根据第 433 条提交
注册声明编号 333-266474
2024 年 5 月 21 日的发行人免费写作招股说明书
与2024年5月20日的初步招股说明书补充文件有关
$1,250,000,000
定价条款表
850,000,000 美元 5.150% 2034年到期的票据(2034 注意事项)
4亿美元的 5.500% 2054年到期票据(2054 注意事项)
解释性说明:这份免费写作招股说明书的提交完全是为了更正2054年票据的整体上市日期,并取代了PayPal Holdings, Inc.于2024年5月20日提交的免费写作 招股说明书。
发行人: | PayPal Holdings, Inc.(公司) | |
交易日期: | 2024年5月20日 | |
结算日期: | 2024 年 5 月 28 日 (T+5) * | |
面值: | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
预期评级: | A3(穆迪投资者服务公司) A-(标准普尔评级服务) A-(惠誉, Inc.) | |
联合图书管理人: | 美国银行证券有限公司 德意志银行证券 Inc. 高盛公司有限责任公司 摩根大通证券 LLC 法国巴黎银行证券公司 花旗集团环球市场 Inc. 摩根士丹利公司有限责任公司 三菱日联证券股份有限公司 美洲公司 富国银行证券有限责任公司 | |
联合经理: | 巴克莱资本公司 汇丰证券(美国) Inc. 瑞穗证券美国有限责任公司 NABSecurities 华侨银行有限公司** 加拿大皇家银行资本 Markets, LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 斯科舍资本 (美国)有限公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 标准 渣打银行*** 道明证券(美国)有限责任公司 R. Seelaus & Co., LLC Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 资本市场有限责任公司 学院证券有限公司 独立点证券有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
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安全性: | 高级无抵押票据 | |
本金金额: | 2034 年中的 850,000,000 美元 注意事项 2054 年中的 400,000,000 美元 注意事项 | |
到期日: | 2034 年 6 月 1 日的 2034 年票据 2054 年 6 月 1 日的 2054 年票据 | |
优惠券(利率): | 5.150% 每年对于 2034 年笔记 5.500% 每年对于 2054 Notes | |
利息支付日期: | 自2024年12月1日起,每半年6月1日和12月1日发行2034年票据和2054年票据 | |
天数惯例: | 30/360 | |
公开发行价格: | 2034年票据占99.351% 2054 年票据为 98.841% | |
基准国库: | 2034年票据的4.375%将于2034年5月15日到期 2054年票据的4.250%将于2054年2月15日到期 | |
基准国债价格/收益率: | 2034 年票据为 99-17/4.434% 2054 年票据为 94-21/4.580% | |
点差至基准国库: | 2034年票据的80个基点 2054 年票据获得 100 个基点 积分 | |
到期收益率: | 2034年票据为5.234% 2054 年票据为 5.580% | |
整体通话: | 2034 年票据:在 2034 年 3 月 1 日之前的任何时候,按美国国债的贴现率计算 加12.5 个基点 2054 票据:在 2053 年 12 月 1 日之前的任何时候,按美国国债的贴现率计算 加15 个基点 | |
Par Call: | 2034年3月1日及之后的任何时间(2034年票据到期日前3个月) 2053年12月1日及之后的任何时间(2054年票据到期日前6个月) | |
CUSIP/ISIN: | 适用于 2034 年票据的 70450YAP8/US70450YAP88 适用于 2054 票据的 70450YAQ6/US70450YAQ61 | |
扣除支出前的净收益: | 2034年票据为840,658,500美元 2054 年票据售价 391,864,000 美元 |
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注意:证券评级不是建议买入、卖出或持有证券, 可能随时修改或撤销。
* | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条,二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于票据最初将在结算日前第二个工作日 之前交易票据,买方必须在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败,这是因为票据最初将在T+5结算。希望 在结算日前第二个工作日之前交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。 |
** | 华侨银行有限公司(OCBC)在美国 的证券交易受到限制,华侨银行不会在美国发行和出售票据。华侨银行不同意吸引买方购买在美国发行或出售的票据。华侨银行应仅在美国境外发行和出售构成 配股一部分的证券。 |
*** | 渣打银行不会在美国实施任何票据的任何报价或销售,除非在 FINRA 法规允许的情况下通过一家或多家美国注册经纪交易商 进行票据的报价或销售。 |
公司 已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补充文件。在投资之前,您应该 阅读注册声明、初步招股说明书补充文件以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中的招股说明书,以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov,免费获得这些文件 。或者,公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书补充材料、随附的招股说明书,以及最终的招股说明书补充文件(如果有),请联系:bofA Securities, Inc. 1-800-294-1322;德意志银行 证券公司在 1-800-503-4611,高盛公司有限责任公司位于 1-866-471-2526;或致电 的摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533(来电收集)。
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