附录 99.1
Hesai 集团公布2024年第一季度未经审计的财务业绩
季度净收入为人民币3.591亿元（合4,970万美元）1 激光雷达的季度出货量为59,101台
中国上海， ，2024年5月20日（GLOBE NEWSWIRE）——三维光探测和测距（激光雷达）解决方案领域的全球领导者河赛集团（“Hesai” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：HSAI）今天公布了截至2024年3月31日的三个月未经审计的财务业绩。
运营亮点
| 三 个月 已结束 3 月 31 日， 2024 | ||||
| ADAS 激光雷达出货量 | 52,462 | |||
| 自动驾驶激光雷达出货量 | 6,639 | |||
| 激光雷达总出货量 | 59,101 | |||
| · | 2024年第一季度ADAS激光雷达的出货量为52,462台，较2023年同期的28,195台增长了86.1％。 |
| · | 2024 年第一季度激光雷达总出货量为 59,101 台，比 2023 年同期的 34,834 台增长了 69.7%。 |
管理层备注
Hesai的联合创始人兼首席执行官Yifan “David” Li评论说：“在第一季度，在典型的季节性因素以及机器人出租车业务需求与去年相比放缓的情况下，我们的财务业绩表现强劲 。尽管面临挑战， 我们的不懈努力在第一季度创造了3.591亿元人民币（合4,970万美元）的净收入和59,101台激光雷达的总出货量，均超过了我们先前的预测。此外，我们有效的成本管理努力和飞轮战略正在稳步推动 我们在本财年第四季度之前接近实现盈利。
1 2024年第一季度从人民币兑换美元的所有汇率均按人民币7.2203元兑1美元的汇率进行的，即美联储委员会发布的H.10统计数据中规定的2024年3月29日的 汇率。
“ 汽车行业继续快速发展，激光雷达技术在更广泛的价格范围内越来越多地集成到智能汽车 中，突显了这一点。为了应对这一趋势，我们为 ADAS 产品 路线图维持双重战略发展路径：极致性能和终极成本效益，我们最新的两款长程 ADAS 产品 AT512 和 ATX 就是例证。 这些产品以不同的价位提供有吸引力的解决方案，以确保安全成为每辆智能 车辆的标准功能，” 李博士补充说。“在业务方面，我们的领先技术和良好的业绩记录继续创造有利因素 ，推动我们持续取得成功。我们非常高兴地宣布最近与两位尊敬的新客户的合作关系：一家全球顶级 汽车制造商和一家大型全球原始设备制造商的合资企业。值得注意的是，其中一些客户以前曾与我们的同行有过接触，但现在 首次选择与我们合作。这些合作伙伴关系对我们来说是具有里程碑意义的商业胜利，反映了未来大量的 和源源不断的机会。与往常一样，我们仍然致力于通过创新 引领和促进增长，并利用技术来提高安全性，拯救生命并创建更智能的全球交通系统。”
· 产品更新：
| o | 推出了一款全新的超紧凑型高性能长距离 ADAS 激光雷达 ATX。ATX 继承了 Hesai 最畅销的 AT128P 激光雷达的 关键功能，保留了其经过市场验证的一维 扫描架构。ATX 还采用了最先进的技术功能 ，例如 7 倍光学变焦和 Hesai 专有的智能点云引擎，使其脱颖而出，成为市场上独一无二的创新产品。 |
| o | 凭借 优化的光学和机械设计，ATX 的最大探测范围为 300 米，水平视场为 140°，可扩大复杂路况 的视野，例如附近的车辆或行人。与 AT128 相比，它的重量减轻了50％，占用的空间减少了60％ ，提供了多种安装选项。 |
| o | ATX 已获得来自四家全球和国内领先的 OEM 的设计胜利和合作计划。ATX预计将于2025年第一季度开始生产。 |
· 业务更新：
| o | 全球： |
| n | 最近， 被另外两家（按收入计算）全球汽车原始设备制造商选中，为其即将推出的批量生产计划提供 ADAS 激光雷达 。Hesai现在已经赢得了四家 全球知名汽车制造商的设计胜利，其中包括三家全球OEM的合资企业和一家拥有全球运输计划的全球 汽车原始设备制造商。 |
| n | 与全球领先的汽车照明供应商马瑞利建立了战略合作伙伴关系，将 ATX 整合到其创新的前照灯设计中。 |
| o | 国内： |
| n | 与中国领先的原始设备制造商之一广汽集团建立了合作伙伴关系，共同开发 Hesai 的下一代激光雷达产品并将其整合到广汽即将推出的乘用车阵容中。 |
| o | Hesai 已在全球大约 70 款车型上赢得了 18 家汽车制造商和一级供应商的 ADAS 设计胜利。 |
2024 年第一季度的财务亮点
（以百万人民币 万元计，普通股数据和百分比除外）
| Q1 2024 | Q1 2023 | % 变化 | ||||||||||
| 净收入 | 359.1 | 429.9 | -16.5 | % | ||||||||
| 毛利率 | 38.8 | % | 37.8 | % | ||||||||
| 运营损失 | (138.5 | ) | (128.0 | ) | 8.2 | % | ||||||
| 非公认会计准则2 运营损失 | (100.7 | ) | (7.5 | ) | 1237.8 | % | ||||||
| 净亏损 | (106.9 | ) | (118.9 | ) | -10.1 | % | ||||||
| 非公认会计准则净收入/（亏损） | (69.1 | ) | 1.6 | |||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (106.9 | ) | (118.9 | ) | -10.1 | % | ||||||
| 每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后 | (0.84 | ) | (0.98 | ) | -14.3 | % | ||||||
| 每股普通股的非公认会计准则净收益/（亏损）— 基本收入和摊薄后 | (0.54 | ) | 0.01 | |||||||||
| · | 2024年第一季度 的净收入为人民币3.591亿元（合4,970万美元），较2023年同期的人民币4.299亿元下降了16.5％。2024年第一季度的产品收入为人民币3.530亿元（合4,890万美元），较2023年同期的人民币4.241亿元下降了16.8％。同比下降主要归因于自动驾驶激光雷达产品 的销售收入减少，这是由于我们的机器人出租车业务需求放缓，但部分被我们的ADAS激光雷达产品销售收入的增加 所抵消。2024年第一季度的服务收入为人民币610万元（合90万美元），较2023年同期的人民币580万元增长了5.2％。 |
| · | 2024年第一季度的收入成本 为人民币2.199亿元（合3,050万美元），较2023年同期的人民币2.673亿元下降了17.7％。 同比下降是由于自动驾驶激光雷达产品的出货量减少。 |
| · | 2024年第一季度 的毛利率为38.8％，而2023年同期 的毛利率为37.8％。 |
| · | 2024年第一季度的销售额 和营销费用为人民币4,200万元（合580万美元），较2023年同期的人民币3540万元增长了18.7％。 同比增长主要是由于销售和营销团队扩大导致薪资支出增加1,200万元人民币 （170万美元），但被基于股份的薪酬支出减少990万元人民币（140万美元）所抵消。 |
2 有关更多详细信息，请参阅 本新闻稿中包含的 “使用非公认会计准则财务指标” 和 “未经审计的公认会计原则和非公认会计准则业绩对账”。
| · | 2024年第一季度的一般 和管理费用为人民币6,880万元（合950万美元），较2023年同期的人民币4,950万元增长了38.8％。 同比增长主要是由专业服务费用 增加人民币860万元（合120万美元）和工资支出增加人民币500万元 （70万美元）推动的。 |
| · | 2024年第一季度的研究 和开发支出为人民币1.944亿元（合2690万美元），较2023年同期的人民币2.085亿元下降了6.8％。 同比下降主要是由于基于股份的薪酬支出 减少了人民币6,210万元（合860万美元），这主要归因于与2023年第一季度确认的首次公开募股业绩条件授予的股票期权有关的一次性股份薪酬 ，但由于研发人员增加而导致的2640万元人民币（合370万美元）的薪资支出增加所抵消。 |
| · | 2024年第一季度的运营亏损 为人民币1.385亿元（合1,920万美元）， 较2023年同期的人民币1.28亿元增长了8.2％。不包括 基于股份的薪酬支出，2024年第一季度的非公认会计准则运营亏损为人民币1.007亿元（合1,390万美元），而2023年同期为人民币750万元。 |
| · | 2024年第一季度的净亏损为人民币1.069亿元（合1480万美元），而2023年同期的 净亏损为人民币1.189亿元。不包括基于股份的薪酬支出， 2024年第一季度的非公认会计准则净亏损为人民币6,910万元（合960万美元），而2023年同期的非公认会计准则净收益为人民币160万元。 |
| · | 2024年第一季度归属于和赛普通股股东的净 亏损为人民币1.069亿元（合1,480万美元） ，而2023年同期为人民币1.189亿元。 不包括基于股份的薪酬支出，2024年第一季度河赛归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损为人民币6,910万元（合960万美元），而2023年同期 归属于和赛普通股股东的非公认会计准则净收益为人民币160万元。 |
| · | 2024年第一季度 每股普通股的基本净亏损和摊薄后净亏损均为人民币0.84元（0.12美元）。不包括基于股份的薪酬支出， 2024年第一季度的每股普通股非公认会计准则基本净亏损和非公认会计准则每股普通股摊薄净亏损均为人民币0.54元（0.08美元）。 |
| · | 截至2024年3月31日，现金 和现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币28.299亿元 （3.919亿美元），而截至2023年12月31日为人民币31.441亿元。 |
商业展望
公司预计，2024年第二季度 的净收入将介于 RMB440 百万美元（合6,090万美元）至 RMB460 万美元（6,370万美元）之间，同比增长约0％至4.5％。
上述 展望基于当前的市场状况，反映了公司对市场和运营状况、 和客户需求的初步估计，这些估计都可能发生变化。
会议 通话
公司的管理层将于美国东部时间2024年5月20日晚上9点（北京/香港时间2024年5月21日上午9点 ）主持财报电话会议。
对于希望通过电话加入通话的 参与者，请访问下面提供的链接完成预注册流程，并在预定通话开始时间前 5 分钟拨打 。注册后，每位参与者将收到加入会议 电话会议的拨入详细信息。
| 活动标题： | Hesai 集团 2024 年第一季度业绩电话会议 |
| 预注册链接： | https://s1.c-conf.com/diamondpass/10038728-9ct32d.html |
此外， 电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://investor.hesaitech.com。
在 2024 年 5 月 30 日之前，通过拨打 以下电话号码，可以在电话会议结束大约一小时后重播电话会议的 ：
| 美国
州：
国际： 中国香港： 中国大陆： 重播 PIN： |
+1-855-883-1031
+61-7-3107-6325 800-930-639 400-120-9216 10038728 |
关于禾赛
Hesai 是三维光探测和测距（激光雷达）解决方案领域的全球领导者。该公司的激光雷达产品可在配备高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶汽车 车队（自动驾驶）的乘用车和商用车上实现广泛的 应用。Hesai的技术还为限制区域中的最后一英里送货机器人和物流 机器人等机器人应用提供了支持。该公司经过商业验证的解决方案以光学、机械、电子和软件领域的卓越研发能力为后盾 。Hesai 将激光雷达设计与内部制造流程相结合，促进 快速产品开发，同时确保高性能、稳定的质量和可负担性。截至2023年12月31日，Hesai已与全球领先的汽车原始设备制造商、自动驾驶汽车和机器人公司建立了牢固的关系，覆盖了40多个国家。
非公认会计准则财务 指标的使用
为了补充Hesai根据公认会计原则公布的合并财务业绩，Hesai使用了美国证券交易委员会定义为非GAAP 财务指标的以下指标：运营亏损不包括基于股份的薪酬支出，净收益不包括基于股份的薪酬 支出，归属于普通股股东的净收益（不包括基于股份的薪酬）。这些非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑 ，也无意作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。有关这些非公认会计准则财务指标的更多 信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP 业绩的未经审计的对账” 的表格。
Hesai 认为，这些非公认会计准则财务指标通过 提供了有关其业绩和流动性的有意义的补充信息，其中不包括从现金角度来看可能无法表明其经营业绩的基于股份的薪酬支出。Hesai认为 在评估其业绩以及 规划和预测未来时段时，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与Hesai 的历史业绩和流动性进行内部比较。Hesai认为，这些非公认会计准则财务指标有助于提高管理层在财务和运营决策中使用的补充信息的 透明度。使用这些非公认会计准则财务指标的一个限制 是，它们不包括基于股份的薪酬支出，在可预见的将来，这些支出一直是我们业务中重要的经常性支出。管理层通过提供 有关每项非公认会计准则财务指标中排除的公认会计原则金额的具体信息来弥补这些限制。随附的表格中有更多关于与非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标之间的对账的详细信息 。
汇率信息
本 公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元。 除非另有说明，否则从人民币到美元以及从美元到人民币的所有折算均按人民币7.2203元兑1美元的汇率进行， 是美联储委员会发布的H.10统计报告中规定的2024年3月29日的汇率。公司未作任何陈述 表明所提及的人民币或美元金额可以视情况按任何特定汇率 或根本兑换成美元或人民币。
安全港声明
本 公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国 私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、 “期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“信心”、“潜力”、“继续” 或其他类似表述等术语来识别。除其他外， 本公告中的业务展望和管理层的报价以及公司的战略和运营计划都包含 前瞻性陈述。公司还可以在向美国 证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料 以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括 但不限于有关公司信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与 任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司的目标和战略；公司的未来业务 发展、财务状况和经营业绩；公司收入、成本或支出的预期变化；ADAS、自动驾驶和机器人行业的趋势 、预期增长和市场规模；市场和采用情况激光雷达 及相关技术；公司的能力生产获得广泛市场认可的高质量产品；公司 客户成功使用其解决方案开发和商业化产品，以及这些产品的市场接受度；公司 推出满足客户要求的新产品的能力；公司对其 营销计划有效性以及与第三方合作伙伴关系的期望；公司行业的竞争；公司 招聘和留住合格人员的能力；相关政府与公司行业相关的政策和法规；公司 保护其系统和基础设施免受网络攻击的能力；全球和中国的总体经济和商业状况； 以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在 公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述。
如有投资者和媒体查询， 请联系：
在中国：
和赛集团
“YT” Shi，投资者 关系总监
电子邮件：ir@hesaitech.com
皮亚森特金融通讯
蔡珍妮
电话：+86 (10) 6508-0677
电子邮件：hesai@tpg-ir.com
在美国：
皮亚森特金融通讯
布兰迪·皮亚森特
电话：+1-212-481-2050
电子邮件：hesai@tpg-ir.com
和赛集团
未经审计的简明
合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票和每股数据及其他说明除外）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 1,554,583 | 1,563,496 | 216,542 | |||||||||
| 受限制的现金 | 3,541 | 3,548 | 491 | |||||||||
| 短期投资 | 1,586,005 | 1,262,855 | 174,903 | |||||||||
| 应收票据 | - | 717 | 99 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 524,818 | 570,376 | 78,996 | |||||||||
| 合同资产 | 19,688 | 19,688 | 2,727 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 5,015 | 5,018 | 695 | |||||||||
| 库存 | 495,877 | 634,686 | 87,903 | |||||||||
| 预付款和其他 流动资产 | 208,082 | 230,157 | 31,876 | |||||||||
| 当前 资产总额 | 4,397,609 | 4,290,541 | 594,232 | |||||||||
| 非流动 资产： | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 871,611 | 904,567 | 125,281 | |||||||||
| 长期投资 | 78,730 | 31,800 | 4,404 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 40,743 | 75,113 | 10,403 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | - | 40,527 | 5,613 | |||||||||
| 善意 | 31,811 | - | - | |||||||||
| 使用权资产 | 151,871 | 137,768 | 19,081 | |||||||||
| 其他非流动 资产 | 90,168 | 106,010 | 14,682 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 1,264,934 | 1,295,785 | 179,464 | |||||||||
| 资产总计 | 5,662,543 | 5,586,326 | 773,696 | |||||||||
| 负债 和股东权益 | ||||||||||||
| 当前 负债： | ||||||||||||
| 短期借款 | 111,682 | 161,750 | 22,402 | |||||||||
| 应付票据 | 7,255 | 26,568 | 3,680 | |||||||||
| 应付账款 | 269,439 | 336,110 | 46,551 | |||||||||
| 合同负债 | 79,925 | 41,584 | 5,759 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 340,051 | 337,923 | 46,802 | |||||||||
| 应计保修责任 | 28,425 | 29,815 | 4,129 | |||||||||
| 应计费用和 其他流动负债 | 498,324 | 354,492 | 49,094 | |||||||||
| 当前 负债总额 | 1,335,101 | 1,288,242 | 178,417 | |||||||||
| 非流动 负债 | ||||||||||||
| 经营租赁负债 | 119,413 | 115,452 | 15,990 | |||||||||
| 长期借款 | 285,898 | 326,553 | 45,227 | |||||||||
| 其他非流动 负债 | 59,813 | 56,018 | 7,758 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 465,124 | 498,023 | 68,975 | |||||||||
| 负债总额 | 1,800,225 | 1,786,265 | 247,392 | |||||||||
| 股东 股权 | ||||||||||||
| A 类普通股 | 19 | 19 | 3 | |||||||||
| B 类普通股 | 67 | 67 | 9 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 7,423,862 | 7,465,442 | 1,033,952 | |||||||||
| 订阅应收款 | (292,721 | ) | (292,721 | ) | (40,541 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 （亏损） | 38,440 | 41,528 | 5,752 | |||||||||
| 累计赤字 | (3,307,349 | ) | (3,414,274 | ) | (472,871 | ) | ||||||
| 股东权益总额 | 3,862,318 | 3,800,061 | 526,304 | |||||||||
| 负债总额 和股东 权益 | 5,662,543 | 5,586,326 | 773,696 | |||||||||
和赛集团
未经审计的简明综合亏损报表
（除股票和每股数据及其他注明外，所有金额均以 千计）
| 截至3月31日的三个 个月， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净收入 | 429,930 | 359,120 | 49,738 | |||||||||
| 收入成本 | (267,304 | ) | (219,898 | ) | (30,456 | ) | ||||||
| 毛利 | 162,626 | 139,222 | 19,282 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (35,363 | ) | (41,964 | ) | (5,812 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (49,544 | ) | (68,767 | ) | (9,524 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (208,496 | ) | (194,402 | ) | (26,924 | ) | ||||||
| 其他营业收入，净额 | 2,771 | 27,456 | 3,803 | |||||||||
| 运营费用总额 | (290,632 | ) | (277,677 | ) | (38,457 | ) | ||||||
| 运营损失 | (128,006 | ) | (138,455 | ) | (19,175 | ) | ||||||
| 利息收入 | 16,134 | 32,795 | 4,542 | |||||||||
| 利息支出 | (461 | ) | (2,286 | ) | (317 | ) | ||||||
| 外汇收入/（亏损），净额 | (6,415 | ) | 1,493 | 207 | ||||||||
| 其他损失，净额 | (167 | ) | (212 | ) | (29 | ) | ||||||
| 所得税前净亏损和权益法投资中亏损份额 | (118,915 | ) | (106,665 | ) | (14,772 | ) | ||||||
| 所得税优惠/（费用） | 17 | (248 | ) | (34 | ) | |||||||
| 权益法投资的亏损份额 | (11 | ) | (12 | ) | (2 | ) | ||||||
| 净亏损 | (118,909 | ) | (106,925 | ) | (14,808 | ) | ||||||
| 归属于本公司 普通股东的净亏损 | (118,909 | ) | (106,925 | ) | (14,808 | ) | ||||||
| 每股净亏损： | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (0.98 | ) | (0.84 | ) | (0.12 | ) | ||||||
| 计算每股 净亏损时使用的加权平均普通股： | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 121,175,064 | 127,336,569 | 127,336,569 | |||||||||
| 净亏损 | (118,909 | ) | (106,925 | ) | (14,809 | ) | ||||||
| 其他综合亏损，扣除税款 或零： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | 12,948 | 3,088 | 428 | |||||||||
| 扣除 税后的综合亏损 | (105,961 | ) | (103,837 | ) | (14,380 | ) | ||||||
和赛集团
公认会计原则和非公认会计准则业绩的未经审计的对账
（除股票和每股数据及其他注明外，所有金额均以 千计）
| 在截至3月31日的 三个月中， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 运营损失 | (128,006 | ) | (138,455 | ) | (19,175 | ) | ||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 120,481 | 37,800 | 5,235 | |||||||||
| 运营产生的非公认会计准则亏损 | (7,525 | ) | (100,655 | ) | (13,940 | ) | ||||||
| 净亏损 | (118,909 | ) | (106,925 | ) | (14,808 | ) | ||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 120,481 | 37,800 | 5,235 | |||||||||
| 非公认会计准则净收入/（亏损） | 1,572 | (69,125 | ) | (9,573 | ) | |||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (118,909 | ) | (106,925 | ) | (14,808 | ) | ||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 120,481 | 37,800 | 5,235 | |||||||||
| 归属于公司普通股股东 的非公认会计准则净收入/（亏损） | 1,572 | (69,125 | ) | (9,573 | ) | |||||||
| 每股亏损：基本亏损和摊薄亏损 | (0.98 | ) | (0.84 | ) | (0.12 | ) | ||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 0.99 | 0.30 | 0.04 | |||||||||
| 每股普通股的非公认会计准则净收益/（亏损）— 基本收入和摊薄后 | 0.01 | (0.54 | ) | (0.08 | ) | |||||||