8-K

日期：2024年5月21日

/s/斯蒂芬·考夫林

常务副总裁兼首席财务官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年5月16日

AES公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-12291

54-1163725

(国家或其他司法管辖区
(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主
识别号码)

威尔逊大道4300号

阿灵顿,

弗吉尼亚州

22203

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：

(703)522-1315

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：

每个班级的标题

交易
符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，每股面值0.01美元

AES

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

项目 1.01

签订实质性最终协议

于2024年5月21日，AES Corporation(“该公司”或“该公司”)完成了其先前宣布发售的本金总额为9.50,000,000美元的2055年到期的7.600%固定与固定重置利率次级债券(“该债券”)。债券的发售是根据电子科技的自动货架登记声明(“注册声明”)在表格上作出的S-3(注册号：333-263244)，于2022年3月2日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)备案。AES已向美国证券交易委员会提交了日期为2024年5月16日的招股说明书补编，以及日期为2022年3月2日的招股说明书，内容与债券的发售和销售有关。

该批债券的公开发行价为本金额的100.000%。AES打算将相当于此次发行净收益的金额分配给一个或多个符合条件的绿色项目，其中可能包括此类项目的开发或重新开发。在进行此类分配之前，AES打算将发行所得资金净额用于一般企业用途。

关于票据的发行，公司于2024年5月16日签署了一份承销协议(“承销协议”)，承销协议由AES和花旗全球市场公司、高盛公司、瑞穗证券美国公司、摩根士丹利公司和SMBC日兴证券美国公司作为承销协议附表A所列的几家承销商的代表签订。前述对承销协议的描述完全受该协议条款的限制，该协议的副本作为附件1.1附于本协议，并通过引用并入本文。

债券于2024年5月21日根据日期为2024年5月21日的附属契约(“基础契约”)发行，并由日期为2024年5月21日的第一份补充契约(“第一补充契约”及基础契约(“契约”)修订及补充)，该契约由德意志银行美洲信托公司作为受托人。

债券的利息自2024年5月21日起计，每半年支付一次，分别于每年1月15日和7月15日到期，2025年1月15日开始，2055年1月15日到期。债券的利息为(I)自2024年5月21日起至2030年1月15日止(但不包括2030年1月15日止)，年利率为7.600厘；及(Ii)自2030年1月15日起计(包括在内)，于每个重置期间的年利率相等于最近重置利息决定日期的5年期美国国库券利率加3.201厘的息差，于每次重置日期重置。只要债券并无发生违约事件且仍在继续，本公司可不时选择将债券的利息延迟支付一个或多个延迟期，每个延迟期最多为20个连续的半年度付息期，惟该等可选择的延迟期不得延展至债券的最终到期日之后，或于紧接付息日期前一天以外的日期结束。

本公司可选择以下方式赎回部分或全部债券：(I)于2030年1月15日前90天开始至2030年1月15日止(包括2030年1月15日止)开始赎回部分或全部债券；及(Ii)于2030年1月15日之后的任何利息支付日赎回部分或全部债券，赎回价格相当于正在赎回的债券本金的100%，另加(受债券的条款及条件规限)债券的应计利息及未偿还利息将赎回至赎回日期(但不包括赎回日期)。根据本公司的选择权，本公司亦可在发生某些特定事件时，按债券的赎回价格赎回所有债券，另加债券在赎回日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。

基础假牙和第一补充假牙已分别作为附件4.1和4.2并入注册说明书。承销协议及附注格式分别以表格8-K作为附件1.1及附件4.2附于本报告，并以参考方式并入注册声明内。关于注释合法性的意见以引用的方式纳入注册声明，并附于本报告表格8-K如图5.1所示。

上述对包销协议、契约及附注的描述并不声称完整，并参照包销协议、契约及附注的格式而有所保留。

项目 2.03

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务

在此将上文第1.01项下陈述的信息并入本第2.03项中作为参考。

安全港泄漏

这份关于Form 8-K的当前报告包含符合1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的前瞻性陈述。前瞻性陈述并不是对未来结果的保证，而是在合理假设的基础上构成公司目前的预期。该等前瞻性陈述包括但不限于我们的融资计划，包括债券的发售及其详情、所得款项的建议用途、与发行债券有关的金额最终分配予合资格的绿色项目，以及发行债券的其他预期影响。前瞻性陈述并不是对未来结果的保证，而是在合理假设的基础上构成了AES目前的预期。

由于风险、不确定性和其他因素，实际结果可能与AES的前瞻性陈述中预测的结果大不相同。可能影响实际结果的重要因素在招股说明书附录和AES提交给美国证券交易委员会的文件中进行了讨论，包括但不限于在AES提交给美国证券交易委员会的2023年Form 10-K年度报告中的第1A项：“风险因素”和第7项：“管理层的讨论和分析”下讨论的风险。鼓励潜在投资者阅读AES的备案文件，以更多地了解与AES业务相关的风险因素。除非法律要求，否则AES不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

项目 9.01

财务报表和证物。

(D)展品


展品不是的。		描述

1.1		日期为2024年5月16日的承销协议，由AES Corporation、花旗全球市场公司、高盛公司、瑞穗证券美国公司、摩根士丹利公司和SMBC日兴证券美国公司作为几家承销商的代表。

4.1		Base Indenture，日期为2024年5月21日，由AES Corporation和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人。

4.2		第一补充契约，日期为2024年5月21日，由AES Corporation和Deutsche Bank Trust Company America作为受托人。

4.3		表格7.600%固定到固定重置利率2055年到期的初级次级票据（包括在表4.2中）。

5.1		Davis Polk&Wardwell LLP的意见。

23.1		经Davis Polk&Wardwell LLP同意(包括在附件5.1中)。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。