具，及时支付该证券是美利坚合众国或该其他政府无条件保证的完全信用和信用义务，在(I)或(Ii)两种情况下，不得由其发行人选择赎回或赎回，以及(Y)由作为托管人的银行(如证券法第3(A)(2)条所界定)就上文第(X)款规定的任何政府债务发行的任何存托凭证，并由该银行代为持有该存托凭证持有人的账户，或就如此指定和持有的任何政府债务的本金或利息的任何特定付款，但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就政府债务或该存托凭证所证明的具体本金或利息而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

(2)在按备考按金生效后，任何会成为该等证券或任何其他证券的违约事件的事件，或在发出通知或经过一段时间后，或两者兼而有之，均不会在该等证券或任何其他证券的按金发生时或截至第123日为止的期间内发生和持续。^研发存款日期的后一天。

(3)根据上述第(1)款缴存的款项或政府债务或其组合足以支付该等证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)；提供该等证券将于指定到期日前赎回(强制性偿债基金付款或类似付款除外)，有关赎回通知应已根据本契约正式发出，或已发出于该赎回日期赎回该证券并向持有人发出令受托人满意的赎回通知的不可撤销指示。

(4)在根据第1302条发生损失的情况下，公司应向受托人(X)(I)递交一份律师的意见，表明未偿还证券的实益所有人将不会因该损失而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与存款、损失和解除没有发生的情况相同。律师的意见必须以美国国税局(IRS)做出的具有相同效力的裁决为依据 除非在契约日期之后适用的联邦所得税法或相关财政部法规发生变化，从而不再需要裁决，或者(Ii)从美国国税局收到的针对受托人的裁决与上述律师的意见具有相同的效力，以及(Y)律师的意见，大意是设立失效信托不违反《投资公司法》，并且在存款后123天后，信托基金不受《美国破产法》第547条或《纽约债务人和债权人法》第15条的影响；或者，在《公约》根据第1303条被撤销的情况下，公司应向受托人(X)提交一份律师的意见，大意是未偿还证券的实益所有人将不会因该《公约》的失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并且 将按与存款、失效和解除没有发生的情况相同的金额、方式和时间缴纳美国联邦所得税，(Y)律师的意见认为设立失效信托不违反《投资公司法》，并且在存款后123天后，信托基金将不受美国破产法第547条或纽约债务人和债权人法第15条的影响；以及(Z)如果当时有任何未偿还证券在国家证券交易所上市，律师的意见是该证券不会因该等存款、失败和解除而被摘牌。

(5)公司须向受托人递交一份高级人员证书及大律师的意见，每一份均须述明与上述失效或《公约》失效有关的所有先决条件已获遵守。

53

第1305条规定以信托形式存放资金和政府债务。

除第1003节最后一段的规定另有规定外，根据第1304节就任何证券存入受托人的所有款项和政府债务(包括其收益)应由受托人按照该等证券和本契约的规定以信托形式持有和运用，以直接或通过受托人决定的任何付款代理人(作为其自身付款代理人的公司除外)向该等证券持有人支付所有到期和即将到期的本金、溢价和利息。但是，除非法律要求，否则信托基金持有的资金不需要与其他基金分开。

本公司须就根据第1304条缴存的政府债务所征收或评估的任何税款、费用或其他收费，或就该等债务而收取的本金及利息，向受托人支付及弥偿，但法律规定须由未偿还证券持有人承担的任何该等税款、费用或其他收费除外。

尽管本条有任何相反规定，受托人应不时向 公司交付或支付根据第1304节的规定由公司就任何证券持有的任何资金或政府债务，而在向受托人提交的书面证明中，国家认可的独立公共会计师事务所 认为该等证券的金额超过为使该证券失效或公约失效(视属何情况而定)而需要缴存的金额。

第1306条复职。

如果受托人或任何付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止该等运用的命令或判决，而不能运用根据第401或1304条缴存的任何款项或政府债务以支付任何系列证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)，则本公司在本契约及该系列证券项下的S义务应恢复并恢复，犹如该存款未曾发生一样。直至受托人或付款代理人获准运用所有该等款项及政府义务以支付第402或1305条(视属何情况而定)所述系列证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)为止；提供, 然而，如本公司在上述义务恢复后就该系列证券支付本金或溢价(如有)或利息(如有)，则本公司将取代该证券持有人从受托人或付款代理人所持有的资金中收取该等款项的权利，但在该系列证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)全数支付前，该公司无权强制执行或收取由该代位权产生或基于该等代位权而产生的任何付款。

第1307条对居次次序的规定的效力。

除非根据第301条对任何系列的证券另有明确规定，适用于每个系列证券的从属条款在此明确作出，但须遵守第401条所述的清偿和清偿规定以及本第十三条所述的无效和约定无效的规定，并且，尽管有任何相反的规定，根据第401条的清偿和清偿的条件和有效性，或根据本第十三条的任何此类无效或约定的无效，在每个情况下，对于该系列的证券，该等证券在偿债权利上不再从属于高级债务(就该系列证券而界定)，亦不再受适用于该系列证券的附属条款的约束，亦不再受适用于该系列证券的附属条款的约束，以及在不限于上述规定的情况下，以信托方式存放于受托人的与该等偿付及解除、失效或契约失效有关的所有款项及政府债务，以及由此产生的所有收益可用于支付下列各项的本金、溢价(如有)及利息(如有)：该系列证券将于 到期及应付(包括但不限于，于该等清偿及 解除、失败或契诺失效(视属何情况而定)生效当日或之后的赎回日期已被赎回或将被赎回的任何该系列证券的赎回价格的支付)，而无须理会原本适用于该系列证券的附属条款。

54

第十四条

从属关系

第1401节证券 从属于高级债务。

除第301条对任何证券系列另有规定外，本公司与任何系列证券的每一持有人(经其接受)订立并同意同样的契诺及协议，并同意：(A)该系列证券所代表的债务及支付该系列证券的本金及任何溢价或利息，在下文所述的范围及方式下，从属于优先偿付所有高级债务(就该系列证券而界定)的权利；及(B)高级债务(就该系列证券的定义而言)将继续为有关该系列证券的高级债务，而不论任何修订、修改或豁免该等高级债务的任何条款或延长或续期该等高级债务(任何使任何该等高级债务从属于该系列证券的权利或同等权利的修订、修改或豁免除外)。

对于每个系列的证券(除非根据第301条对该系列的证券另有规定)，如果(A)在公司的任何解散、清盘、清算或重组时，公司以现金、财产或证券向债权人支付或分配任何种类或性质的资产，无论是自愿的还是非自愿的，或在破产、接管或其他类似程序中，或(B)在符合第1402条的规定的情况下，(I)在本金的支付方面已经发生并将继续发生违约，任何高级债项的到期及应付利息或任何其他货币款额(一如就该系列证券所界定者)，而该项拖欠须在证明该高级债项的文书所指明的宽限期(如有的话)后继续存在(而受托人须已收到公司或该等高级债项的一名或多名持有人或其代表或根据任何契据而发行任何该等高级债项的受托人就此事发出的书面通知)，或(Ii)任何该等高级债务因该高级债务的违约而加速到期(受托人应已收到本公司或该等高级债务的一名或多名持有人或其代表或根据任何该等高级债务可能已据以发行的契约下的受托人就此发出的书面通知)，则：

(1)在上述(A)项所述的情况下，所有该等高级债务的持有人应首先有权就所有该等高级债务收取所有到期或到期的所有款额，或如属上文(B)款(I)及(Ii)款的情况，则在该系列证券的持有人有权就该等债务的本金或任何溢价或利息收取任何付款前，应首先收取就所有该等高级债务而到期的所有款额，或须就该等高级债务的所有到期款额作出拨备，以支付S所证明的债务本金或任何溢价或利息。包括但不限于但符合第1307条的规定，根据本契约xi条款或第十二条款支付的任何款项；

(2)只要上述第(A)款或第(B)款第(I)或(Ii)款中的任何事件已经发生并仍在继续，公司对该系列证券的持有人有权获得的任何种类或性质的资产的任何支付或分配，无论是现金、财产或证券，包括因支付该系列证券的任何其他债务而可能应付或交付的任何此类付款或分配，须由作出上述付款或分派的人支付或分发(视属何情况而定)，不论是破产受托人、接管人或清盘受托人或其他人，直接支付或分发给该高级债务的持有人或其代表，或根据任何契据直接支付或分发给受托人或受托人，而证明任何该等高级债务的任何文书可能已根据每一人所持有或代表的该等高级债务的未清偿总额按比例计算，以支付在上述(A)款的情况下，所有到期及在所有该等高级债务后成为到期的所有 款额，或如属上文(B)款(I)及(Ii)款的情况，则指所有该等高级债务的所有应付款额，在实施对该等高级债务持有人的同时付款或分派(或其拨备)后，在向该系列证券所证明的债务持有人作出任何付款或分配之前，仍未支付的款额；和

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(3)只要上文第(A)款或第(B)款第(I)或(Ii)款所述的任何事件已经发生并仍在继续，如尽管有前述规定，公司对任何种类或性质的资产(不论是现金、财产或证券)的支付或分发，包括因支付公司的任何其他债务而可能须予支付或可交付的任何该等付款或分配，而该等支付或分配是附属于支付上述系列证券的任何其他债项，就该系列证券的本金、溢价或利息而言，或与公司回购任何该系列证券有关，受托人或该系列证券的持有人应在上述第(Br)(A)款所述的所有到期或即将到期的所有该等高级债务或(如属上文(B)款第(I)或(Ii)款的情况下)就所有该等高级债务而到期的所有款项全数清偿(或已为该等款项作出拨备)之前，收到受托人或该等证券的持有人所收取的款项，则上述付款或分配须支付予上述高级债项的持有人或其代表，或根据任何契据支付予受托人或受托人，而根据该契据，任何证明上述高级债务的文书可如上所述按比例发行，以申请支付上述(A)款所指的所有到期及到期应付的所有款额，或上述(B)款第(Br)(I)或(Ii)款所指的所有到期应付款额，直至所有该等款额均已全数清还为止，在同时向该高级债务的持有人进行任何付款或分配(或其规定)后。

就本条第十四条而言，现金、财产或证券一词不应被视为包括重组或调整后的公司股票，或重组或调整计划规定的公司或任何其他人的证券，其支付至少在本条规定的范围内从属于适用系列的证券，以支付当时可能尚未偿还的所有高级债务(关于该系列证券的定义)；提供(I)因任何该等重组或调整而产生的所有该等高级债务均由有关人士(如有)承担，及(Ii)该等高级债务持有人的权利未经受此影响的每名该等持有人同意而不会因该等重组或调整而产生不利的 改变。就本节而言，公司与另一人合并，或公司合并为另一人，或公司在根据本条款第八条规定的条款和条件将其财产和资产全部或基本上作为整体转让给另一人后进行清算或解散，不应被视为解散、清盘、清算或重组，但作为该等合并、合并、转让或转让的一部分，该其他人应遵守本条款第八条所述条件。本第1401条不适用于受托人根据本契约第607条或根据本契约第607条向受托人提出的索赔或向其支付的款项。

第1402节与某些高级债务的持有者发生纠纷。

公司未能支付或履行任何高级债务项下的任何其他义务，但公司发生的任何高级债务，或公司直接或间接为借款(或其任何延期、续期、延期或退款)而承担或担保的任何高级债务，或公司在产生、承担、担保或以其他方式产生该等债务或债务的文书中免除本节规定的任何债务或义务，在下列情况下，不应被视为对第1401节第二款(B)款所述高级债务的违约或违约事件：(I)公司应对其支付或履行该义务的义务提出异议，且(Ii)未就该争议作出对公司完全有效且不受进一步审查的最终判决，包括因一方当事人可寻求进一步上诉或复核的期限届满而成为最终判决的判决，或(B)如判决有待进一步覆核或上诉，公司应真诚地提出上诉或其他要求覆核的程序，并在上诉或覆核期间获得暂缓执行。

56

第1403条代位权。

在第1401节第二款(A)款的情况下，必须全额支付所有到期和即将到期的所有高级债务(根据适用系列证券的定义)，或在第1401节第二款(B)款(I)或(Ii)款的情况下，全额支付所有此类高级债务的到期金额，视情况而定。该系列证券的持有人应(与本公司所有债务的持有人平等地及按比例地)获得该优先债务持有人的权利，以收取适用于该优先债务的本公司现金、财产或证券的付款或分派。该代位权将继续 直至该系列证券的所有欠款均须悉数清偿为止，而本公司、其债权人(不包括该优先债务持有人)及该系列证券持有人之间，根据本条向该优先债务持有人作出的付款或分派，不应视为本公司因该优先债务而向该系列证券持有人作出的付款 。本条的规定仅用于界定适用系列证券的持有人和高级负债持有人(如关于该系列证券的定义)的相对权利。

第1404节公司的无条件义务。

本条或本契约其他部分或任何系列证券中所载的任何内容，均无意或将损害公司债权人中除优先债务持有人(就该系列证券所界定者)及该系列证券持有人以外的债权人，公司有绝对及无条件的义务，向该等持有人支付该系列证券的本金及任何溢价及利息，而该等本金及任何溢价及利息将按照该等持有人的条款到期及支付，或意在或将影响该等持有人与公司债权人(该优先债务持有人除外)的相对权利，亦不得阻止受托人或该系列证券的任何持有人在根据本契约违约时行使本契约或适用法律所准许的所有补救措施，但须受该优先债务持有人根据本条就现金而享有的权利(如有)所规限。受托人或该系列证券的持有人在行使任何该等补救措施后收到的公司财产或证券，以及该优先债务持有人对受托人及该系列证券持有人强制执行第1401节第二段第(3)节的规定的权利。

在支付或分配本条所述的公司资产时，受托人和每个系列证券的持有人有权依靠任何具有司法管辖权的法院作出的任何命令或法令，而在该法院中，任何影响公司事务的解散、清盘、清算或重组程序正在进行中，或根据破产受托人、接管人、受让人为债权人、清算受托人或代理人或其他支付或分配任何款项或分派的人的利益而出具的证书， 交付受托人或该系列证券的持有人。为确定有权参与该等偿付或分派的人士，本公司的高级债项(按有关该系列证券的定义)及其他债项的持有人，其所欠或应付的款额，就该等债务所支付或分派的款额，以及与该等债务有关或与本条有关的所有其他事实。

受托人有权依靠自称高级债务持有人(或代表该持有人的受托人或代表)向其递交书面通知，以证明该通知是由高级债务持有人或代表任何该等持有人的受托人或代表发出的。如果受托人善意地确定需要就任何人作为高级债务持有人参与本条规定的任何付款或分配的权利提供进一步证据，则受托人可要求该人提供令受托人合理满意的证据，说明该人持有的高级债务的数额、该人有权参与付款或分配的程度以及与该人根据本条享有的权利有关的任何其他事实，如果没有提供该证据，受托人可延迟向该人付款，以待司法裁定该人有权收取该等款项。

57

第1405条允许支付有价证券。

除本条另有规定外，本条或本契约或证券其他部分所载的任何规定，均不影响本公司按照本章程细则及本章程的规定支付或阻止本公司支付证券本金或任何溢价或利息的义务。

第1406条受托人居次次序的实现。

证券持有人接受后，授权并指示受托人以其名义采取必要或适当的行动，以实现本条规定的从属地位，并任命受托人事实上的律师，视情况而定，用于任何和所有此类 目的。

第1407条受托人的知情。

公司应立即向受托人发出书面通知，告知公司所知的任何事实，禁止受托人根据本条规定向或由受托人就任何系列证券支付任何款项。尽管本条规定或本契约或任何系列证券的任何其他规定另有规定，受托人不应在知道有任何事实禁止向受托人支付任何款项或由受托人采取任何其他行动的情况下承担责任，除非受托人已收到公司、该系列证券的任何持有人、任何付款代理人或任何高级债务的持有人或代表(根据该系列证券的定义)向受托人邮寄或交付有关的书面通知。提供如果受托人在根据本契约或该系列证券的条款可为任何目的(包括但不限于支付任何该等证券的本金或任何溢价或利息)支付任何该等款项的日期之前至少两个营业日，则受托人不应就该等款项收到本节就该系列证券所规定的通知，则 尽管有相反规定，受托人完全有权收取该等款项，并将该等款项运用于收受该等款项的目的，并不受在该日期之前或当日或之后两个营业日内收到的任何相反通知的影响。

第1408节受托人可持有高级债务。

受托人以个人身份有权就其当时持有的任何高级债务享有本条规定的所有权利，其程度与任何其他高级债务持有人相同，本契约中的任何规定均不得剥夺受托人作为该持有人的任何权利。

第1409节高级债务持有人的权利不受损害。

任何高级债务的现在或未来持有人的权利在任何时候或以任何方式都不会因公司的任何作为或未能采取行动或公司不遵守本契约的条款、条款和契诺而受到损害或损害，无论任何该等持有人可能知晓或被以其他方式指控的任何知识。

对于高级债权持有人，(I)受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定；(Ii)受托人除了履行本契约中明确规定的职责和义务外，不承担任何责任；(Iii)不得在本契约中解读任何针对受托人的默示契诺或义务；及(Iv)受托人不得被视为对高级债权持有人的受托责任。

第1410条适用于付款代理人的条款。

如果公司在任何时候指定了受托人以外的任何付款代理人，并且 当时正在根据本条款行事，则本条中使用的受托人一词在这种情况下(除非上下文另有要求)应被解释为在其含义内延伸并包括该付款代理人，在所有意图上都是完全的 和

58

的目的，犹如本条所指名的付款代理人是受托人以外的人或代替受托人；但如公司是其本身的付款代理人，则第1407、1408及1411条不适用于公司；此外，第1404条中对受托人的提及不应包括付款代理人，除非付款代理人在与受托人相同的范围内，有权依赖具有司法管辖权的法院作出的任何命令或法令，或在第1404节第二段 所述的每种情况下，依据表明自己是高级债务持有人(或其受托人或代表)的人的书面通知，只要该等命令、法令或书面通知已获受托人批准。

第1411条受托人；补偿不受损害。

本条任何规定均不适用于受托人根据第607节向受托人提出的索赔或向其支付的款项。

第十五条

公司注册人、股东、高级管理人员和董事的豁免权

第1501条企业债券和证券公司的独有义务。

不得直接或通过公司或任何继承公司，直接或通过公司或任何继承公司，根据或基于公司在本契约或任何补充契据或任何担保中的任何义务、契诺或协议，或因由此产生的任何债务而对任何担保的本金或任何溢价或利息的支付，或基于或以其他方式提出的任何索赔， 不得针对公司或任何继承公司的任何成立人、股东、高管或过去、现在或将来的任何人、股东、高管或董事。(Br)法规或法律规则，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签立本契约和发行证券的条件和对价，所有此类责任在此明确免除和免除。

[签名页如下]

59

本文书可签署任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一份且相同的文书。

自上述日期起，本契约已正式签立，特此为证。

证明人： 撰稿S/约翰·哈伯尔

姓名：约翰·哈伯尔

职务：总裁副司库

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