附录 99.1
京东宣布拟发行15亿美元的可转换优先票据
北京，2024年5月21日， 领先的供应链技术和服务提供商京东集团（京东或公司）（纳斯达克股票代码：京东和香港交易所：9618（港元柜台）和89618（人民币柜台））今天宣布拟发行本金总额为15亿美元的可转换优先票据（票据发行）， 视市场情况而定其他因素。公司打算向本次票据发行的初始购买者授予期权，该期权可在30天内行使，自票据发行之日起（含当日），再购买总额不超过2.25亿美元的票据。
公司计划将票据发行 (a) 的净收益 用于并行回购（如下所述），并在票据定价后在公开市场上回购公司的额外A类普通股和/或美国 存托股（ADS），每股代表两股A类普通股，以扩大其股票回购计划，（b）海外业务，（c）进一步改善其供应链网络， （d）用于营运资金需求。
票据的预期条款
发行后，这些票据将是公司的优先无担保债务。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日期之前提前兑换、回购 或根据其条款进行转换。
票据持有人可以在到期日前第三个预定交易日的 营业结束前随时随地转换其票据。转换后，公司将视情况在公司选举中支付或交付现金、ADS或现金和ADS的组合。 持有人可以选择接收A类普通股以代替转换后可交割的任何美国存托凭证，在转售限制终止日期（见票据条款）之后，A类普通股将与该公司在香港联合交易所有限公司（香港 证券交易所）上市的A类普通股互换。票据的利率、初始转换率和其他条款将在票据定价时确定。
票据持有人可能要求公司在2027年6月1日以现金回购全部或部分票据，或者如果出现某些基本面变化，则回购价格等于待回购票据本金的100％，外加应计和未付利息（如果有），直至相关回购日期（但不包括在内）。此外，在2027年6月8日当天或之后，公司 可以在某些条件下将全部或部分票据兑换为现金，赎回价格等于待赎票据本金的100％，外加应计和未付利息（如果有），但不包括相关的可选 赎回日期。此外，如果税法发生某些变化，或者当时未偿还的票据本金总额不到10％， 的赎回价格等于待赎回票据本金的100％，再加上截至但不包括相关赎回日期的应计和未付利息（如果有），则公司可以赎回全部但不包括部分票据。
同时回购和未来回购
在 对票据进行定价的同时，公司计划在通过初始购买者之一或其关联公司作为公司代理人进行的 场外私下谈判交易（此类交易，即并行回购）中从票据的某些购买者那里回购其部分A类普通股和/或存托凭证，这些交易将在票据定价时确定。 并行回购预计将促进希望对冲票据投资的票据购买者的初始套期保值，因为公司打算回购交易的全部初始增量。这将允许这些 票据购买者建立空头头寸，这些空头头寸通常与其对票据投资的商业上合理的初始套期保值相对应。并行回购将根据公司于2024年3月宣布的股票回购 计划进行。公司预计，同步回购中的收购价格为（i）就ADS而言，经调整后，2024年5月21日香港证券交易所A类普通股的收盘价为 广告共享按预先确定的美元汇率计算的比率；（ii）对于A类 普通股，为2024年5月21日香港证券交易所A类普通股的收盘价。
除了并行回购外，公司还可以在票据定价后不时在公开市场上回购额外的A类普通股和/或ADS。根据公司股票回购计划进行的并行回购和未来回购将由票据 发行的净收益和其他手头现金提供资金，总体而言，预计将抵消票据转换后公司普通股（包括ADS形式）持有人的潜在摊薄。
其他事项
公司 的回购活动，无论是在并行回购中还是根据其股票回购计划进行的其他回购活动，都可能增加或减少ADS和/或A类普通股的市场价格和/或 票据的交易价格的任何下跌幅度。
该公司预计，票据的潜在购买者可能会采用可转换套利策略来对冲与票据有关的 敞口。票据潜在购买者的任何此类活动 跟踪票据的定价并在到期日之前可能会影响美国存托证券和/或A类普通股的市场价格和/或票据的交易 价格。本段所述活动（包括方向或规模）对美国存托证券和/或A类普通股的市场价格和/或票据交易价格的影响（如果有）将取决于 各种因素，包括市场状况，目前无法确定。
票据、票据转换时可交割的美国存托凭证（如有 ）以及由此代表或在转换票据以代替票据时可交割的A类普通股过去和将来都不会根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何其他地方的 证券法进行注册。它们不得在美国境内或向美国人提供或出售，除非依据《证券法》 规则144A规定的注册豁免向有理由认为是合格机构买家的个人，以及依据《证券法》S条向离岸交易中的某些非美国人提供或出售。
本新闻稿不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售证券 ，此类要约、招揽或出售是非法的。
本新闻稿包含有关待定 票据发行的信息，无法保证票据发行会完成。
关于 JD.com, Inc.
京东是一家领先的基于供应链的技术和服务提供商。该公司尖端的零售基础设施旨在让消费者能够随时随地购买 任何他们想要的东西。该公司已向合作伙伴、品牌和其他部门开放其技术和基础设施，这是其 “零售即服务” 产品的一部分，旨在帮助提高 系列行业的生产力和创新。
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安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过意愿、预期、预期、未来、打算、计划、 信念、估计、信心和类似陈述等术语来识别。京东还可以在向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期报告、 在香港证券交易所网站上发布的公告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。 非历史事实的陈述，包括有关京东信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际 业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：京东的增长战略；其未来的业务发展、经营业绩和财务状况；其 吸引和留住新客户以及增加回头客收入的能力；其对产品和服务的需求和市场接受度的预期；中国电子商务市场的趋势和竞争；变化其收入和某些成本或支出项目；中国电子商务市场的预期增长；与京东或其业务合作伙伴经营的行业相关的法律、法规和政府政策 ；法律、法规和政府政策的潜在变化， 可能对京东或其业务合作伙伴经营的行业产生不利影响的法律、法规和政府政策的解释和实施变化，包括加强对海外上市公司的监管的举措交易所和加强对数据隐私和数据安全的审查； 与京东收购、投资和联盟相关的风险，包括京东投资组合市值的波动；自然灾害和地缘政治事件；税率和金融风险的变化； 的竞争激烈程度；以及中国和全球的总体市场和经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在京东向美国证券交易委员会提交的文件以及香港 证券交易所网站上的公告中。此处提供的所有信息均截至本公告发布之日，除非适用法律要求，否则京东没有义务更新任何前瞻性陈述。
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